2021年孟加拉國電力市場情況簡介及孟加拉電力標(biāo)準(zhǔn)
來源:絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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孟加拉國當(dāng)前電力市場需求正在以每年9-10%的速度增長,到2025年仍需增加約22GW的裝機容量才能滿足電力需求。為緩解巨大的供需缺口,政府持續(xù)將電力行業(yè)發(fā)展視為首要任務(wù)之一。根據(jù)絲路印象投資分析孟加拉國事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年孟加拉國電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示,2019-20財年,孟加拉國新增裝機容量為1.8GW,總裝機容量增加至20.4GW,發(fā)電量為71.4TWh,其中,公共部門的發(fā)電量為35.3TWh,私營部門的發(fā)電量為29.4TWh。那么,2021年孟加拉國電力市場情況如何?孟加拉國電力標(biāo)準(zhǔn)有哪些?絲路印象投資分析孟加拉國事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對孟加拉國電力市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗,系統(tǒng)的分析了2021年孟加拉國電力市場情況簡介及孟加拉電力標(biāo)準(zhǔn)。
1、孟加拉國電力市場現(xiàn)狀
近年來,孟加拉國政局穩(wěn)定,作為南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟體之一,在過去的10年里,年均GDP增速保持在6%左右,超過了大部分亞洲其他國家,外匯儲備大幅上升,達(dá)到241.41億美元,整體經(jīng)濟態(tài)勢發(fā)展向好。但作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ),孟加拉國電力工業(yè)發(fā)展卻面臨諸多問題,由于電力缺口較大,其在用電高峰時期斷電現(xiàn)象頻發(fā),缺電已嚴(yán)重影響民眾生活及企業(yè)運營。
為促進電力工業(yè)發(fā)展,孟加拉國政府于2010年邀請日本國際合作組織(JICA)制訂了國家電力發(fā)展規(guī)劃《PSMP2010》,并于2017年在對其進行修訂后發(fā)布了《PSMP2016Revised》。
1.1 孟加拉國電力產(chǎn)量
截至2019年6月,孟加拉國電力總裝機容量為18961MW,高峰期發(fā)電裝機容量12893MW,同比增加17.66%;年度累計發(fā)電量705.30億度,同比增加12.53%;實際售電量621億度,同比增加4.86%;人均發(fā)電量達(dá)到426度,同比增加11.52%;公共電源端平均發(fā)電效率為37.58%,較同期有所上升。主要電力生產(chǎn)集中在孟加拉國東部,平均每年由東部向西部傳輸總電量約為2817GWh。
自2010年以來,孟加拉國電力市場總裝機容量不斷增長,至2018年底,9年累計新增總裝機容量13239MW,占當(dāng)前總裝機容量的69.82%。在過去9年新增的105個電站中,公共部門發(fā)電累計新增電站39個,累計總裝機容量5968MW;私營發(fā)電累計新增電站66個,累計總裝機容量7271MW,公共和私營發(fā)電領(lǐng)域同步發(fā)展迅速。孟加拉國發(fā)電總量隨市場裝機容量上升不斷提高,但現(xiàn)有電站發(fā)電效率在30%-40%間,遠(yuǎn)低于國際標(biāo)準(zhǔn)水平45%。
1.2 孟加拉國電力結(jié)構(gòu)
孟加拉國目前主要依賴火力發(fā)電,總體占比約92.51%,其中天然氣發(fā)電約占57.37%,重油發(fā)電約占25.16%,柴油發(fā)電約占7.23%,燃煤發(fā)電約占2.76%,其他部分由進口電力、水利發(fā)電及新能源發(fā)電組成。目前,燃?xì)?、重油、柴油電站?guī)劃仍占孟加拉國電力市場主要比重,原因為孟加拉國現(xiàn)有15%的電站處于維修狀態(tài)中,且現(xiàn)有裝機電站大部分年代久遠(yuǎn),設(shè)備老舊問題十分突出,而燃?xì)狻⒅赜?、柴油等機組較燃煤發(fā)電相對簡單、工期較短,有助于緩解孟加拉國由于設(shè)備老舊短期內(nèi)面臨的發(fā)電壓力,所以2021年前大部分新建電站仍將以燃?xì)怆娬炯爸赜?、柴油等租賃電站為主。
2、孟加拉國電力需求預(yù)測
根據(jù)國際能源署(EIA)2016年的數(shù)據(jù)顯示,孟加拉國電力消費結(jié)構(gòu)以工業(yè)和居民用電為主,交通、公共領(lǐng)域用電發(fā)展尚未形成有效體系,消費電量處于全球較低水平,約為世界平均水平的11.33%,未來存在巨大發(fā)展空間?!禤SMP2016Revised》預(yù)計2017-2040年,孟加拉國國內(nèi)電力需求年平均增長率均在5%以上,其增速將逐漸減緩。其中發(fā)電端發(fā)電裝機容量需求至2030年將達(dá)到41889MW,至2041年將達(dá)到82292MW。根據(jù)《PSMP2016Revised》中預(yù)測的市場需求,孟加拉國總電力消費需求至2030年將達(dá)到2129.28億度,系統(tǒng)電損率預(yù)計為10%;至2041年,電力總消費需求將再翻一倍,達(dá)到4266.38億度,系統(tǒng)電損率預(yù)計為10%。
孟加拉國政府預(yù)測至2025年,其國內(nèi)人均電力消費水平將達(dá)到760度,仍顯著低于亞洲其他國家目前電力消費水平,而2041年孟加拉國人口預(yù)計將達(dá)到1.98億,屆時人均電力消費額將達(dá)到2155度。同時,孟加拉國政府將隨著用電結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整發(fā)電高峰期。預(yù)計到2041年,隨工業(yè)用電占比的不斷增長,每天發(fā)電高峰期將從夜晚10點左右調(diào)整至下午1點鐘左右。
2.1 孟加拉國電力供給規(guī)劃
根據(jù)《PSMP2016Revised》規(guī)劃,孟加拉國到2041年當(dāng)前發(fā)電機組凈裝機容量將降至830MW,電力供應(yīng)缺口將不斷擴大。因此,未來BPDB已計劃在2018-2025年間投產(chǎn)電站87個,累計總裝機容量36322MW,電力市場總裝機容量增長趨勢迅猛。而2022-2041年間,根據(jù)市場需求情況,《PSMP2016Revised》規(guī)劃孟加拉國將新增裝機容量100461MW,從而滿足孟加拉國經(jīng)濟發(fā)展需求。具體孟加拉國電站未來供需情況如下圖所示。
根據(jù)未來孟加拉國電力市場供需情況,2019-2033年間預(yù)計國內(nèi)電力市場備用容量比率將維持在30%以上,高于標(biāo)準(zhǔn)水平20%-25%。但考慮到孟加拉國發(fā)電效率較低,大部分電站發(fā)電效率在35%左右,且部分電站設(shè)備老舊進入維修狀態(tài),該備用容量比率可保證孟加拉國電力市場的供電穩(wěn)定。而另一方面,孟加拉國電網(wǎng)裝機中包含約5699MW重油和柴油電站,對環(huán)境影響較大,主要用于短期內(nèi)保證電力供應(yīng),2021年后將逐漸被淘汰,作為備用電源使用。故從長遠(yuǎn)來看,孟加拉國電源老舊情況嚴(yán)重,中期保持較高的備用容量比率有利于維持孟加拉國電網(wǎng)的穩(wěn)定。
2.2 種類規(guī)劃
為支持孟加拉國經(jīng)濟發(fā)展,實現(xiàn)2041年完成“高收入國家”的發(fā)展目標(biāo),孟加拉國政府計劃不斷提升電力基礎(chǔ)設(shè)施配套。至2021年,孟加拉國計劃電力總裝機容量達(dá)到24000MW以上,并在2030年、2041年分別實現(xiàn)總裝機容量40000MW、79500MW的目標(biāo)。
但考慮到孟加拉國本地一級能源資源相對匱乏,目前本地天然氣可供使用年限不足10年,而進口天然氣和石油產(chǎn)品成本較高,已對孟加拉國財政造成較大壓力,未來不具有長期可持續(xù)性。因此,孟加拉國政府規(guī)劃未來調(diào)整本地電力結(jié)構(gòu),提高燃煤電站占比。預(yù)計自2025年起,燃煤電站占孟加拉國發(fā)電總裝機容量比例將達(dá)到30%以上,將與燃?xì)怆娬纠塾嬚济霞永瓏l(fā)電總裝機容量的70%以上。根據(jù)BPDB反饋的最新進展情況,目前孟加拉國規(guī)劃的新電力項目融資進度相對緩慢,至2019年整體規(guī)劃投產(chǎn)電站進展情況較預(yù)期存在明顯滯后。根據(jù)《PSMP2016 Revising》規(guī)劃,2017-2018年應(yīng)投產(chǎn)的35個電站項目中,項目進度較計劃延遲項目20個,進度延遲時間為1-6個月不等,其中仍未完成融資關(guān)閉項目五個,約占規(guī)劃總裝機的10.85%。而2019-2021年所規(guī)劃的40個投產(chǎn)項目中,預(yù)計可按時完工項目14個,僅占總規(guī)劃裝機容量的35.87%;較規(guī)劃預(yù)期進度延遲項目26個,其中尚未開工(含未完成融資關(guān)閉)的項目10個,總裝機容量2518MW,約占總規(guī)劃裝機容量的19.12%。而2021年之后規(guī)劃投產(chǎn)的項目,目前除核電項目已開工外,均處于征地、可研編制、前期準(zhǔn)備等階段。整體來看,孟加拉國政府所規(guī)劃的電力項目推動進度較預(yù)期有較大差距,隨著孟加拉國經(jīng)濟增長帶動用電需求日益提高,電力供應(yīng)問題將更加顯著。
3、孟加拉國電力市場開拓建議
近年來,孟加拉國經(jīng)濟保持平穩(wěn)快速發(fā)展,年均GDP增速可達(dá)到5%以上,主要外匯收入來源為紡織品出口和僑匯。受中美貿(mào)易摩擦等國際因素影響,未來幾年內(nèi)孟加拉國加工制造業(yè)有望進一步得到發(fā)展,其出口總額將較往年大幅增長。而中東地區(qū)不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投資也將帶動其未來僑匯收入的顯著增長。
基于此,孟加拉國經(jīng)濟在未來幾年間將保持高速增長水平。而隨著孟加拉國經(jīng)濟不斷發(fā)展,其未來對電力市場需求也將不斷提高。
按照孟加拉國政府對電力市場的規(guī)劃,若目前已列入清單的電站均按進度實現(xiàn)投產(chǎn)運營,將可基本滿足孟加拉國電力市場需求,不存在超需發(fā)電情況。但根據(jù)目前BPDB對規(guī)劃項目進展情況的反饋,整體規(guī)劃投產(chǎn)進度較預(yù)期有所滯后。且由于孟加拉國本地燃?xì)舛倘钡葐栴},孟加拉國近期每日高峰裝機容量僅為8000MW-10000MW,僅能達(dá)到總裝機總量的50%左右。因此,未來孟加拉國電力供應(yīng)需求仍存在一定缺口,且電源結(jié)構(gòu)急需進行調(diào)整,從而解決本地天然氣短缺造成的嚴(yán)峻問題。
建議中資企業(yè)未來開拓孟加拉國電力市場需關(guān)注孟加拉國經(jīng)濟走勢,抓住發(fā)展機遇期。同時,密切關(guān)注孟加拉國未來電力結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、新老機組更替進展、電網(wǎng)建設(shè)配套情況等,促進當(dāng)?shù)仉娏κ袌鼋】悼沙掷m(xù)性發(fā)展。
1、孟加拉國電力市場現(xiàn)狀
近年來,孟加拉國政局穩(wěn)定,作為南亞發(fā)展最快的經(jīng)濟體之一,在過去的10年里,年均GDP增速保持在6%左右,超過了大部分亞洲其他國家,外匯儲備大幅上升,達(dá)到241.41億美元,整體經(jīng)濟態(tài)勢發(fā)展向好。但作為國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ),孟加拉國電力工業(yè)發(fā)展卻面臨諸多問題,由于電力缺口較大,其在用電高峰時期斷電現(xiàn)象頻發(fā),缺電已嚴(yán)重影響民眾生活及企業(yè)運營。
為促進電力工業(yè)發(fā)展,孟加拉國政府于2010年邀請日本國際合作組織(JICA)制訂了國家電力發(fā)展規(guī)劃《PSMP2010》,并于2017年在對其進行修訂后發(fā)布了《PSMP2016Revised》。
1.1 孟加拉國電力產(chǎn)量
截至2019年6月,孟加拉國電力總裝機容量為18961MW,高峰期發(fā)電裝機容量12893MW,同比增加17.66%;年度累計發(fā)電量705.30億度,同比增加12.53%;實際售電量621億度,同比增加4.86%;人均發(fā)電量達(dá)到426度,同比增加11.52%;公共電源端平均發(fā)電效率為37.58%,較同期有所上升。主要電力生產(chǎn)集中在孟加拉國東部,平均每年由東部向西部傳輸總電量約為2817GWh。
自2010年以來,孟加拉國電力市場總裝機容量不斷增長,至2018年底,9年累計新增總裝機容量13239MW,占當(dāng)前總裝機容量的69.82%。在過去9年新增的105個電站中,公共部門發(fā)電累計新增電站39個,累計總裝機容量5968MW;私營發(fā)電累計新增電站66個,累計總裝機容量7271MW,公共和私營發(fā)電領(lǐng)域同步發(fā)展迅速。孟加拉國發(fā)電總量隨市場裝機容量上升不斷提高,但現(xiàn)有電站發(fā)電效率在30%-40%間,遠(yuǎn)低于國際標(biāo)準(zhǔn)水平45%。
1.2 孟加拉國電力結(jié)構(gòu)
孟加拉國目前主要依賴火力發(fā)電,總體占比約92.51%,其中天然氣發(fā)電約占57.37%,重油發(fā)電約占25.16%,柴油發(fā)電約占7.23%,燃煤發(fā)電約占2.76%,其他部分由進口電力、水利發(fā)電及新能源發(fā)電組成。目前,燃?xì)?、重油、柴油電站?guī)劃仍占孟加拉國電力市場主要比重,原因為孟加拉國現(xiàn)有15%的電站處于維修狀態(tài)中,且現(xiàn)有裝機電站大部分年代久遠(yuǎn),設(shè)備老舊問題十分突出,而燃?xì)狻⒅赜?、柴油等機組較燃煤發(fā)電相對簡單、工期較短,有助于緩解孟加拉國由于設(shè)備老舊短期內(nèi)面臨的發(fā)電壓力,所以2021年前大部分新建電站仍將以燃?xì)怆娬炯爸赜?、柴油等租賃電站為主。
2、孟加拉國電力需求預(yù)測
根據(jù)國際能源署(EIA)2016年的數(shù)據(jù)顯示,孟加拉國電力消費結(jié)構(gòu)以工業(yè)和居民用電為主,交通、公共領(lǐng)域用電發(fā)展尚未形成有效體系,消費電量處于全球較低水平,約為世界平均水平的11.33%,未來存在巨大發(fā)展空間?!禤SMP2016Revised》預(yù)計2017-2040年,孟加拉國國內(nèi)電力需求年平均增長率均在5%以上,其增速將逐漸減緩。其中發(fā)電端發(fā)電裝機容量需求至2030年將達(dá)到41889MW,至2041年將達(dá)到82292MW。根據(jù)《PSMP2016Revised》中預(yù)測的市場需求,孟加拉國總電力消費需求至2030年將達(dá)到2129.28億度,系統(tǒng)電損率預(yù)計為10%;至2041年,電力總消費需求將再翻一倍,達(dá)到4266.38億度,系統(tǒng)電損率預(yù)計為10%。
孟加拉國政府預(yù)測至2025年,其國內(nèi)人均電力消費水平將達(dá)到760度,仍顯著低于亞洲其他國家目前電力消費水平,而2041年孟加拉國人口預(yù)計將達(dá)到1.98億,屆時人均電力消費額將達(dá)到2155度。同時,孟加拉國政府將隨著用電結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整發(fā)電高峰期。預(yù)計到2041年,隨工業(yè)用電占比的不斷增長,每天發(fā)電高峰期將從夜晚10點左右調(diào)整至下午1點鐘左右。
2.1 孟加拉國電力供給規(guī)劃
根據(jù)《PSMP2016Revised》規(guī)劃,孟加拉國到2041年當(dāng)前發(fā)電機組凈裝機容量將降至830MW,電力供應(yīng)缺口將不斷擴大。因此,未來BPDB已計劃在2018-2025年間投產(chǎn)電站87個,累計總裝機容量36322MW,電力市場總裝機容量增長趨勢迅猛。而2022-2041年間,根據(jù)市場需求情況,《PSMP2016Revised》規(guī)劃孟加拉國將新增裝機容量100461MW,從而滿足孟加拉國經(jīng)濟發(fā)展需求。具體孟加拉國電站未來供需情況如下圖所示。
根據(jù)未來孟加拉國電力市場供需情況,2019-2033年間預(yù)計國內(nèi)電力市場備用容量比率將維持在30%以上,高于標(biāo)準(zhǔn)水平20%-25%。但考慮到孟加拉國發(fā)電效率較低,大部分電站發(fā)電效率在35%左右,且部分電站設(shè)備老舊進入維修狀態(tài),該備用容量比率可保證孟加拉國電力市場的供電穩(wěn)定。而另一方面,孟加拉國電網(wǎng)裝機中包含約5699MW重油和柴油電站,對環(huán)境影響較大,主要用于短期內(nèi)保證電力供應(yīng),2021年后將逐漸被淘汰,作為備用電源使用。故從長遠(yuǎn)來看,孟加拉國電源老舊情況嚴(yán)重,中期保持較高的備用容量比率有利于維持孟加拉國電網(wǎng)的穩(wěn)定。
2.2 種類規(guī)劃
為支持孟加拉國經(jīng)濟發(fā)展,實現(xiàn)2041年完成“高收入國家”的發(fā)展目標(biāo),孟加拉國政府計劃不斷提升電力基礎(chǔ)設(shè)施配套。至2021年,孟加拉國計劃電力總裝機容量達(dá)到24000MW以上,并在2030年、2041年分別實現(xiàn)總裝機容量40000MW、79500MW的目標(biāo)。
但考慮到孟加拉國本地一級能源資源相對匱乏,目前本地天然氣可供使用年限不足10年,而進口天然氣和石油產(chǎn)品成本較高,已對孟加拉國財政造成較大壓力,未來不具有長期可持續(xù)性。因此,孟加拉國政府規(guī)劃未來調(diào)整本地電力結(jié)構(gòu),提高燃煤電站占比。預(yù)計自2025年起,燃煤電站占孟加拉國發(fā)電總裝機容量比例將達(dá)到30%以上,將與燃?xì)怆娬纠塾嬚济霞永瓏l(fā)電總裝機容量的70%以上。根據(jù)BPDB反饋的最新進展情況,目前孟加拉國規(guī)劃的新電力項目融資進度相對緩慢,至2019年整體規(guī)劃投產(chǎn)電站進展情況較預(yù)期存在明顯滯后。根據(jù)《PSMP2016 Revising》規(guī)劃,2017-2018年應(yīng)投產(chǎn)的35個電站項目中,項目進度較計劃延遲項目20個,進度延遲時間為1-6個月不等,其中仍未完成融資關(guān)閉項目五個,約占規(guī)劃總裝機的10.85%。而2019-2021年所規(guī)劃的40個投產(chǎn)項目中,預(yù)計可按時完工項目14個,僅占總規(guī)劃裝機容量的35.87%;較規(guī)劃預(yù)期進度延遲項目26個,其中尚未開工(含未完成融資關(guān)閉)的項目10個,總裝機容量2518MW,約占總規(guī)劃裝機容量的19.12%。而2021年之后規(guī)劃投產(chǎn)的項目,目前除核電項目已開工外,均處于征地、可研編制、前期準(zhǔn)備等階段。整體來看,孟加拉國政府所規(guī)劃的電力項目推動進度較預(yù)期有較大差距,隨著孟加拉國經(jīng)濟增長帶動用電需求日益提高,電力供應(yīng)問題將更加顯著。
3、孟加拉國電力市場開拓建議
近年來,孟加拉國經(jīng)濟保持平穩(wěn)快速發(fā)展,年均GDP增速可達(dá)到5%以上,主要外匯收入來源為紡織品出口和僑匯。受中美貿(mào)易摩擦等國際因素影響,未來幾年內(nèi)孟加拉國加工制造業(yè)有望進一步得到發(fā)展,其出口總額將較往年大幅增長。而中東地區(qū)不斷加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投資也將帶動其未來僑匯收入的顯著增長。
基于此,孟加拉國經(jīng)濟在未來幾年間將保持高速增長水平。而隨著孟加拉國經(jīng)濟不斷發(fā)展,其未來對電力市場需求也將不斷提高。
按照孟加拉國政府對電力市場的規(guī)劃,若目前已列入清單的電站均按進度實現(xiàn)投產(chǎn)運營,將可基本滿足孟加拉國電力市場需求,不存在超需發(fā)電情況。但根據(jù)目前BPDB對規(guī)劃項目進展情況的反饋,整體規(guī)劃投產(chǎn)進度較預(yù)期有所滯后。且由于孟加拉國本地燃?xì)舛倘钡葐栴},孟加拉國近期每日高峰裝機容量僅為8000MW-10000MW,僅能達(dá)到總裝機總量的50%左右。因此,未來孟加拉國電力供應(yīng)需求仍存在一定缺口,且電源結(jié)構(gòu)急需進行調(diào)整,從而解決本地天然氣短缺造成的嚴(yán)峻問題。
建議中資企業(yè)未來開拓孟加拉國電力市場需關(guān)注孟加拉國經(jīng)濟走勢,抓住發(fā)展機遇期。同時,密切關(guān)注孟加拉國未來電力結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、新老機組更替進展、電網(wǎng)建設(shè)配套情況等,促進當(dāng)?shù)仉娏κ袌鼋】悼沙掷m(xù)性發(fā)展。
2026-2031年孟加拉國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù):130頁
圖表數(shù):146
報告類別:前景預(yù)測報告
最后修訂:2025.01
2026-2031年孟加拉國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù):89頁
圖表數(shù):146
報告類別:前景預(yù)測報告
最后修訂:2025.01