2021年蒙古國電力供應(yīng)來源及建設(shè)情況分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2218 收藏

2020年蒙古國總裝機(jī)容量152.9萬千瓦，其中火電裝機(jī)容量124.9萬千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量15.5萬千瓦，光伏裝機(jī)9萬千瓦，水電裝機(jī)2.6萬千瓦。2020年蒙古國總發(fā)電量為71.5億度，同比增長2%，火電發(fā)電量占據(jù)90.9%。那么，2021年蒙古國電力供應(yīng)情況如何？主要來源結(jié)構(gòu)怎么樣？建設(shè)情況如何？絲路印象投資分析蒙古國事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對蒙古國電力市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年蒙古國電力供應(yīng)情況，蒙古國電力來源及建設(shè)情況。

1、蒙古國能源資源稟賦與電力行業(yè)概況

1.1 能源資源稟賦

蒙古國是能源資源大國。煤炭資源豐富，預(yù)測煤炭儲(chǔ)量約1730億噸，但受制于需求和技術(shù)，目前探明儲(chǔ)量僅有無煙煤和煙煤11.7億噸、次煙煤和褐煤13.5億噸；煤炭賦存條件好，在產(chǎn)礦井大部分是露天礦，開發(fā)成本低。蒙古國北部有一定水能資源，理論可開發(fā)裝機(jī)容量6.2GW，其中已探明規(guī)模約1GW。太陽能資源豐富，全年晴天數(shù)高達(dá)270~300，據(jù)美國可再生能源實(shí)驗(yàn)室測算，蒙古國太陽能資源可支撐裝機(jī)容量1.5TW，年利用小時(shí)數(shù)達(dá)2500~3000。風(fēng)能資源豐富，理論可支撐風(fēng)電裝機(jī)容量約1.1TW，10%國土面積風(fēng)能密度達(dá)到400~600W/m2，適宜開發(fā)風(fēng)電場。

蒙古國電力需求預(yù)測匯總表

蒙古國電力需求預(yù)測匯總表

1.2 電力生產(chǎn)和消費(fèi)

根據(jù)絲路印象投資分析蒙古國事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年蒙古國電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，蒙古國總裝機(jī)容量1.251GW，其中火電、水電、新能源發(fā)電的比例分別為85%、4%、11%。2018年蒙古國全社會(huì)用電量8TWh，其中從中國、俄羅斯凈進(jìn)口電量1.4TWh，約占17.5%；國內(nèi)發(fā)電量6.6TWh，約占82%，煤電、油電、水電、風(fēng)光發(fā)電量分別為6.156TWh、40GWh、66GWh、397GWh；扣除發(fā)電行業(yè)自用電8.9億千瓦時(shí)和輸配損耗860GWh，終端消費(fèi)電量為6.25TWh，其中工業(yè)、居民、農(nóng)業(yè)和其他用電量分別占62.3%、23.8%、1.0%、12.9%。蒙古國發(fā)電量結(jié)構(gòu)如圖2所示。

目前，蒙古國電網(wǎng)最高電壓等級為220kV，主網(wǎng)電壓等級為110kV。全國電網(wǎng)分為4個(gè)片區(qū)，分別為西部電網(wǎng)、阿勒泰-烏里雅斯太電網(wǎng)、中部電網(wǎng)和東部電網(wǎng)。其中，中部電網(wǎng)是蒙古國電網(wǎng)的主體，用電量約占全國用電量的80%。目前蒙古國通過2回220kV線路、3回35kV線路和7回10kV線路與我國蒙西電網(wǎng)相連，主要由我國向蒙古南部工礦企業(yè)及邊境口岸供電；此外，蒙古國還通過多回220/110/10kV線路與俄羅斯電網(wǎng)相連，從俄羅斯進(jìn)口電力。

3、蒙古國電力行業(yè)管理體系

蒙古國涉及電力行業(yè)管理的政府部門主要有能源部、能源監(jiān)管委員會(huì)、財(cái)政部、礦場資源管理局和石油管理局等。能源部負(fù)責(zé)制定電力行業(yè)政策，審批電力項(xiàng)目和電力行業(yè)統(tǒng)籌管理。能源監(jiān)管委員會(huì)是一個(gè)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)，通過收取許可證費(fèi)支撐運(yùn)行，負(fù)責(zé)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)電許可證的管理，上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)及銷售電價(jià)的核定，制定購電協(xié)議(PPA)樣本。財(cái)政部主要負(fù)責(zé)審查能源基礎(chǔ)設(shè)施投資申請和能源項(xiàng)目相關(guān)采購申請。礦產(chǎn)資源管理局和石油管理局負(fù)責(zé)全國煤炭、油氣資源的勘探開發(fā)。

蒙古國電力行業(yè)實(shí)行發(fā)輸配分離、調(diào)度獨(dú)立的管理模式，發(fā)電(熱)企業(yè)、輸電(熱)企業(yè)、配電(熱)企業(yè)及電力(熱力)調(diào)度中心均為國有企業(yè)。發(fā)電(熱)企業(yè)共有8家，分別為烏蘭巴托第2、第3、第4發(fā)電廠、達(dá)爾汗電廠、額爾登特電廠、納來哈電站、巴格諾爾一熱站、達(dá)蘭扎達(dá)嘎德電廠。輸電企業(yè)共有4家［5］，分別為中央電網(wǎng)公司、東部電網(wǎng)公司、西部電網(wǎng)公司、阿爾泰-烏里雅斯太電網(wǎng)公司。配電企業(yè)共有4家，分別為烏蘭巴托配電網(wǎng)、達(dá)爾汗色楞格配電網(wǎng)、額爾登特-布爾根配電網(wǎng)、巴嘎諾東南配電網(wǎng)。熱網(wǎng)企業(yè)共有2家，分別為烏蘭巴托熱網(wǎng)公司和達(dá)爾汗熱網(wǎng)公司。國家電力調(diào)度中心為獨(dú)立機(jī)構(gòu)，以購電協(xié)議為基礎(chǔ)，在一定的調(diào)度控制規(guī)程下負(fù)責(zé)整個(gè)電力系統(tǒng)的調(diào)度運(yùn)行。國家可再生能源公司主要從事可再生能源相關(guān)的資源評估、科研、實(shí)驗(yàn)、建設(shè)、交易及生產(chǎn)活動(dòng)。

4、蒙古國電力行業(yè)發(fā)展分析

4.1 電力需求預(yù)測

2013年，蒙古國能源部與亞洲開發(fā)銀行(ADB)共同完成了《蒙古國2015-2030年電力需求預(yù)測報(bào)告》(亞行項(xiàng)目編號TANo.7619-MON)。報(bào)告認(rèn)為2015-2030年將是蒙古國的工業(yè)化時(shí)期，礦產(chǎn)品生產(chǎn)和加工將成為蒙古國重要的經(jīng)濟(jì)支柱，預(yù)計(jì)蒙古國用電量將快速增長。根據(jù)蒙古國不同的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情景，報(bào)告提出電力需求預(yù)測的低、中、高三個(gè)方案。低方案對應(yīng)工業(yè)化逐步推進(jìn)。中方案對應(yīng)工業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，該方案預(yù)計(jì)蒙古國2043年完成工業(yè)化進(jìn)程。高方案對應(yīng)工業(yè)化快速推進(jìn)，該方案預(yù)計(jì)蒙古國2033年完成工業(yè)化進(jìn)程。不同方案下的電力需求預(yù)測結(jié)果見表1。報(bào)告指出，盡管預(yù)測的電力需求增速較快，但符合蒙古國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。

考慮到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、大宗商品市場低迷等因素，本文認(rèn)為蒙古國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程面臨諸多不確定性，建議蒙古國未來電力需求預(yù)測可按低方案考慮。

蒙古國潛在太陽能基地規(guī)劃及成本

蒙古國潛在太陽能基地規(guī)劃及成本

4.2 電力發(fā)展規(guī)劃

蒙古國發(fā)電和電網(wǎng)設(shè)施大部分建于上世紀(jì)60年代至80年代，設(shè)備老化較為嚴(yán)重，故障率偏高，廠用電率和網(wǎng)損率分別為14.4%和13.7%，處于偏高水平。近年來，蒙古國用電負(fù)荷快速增長，但大型發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度相對滯后，裝機(jī)容量不足導(dǎo)致供電可靠性較低，且難以滿足高峰時(shí)段的用電需求。在上述背景下，結(jié)合世界能源行業(yè)的最新發(fā)展趨勢，蒙古國制定了《國家能源政策2015-2030》(以下簡稱《能源政策》)，提出能源行業(yè)特別是電力行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和分階段實(shí)施辦法。

根據(jù)《能源政策》，未來蒙古國能源行業(yè)發(fā)展的總體戰(zhàn)略是：在政府有效監(jiān)管的競爭性市場環(huán)境下，以高效的、環(huán)境友好的高新技術(shù)構(gòu)建私營企業(yè)為主體的安全、可靠、可持續(xù)和出口型的能源行業(yè)，支撐國家經(jīng)濟(jì)增長?！赌茉凑摺诽岢隽四茉葱袠I(yè)發(fā)展的6個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)。一是提供安全可靠的能源供應(yīng)，重點(diǎn)包括構(gòu)建統(tǒng)一互聯(lián)的電力系統(tǒng)，提升電力、熱力輸配網(wǎng)絡(luò)的安全可靠運(yùn)行水平，提升城鎮(zhèn)供熱質(zhì)量和覆蓋范圍等。二是與周邊國家和地區(qū)開展共贏的能源合作，重點(diǎn)包括開發(fā)蒙古國戈壁地區(qū)豐富的太陽能、風(fēng)能資源，與東北亞各國合作實(shí)施Gobi-Tech超級電網(wǎng)計(jì)劃，向東北亞國家出口可再生能源電力等。三是建立以私營企業(yè)為主的有序市場機(jī)制，重點(diǎn)包括建立能反映真實(shí)成本的價(jià)格體系，營造穩(wěn)定的能源行業(yè)投資環(huán)境，建立完善的能源行業(yè)法律體系。四是引入高新技術(shù)，實(shí)施節(jié)能政策，重點(diǎn)包括電力系統(tǒng)數(shù)字化，降低能源發(fā)、輸、配等環(huán)節(jié)損耗等。五是大力發(fā)展可再生能源，降低能源行業(yè)的負(fù)面環(huán)境影響，減少溫室氣體排放，計(jì)劃到2020年可再生能源裝機(jī)比重提高到20%，2030年提高到30%。六是增加能源行業(yè)從業(yè)人員數(shù)量并提升其技術(shù)能力。

蒙古國潛在風(fēng)電基地規(guī)劃及成本

蒙古國潛在風(fēng)電基地規(guī)劃及成本

5、蒙古國電力行業(yè)投資機(jī)遇分析

近年來，共建“一帶一路”倡議與蒙古國“草原之路”發(fā)展戰(zhàn)略不斷對接，中蒙兩國全方位合作不斷深化。中蒙兩國邊境線長達(dá)4676km，擁有10余個(gè)邊境口岸，邊境貿(mào)易往來便利，區(qū)位優(yōu)勢顯著。中國是蒙古國最大貿(mào)易伙伴和最大外資來源國，2014年習(xí)近平主席訪蒙期間雙方將關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，開展合作的政治基礎(chǔ)牢固。蒙古國能源資源豐富，內(nèi)需較小，對外合作意愿較強(qiáng)，中國未來經(jīng)濟(jì)仍將保持中高速增長，能源需求仍存在一定增長空間，雙方存在能源供需互補(bǔ)優(yōu)勢［2］。中國電力裝備和技術(shù)處于世界先進(jìn)水平，特高壓輸電技術(shù)、清潔煤電技術(shù)、可再生能源發(fā)電技術(shù)全球領(lǐng)先，具有為服務(wù)蒙古國電力發(fā)展的實(shí)力?？偟貋砜矗袊髽I(yè)參與蒙古國電力投資面臨諸多機(jī)遇。

蒙古國2018年發(fā)電量結(jié)構(gòu)

蒙古國2018年發(fā)電量結(jié)構(gòu)

電源方面。一是新建電源項(xiàng)目機(jī)會(huì)。目前蒙古國為電力凈進(jìn)口國，且備用率不足、可靠性較低，對新建電源項(xiàng)目存在一定需求。二是老舊電廠升級改造機(jī)會(huì)。蒙古國電廠廠用電率高，二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放水平較高，蒙古國《能源政策》規(guī)劃到2023年廠用電率降低至11.2%，2030年降低至10.8%，并將“減少對環(huán)境的負(fù)面影響”作為電力行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。中國在電廠運(yùn)行與改造領(lǐng)域有豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，2018年中國6MW及以上電廠廠用電率為4.69%，火電廠主要污染物排放水平已優(yōu)于美國、歐盟、日本。中國企業(yè)可積極參與蒙古國現(xiàn)役火電廠的現(xiàn)代化、清潔化改造。三是新能源發(fā)電項(xiàng)目機(jī)會(huì)。蒙古國《能源政策》規(guī)劃到2020、2030年可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重分別達(dá)到20%、30%，其中發(fā)展重點(diǎn)是風(fēng)電和光伏發(fā)電。

電網(wǎng)方面。一是新建輸變電項(xiàng)目機(jī)會(huì)。蒙古國《能源政策》規(guī)劃到2030年建成全國統(tǒng)一的互聯(lián)智能電網(wǎng)，未來蒙古國存在一定的新建電網(wǎng)項(xiàng)目機(jī)會(huì)。二是電網(wǎng)升級改造機(jī)會(huì)。蒙古國電網(wǎng)網(wǎng)損率高，蒙古國《能源政策》規(guī)劃到2023年網(wǎng)損率降低至9.14%，2030年降低至7.8%，并將電力系統(tǒng)信息化作為電力行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。中國在電網(wǎng)運(yùn)行與改造領(lǐng)域有豐富的工程經(jīng)驗(yàn)，2019年電網(wǎng)線損率為5.9%。中國企業(yè)可積極參與蒙古國現(xiàn)有輸變電工程的升級改造，電力系統(tǒng)自動(dòng)化和信息化改造。

電力互聯(lián)互通方面。蒙古國《能源政策》規(guī)劃遠(yuǎn)期與周邊國家實(shí)現(xiàn)大規(guī)模電網(wǎng)互聯(lián)，開發(fā)蒙古國豐富的煤炭和風(fēng)光資源并向周邊國家出口電力。近年來風(fēng)光發(fā)電成本迅速降低，在不少地區(qū)已達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)水平，蒙古國風(fēng)光資源條件好，預(yù)計(jì)未來蒙古國風(fēng)光發(fā)電將具備電價(jià)競爭力。中國企業(yè)可積極跟蹤我國華北地區(qū)乃至韓國、日本電力市場發(fā)展情況，視需求啟動(dòng)開發(fā)蒙古國綜合能源基地并建設(shè)互聯(lián)互通輸電通道的可行性研究。

6、對中國企業(yè)參與蒙古國電力投資的建議

蒙古國能源資源豐富，電力行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，我國企業(yè)在把握好投資機(jī)遇的同時(shí)，要注意做好風(fēng)險(xiǎn)防控。一是針對蒙古國營商環(huán)境不穩(wěn)定、部分法律修訂頻繁等問題做好政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)防控。二是針對蒙古國當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算的情況做好匯率風(fēng)險(xiǎn)防控。三是針對蒙古國不能提供政府擔(dān)保的情況提前安排好融資保險(xiǎn)方案。四是針對蒙古國關(guān)于外籍勞工在蒙古國境內(nèi)比例限制的規(guī)定，提前做好勞動(dòng)力安排。五是針對蒙古國基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問題需要做好投資成本控制