馬爾代夫太陽能光伏發(fā)電現(xiàn)狀分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2308 收藏

馬爾代夫太陽能資源豐富，具備很大的開發(fā)潛力。預(yù)計到2020年，馬爾代夫大馬累地區(qū)的光伏發(fā)電接入量能達(dá)到23兆瓦(國際可再生能源機(jī)構(gòu)IRENA，2015)。

雖然馬爾代夫年均總能耗能達(dá)到700 GWh，但是各個島嶼的峰值負(fù)荷卻相差甚大，許多島嶼峰值負(fù)荷的不到1 MW，首都馬累則超過60 MW。因此電力行業(yè)規(guī)模很小，太陽能市場潛力有限。那么，馬爾代夫光伏發(fā)電市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？絲路印象投資分析馬爾代夫事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對馬爾代夫電力市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了馬爾代夫光伏發(fā)電市場發(fā)展現(xiàn)狀。

馬爾代夫太陽能資源

馬爾代夫太陽能資源

1.馬爾代夫的能源板塊概述

1.1 電力系統(tǒng)裝機(jī)容量與電力消耗量

馬爾代夫的每個島嶼都有自己的電力系統(tǒng)，依靠火電廠運(yùn)行小型的隔離式電網(wǎng)。2017年馬爾代夫總裝機(jī)容量約為345兆瓦，其中9兆瓦為光伏發(fā)電(如圖4.1)。在2005-2015十年中，馬爾代夫的用電量年增長率約為7％(如圖4.2)。

馬爾代夫沒有得天獨(dú)厚的油氣資源以及其他傳統(tǒng)能源，主要依靠柴油發(fā)電。根據(jù)絲路印象投資分析馬爾代夫事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年馬爾代夫太陽能發(fā)電行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年進(jìn)口了超過560,000噸化石燃料，其中柴油占近80％。嚴(yán)重依賴進(jìn)口燃料使馬爾代夫電力系統(tǒng)容易受到全球油價波動的影響。終端用戶的電費(fèi)較高，但仍不能完全反映電力服務(wù)的全部成本。在高油價和油價動蕩的時期，各地區(qū)電價差也會更加明顯。例如，發(fā)電的燃料成本從具有較大電網(wǎng)的人口稠密的島嶼的每千瓦時0.2美元至0.3美元到較小的偏遠(yuǎn)島嶼的每千瓦時0.7美元至0.9美元(Kohli and Braud 2016)?；痣姀S發(fā)電的終端用戶電價波動在每千瓦時0.14美元至0.50美元區(qū)間內(nèi)(環(huán)境能源局MEE 2018)。

此外，馬爾代夫約80％的土地面積僅高于海平面1米左右，這使馬爾代夫面對氣候變化十分脆弱。2015年，馬爾代夫在國家自主貢獻(xiàn)(NDC)中承諾到2030年將使溫室氣體排放量減少10％，并可能通過適當(dāng)?shù)馁Y金支持，技術(shù)升級使減排量達(dá)到24％?？稍偕茉吹陌l(fā)展，吸引私營部門的投資以及能源轉(zhuǎn)型的可承受性對馬爾代夫的能源戰(zhàn)略至關(guān)重要。

馬爾代夫光伏發(fā)展規(guī)劃

1.2 電力組織機(jī)構(gòu)與主要利益攸關(guān)者

馬爾代夫的機(jī)構(gòu)框架是圍繞其兩個垂直整合的國有公用事業(yè)公司建立的，分別是國家電氣有限公司(STELCO)和FENAKA股份有限公司(FENAKA Corporation Limited)。STELCO主要為大馬累地區(qū)供電，而FENAKA則主要為外島供電。

兩家獨(dú)立發(fā)電企業(yè)(IPP)向STELCO售電。一家是Hulhumalé可再生能源公司，已開展1.5 兆瓦的光伏屋頂項(xiàng)目；另一家是馬爾代夫可再生能源公司，在大馬累地區(qū)的六個島上擁有652千瓦的光伏發(fā)電。

STELCO和FENAKA負(fù)責(zé)新增電力裝機(jī)并管理除度假勝地和工業(yè)島以外的發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施。2015年出臺凈計量法規(guī)，但市場反應(yīng)速度相對較慢。

2018年僅兩家獨(dú)立的光伏發(fā)電運(yùn)營商，可見光伏發(fā)電市場的競爭有局限性。從2015年國際競標(biāo)情況來看，馬爾代夫光伏市場對全球太陽能開發(fā)商似乎吸引力不大。此外，相比于中國和印度的外部投資者，馬爾代夫當(dāng)?shù)赝顿Y者缺乏技術(shù)競爭優(yōu)勢。

馬爾代夫電力產(chǎn)業(yè)鏈

馬爾代夫電力產(chǎn)業(yè)鏈

1.3 重要能源政策目標(biāo)

通過私營部門開發(fā)可再生能源解決方案，為大規(guī)模的可再生能源發(fā)展創(chuàng)造有利的投資環(huán)境，并建立創(chuàng)新的融資機(jī)制以降低開發(fā)可再生能源項(xiàng)目所需的高昂前期成本(MEE 2016)。

2014-2018年度馬爾代夫政府報告中列出的優(yōu)先事項(xiàng)如下：

?通過引入使用可再生能源的混合動力系統(tǒng)，將電費(fèi)降至最低。

?在政府大樓和大型私人建筑中安裝光伏板。

?促進(jìn)風(fēng)，太陽能，洋流和波浪能的相關(guān)研究。

?制定能源規(guī)劃，到2020年馬爾代夫70％的能源利用將來自清潔能源。

馬爾代夫電力消耗

馬爾代夫電力消耗

2.馬爾代夫光伏市場

2.1 全球光伏市場發(fā)展下馬爾代夫的戰(zhàn)略地位

光伏發(fā)電量從2011年的微乎其微，至2016年增加到約9兆瓦(IRENA 2018)。2016年，政府啟動了旨在通過競爭性招標(biāo)鼓勵私營部門投資太陽能市場的計劃，即“加速可再生能源的可持續(xù)私人投資”(ASPIRE)計劃。第一次招成功的Hulhumalé1.5 MW獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目于2018年投入運(yùn)行。

馬爾代夫的太陽能市場于2016年開始蓬勃發(fā)展(圖4.4)，太陽能光伏裝機(jī)容量的增長速度高于任何其他類型的發(fā)電容量。彼時，太陽能光伏的全球裝機(jī)容量不到300吉瓦，公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏項(xiàng)目的全球平均電力成本約為每千瓦時0.15美元，相比此前五年已下降了50％以上。雖然無法直接比較太陽能光伏和燃油燃煤發(fā)電的平均發(fā)電成本(因?yàn)楣夥豢烧{(diào)度的)，但光伏發(fā)電成本大幅減少使得馬爾代夫光伏發(fā)電項(xiàng)目投資的吸引力增強(qiáng)，馬爾代夫的光伏發(fā)電價格在2016年為每千瓦時0.20美元至0.90美元，根據(jù)島嶼和電網(wǎng)效率而相應(yīng)調(diào)整(Kohli and Braud 2016)。

馬爾代夫能源結(jié)構(gòu)

馬爾代夫能源結(jié)構(gòu)

2.2 影響光伏市場發(fā)展的國家因素

馬爾代夫太陽能資源豐富，具備很大的開發(fā)潛力。預(yù)計到2020年，馬爾代夫大馬累地區(qū)的光伏發(fā)電接入量能達(dá)到23兆瓦(國際可再生能源機(jī)構(gòu)IRENA，2015)。

雖然馬爾代夫年均總能耗能達(dá)到700 GWh，但是各個島嶼的峰值負(fù)荷卻相差甚大，許多島嶼峰值負(fù)荷的不到1 MW，首都馬累則超過60 MW。因此電力行業(yè)規(guī)模很小，太陽能市場潛力有限。此外，缺乏合適的公共土地和屋頂以及將不穩(wěn)定的光伏發(fā)電接入微電網(wǎng)的沖擊，使得馬爾代夫太陽能行業(yè)的發(fā)展有一定局限性。

在公共建筑的屋頂空間之外部署太陽能光伏發(fā)電和開發(fā)浮動太陽能項(xiàng)目可能會增加大馬累地區(qū)太陽能發(fā)電的潛力。盡管外島的土地供應(yīng)較寬松，但這些島人口稀少，耗電量低。

3. 動員商業(yè)融資

國際貨幣基金組織(IMF)評估馬爾代夫處于債務(wù)風(fēng)險較高，且償債能力有限。

2017年6月，馬爾代夫政府通過首次發(fā)行債券在國際資本市場籌集了2億美元。該債券定價為7％，期限為5年。馬爾代夫的主要債權(quán)人來自中國，沙特阿拉伯，阿布扎比和石油輸出國組織基金的雙邊和多邊機(jī)構(gòu)，貸款利率為2％至5％，期限為20年或更長(IMF，2017年)。

在馬爾代夫度假島以外，私營部門主導(dǎo)投資受到限制。地方金融機(jī)構(gòu)對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目或可再生能源部門幾乎不提供長期融資。短期債務(wù)工具在銀行體系中占主導(dǎo)地位，該體系在建筑和政府部門擁有大量敞口(IMF 2017)。由于缺乏私人部門融資，無法進(jìn)入國際資本市場的當(dāng)?shù)赝顿Y者難以順利開發(fā)公用太陽能項(xiàng)目。外國投資者通過信譽(yù)良好的第三方擔(dān)保和保險來對沖公用事業(yè)的低信譽(yù)度和較高的政治風(fēng)險。從長遠(yuǎn)來看，如果采取措施提高該部門的金融均衡程度，將能吸引到更多的本地和國際商業(yè)融資。

馬爾代夫的商業(yè)并網(wǎng)太陽能項(xiàng)目的開發(fā)有限，兩個獨(dú)立太陽能發(fā)電商僅有略多于2 MW的裝機(jī)容量。在幾個度假島上開發(fā)了太陽能光伏項(xiàng)目，主要是為了節(jié)省燃料成本并展示給旅行者。盡管無法公開獲得有關(guān)這些項(xiàng)目的投資資本的信息，但它們是由其私人贊助商開發(fā)建造的，而不是通過項(xiàng)目融資。

帶動私營部門投資的商業(yè)模式

加快可再生能源的可持續(xù)私人投資(ASPIRE)計劃旨在鼓勵私營部門投資可再生能源，并加強(qiáng)現(xiàn)有的監(jiān)管框架。其目標(biāo)是創(chuàng)造一個更加投資友好的環(huán)境，并為該領(lǐng)域的私人投資創(chuàng)造條件。世界銀行的信貸增加對于增加私營部門的利益至關(guān)重要。作為競標(biāo)方案的一部分，由SREP提供的代管賬戶和IDA擔(dān)保被提供給投資者，以減輕人償債風(fēng)險和項(xiàng)目終止風(fēng)險。該安全包旨在通過在支付延遲的情況下支持政府的職責(zé)來減輕這些風(fēng)險，從而為公用事業(yè)提供了時間來履行其義務(wù)，尤其是在財務(wù)壓力較大的時期。為了減輕流動性風(fēng)險，私營部門，STELCO，政府和代管銀行將簽署代管協(xié)議(由SREP資助)，如果付款延遲，則私營部門有權(quán)要求執(zhí)行該協(xié)議。為了減輕解約金的風(fēng)險，如果政府未能支付解約金，則私營部門可以致電IDA要求提供擔(dān)保。

補(bǔ)充：動員私營部門投資的商業(yè)模式

加速可再生能源的可持續(xù)私人投資(ASPIRE)計劃旨在鼓勵私營部門投資可再生能源，并加強(qiáng)現(xiàn)有的監(jiān)管框架。其目標(biāo)是創(chuàng)造一個更加投資友好的環(huán)境，并為該領(lǐng)域的私人投資創(chuàng)造條件。

作為市場調(diào)查活動的一部分，政府及其顧問發(fā)現(xiàn)，世界銀行的信貸增加對于增加私營部門的利益至關(guān)重要。作為競標(biāo)方案的一部分，由SREP提供的代管賬戶和IDA擔(dān)保被提供給投資者，以減輕人們認(rèn)為的付款和終止風(fēng)險。該安全軟件包旨在通過在支付延遲的情況下支持政府的職責(zé)來減輕這些風(fēng)險，從而為公用事業(yè)提供了時間來履行其義務(wù)，尤其是在財務(wù)壓力時期。為了減輕流動性風(fēng)險，私人方，STELCO，政府和代管銀行將簽署代管協(xié)議(由SREP資助)，如果付款延遲，則私人方將要求該協(xié)議。為了減輕解約金的風(fēng)險，如果政府未能支付解約金，則私人方可以致電IDA擔(dān)保。

早期4兆瓦子項(xiàng)目已開始實(shí)施。它涉及在馬累(2.5兆瓦)和附近的胡魯馬萊(1.5兆瓦)的公共建筑中安裝屋頂太陽能光伏系統(tǒng)。該項(xiàng)目是根據(jù)設(shè)計，財務(wù)，建造，擁有，運(yùn)營和轉(zhuǎn)讓(DBFOOT)安排進(jìn)行結(jié)構(gòu)安排的，私人方以20年P(guān)PA的固定價格向STELCO供電(方框圖4.1.1)。私人方將與政府簽訂實(shí)施協(xié)議，并與屋頂所有者簽訂租賃協(xié)議。

招標(biāo)過程分為兩批，一批為2.5兆瓦項(xiàng)目，另一批為1.5兆瓦項(xiàng)目。約有25家公司購買了招標(biāo)文件；一共4家公司投標(biāo)。通過嚴(yán)格的篩選程序，沒有任何投標(biāo)人通過2.5兆瓦項(xiàng)目的技術(shù)門檻。該項(xiàng)目位于馬累(Malé)，可用屋頂空間較少，并且缺乏相關(guān)法規(guī)和城市規(guī)劃導(dǎo)致新建筑物的陰影面積增加，降低屋頂光伏的發(fā)電效率。

中國-瑞士財團(tuán)在Hulhumalé的1.5 MW項(xiàng)目中標(biāo)，該財團(tuán)于2015年10月簽署了購電和項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議，電價為每千瓦時0.21美元。相比印度的屋頂太陽能電價為每千瓦時0.18美元。該項(xiàng)目在37個社會住房中安裝了屋頂光伏。該項(xiàng)目于2018年3月已正式投用。

4. 公共部門干預(yù)光伏發(fā)展

4.1 相關(guān)法律、政策和調(diào)度策略

1996年的《公共事業(yè)法4/96》提供了管理能源部門的整體法律框架。它允許私營部門擁有可再生能源發(fā)電。IPP必須通過馬爾代夫能源管理局獲得運(yùn)營商許可，并將生產(chǎn)的電力出售給兩家垂直整合的國有公用事業(yè)公司。沒有針對可再生能源項(xiàng)目的法律或法規(guī)框架。

盡管2015年引入了凈計量規(guī)定，但總凈計量能力僅限于減輕對電網(wǎng)的影響，以避免電網(wǎng)不穩(wěn)定并保護(hù)STELCO的財務(wù)狀況。STELCO網(wǎng)站上發(fā)布的凈計量統(tǒng)計數(shù)據(jù)包括每個島上以及每個細(xì)分市場(例如企業(yè)，家庭和政府)分配的容量的詳細(xì)信息。凈計量規(guī)定并未導(dǎo)致太陽能裝置的大量增加。據(jù)當(dāng)?shù)匾患宜饺碎_發(fā)商稱，這些法規(guī)帶來了不確定性，因?yàn)槟壳吧胁磺宄鼈兪欠裉娲?013年發(fā)布的并網(wǎng)指南。

4.2 能源規(guī)劃、技術(shù)和運(yùn)營能力

并網(wǎng)策略

光伏上網(wǎng)受到馬爾代夫能源局監(jiān)管。根據(jù)馬爾代夫能源局2013年的條例中提供了安裝與電網(wǎng)連接的光伏系統(tǒng)所需的步驟和批準(zhǔn)。

自2013年以來，為穩(wěn)定電力系統(tǒng)，STELCO將高峰時段可用于向每個島供電的太陽能數(shù)量限制為30％。根據(jù)產(chǎn)生的不穩(wěn)定可再生能源與峰值負(fù)荷的百分比比率，馬爾代夫的島嶼可以根據(jù)以下閾值分為三類：低于10％，低于10％至40％和高于40％。需要使用儲能系統(tǒng)和相關(guān)工具來預(yù)測太陽能的可變性，以促進(jìn)有效的負(fù)荷跟蹤，并保持屬于最后兩類島嶼中電力系統(tǒng)的完整性。部署足夠的存儲容量將減少對備用柴油發(fā)電機(jī)的需求，因?yàn)槎嘣频奶鞖鈺档凸夥姵匕宓碾娏敵觥?/span>

土地可用性

由于缺乏用于大型地面安裝光伏裝置的合適土地，土地供應(yīng)是馬爾代夫的主要問題。屋頂光伏發(fā)電是最具有可行性的方案之一。由于人口密度高和某些建筑質(zhì)量差，在大馬累地區(qū)，合適的屋頂空間的可獲得性受到限制。由于缺乏城市規(guī)劃，一些建筑條例會影響屋頂光伏項(xiàng)目的建設(shè)。政府試圖通過使用公共建筑的屋頂安裝來解決這一問題。ASPIRE項(xiàng)目還促進(jìn)了社會住房的屋頂空間的聚集性開發(fā)，在這方面吸引私人開發(fā)商。

新技術(shù)的引入也為土地和屋頂稀缺問題提供了解決方案。例如，浮動式光伏系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)迅速傳播。奧地利的一家私人開發(fā)商已在度假島上安裝了兩個浮動光伏系統(tǒng)。深入的調(diào)研將繼續(xù)評估在馬爾代夫部署并網(wǎng)浮動式光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)可行性和政策可行性。

4.3 直接和間接融資

當(dāng)?shù)劂y行認(rèn)為可再生能源項(xiàng)目風(fēng)險較高，而不愿發(fā)放貸款。高利率和嚴(yán)格的貸款篩選程序使當(dāng)?shù)亻_發(fā)商難以通過當(dāng)?shù)厣虡I(yè)金融機(jī)構(gòu)獲得太陽能項(xiàng)目的融資。因此，公共部門和發(fā)展金融機(jī)構(gòu)的支持在吸引私營部門對馬爾代夫投資方面發(fā)揮了重要作用。公共部門的支持提高了人們對光伏發(fā)電的優(yōu)勢的認(rèn)識，展示了該技術(shù)的可行性。

2014年氣候投資基金通過SREP批準(zhǔn)的3000萬美元贈款。亞洲開發(fā)銀行和世界銀行通過POISED和ASPIRE項(xiàng)目共同投資，以促進(jìn)外島上混合太陽能光柴微型電網(wǎng)的發(fā)展。其他子項(xiàng)目將通過國際競標(biāo)程序選定的私人投資者資助，為太陽能光伏的私人投資提供技術(shù)援助。

2016年，政府通過馬爾代夫銀行推出了一項(xiàng)貸款安排(BML綠色貸款)，以低利率向個人和企業(yè)提供融資，用于可再生能源領(lǐng)域的投資。

在間接融資方面，馬爾代夫?yàn)檫M(jìn)口可再生能源設(shè)備提供免稅政策。

4.4 政府補(bǔ)助

馬爾代夫電力項(xiàng)目潛在投資者的主要擔(dān)憂之一是國有電力承購人的信譽(yù)，后者嚴(yán)重依賴政府補(bǔ)貼來管理其日常運(yùn)營。領(lǐng)先的評級機(jī)構(gòu)和國際貨幣基金組織(IMF)認(rèn)為，馬爾代夫的主權(quán)債務(wù)很高，這使私人投資者感到擔(dān)憂。沒有政府機(jī)構(gòu)履行對私人開發(fā)商的付款義務(wù)的既往記錄，因?yàn)榇蠖鄶?shù)項(xiàng)目已由公共部門實(shí)施，并且太陽能IPP市場是新生的。由于所有這些原因，擔(dān)保機(jī)制對于吸引私營部門的投資至關(guān)重要。政府支持世界銀行提供一攬子擔(dān)保計劃，以支持其根據(jù)最近在胡魯馬萊購買的1.5兆瓦獨(dú)立發(fā)電廠的付款義務(wù)。

利益相關(guān)者稱，擔(dān)保功能對于為國際投資者提供必要的安慰以投資于胡魯馬利的獨(dú)立電力項(xiàng)目至關(guān)重要。由SREP資助的代管賬戶旨在作為一種靈活的工具來減輕付款延遲；世界銀行國際開發(fā)協(xié)會(IDA)提供的擔(dān)保涵蓋了因政府違約而產(chǎn)生的解約金。由于其嚴(yán)格的盡職調(diào)查程序和召集力，潛在的投資者將世界銀行在項(xiàng)目的設(shè)計和實(shí)施中的存在視為隱性的政治風(fēng)險緩解措施。

未來的項(xiàng)目可以包括擔(dān)保作為一種選擇，由投標(biāo)人自行決定。還有興趣探索如何使用公共融資降低地方融資計劃的利率。隨后的項(xiàng)目將確定擔(dān)保工具的必要性和有用性。這項(xiàng)研究進(jìn)行的調(diào)查確定，減輕國有企業(yè)支付風(fēng)險的擔(dān)保是私營公司投資馬爾代夫太陽能市場的最重要的要求之一。

總結(jié)

擴(kuò)大太陽能發(fā)電量對于馬爾代夫來說是一個絕佳的機(jī)會，因?yàn)樵搰鴩?yán)重依賴柴油發(fā)電，并且容易受到全球商品價格和氣候變化的影響。商業(yè)太陽能項(xiàng)目發(fā)展的障礙包括不完整的監(jiān)管框架，電網(wǎng)整合問題，缺乏足夠的土地，缺乏規(guī)劃，人口稠密的島嶼上的屋頂空間有限，人們認(rèn)為承購人的風(fēng)險較高以及可再生能源項(xiàng)目的國內(nèi)資金稀缺。迄今為止，成功采取的干預(yù)措施尚未釋放出市場的全部潛力。

馬爾代夫的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)包括：

?在早期市場部署階段，并且在財務(wù)狀況不佳的國有單一買方承購人的存在下，政府需要支持擔(dān)保和其他流動性設(shè)施，以減輕未付款的風(fēng)險。信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)融資機(jī)構(gòu)提供的擔(dān)保增強(qiáng)了交易的可融資性，并為國際資本提供者提供了便利。恢復(fù)電力部門的金融平衡最終代表了更可持續(xù)的解決方案。

?對于確保有限土地可用的合適土地或屋頂，聚集和正確規(guī)劃太陽能部署至關(guān)重要。還應(yīng)探索替代技術(shù)，例如浮動太陽能。

?擴(kuò)大馬爾代夫的太陽能部署需要良好的規(guī)劃和電網(wǎng)設(shè)計，運(yùn)營培訓(xùn)以及對存儲和能源管理系統(tǒng)的投資相結(jié)合。用于發(fā)電和輸電規(guī)劃以及電網(wǎng)整合研究的能力建設(shè)將有助于減少電網(wǎng)吸收能力的不確定性，并確定運(yùn)營和投資需求。提供足夠的激勵措施(例如，部署儲能系統(tǒng))將刺激該行業(yè)的商業(yè)投資。最后，可以鼓勵與其他島嶼國家的知識交流與合作，以進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)能力。