俄羅斯天然氣市場現(xiàn)狀分析、儲量分布與俄羅斯天然氣產(chǎn)量及出口量分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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俄羅斯天然氣資源豐富，近20年來一直保持100%的天然氣儲量替代率，2005年以來新增儲量與總產(chǎn)量基本持平。俄天然氣資源主要集中在西西伯利亞、東西伯利亞、遠東等地域，合計占資源總量的85%。那么，俄羅斯天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？俄羅斯天然氣資源分布在哪兒？俄羅斯天然氣產(chǎn)量、儲量及進口量又是多少？絲路印象投資分析俄羅斯事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對俄羅斯多年的市場調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了俄羅斯天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀、儲量分布與俄羅斯天然氣產(chǎn)量及出口量。
1、俄羅斯天然氣工業(yè)市場現(xiàn)狀分析
俄羅斯的天然氣工業(yè)始于1943年，前蘇聯(lián)于1965年成立了天然氣工業(yè)部，到20世紀七八十年代，已成為世界上主要的天然氣生產(chǎn)國之一。最早的天然氣出口貿(mào)易始于20世紀40年代中期，主要出口到波蘭，1967年出口到波蘭的天然氣為53×108m3，1968年開始向西歐出口。1989年8月，天然氣工業(yè)部改組為前蘇聯(lián)政府100%持股的第一家國有企業(yè)1968年開始向西歐出口。1989年8月，天然氣工業(yè)部改組為前蘇聯(lián)政府100%持股的第一家國有企業(yè)—天然氣工業(yè)公司。在1987年、1988年，前蘇聯(lián)(俄羅斯)的天然氣產(chǎn)量達到頂峰，年產(chǎn)量為7272×108m3，且年產(chǎn)6000×108m3的規(guī)模一直持續(xù)到1991年前蘇聯(lián)解體。
2.1 俄羅斯天然氣資源分布
俄羅斯是世界上面積最大的國家，天然氣資源勘探開發(fā)地域廣闊。根據(jù)《俄羅斯2030年前天然氣行業(yè)發(fā)展總體綱要》，俄羅斯的初始累計天然氣資源量為248.6×1012m3，其中陸上為174.8×1012m3，大陸架為73.8×1012m3，大部分集中在西西伯利亞、東西伯利亞、遠東以及俄西北部，合計占資源總量的85%。據(jù)俄能源部公布的數(shù)據(jù)，截至2011年1月1日，俄羅斯共有506個氣田具備開發(fā)許可證，其中有28個特大型氣田(儲量大于5000×108m3)和77個大型氣田(儲量在750×108～5000×108m3)。俄羅斯主要含油氣盆地的天然氣儲量分布見表1。
俄羅斯發(fā)現(xiàn)的大氣田多數(shù)分布在西西伯利亞盆地，在俄羅斯能源部公布的28個特大型氣田中，有19個位于西西伯利亞盆地北部。西西伯利亞盆地是俄羅斯保障國內(nèi)需求和向西歐出口天然氣的基地，集中了全國2/3的天然氣探明儲量，目前天然氣資源總量為117.47×1012m3，其中探明＋控制儲量為46.07×1012m3，天然氣年產(chǎn)量占到全俄羅斯天然氣總產(chǎn)量的90%。2030年前西西伯利亞地區(qū)的天然氣產(chǎn)量規(guī)劃見表2。
亞馬爾—涅涅茨地區(qū)是西西伯利亞盆地北部主要的采氣區(qū)，其中55%的天然氣探明儲量集中在納吉姆—普爾—塔佐夫地區(qū)，探明原始天然氣儲量為35.6×1012m3。納吉姆—普爾—塔佐夫地區(qū)有9個特大型氣田，其中7個已投入開發(fā)，保證了俄羅斯60%的天然氣產(chǎn)量。此外，漢特—曼西斯克和托木斯克地區(qū)是西西伯利亞盆地南部采油區(qū)，天然氣年生產(chǎn)規(guī)?？蛇_350×108～400×108m3。
東西伯利亞是俄羅斯未來油氣開采基地和開發(fā)前景區(qū)，擁有巨大的油氣探明儲量以及可觀的遠景資源量。目前東西伯利亞尚處于勘探和初期開發(fā)階段，已探明科維克金、恰揚金和尤羅勃欽—托霍姆等10個大型和特大型氣田，天然氣探明＋控制儲量為7.73×1012m3，遠景資源量為6.2×1012m3，預(yù)測資源量為33.2×1012m3，天然氣產(chǎn)量計劃由2010年的110×108m3增加到2020年、2030年的1150×108m3和1200×108m3。該地區(qū)天然氣中富含氦氣，做好脫氦工作、建設(shè)氦氣庫，將成為影響東西伯利亞地區(qū)天然氣大規(guī)模開發(fā)的主要因素。
薩哈林海域自上世紀開始油氣勘探以來，已探明油氣田70多個，其中大型海上氣田8個，預(yù)測原始油氣可采資源量48.4×108t油當量，陸上剩余天然氣儲量410×108m3。目前恰伊沃和倫斯基兩個大型海上氣田的天然氣探明儲量為9000×108m3，年產(chǎn)天然氣300×108m3。今后將加大薩哈林各區(qū)塊的勘探力度，天然氣儲量和產(chǎn)量有一定的增長潛力。
2.1.4 北極海域
俄能源部和俄氣公司決定，在2011～2020年間勘探開發(fā)北極海域，新增天然氣儲量14.1×1012m3，其中喀爾海域天然氣儲量10.1×1012m3，巴倫支海天然氣儲量2.9×1012m3。首先開發(fā)巴倫支海什托克馬諾夫凝析氣田，計劃年產(chǎn)天然氣700×108m3，到2030年該海域年產(chǎn)天然氣將達到1800×108m3。俄羅斯計劃歐洲部分的天然氣產(chǎn)量由2010年的400×108m3增加到2030年的900×108m3，這主要依靠北極海域西部什托克馬諾夫等新氣田投入開發(fā)，以增加儲量和產(chǎn)量。
俄羅斯是世界上天然氣資源最為豐富的國家，其資源量約占全球常規(guī)天然氣資源總量(485×1012～570×1012m3)的45%[4]。根據(jù)美國《油氣雜志》2012年12月發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年全球天然氣剩余探明儲量為192.37×1012m3，俄羅斯天然氣剩余探明儲量為47.81×1012m3，占全球的24.9%。俄羅斯天然氣近20年來一直保持著100%的儲量替代率，2005年以來天然氣新增儲量與總產(chǎn)量基本持平。2011年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為6690×108m3，新增儲量9000×108m3；2012年天然氣產(chǎn)量為6545×108m3，新增儲量8160×108m3。2005～2012年俄羅斯天然氣產(chǎn)量及新增儲量見表3。
3、俄羅斯天然氣出口貿(mào)易
3.1 輸氣管道建設(shè)
俄羅斯是世界上最大的管道天然氣出口國，前蘇聯(lián)時期就開始修建天然氣出口管道，建設(shè)了從前蘇聯(lián)到捷克斯洛伐克的輸氣管道，1968年開始向西歐供氣，首次出口到奧地利石油公司。20世紀80年代，前蘇聯(lián)已建成了龐大的全蘇統(tǒng)一輸氣管道系統(tǒng)。到2011年底，俄羅斯輸氣管道總長度達16.47×104km，擁有218座壓縮站、211座天然氣管輸增壓站，壓縮機總功率為4170×104kW。
俄羅斯積極實施新的天然氣出口管道建設(shè)項目，其目的是確保在歐洲天然氣市場的份額，并向北歐、南歐擴展，同時開拓亞太地區(qū)市場。除了建成通過黑海直接向歐洲供氣的藍溪管道外，俄羅斯還籌建北溪管道(目標市場為德國、英國、荷蘭、法國等)和南溪管道，根據(jù)《東部天然氣規(guī)劃》方案，俄還將籌建向亞太地區(qū)的天然氣出口管道和向北美市場供應(yīng)LNG[8]。
俄羅斯天然氣出口貿(mào)易，主要是按照政府框架協(xié)議簽訂的長期合同供應(yīng)天然氣，以“照付不議”的原則簽署長期供應(yīng)合同，以確保天然氣出口方和生產(chǎn)商的投資回報，合同期限往往長達15～25年，天然氣價格與石油價格掛鉤，易受到政治因素影響。俄羅斯天然氣對外出口貿(mào)易價格主要分為兩種，一是對獨聯(lián)體及波羅的海三國的天然氣銷售價格，二是對歐洲其他國家的天然氣銷售價格。
對獨聯(lián)體及波羅的海三國的天然氣銷售價格較低，這些國家享受優(yōu)惠天然氣供應(yīng)價，低于對歐洲銷售的價格。近年來，俄羅斯對獨聯(lián)體等國家的天然氣出口貿(mào)易價格進行了調(diào)整，差別很大，主要受地緣政治因素影響，政治經(jīng)濟上合作緊密的國家天然氣價格比較低。對歐洲其他國家的天然氣銷售價格，是根據(jù)國際天然氣市場價格和天然氣可替代能源的價格(主要是石油價格)來確定的。2011年俄天然氣出口均價達到近10年來的最高值361.62美元/1000m3，而2011年俄氣公司向歐洲出口天然氣的平均價格達到480美元/1000m3，可見俄羅斯向歐洲和獨聯(lián)體等國家出口天然氣的價差是很大的。
2000～2012年俄天然氣出口均價如圖1所示，總體來說，俄羅斯天然氣出口價格呈上升趨勢。
俄羅斯天然氣主要出口到歐洲和獨聯(lián)體等國家，每年的出口量大約占俄羅斯天然氣總產(chǎn)量的30%。2008年俄羅斯天然氣出口量為1962×108m3，2009年受金融危機影響，出口量大幅減少，下降至1683×108m3，2011年出口量為1897×108m3，2012年出口量為1787×108m3(見表7)。
歐洲是俄羅斯最大的天然氣銷售市場，俄天然氣出口量的80%左右流向歐州。這主要是因為俄歐在地理位置上毗鄰，相互間有巨大的地緣政治和經(jīng)濟利益，而且歐洲是俄羅斯的傳統(tǒng)市場，通往歐洲的天然氣輸送管道建設(shè)相對較為完善。主要客戶包括德國、意大利、法國、土耳其、奧地利等國家，德國是最大的天然氣貿(mào)易國，每年從俄羅斯進口天然氣約400×108m3。
圖2給出了2000～2012年俄羅斯向歐洲出口天然氣的整體趨勢。2006年之前俄對歐出口量整體呈上升趨勢，2006年達到峰值1618×108m3，2009年受到金融危機影響，出口量大幅減少24%，下降至1205×108m3，比2008年減少了384×108m3，2010～2012年雖有所上升，但仍沒有恢復(fù)到2008年金融危機前的水平。
4、絲路印象俄羅斯事業(yè)部簡介
絲路印象俄羅斯事業(yè)部成立2007年，分部分別設(shè)在莫斯科，總雇員超過300人左右。旨在對俄羅斯投資環(huán)境、俄羅斯各行業(yè)進行市場調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關(guān)俄羅斯各行業(yè)投資分析報告。自成立以來，絲路印象俄羅斯事業(yè)部總計撰寫并發(fā)布俄羅斯投資分析報告1500余份，其中，每年大約有2500余份報告被俄羅斯政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風(fēng)向標”和“風(fēng)景線”。同時，絲路印象俄羅斯事業(yè)部熱忱歡迎赴俄羅斯投資的企事業(yè)單位及個人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時客服熱線：13982265400咨詢俄羅斯相關(guān)投資政策、俄羅斯熱門投資行業(yè)、疑難問題。
1、俄羅斯天然氣工業(yè)市場現(xiàn)狀分析
俄羅斯的天然氣工業(yè)始于1943年，前蘇聯(lián)于1965年成立了天然氣工業(yè)部，到20世紀七八十年代，已成為世界上主要的天然氣生產(chǎn)國之一。最早的天然氣出口貿(mào)易始于20世紀40年代中期，主要出口到波蘭，1967年出口到波蘭的天然氣為53×108m3，1968年開始向西歐出口。1989年8月，天然氣工業(yè)部改組為前蘇聯(lián)政府100%持股的第一家國有企業(yè)1968年開始向西歐出口。1989年8月，天然氣工業(yè)部改組為前蘇聯(lián)政府100%持股的第一家國有企業(yè)—天然氣工業(yè)公司。在1987年、1988年，前蘇聯(lián)(俄羅斯)的天然氣產(chǎn)量達到頂峰，年產(chǎn)量為7272×108m3，且年產(chǎn)6000×108m3的規(guī)模一直持續(xù)到1991年前蘇聯(lián)解體。
表1 天然氣剩余探明儲量
2.1 俄羅斯天然氣資源分布
俄羅斯是世界上面積最大的國家，天然氣資源勘探開發(fā)地域廣闊。根據(jù)《俄羅斯2030年前天然氣行業(yè)發(fā)展總體綱要》，俄羅斯的初始累計天然氣資源量為248.6×1012m3，其中陸上為174.8×1012m3，大陸架為73.8×1012m3，大部分集中在西西伯利亞、東西伯利亞、遠東以及俄西北部，合計占資源總量的85%。據(jù)俄能源部公布的數(shù)據(jù)，截至2011年1月1日，俄羅斯共有506個氣田具備開發(fā)許可證，其中有28個特大型氣田(儲量大于5000×108m3)和77個大型氣田(儲量在750×108～5000×108m3)。俄羅斯主要含油氣盆地的天然氣儲量分布見表1。
表2 俄羅斯主要含油氣盆地天然氣儲量分布
俄羅斯發(fā)現(xiàn)的大氣田多數(shù)分布在西西伯利亞盆地，在俄羅斯能源部公布的28個特大型氣田中，有19個位于西西伯利亞盆地北部。西西伯利亞盆地是俄羅斯保障國內(nèi)需求和向西歐出口天然氣的基地，集中了全國2/3的天然氣探明儲量，目前天然氣資源總量為117.47×1012m3，其中探明＋控制儲量為46.07×1012m3，天然氣年產(chǎn)量占到全俄羅斯天然氣總產(chǎn)量的90%。2030年前西西伯利亞地區(qū)的天然氣產(chǎn)量規(guī)劃見表2。
亞馬爾—涅涅茨地區(qū)是西西伯利亞盆地北部主要的采氣區(qū)，其中55%的天然氣探明儲量集中在納吉姆—普爾—塔佐夫地區(qū)，探明原始天然氣儲量為35.6×1012m3。納吉姆—普爾—塔佐夫地區(qū)有9個特大型氣田，其中7個已投入開發(fā)，保證了俄羅斯60%的天然氣產(chǎn)量。此外，漢特—曼西斯克和托木斯克地區(qū)是西西伯利亞盆地南部采油區(qū)，天然氣年生產(chǎn)規(guī)?？蛇_350×108～400×108m3。
圖1 2030年前俄羅斯天然氣儲量增長計劃
東西伯利亞是俄羅斯未來油氣開采基地和開發(fā)前景區(qū)，擁有巨大的油氣探明儲量以及可觀的遠景資源量。目前東西伯利亞尚處于勘探和初期開發(fā)階段，已探明科維克金、恰揚金和尤羅勃欽—托霍姆等10個大型和特大型氣田，天然氣探明＋控制儲量為7.73×1012m3，遠景資源量為6.2×1012m3，預(yù)測資源量為33.2×1012m3，天然氣產(chǎn)量計劃由2010年的110×108m3增加到2020年、2030年的1150×108m3和1200×108m3。該地區(qū)天然氣中富含氦氣，做好脫氦工作、建設(shè)氦氣庫，將成為影響東西伯利亞地區(qū)天然氣大規(guī)模開發(fā)的主要因素。
圖2 全俄及西西伯利亞地區(qū)各大公司2P剩余天然氣儲量
薩哈林海域自上世紀開始油氣勘探以來，已探明油氣田70多個，其中大型海上氣田8個，預(yù)測原始油氣可采資源量48.4×108t油當量，陸上剩余天然氣儲量410×108m3。目前恰伊沃和倫斯基兩個大型海上氣田的天然氣探明儲量為9000×108m3，年產(chǎn)天然氣300×108m3。今后將加大薩哈林各區(qū)塊的勘探力度，天然氣儲量和產(chǎn)量有一定的增長潛力。
2.1.4 北極海域
俄能源部和俄氣公司決定，在2011～2020年間勘探開發(fā)北極海域，新增天然氣儲量14.1×1012m3，其中喀爾海域天然氣儲量10.1×1012m3，巴倫支海天然氣儲量2.9×1012m3。首先開發(fā)巴倫支海什托克馬諾夫凝析氣田，計劃年產(chǎn)天然氣700×108m3，到2030年該海域年產(chǎn)天然氣將達到1800×108m3。俄羅斯計劃歐洲部分的天然氣產(chǎn)量由2010年的400×108m3增加到2030年的900×108m3，這主要依靠北極海域西部什托克馬諾夫等新氣田投入開發(fā)，以增加儲量和產(chǎn)量。
圖3 俄氣公司天然氣探明儲量按地區(qū)的分布
俄羅斯是世界上天然氣資源最為豐富的國家，其資源量約占全球常規(guī)天然氣資源總量(485×1012～570×1012m3)的45%[4]。根據(jù)美國《油氣雜志》2012年12月發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年全球天然氣剩余探明儲量為192.37×1012m3，俄羅斯天然氣剩余探明儲量為47.81×1012m3，占全球的24.9%。俄羅斯天然氣近20年來一直保持著100%的儲量替代率，2005年以來天然氣新增儲量與總產(chǎn)量基本持平。2011年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為6690×108m3，新增儲量9000×108m3；2012年天然氣產(chǎn)量為6545×108m3，新增儲量8160×108m3。2005～2012年俄羅斯天然氣產(chǎn)量及新增儲量見表3。
3、俄羅斯天然氣出口貿(mào)易
3.1 輸氣管道建設(shè)
俄羅斯是世界上最大的管道天然氣出口國，前蘇聯(lián)時期就開始修建天然氣出口管道，建設(shè)了從前蘇聯(lián)到捷克斯洛伐克的輸氣管道，1968年開始向西歐供氣，首次出口到奧地利石油公司。20世紀80年代，前蘇聯(lián)已建成了龐大的全蘇統(tǒng)一輸氣管道系統(tǒng)。到2011年底，俄羅斯輸氣管道總長度達16.47×104km，擁有218座壓縮站、211座天然氣管輸增壓站，壓縮機總功率為4170×104kW。
表3 盧克石油公司天然氣儲量
俄羅斯積極實施新的天然氣出口管道建設(shè)項目，其目的是確保在歐洲天然氣市場的份額，并向北歐、南歐擴展，同時開拓亞太地區(qū)市場。除了建成通過黑海直接向歐洲供氣的藍溪管道外，俄羅斯還籌建北溪管道(目標市場為德國、英國、荷蘭、法國等)和南溪管道，根據(jù)《東部天然氣規(guī)劃》方案，俄還將籌建向亞太地區(qū)的天然氣出口管道和向北美市場供應(yīng)LNG[8]。
西西伯利亞盆地天然氣儲量前十位特大型氣田
俄羅斯天然氣出口貿(mào)易，主要是按照政府框架協(xié)議簽訂的長期合同供應(yīng)天然氣，以“照付不議”的原則簽署長期供應(yīng)合同，以確保天然氣出口方和生產(chǎn)商的投資回報，合同期限往往長達15～25年，天然氣價格與石油價格掛鉤，易受到政治因素影響。俄羅斯天然氣對外出口貿(mào)易價格主要分為兩種，一是對獨聯(lián)體及波羅的海三國的天然氣銷售價格，二是對歐洲其他國家的天然氣銷售價格。
對獨聯(lián)體及波羅的海三國的天然氣銷售價格較低，這些國家享受優(yōu)惠天然氣供應(yīng)價，低于對歐洲銷售的價格。近年來，俄羅斯對獨聯(lián)體等國家的天然氣出口貿(mào)易價格進行了調(diào)整，差別很大，主要受地緣政治因素影響，政治經(jīng)濟上合作緊密的國家天然氣價格比較低。對歐洲其他國家的天然氣銷售價格，是根據(jù)國際天然氣市場價格和天然氣可替代能源的價格(主要是石油價格)來確定的。2011年俄天然氣出口均價達到近10年來的最高值361.62美元/1000m3，而2011年俄氣公司向歐洲出口天然氣的平均價格達到480美元/1000m3，可見俄羅斯向歐洲和獨聯(lián)體等國家出口天然氣的價差是很大的。
2000～2012年俄天然氣出口均價如圖1所示，總體來說，俄羅斯天然氣出口價格呈上升趨勢。
東西伯利亞主要氣田儲量
俄羅斯天然氣主要出口到歐洲和獨聯(lián)體等國家，每年的出口量大約占俄羅斯天然氣總產(chǎn)量的30%。2008年俄羅斯天然氣出口量為1962×108m3，2009年受金融危機影響，出口量大幅減少，下降至1683×108m3，2011年出口量為1897×108m3，2012年出口量為1787×108m3(見表7)。
歐洲是俄羅斯最大的天然氣銷售市場，俄天然氣出口量的80%左右流向歐州。這主要是因為俄歐在地理位置上毗鄰，相互間有巨大的地緣政治和經(jīng)濟利益，而且歐洲是俄羅斯的傳統(tǒng)市場，通往歐洲的天然氣輸送管道建設(shè)相對較為完善。主要客戶包括德國、意大利、法國、土耳其、奧地利等國家，德國是最大的天然氣貿(mào)易國，每年從俄羅斯進口天然氣約400×108m3。
圖2給出了2000～2012年俄羅斯向歐洲出口天然氣的整體趨勢。2006年之前俄對歐出口量整體呈上升趨勢，2006年達到峰值1618×108m3，2009年受到金融危機影響，出口量大幅減少24%，下降至1205×108m3，比2008年減少了384×108m3，2010～2012年雖有所上升，但仍沒有恢復(fù)到2008年金融危機前的水平。
俄羅斯海域及大陸架天然氣儲量及資源量
4、絲路印象俄羅斯事業(yè)部簡介
絲路印象俄羅斯事業(yè)部成立2007年，分部分別設(shè)在莫斯科，總雇員超過300人左右。旨在對俄羅斯投資環(huán)境、俄羅斯各行業(yè)進行市場調(diào)研，撰寫并發(fā)布有關(guān)俄羅斯各行業(yè)投資分析報告。自成立以來，絲路印象俄羅斯事業(yè)部總計撰寫并發(fā)布俄羅斯投資分析報告1500余份，其中，每年大約有2500余份報告被俄羅斯政府、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、企事業(yè)單位奉為行業(yè)的“風(fēng)向標”和“風(fēng)景線”。同時，絲路印象俄羅斯事業(yè)部熱忱歡迎赴俄羅斯投資的企事業(yè)單位及個人參觀考察，也可以致電絲路印象24小時客服熱線：13982265400咨詢俄羅斯相關(guān)投資政策、俄羅斯熱門投資行業(yè)、疑難問題。
2026-2031年俄羅斯房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：133頁
圖表數(shù)：82
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年俄羅斯基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：106頁
圖表數(shù)：140
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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