2021年烏茲別克斯坦礦業(yè)投資環(huán)境及礦產(chǎn)資源發(fā)展現(xiàn)狀

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1642 收藏

烏茲別克斯坦空間上位于烏拉爾-蒙古巨型構(gòu)造帶，主體屬南天山晚海西褶皺系，南天山成礦帶貫穿境內(nèi)，成礦條件好，礦產(chǎn)資源豐富。那么，2021年烏茲別克斯坦礦業(yè)投資環(huán)境如何？2021年烏茲別克斯坦礦產(chǎn)資源發(fā)展現(xiàn)狀怎么樣？絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部根據(jù)對烏茲別克斯坦礦業(yè)市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年烏茲別克斯坦礦業(yè)投資環(huán)境及礦產(chǎn)資源發(fā)展現(xiàn)狀。

1、2021年烏茲別克斯坦礦業(yè)投資環(huán)境分析

1.1 有利因素

1.1.1政治環(huán)境穩(wěn)定

自蘇聯(lián)解體以來，烏茲別克斯坦政局一直保持穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)。2016年米爾濟約耶夫當選總統(tǒng)后，實現(xiàn)了政權(quán)的平穩(wěn)過渡。同時，米爾濟約耶夫在政治、經(jīng)濟、外交、安全等重要領(lǐng)域進行了改革，并取得了一定的成績，獲得了普遍支持。目前國內(nèi)政治局勢穩(wěn)定，與中亞其他國家外交關(guān)系明顯改善，同時進一步鞏固同中國的雙邊關(guān)系。2016年，中烏兩國關(guān)系提升至全面戰(zhàn)略伙伴的新高度，為深化全方位互利合作開辟了更加廣闊的前景。

1.1.2 宏觀政策出臺

根據(jù)絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年烏茲別克斯坦礦業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，從2010年至今，烏茲別克斯坦政府多次對國內(nèi)地礦主管機構(gòu)的職能進行調(diào)整和完善，優(yōu)化職能設(shè)置，提高執(zhí)行效率，加速國內(nèi)地勘行業(yè)發(fā)展。同時修改《地下資源法》，完善礦權(quán)頒發(fā)程序，吸引外資進入礦業(yè)領(lǐng)域。

表1 2011-2017年烏茲別克斯坦主要礦種礦產(chǎn)地數(shù)量變化

表1 2011-2017年烏茲別克斯坦主要礦種礦產(chǎn)地數(shù)量變化

2017年5月24日，烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫頒布了《關(guān)于加速利用外資開展國內(nèi)戰(zhàn)略性固體礦產(chǎn)資源地質(zhì)調(diào)查與開發(fā)措施》。同年5月31日，烏茲別克斯坦內(nèi)閣發(fā)布了《吸引外資開發(fā)戰(zhàn)略性固體礦產(chǎn)地目錄》以及《吸引外資開展戰(zhàn)略性固體礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查潛力區(qū)目錄》，這是烏茲別克斯坦政府首次對外開放礦業(yè)市場，引導外資進入。《礦產(chǎn)地目錄》中包括29處礦產(chǎn)地，金礦12處，Ｃ2級儲量共計14.568t；鈾礦3處，Ｃ2級儲量共計2771t，Ｂ＋Ｃ1級儲量11121t；還有鎢礦8處、鐵礦3處和鋰礦3處。

《潛力區(qū)目錄》中包括111個區(qū)塊，金、銀潛力區(qū)31個，有色金屬潛力區(qū)18個，稀土、放射性、黑色金屬51個，以及其他礦種的潛力區(qū)塊(表3)。

2018年1月，烏茲別克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)委員會發(fā)布了《烏茲別克斯坦2020-2024年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了未來幾年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展的具體目標和任務(wù)。未來5年內(nèi)，烏茲別克斯坦計劃撥款3.316億美元，用于金、銀、鈾、銅、鉛鋅、鎢、稀有和稀土金屬元素資源基地增儲，計劃分別增加474t、444.8t、3.23萬t、21萬t、23.9萬t、2.4萬t和4600t。該《規(guī)劃》的主要任務(wù)之一就是鞏固烏茲別克斯坦礦產(chǎn)資源基地的可持續(xù)發(fā)展，同時實行積極投資政策，吸引外資進行礦產(chǎn)開發(fā)，拉動礦業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。應(yīng)該說，這是自烏茲別克斯坦獨立后首次大規(guī)模的開放礦業(yè)市場，釋放了合作信號，在這種背景下，與塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦相比，烏茲別克斯坦的礦業(yè)投資迎來了機遇。

1.1.3 投資政策優(yōu)越

2017年2月7日，米爾濟約耶夫以總統(tǒng)令形式頒布了其執(zhí)政的綱領(lǐng)性文件《烏茲別克斯坦共和國進一步發(fā)展戰(zhàn)略》，其中將國家經(jīng)濟現(xiàn)代化作為首要任務(wù)，內(nèi)容就包括發(fā)展對外貿(mào)易、改善投資環(huán)境。根據(jù)《2018年營商環(huán)境報告》，烏茲別克斯坦在全球190個經(jīng)濟體中排名第74位，較2017年上升13位，在中亞國家中排名第二位，僅次于哈薩克斯坦。

法律方面：2018年8月，米爾濟約耶夫簽署改善投資環(huán)境的總統(tǒng)令，對吸引外國投資以及保護個人和企業(yè)土地所有權(quán)等現(xiàn)行政策進行大幅修改。根據(jù)總統(tǒng)令，外國投資者在合資企業(yè)中最低持股比例從以前的30％降到15％，合資企業(yè)的最低注冊資金從此前的6億索姆(約合7.2萬美元)降到4億索姆(約合4.8萬美元)。

表2 烏茲別克斯坦主要礦種及儲量

表2 烏茲別克斯坦主要礦種及儲量

稅收方面：為繼續(xù)加大招商引資力度，為企業(yè)提供額外的稅收優(yōu)惠，同時促進本國企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，改善稅務(wù)部門的工作效率，2018年以來，烏茲別克斯坦政府改革稅收制度，制定了相關(guān)草案并征求公眾意見。新草案將增值稅稅率從20％降至12％，取消法人利潤稅，僅對股息紅利征稅25％；將養(yǎng)老金繳費、教育和醫(yī)療機構(gòu)物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)發(fā)展基金繳費、共和國道路基金繳費合并為國家信托基金繳費，企業(yè)繳費比例從3.5％降至3.2％，企業(yè)法人所得稅(7.5％)和社會基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展稅(15.5％)合并為大型組織所得稅，稅率降至14％［3］。

外匯管理方面：2016年底，烏茲別克斯坦政府公布了《外匯自由化政策》的總統(tǒng)令草案。該草案的發(fā)布成為終結(jié)烏茲別克斯坦長久以來刻板僵化經(jīng)濟政策的良好契機?！锻鈪R自由化政策》放寬了外匯出境限制，除政府令規(guī)定的情況外，1萬美元以內(nèi)外匯資金出境不受限，攜帶2000美元以內(nèi)現(xiàn)金出入境不必申報。

1.2 不利因素

1.2.1 資源儲量風險

地質(zhì)資料的可信度對企業(yè)的進入和后期追加地質(zhì)勘探投資等具有重要意義。雖然烏茲別克斯坦屬于獨聯(lián)體國家中地質(zhì)行業(yè)較發(fā)達的國家之一，發(fā)展水平明顯高于塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦和土庫曼斯坦等國，但其大部分基礎(chǔ)勘探資料、地質(zhì)報告等都形成于蘇聯(lián)時期，相關(guān)評價標準與國際通用標準不一致，資源信息的準確性、完整性和可靠性值得商榷，而地質(zhì)資料的不確定性直接影響著儲量的級別，進而影響投資人對礦床儲量的評價。此外，烏茲別克斯坦與其他中亞國家相比地質(zhì)信息保密程度較高，開放性較低，很難獲得對企業(yè)有實際投資指導意義的地質(zhì)資料。因此企業(yè)在進行投資可行性分析時，需要充分調(diào)研地質(zhì)資料的完整性和可靠性。

1.2.2 市場風險

從烏茲別克斯坦礦業(yè)市場格局來看，固體礦產(chǎn)投資還處在起步階段，市場本身在法律規(guī)范、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理等多方面稍有落后。政府在市場監(jiān)管、風險防范等方面還不夠成熟，因此還未形成完善成熟的投資企業(yè)成長條件。此外，鑒于目前企業(yè)“走出去”投資的熱潮，烏茲別克斯坦新興市場的開放會吸引一定的中資企業(yè)，這些企業(yè)可能類型很多，規(guī)模不等，對投資風險的認識和承受能力千差萬別，也可能出現(xiàn)融資困難、信息獲取遲緩、管理理念落后等問題，再加上一些毫無礦業(yè)開發(fā)和管理經(jīng)驗的個體投資者在烏茲別克斯坦礦業(yè)市場的盲目投資和惡意競爭，都會在一定程度上增加了企業(yè)在烏茲別克斯坦投資的市場風險。

1.2.3 文化風險

雖然海外投資主要表現(xiàn)為資本的國際流動，但還伴隨著不同信仰、文化等的交流碰撞和融合，實際上是不同風俗習慣、不同民族、不同文化背景的人之間的交流，由于這種文化的巨大差異，也會導致境外礦業(yè)投資受挫，而大部分中資企業(yè)投資海外時都會遇到文化風險，主要表現(xiàn)為企業(yè)的當?shù)毓蛦T或者當?shù)鼐用駥椖康牟焕斫獠恢С?、要求提供社會服?wù)、阻撓正常生產(chǎn)活動，爆發(fā)資源民族主義情緒等，有時甚至發(fā)展為暴力沖突，嚴重時直接導致項目流產(chǎn)。烏茲別克斯坦政府環(huán)保要求高，地方民眾環(huán)保意識強，并且有一定的資源民族主義傾向，因此在烏茲別克斯坦也很有可能遇到文化風險。

2、烏茲別克斯坦礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀

烏茲別克斯坦礦產(chǎn)資源較為豐富，主要優(yōu)勢礦產(chǎn)有天然氣、石油、金、鈾、銅、鉀鹽、鉛鋅及磷礦等。根據(jù)烏茲別克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)委員會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年1月1日，烏茲別克斯坦境內(nèi)已知礦產(chǎn)地共2028處，其中，石油天然氣244處、黑色金屬5處、有色及稀有金屬12處、貴金屬(金、銀)97處、放射性金屬38處、建筑材料867處、地下水694處。根據(jù)《烏茲別克斯坦2020-2024年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目前，烏茲別克斯坦能源礦產(chǎn)石油、天然氣、鈾和煤的探明儲量分別為1.781億t、22399億m3、9.67萬t和19.5億t。有色金屬銅、鎢的探明儲量為1633.62萬t和12.36萬t。金的探明儲量為5990.5t，銀為2.15599萬t。其中，2017年金、銀開采量分別達到89.9t和232.3t(表1和表2)。

2.1 能源礦產(chǎn)

2.1.1 油氣

根據(jù)《ＢＰ世界能源統(tǒng)計年鑒(2018)》顯示，截至2017年底，烏茲別克斯坦石油探明儲量為1億t，儲采比為30。2017年產(chǎn)量為250萬t，同比下降6.1％，消費量330萬t，同比增長1.8％。天然氣探明儲量1.2萬億m3，占世界總儲量的0.6％，儲采比為22；2017年天然氣產(chǎn)量534億m3，同比增長0.8％，消費量416億m3，同比增長0.3％。天然氣除滿足國內(nèi)需求外，尚有余量供出口。已探明的油氣田主要分布在卡什卡達里亞州、布哈拉州、蘇爾漢河州、納曼干州和費爾干納州，大約有75％的石油儲量集中分布在卡什卡達里亞州。主要油田有北索赫、帕爾萬塔什、阿拉梅?？恕⒓永?昌戈拉。重要的氣田有烏其克爾、阿克姆，油氣田有加茲連、阿克賈爾，凝析氣田有北穆巴拉克、烏爾塔布拉克、坎德姆等。為進一步發(fā)展國家油氣工業(yè)，烏茲別克斯坦政府計劃到2030年實施30個投資項目，總投資365億索姆，約合4.37億美元(約合29億元人民幣)，用于油氣資源的勘查、開采和深加工。目前，僅2％的天然氣通過深加工得到了高附加值產(chǎn)品，烏茲別克斯坦計劃在未來十年內(nèi)，將這一比例提高到14％。

表3 烏茲別克斯坦戰(zhàn)略性固體礦產(chǎn)儲量及分布特征

表3 烏茲別克斯坦戰(zhàn)略性固體礦產(chǎn)儲量及分布特征

2.1.2 鈾礦

根據(jù)《烏茲別克斯坦2020-2024年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，烏茲別克斯坦鈾礦儲量為9.67萬t鈾金屬，2017年開采量3600t鈾金屬。鈾礦儲量居世界前十位，開采量居第12位，境內(nèi)有40多個鈾礦床，其中約三分之二集中在中克孜勒庫姆沙漠和恰特卡爾地塊，主要為砂巖型和碳硅泥巖型，其中砂巖型開發(fā)經(jīng)濟價值較高。21世紀初，烏茲別克斯坦通過吸引外資對中克孜勒庫姆沙漠地區(qū)的鈾礦進行了勘探，探明了幾個待開發(fā)礦產(chǎn)地。整體來看，最近30年間烏茲別克斯坦境內(nèi)未發(fā)現(xiàn)大型鈾礦。目前，烏茲別克斯坦有6-7個在產(chǎn)礦山，均為砂巖型鈾礦，采用地浸法開采，分布在中克孜勒庫姆地區(qū)。

2.2 黑色金屬礦產(chǎn)

烏茲別克斯坦境內(nèi)有數(shù)十個鐵礦床和礦點。其中最大的鐵礦是杰賓布拉克鈦磁鐵礦，資源量達到了35億t，位于卡拉卡爾帕克斯坦共和國境內(nèi)。其次為杰米爾坎赤鐵礦，其礦石儲量為1.05億t，平均品位32％。在塔什干州還發(fā)現(xiàn)了秀列納塔鐵礦，該鐵礦共劃分出9個區(qū)塊，其中東部區(qū)塊和西部區(qū)塊研究程度較高，探明鐵礦石量達到了3590萬t，平均品位為34％。目前，烏茲別克斯坦國內(nèi)鐵的需求量約為90萬t/ａ，其中35％需要依靠進口來滿足，因此未來需要加強對鐵礦資源基地的研究和增儲。

2.3 有色及稀有金屬礦產(chǎn)

2.3.1 銅礦

獨聯(lián)體國家的銅探明儲量主要集中在俄羅斯(55％)、哈薩克斯坦(21％)和烏茲別克斯坦(16％)三國。烏茲別克斯坦現(xiàn)發(fā)現(xiàn)銅礦和銅礦床900余處，探明儲量2500多萬t，主要為斑巖型銅礦，集中在阿爾馬雷克礦集區(qū)的卡爾馬科爾銅礦、薩雷切古銅礦、烏奇庫拉奇鉛鋅-重晶石礦、夯吉扎多金屬礦中。此外，2017年阿爾馬雷克采礦冶金公司與俄羅斯公司簽署了關(guān)于開發(fā)烏茲別克斯坦達里耶銅礦的協(xié)議，協(xié)議金額5億美元。根據(jù)該協(xié)議，雙方于2018-2028年開發(fā)該銅礦，年礦石開采量可達到2300萬t。目前，阿爾馬雷克采礦冶金公司的銀、金年產(chǎn)量分別占全國的90％和20％，雖然已開采近60年，但僅開采了總儲量的20％左右。

2.3.2 鎢礦

烏茲別克斯坦境內(nèi)有70個已知的鎢礦床和200個礦點，根據(jù)烏茲別克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)委員會數(shù)據(jù)，ＷＯ3儲量為12.36萬t，主要鎢礦有梁佳爾、英吉奇克、闊依塔什、雅赫頓和達爾卡爾頓等，其中梁佳爾鎢礦已枯竭。此外，還有薩烏特拜礦床和薩雷套礦點等。這些鎢礦主要集中在三個礦業(yè)經(jīng)濟區(qū)：近塔什干區(qū)、撒馬爾罕區(qū)和克孜勒庫姆區(qū)。已知的鎢礦床和礦點90％以上屬于矽卡巖型的白鎢礦礦床。目前，韓國的信東資源公司在開發(fā)薩雷套鎢礦。除上述鎢礦床(點)外，在烏茲別克斯坦南部地區(qū)、奴拉金山、澤阿金-吉拉布拉克山以及中克孜勒庫姆地區(qū)都有發(fā)現(xiàn)新鎢礦的潛力。

2.3.3 鉛鋅

烏茲別克斯坦的鉛鋅礦探明儲量和開采量在中亞地區(qū)位居前列，其境內(nèi)共發(fā)現(xiàn)100多個鉛鋅礦床和礦點，主要集中在恰特卡爾-庫拉明地區(qū)和南烏茲別克斯坦地區(qū)，可分為三個工業(yè)類型：矽卡巖型(庫爾干申卡鉛鋅礦、庫梅什坎鉛鋅礦，鉛品位可達到3.5％，鋅品位在4％-14％之間)、火山巖中的黃鐵礦型多金屬礦床(漢季扎鉛鋅礦、恰克恰爾鉛鋅礦，鉛品位達到20％，鋅品位達到22％)和碳酸鹽巖中的層控型鉛鋅礦(烏奇庫拉奇鉛鋅礦、古爾秋拉克鉛鋅礦、蘇姆薩爾鉛鋅礦)。

2.3.4 鋰礦

在塔什干州的碳質(zhì)凝灰粉砂巖中，發(fā)現(xiàn)了一個火山成因的鋰礦床-沙瓦茲賽，其證實的氧化鋰儲量超過12萬t。伴生組分：氧化銫(3200t)，氧化銣(8900t)。此外，在烏茲別克斯坦境內(nèi)還有已知的其他鋰礦點，例如與二疊世巖漿巖作用有關(guān)的含稀有金屬的花崗巖和含鋰云母、鋰輝石的偉晶巖、含鐵鋰云母的云英巖。這些鋰礦點發(fā)育在南天山(吉拉布拉克、卡拉秋別)、恰特卡爾山(奧義卡尼克、沙布列斯)。鋰礦化通常伴隨有綠柱石化、鉭鈮礦化，偶有錫礦化。最具有研究開發(fā)價值的是位于卡拉秋別和吉拉布拉克山的大型偉晶巖帶(勞拉布拉克、切特明)。

2.4 貴金屬礦產(chǎn)

2.4.1 金礦

烏茲別克斯坦境內(nèi)已知約有600個金礦床、礦點和礦化點，其中144個在國家地質(zhì)信息中心登記。

根據(jù)烏茲別克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)委員會2018年1月統(tǒng)計數(shù)據(jù)，烏茲別克斯坦金礦儲量為5990.5t，居世界第10位，開采量居世界第11位，可分為3種類型：石英脈型、金-硫化物-石英脈型和金硫化物型。金礦床集中分布在3個地質(zhì)經(jīng)濟區(qū)：克孜勒庫姆區(qū)、撒馬爾罕區(qū)、近塔什干區(qū)。

穆龍?zhí)捉鸬V位于烏茲別克斯坦西部，南天山造山帶最西端塔姆德山系的南塔姆德套山，是一個世界級的巨礦，自1969年至今已開采43年，開采了25％以上的儲量。該礦床的探明金儲量約2000t，平均品位3.5g/t，遠景資源量5000t。與1991年相比，目前穆龍?zhí)捉鸬V的礦石年處理量由2000萬t增加到了3730萬t，金產(chǎn)量超過50t，與1991年相比增加了40％。

2.4.2 銀礦

烏茲別克斯坦境內(nèi)共有36個銀礦床，根據(jù)《烏茲別克斯坦2020-2024年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，銀儲量為2.16萬t，其中80.4％的儲量集中在卡爾瑪庫爾、巴拉卡里、烏奇庫拉奇、漢季扎礦床，以及科奇布拉克、克孜勒阿爾瑪賽、穆龍?zhí)椎冉鸬V床中，19.6％的儲量產(chǎn)于單一銀礦床中：努克拉空、科斯瑪納奇、奧克熱特佩斯銀礦床。烏茲別克斯坦的銀礦主要可分為3種類型：銀多金屬型、金銀型和“五元素”型。1991-2015年，國家儲量平衡表中登記的銀礦主要有卡伊拉卡其、阿拉布拉克、古茹姆塞、薩爾穆奇、別薩邦套、米日盧奇等含金銀礦床。