2021年烏茲別克斯坦電力市場概況、裝機(jī)容量及烏茲別克斯坦電力法標(biāo)準(zhǔn)
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
瀏覽：1200
收藏
烏茲別克斯坦的化石能源及可再生能源非常豐富，但存在電源結(jié)構(gòu)相對單一、分布不均衡，輸配電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域聯(lián)接薄弱、損耗偏高以及電源和電網(wǎng)設(shè)施老化嚴(yán)重、效率低下等問題，越來越難以滿足電力負(fù)荷增長和行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。那么，2021年烏茲別克斯坦電力市場概況如何？裝機(jī)容量是多大？烏茲別克斯坦電力法標(biāo)準(zhǔn)有哪些？絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部根據(jù)對烏茲別克斯坦電力市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年烏茲別克斯坦電力市場概況、裝機(jī)容量及烏茲別克斯坦電力法標(biāo)準(zhǔn)。
1、烏茲別克斯坦電力行業(yè)發(fā)展概述
1.1 烏茲別克斯坦電力發(fā)展現(xiàn)狀
烏茲別克斯坦具有豐富的化石能源，尤其是天然氣資源，是歐亞第三大及世界第十八大天然氣資源國，天然氣也是其最重要的一次能源消費(fèi)主體。根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2016年烏茲別克斯坦一次能源消費(fèi)總量約5267×104t標(biāo)油，其中天然氣占比近87.8%，其他主要包括原油、煤炭、水力等，分別占到約5.2%、1.9%和5.1%。
根據(jù)絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年烏茲別克斯坦電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，受能源結(jié)構(gòu)和燃料成本的影響，目前烏茲別克斯坦的發(fā)電形式以天然氣發(fā)電為主。2016年，烏茲別克斯坦電源裝機(jī)總量超過1425×104kW，主要包括11座火電廠和35座水電站，占比分別為87.6%和12.4%，此外，還建有小規(guī)模的光伏和風(fēng)力電站。2016年烏茲別克斯坦發(fā)電總量589.55×108kW?h，其中火電469.54×108kW?h、水電119.97×108kW?h，占比分別為79.6%和20.4%。
烏茲別克斯坦近年來電力消費(fèi)總體呈上升趨勢，由2005年的280×108kW?h增長到2016年的522×108kW?h，年均增長約5.8%。電力消費(fèi)以工業(yè)用電為主，占到全國用電總量的40%；居民和農(nóng)業(yè)分別列第二、三位，占比分別約25%和22%；其他領(lǐng)域占比相對較小。烏茲別克斯坦各用電領(lǐng)域比例如圖1所示。
烏茲別克斯坦骨干電網(wǎng)當(dāng)前仍在沿用前蘇聯(lián)時期建設(shè)的中亞統(tǒng)一電網(wǎng)中的線路，受限于經(jīng)濟(jì)條件，近年來新建程度較低。輸電網(wǎng)骨干電網(wǎng)電壓等級為500kV和220kV線路，其中500kV電網(wǎng)還通過哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦電網(wǎng)與俄羅斯電網(wǎng)相聯(lián)，220kV電網(wǎng)則主要用于本國電力傳輸。
現(xiàn)階段烏輸配電網(wǎng)領(lǐng)域面臨的問題同發(fā)電領(lǐng)域相似，設(shè)備老舊，大部分500kV和220kV的線路及變電站相關(guān)設(shè)備僅剩不到10年的設(shè)計壽命，近年來故障頻發(fā)。另外，烏茲別克斯坦電網(wǎng)效率低下，平均技術(shù)損耗率超過14%，嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
1.2 電力行業(yè)主要組織架構(gòu)及運(yùn)營機(jī)制
目前烏茲別克斯坦電力行業(yè)組織架構(gòu)及運(yùn)營機(jī)制簡單，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)及企業(yè)角色明確。
烏茲別克斯坦能源股份有限公司(Uzbekenergo，UE)是該國電力行業(yè)最重要的企業(yè)，2001年由原能源與電力部改革重組而成，在電力行業(yè)垂直一體化壟斷發(fā)、輸、配、售電各個環(huán)節(jié)。UE旗下包括53家子公司，其中Energosotish是烏茲別克斯坦唯一的電力批發(fā)商；Uzelectroset是輸電網(wǎng)唯一的運(yùn)營商；還有14家地區(qū)配售電公司面向全國供電，包括各地區(qū)的居民、小型商業(yè)用戶(約500萬戶)、農(nóng)業(yè)用戶(約21000戶)和大型工業(yè)用戶(約16000戶)，基本壟斷了全國的電力用戶；Uzbekugol壟斷了全國的煤炭資源開發(fā)。UE集團(tuán)的管理運(yùn)營由政府內(nèi)閣監(jiān)管。
另外發(fā)電側(cè)還包括Uzsuvenergo公司，隸屬于烏茲別克斯坦農(nóng)業(yè)水利部，運(yùn)營管理著部分水電站。
目前烏茲別克斯坦電力市場存在批發(fā)和零售兩個市場，但模式單一、角色固定。所有發(fā)電廠生產(chǎn)的電力需全部賣給唯一的電力批發(fā)商Energosotish，由其通過Uzelectroset運(yùn)營的輸電網(wǎng)賣給14家地區(qū)配售電公司。同時，目前在UE許可條件下，工業(yè)大負(fù)荷用戶還可直接從其發(fā)電公司購買電力。烏茲別克斯坦電力市場運(yùn)營機(jī)制如圖2所示。
各類電價基本采用固定電價模式，由財政部(Ministry of Finance)制定。銷售電價：根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)水平以及發(fā)電和電網(wǎng)的運(yùn)營、維護(hù)成本等多重考量因素制定；各類電源上網(wǎng)電價：主要根據(jù)燃料和建設(shè)成本等因素決定；與周邊鄰國電力進(jìn)出口電價：主要同有關(guān)鄰國根據(jù)電源、電網(wǎng)、季節(jié)等有關(guān)因素進(jìn)行磋商決定。
烏茲別克斯坦電力行業(yè)目前整體上對外開放程度不高，在發(fā)、輸、配、售電等各個環(huán)節(jié)均為國有企業(yè)垂直一體化壟斷，這也成為制約其行業(yè)發(fā)展的一個重要阻礙。
1.3 電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
1.3.1 電源領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃
當(dāng)下烏茲別克斯坦電源發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)是滿足全國日益增長的需求，并在此基礎(chǔ)上增強(qiáng)電力出口能力。根據(jù)UE發(fā)布的電力發(fā)展規(guī)劃，到2022年新建電源裝機(jī)容量超過5500MW，以燃?xì)饴?lián)合循環(huán)機(jī)組為主。此外，下一步到2030年，還規(guī)劃重點(diǎn)在咸海周邊地區(qū)開采煤炭、天然氣等化石資源，可在適當(dāng)條件下發(fā)展坑口燃煤及燃?xì)獍l(fā)電。
烏茲別克斯坦可再生能源資源較為豐富，如太陽能、小水電、風(fēng)能、生物質(zhì)等，但目前開發(fā)程度較低。據(jù)世界銀行估計，烏茲別克斯坦太陽能總潛力超過510×108t油當(dāng)量，具備較大的開發(fā)潛力。烏茲別克斯坦各類可再生能源技術(shù)開發(fā)潛力見表1。
除上述水電站建設(shè)規(guī)劃外，光伏電站和部分風(fēng)電場是重點(diǎn)建設(shè)的電源類型。到2030年，規(guī)劃要完成12座總裝機(jī)約1000MW的光伏電站。目前第一座裝機(jī)約200MW的光伏電站已在Samarkand省開工，另一座在Navoi省裝機(jī)容量約100MW的光伏電站也正在開展前期工作。另外，還將充分利用部分地區(qū)的風(fēng)力資源開發(fā)約150MW的風(fēng)電場項目。
1.3.2 電網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃
烏茲別克斯坦電網(wǎng)領(lǐng)域亟待發(fā)展，規(guī)劃方針主要為保障各州企業(yè)和居民穩(wěn)定和可持續(xù)的電力供應(yīng)、提高本國輸配電效率、增加向周邊國家電力外送能力等三方面。
輸電網(wǎng)規(guī)劃到2025年新建設(shè)6～7條500kV線路，用于加強(qiáng)本國電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，建成后在國內(nèi)形成覆蓋全國的500kV環(huán)網(wǎng)，解決全國電力大容量、長距離傳輸，提高能源利用效率。同時，重點(diǎn)在負(fù)荷較大地區(qū)建設(shè)220kV線路，提高供電可靠性。
配電網(wǎng)規(guī)劃在新建現(xiàn)代化配電網(wǎng)的同時，著重對原老舊電網(wǎng)進(jìn)行升級改造，擴(kuò)增變電站特別是樞紐變電站的規(guī)模，減少輸變電設(shè)備的負(fù)載水平，提高電壓質(zhì)量。根據(jù)UE制定的《2015—2019年低壓電網(wǎng)現(xiàn)代化改造綱要》，將更新和改造低壓電網(wǎng)線路25185km、變壓器5259個，以保障各州企業(yè)和居民穩(wěn)定和可持續(xù)的電力供應(yīng)。
1.4 電力行業(yè)相關(guān)政策變化
1.4.1 政府大舉措推動電力行業(yè)發(fā)展
烏茲別克斯坦政府已充分意識到，電力的可靠供應(yīng)對經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長與發(fā)展至關(guān)重要。為促進(jìn)電力行業(yè)發(fā)展，烏茲別克斯坦政府制定了一系列方針政策，主要包括：采取多種融資模式，確保50個重點(diǎn)項目中期融資安全；大舉措推動電力行業(yè)升級換代，確保電力供應(yīng)可靠性；研究論證提高電價，幫助UE實現(xiàn)財政平衡；吸引并留住有能力和有經(jīng)驗的技術(shù)專家、人才；完成電力生產(chǎn)、輸送和分配的功能性分離，改善和提高電力領(lǐng)域的金融生存能力，提高電力供應(yīng)的可靠性。為此，烏茲別克斯坦政府也詳細(xì)列出了電力領(lǐng)域的主要工作：
1.4.1.1 最大程度地節(jié)約能源
對現(xiàn)有電力設(shè)備進(jìn)行更新和現(xiàn)代化改造，引進(jìn)新型節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，降低電網(wǎng)損耗，提高競爭力。政府也計劃對配電網(wǎng)進(jìn)行升級改造，將能源效率的提高整合到國家計劃和行動中去。
1.4.1.2 擴(kuò)大和推動商業(yè)化以改善電網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)
政府計劃繼續(xù)推行反壟斷，撤銷阻礙電力市場競爭的規(guī)章和制度。
1.4.1.3 積極吸引私人投資
考慮到大規(guī)模電網(wǎng)建設(shè)的投資需要，政府計劃依靠私人投資來為項目提供金融支撐。
1.4.2 放寬外資準(zhǔn)入與吸引投資政策
為了進(jìn)一步擴(kuò)大引進(jìn)外國資金和先進(jìn)電力技術(shù)的規(guī)模，改善電力投資經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)電力系統(tǒng)穩(wěn)定快速發(fā)展，烏茲別克斯坦總統(tǒng)最近簽署法令，對現(xiàn)行外資企業(yè)政策加以修改，適當(dāng)放寬對外國投資者的限制。優(yōu)惠政策主要有以下幾個方面：
1.4.2.1 放寬簽證限制
1.4.2.2 放寬對企業(yè)資金的限制
烏實行嚴(yán)格的外匯管理政策，在烏外資企業(yè)經(jīng)常遇到資金結(jié)匯難的問題，所得合法收入難以匯回國內(nèi)。新法令規(guī)定，外國投資企業(yè)在交納了稅收和其他應(yīng)交款項后，可以自由地支配本企業(yè)通過投資所獲得的收入，包括自由地將其收入?yún)R回國內(nèi)。
1.4.2.3 縮短外資企業(yè)注冊時間
在烏外資企業(yè)注冊難、時間長是多年來存在的問題，烏方調(diào)查表明，目前在烏外資企業(yè)注冊時間長達(dá)55天。新法令規(guī)定，外國投資企業(yè)在烏司法部辦理注冊不得拖延，在提交所需文件后最多7天內(nèi)必須得到注冊。為了加快外資企業(yè)注冊速度，將實行“一站式服務(wù)”，以使目前外資企業(yè)注冊時間太長的問題得到改善。 此外，烏茲別克斯坦也建立了相應(yīng)的評價投資環(huán)境的指標(biāo)體系，包括：主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財產(chǎn)權(quán)維護(hù)程度和企業(yè)管理水平、合資雙方合同的執(zhí)行度、稅收制度和稅率、銀行和非金融機(jī)構(gòu)的合理性、中央和地方政府的施政能力和經(jīng)濟(jì)政策、國內(nèi)市場開放度、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展程度、勞動力熟練程度、市場壟斷程度和市場壁壘等，旨在進(jìn)一步改善烏茲別克斯坦的投資環(huán)境。
2、中烏電力領(lǐng)域合作現(xiàn)狀
現(xiàn)階段中烏兩國電力行業(yè)合作尚處于探索階段，除了烏茲別克斯坦電力行業(yè)壟斷程度較高且對外開放程度較低外，多年來較為嚴(yán)苛的外匯管制也是影響兩國電力行業(yè)進(jìn)一步深入合作的主要因素之一。截至目前，兩國電力行業(yè)合作成果主要集中在部分火電及輸變電工程的EPC總承包上，以及設(shè)備供應(yīng)等領(lǐng)域，還未有以BOT模式合作的項目。
安格連電廠一期工程(Angren)是中國在烏茲別克斯坦承接的第一個火電施工項目，也是近年中烏電力行業(yè)最大的合作項目。電廠裝機(jī)容量150MW，由哈電國際總承包，中國能建東北電力設(shè)計院設(shè)計，黑龍江火電一公司施工建設(shè)。該電廠2013年12月開工建設(shè)，已于2016年8月并網(wǎng)發(fā)電，工期32個月。該項目投資總額約2.426億美元，中國進(jìn)出口銀行提供1.656億美元貸款。
2017年，京天集團(tuán)與烏茲別克斯坦國家節(jié)能公司簽署了《合作備忘錄》，雙方將在節(jié)能、環(huán)保技術(shù)與研究領(lǐng)域進(jìn)行合作，并共同實施“Ohangaron綠色城市”項目。項目總投資8744萬美元，總裝機(jī)容量59MW，采用天然氣熱電聯(lián)供+余熱回收+可再生能源技術(shù)建設(shè)5座清潔能源站，為居民住宅、辦公、學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)等提供采暖、電力、蒸汽需求。
除此之外，2011年新疆特變電工股份有限公司與烏茲別克斯坦簽署“塔里馬爾詹500kV熱電站—索格季安納500kV露天配套電網(wǎng)”項目近1000萬美元的設(shè)備供應(yīng)合同，同年中國西電國際與烏簽署0.75MW風(fēng)電項目EPC總包合同；2012年中國西電簽署錫爾河電站至新安格連電站500kV高壓輸變電線路項目供貨合同；2014年上海電氣與烏簽署了總額近4000萬美元的電力設(shè)施供應(yīng)合同；2016年，珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司中標(biāo)烏撒馬爾罕州100MW光伏電站建設(shè)項目；另外，中國廣東核電集團(tuán)2011年與烏國家地質(zhì)礦產(chǎn)委員會簽署框架協(xié)議，共同在烏納沃伊地區(qū)開發(fā)黑頁巖型鈾礦并技術(shù)分離提取鈾和釩；尚德電力控股公司及甘肅自然能源研究所等也曾與烏達(dá)成太陽能技術(shù)領(lǐng)域合作。
3、中烏電力領(lǐng)域合作潛力分析
2.1 合作機(jī)遇與挑戰(zhàn)
3.1.1 中烏電力行業(yè)合作空間大，中國資金優(yōu)勢明顯
自中國提出“一帶一路”倡議以來，積極對外開放、拓展國際市場、擴(kuò)大國際合作已成為主旋律。中國電力行業(yè)已經(jīng)隨同經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展超過30年，隨著電力增速趨于穩(wěn)定，這30多年在電力領(lǐng)域發(fā)展和積累的能力與經(jīng)驗都需要尋找新的市場。烏茲別克斯坦在燃?xì)狻⑷济?、光伏發(fā)電和輸變電等領(lǐng)域均具備較大的增量市場空間。中烏電力行業(yè)合作有助于中國優(yōu)勢產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，開辟新市場。
中國目前資金優(yōu)勢較為明顯。中國正在加快實施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵各類企業(yè)開展對外投資和跨國經(jīng)營。2015年中國對外非金融類直接投資創(chuàng)下了1180.2億美元的歷史最高值，同比增長14.7%，實現(xiàn)中國對外直接投資連續(xù)13年增長，年均增幅高達(dá)33.6%，已躋身對外投資大國行列。另外，國家開發(fā)銀行設(shè)立了2500億元等值人民幣的“一帶一路”專項貸款，包括1000億元等值人民幣基礎(chǔ)設(shè)施專項貸款、1000億元等值人民幣產(chǎn)能合作專項貸款、500億元等值人民幣金融合作專項貸款等三個子專項，充分發(fā)揮開發(fā)性金融獨(dú)特優(yōu)勢，大力服務(wù)“一帶一路”倡議。充足的資本是參與烏茲別克斯坦電力行業(yè)合作最重要的比較優(yōu)勢。
3.1.2 法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核環(huán)境有待改善
電力領(lǐng)域投資合作項目具有資金量大、回報周期長、涉及面廣、實施復(fù)雜等特點(diǎn)。而目前烏茲別克斯坦法律體系相對還不太健全，朝令夕改現(xiàn)象時有發(fā)生，具體到電力項目招標(biāo)過程中會出現(xiàn)很多不合規(guī)的地方。同時，在電力行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，按國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)完成的設(shè)計和生產(chǎn)的設(shè)備，通常需要涉及到標(biāo)準(zhǔn)翻譯和轉(zhuǎn)換認(rèn)證，但審核過程不規(guī)范現(xiàn)象較多，缺乏規(guī)范的審核機(jī)制，因此產(chǎn)生的不確定性較多。這些都為兩國電力行業(yè)合作帶來挑戰(zhàn)。
3.1.3 中國企業(yè)面臨激烈的國際競爭
烏茲別克斯坦大型電力設(shè)備基本依靠進(jìn)口，但國際競爭激烈。在發(fā)電領(lǐng)域，韓國現(xiàn)代和日本三菱市場占有率較高，同時韓國斗山也在逐漸進(jìn)入市場，大有韓日寡頭壟斷之勢；在電力工程設(shè)計、建設(shè)領(lǐng)域，俄羅斯的設(shè)計院和企業(yè)具備傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢；在可再生能源領(lǐng)域，德國、法國、俄羅斯、日本、美國等國的諸多知名能源企業(yè)也已開始積極布局；在核電領(lǐng)域，美國、日本相關(guān)企業(yè)已深耕多年，等等。激烈的國際競爭將是兩國電力行業(yè)合作過程中相關(guān)中資企業(yè)必須要面對的挑戰(zhàn)。
3.2 合作建議
3.2.1 對烏茲別克斯坦市場機(jī)制運(yùn)作模式仍需深入研究，要與金融企業(yè)及當(dāng)?shù)卣o密聯(lián)系
烏茲別克斯坦電力市場體制和運(yùn)作機(jī)制正在不斷完善中，有關(guān)政策法規(guī)具有不確定性，尤其與當(dāng)屆執(zhí)政政府有較大關(guān)聯(lián)度，這就增加了項目進(jìn)行前期研究和投資分析的難度。相關(guān)中資企業(yè)必須注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、市場機(jī)制、項目運(yùn)作模式設(shè)計研究等內(nèi)容，以提高項目決策與開發(fā)的正確性和成功率。建議要重視和加強(qiáng)與在當(dāng)?shù)鼐邆漭^強(qiáng)資源實力的代理人的合作。同時，針對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用和審查模糊的現(xiàn)實情況，建議積極依靠和吸收當(dāng)?shù)氐淖稍儥C(jī)構(gòu)和技術(shù)力量，對烏茲別克斯坦電力行業(yè)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、項目運(yùn)作流程、市場面臨的風(fēng)險及主管機(jī)構(gòu)的職能特點(diǎn)等進(jìn)行全面的了解和把握，為推動項目落地奠定堅實基礎(chǔ)。另外，為更好地推動和加快重點(diǎn)項目建設(shè)，合作過程中應(yīng)高度重視與金融企業(yè)及當(dāng)?shù)卣木o密聯(lián)系，特別是相關(guān)中國投融資機(jī)構(gòu)以及項目當(dāng)?shù)卣?，保證資金及時供應(yīng)項目建設(shè)、資源配置及時協(xié)調(diào)，共同抵御風(fēng)險，在項目合作過程中實現(xiàn)企業(yè)利益與當(dāng)?shù)匕l(fā)展目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
3.2.2 注重環(huán)境保護(hù)，項目實施要考慮當(dāng)?shù)孛裆蜕鐣?zé)任
火電領(lǐng)域是雙方電力行業(yè)合作的一大主體，項目開發(fā)過程中一定要注意開發(fā)與環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)，否則既會影響烏茲別克斯坦的國家利益，也會給雙方合作帶來不利影響。在項目前期，有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)應(yīng)重視環(huán)境影響評價，通過評價電力項目的環(huán)境影響以及減輕影響的措施，有利于可持續(xù)發(fā)展。同時向社會公開項目信息以取得公眾支持，這也將為項目投資者的長遠(yuǎn)合作帶來好處。另外，在合作過程中要樹立互利共贏的觀念，特別是對于相關(guān)中資企業(yè)，互利共贏不僅僅局限于兩國公司和企業(yè)之間的互惠互利，而是要綜合考慮兩國共同利益，項目實施要考慮當(dāng)?shù)孛裆蜕鐣?zé)任，這樣合作空間才能廣闊，合作才能長久，效益才能永存。例如在項目實施過程中應(yīng)多考慮為對方提供就業(yè)崗位，把解決當(dāng)?shù)夭糠置裆鷨栴}作為義務(wù)和責(zé)任等。
3.2.3 優(yōu)先考慮有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和解決烏國內(nèi)供電的項目，制定專項支持政策鼓勵促進(jìn)電力技術(shù)和人才交流及設(shè)備進(jìn)出口
烏茲別克斯坦電力發(fā)展的一大重點(diǎn)是立足于保證國內(nèi)城鄉(xiāng)居民用電、工業(yè)發(fā)展用電等，并結(jié)合礦產(chǎn)、園區(qū)開發(fā)建設(shè)輸變電站設(shè)施等。因此在合作過程中，應(yīng)優(yōu)先考慮有助于促進(jìn)烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展和解決其國內(nèi)供電的項目，例如電源項目應(yīng)考慮送電方向、輸電網(wǎng)項目是否圍繞解決有關(guān)地區(qū)供電問題來建設(shè)等等。應(yīng)制定相關(guān)專項支持政策，一方面促進(jìn)雙方電力技術(shù)及成果的交流和轉(zhuǎn)讓以及電力設(shè)備進(jìn)出口，例如政府補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策；另一方面鼓勵雙方人才交流、培訓(xùn)，給予包括跨國工作手續(xù)辦理、外籍員工福利等方面的便利，推動和加快電力行業(yè)人才交流體系建設(shè)，為電力行業(yè)發(fā)展儲備人才。
1、烏茲別克斯坦電力行業(yè)發(fā)展概述
1.1 烏茲別克斯坦電力發(fā)展現(xiàn)狀
烏茲別克斯坦具有豐富的化石能源，尤其是天然氣資源，是歐亞第三大及世界第十八大天然氣資源國，天然氣也是其最重要的一次能源消費(fèi)主體。根據(jù)國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)，2016年烏茲別克斯坦一次能源消費(fèi)總量約5267×104t標(biāo)油，其中天然氣占比近87.8%，其他主要包括原油、煤炭、水力等，分別占到約5.2%、1.9%和5.1%。
根據(jù)絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年烏茲別克斯坦電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，受能源結(jié)構(gòu)和燃料成本的影響，目前烏茲別克斯坦的發(fā)電形式以天然氣發(fā)電為主。2016年，烏茲別克斯坦電源裝機(jī)總量超過1425×104kW，主要包括11座火電廠和35座水電站，占比分別為87.6%和12.4%，此外，還建有小規(guī)模的光伏和風(fēng)力電站。2016年烏茲別克斯坦發(fā)電總量589.55×108kW?h，其中火電469.54×108kW?h、水電119.97×108kW?h，占比分別為79.6%和20.4%。
烏茲別克斯坦近年來電力消費(fèi)總體呈上升趨勢，由2005年的280×108kW?h增長到2016年的522×108kW?h，年均增長約5.8%。電力消費(fèi)以工業(yè)用電為主，占到全國用電總量的40%；居民和農(nóng)業(yè)分別列第二、三位，占比分別約25%和22%；其他領(lǐng)域占比相對較小。烏茲別克斯坦各用電領(lǐng)域比例如圖1所示。
表1 烏茲別克斯坦可再生能源技術(shù)開發(fā)潛力
烏茲別克斯坦骨干電網(wǎng)當(dāng)前仍在沿用前蘇聯(lián)時期建設(shè)的中亞統(tǒng)一電網(wǎng)中的線路，受限于經(jīng)濟(jì)條件，近年來新建程度較低。輸電網(wǎng)骨干電網(wǎng)電壓等級為500kV和220kV線路，其中500kV電網(wǎng)還通過哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦電網(wǎng)與俄羅斯電網(wǎng)相聯(lián)，220kV電網(wǎng)則主要用于本國電力傳輸。
現(xiàn)階段烏輸配電網(wǎng)領(lǐng)域面臨的問題同發(fā)電領(lǐng)域相似，設(shè)備老舊，大部分500kV和220kV的線路及變電站相關(guān)設(shè)備僅剩不到10年的設(shè)計壽命，近年來故障頻發(fā)。另外，烏茲別克斯坦電網(wǎng)效率低下，平均技術(shù)損耗率超過14%，嚴(yán)重制約了行業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
1.2 電力行業(yè)主要組織架構(gòu)及運(yùn)營機(jī)制
目前烏茲別克斯坦電力行業(yè)組織架構(gòu)及運(yùn)營機(jī)制簡單，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)及企業(yè)角色明確。
烏茲別克斯坦能源股份有限公司(Uzbekenergo，UE)是該國電力行業(yè)最重要的企業(yè)，2001年由原能源與電力部改革重組而成，在電力行業(yè)垂直一體化壟斷發(fā)、輸、配、售電各個環(huán)節(jié)。UE旗下包括53家子公司，其中Energosotish是烏茲別克斯坦唯一的電力批發(fā)商；Uzelectroset是輸電網(wǎng)唯一的運(yùn)營商；還有14家地區(qū)配售電公司面向全國供電，包括各地區(qū)的居民、小型商業(yè)用戶(約500萬戶)、農(nóng)業(yè)用戶(約21000戶)和大型工業(yè)用戶(約16000戶)，基本壟斷了全國的電力用戶；Uzbekugol壟斷了全國的煤炭資源開發(fā)。UE集團(tuán)的管理運(yùn)營由政府內(nèi)閣監(jiān)管。
另外發(fā)電側(cè)還包括Uzsuvenergo公司，隸屬于烏茲別克斯坦農(nóng)業(yè)水利部，運(yùn)營管理著部分水電站。
目前烏茲別克斯坦電力市場存在批發(fā)和零售兩個市場，但模式單一、角色固定。所有發(fā)電廠生產(chǎn)的電力需全部賣給唯一的電力批發(fā)商Energosotish，由其通過Uzelectroset運(yùn)營的輸電網(wǎng)賣給14家地區(qū)配售電公司。同時，目前在UE許可條件下，工業(yè)大負(fù)荷用戶還可直接從其發(fā)電公司購買電力。烏茲別克斯坦電力市場運(yùn)營機(jī)制如圖2所示。
各類電價基本采用固定電價模式，由財政部(Ministry of Finance)制定。銷售電價：根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)水平以及發(fā)電和電網(wǎng)的運(yùn)營、維護(hù)成本等多重考量因素制定；各類電源上網(wǎng)電價：主要根據(jù)燃料和建設(shè)成本等因素決定；與周邊鄰國電力進(jìn)出口電價：主要同有關(guān)鄰國根據(jù)電源、電網(wǎng)、季節(jié)等有關(guān)因素進(jìn)行磋商決定。
烏茲別克斯坦電力行業(yè)目前整體上對外開放程度不高，在發(fā)、輸、配、售電等各個環(huán)節(jié)均為國有企業(yè)垂直一體化壟斷，這也成為制約其行業(yè)發(fā)展的一個重要阻礙。
1.3 電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
1.3.1 電源領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃
當(dāng)下烏茲別克斯坦電源發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)是滿足全國日益增長的需求，并在此基礎(chǔ)上增強(qiáng)電力出口能力。根據(jù)UE發(fā)布的電力發(fā)展規(guī)劃，到2022年新建電源裝機(jī)容量超過5500MW，以燃?xì)饴?lián)合循環(huán)機(jī)組為主。此外，下一步到2030年，還規(guī)劃重點(diǎn)在咸海周邊地區(qū)開采煤炭、天然氣等化石資源，可在適當(dāng)條件下發(fā)展坑口燃煤及燃?xì)獍l(fā)電。
烏茲別克斯坦可再生能源資源較為豐富，如太陽能、小水電、風(fēng)能、生物質(zhì)等，但目前開發(fā)程度較低。據(jù)世界銀行估計，烏茲別克斯坦太陽能總潛力超過510×108t油當(dāng)量，具備較大的開發(fā)潛力。烏茲別克斯坦各類可再生能源技術(shù)開發(fā)潛力見表1。
圖1 烏茲別克斯坦各用電領(lǐng)域比例示意圖
除上述水電站建設(shè)規(guī)劃外，光伏電站和部分風(fēng)電場是重點(diǎn)建設(shè)的電源類型。到2030年，規(guī)劃要完成12座總裝機(jī)約1000MW的光伏電站。目前第一座裝機(jī)約200MW的光伏電站已在Samarkand省開工，另一座在Navoi省裝機(jī)容量約100MW的光伏電站也正在開展前期工作。另外，還將充分利用部分地區(qū)的風(fēng)力資源開發(fā)約150MW的風(fēng)電場項目。
1.3.2 電網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃
烏茲別克斯坦電網(wǎng)領(lǐng)域亟待發(fā)展，規(guī)劃方針主要為保障各州企業(yè)和居民穩(wěn)定和可持續(xù)的電力供應(yīng)、提高本國輸配電效率、增加向周邊國家電力外送能力等三方面。
輸電網(wǎng)規(guī)劃到2025年新建設(shè)6～7條500kV線路，用于加強(qiáng)本國電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，建成后在國內(nèi)形成覆蓋全國的500kV環(huán)網(wǎng)，解決全國電力大容量、長距離傳輸，提高能源利用效率。同時，重點(diǎn)在負(fù)荷較大地區(qū)建設(shè)220kV線路，提高供電可靠性。
配電網(wǎng)規(guī)劃在新建現(xiàn)代化配電網(wǎng)的同時，著重對原老舊電網(wǎng)進(jìn)行升級改造，擴(kuò)增變電站特別是樞紐變電站的規(guī)模，減少輸變電設(shè)備的負(fù)載水平，提高電壓質(zhì)量。根據(jù)UE制定的《2015—2019年低壓電網(wǎng)現(xiàn)代化改造綱要》，將更新和改造低壓電網(wǎng)線路25185km、變壓器5259個，以保障各州企業(yè)和居民穩(wěn)定和可持續(xù)的電力供應(yīng)。
1.4 電力行業(yè)相關(guān)政策變化
1.4.1 政府大舉措推動電力行業(yè)發(fā)展
烏茲別克斯坦政府已充分意識到，電力的可靠供應(yīng)對經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長與發(fā)展至關(guān)重要。為促進(jìn)電力行業(yè)發(fā)展，烏茲別克斯坦政府制定了一系列方針政策，主要包括：采取多種融資模式，確保50個重點(diǎn)項目中期融資安全；大舉措推動電力行業(yè)升級換代，確保電力供應(yīng)可靠性；研究論證提高電價，幫助UE實現(xiàn)財政平衡；吸引并留住有能力和有經(jīng)驗的技術(shù)專家、人才；完成電力生產(chǎn)、輸送和分配的功能性分離，改善和提高電力領(lǐng)域的金融生存能力，提高電力供應(yīng)的可靠性。為此，烏茲別克斯坦政府也詳細(xì)列出了電力領(lǐng)域的主要工作：
1.4.1.1 最大程度地節(jié)約能源
對現(xiàn)有電力設(shè)備進(jìn)行更新和現(xiàn)代化改造，引進(jìn)新型節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，降低電網(wǎng)損耗，提高競爭力。政府也計劃對配電網(wǎng)進(jìn)行升級改造，將能源效率的提高整合到國家計劃和行動中去。
1.4.1.2 擴(kuò)大和推動商業(yè)化以改善電網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)
政府計劃繼續(xù)推行反壟斷，撤銷阻礙電力市場競爭的規(guī)章和制度。
1.4.1.3 積極吸引私人投資
考慮到大規(guī)模電網(wǎng)建設(shè)的投資需要，政府計劃依靠私人投資來為項目提供金融支撐。
1.4.2 放寬外資準(zhǔn)入與吸引投資政策
為了進(jìn)一步擴(kuò)大引進(jìn)外國資金和先進(jìn)電力技術(shù)的規(guī)模，改善電力投資經(jīng)營環(huán)境，促進(jìn)電力系統(tǒng)穩(wěn)定快速發(fā)展，烏茲別克斯坦總統(tǒng)最近簽署法令，對現(xiàn)行外資企業(yè)政策加以修改，適當(dāng)放寬對外國投資者的限制。優(yōu)惠政策主要有以下幾個方面：
1.4.2.1 放寬簽證限制
目前在烏外資企業(yè)一般只發(fā)給3個月一次往返簽證，給外資企業(yè)的經(jīng)營活動造成了很大的不便和限制。按照新法令，在烏的外國投資企業(yè)，如果其注冊資金達(dá)到15萬美元以上，而且外資在該企業(yè)的資金比重不少于30%，就可以享受1年多次往返簽證的待遇。
圖2 烏茲別克斯坦電力市場運(yùn)營機(jī)制示意圖
烏實行嚴(yán)格的外匯管理政策，在烏外資企業(yè)經(jīng)常遇到資金結(jié)匯難的問題，所得合法收入難以匯回國內(nèi)。新法令規(guī)定，外國投資企業(yè)在交納了稅收和其他應(yīng)交款項后，可以自由地支配本企業(yè)通過投資所獲得的收入，包括自由地將其收入?yún)R回國內(nèi)。
1.4.2.3 縮短外資企業(yè)注冊時間
在烏外資企業(yè)注冊難、時間長是多年來存在的問題，烏方調(diào)查表明，目前在烏外資企業(yè)注冊時間長達(dá)55天。新法令規(guī)定，外國投資企業(yè)在烏司法部辦理注冊不得拖延，在提交所需文件后最多7天內(nèi)必須得到注冊。為了加快外資企業(yè)注冊速度，將實行“一站式服務(wù)”，以使目前外資企業(yè)注冊時間太長的問題得到改善。 此外，烏茲別克斯坦也建立了相應(yīng)的評價投資環(huán)境的指標(biāo)體系，包括：主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、財產(chǎn)權(quán)維護(hù)程度和企業(yè)管理水平、合資雙方合同的執(zhí)行度、稅收制度和稅率、銀行和非金融機(jī)構(gòu)的合理性、中央和地方政府的施政能力和經(jīng)濟(jì)政策、國內(nèi)市場開放度、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展程度、勞動力熟練程度、市場壟斷程度和市場壁壘等，旨在進(jìn)一步改善烏茲別克斯坦的投資環(huán)境。
2、中烏電力領(lǐng)域合作現(xiàn)狀
現(xiàn)階段中烏兩國電力行業(yè)合作尚處于探索階段，除了烏茲別克斯坦電力行業(yè)壟斷程度較高且對外開放程度較低外，多年來較為嚴(yán)苛的外匯管制也是影響兩國電力行業(yè)進(jìn)一步深入合作的主要因素之一。截至目前，兩國電力行業(yè)合作成果主要集中在部分火電及輸變電工程的EPC總承包上，以及設(shè)備供應(yīng)等領(lǐng)域，還未有以BOT模式合作的項目。
安格連電廠一期工程(Angren)是中國在烏茲別克斯坦承接的第一個火電施工項目，也是近年中烏電力行業(yè)最大的合作項目。電廠裝機(jī)容量150MW，由哈電國際總承包，中國能建東北電力設(shè)計院設(shè)計，黑龍江火電一公司施工建設(shè)。該電廠2013年12月開工建設(shè)，已于2016年8月并網(wǎng)發(fā)電，工期32個月。該項目投資總額約2.426億美元，中國進(jìn)出口銀行提供1.656億美元貸款。
2017年，京天集團(tuán)與烏茲別克斯坦國家節(jié)能公司簽署了《合作備忘錄》，雙方將在節(jié)能、環(huán)保技術(shù)與研究領(lǐng)域進(jìn)行合作，并共同實施“Ohangaron綠色城市”項目。項目總投資8744萬美元，總裝機(jī)容量59MW，采用天然氣熱電聯(lián)供+余熱回收+可再生能源技術(shù)建設(shè)5座清潔能源站，為居民住宅、辦公、學(xué)校、醫(yī)院、工業(yè)園區(qū)等提供采暖、電力、蒸汽需求。
除此之外，2011年新疆特變電工股份有限公司與烏茲別克斯坦簽署“塔里馬爾詹500kV熱電站—索格季安納500kV露天配套電網(wǎng)”項目近1000萬美元的設(shè)備供應(yīng)合同，同年中國西電國際與烏簽署0.75MW風(fēng)電項目EPC總包合同；2012年中國西電簽署錫爾河電站至新安格連電站500kV高壓輸變電線路項目供貨合同；2014年上海電氣與烏簽署了總額近4000萬美元的電力設(shè)施供應(yīng)合同；2016年，珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司中標(biāo)烏撒馬爾罕州100MW光伏電站建設(shè)項目；另外，中國廣東核電集團(tuán)2011年與烏國家地質(zhì)礦產(chǎn)委員會簽署框架協(xié)議，共同在烏納沃伊地區(qū)開發(fā)黑頁巖型鈾礦并技術(shù)分離提取鈾和釩；尚德電力控股公司及甘肅自然能源研究所等也曾與烏達(dá)成太陽能技術(shù)領(lǐng)域合作。
3、中烏電力領(lǐng)域合作潛力分析
2.1 合作機(jī)遇與挑戰(zhàn)
3.1.1 中烏電力行業(yè)合作空間大，中國資金優(yōu)勢明顯
自中國提出“一帶一路”倡議以來，積極對外開放、拓展國際市場、擴(kuò)大國際合作已成為主旋律。中國電力行業(yè)已經(jīng)隨同經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展超過30年，隨著電力增速趨于穩(wěn)定，這30多年在電力領(lǐng)域發(fā)展和積累的能力與經(jīng)驗都需要尋找新的市場。烏茲別克斯坦在燃?xì)狻⑷济?、光伏發(fā)電和輸變電等領(lǐng)域均具備較大的增量市場空間。中烏電力行業(yè)合作有助于中國優(yōu)勢產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，開辟新市場。
中國目前資金優(yōu)勢較為明顯。中國正在加快實施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵各類企業(yè)開展對外投資和跨國經(jīng)營。2015年中國對外非金融類直接投資創(chuàng)下了1180.2億美元的歷史最高值，同比增長14.7%，實現(xiàn)中國對外直接投資連續(xù)13年增長，年均增幅高達(dá)33.6%，已躋身對外投資大國行列。另外，國家開發(fā)銀行設(shè)立了2500億元等值人民幣的“一帶一路”專項貸款，包括1000億元等值人民幣基礎(chǔ)設(shè)施專項貸款、1000億元等值人民幣產(chǎn)能合作專項貸款、500億元等值人民幣金融合作專項貸款等三個子專項，充分發(fā)揮開發(fā)性金融獨(dú)特優(yōu)勢，大力服務(wù)“一帶一路”倡議。充足的資本是參與烏茲別克斯坦電力行業(yè)合作最重要的比較優(yōu)勢。
3.1.2 法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核環(huán)境有待改善
電力領(lǐng)域投資合作項目具有資金量大、回報周期長、涉及面廣、實施復(fù)雜等特點(diǎn)。而目前烏茲別克斯坦法律體系相對還不太健全，朝令夕改現(xiàn)象時有發(fā)生，具體到電力項目招標(biāo)過程中會出現(xiàn)很多不合規(guī)的地方。同時，在電力行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，按國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)完成的設(shè)計和生產(chǎn)的設(shè)備，通常需要涉及到標(biāo)準(zhǔn)翻譯和轉(zhuǎn)換認(rèn)證，但審核過程不規(guī)范現(xiàn)象較多，缺乏規(guī)范的審核機(jī)制，因此產(chǎn)生的不確定性較多。這些都為兩國電力行業(yè)合作帶來挑戰(zhàn)。
3.1.3 中國企業(yè)面臨激烈的國際競爭
烏茲別克斯坦大型電力設(shè)備基本依靠進(jìn)口，但國際競爭激烈。在發(fā)電領(lǐng)域，韓國現(xiàn)代和日本三菱市場占有率較高，同時韓國斗山也在逐漸進(jìn)入市場，大有韓日寡頭壟斷之勢；在電力工程設(shè)計、建設(shè)領(lǐng)域，俄羅斯的設(shè)計院和企業(yè)具備傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢；在可再生能源領(lǐng)域，德國、法國、俄羅斯、日本、美國等國的諸多知名能源企業(yè)也已開始積極布局；在核電領(lǐng)域，美國、日本相關(guān)企業(yè)已深耕多年，等等。激烈的國際競爭將是兩國電力行業(yè)合作過程中相關(guān)中資企業(yè)必須要面對的挑戰(zhàn)。
3.2 合作建議
3.2.1 對烏茲別克斯坦市場機(jī)制運(yùn)作模式仍需深入研究，要與金融企業(yè)及當(dāng)?shù)卣o密聯(lián)系
烏茲別克斯坦電力市場體制和運(yùn)作機(jī)制正在不斷完善中，有關(guān)政策法規(guī)具有不確定性，尤其與當(dāng)屆執(zhí)政政府有較大關(guān)聯(lián)度，這就增加了項目進(jìn)行前期研究和投資分析的難度。相關(guān)中資企業(yè)必須注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、市場機(jī)制、項目運(yùn)作模式設(shè)計研究等內(nèi)容，以提高項目決策與開發(fā)的正確性和成功率。建議要重視和加強(qiáng)與在當(dāng)?shù)鼐邆漭^強(qiáng)資源實力的代理人的合作。同時，針對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)使用和審查模糊的現(xiàn)實情況，建議積極依靠和吸收當(dāng)?shù)氐淖稍儥C(jī)構(gòu)和技術(shù)力量，對烏茲別克斯坦電力行業(yè)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、項目運(yùn)作流程、市場面臨的風(fēng)險及主管機(jī)構(gòu)的職能特點(diǎn)等進(jìn)行全面的了解和把握，為推動項目落地奠定堅實基礎(chǔ)。另外，為更好地推動和加快重點(diǎn)項目建設(shè)，合作過程中應(yīng)高度重視與金融企業(yè)及當(dāng)?shù)卣木o密聯(lián)系，特別是相關(guān)中國投融資機(jī)構(gòu)以及項目當(dāng)?shù)卣?，保證資金及時供應(yīng)項目建設(shè)、資源配置及時協(xié)調(diào)，共同抵御風(fēng)險，在項目合作過程中實現(xiàn)企業(yè)利益與當(dāng)?shù)匕l(fā)展目標(biāo)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
3.2.2 注重環(huán)境保護(hù)，項目實施要考慮當(dāng)?shù)孛裆蜕鐣?zé)任
火電領(lǐng)域是雙方電力行業(yè)合作的一大主體，項目開發(fā)過程中一定要注意開發(fā)與環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)，否則既會影響烏茲別克斯坦的國家利益，也會給雙方合作帶來不利影響。在項目前期，有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)應(yīng)重視環(huán)境影響評價，通過評價電力項目的環(huán)境影響以及減輕影響的措施，有利于可持續(xù)發(fā)展。同時向社會公開項目信息以取得公眾支持，這也將為項目投資者的長遠(yuǎn)合作帶來好處。另外，在合作過程中要樹立互利共贏的觀念，特別是對于相關(guān)中資企業(yè)，互利共贏不僅僅局限于兩國公司和企業(yè)之間的互惠互利，而是要綜合考慮兩國共同利益，項目實施要考慮當(dāng)?shù)孛裆蜕鐣?zé)任，這樣合作空間才能廣闊，合作才能長久，效益才能永存。例如在項目實施過程中應(yīng)多考慮為對方提供就業(yè)崗位，把解決當(dāng)?shù)夭糠置裆鷨栴}作為義務(wù)和責(zé)任等。
3.2.3 優(yōu)先考慮有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和解決烏國內(nèi)供電的項目，制定專項支持政策鼓勵促進(jìn)電力技術(shù)和人才交流及設(shè)備進(jìn)出口
烏茲別克斯坦電力發(fā)展的一大重點(diǎn)是立足于保證國內(nèi)城鄉(xiāng)居民用電、工業(yè)發(fā)展用電等，并結(jié)合礦產(chǎn)、園區(qū)開發(fā)建設(shè)輸變電站設(shè)施等。因此在合作過程中，應(yīng)優(yōu)先考慮有助于促進(jìn)烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展和解決其國內(nèi)供電的項目，例如電源項目應(yīng)考慮送電方向、輸電網(wǎng)項目是否圍繞解決有關(guān)地區(qū)供電問題來建設(shè)等等。應(yīng)制定相關(guān)專項支持政策，一方面促進(jìn)雙方電力技術(shù)及成果的交流和轉(zhuǎn)讓以及電力設(shè)備進(jìn)出口，例如政府補(bǔ)貼和其他優(yōu)惠政策；另一方面鼓勵雙方人才交流、培訓(xùn)，給予包括跨國工作手續(xù)辦理、外籍員工福利等方面的便利，推動和加快電力行業(yè)人才交流體系建設(shè)，為電力行業(yè)發(fā)展儲備人才。
2026-2031年烏茲別克斯坦房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：156頁
圖表數(shù)：113
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年烏茲別克斯坦基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：90頁
圖表數(shù)：98
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年烏茲別克斯坦挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：111頁
圖表數(shù)：113
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
在線客服
官方微信
客服電話
