2021年泰國化妝品市場概況、特點(diǎn)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2389 收藏

    泰國化妝品行業(yè)的潛在消費(fèi)者達(dá)到7,000萬人，對(duì)于國際和泰國企業(yè)來說蘊(yùn)含著巨大商機(jī)。正如下個(gè)月即將開幕的2015年東盟化妝品貿(mào)易展組織者所說，泰國是一個(gè)“生機(jī)勃勃的市場，重視新式和創(chuàng)新產(chǎn)品”。那么，2021年泰國化妝品市場概況如何呢？他的特點(diǎn)發(fā)展得怎么樣？絲路印象投資分析泰國事業(yè)部根據(jù)對(duì)泰國多年的市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的總結(jié)了泰國化妝品市場概況、特點(diǎn)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析。

    1、泰國化妝品市場概況

在泰國，經(jīng)濟(jì)正迅速增長，消費(fèi)者的需求變得越來越復(fù)雜，而新產(chǎn)品的出現(xiàn)讓本來就活躍的市場競爭更激烈，所有這些都為泰國的國際和國內(nèi)化妝品品牌帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

根據(jù)絲路印象投資分析泰國事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年泰國化妝品市場深度調(diào)研及前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，泰國的7000萬消費(fèi)者是其成為重要的中型市場的主要原因。2011年的洪災(zāi)曾大大影響了泰國的經(jīng)濟(jì)，但現(xiàn)在已經(jīng)從災(zāi)害的陰影中走出。2012年，泰國的經(jīng)濟(jì)增長率高達(dá)5.7%。隨之而來的是一系列的社會(huì)變化和人們可支配收入的穩(wěn)定增長，以及對(duì)多種化妝品需求的擴(kuò)大。

據(jù)歐睿國際近期一份有關(guān)泰國美容和個(gè)人護(hù)理市場的調(diào)查指出，2012年泰國美容和個(gè)人護(hù)理市場價(jià)值增長了8%。據(jù)預(yù)測，到2016年，該市場價(jià)值將達(dá)到55億美元。這意味著2011年-2016年間的復(fù)合增長率為4.3%。

泰國化妝品制造協(xié)會(huì)會(huì)長稱，泰國的個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品主要專注于皮膚護(hù)理和頭發(fā)護(hù)理領(lǐng)域，自然產(chǎn)品的開發(fā)也受到越來越多的重視。在泰國和其他地區(qū)，此類產(chǎn)品都受到眾多消費(fèi)者的青睞，而基于泰國本土的生物多樣性，可以大力開發(fā)多種純天然產(chǎn)品。

泰國是多種草本植物的故鄉(xiāng)。許多草本植物是化妝品的原料來源。例如，在泰國北部生長的豆科植物葛根。近幾年，含有葛根成分的乳霜、乳液和精華液等產(chǎn)品銷量增長迅速。葛根因其抗衰老功能而流行，而且此類產(chǎn)品在日本也很受歡迎。葛根產(chǎn)品和其他泰國草本植物產(chǎn)品的主要功效是抗衰老。除此之外，還有去痘、清潔和美白的效果。

另外，泰國有關(guān)草本化妝品開發(fā)的調(diào)查研究越來越多，政府給予私營企業(yè)更多的支持，并鼓勵(lì)化妝品生產(chǎn)商開發(fā)自己的品牌。這促使各類專家一起對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和創(chuàng)新做出更深入的調(diào)研。

有望在2015年建立的東盟經(jīng)濟(jì)共同體也會(huì)為泰國的化妝品產(chǎn)業(yè)帶來一陣春風(fēng)。該經(jīng)濟(jì)共同體將為東盟各國提供一個(gè)開放的共同市場。泰國已為東盟經(jīng)濟(jì)共同體的建立做好了充足的準(zhǔn)備，泰國是首個(gè)在20年前就開始關(guān)注GMP（良好生產(chǎn)規(guī)范）的東盟國家。

泰國將獲得更多向其他東盟國家銷售產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，同時(shí)鑒于東盟經(jīng)濟(jì)共同體要求制造商提供每件化妝產(chǎn)品的信息，他們還將從即將確定的共同經(jīng)濟(jì)法規(guī)中獲益。

根據(jù)東盟經(jīng)濟(jì)共同體規(guī)定，所有化妝產(chǎn)品會(huì)被歸類為普通化妝品。也就是說，制造公司僅需要向FDA（泰國食品和藥物管理局）提供產(chǎn)品生產(chǎn)公司、包裝公司和進(jìn)口公司的地址。目前，泰國公司不得不在產(chǎn)品生產(chǎn)前向FDA提交詳細(xì)的產(chǎn)品信息。這是因?yàn)檎恢卑驯Ｗo(hù)消費(fèi)者放在首位，這也使許多不同的法規(guī)應(yīng)運(yùn)而生。

2、泰國化妝品市場特點(diǎn)

①增長的驅(qū)動(dòng)力

與此同時(shí)，歐睿公司在一份泰國男性美容市場的報(bào)告中指出，男性為泰國個(gè)人護(hù)理市場的增長帶來了強(qiáng)大動(dòng)力。的確，韓國作為潮流引導(dǎo)者，其男性美容市場的增長影響著泰國男性美容市場的發(fā)展。此外，隨著城市人口的增多，泰國都市型男市場十分強(qiáng)勁。泰國男性，特別是城市的職場人群，為了社交的需要，更注重自己的著裝打扮。

隨著更多的女性參加工作，泰國的女性也越來越關(guān)注她們的外形。許多城市女性擁有選擇不同種類化妝品的機(jī)會(huì)。另外，注重外表的泰國女性開始趨向低齡化。她們從青少年期開始就使用唇膏和粉底等化妝品。

寶潔公司（泰國）品牌經(jīng)理Vorasit Turongsomboon稱，越來越復(fù)雜的泰國消費(fèi)群的需求將市場推動(dòng)到新的創(chuàng)新層面。目前消費(fèi)者傾向于尋找功效明顯的產(chǎn)品，他們不斷地尋找擁有品牌所承諾功效的產(chǎn)品。一旦使用后，將忠于這一產(chǎn)品，還愿意嘗試購買同一品牌的其他產(chǎn)品。寶潔很早就發(fā)現(xiàn)這一趨勢，其致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新和功效的提高，以便提供超出消費(fèi)者期望的效果。

為了滿足男性和女性消費(fèi)者的這種需求，泰國美容和個(gè)人護(hù)理品牌力圖推出有特定功效，包括有多重功效的產(chǎn)品。各品牌推出新產(chǎn)品的周期不斷縮短。反過來，這導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新的提升和市場競爭的加劇。

護(hù)膚產(chǎn)品在泰國美容和個(gè)人護(hù)理市場中所占比重很大，其2012年的銷售額增長了8.1%，達(dá)到15億美元。據(jù)預(yù)測，護(hù)膚市場銷售額有望在2016年到達(dá)21億美元，這意味著其2011年-2016年的復(fù)合增長率為5.1%。

②男性美容的熱潮

男性已成為護(hù)膚市場的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。泰國男性的膚質(zhì)比女性更油膩，因此他們會(huì)尋求清潔、控油和去痘的產(chǎn)品。男性希望膚色干凈，且比女性更愿意在有效的產(chǎn)品上投資。泰國男性越來越關(guān)注他們的外表和膚色，并熱衷于關(guān)注自己的儀表，因而男性護(hù)膚產(chǎn)品已經(jīng)風(fēng)靡泰國市場。

國際品牌通過一系列的創(chuàng)新產(chǎn)品很好地利用了這一需求。最近寶潔公司開發(fā)的SK-II男性系列在泰國上市。該系列包括3個(gè)產(chǎn)品：SK-II男士活能護(hù)膚精華露；SK-II男士活能修復(fù)精華霜；SK-II男士活能保濕潔面乳。SK-II產(chǎn)品內(nèi)含酵母精華，該成分富含維生素、氨基酸、礦物質(zhì)和有機(jī)酸，能夠?yàn)榧∧w帶來多重功效，它由寶潔公司發(fā)明并為其專用。SK-II男士系列將酵母精華與專門為男性肌膚結(jié)構(gòu)而設(shè)計(jì)的生產(chǎn)工藝相結(jié)合，使男性的肌膚變得更有活力，更加干凈且富有光澤。

SK-II男性系列的目標(biāo)是那些注重自己各方面形象并期待有最優(yōu)表現(xiàn)和很大成功的都市男性。該系列在泰國上市后的4個(gè)月里，消費(fèi)者對(duì)它的接受程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。而且在曼谷的5個(gè)商場中發(fā)布了該系列產(chǎn)品，但消費(fèi)者仍不斷要求開通更多的購買渠道。在泰國，SK-II是一個(gè)受歡迎的強(qiáng)大品牌。這要?dú)w功于其專利明星配方成分酵母精華以及適應(yīng)市場消費(fèi)者需求的品牌定位：擁有光澤肌膚。

近期在泰國上市的男性護(hù)膚產(chǎn)品還有：聯(lián)合利華的凡士林男性系列，包括凡士林男士美白潔面乳、凡士林男士美白磨砂潔面乳和凡士林男士清爽控油潔面乳；歐萊雅的卡尼爾男士系列，包括卡尼爾男士清爽防曬、卡尼爾男士清爽控油系列、卡尼爾男士多效抗痘系列。護(hù)膚、剃須、洗浴、除臭和頭發(fā)護(hù)理等一系列男性產(chǎn)品的銷量在2012年增長了9.8%，達(dá)到2.25億美元。據(jù)預(yù)測男性產(chǎn)品的銷售額將在2016年達(dá)到2.85億美元，意味著其2011年-2016年的復(fù)合增長率為4.3%。

歐睿公司稱，拜爾斯道夫的妮維雅男性品牌在男性須前/須后產(chǎn)品、男性除臭和護(hù)膚產(chǎn)品分類中成為領(lǐng)導(dǎo)品牌。鑒于其旗艦品牌吉列在男性須前/須后產(chǎn)品和剃須產(chǎn)品中的強(qiáng)大地位，寶潔公司也是該市場的主要競爭對(duì)手之一。

男性新產(chǎn)品也推動(dòng)了洗浴產(chǎn)品市場的增長。洗浴產(chǎn)品市場額預(yù)計(jì)將在2016年達(dá)到56.4億美元，其2011年-2016年的復(fù)合增長率將為3.2%。2011年底SaugellaUomo3合1三重功效沐浴液以100mL的包裝規(guī)格上市。

3、泰國化妝品機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在泰國，女性護(hù)膚市場的增長主要由美白系列產(chǎn)品推動(dòng)。與亞洲的大部分地區(qū)一樣，擁有白皙的肌膚在泰國一直被認(rèn)作是地位和身份的象征。隨著市場競爭的加劇，越來越多的美白產(chǎn)品增加了其他功效。

近期在泰國上市的聯(lián)合利華出品的旁氏無暇透白護(hù)膚霜就屬于此類產(chǎn)品。據(jù)品牌介紹，該產(chǎn)品是專為亞洲人膚質(zhì)而設(shè)計(jì)的配方，勻亮膚色，減少暗沉，僅需7天，肌膚透現(xiàn)無瑕白皙光彩。旁氏稱，該產(chǎn)品包含VAO-B3無暇白皙復(fù)合因子，能夠深層亮白肌膚。

此外，還能補(bǔ)充肌膚水分，令肌膚柔滑細(xì)膩，光澤通透，同時(shí)還有防曬功效。類似的多效美白產(chǎn)品還有寶潔公司生產(chǎn)的玉蘭油自然美白系列。

護(hù)發(fā)品市場的競爭也在逐漸增強(qiáng)，2012年的市場增長率為6.7%，達(dá)到7.08億美元，預(yù)計(jì)其2016年的市場銷售額將達(dá)到8.59億美元，而2011年-2016年的復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為3.2%。據(jù)歐睿公司的報(bào)告稱，泰國地區(qū)護(hù)發(fā)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌包括夏士蓮、多芬、聯(lián)合利華的清揚(yáng)、潘婷、飄柔、海飛絲、伊卡璐草本精華、寶潔的威娜和歐萊雅的愛莎和卡詩。

寶潔公司的產(chǎn)品無論在男性消費(fèi)群體還是女性消費(fèi)群體中都受到更多的青睞，其高端和低端的產(chǎn)品功效都不錯(cuò)。

彩妝市場是女性市場的新機(jī)遇。2012年其市場增長率為9.7%，達(dá)到4.84億美元。歐睿公司預(yù)測，在2016年彩妝市場的銷售額達(dá)6.28億美元，2011年-2016年的復(fù)合增長率將為4.7%。由于彩妝市場是一個(gè)相當(dāng)分散的市場，有許多的品牌都力圖占領(lǐng)一席之地。然而，由于該市場的巨大吸引力，新的競爭者不斷加入該市場。

這其中也不乏一些國際品牌，如歐萊雅的美寶蓮、巴黎歐萊雅、碧歐泉、植村秀和蘭寇等。泰國國內(nèi)品牌銷量也不錯(cuò)。Better Way公司就是其中的佼佼者。其成功主要?dú)w功于旗下品牌Mistine，且公司通過不同的產(chǎn)品組合拉動(dòng)了銷售的增長。Better Way一直被認(rèn)為是泰國化妝品公司的領(lǐng)導(dǎo)者，其Mistine身體護(hù)理、個(gè)人護(hù)理、化妝、香水和護(hù)膚產(chǎn)品近期獲得了一系列的獎(jiǎng)項(xiàng)，例如，獲得2012年讀者文摘亞洲地區(qū)“信譽(yù)品牌”。泰國國內(nèi)的大型化妝品公司還有BSC，Sheene公司以及Pure Care公司。

由于對(duì)該領(lǐng)域的研究和探索不斷加深，泰國化妝品工業(yè)仍將保持增長趨勢，且將從更加強(qiáng)勁的市場中受益。此刻，口碑成了最佳的促銷手段。在政府的支持幫助下這種情況能夠有所改變，政府正在通過貿(mào)易代表團(tuán)等促銷途徑幫助中小型企業(yè)。

國內(nèi)品牌很難在泰國市場與國際品牌競爭，因?yàn)閲H品牌能投放更多的資金做廣告。但事實(shí)上，泰國公司擁有的生產(chǎn)技術(shù)足以生產(chǎn)出許多好的護(hù)膚品和護(hù)發(fā)產(chǎn)品。

在泰國，本地和國際彩妝生產(chǎn)商共同面對(duì)的一個(gè)問題是非法交易市場。由于網(wǎng)絡(luò)媒體的迅速傳播，特別是Facebook等社交網(wǎng)站的出現(xiàn)，這個(gè)問題變得越來越嚴(yán)重?，F(xiàn)在有許多網(wǎng)上購物頻道以相比于柜臺(tái)價(jià)更低的價(jià)格出售品牌彩妝產(chǎn)品，這吸引了目標(biāo)消費(fèi)者的眼球。

   4、絲路印象泰國事業(yè)部簡介

   絲路印象泰國事業(yè)部成立2001年，分部分別設(shè)在曼谷、普吉島、總雇員超過225人左右。旨在對(duì)泰國投資環(huán)境、泰國各行業(yè)進(jìn)行市場調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關(guān)泰國各行業(yè)投資分析報(bào)告。自成立以來，絲路印象泰國事業(yè)部總計(jì)撰寫并發(fā)布泰國投資分析報(bào)告3012余份，其中，每年大約有1020余份報(bào)告被泰國政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”和“風(fēng)景線”。同時(shí)，絲路印象泰國事業(yè)部熱忱歡迎赴泰國投資的企事業(yè)單位及個(gè)人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時(shí)客服熱線：13982265400咨詢泰國相關(guān)投資政策、泰國熱門投資行業(yè)、疑難問題。