世界鈾礦儲量排名及世界鈾礦分布
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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鈾礦是核能發(fā)電的重要原料，也是重要的戰(zhàn)略資源，世界鈾礦資源分布的不均衡性，需通過市場調(diào)節(jié)供給需求。在2011年日本福島核事故之后，世界核電發(fā)展陷入低谷，世界鈾礦價格總體呈下降趨勢。但隨著全球能源需求的不斷增加以及清潔能源的轉(zhuǎn)型推進，核電裝機容量將大幅增長，鈾礦資源的需求也將不斷提高。那么，世界鈾礦儲量排名如何？世界鈾礦主要分布在哪里？絲路印象投資分析海外事業(yè)部根據(jù)對全球多年的市場調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了世界鈾礦儲量排名及世界鈾礦分布情況
1、世界鈾礦資源市場發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 生產(chǎn)及供應(yīng)能力
1.1.1 鈾轉(zhuǎn)化能力
鈾轉(zhuǎn)化供應(yīng)能力分為一次供應(yīng)和二次供應(yīng)。目前，國外一次供應(yīng)共有四家大型商業(yè)鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)供應(yīng)商：法國歐安諾集團(Orano）、加拿大礦業(yè)能源公司(Cameco）、美國康弗登公司(Conver Dyn）、俄羅斯國家原子能集團公司(Rosatom），除美國康福登公司采用后端干法精餾技術(shù)生產(chǎn)UF6外，其他公司均采用前端濕法純化技術(shù)生產(chǎn)UF6。據(jù)2019年《WNA核燃料》報告2統(tǒng)計，國外主要鈾轉(zhuǎn)化供應(yīng)商UF6產(chǎn)能為5.26萬tU(UF6)/a，實際估算總產(chǎn)量為4.18萬噸(表1）。2018年，美國康弗登公司停產(chǎn)關(guān)閉，全球供應(yīng)過剩局面扭轉(zhuǎn)，國際鈾轉(zhuǎn)化價格回升到福島核事故之前的水平。根據(jù)統(tǒng)計，2018年全球市場二次供應(yīng)的量約為3.5萬噸。
鈾濃縮供應(yīng)包括商業(yè)濃縮廠的天然UF6濃縮、尾料再濃縮的一次供應(yīng)以及軍用高濃鈾的稀釋及政府儲備存貨使用的二次供應(yīng)。目前國外市場主要有三家鈾濃縮服務(wù)供應(yīng)商：俄羅斯國家原子能集團公司(Rosatom）、歐洲鈾濃縮公司(Urenco）、法國歐安諾集團(Orano），均采用離心技術(shù)生產(chǎn)濃縮鈾。據(jù)WNA統(tǒng)計2，2019年國際主要鈾濃縮供應(yīng)商生產(chǎn)能力共計約5.4萬噸(表2），全世界分離功總需求約為5萬噸SWU(含我國）。二次鈾濃縮主要來自俄羅斯及美國的高濃鈾稀釋、后處理回收鈾的濃縮及MOX燃料，2013-2018年，國際市場平均每年鈾濃縮二次供應(yīng)量約為9000tSWU。
歐美等核強國核能起步較早，上世紀(jì)初已經(jīng)在原子理論和實驗中逐步建立了完善的學(xué)科體系。從20世紀(jì)50年代初開始，美、蘇、英、法等國把核能部分地由軍事用途轉(zhuǎn)向民用，開發(fā)建造以發(fā)電為目的的反應(yīng)堆，并依托較為雄厚的工業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)，在鈾礦開采和利用方面有一定的優(yōu)勢，并不斷提升其核燃料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，推動核燃料循環(huán)技術(shù)的升級換代。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，上述國家已經(jīng)分別在鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮、核燃料加工等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立形成了完善的創(chuàng)新體系，建立了完善的基礎(chǔ)理論體系，積累了豐富的材料基礎(chǔ)性能和應(yīng)用性能數(shù)據(jù)，形成了先進的關(guān)鍵設(shè)備加工能力與關(guān)鍵工藝路線。
目前，歐美俄等國家和地區(qū)是鈾資源利用技術(shù)的領(lǐng)跑者，代表著最先進的發(fā)展方向。在鈾轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)：目前世界上普遍采用鈾純化轉(zhuǎn)化一體化工藝，主設(shè)備單體處理能力強，效率高，并朝著進一步減少中間環(huán)節(jié)，縮短工藝流程，降低放射性廢物產(chǎn)生量，提高經(jīng)濟性方向發(fā)展。鈾濃縮環(huán)節(jié)：目前商業(yè)化應(yīng)用的全部是離心法。國際上掌握鈾濃縮技術(shù)的國家主要有俄羅斯、西歐三國(德國、英國、荷蘭）、日本美國、中國和伊朗。今后發(fā)展方向主要是通過高強度、高模量新材料的研制和采用，以及設(shè)計和加工工藝水平的提高，不斷提高離心機的單機分離能力和離心生產(chǎn)的經(jīng)濟性。
鈾礦資源成本控制是取得市場競爭力的根本保障之一。據(jù)UxC數(shù)據(jù)分析，2018年8月核燃料整體采購成本約為1615美元/kgU，其中天然鈾在各環(huán)節(jié)的采購成本占比最高，為48%；燃料元件其次，為23%；鈾濃縮18%；鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)在核燃料產(chǎn)品中占比最小，僅為9%(見圖1）。
鈾轉(zhuǎn)化：根據(jù)UxC統(tǒng)計，在2013年之后，國際市場鈾轉(zhuǎn)化現(xiàn)貨和長期價格均進入下行通道，長期合同價格與現(xiàn)貨價格背離加大(圖2）。2017年底，美國Conver Dyn公司由于價格和經(jīng)營成本壓力，停產(chǎn)關(guān)閉，一定程度上刺激北美與歐洲客戶大量積累鈾轉(zhuǎn)化庫存，在2018年鈾轉(zhuǎn)化的價格呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前，鈾轉(zhuǎn)化的價格在16美元/kgU左右，且出現(xiàn)長期價格與現(xiàn)貨倒掛現(xiàn)象。
以來，受福島核事故的影響，長期價格呈下降走勢，從2011年的最高點165美元/kgSWU一直降至2018年的37美元/kgSWU(圖3）。2018年8月份開始，受天然鈾價格上漲帶動，分離功現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)止跌現(xiàn)象(圖3），目前已經(jīng)回升到45美元/KgSWU，但此價格仍然在大多數(shù)生產(chǎn)商生產(chǎn)成本以下。
全世界范圍，鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮環(huán)節(jié)一次供應(yīng)能力由為數(shù)不多的幾家公司控制，由于過去幾年核燃料價格下跌觸及企業(yè)經(jīng)營成本，抗壓能力較差公司意味著首先出局，直到市場達到新的平衡。
目前，從世界鈾礦市場看，供應(yīng)體制各具特色。
俄羅斯由于一體化的核工業(yè)體制，鈾資源供應(yīng)幾乎完全自給自足，外部供應(yīng)商很難進入，其產(chǎn)能的幾乎一半主要是向外部市場供應(yīng)，傳統(tǒng)的市場包括美國、歐盟，近10年開始向中國單獨供應(yīng)分離功或出口燃料組件。隨著俄羅斯在全球出口建設(shè)更多的VVER核電機組，其提供完整核燃料產(chǎn)品的能力也將大幅增加。
相比之下美國相對開放，自2011年以來，美國分別從德國、荷蘭、俄羅斯、英國、法國、中國等多個國家采購分離功，其中主要進口國是西歐與俄羅斯(圖4）。目前美國本國企業(yè)不具備鈾濃縮一次供應(yīng)的能力，俄羅斯2011、2012年在美國市場的占比分別為36%、42%。從2013年開始，俄羅斯在美國受到配額限制，進口比例在20%上下，約為3000tSWU，但俄羅斯目前仍是美國鈾濃縮市場最大的海外供應(yīng)商。2013年Urenco在美國投資建成了年產(chǎn)5700噸分離功的工廠。
歐盟通過歐洲原子能共同體條約，確立了法律框架，實現(xiàn)了歐盟內(nèi)部核材料的共同市場，確保鈾礦資源的供應(yīng)安全，對外以單一市場體制對外有限開放，受到嚴(yán)格控制。歐洲市場鈾轉(zhuǎn)化方面，歐盟2017年接收1.28萬噸鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)，主要來自四家供應(yīng)商，分別是Orano(40%）、Rosatom(21%）、Cameco(17%）和Conver Dyn(16%）。其中8458tU源自獨立鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)合同，占66%。剩下的4358tU源自其他合同(天然六氟化鈾、鈾濃縮產(chǎn)品采購合同以及燃料組件捆綁合同），占34%(表3）。
總體上看，基于政治、技術(shù)、貿(mào)易控制、供應(yīng)安全等因素，世界的鈾礦資源，在本土化供應(yīng)與多元化供應(yīng)、自由開放交易與壟斷保守供應(yīng)中尋求平衡。
從世界各國的實踐中看，由于鈾礦資源自身的特殊性，各國家和地區(qū)仍傾向于鈾礦本土化供應(yīng)，以保障鈾礦供應(yīng)安全。歐洲以及美國對本土核燃料商的采購比例都很高，對俄羅斯低價濃縮鈾供應(yīng)采取總量供應(yīng)控制手段。
鈾礦加工是特殊的商品和服務(wù)，各個環(huán)節(jié)世界范圍內(nèi)供應(yīng)商不多，可選擇范圍有限，為了減少價格波動，通常采取簽訂長期合同的方式鎖定價格?？傮w而言，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，世界鈾資源供應(yīng)體系與核電運營商需求體系保持穩(wěn)定，全球鈾礦運輸、商業(yè)貿(mào)易、交易以及市場監(jiān)管體系基本完善。為了實現(xiàn)鈾礦可靠供應(yīng)保障，不具備鈾加工能力的國家積極呼吁建立穩(wěn)定可靠的鈾資源供應(yīng)保障體系，盡可能要求本土化供應(yīng)。全球基于多邊鈾供應(yīng)體系構(gòu)建進行了積極探索，目前俄羅斯已經(jīng)建立了核燃料銀行，作為可靠供應(yīng)體系做出了積極貢獻。
受2011年福島核事故的影響，當(dāng)前國際鈾轉(zhuǎn)化廠普遍開工不足，全球鈾濃縮一次能力和二次能力供應(yīng)總和明顯供過于求，全球壓水堆燃料元件產(chǎn)能已能滿足至少后續(xù)十年的發(fā)展需求，重水堆元件能力甚至是目前市場需求的兩倍。
當(dāng)前，國際鈾礦資源市場進入深度調(diào)整期，供應(yīng)商面臨洗牌，競爭將更加激烈。此外，技術(shù)創(chuàng)新仍是企業(yè)立足的根本。目前，Rosatom、AREVA、西屋公司等具備核島設(shè)計能力的供應(yīng)商積極推進先進核燃料元件研發(fā)，積極布局下一代新型燃料，加快前沿技術(shù)的爭奪。3D打印、智能制造、材料基因工程等先進研發(fā)手段和加工工藝手段逐漸引入核燃料科研與生產(chǎn)領(lǐng)域，對于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級潛力巨大。
鈾礦產(chǎn)業(yè)作為關(guān)系國家安全命脈、保障核能持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，通常是在國家高層直接領(lǐng)導(dǎo)決策下，確保穩(wěn)定發(fā)展。世界主要核大國通過制定發(fā)布有利于核燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，參與本國鈾礦產(chǎn)業(yè)能力調(diào)整，支持本國核燃料科技創(chuàng)新，控制國內(nèi)市場比例，擴大國外市場份額，推動本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)，逐步實現(xiàn)國際領(lǐng)先。
3.1 俄羅斯
俄羅斯國家原子能公司(Rosatom）是俄羅斯唯一的核工業(yè)企業(yè)，是俄羅斯核燃料產(chǎn)業(yè)主體。俄原下屬合資公司Atomredmetzoloto負(fù)責(zé)天然鈾勘探、采冶與儲備，下屬控股公司TVEL負(fù)責(zé)鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮與燃料元件研發(fā)及生產(chǎn)，下屬控股公司TENEX負(fù)責(zé)核燃料產(chǎn)品及服務(wù)的全球市場銷售。
決策層級高并且“政企合一”的管理體制是俄羅斯鈾礦產(chǎn)業(yè)的顯著特點。俄原公司最高治理機構(gòu)是由8位聯(lián)邦政府代表與1位公司總裁組成的監(jiān)事會，代表總統(tǒng)和政府負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略。監(jiān)事會成員由俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)委任，公司現(xiàn)任監(jiān)事會主席是曾任俄羅斯總理的謝爾蓋?基里連科(SergeyKirienko)，目前還兼任俄聯(lián)邦總統(tǒng)辦公廳第一副主任。同時，公司總裁可根據(jù)實際工作需要不定期地向俄聯(lián)邦總統(tǒng)和總理進行工作匯報，并于當(dāng)年年底向俄聯(lián)邦政府提交企業(yè)年報?？偨y(tǒng)決策產(chǎn)業(yè)發(fā)展的管理體制，是俄羅斯在21世紀(jì)初推進國家經(jīng)濟現(xiàn)代化背景下作出的適應(yīng)性調(diào)整，保障俄羅斯核燃料產(chǎn)業(yè)在本國的絕對地位。
3.1.2 產(chǎn)業(yè)高度集中
俄羅斯鈾礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度集中，在資源調(diào)控上具有鮮明的優(yōu)勢。俄原公司作為俄羅斯唯一經(jīng)營核燃料的企業(yè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)核燃料產(chǎn)品及服務(wù)的產(chǎn)供銷，避免內(nèi)耗與無序競爭，提高海外開發(fā)效率與成功率，促進俄羅斯成為世界范圍內(nèi)名副其實的核工業(yè)“大鱷”。截至2018年底，俄羅斯擁有33臺海外發(fā)電機組，排名世界第一；鈾濃縮能力世界排名第一，占全球市場的36%；擁有全球燃料元件市場約17%的份額；占據(jù)全球天然鈾市場14%的份額。時至今日，諸多成績證明了俄羅斯高度集中的核燃料產(chǎn)業(yè)體制是加強對國有資產(chǎn)控制，穩(wěn)步擴大對外開放，積極融入世界經(jīng)濟一體化進程的有益嘗試。
3.2 法國
2018年初，在法國政府主導(dǎo)下，本國核燃料產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組，前阿?，m集團(AREVA）更名為歐安諾(ORANO），原反應(yīng)堆與燃料元件業(yè)務(wù)被法國電力公司(EDF）收購，并成立
為新的法馬通公司(Framatome）。目前法國核燃料產(chǎn)業(yè)主體是ORANO與Framatome。其中，ORANO負(fù)責(zé)天然鈾、鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮、乏燃料后處理等產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售。
3.2.1 積極推動世界布局
法國積極推動核燃料產(chǎn)業(yè)海外布局。天然鈾方面，受本土資源量有限影響，法國已停止一切本土天然鈾勘探采冶活動，通過參股海外鈾礦山與從第三方直接購買這兩種方式，現(xiàn)已形成一定的海外鈾資源采冶與儲備能力。截至2018年底，歐安諾掌控海外鈾資源儲量共18.7萬噸，探明鈾資源量約14.2萬噸，推斷鈾資源量15.9萬噸，主要來自加拿大、哈薩克斯坦、納米比亞與尼日爾等國家。
3.2.2 堅持核燃料以本國供應(yīng)為主
法國采取保護本國核燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，堅持以本國供應(yīng)為主，推動海外市場開發(fā)。Framatome作為法國核燃料元件制造產(chǎn)業(yè)主體，也是法國核電站的主要燃料供應(yīng)商。截至目前，F(xiàn)ramatome持有法國56座壓水堆至少80%的燃料制造合同。同時，F(xiàn)ramatome在全球核燃料元件市場占據(jù)較大份額，約24%。截至2017年底，F(xiàn)ramatome為比利時、德國、荷蘭、西班牙、瑞典、英國、美國、日本等國家共10座壓水堆供應(yīng)核燃料，為德國、瑞典、美國和臺灣共17座沸水堆提供核燃料。
3.2.3 商用后處理面向國際國內(nèi)兩個市場
法國堅持核燃料閉式循環(huán)技術(shù)路線的政策，并建成全球最大的乏燃料商用后處理能力，擁有世界領(lǐng)先技術(shù)與豐富運行經(jīng)驗，在全球市場擁有絕對的話語權(quán)。法國通過后處理生產(chǎn)出的MOX燃料除供應(yīng)本國壓水堆核電站外，還供應(yīng)包括荷蘭、瑞士、德國、比利時、日本等國家。
3.3 美國
美國核燃料產(chǎn)業(yè)分散且高度市場化，由于生產(chǎn)效率低、本土勞動力成本高等原因，美國核燃料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“空心化”發(fā)展趨勢，燃料供應(yīng)基本由本土合資企業(yè)、外資企業(yè)及進口保障。目前美國鈾濃縮本土供應(yīng)能力由貿(mào)易中間商森圖思公司(CENTRUS）與歐洲鈾濃縮公司(Urenco）的尤尼斯?jié)饪s廠(Eunice）組成，美國燃料元件制造能力由環(huán)球核燃料公司(GNF）、西屋公司(Westinghouse）及法國Framatome組成。其中，GNF是通用電氣(GE）、日立(Hitachi）和東芝(Toshiba)的合資企業(yè)，其中GE占股51%；西屋公司2018年實現(xiàn)破產(chǎn)重組，被加拿大公司Brookfield收購。美國政府對核燃料循環(huán)技術(shù)路線選擇保持觀望態(tài)度，因此尚不具備乏燃料商業(yè)后處理能力。
2020年4月，美國能源部發(fā)布了《恢復(fù)美國核能競爭優(yōu)勢：確保美國國家安全戰(zhàn)略》報告，高調(diào)提出要振興壯大核燃料循環(huán)前段與核工業(yè)。明確提出要增強美國核燃料市場確定性，深化政府監(jiān)管改革，降低國內(nèi)鈾礦開采、轉(zhuǎn)化、濃縮和核燃料元件制造成本，提升國際競爭力。終止能源部鈾交易，重新評估冗余鈾庫存管理政策。延長2020年將到期的《俄羅斯中止協(xié)議》，從俄羅斯進口核燃料比例嚴(yán)格控制在20%，防止俄羅斯惡意傾銷。出于國家安全考慮，可停止進口俄羅斯、中國制造的核燃料。
1、世界鈾礦資源市場發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 生產(chǎn)及供應(yīng)能力
1.1.1 鈾轉(zhuǎn)化能力
鈾轉(zhuǎn)化供應(yīng)能力分為一次供應(yīng)和二次供應(yīng)。目前，國外一次供應(yīng)共有四家大型商業(yè)鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)供應(yīng)商：法國歐安諾集團(Orano）、加拿大礦業(yè)能源公司(Cameco）、美國康弗登公司(Conver Dyn）、俄羅斯國家原子能集團公司(Rosatom），除美國康福登公司采用后端干法精餾技術(shù)生產(chǎn)UF6外，其他公司均采用前端濕法純化技術(shù)生產(chǎn)UF6。據(jù)2019年《WNA核燃料》報告2統(tǒng)計，國外主要鈾轉(zhuǎn)化供應(yīng)商UF6產(chǎn)能為5.26萬tU(UF6)/a，實際估算總產(chǎn)量為4.18萬噸(表1）。2018年，美國康弗登公司停產(chǎn)關(guān)閉，全球供應(yīng)過剩局面扭轉(zhuǎn)，國際鈾轉(zhuǎn)化價格回升到福島核事故之前的水平。根據(jù)統(tǒng)計，2018年全球市場二次供應(yīng)的量約為3.5萬噸。
表1 國外主要的鈾轉(zhuǎn)化生產(chǎn)能力
鈾濃縮供應(yīng)包括商業(yè)濃縮廠的天然UF6濃縮、尾料再濃縮的一次供應(yīng)以及軍用高濃鈾的稀釋及政府儲備存貨使用的二次供應(yīng)。目前國外市場主要有三家鈾濃縮服務(wù)供應(yīng)商：俄羅斯國家原子能集團公司(Rosatom）、歐洲鈾濃縮公司(Urenco）、法國歐安諾集團(Orano），均采用離心技術(shù)生產(chǎn)濃縮鈾。據(jù)WNA統(tǒng)計2，2019年國際主要鈾濃縮供應(yīng)商生產(chǎn)能力共計約5.4萬噸(表2），全世界分離功總需求約為5萬噸SWU(含我國）。二次鈾濃縮主要來自俄羅斯及美國的高濃鈾稀釋、后處理回收鈾的濃縮及MOX燃料，2013-2018年，國際市場平均每年鈾濃縮二次供應(yīng)量約為9000tSWU。
表2 2019年國際市場主要鈾濃縮供應(yīng)商產(chǎn)能
歐美等核強國核能起步較早，上世紀(jì)初已經(jīng)在原子理論和實驗中逐步建立了完善的學(xué)科體系。從20世紀(jì)50年代初開始，美、蘇、英、法等國把核能部分地由軍事用途轉(zhuǎn)向民用，開發(fā)建造以發(fā)電為目的的反應(yīng)堆，并依托較為雄厚的工業(yè)和技術(shù)基礎(chǔ)，在鈾礦開采和利用方面有一定的優(yōu)勢，并不斷提升其核燃料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，推動核燃料循環(huán)技術(shù)的升級換代。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，上述國家已經(jīng)分別在鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮、核燃料加工等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立形成了完善的創(chuàng)新體系，建立了完善的基礎(chǔ)理論體系，積累了豐富的材料基礎(chǔ)性能和應(yīng)用性能數(shù)據(jù)，形成了先進的關(guān)鍵設(shè)備加工能力與關(guān)鍵工藝路線。
目前，歐美俄等國家和地區(qū)是鈾資源利用技術(shù)的領(lǐng)跑者，代表著最先進的發(fā)展方向。在鈾轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)：目前世界上普遍采用鈾純化轉(zhuǎn)化一體化工藝，主設(shè)備單體處理能力強，效率高，并朝著進一步減少中間環(huán)節(jié)，縮短工藝流程，降低放射性廢物產(chǎn)生量，提高經(jīng)濟性方向發(fā)展。鈾濃縮環(huán)節(jié)：目前商業(yè)化應(yīng)用的全部是離心法。國際上掌握鈾濃縮技術(shù)的國家主要有俄羅斯、西歐三國(德國、英國、荷蘭）、日本美國、中國和伊朗。今后發(fā)展方向主要是通過高強度、高模量新材料的研制和采用，以及設(shè)計和加工工藝水平的提高，不斷提高離心機的單機分離能力和離心生產(chǎn)的經(jīng)濟性。
圖1 2018年核燃料采購成本在全球市場的采購成本占比
鈾礦資源成本控制是取得市場競爭力的根本保障之一。據(jù)UxC數(shù)據(jù)分析，2018年8月核燃料整體采購成本約為1615美元/kgU，其中天然鈾在各環(huán)節(jié)的采購成本占比最高，為48%；燃料元件其次，為23%；鈾濃縮18%；鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)在核燃料產(chǎn)品中占比最小，僅為9%(見圖1）。
鈾轉(zhuǎn)化：根據(jù)UxC統(tǒng)計，在2013年之后，國際市場鈾轉(zhuǎn)化現(xiàn)貨和長期價格均進入下行通道，長期合同價格與現(xiàn)貨價格背離加大(圖2）。2017年底，美國Conver Dyn公司由于價格和經(jīng)營成本壓力，停產(chǎn)關(guān)閉，一定程度上刺激北美與歐洲客戶大量積累鈾轉(zhuǎn)化庫存，在2018年鈾轉(zhuǎn)化的價格呈現(xiàn)上升趨勢，截至目前，鈾轉(zhuǎn)化的價格在16美元/kgU左右，且出現(xiàn)長期價格與現(xiàn)貨倒掛現(xiàn)象。
以來，受福島核事故的影響，長期價格呈下降走勢，從2011年的最高點165美元/kgSWU一直降至2018年的37美元/kgSWU(圖3）。2018年8月份開始，受天然鈾價格上漲帶動，分離功現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)止跌現(xiàn)象(圖3），目前已經(jīng)回升到45美元/KgSWU，但此價格仍然在大多數(shù)生產(chǎn)商生產(chǎn)成本以下。
圖2 2010-2018年全球市場鈾轉(zhuǎn)化價格
全世界范圍，鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮環(huán)節(jié)一次供應(yīng)能力由為數(shù)不多的幾家公司控制，由于過去幾年核燃料價格下跌觸及企業(yè)經(jīng)營成本，抗壓能力較差公司意味著首先出局，直到市場達到新的平衡。
圖3 2010-2018年全球市場分離功價格
目前，從世界鈾礦市場看，供應(yīng)體制各具特色。
俄羅斯由于一體化的核工業(yè)體制，鈾資源供應(yīng)幾乎完全自給自足，外部供應(yīng)商很難進入，其產(chǎn)能的幾乎一半主要是向外部市場供應(yīng)，傳統(tǒng)的市場包括美國、歐盟，近10年開始向中國單獨供應(yīng)分離功或出口燃料組件。隨著俄羅斯在全球出口建設(shè)更多的VVER核電機組，其提供完整核燃料產(chǎn)品的能力也將大幅增加。
相比之下美國相對開放，自2011年以來，美國分別從德國、荷蘭、俄羅斯、英國、法國、中國等多個國家采購分離功，其中主要進口國是西歐與俄羅斯(圖4）。目前美國本國企業(yè)不具備鈾濃縮一次供應(yīng)的能力，俄羅斯2011、2012年在美國市場的占比分別為36%、42%。從2013年開始，俄羅斯在美國受到配額限制，進口比例在20%上下，約為3000tSWU，但俄羅斯目前仍是美國鈾濃縮市場最大的海外供應(yīng)商。2013年Urenco在美國投資建成了年產(chǎn)5700噸分離功的工廠。
歐盟通過歐洲原子能共同體條約，確立了法律框架，實現(xiàn)了歐盟內(nèi)部核材料的共同市場，確保鈾礦資源的供應(yīng)安全，對外以單一市場體制對外有限開放，受到嚴(yán)格控制。歐洲市場鈾轉(zhuǎn)化方面，歐盟2017年接收1.28萬噸鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)，主要來自四家供應(yīng)商，分別是Orano(40%）、Rosatom(21%）、Cameco(17%）和Conver Dyn(16%）。其中8458tU源自獨立鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)合同，占66%。剩下的4358tU源自其他合同(天然六氟化鈾、鈾濃縮產(chǎn)品采購合同以及燃料組件捆綁合同），占34%(表3）。
圖4 美國市場鈾濃縮供應(yīng)格局
總體上看，基于政治、技術(shù)、貿(mào)易控制、供應(yīng)安全等因素，世界的鈾礦資源，在本土化供應(yīng)與多元化供應(yīng)、自由開放交易與壟斷保守供應(yīng)中尋求平衡。
從世界各國的實踐中看，由于鈾礦資源自身的特殊性，各國家和地區(qū)仍傾向于鈾礦本土化供應(yīng)，以保障鈾礦供應(yīng)安全。歐洲以及美國對本土核燃料商的采購比例都很高，對俄羅斯低價濃縮鈾供應(yīng)采取總量供應(yīng)控制手段。
2016-2017年歐洲核電機組的鈾轉(zhuǎn)化服務(wù)供應(yīng)情況
鈾礦加工是特殊的商品和服務(wù)，各個環(huán)節(jié)世界范圍內(nèi)供應(yīng)商不多，可選擇范圍有限，為了減少價格波動，通常采取簽訂長期合同的方式鎖定價格?？傮w而言，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，世界鈾資源供應(yīng)體系與核電運營商需求體系保持穩(wěn)定，全球鈾礦運輸、商業(yè)貿(mào)易、交易以及市場監(jiān)管體系基本完善。為了實現(xiàn)鈾礦可靠供應(yīng)保障，不具備鈾加工能力的國家積極呼吁建立穩(wěn)定可靠的鈾資源供應(yīng)保障體系，盡可能要求本土化供應(yīng)。全球基于多邊鈾供應(yīng)體系構(gòu)建進行了積極探索，目前俄羅斯已經(jīng)建立了核燃料銀行，作為可靠供應(yīng)體系做出了積極貢獻。
受2011年福島核事故的影響，當(dāng)前國際鈾轉(zhuǎn)化廠普遍開工不足，全球鈾濃縮一次能力和二次能力供應(yīng)總和明顯供過于求，全球壓水堆燃料元件產(chǎn)能已能滿足至少后續(xù)十年的發(fā)展需求，重水堆元件能力甚至是目前市場需求的兩倍。
當(dāng)前，國際鈾礦資源市場進入深度調(diào)整期，供應(yīng)商面臨洗牌，競爭將更加激烈。此外，技術(shù)創(chuàng)新仍是企業(yè)立足的根本。目前，Rosatom、AREVA、西屋公司等具備核島設(shè)計能力的供應(yīng)商積極推進先進核燃料元件研發(fā)，積極布局下一代新型燃料，加快前沿技術(shù)的爭奪。3D打印、智能制造、材料基因工程等先進研發(fā)手段和加工工藝手段逐漸引入核燃料科研與生產(chǎn)領(lǐng)域，對于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級潛力巨大。
歐洲市場鈾濃縮供應(yīng)格局
鈾礦產(chǎn)業(yè)作為關(guān)系國家安全命脈、保障核能持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，通常是在國家高層直接領(lǐng)導(dǎo)決策下，確保穩(wěn)定發(fā)展。世界主要核大國通過制定發(fā)布有利于核燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，參與本國鈾礦產(chǎn)業(yè)能力調(diào)整，支持本國核燃料科技創(chuàng)新，控制國內(nèi)市場比例，擴大國外市場份額，推動本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)，逐步實現(xiàn)國際領(lǐng)先。
3.1 俄羅斯
俄羅斯國家原子能公司(Rosatom）是俄羅斯唯一的核工業(yè)企業(yè)，是俄羅斯核燃料產(chǎn)業(yè)主體。俄原下屬合資公司Atomredmetzoloto負(fù)責(zé)天然鈾勘探、采冶與儲備，下屬控股公司TVEL負(fù)責(zé)鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮與燃料元件研發(fā)及生產(chǎn)，下屬控股公司TENEX負(fù)責(zé)核燃料產(chǎn)品及服務(wù)的全球市場銷售。
EU-28核電機組的鈾濃縮服務(wù)供應(yīng)情況
決策層級高并且“政企合一”的管理體制是俄羅斯鈾礦產(chǎn)業(yè)的顯著特點。俄原公司最高治理機構(gòu)是由8位聯(lián)邦政府代表與1位公司總裁組成的監(jiān)事會，代表總統(tǒng)和政府負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略。監(jiān)事會成員由俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)委任，公司現(xiàn)任監(jiān)事會主席是曾任俄羅斯總理的謝爾蓋?基里連科(SergeyKirienko)，目前還兼任俄聯(lián)邦總統(tǒng)辦公廳第一副主任。同時，公司總裁可根據(jù)實際工作需要不定期地向俄聯(lián)邦總統(tǒng)和總理進行工作匯報，并于當(dāng)年年底向俄聯(lián)邦政府提交企業(yè)年報?？偨y(tǒng)決策產(chǎn)業(yè)發(fā)展的管理體制，是俄羅斯在21世紀(jì)初推進國家經(jīng)濟現(xiàn)代化背景下作出的適應(yīng)性調(diào)整，保障俄羅斯核燃料產(chǎn)業(yè)在本國的絕對地位。
3.1.2 產(chǎn)業(yè)高度集中
俄羅斯鈾礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度集中，在資源調(diào)控上具有鮮明的優(yōu)勢。俄原公司作為俄羅斯唯一經(jīng)營核燃料的企業(yè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)核燃料產(chǎn)品及服務(wù)的產(chǎn)供銷，避免內(nèi)耗與無序競爭，提高海外開發(fā)效率與成功率，促進俄羅斯成為世界范圍內(nèi)名副其實的核工業(yè)“大鱷”。截至2018年底，俄羅斯擁有33臺海外發(fā)電機組，排名世界第一；鈾濃縮能力世界排名第一，占全球市場的36%；擁有全球燃料元件市場約17%的份額；占據(jù)全球天然鈾市場14%的份額。時至今日，諸多成績證明了俄羅斯高度集中的核燃料產(chǎn)業(yè)體制是加強對國有資產(chǎn)控制，穩(wěn)步擴大對外開放，積極融入世界經(jīng)濟一體化進程的有益嘗試。
3.2 法國
2018年初，在法國政府主導(dǎo)下，本國核燃料產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組，前阿?，m集團(AREVA）更名為歐安諾(ORANO），原反應(yīng)堆與燃料元件業(yè)務(wù)被法國電力公司(EDF）收購，并成立
為新的法馬通公司(Framatome）。目前法國核燃料產(chǎn)業(yè)主體是ORANO與Framatome。其中，ORANO負(fù)責(zé)天然鈾、鈾轉(zhuǎn)化、鈾濃縮、乏燃料后處理等產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售。
3.2.1 積極推動世界布局
法國積極推動核燃料產(chǎn)業(yè)海外布局。天然鈾方面，受本土資源量有限影響，法國已停止一切本土天然鈾勘探采冶活動，通過參股海外鈾礦山與從第三方直接購買這兩種方式，現(xiàn)已形成一定的海外鈾資源采冶與儲備能力。截至2018年底，歐安諾掌控海外鈾資源儲量共18.7萬噸，探明鈾資源量約14.2萬噸，推斷鈾資源量15.9萬噸，主要來自加拿大、哈薩克斯坦、納米比亞與尼日爾等國家。
3.2.2 堅持核燃料以本國供應(yīng)為主
法國采取保護本國核燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，堅持以本國供應(yīng)為主，推動海外市場開發(fā)。Framatome作為法國核燃料元件制造產(chǎn)業(yè)主體，也是法國核電站的主要燃料供應(yīng)商。截至目前，F(xiàn)ramatome持有法國56座壓水堆至少80%的燃料制造合同。同時，F(xiàn)ramatome在全球核燃料元件市場占據(jù)較大份額，約24%。截至2017年底，F(xiàn)ramatome為比利時、德國、荷蘭、西班牙、瑞典、英國、美國、日本等國家共10座壓水堆供應(yīng)核燃料，為德國、瑞典、美國和臺灣共17座沸水堆提供核燃料。
3.2.3 商用后處理面向國際國內(nèi)兩個市場
法國堅持核燃料閉式循環(huán)技術(shù)路線的政策，并建成全球最大的乏燃料商用后處理能力，擁有世界領(lǐng)先技術(shù)與豐富運行經(jīng)驗，在全球市場擁有絕對的話語權(quán)。法國通過后處理生產(chǎn)出的MOX燃料除供應(yīng)本國壓水堆核電站外，還供應(yīng)包括荷蘭、瑞士、德國、比利時、日本等國家。
3.3 美國
美國核燃料產(chǎn)業(yè)分散且高度市場化，由于生產(chǎn)效率低、本土勞動力成本高等原因，美國核燃料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“空心化”發(fā)展趨勢，燃料供應(yīng)基本由本土合資企業(yè)、外資企業(yè)及進口保障。目前美國鈾濃縮本土供應(yīng)能力由貿(mào)易中間商森圖思公司(CENTRUS）與歐洲鈾濃縮公司(Urenco）的尤尼斯?jié)饪s廠(Eunice）組成，美國燃料元件制造能力由環(huán)球核燃料公司(GNF）、西屋公司(Westinghouse）及法國Framatome組成。其中，GNF是通用電氣(GE）、日立(Hitachi）和東芝(Toshiba)的合資企業(yè)，其中GE占股51%；西屋公司2018年實現(xiàn)破產(chǎn)重組，被加拿大公司Brookfield收購。美國政府對核燃料循環(huán)技術(shù)路線選擇保持觀望態(tài)度，因此尚不具備乏燃料商業(yè)后處理能力。
2020年4月，美國能源部發(fā)布了《恢復(fù)美國核能競爭優(yōu)勢：確保美國國家安全戰(zhàn)略》報告，高調(diào)提出要振興壯大核燃料循環(huán)前段與核工業(yè)。明確提出要增強美國核燃料市場確定性，深化政府監(jiān)管改革，降低國內(nèi)鈾礦開采、轉(zhuǎn)化、濃縮和核燃料元件制造成本，提升國際競爭力。終止能源部鈾交易，重新評估冗余鈾庫存管理政策。延長2020年將到期的《俄羅斯中止協(xié)議》，從俄羅斯進口核燃料比例嚴(yán)格控制在20%，防止俄羅斯惡意傾銷。出于國家安全考慮，可停止進口俄羅斯、中國制造的核燃料。
2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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