2021年尼泊爾電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：934 收藏

尼泊爾為南亞內(nèi)陸國(guó)家，化石能源儲(chǔ)量極其匱乏，電力供應(yīng)主要依靠水電，但開(kāi)發(fā)程度較低，僅占技術(shù)可開(kāi)發(fā)量的2.3%，開(kāi)發(fā)潛力巨大。至2025年最大電力缺口約為593MW(19.1%)，旱季電力仍有不足，電網(wǎng)缺乏大型蓄水式電站承擔(dān)主力調(diào)峰任務(wù)。絲路印象投資分析尼泊爾事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對(duì)尼泊爾電力市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年尼泊爾電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、尼泊爾電力系統(tǒng)現(xiàn)狀

1.1 電源現(xiàn)狀

尼泊爾電源基本為水電，僅有少量火電(柴油發(fā)電)和太陽(yáng)能電站。根據(jù)絲路印象投資分析馬來(lái)西亞事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代尼泊爾電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止2019年7月2日，尼泊爾電力發(fā)展署(Department of Electricity Development，DoED)管理口徑總裝機(jī)容量為1,101.7MW，其中，水電總裝機(jī)容量1,047MW，占比約95.03%，除庫(kù)尼卡尼一期(60MW)和二期(32MW)電站外，其余都是徑流式電站，徑流式水電站占比91.6%，旱季電力嚴(yán)重不足，電力供需矛盾突出，供電可靠性低?；痣娍傃b機(jī)容量53.4MW，占比約4.82%；太陽(yáng)能1.7MW，占比約0.15%。

圖1 尼泊爾水力資源及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

圖1 尼泊爾水力資源及開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

1.2 電網(wǎng)現(xiàn)狀

尼泊爾電網(wǎng)主要以高壓(132kV和66kV)輸電、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)輸電、非封閉式電網(wǎng)結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)。尼泊爾中部地區(qū)電網(wǎng)已基本覆蓋，電網(wǎng)最東延伸至梅吉專(zhuān)區(qū)(MECHI)，最西延伸至馬哈卡利專(zhuān)區(qū)(MAHAKALI)。尼泊爾已與印度互聯(lián)互通，與中國(guó)西藏之間暫未互通。

截止2017~2018財(cái)年，尼泊爾境內(nèi)主網(wǎng)架電壓等級(jí)為132、66kV，總輸電線(xiàn)長(zhǎng)度3,496km，其中132kV線(xiàn)路長(zhǎng)度約2,871km，66kV線(xiàn)路長(zhǎng)度約514km。電壓等級(jí)最高的輸電線(xiàn)路是尼泊爾與印度互聯(lián)的Dhalkebar-Muzzaffarpur雙回400kV線(xiàn)路，長(zhǎng)度約78km，其次是Khimti-Dhalkebar單回220kV輸電線(xiàn)路，長(zhǎng)度為75km。在建400kV輸電線(xiàn)路740km，其中Hetauda-Dhalkebar-Duhabi雙回400kV線(xiàn)路長(zhǎng)度570km，Tamakoshi-Kathmandu雙回220/400kV線(xiàn)路長(zhǎng)度170km；在建220kV線(xiàn)路5,782km；在建132kV線(xiàn)路1,427km。

圖2 尼泊爾現(xiàn)狀供電結(jié)構(gòu)

圖2 尼泊爾現(xiàn)狀供電結(jié)構(gòu)

2、尼泊爾電力系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃

2.1 電源規(guī)劃

尼泊爾電力局(NEA)財(cái)政年報(bào)中涉及的近期重點(diǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)水電項(xiàng)目、已簽購(gòu)電協(xié)議處于不同階段的私人電站及規(guī)劃電站共計(jì)7,988MW，其中，供給尼泊爾國(guó)內(nèi)5,994MW，供給印度1,994MW。

2.2 電網(wǎng)規(guī)劃

尼泊爾目前已形成132kV單回路東西骨干輸電線(xiàn)路，正在改造升級(jí)至132kV雙回路線(xiàn)路，中部提高至220kV，東部干線(xiàn)配合Dhalkebar-Muzaffarpur400kV跨境線(xiàn)路正在建設(shè)400kV輸電線(xiàn)路，規(guī)劃建設(shè)東西400kV雙回路的電力主干走廊，同時(shí)南北支線(xiàn)逐步提高至220、400kV，輸電網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)家大部分區(qū)域；尼泊爾Dhalkebar-印度Muzaffarpur跨境400KV線(xiàn)路正在建設(shè)并將于今年6月試運(yùn)行，規(guī)劃將另行建設(shè)東、中、西4條400kV跨境輸電線(xiàn)路。國(guó)內(nèi)規(guī)劃電網(wǎng)與主要電源點(diǎn)的開(kāi)發(fā)建設(shè)存在一定同步性，規(guī)劃輸電線(xiàn)路基本能在電源點(diǎn)建成前投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

圖3 尼泊爾電網(wǎng)示意圖

圖3 尼泊爾電網(wǎng)示意圖

尼泊爾電力系統(tǒng)規(guī)劃發(fā)展圖如圖3所示。

3、尼泊爾電力市場(chǎng)空間分析

3.1 尼泊爾電力市場(chǎng)空間分析

尼泊爾國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀缺電嚴(yán)重，電力供需矛盾突出，供電可靠性低，不利于電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，且每日都需拉閘限電，最長(zhǎng)日停電時(shí)間達(dá)3h。

至規(guī)劃水平年2025年最大電力缺口約為593MW(19.1%)，仍有電力缺口，需進(jìn)一步規(guī)劃建設(shè)調(diào)節(jié)能力較高的蓄水式電站；豐、平、枯水不同典型年電力缺口均較大；雨季有富余，最大電力盈余可達(dá)2,597MW(豐水年7/8月份)，多余電力可考慮出口印度，而旱季電力缺口較大，亟需有調(diào)節(jié)能力的蓄水式電站來(lái)承擔(dān)以豐補(bǔ)枯及電網(wǎng)調(diào)峰任務(wù)。不同典型年不同規(guī)劃方案電力平衡結(jié)果見(jiàn)表1。

3.2 印度電力市場(chǎng)空間分析

至2025年，印度全國(guó)電力缺口較大，約為20%，而與尼泊爾遠(yuǎn)西地區(qū)接壤的北部區(qū)域電力缺口較為顯著，為42%。

印度雨季和旱季均缺電嚴(yán)重，電力高峰時(shí)刻主要集中在晚高峰時(shí)間，時(shí)長(zhǎng)約為4~6h，雨季電力缺口為10,000MW，旱季電力缺口為23,000~32,000MW；北部地區(qū)的電價(jià)為3.32INR/kWh，雨季電價(jià)為3.79INR/kWh，旱季電價(jià)為3.09INR/kWh；峰時(shí)電價(jià)遠(yuǎn)大于非峰時(shí)電價(jià)，尤其在雨季，高約55.8%。

表1 尼泊爾電力市場(chǎng)空間分析表(2025年)

表1 尼泊爾電力市場(chǎng)空間分析表(2025年)

結(jié)合尼泊爾未來(lái)電力發(fā)展情況，包括規(guī)劃在尼泊爾境內(nèi)建設(shè)向印度供電的電站容量，至2025年尼泊爾可在雨季向印度提供約1,800~3,400MW電力，緩解印度未來(lái)電力缺口。

4、電力投資環(huán)境分析

4.1 地緣政治

尼泊爾是世界上最不發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，與中、印兩國(guó)為鄰。尼泊爾對(duì)于中印兩國(guó)來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)略位置都非常重要，與尼泊爾保持友好合作關(guān)系對(duì)維護(hù)我國(guó)邊疆地區(qū)穩(wěn)定非常重要。近年來(lái)，尼中兩國(guó)的貿(mào)易額增速是其與印度貿(mào)易額增速的17倍，中國(guó)也在去年取代印度成為尼泊爾最大的海外投資國(guó)。

世行逐年重視并大力支持尼泊爾水電開(kāi)發(fā)，積極推動(dòng)中印合作開(kāi)發(fā)尼泊爾水電市場(chǎng)。水電被列為尼泊爾國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和援助的第一資源。亞洲開(kāi)發(fā)銀行通過(guò)發(fā)展電力、交通、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、農(nóng)業(yè)等支持尼泊爾經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4.2 政策法規(guī)

尼泊爾新政府上臺(tái)后，重視經(jīng)濟(jì)發(fā)展和吸引外資，在世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行推動(dòng)下正在修改水電開(kāi)發(fā)相關(guān)法案，制定各項(xiàng)規(guī)劃，推動(dòng)水電和輸電重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加強(qiáng)電力貿(mào)易的國(guó)際合作，南亞四國(guó)電力貿(mào)易一體化的初步形成和尼泊爾-印度電力貿(mào)易協(xié)議簽訂，打開(kāi)了尼泊爾電力貿(mào)易空間；印度、西方國(guó)家和世界銀行等國(guó)際金融組織積極支持尼泊爾水電開(kāi)發(fā)，投資環(huán)境逐步改善，各方投資加速，同時(shí)電站開(kāi)發(fā)和電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。

圖4 尼泊爾售電電價(jià)

圖4 尼泊爾售電電價(jià)

尼泊爾電價(jià)：政府規(guī)定對(duì)于＜100MW的項(xiàng)目旱季電價(jià)是8.4美分/千瓦時(shí)，雨季是4.8美分/千瓦時(shí)；對(duì)于＞100MW的水電項(xiàng)目，項(xiàng)目發(fā)起人需要直接跟尼泊爾電力局進(jìn)行談判；蓄水式電站的電價(jià)相對(duì)較高，約為10美分/千瓦時(shí)。

4.3 風(fēng)險(xiǎn)分析

尼泊爾目前存在疫情、政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境等主要風(fēng)險(xiǎn)，需要重點(diǎn)關(guān)注。(1)疫情風(fēng)險(xiǎn)，尼泊爾目前已累計(jì)確診27萬(wàn)人，形勢(shì)較為嚴(yán)峻。隨著全球疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)的不斷加劇，尼泊爾政府和民眾更多地關(guān)注疫情控制和醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)，新的基建項(xiàng)目在近期將可能有所減少。同時(shí)由于各國(guó)的入境管制，商業(yè)來(lái)往也顯著減少，對(duì)于業(yè)務(wù)開(kāi)拓、調(diào)研、評(píng)估、洽商都造成一定的困難，中標(biāo)等商業(yè)機(jī)會(huì)受到影響。待疫苗全面接種后，情況將會(huì)得到有效緩解。(2)政治風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家政局目前還算穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)的主要精力已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和建設(shè)。(3)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，尼泊爾經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后，經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，市場(chǎng)發(fā)育不健全，很容易受到國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)變化的影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大，受匯率波動(dòng)、財(cái)政疲軟和糧食價(jià)格波動(dòng)等因素影響，尼泊爾通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)較大；同時(shí)政府實(shí)施政策的能力還比較薄弱，不同政府機(jī)構(gòu)的政策常常相互沖突，電力、融資、政策的穩(wěn)定性方面都還有待完善。(4)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，尼泊爾地震會(huì)造成巨大的損失。尼泊爾的地質(zhì)條件加劇地震災(zāi)害；地面形成的松散沉積物遇到地震容易發(fā)生變形，加劇災(zāi)害；尼泊爾是一個(gè)比較貧窮的國(guó)家，科技水平低，在城市建設(shè)中建筑物抗震性能差，或根本沒(méi)有抗震能力。(5)投資融資風(fēng)險(xiǎn)，尼泊爾水電開(kāi)發(fā)IPP模式起步較早，相對(duì)成熟，但截至目前，尼泊爾政府尚未針對(duì)輸變電項(xiàng)目的投資、建設(shè)出臺(tái)相關(guān)的配套法律、政策。