不丹水電工業(yè)資源及開發(fā)現(xiàn)狀
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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根據(jù)絲路印象投資分析 不丹事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年不丹水力發(fā)電行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示， 不丹100%的電力幾乎都來自水電。2008年，水電在國內(nèi)市場銷售及盈余部分向印度出口已占到政府國內(nèi)稅收總額的45%。人均能耗達到2000kW?h/a，居南亞地區(qū)首位。人均能耗的增長，反映了 不丹在社會經(jīng)濟發(fā)展方面取得了巨大進步。對豐富的水電資源的可持續(xù)開發(fā)利用，與 不丹未來經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。 不丹制定了雄心勃勃的計劃:2020年之前在現(xiàn)有的1500MW基礎(chǔ)上，新增10000MW的裝機容量。那么， 不丹水電資源分布情況如何？ 不丹水電開發(fā)現(xiàn)狀又是如何？絲路印象投資分析 不丹事業(yè)部能源電力課題組根據(jù)對不丹電力市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了 不丹水電資源分布情況及 不丹水電開發(fā)現(xiàn)狀。
1、 不丹水電資源
直到20世紀(jì)90年代， 不丹都沒有對本國的水電資源進行實際評估，1986～1988年，隨著336MW的楚卡(Chhukha)水電工程投入運營，給該國社會經(jīng)濟發(fā)展帶來了巨大影響， 不丹隨即開始準(zhǔn)備首個電力系統(tǒng)總規(guī)劃(PSMP)。PSMP于1993年完成，預(yù)測 不丹的水電資源為20000MW。在1995年進一步的評估中，完成了一系列針對水電工程的預(yù)可行性研究、可行性研究和詳細的工程報告，經(jīng)重新評估的水電潛能大大超過了最初的預(yù)測，為30000MW。經(jīng)確認，其中16000MW在技術(shù)和經(jīng)濟上是可行的。
2001～2003年，PSMP修改為水資源管理規(guī)劃(WRMP)。基于更多可靠的水文和氣象數(shù)據(jù)，WRMP確定并列出76個可能的站址(裝機10MW以上)，從技術(shù)和經(jīng)濟可行性考慮，總裝機容量為23760MW。WRMP是最大化利用水資源的更綜合的方法，同時滿足灌溉、飲用水及漁業(yè)和旅游業(yè)等的需要。
76個被確認為技術(shù)和經(jīng)濟可行的站址，建立在多種標(biāo)準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上，使用了多種參數(shù)。 不丹在水電工程選址問題上態(tài)度謹慎，并承諾進行水電開發(fā)的同時，確保對原始環(huán)境的永久性保護，認為流域得到保護是使水電得以可持續(xù)性發(fā)展的保證。除了開發(fā)大型水電工程的技術(shù)和經(jīng)濟要素外，選址工作將所有的環(huán)境和社會因素都納入考慮范圍之內(nèi)。
目前的WRMP(2005年)包含了指導(dǎo) 不丹水電開發(fā)的主要文件。隨著更多可靠的水文和氣象數(shù)據(jù)的收集，WRMP會一直得到更新完善，特別是開展新項目研究之時。
2、 不丹水電開發(fā)現(xiàn)狀
印度是與 不丹關(guān)系最為密切的鄰國，一直以來， 不丹的水電開發(fā)與印度緊密相關(guān)，且得到了印度政府的大力資助。1961年， 不丹與印度簽訂了第1份跨界水電分配協(xié)議，同時簽訂了賈爾達克哈(Jalda-kha)水電工程(28MW)建設(shè)協(xié)議。 不丹的第1個水電工程是建于1967年的江士納(Jungshina)電站(360kW)，為首都廷布提供電力。
當(dāng)小型水電站在印度、日本和奧地利政府及其他多邊捐贈機構(gòu)的資助下進行建設(shè)時，第1座大型水電站-裝機336MW的楚卡工程于1986～1988年逐步投運。楚卡工程隨即成為了 不丹政府稅收的主要貢獻者，進而為該國人民提供免費的教育、健康服務(wù)，以及其他基礎(chǔ)便利設(shè)施。該工程帶動了社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，從而改變了 不丹西部地區(qū)的面貌。
楚卡工程完工后，在印度政府的資助下，又建成了60MW的庫里楚(Kurichhu)水電站(2001～2002年)，以及1020MW的塔拉(Tala)大型水電站(2006～2007年)。分兩個階段建設(shè)的64MW巴索楚(Basochhu)工程由奧地利政府資助。如今， 不丹的水電總裝機容量為1480MW，另外還有20個裝機共9MW的微型水電站。 不丹消耗的電力不到發(fā)電總量的20%，剩余的電力則都出口到印度。
水電開發(fā)進一步促進了工業(yè)部門，特別是能源密集型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。所有城市中心都并入了電網(wǎng)。當(dāng)前， 不丹已經(jīng)將電力供應(yīng)擴展至超過50%的農(nóng)村家庭。 不丹制定了計劃，要通過加速農(nóng)村電氣化進程，完成“人人有電用”的艱巨任務(wù)，在2013年之前實現(xiàn)每個家庭都能通電。
從1986年楚卡水電站的第1臺機組(84MW)投產(chǎn)開始， 不丹的國內(nèi)電力需求以每年超過18%的速度增長，目前是南亞地區(qū)人均電力消耗量最高的國家之一，達2100kW?h/a。
3、未來 不丹水電發(fā)展計劃
早在2005年， 不丹便計劃在2020年之前新增發(fā)電容量3000MW，2006年決定新增發(fā)電容量5000MW，最后在2028年決定新增10000MW。由于投資巨大及融資需要， 不丹開始探索讓私營部門參與開發(fā)水電資源。
114MW的達加楚(Dagachhu)工程是私營部門參與水電開發(fā)的試點工程?？紤]到該國的經(jīng)濟規(guī)模和為現(xiàn)有的總裝機1480MW所累積的負債，以及其他開發(fā)活動，達加楚工程的財務(wù)收尾工作及如何尋找電力買家成為了一大挑戰(zhàn)。經(jīng)過2a的共同努力，這一中等規(guī)模工程建設(shè)的財務(wù)收尾工作通過以下方式得以完成:亞洲開發(fā)銀行的融資，奧地利政府提供的進出口融資機制，不丹金融機構(gòu)的貸款，以及國家發(fā)電公司、一家印度私營公司和 不丹退休基金的參股。印度私營合作伙伴的參股是基于戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，印度合伙人承諾，該電站生產(chǎn)的電力至少85%將輸送至印度。
達加楚工程是首次在清潔發(fā)展機制下開發(fā)的項目?；谠摴こ痰慕?jīng)驗， 不丹目前正采用相同的財務(wù)方式，在清潔發(fā)展機制下建設(shè)208MW的尼卡楚(Nikachhu)工程。
不丹正在進一步考慮制定相關(guān)水電政策，使私營部門可以加入到水電開發(fā)工作中來。為貫徹這一政策的實施， 不丹同時也在重新考慮其他相關(guān)政策，如外國直接投資和財政政策。雖然私營部門、國營事業(yè)單位和國際金融機構(gòu)都有很大興趣投資 不丹的水電行業(yè)，但考慮到 不丹非常小的經(jīng)濟規(guī)模，其投資承諾并不能總是兌現(xiàn)。
同時， 不丹和印度繼續(xù)在現(xiàn)有的政府間合作模式基礎(chǔ)上進行水電開發(fā)，這一模式非常成功，為兩國帶來了巨大的利益。2006年， 不丹和印度商定通過印度政府贈款與貸款相結(jié)合的資助方式，開發(fā)建設(shè)1200MW的普納尚楚(Punatshangchhu)一期工程。該水電工程生產(chǎn)的所有富余電力都將出口至印度。鑒于之前水電工程開發(fā)的成功經(jīng)驗，以及普納尚楚一期工程順利進入施工階段，印度政府向 不丹承諾，將會對該國提供持續(xù)的支持，助其達成最終目標(biāo)。
兩國政府已經(jīng)確定了超過9000MW的工程將在政府間合作模式下進行開發(fā)。當(dāng)普納尚楚一期工程正在建設(shè)之時，1000MW的普納尚楚二期工程和720MW的芒得楚(Mangdechhu)工程也提上了建設(shè)日程，同時工程建設(shè)準(zhǔn)備工作也已啟動。4060MW的?？剖?Sunkosh)工程很有可能即將開工。當(dāng)這些工程的詳細項目報告完成之后，很有可能在接下來的2～3a內(nèi)開工建設(shè)。
鑒于輸電系統(tǒng)與水電工程需同時完工， 不丹和印度現(xiàn)在正著手輸電系統(tǒng)總體規(guī)劃，并充分考慮線路和環(huán)境問題。通過該規(guī)劃也會進一步將 不丹的輸電系統(tǒng)與印度的輸電網(wǎng)絡(luò)進行整合。
4、 不丹面臨的挑戰(zhàn)
水電開發(fā)面臨諸多挑戰(zhàn)，尤其是喜馬拉雅地區(qū)特殊的地質(zhì)構(gòu)造，同時 不丹僅有幾個月的季風(fēng)季節(jié)在過去10a中變得越來越難以預(yù)測。這些因素給 不丹水電工程的建設(shè)，以及運行和維護工作都帶來極大的挑戰(zhàn)。
在水電站的建設(shè)和后續(xù)運行維護過程中，環(huán)境和社會影響應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)?shù)目紤]。新一屆政府表示， 不丹要致力于維持本國的森林面積覆蓋率達到60%。目前該國的森林覆蓋率為72%。維持這樣的森林覆蓋率，且盡可能保持其自然狀態(tài)，將保證 不丹水電開發(fā)的可持續(xù)性。
然而，如果考慮過去十多年顯示的一些跡象，以及水電資源的長期可持續(xù)性，喜馬拉雅地區(qū)的水電和環(huán)境趨勢并非總是可以預(yù)測的。據(jù)稱，全球變暖正在快速消融喜馬拉雅山脈冰川。冰川湖泊崩裂的威脅同樣越來越迫在眉睫。冬季的降雪越來越零星，而且由于化雪量的不確定性對河流水流的影響，水文趨勢在脆弱的冬季和春季正變得更加不確定。季風(fēng)不穩(wěn)定，洪水也變得頻繁。喜馬拉雅地區(qū)的水文預(yù)測對確定水電工程的可行性至關(guān)重要，然而由于上述原因，水文預(yù)測變得更加困難。
喜馬拉雅地區(qū)的地質(zhì)情況對工程也提出了挑戰(zhàn)，除非對此有正確的預(yù)計和對策，否則工程成本會非常高。喜馬拉雅河流沉積物的成分及其可能對發(fā)電機組造成的磨損，也是工程研究和投資分析一直以來的重要課題。喜馬拉雅地區(qū)的水電站和其他地區(qū)的不同，在流量較小的冬季，需制訂至少6～8個月的計劃，對發(fā)電機組水下部件進行維護;而在流量高峰的夏季，則需要采取預(yù)防措施。
在喜馬拉雅地區(qū)眾多國家中， 不丹人口較少可謂是其優(yōu)勢，該國大多數(shù)森林覆蓋的區(qū)域無人居住。因此，一般沒有大型徑流式水電站的移民安置問題。然而，隨著2020年計劃的出臺，淹沒區(qū)與移民安置問題顯現(xiàn)出來，但相對于世界上其他地區(qū)的同等規(guī)模工程，該問題并不嚴(yán)重。
不丹采取了非常強硬的環(huán)境指導(dǎo)方針，以確保今后可以維持原始的環(huán)境，使許多已經(jīng)確定為國家公園的森林區(qū)域得以保存，而瀕危動物在遷徙時必經(jīng)的保護走廊也可以得以留存。隨著 不丹開始開發(fā)更多的水電工程，為了經(jīng)濟發(fā)展而進行水電開發(fā)與森林和環(huán)境的保護之間的沖突將越來越凸顯。這可能會使開發(fā)新水電工程獲得許可更加困難，也會減慢原本已經(jīng)加速了的水電開發(fā)步伐。
由于人口稀少， 不丹主要建設(shè)活動大都是由國外勞力承擔(dān)，水電的加速開發(fā)將可能帶來社會安全問題，將來政府很有可能會為此付出高昂代價
1、 不丹水電資源
直到20世紀(jì)90年代， 不丹都沒有對本國的水電資源進行實際評估，1986～1988年，隨著336MW的楚卡(Chhukha)水電工程投入運營，給該國社會經(jīng)濟發(fā)展帶來了巨大影響， 不丹隨即開始準(zhǔn)備首個電力系統(tǒng)總規(guī)劃(PSMP)。PSMP于1993年完成，預(yù)測 不丹的水電資源為20000MW。在1995年進一步的評估中，完成了一系列針對水電工程的預(yù)可行性研究、可行性研究和詳細的工程報告，經(jīng)重新評估的水電潛能大大超過了最初的預(yù)測，為30000MW。經(jīng)確認，其中16000MW在技術(shù)和經(jīng)濟上是可行的。
2001～2003年，PSMP修改為水資源管理規(guī)劃(WRMP)。基于更多可靠的水文和氣象數(shù)據(jù)，WRMP確定并列出76個可能的站址(裝機10MW以上)，從技術(shù)和經(jīng)濟可行性考慮，總裝機容量為23760MW。WRMP是最大化利用水資源的更綜合的方法，同時滿足灌溉、飲用水及漁業(yè)和旅游業(yè)等的需要。
76個被確認為技術(shù)和經(jīng)濟可行的站址，建立在多種標(biāo)準(zhǔn)分析的基礎(chǔ)上，使用了多種參數(shù)。 不丹在水電工程選址問題上態(tài)度謹慎，并承諾進行水電開發(fā)的同時，確保對原始環(huán)境的永久性保護，認為流域得到保護是使水電得以可持續(xù)性發(fā)展的保證。除了開發(fā)大型水電工程的技術(shù)和經(jīng)濟要素外，選址工作將所有的環(huán)境和社會因素都納入考慮范圍之內(nèi)。
目前的WRMP(2005年)包含了指導(dǎo) 不丹水電開發(fā)的主要文件。隨著更多可靠的水文和氣象數(shù)據(jù)的收集，WRMP會一直得到更新完善，特別是開展新項目研究之時。
2、 不丹水電開發(fā)現(xiàn)狀
印度是與 不丹關(guān)系最為密切的鄰國，一直以來， 不丹的水電開發(fā)與印度緊密相關(guān)，且得到了印度政府的大力資助。1961年， 不丹與印度簽訂了第1份跨界水電分配協(xié)議，同時簽訂了賈爾達克哈(Jalda-kha)水電工程(28MW)建設(shè)協(xié)議。 不丹的第1個水電工程是建于1967年的江士納(Jungshina)電站(360kW)，為首都廷布提供電力。
當(dāng)小型水電站在印度、日本和奧地利政府及其他多邊捐贈機構(gòu)的資助下進行建設(shè)時，第1座大型水電站-裝機336MW的楚卡工程于1986～1988年逐步投運。楚卡工程隨即成為了 不丹政府稅收的主要貢獻者，進而為該國人民提供免費的教育、健康服務(wù)，以及其他基礎(chǔ)便利設(shè)施。該工程帶動了社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，從而改變了 不丹西部地區(qū)的面貌。
楚卡工程完工后，在印度政府的資助下，又建成了60MW的庫里楚(Kurichhu)水電站(2001～2002年)，以及1020MW的塔拉(Tala)大型水電站(2006～2007年)。分兩個階段建設(shè)的64MW巴索楚(Basochhu)工程由奧地利政府資助。如今， 不丹的水電總裝機容量為1480MW，另外還有20個裝機共9MW的微型水電站。 不丹消耗的電力不到發(fā)電總量的20%，剩余的電力則都出口到印度。
水電開發(fā)進一步促進了工業(yè)部門，特別是能源密集型產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。所有城市中心都并入了電網(wǎng)。當(dāng)前， 不丹已經(jīng)將電力供應(yīng)擴展至超過50%的農(nóng)村家庭。 不丹制定了計劃，要通過加速農(nóng)村電氣化進程，完成“人人有電用”的艱巨任務(wù)，在2013年之前實現(xiàn)每個家庭都能通電。
從1986年楚卡水電站的第1臺機組(84MW)投產(chǎn)開始， 不丹的國內(nèi)電力需求以每年超過18%的速度增長，目前是南亞地區(qū)人均電力消耗量最高的國家之一，達2100kW?h/a。
3、未來 不丹水電發(fā)展計劃
早在2005年， 不丹便計劃在2020年之前新增發(fā)電容量3000MW，2006年決定新增發(fā)電容量5000MW，最后在2028年決定新增10000MW。由于投資巨大及融資需要， 不丹開始探索讓私營部門參與開發(fā)水電資源。
114MW的達加楚(Dagachhu)工程是私營部門參與水電開發(fā)的試點工程?？紤]到該國的經(jīng)濟規(guī)模和為現(xiàn)有的總裝機1480MW所累積的負債，以及其他開發(fā)活動，達加楚工程的財務(wù)收尾工作及如何尋找電力買家成為了一大挑戰(zhàn)。經(jīng)過2a的共同努力，這一中等規(guī)模工程建設(shè)的財務(wù)收尾工作通過以下方式得以完成:亞洲開發(fā)銀行的融資，奧地利政府提供的進出口融資機制，不丹金融機構(gòu)的貸款，以及國家發(fā)電公司、一家印度私營公司和 不丹退休基金的參股。印度私營合作伙伴的參股是基于戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，印度合伙人承諾，該電站生產(chǎn)的電力至少85%將輸送至印度。
達加楚工程是首次在清潔發(fā)展機制下開發(fā)的項目?；谠摴こ痰慕?jīng)驗， 不丹目前正采用相同的財務(wù)方式，在清潔發(fā)展機制下建設(shè)208MW的尼卡楚(Nikachhu)工程。
不丹正在進一步考慮制定相關(guān)水電政策，使私營部門可以加入到水電開發(fā)工作中來。為貫徹這一政策的實施， 不丹同時也在重新考慮其他相關(guān)政策，如外國直接投資和財政政策。雖然私營部門、國營事業(yè)單位和國際金融機構(gòu)都有很大興趣投資 不丹的水電行業(yè)，但考慮到 不丹非常小的經(jīng)濟規(guī)模，其投資承諾并不能總是兌現(xiàn)。
同時， 不丹和印度繼續(xù)在現(xiàn)有的政府間合作模式基礎(chǔ)上進行水電開發(fā)，這一模式非常成功，為兩國帶來了巨大的利益。2006年， 不丹和印度商定通過印度政府贈款與貸款相結(jié)合的資助方式，開發(fā)建設(shè)1200MW的普納尚楚(Punatshangchhu)一期工程。該水電工程生產(chǎn)的所有富余電力都將出口至印度。鑒于之前水電工程開發(fā)的成功經(jīng)驗，以及普納尚楚一期工程順利進入施工階段，印度政府向 不丹承諾，將會對該國提供持續(xù)的支持，助其達成最終目標(biāo)。
兩國政府已經(jīng)確定了超過9000MW的工程將在政府間合作模式下進行開發(fā)。當(dāng)普納尚楚一期工程正在建設(shè)之時，1000MW的普納尚楚二期工程和720MW的芒得楚(Mangdechhu)工程也提上了建設(shè)日程，同時工程建設(shè)準(zhǔn)備工作也已啟動。4060MW的?？剖?Sunkosh)工程很有可能即將開工。當(dāng)這些工程的詳細項目報告完成之后，很有可能在接下來的2～3a內(nèi)開工建設(shè)。
鑒于輸電系統(tǒng)與水電工程需同時完工， 不丹和印度現(xiàn)在正著手輸電系統(tǒng)總體規(guī)劃，并充分考慮線路和環(huán)境問題。通過該規(guī)劃也會進一步將 不丹的輸電系統(tǒng)與印度的輸電網(wǎng)絡(luò)進行整合。
4、 不丹面臨的挑戰(zhàn)
水電開發(fā)面臨諸多挑戰(zhàn)，尤其是喜馬拉雅地區(qū)特殊的地質(zhì)構(gòu)造，同時 不丹僅有幾個月的季風(fēng)季節(jié)在過去10a中變得越來越難以預(yù)測。這些因素給 不丹水電工程的建設(shè)，以及運行和維護工作都帶來極大的挑戰(zhàn)。
在水電站的建設(shè)和后續(xù)運行維護過程中，環(huán)境和社會影響應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)?shù)目紤]。新一屆政府表示， 不丹要致力于維持本國的森林面積覆蓋率達到60%。目前該國的森林覆蓋率為72%。維持這樣的森林覆蓋率，且盡可能保持其自然狀態(tài)，將保證 不丹水電開發(fā)的可持續(xù)性。
然而，如果考慮過去十多年顯示的一些跡象，以及水電資源的長期可持續(xù)性，喜馬拉雅地區(qū)的水電和環(huán)境趨勢并非總是可以預(yù)測的。據(jù)稱，全球變暖正在快速消融喜馬拉雅山脈冰川。冰川湖泊崩裂的威脅同樣越來越迫在眉睫。冬季的降雪越來越零星，而且由于化雪量的不確定性對河流水流的影響，水文趨勢在脆弱的冬季和春季正變得更加不確定。季風(fēng)不穩(wěn)定，洪水也變得頻繁。喜馬拉雅地區(qū)的水文預(yù)測對確定水電工程的可行性至關(guān)重要，然而由于上述原因，水文預(yù)測變得更加困難。
喜馬拉雅地區(qū)的地質(zhì)情況對工程也提出了挑戰(zhàn)，除非對此有正確的預(yù)計和對策，否則工程成本會非常高。喜馬拉雅河流沉積物的成分及其可能對發(fā)電機組造成的磨損，也是工程研究和投資分析一直以來的重要課題。喜馬拉雅地區(qū)的水電站和其他地區(qū)的不同，在流量較小的冬季，需制訂至少6～8個月的計劃，對發(fā)電機組水下部件進行維護;而在流量高峰的夏季，則需要采取預(yù)防措施。
在喜馬拉雅地區(qū)眾多國家中， 不丹人口較少可謂是其優(yōu)勢，該國大多數(shù)森林覆蓋的區(qū)域無人居住。因此，一般沒有大型徑流式水電站的移民安置問題。然而，隨著2020年計劃的出臺，淹沒區(qū)與移民安置問題顯現(xiàn)出來，但相對于世界上其他地區(qū)的同等規(guī)模工程，該問題并不嚴(yán)重。
不丹采取了非常強硬的環(huán)境指導(dǎo)方針，以確保今后可以維持原始的環(huán)境，使許多已經(jīng)確定為國家公園的森林區(qū)域得以保存，而瀕危動物在遷徙時必經(jīng)的保護走廊也可以得以留存。隨著 不丹開始開發(fā)更多的水電工程，為了經(jīng)濟發(fā)展而進行水電開發(fā)與森林和環(huán)境的保護之間的沖突將越來越凸顯。這可能會使開發(fā)新水電工程獲得許可更加困難，也會減慢原本已經(jīng)加速了的水電開發(fā)步伐。
由于人口稀少， 不丹主要建設(shè)活動大都是由國外勞力承擔(dān)，水電的加速開發(fā)將可能帶來社會安全問題，將來政府很有可能會為此付出高昂代價
2026-2031年不丹房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：125頁
圖表數(shù)：121
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年不丹基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：155頁
圖表數(shù)：113
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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