俄羅斯電力市場及俄羅斯電力發(fā)展現(xiàn)狀分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1181 收藏

目前，俄羅斯電力市場主要由電力批發(fā)(Whole-sale)與零售(Retail)市場組成。大型發(fā)電機(jī)組將所發(fā)電力在批發(fā)市場中出售，大工業(yè)用戶、零售商、保底供應(yīng)商在批發(fā)市場購買電力。零售商和保底供應(yīng)商將在批發(fā)市場購買的電力，在零售市場出售給終端電力用戶。在俄電力市場中，裝機(jī)規(guī)模大于25MW的發(fā)電機(jī)組，只能參與電力批發(fā)市場交易；裝機(jī)規(guī)模介于5～25MW之間的發(fā)電機(jī)組，任選參加批發(fā)市場或者零售市場交易；裝機(jī)規(guī)模低于5MW的小型發(fā)電機(jī)組，只能參與零售市場交易。那么，俄羅斯電力市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？絲路印象投資分析俄羅斯事業(yè)部能源課題組根據(jù)對俄羅斯多年的市場調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了俄羅斯電力市場及俄羅斯電力發(fā)展現(xiàn)狀。

根據(jù)絲路印象投資分析俄羅斯事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年俄羅斯電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯地域廣闊，各地電網(wǎng)建設(shè)差距較大。以是否存在競爭性電力市場為依據(jù)，俄羅斯電力市場可以區(qū)域性劃分為價(jià)格區(qū)域與非價(jià)格區(qū)域。由于地區(qū)的輸電網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等技術(shù)原因限制，價(jià)格區(qū)域又進(jìn)一步劃分為第一價(jià)格區(qū)和第二價(jià)格區(qū)，第一價(jià)格區(qū)由較發(fā)達(dá)的歐洲區(qū)和烏拉爾區(qū)的聯(lián)邦主體組成，西伯利亞地區(qū)構(gòu)成了第二價(jià)格區(qū)。非價(jià)格區(qū)由統(tǒng)一聯(lián)邦電網(wǎng)部分地區(qū)以及獨(dú)立電網(wǎng)區(qū)域組成。在價(jià)格區(qū)域，除居民生活用電等保障民生用電外，基本通過競爭性市場行為確定電價(jià)；在非價(jià)格區(qū)域，由于電網(wǎng)建設(shè)相對滯后、發(fā)電結(jié)構(gòu)單一等因素，尚不具備開展競爭性電力市場條件，政府監(jiān)管依然占主導(dǎo)地位，且電價(jià)基本由聯(lián)邦稅務(wù)局按照法定公式核定電力交易價(jià)格。一般情況下，價(jià)格區(qū)、非價(jià)格區(qū)之間電網(wǎng)運(yùn)行相對獨(dú)立，電力無法跨區(qū)域交易。

1、批發(fā)市場

俄羅斯電力批發(fā)市場按照交易商品屬性的不同，可以分為電能批發(fā)市場和容量批發(fā)市場。為了保證居民用電等公益性用電的價(jià)格在合理范圍內(nèi)，兩個(gè)市場中均包括受管制市場。俄羅斯引入容量市場是為了避免電力工業(yè)投資不足，促進(jìn)新建電站投資。容量市場建立在對未來電力需求預(yù)測的基礎(chǔ)之上，主要包括對短期容量需求競價(jià)的容量競價(jià)市場以及中長期的容量供應(yīng)合同。

1.1 電能批發(fā)市場

電能批發(fā)市場主要由日前電力市場(Day-ahead Market，DAM)與日間平衡市場(Balancing Market，BM)組成，僅有小部分的電量通過雙邊交易市場(Bilat-Eral Contracts)交易。

1.1.1 雙邊交易市場

俄羅斯于2001年引入雙邊交易市場機(jī)制，簽訂雙邊合同的主體可以是發(fā)電商、售電商以及大用戶，交易類型則包括長期的遠(yuǎn)期交易或期貨交易，以及針對未來一天的短期雙邊交易。雙邊交易市場中除了自由定價(jià)部分，還包括受政府監(jiān)管的部分。從2007年批發(fā)市場重新建立開始，通過競爭性市場交易的電量逐年增加，至2011年，受管制的雙邊交易市場僅向居民用戶、北高加索與圖瓦共和國境內(nèi)終端供應(yīng)商供電，電價(jià)由聯(lián)邦稅務(wù)局FST根據(jù)成本加一定收益的方式核定。

1.1.2 日前電力市場

日前電力市場由ATS與SO相互配合進(jìn)行。在DAM市場開始之前，SO與ATS會(huì)首先根據(jù)發(fā)電機(jī)組提供的技術(shù)參數(shù)、發(fā)電計(jì)劃與最大發(fā)電報(bào)價(jià)等信息，進(jìn)行機(jī)組組合(Unit Commit，UC)的最優(yōu)選擇，只有被選中的發(fā)電機(jī)組才能參與DAM市場的競價(jià)過程[6，18]。在DAM交易市場關(guān)閉前，發(fā)電機(jī)組與售電公司或大工業(yè)用戶分別向ATS提供次日每小時(shí)的發(fā)電與用電報(bào)價(jià)，基于上述信息，SO與ATS采用節(jié)點(diǎn)邊際電價(jià)模型(Locational Marginal Price，LMP)，優(yōu)化計(jì)算出電力系統(tǒng)中約8500個(gè)節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)電價(jià)與交易電量。LMP模型綜合考慮了發(fā)電機(jī)組的邊際成本、網(wǎng)損和線路阻塞等因素。日前電力市場的競價(jià)結(jié)果，包括每小時(shí)的電價(jià)與交易電量將會(huì)在ATS的網(wǎng)站公布。

1.1.3 日間平衡市場

雙邊交易市場與日前電力市場是基于預(yù)測制定的發(fā)電、用電計(jì)劃，然而電力系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況與預(yù)測情況不可避免地存在偏差，需要由平衡市場保持系統(tǒng)的供需平衡。

平衡市場由SO每天組織12次競價(jià)，發(fā)電機(jī)組與用戶(具備可調(diào)節(jié)負(fù)荷)可在實(shí)際運(yùn)行開始前90min提交給SO出力與用電計(jì)劃改變的報(bào)價(jià)信息，SO基于報(bào)價(jià)信息以及超短期負(fù)荷預(yù)測結(jié)果，采用與日前市場相同的LMP計(jì)算模型，計(jì)算出BM市場的價(jià)格與交易電量。為了鼓勵(lì)發(fā)電商與用戶盡可能地按照發(fā)電計(jì)劃執(zhí)行，平衡市場將會(huì)對因自身原因?qū)е缕畹臋C(jī)組或者用戶給予一定的懲罰，比如超發(fā)的發(fā)電機(jī)組的發(fā)電價(jià)格為平衡市場與自身在日前市場中報(bào)價(jià)的最小值。

1.2 容量批發(fā)市場

俄羅斯容量批發(fā)市場同樣主要由受監(jiān)管部分與市場競爭部分組成。市場競爭主要體現(xiàn)在容量競價(jià)市場(Competitive Capacity Selection，CCS)，受監(jiān)管部分主要體現(xiàn)在新建發(fā)電機(jī)組或強(qiáng)制運(yùn)行機(jī)組的政府容量補(bǔ)貼。

1.2.1 容量競價(jià)市場

容量競價(jià)市場是俄羅斯容量批發(fā)市場的基礎(chǔ)，由系統(tǒng)調(diào)度機(jī)構(gòu)(SO)每年組織一次競價(jià)投標(biāo)。在競價(jià)開始之前，SO會(huì)將預(yù)測的容量交易年度的每月峰時(shí)用電需求以及其他相關(guān)信息在其官網(wǎng)上公布，發(fā)電廠家根據(jù)上述信息提前10個(gè)工作日將報(bào)價(jià)策略提交給SO，包括每月的容量與價(jià)格、發(fā)電機(jī)組參數(shù)、發(fā)電機(jī)組接入點(diǎn)以及投產(chǎn)日期(適用于未投產(chǎn)機(jī)組)等信息。2016年之前，該競價(jià)過程提前一年進(jìn)行；2015年俄聯(lián)邦No.839法案修改了CCS的相關(guān)規(guī)則，2016年開始SO將提前4年開始容量競標(biāo)，已投產(chǎn)或尚未投產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組均可參與競價(jià)。SO根據(jù)電站的投標(biāo)價(jià)格，按照成本最低的原則，優(yōu)先選擇報(bào)價(jià)較低的機(jī)組。中標(biāo)的發(fā)電機(jī)組必須保證在實(shí)際容量交易時(shí)段，能夠隨時(shí)響應(yīng)系統(tǒng)調(diào)度機(jī)構(gòu)的指令，增加或減少機(jī)組出力，否則將會(huì)受到一定的懲罰。沒有被CCS選中的發(fā)電機(jī)組，仍然可以參加日前、平衡等電能交易市場。

俄羅斯容量競價(jià)市場設(shè)定了容量價(jià)格上下限值Pmax與Pmin，并根據(jù)容量需求預(yù)測，設(shè)定了容量需求的彈性范圍Dmin～Dmax，線段AC與容量報(bào)價(jià)曲線的交點(diǎn)C即代表市場出清價(jià)格與容量。從上述可以

看出，買方并不直接參與容量市場的競價(jià)，該市場是僅有賣方參與的不完全競爭市場，系統(tǒng)所產(chǎn)生的所有容量費(fèi)用將全部由用戶按照自身峰時(shí)用電需求按比例均攤。

1.2.2 受監(jiān)管的容量市場(Regulated Capacity Mar-ket)

雖然發(fā)電機(jī)組參與CCS能夠獲得一定的補(bǔ)貼，但是CCS獲得的收益不足以補(bǔ)貼新建電站的投資成本和運(yùn)行成本。為了促進(jìn)新建電站的投資，俄羅斯從2010年開始引入容量供應(yīng)協(xié)議(Capacity De-livery Agreement，CDA)。新建電站投資者通過與政府、電力系統(tǒng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署容量供應(yīng)協(xié)議，即可獲得政府給予新建電站一定的投資補(bǔ)貼，從而確保電站投資具有12%～14%的基準(zhǔn)收益率。容量補(bǔ)貼按月發(fā)放，具體補(bǔ)貼金額由交易平臺(tái)(ATS)根據(jù)國家法定方法核定(常規(guī)發(fā)電機(jī)組采用2010年頒布的No.238法案計(jì)算；風(fēng)電、光伏、小水電根據(jù)2013年頒布的No.449法案計(jì)算)。新建火電站補(bǔ)貼期限為10年，新建水電站與核電站的補(bǔ)貼期限為20年。投資者必須確保新建電站在承諾的時(shí)間內(nèi)投產(chǎn)發(fā)電，否則將會(huì)受到高昂的經(jīng)濟(jì)處罰。

為了促進(jìn)可再生能源的發(fā)展，2013年俄羅斯通過了支持可再生能源的No.449法案。通過簽訂可再生能源容量供應(yīng)協(xié)議(RES-CDA)，投資者可以獲得政府15年的容量補(bǔ)貼，該補(bǔ)貼確保投資者具有12%的基準(zhǔn)投資回報(bào)率。該補(bǔ)貼政策在下文將會(huì)進(jìn)一步詳細(xì)介紹與分析。

此外，在俄電力系統(tǒng)中，為了維持系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性，部分發(fā)電機(jī)組必須強(qiáng)制運(yùn)行，比如靠近負(fù)荷中心的火電機(jī)組、供熱發(fā)電機(jī)組等。這些強(qiáng)制運(yùn)行機(jī)組(MSG)往往是比較老舊的發(fā)電機(jī)組，發(fā)電成本相對較高，在參與CCS過程中，由于報(bào)價(jià)過高一般不會(huì)被選中。針對上述必須強(qiáng)制運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組，俄羅斯政府單獨(dú)給予容量補(bǔ)貼，補(bǔ)貼價(jià)格由聯(lián)邦稅務(wù)局每年核定一次，該補(bǔ)貼價(jià)格高于CCS市場出清價(jià)格。

為了確保電力系統(tǒng)充足的電力供應(yīng)，上述獲得政府容量補(bǔ)貼的發(fā)電機(jī)組，將會(huì)在CCS市場中被默認(rèn)優(yōu)先選擇。

2、零售市場(RetailMarket)

俄羅斯售電側(cè)在原地區(qū)電力公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重組，設(shè)立了各種形式的售電市場參與主體。俄羅斯售電市場的參與者主要分為以下幾類：電力用戶、售電公司/電力供應(yīng)商、保底供應(yīng)商(Supplier of Last Resort，SLR)、小型發(fā)電廠商(裝機(jī)容量小于等于25MW)、區(qū)域配電公司。作為電能的最終消費(fèi)者，居民、工業(yè)和商業(yè)用戶均可自由選擇售電公司/電力供應(yīng)商，售電公司/電力供應(yīng)商也可以自由選擇用戶并提供相應(yīng)的服務(wù)。保底供應(yīng)商在所在區(qū)域內(nèi)提供保底供電服務(wù)，除了可以自由選擇用戶外，還必須保證所在區(qū)域內(nèi)居民用戶的電力供應(yīng)。區(qū)域配電公司負(fù)責(zé)維護(hù)配電網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行，為本地用戶提供配電與接入服務(wù)，并將電能直接送至用戶。區(qū)域配電公司在售電市場中也作為買方，向電力供應(yīng)商或者小型發(fā)電機(jī)組購買電力，以彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)傳輸損耗。

俄羅斯的售電市場運(yùn)行機(jī)制主要基于2012年5月政府頒布的、關(guān)于電力零售市場交易規(guī)則的No.426法案。截至目前，居民用戶的電價(jià)依然受到政府的監(jiān)管，由聯(lián)邦稅務(wù)局核定，其余用戶的用電價(jià)格自2011年開始均由市場競爭機(jī)制決定。

3、絲路印象俄羅斯事業(yè)部簡介

絲路印象俄羅斯事業(yè)部成立2007年，分部分別設(shè)在莫斯科，總雇員超過300人左右。旨在對俄羅斯投資環(huán)境、俄羅斯各行業(yè)進(jìn)行市場調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關(guān)俄羅斯各行業(yè)投資分析報(bào)告。自成立以來，絲路印象俄羅斯事業(yè)部總計(jì)撰寫并發(fā)布俄羅斯投資分析報(bào)告1500余份，其中，每年大約有2500余份報(bào)告被俄羅斯政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”和“風(fēng)景線”。同時(shí)，絲路印象俄羅斯事業(yè)部熱忱歡迎赴俄羅斯投資的企事業(yè)單位及個(gè)人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時(shí)客服熱線：13982265400咨詢俄羅斯相關(guān)投資政策、俄羅斯熱門投資行業(yè)、疑難問題。