2021年烏茲別克斯坦天然氣出口分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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烏茲別克斯坦是中國西北能源通道的氣源國與重要過境國，2019年中國進口烏茲別克斯坦天然氣約50×108m3，過境烏茲別克斯坦進口土庫曼斯坦天然氣335×108m3。對烏茲別克斯坦天然氣出口與過境運輸分析研究有助于切實踐行“一帶一路”倡議、高質(zhì)量推進區(qū)域互聯(lián)互通，對于保障中國能源供應(yīng)運輸安全具有重要作用。那么，2021年烏茲別克斯坦天然氣出口量是多大？天然氣管網(wǎng)運輸情況如何？烏茲別克斯坦天然氣戰(zhàn)略是什么？絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部根據(jù)對烏茲別克斯坦天然氣市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年烏茲別克斯坦天然氣出口量、天然氣管網(wǎng)運輸情況及烏茲別克斯坦天然氣戰(zhàn)略。
1、烏茲別克斯坦天然氣管網(wǎng)與過境運輸
1.1 烏茲別克斯坦管輸系統(tǒng)概況
根據(jù)絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年烏茲別克斯坦天然氣行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)發(fā)達，干線管道總長約13250km，密度近30m/k㎡，是中亞地區(qū)天然氣干線管道密度最大的國家，僅次于東歐天然氣中樞烏克蘭（表1）。烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)中配備有393座配氣站，25座加壓站。其中加茲里為管輸系統(tǒng)的中樞站，轄規(guī)模30×108m3的儲氣庫。管輸系統(tǒng)的運營單位為烏茲別克斯坦國有企業(yè)烏茲別克斯坦天然氣運輸公司（Uztransgaz），曾是烏茲別克斯坦石油和天然氣公司（Uzbekneftegaz）的子公司。依據(jù)2019年7月9日關(guān)于油氣行業(yè)改革的總統(tǒng)令，Uztransgaz從Uzbekneftegaz剝離出來成為一個獨立實體，負責烏茲別克斯坦天然氣的出口與跨境運輸業(yè)務(wù)。
除上述主要干線管道外，烏茲別克斯坦與其他4個中亞鄰國之間建有諸多支線管道，基本實現(xiàn)了域內(nèi)天然氣管道的互聯(lián)互通，成為名副其實的能源樞紐國。近年來，土庫曼斯坦天然氣的出口大幅提升了烏茲別克斯坦的通道國地位，過境天然氣管道的總輸量約1370×108m3/a，成為世界重要通道國，僅次于烏克蘭（1460×108m3/a），主要運營管道為土庫曼斯坦與俄羅斯之間的中亞-中央管道和土庫曼斯坦-中國的AB/C線。如果將在建的D線考慮在內(nèi)，烏茲別克斯坦的總過境輸量將超過1600×108m3/a，無疑成為全球天然氣過境輸能最大的通道國。
烏茲別克斯坦具有較好的天然氣資源稟賦，據(jù)烏茲別克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)委員會《2020-2024年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，截至2018年底烏茲別克斯坦天然氣儲量為2.2×1012m3，居土庫曼斯坦（19.5×1012m3）之后，占中亞第二位。雖然烏茲別克斯坦與土庫曼斯坦天然氣儲量相差較大，但其產(chǎn)量與土庫曼斯坦相當，約550×108~600×108m3/a。依托便利的地理位置與管輸設(shè)施，烏茲別克斯坦成為中亞地區(qū)重要天然氣出口國之一，年出口量100×108~150×108m3，約占年產(chǎn)量的20％。天然氣出口是烏茲別克斯坦外匯收入的重要來源，2019年天然氣出口創(chuàng)匯22.6×108美元，占烏茲別克斯坦總出口額的12.6％。
近10年，烏茲別克斯坦天然氣出口量呈現(xiàn)出拋物線的趨勢（表3），2015年石油危機后，烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量與出口量觸底反彈，但目前產(chǎn)量仍未達到10年前水平。以域內(nèi)互聯(lián)互通的管道為依托，烏茲別克斯坦成為俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦重要的天然氣進口來源國，且目前是塔吉克斯坦唯一的天然氣供應(yīng)國。
俄羅斯與中國是烏茲別克斯坦天然氣最主要的進口國，中、俄的合計進口量占烏茲別克斯坦總出口量的80％以上。2019年烏茲別克斯坦共計出口天然氣134.7×108m3，其中向俄羅斯、中國共計出口111×108m3，向域內(nèi)國家出口24×108m3。
1.2.1 俄羅斯
中亞氣歷來是俄羅斯的廉價氣源，俄羅斯主要利用過境哈薩克斯坦的中亞-中央管道、布哈拉-烏拉爾管道進口烏氣，其中一部分用于俄南部地區(qū)消費，另一部分則由Gazprom轉(zhuǎn)口歐洲。2017年4月，在俄羅斯總統(tǒng)普京和烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫的見證下，Gazprom總裁米勒與烏茲別克斯坦副總理伊布拉吉莫夫簽署了為期5年的天然氣購銷合同，自2018年起Gazprom每年購買40×108m3烏茲別克斯坦天然氣，2019年烏茲別克斯坦天然氣出口量為60.8×108m3，平均氣價為145.76美元/（103m3）。
隨著中國與土庫曼斯坦天然氣合作項目的逐步實施，烏茲別克斯坦利用過境國身份向中國出口天然氣也成為可能，AB/C線是目前烏茲別克斯坦向中國的唯一輸氣管道。2010年6月，中國石油天然氣集團公司與Uzbekneftegaz公司簽署天然氣購銷框架協(xié)議，烏茲別克斯坦每年將向中國供應(yīng)天然氣100×108m3。2019年烏茲別克斯坦向中國出口天然氣50.1×108m3，均價182.25美元/（103m3）。隨著D線的建設(shè)，未來烏茲別克斯坦還可借助該管道向中國及沿線的塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦輸送天然氣。
1.2.3 哈薩克斯坦
哈薩克斯坦是烏茲別克斯坦天然氣出口與過境運輸?shù)闹匾獙ο?，兩國之間的管道運輸量已超過1500×108m3/a。烏茲別克斯坦每年通過布哈拉-塔什干-比什凱克-阿拉木圖管道、加茲里-希姆肯特管道向哈薩克斯坦南部地區(qū)供氣，兩管道的設(shè)計輸能約250×108m3/a，但由于設(shè)施缺乏維護，以上兩管道的可用運力僅為102×108m3/a。根據(jù)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯之間的天然氣互換協(xié)議，烏茲別克斯坦向哈薩克斯坦的供氣合同量為30×108m3/a，2019年，烏茲別克斯坦向哈薩克斯坦輸氣22×108m3，均價198.2美元/（103m3）。
受地理位置所限，烏茲別克斯坦是塔吉克斯坦進口天然氣主要來源國，烏茲別克斯坦貢獻了該國95％的天然氣需求。然而兩國的合作并不順利，21世紀以來兩國圍繞在跨境河流阿姆河上建設(shè)水電站的問題，矛盾重重，紛爭不斷。對于塔吉克斯坦堅持修建水電站的決定，烏茲別克斯坦表示強烈不滿，并通過外交譴責、封鎖跨境鐵路、中斷天然氣供應(yīng)甚至武力威脅等多種方式對塔吉克斯坦施加壓力。2012年底，烏茲別克斯坦中止向塔吉克斯坦出口天然氣，給后者造成嚴重的損失，許多企業(yè)被迫選擇以煤代氣。近年來兩國關(guān)系逐漸改善，2018年3月，烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫訪問塔吉克斯坦，期間兩國天然氣運輸公司簽署了總價1510×104美元、貿(mào)易量1.26×108m3的天然氣購銷合同，烏茲別克斯坦恢復(fù)通過穆茲拉巴德-杜尚別天然氣管道向塔吉克斯坦輸氣，合同價為120美元/（103m3），當年實際供氣5400×104m3。2019年，烏茲別克斯坦向塔吉克斯坦的天然氣出口量增至1.4×108m3，2020年進一步攀升至2.5×108m3。
1.2.5 吉爾吉斯斯坦
歷史上，烏茲別克斯坦主要通過布哈拉-塔什干-比什凱克-阿拉木圖管道向吉爾吉斯斯坦輸送天然氣，年輸量約2×108m3。然而由于烏茲別克斯坦與吉爾吉斯斯坦在水資源利用方面的矛盾及邊境糾紛等問題，兩國淵源甚深。依仗資源與地緣優(yōu)勢，烏茲別克斯坦將能源杠桿頻頻運用到與吉爾吉斯斯坦的外交關(guān)系中。烏茲別克斯坦以天然氣債務(wù)為由，中斷向吉爾吉斯斯坦的天然氣出口，兩國貿(mào)易量大幅下滑，2012-2013年降至6000×104m3/a。2014年4月，Gazprom全資收購吉爾吉斯斯坦天然氣公司，全權(quán)接收吉爾吉斯斯坦天然氣市場，并改變吉爾吉斯斯坦的天然氣供應(yīng)機制，2014年吉爾吉斯斯坦對烏茲別克斯坦天然氣的進口量急劇下滑至1220×104m3，此后吉爾吉斯斯坦停止直接進口烏茲別克斯坦天然氣。根據(jù)Gazprom與烏茲別克斯坦之間的合作協(xié)議，Gazprom將其在烏茲別克斯坦的權(quán)益氣及購買氣經(jīng)烏茲別克斯坦管輸系統(tǒng)運至吉爾吉斯斯坦，2019年自烏茲別克斯坦向吉爾吉斯斯坦輸送天然氣3620×104m3。受地理位置與管道設(shè)施所限，吉爾吉斯斯坦的天然氣來源只有哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，雖域內(nèi)的土庫曼斯坦天然氣資源豐富，但烏茲別克斯坦禁止土庫曼斯坦天然氣過境本國向吉爾吉斯斯坦運輸。隨著D線的建設(shè)，未來吉爾吉斯斯坦的天然氣來源有望進一步多元化。
地理位置與基礎(chǔ)設(shè)施是形成能源通道的先決條件，烏茲別克斯坦是土庫曼斯坦天然氣出口的必經(jīng)之地，對于土庫曼斯坦天然氣，不論是出口俄羅斯還是出口中國，均需過境烏茲別克斯坦。由于土庫曼斯坦出口市場多元化程度較低，目前該國95％的天然氣需要過境烏茲別克斯坦出口（圖1），烏茲別克斯坦成為該地區(qū)重要的通道國。
總體來看，烏茲別克斯坦在本地區(qū)天然氣過境運輸?shù)牡匚唬旧先Q于土庫曼斯坦與俄羅斯、中國的天然氣貿(mào)易情況。烏茲別克斯坦對于俄羅斯與中國則表現(xiàn)出不同的過境國地位。長期以來俄羅斯35％的進口氣過境烏茲別克斯坦運輸，2016年由于債務(wù)問題，俄羅斯停止進口土庫曼斯坦天然氣，烏茲別克斯坦對于俄羅斯的通道國優(yōu)勢喪失。隨著2019年4月土庫曼斯坦、俄羅斯天然氣貿(mào)易合同重啟，烏茲別克斯坦的過境地位得以恢復(fù)。目前中國進口管道氣的70％需過境烏茲別克斯坦，隨著D線的建設(shè)，這一指標將進一步增大。
2、烏茲別克斯坦天然氣發(fā)展戰(zhàn)略
烏茲別克斯坦雖為天然氣資源國，但其資源的接替性不足，近5年儲量替代率僅為70％。2008-2018年，烏茲別克斯坦天然氣的探明儲量減少了4％，當前儲量為1.8×1012m3，可采年限為21年，遠低于世界均值51年。由于儲量遞減以及生產(chǎn)運輸過程中的嚴重損失，近20年烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量僅增加了8％，遠遠低于全球平均增幅72％。烏茲別克斯坦天然氣資源的開發(fā)高度依賴外國公司，Uzbekneftegaz的天然氣產(chǎn)量僅占全國產(chǎn)量的57.7％，并且近20年烏茲別克斯坦本國企業(yè)的天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)了29％的負增長，直接影響天然氣的國內(nèi)供應(yīng)與出口?？紤]到地質(zhì)條件和儲量稟賦，烏茲別克斯坦的天然氣發(fā)展戰(zhàn)略將從重出口轉(zhuǎn)為優(yōu)先保障國內(nèi)需求與深加工利用。
2.1 降低出口保障國內(nèi)需求
為了滿足本國持續(xù)增長的能源需求，2019年7月烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫簽署了《關(guān)于穩(wěn)定保障經(jīng)濟和居民能源需求、改善財政以及完善油氣領(lǐng)域管理體系的措施》的指令，未來將加大本國天然氣勘探開發(fā)力度，保障本國供應(yīng)，尤其加強Uzbekneftegaz公司的天然氣生產(chǎn)，至2024年將該公司的產(chǎn)量由350×108m3/a~400×108m3/a提升至423×108m3/a。
未來烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量并不能滿足國內(nèi)消費的增長，將削減出口。根據(jù)《2030年前烏茲別克斯坦社會經(jīng)濟發(fā)展綱要》，2030年烏茲別克斯坦天然氣消費量較2018年將增加至1.7倍，而屆時烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量僅能提升至1.2倍，顯然產(chǎn)量與消費量的增幅有較大差距。另據(jù)《2035年前烏茲別克斯坦運輸系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略》，2035年烏茲別克斯坦的天然氣產(chǎn)量預(yù)計為804×108m3，僅為2018年的1.3倍。因此，即便到2035年，產(chǎn)量也無法滿足需求的增長，屆時烏茲別克斯坦或?qū)⒊霈F(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張風險。為了滿足國內(nèi)需求，唯有削減出口量，這也呼應(yīng)了烏茲別克斯坦近期的發(fā)展策略，2020年1月烏茲別克斯坦總理阿里波夫宣布，將在2025年前停止出口天然氣，所開采的天然氣全部轉(zhuǎn)為國內(nèi)使用。
2.2 優(yōu)先發(fā)展天然氣化工
國內(nèi)將成為烏茲別克斯坦未來的天然氣優(yōu)先供應(yīng)方向，其重點之一是天然氣化工行業(yè)，提升天然氣產(chǎn)品的附加值。根據(jù)烏茲別克斯坦總統(tǒng)令、《2019-2030年化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《2020-2022年投資計劃》，將由烏茲別克斯坦能源部和Uzbekneftegaz牽頭重點投資實施一批天然氣化工項目（表4），包括天然氣制聚合物、天然氣合成油、天然氣制甲醇、化肥等，并大力發(fā)展化工產(chǎn)品出口。
目前，烏茲別克斯坦已建成兩座大型天然氣化工設(shè)施。依據(jù)規(guī)劃，計劃投資17.8×108美元對投產(chǎn)較早的舒爾坦天然氣化工綜合體進行擴建，將聚乙烯產(chǎn)能提升至40.5×104t/a，并增加聚丙烯產(chǎn)能10×104t/a，其中計劃引進外資6×108美元（Gazprom銀行）。以該綜合體為基礎(chǔ)，計劃新增UzbekistanGTL氣制油項目，成品油產(chǎn)能約150×104t/a，項目總投資約36×108美元，其中外資23×108美元，主要來自中國、韓國、俄羅斯的一些銀行與投資機構(gòu)。
將在布哈拉地區(qū)建設(shè)一座天然氣化工綜合體（MTO，甲醇制烯烴），天然氣年需求量約20×108m3，使用天然氣MTO技術(shù)生產(chǎn)烯烴，進一步合成PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）、合成橡膠、化纖、聚苯乙烯等化工品。該項目總投資約65×108美元，建設(shè)周期為2019-2026年，目前烏茲別克斯坦正與美國AirProducts、阿聯(lián)酋Mubadala、新加坡EnterEngineeringPte.Ltd.、韓國GSEngineering＆Construction等公司進行相關(guān)合作事宜的接洽。
計劃在Surkhandarya地區(qū)通過直接吸引外資的方式建設(shè)一座天然氣化工綜合體，總造價29.2×108美元，合作伙伴為瑞士GasProjectDevelopmentCentralAsiaAG和塞浦路斯ALTMAXHoldingLtd.。目前該項目已規(guī)劃了2018-2023年的一期項目，建設(shè)處理能力為50×108m3/a的天然氣處理廠。
2.3 升級改造天然氣管輸系統(tǒng)
由于烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)存在不同程度的老化問題，60％的天然氣干線管道使用年限已超過30年，設(shè)施年久失修問題不但導(dǎo)致管道使用效率不高，還使運輸過程中天然氣損失嚴重（損失率近25％），因此管輸系統(tǒng)亟待修繕改造。
為此，根據(jù)《2020-2022年投資計劃》，Uztransgaz制定了《天然氣運輸系統(tǒng)的技術(shù)更新、現(xiàn)代化與發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃的目的是確保本國天然氣供應(yīng)、過境運輸、出口的持續(xù)穩(wěn)定，主要包括改造和新建天然氣干線管道、升級輸氣泵站、建設(shè)其他新的基礎(chǔ)設(shè)施等，以提高管輸系統(tǒng)的運力。該規(guī)劃初期投資14.5×108美元，主要包括3大項目：①鋪設(shè)阿漢加蘭-蓬甘干線管道，項目造價約5000×104美元；②投資5.5×108美元為整個天然氣管輸系統(tǒng)裝備SCADA控制系統(tǒng)（一期），項目周期為2020-2024年；③提升加茲里儲氣庫的儲氣能力至100×108m3，并進一步深度開發(fā)加茲里氣田，該項目計劃通過直接吸引外資和貸款的方式總投資8.5×108美元。
另外，Uztransgaz還有意與日本丸紅株式會社合作，繼續(xù)投資10×108美元進一步實施天然氣管輸系統(tǒng)的SCADA控制系統(tǒng)（二期）項目。日本的國際協(xié)力銀行與日本國際協(xié)力機構(gòu)等均有意向參與烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)的升級改造項目合作。
2.4 提升本國天然氣運輸安全
烏茲別克斯坦尤其注重本國天然氣供應(yīng)安全，逐步擺脫對其他國家管道的依賴，尤其是在蘇聯(lián)解體后，加強了對本國天然氣管道路徑的優(yōu)化。2003年，為了保障烏茲別克斯坦南部地區(qū)天然氣的供應(yīng)安全，Uzbekneftegaz斥資9240×104美元建成了舒爾坦-謝拉巴德輸氣管道。該管道長193km，輸能10×108m3/a，實現(xiàn)了對過境土庫曼斯坦的克利夫蘭-杜尚別管道和克利夫蘭-穆巴雷克管道的替代，使南部地區(qū)用氣無需過境鄰國，保障了本國天然氣供應(yīng)的主動權(quán)。另外，新規(guī)劃的阿漢加蘭-蓬甘管道，實則是一條繞開塔吉克斯坦向烏茲別克斯坦費爾干納地區(qū)和塔什干地區(qū)供氣的線路，管道全長156km，管徑1220mm，設(shè)計輸能100×108m3/a。
2.5 打造中亞天然氣中樞
烏茲別克斯坦在蘇聯(lián)時期的能源運輸中起著舉足輕重的作用，而蘇聯(lián)的解體使得以往的能源運輸變成跨境運輸，烏茲別克斯坦的地緣優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。中國與土庫曼斯坦的能源合作持續(xù)增強，極大促進了烏茲別克斯坦過境國地位的提升。2019年7月，烏茲別克斯坦總統(tǒng)簽署總統(tǒng)令，明確提到“要消除天然氣管輸系統(tǒng)中關(guān)鍵的瓶頸部分，大力發(fā)展過境運輸潛力”。由此可見，烏茲別克斯坦天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的重心將放在過境運輸，即發(fā)揮并進一步提升烏茲別克斯坦在中亞地區(qū)天然氣跨境運輸中的樞紐國地位。
2019年9月，烏茲別克斯坦能源部長蘇爾坦諾夫在中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織各國能源部長論壇上提議，在塔什干建立中亞天然氣分配統(tǒng)一調(diào)度中心，旨在將烏茲別克斯坦打造成該地區(qū)的天然氣供應(yīng)樞紐。目前Uztransgaz已與亞洲開發(fā)銀行開始合作，制定本國天然氣行業(yè)總規(guī)劃，主要目的是在烏茲別克斯坦建設(shè)中亞天然氣中樞。德國著名工程咨詢公司ILFBusinessConsultGmbH將為該規(guī)劃的編制提供咨詢服務(wù)。規(guī)劃主要內(nèi)容包括起草天然氣總體規(guī)劃模式、研究發(fā)展天然氣領(lǐng)域的替代方案及經(jīng)濟影響，還將制定天然氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期戰(zhàn)略，分析烏茲別克斯坦天然氣供需情況并制定天然氣運輸方案。
3、烏茲別克斯坦對于中國能源地緣政治的意義
烏茲別克斯坦的地理位置極具戰(zhàn)略意義，被譽為地緣政治“支軸國”，如果說中亞是連接歐、亞的橋梁，烏茲別克斯坦則是橋梁支柱。這注定了烏茲別克斯坦復(fù)雜的地緣形勢，其地緣政治關(guān)系主要體現(xiàn)在與域內(nèi)鄰國以及域外大國之間的互動上。烏茲別克斯坦與塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞鄰國關(guān)系錯綜復(fù)雜、地緣政治矛盾與沖突頻發(fā)。而以俄羅斯、歐美、日韓為代表的域外勢力滲透加劇了該地區(qū)的博弈。從能源地緣政治角度來看，俄羅斯通過盧克、Gazprom等公司基本控制了烏茲別克斯坦的天然氣上游，而日韓則憑借技術(shù)與資金優(yōu)勢把持了烏茲別克斯坦天然氣化工等下游產(chǎn)業(yè)，同時日韓等國還緊盯著改革中的天然氣運輸領(lǐng)域。美國是對烏茲別克斯坦影響最大的域外勢力，視烏茲別克斯坦為該地區(qū)擔當領(lǐng)導(dǎo)地位的首選國，烏茲別克斯坦也是美國給予最有力地緣政治支持的3個國家之一。烏茲別克斯坦是中國西北能源通道的氣源國與關(guān)鍵過境國，對于踐行“一帶一路”倡議、實現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通具有極其重要作用。烏茲別克斯坦域內(nèi)與域外地緣政治因素交加，給中國西北能源通道的運行增添潛在風險。
目前，烏茲別克斯坦正經(jīng)歷由天然氣資源國向通道國的角色轉(zhuǎn)變，并有強化之勢，將對該地區(qū)天然氣進出口國、能源地緣政治格局產(chǎn)生很大影響，也將對中國產(chǎn)生深遠影響。烏茲別克斯坦作為中國西北通道進口多元化的氣源國之一，其資源國角色將日趨邊緣化，通道國地位將與日俱增，或無可替代，這將極大提升烏茲別克斯坦的地緣政治優(yōu)勢與話語權(quán)。
3.1 烏茲別克斯坦不是一個可持續(xù)性的氣源國
2010年，中國、烏茲別克斯坦簽署天然氣購銷框架協(xié)議，貿(mào)易量100×108m3/a，成為中國重要的天然氣進口來源國，但縱觀歷史，這一合同量從未達到過。盡管Uzbekneftegaz董事長西迪科夫曾在2019年直言“我們有足夠的天然氣出口中國”，但烏茲別克斯坦的實際情況與發(fā)展戰(zhàn)略并不能支持這一指標的實現(xiàn)。其主要原因有以下3個方面：①烏茲別克斯坦的天然氣增產(chǎn)乏力。不僅是由于該國上游的投資問題，還緣于烏茲別克斯坦在天然氣儲量方面的資源風險，尤其是該國儲量數(shù)據(jù)的公開性和可信度方面問題突出，其公開儲量高出EIA、BP、OPEC等數(shù)據(jù)20％以上。而經(jīng)濟性較好的儲量衰減較快，無法支持天然氣大幅上產(chǎn)，因此儲量問題歷來成為制約該地區(qū)天然氣管道項目的最大因素。②優(yōu)先保障國內(nèi)需求將是未來烏茲別克斯坦天然氣行業(yè)的重心，從規(guī)劃的天然氣化工項目可知，烏茲別克斯坦將從直接出口天然氣轉(zhuǎn)為國內(nèi)加工成高附加值的化工品再出口。③在外部市場，俄羅斯和中亞鄰國仍是烏氣優(yōu)先出口方向。原因在于以盧克、Gazprom為代表的俄羅斯公司在烏茲別克斯坦天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的地位突出，2019年，盧克在烏茲別克斯坦的天然氣產(chǎn)量為141×108m3，占烏茲別克斯坦總產(chǎn)量的23.7％。而Uzbekneftegaz實際產(chǎn)量不到烏茲別克斯坦總產(chǎn)量的2/3。因此，未來烏茲別克斯坦在天然氣出口方面并不樂觀，對中國合同的履行仍存在風險。
3.2 烏茲別克斯坦的過境地位與通道權(quán)力與日俱增
能源運輸通道是國際能源體系的重要組成部分，通道布局直接關(guān)系到各參與方的權(quán)利分配，尤其是對于過境國，憑借跨境通道優(yōu)勢尋求自身利益最大化，成為一國的結(jié)構(gòu)性權(quán)力[23]，即能源跨境帶給過境國的一種地緣政治權(quán)力--通道權(quán)力。隨著烏茲別克斯坦打造中亞天然氣中樞舉措的實施，其通道權(quán)將逐步加大。烏茲別克斯坦通道權(quán)對于中國的影響體現(xiàn)在土庫曼斯坦向中國出口天然氣的跨境運輸上，不論是已建成的AB/C線還是在建的D線，都需過境烏茲別克斯坦，其過境運輸能力將完全等同于土庫曼斯坦向中國的天然氣出口能力，即850×108m3/a，占中國陸上管道輸能的40％~60％。由此可見，烏茲別克斯坦在中國天然氣過境運輸中的地位極為關(guān)鍵，其重要性甚至不亞于烏克蘭對于俄羅斯的重要性（2015-2019年間，俄羅斯向歐洲出口的管道氣中45％須過境烏克蘭）。
此外，烏茲別克斯坦也是中東管道氣進入中國的潛在過境國。中亞處于中國與中東之間的通道地帶，中國-中亞天然氣管道是建設(shè)中與中東之間陸上能源通道的前瞻性戰(zhàn)略性項目，也是破解“馬六甲困局”的直接答案。伊朗作為中國能源領(lǐng)域的重要合作伙伴，將成為這一通道的最佳氣源國，依托現(xiàn)有的土庫曼斯坦-伊朗天然氣管道，將中國-中亞天然氣管道直接延伸至伊朗是較為便捷的通道路徑。同時，對于D線的起點復(fù)興氣田，在氣源上與土庫曼斯坦竭力推進的TAPI管道存在巨大競爭，因此選擇伊朗作為D線的補充氣源，不失為一種理想選擇。
不論是土庫曼斯坦天然氣，還是未來的中東管道氣，向中國的跨境運輸均會提升烏茲別克斯坦的過境國地位，而通道權(quán)將成為烏茲別克斯坦與中國、土庫曼斯坦乃至中東等發(fā)展外交關(guān)系、國際能源合作的地緣杠桿，不但決定了中國的能源供應(yīng)安全，還將直接牽制中國在該地區(qū)的地緣政治影響力
1、烏茲別克斯坦天然氣管網(wǎng)與過境運輸
1.1 烏茲別克斯坦管輸系統(tǒng)概況
根據(jù)絲路印象投資分析烏茲別克斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年烏茲別克斯坦天然氣行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)發(fā)達，干線管道總長約13250km，密度近30m/k㎡，是中亞地區(qū)天然氣干線管道密度最大的國家，僅次于東歐天然氣中樞烏克蘭（表1）。烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)中配備有393座配氣站，25座加壓站。其中加茲里為管輸系統(tǒng)的中樞站，轄規(guī)模30×108m3的儲氣庫。管輸系統(tǒng)的運營單位為烏茲別克斯坦國有企業(yè)烏茲別克斯坦天然氣運輸公司（Uztransgaz），曾是烏茲別克斯坦石油和天然氣公司（Uzbekneftegaz）的子公司。依據(jù)2019年7月9日關(guān)于油氣行業(yè)改革的總統(tǒng)令，Uztransgaz從Uzbekneftegaz剝離出來成為一個獨立實體，負責烏茲別克斯坦天然氣的出口與跨境運輸業(yè)務(wù)。
表1 俄羅斯與中亞地區(qū)天然氣干線管道密度對比情況
除上述主要干線管道外，烏茲別克斯坦與其他4個中亞鄰國之間建有諸多支線管道，基本實現(xiàn)了域內(nèi)天然氣管道的互聯(lián)互通，成為名副其實的能源樞紐國。近年來，土庫曼斯坦天然氣的出口大幅提升了烏茲別克斯坦的通道國地位，過境天然氣管道的總輸量約1370×108m3/a，成為世界重要通道國，僅次于烏克蘭（1460×108m3/a），主要運營管道為土庫曼斯坦與俄羅斯之間的中亞-中央管道和土庫曼斯坦-中國的AB/C線。如果將在建的D線考慮在內(nèi)，烏茲別克斯坦的總過境輸量將超過1600×108m3/a，無疑成為全球天然氣過境輸能最大的通道國。
表2 烏茲別克斯坦主要跨境天然氣管道概況
烏茲別克斯坦具有較好的天然氣資源稟賦，據(jù)烏茲別克斯坦地質(zhì)礦產(chǎn)委員會《2020-2024年地質(zhì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，截至2018年底烏茲別克斯坦天然氣儲量為2.2×1012m3，居土庫曼斯坦（19.5×1012m3）之后，占中亞第二位。雖然烏茲別克斯坦與土庫曼斯坦天然氣儲量相差較大，但其產(chǎn)量與土庫曼斯坦相當，約550×108~600×108m3/a。依托便利的地理位置與管輸設(shè)施，烏茲別克斯坦成為中亞地區(qū)重要天然氣出口國之一，年出口量100×108~150×108m3，約占年產(chǎn)量的20％。天然氣出口是烏茲別克斯坦外匯收入的重要來源，2019年天然氣出口創(chuàng)匯22.6×108美元，占烏茲別克斯坦總出口額的12.6％。
近10年，烏茲別克斯坦天然氣出口量呈現(xiàn)出拋物線的趨勢（表3），2015年石油危機后，烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量與出口量觸底反彈，但目前產(chǎn)量仍未達到10年前水平。以域內(nèi)互聯(lián)互通的管道為依托，烏茲別克斯坦成為俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦重要的天然氣進口來源國，且目前是塔吉克斯坦唯一的天然氣供應(yīng)國。
俄羅斯與中國是烏茲別克斯坦天然氣最主要的進口國，中、俄的合計進口量占烏茲別克斯坦總出口量的80％以上。2019年烏茲別克斯坦共計出口天然氣134.7×108m3，其中向俄羅斯、中國共計出口111×108m3，向域內(nèi)國家出口24×108m3。
1.2.1 俄羅斯
中亞氣歷來是俄羅斯的廉價氣源，俄羅斯主要利用過境哈薩克斯坦的中亞-中央管道、布哈拉-烏拉爾管道進口烏氣，其中一部分用于俄南部地區(qū)消費，另一部分則由Gazprom轉(zhuǎn)口歐洲。2017年4月，在俄羅斯總統(tǒng)普京和烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫的見證下，Gazprom總裁米勒與烏茲別克斯坦副總理伊布拉吉莫夫簽署了為期5年的天然氣購銷合同，自2018年起Gazprom每年購買40×108m3烏茲別克斯坦天然氣，2019年烏茲別克斯坦天然氣出口量為60.8×108m3，平均氣價為145.76美元/（103m3）。
表3 烏茲別克斯坦天然氣出口流向情況
隨著中國與土庫曼斯坦天然氣合作項目的逐步實施，烏茲別克斯坦利用過境國身份向中國出口天然氣也成為可能，AB/C線是目前烏茲別克斯坦向中國的唯一輸氣管道。2010年6月，中國石油天然氣集團公司與Uzbekneftegaz公司簽署天然氣購銷框架協(xié)議，烏茲別克斯坦每年將向中國供應(yīng)天然氣100×108m3。2019年烏茲別克斯坦向中國出口天然氣50.1×108m3，均價182.25美元/（103m3）。隨著D線的建設(shè)，未來烏茲別克斯坦還可借助該管道向中國及沿線的塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦輸送天然氣。
1.2.3 哈薩克斯坦
哈薩克斯坦是烏茲別克斯坦天然氣出口與過境運輸?shù)闹匾獙ο?，兩國之間的管道運輸量已超過1500×108m3/a。烏茲別克斯坦每年通過布哈拉-塔什干-比什凱克-阿拉木圖管道、加茲里-希姆肯特管道向哈薩克斯坦南部地區(qū)供氣，兩管道的設(shè)計輸能約250×108m3/a，但由于設(shè)施缺乏維護，以上兩管道的可用運力僅為102×108m3/a。根據(jù)烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、俄羅斯之間的天然氣互換協(xié)議，烏茲別克斯坦向哈薩克斯坦的供氣合同量為30×108m3/a，2019年，烏茲別克斯坦向哈薩克斯坦輸氣22×108m3，均價198.2美元/（103m3）。
圖1 烏茲別克斯坦天然氣過境運輸情況圖
受地理位置所限，烏茲別克斯坦是塔吉克斯坦進口天然氣主要來源國，烏茲別克斯坦貢獻了該國95％的天然氣需求。然而兩國的合作并不順利，21世紀以來兩國圍繞在跨境河流阿姆河上建設(shè)水電站的問題，矛盾重重，紛爭不斷。對于塔吉克斯坦堅持修建水電站的決定，烏茲別克斯坦表示強烈不滿，并通過外交譴責、封鎖跨境鐵路、中斷天然氣供應(yīng)甚至武力威脅等多種方式對塔吉克斯坦施加壓力。2012年底，烏茲別克斯坦中止向塔吉克斯坦出口天然氣，給后者造成嚴重的損失，許多企業(yè)被迫選擇以煤代氣。近年來兩國關(guān)系逐漸改善，2018年3月，烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫訪問塔吉克斯坦，期間兩國天然氣運輸公司簽署了總價1510×104美元、貿(mào)易量1.26×108m3的天然氣購銷合同，烏茲別克斯坦恢復(fù)通過穆茲拉巴德-杜尚別天然氣管道向塔吉克斯坦輸氣，合同價為120美元/（103m3），當年實際供氣5400×104m3。2019年，烏茲別克斯坦向塔吉克斯坦的天然氣出口量增至1.4×108m3，2020年進一步攀升至2.5×108m3。
1.2.5 吉爾吉斯斯坦
歷史上，烏茲別克斯坦主要通過布哈拉-塔什干-比什凱克-阿拉木圖管道向吉爾吉斯斯坦輸送天然氣，年輸量約2×108m3。然而由于烏茲別克斯坦與吉爾吉斯斯坦在水資源利用方面的矛盾及邊境糾紛等問題，兩國淵源甚深。依仗資源與地緣優(yōu)勢，烏茲別克斯坦將能源杠桿頻頻運用到與吉爾吉斯斯坦的外交關(guān)系中。烏茲別克斯坦以天然氣債務(wù)為由，中斷向吉爾吉斯斯坦的天然氣出口，兩國貿(mào)易量大幅下滑，2012-2013年降至6000×104m3/a。2014年4月，Gazprom全資收購吉爾吉斯斯坦天然氣公司，全權(quán)接收吉爾吉斯斯坦天然氣市場，并改變吉爾吉斯斯坦的天然氣供應(yīng)機制，2014年吉爾吉斯斯坦對烏茲別克斯坦天然氣的進口量急劇下滑至1220×104m3，此后吉爾吉斯斯坦停止直接進口烏茲別克斯坦天然氣。根據(jù)Gazprom與烏茲別克斯坦之間的合作協(xié)議，Gazprom將其在烏茲別克斯坦的權(quán)益氣及購買氣經(jīng)烏茲別克斯坦管輸系統(tǒng)運至吉爾吉斯斯坦，2019年自烏茲別克斯坦向吉爾吉斯斯坦輸送天然氣3620×104m3。受地理位置與管道設(shè)施所限，吉爾吉斯斯坦的天然氣來源只有哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，雖域內(nèi)的土庫曼斯坦天然氣資源豐富，但烏茲別克斯坦禁止土庫曼斯坦天然氣過境本國向吉爾吉斯斯坦運輸。隨著D線的建設(shè)，未來吉爾吉斯斯坦的天然氣來源有望進一步多元化。
表4 烏茲別克斯坦主要天然氣化工項目
地理位置與基礎(chǔ)設(shè)施是形成能源通道的先決條件，烏茲別克斯坦是土庫曼斯坦天然氣出口的必經(jīng)之地，對于土庫曼斯坦天然氣，不論是出口俄羅斯還是出口中國，均需過境烏茲別克斯坦。由于土庫曼斯坦出口市場多元化程度較低，目前該國95％的天然氣需要過境烏茲別克斯坦出口（圖1），烏茲別克斯坦成為該地區(qū)重要的通道國。
總體來看，烏茲別克斯坦在本地區(qū)天然氣過境運輸?shù)牡匚唬旧先Q于土庫曼斯坦與俄羅斯、中國的天然氣貿(mào)易情況。烏茲別克斯坦對于俄羅斯與中國則表現(xiàn)出不同的過境國地位。長期以來俄羅斯35％的進口氣過境烏茲別克斯坦運輸，2016年由于債務(wù)問題，俄羅斯停止進口土庫曼斯坦天然氣，烏茲別克斯坦對于俄羅斯的通道國優(yōu)勢喪失。隨著2019年4月土庫曼斯坦、俄羅斯天然氣貿(mào)易合同重啟，烏茲別克斯坦的過境地位得以恢復(fù)。目前中國進口管道氣的70％需過境烏茲別克斯坦，隨著D線的建設(shè)，這一指標將進一步增大。
2、烏茲別克斯坦天然氣發(fā)展戰(zhàn)略
烏茲別克斯坦雖為天然氣資源國，但其資源的接替性不足，近5年儲量替代率僅為70％。2008-2018年，烏茲別克斯坦天然氣的探明儲量減少了4％，當前儲量為1.8×1012m3，可采年限為21年，遠低于世界均值51年。由于儲量遞減以及生產(chǎn)運輸過程中的嚴重損失，近20年烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量僅增加了8％，遠遠低于全球平均增幅72％。烏茲別克斯坦天然氣資源的開發(fā)高度依賴外國公司，Uzbekneftegaz的天然氣產(chǎn)量僅占全國產(chǎn)量的57.7％，并且近20年烏茲別克斯坦本國企業(yè)的天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)了29％的負增長，直接影響天然氣的國內(nèi)供應(yīng)與出口?？紤]到地質(zhì)條件和儲量稟賦，烏茲別克斯坦的天然氣發(fā)展戰(zhàn)略將從重出口轉(zhuǎn)為優(yōu)先保障國內(nèi)需求與深加工利用。
2.1 降低出口保障國內(nèi)需求
為了滿足本國持續(xù)增長的能源需求，2019年7月烏茲別克斯坦總統(tǒng)米爾濟約耶夫簽署了《關(guān)于穩(wěn)定保障經(jīng)濟和居民能源需求、改善財政以及完善油氣領(lǐng)域管理體系的措施》的指令，未來將加大本國天然氣勘探開發(fā)力度，保障本國供應(yīng)，尤其加強Uzbekneftegaz公司的天然氣生產(chǎn)，至2024年將該公司的產(chǎn)量由350×108m3/a~400×108m3/a提升至423×108m3/a。
未來烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量并不能滿足國內(nèi)消費的增長，將削減出口。根據(jù)《2030年前烏茲別克斯坦社會經(jīng)濟發(fā)展綱要》，2030年烏茲別克斯坦天然氣消費量較2018年將增加至1.7倍，而屆時烏茲別克斯坦天然氣產(chǎn)量僅能提升至1.2倍，顯然產(chǎn)量與消費量的增幅有較大差距。另據(jù)《2035年前烏茲別克斯坦運輸系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略》，2035年烏茲別克斯坦的天然氣產(chǎn)量預(yù)計為804×108m3，僅為2018年的1.3倍。因此，即便到2035年，產(chǎn)量也無法滿足需求的增長，屆時烏茲別克斯坦或?qū)⒊霈F(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張風險。為了滿足國內(nèi)需求，唯有削減出口量，這也呼應(yīng)了烏茲別克斯坦近期的發(fā)展策略，2020年1月烏茲別克斯坦總理阿里波夫宣布，將在2025年前停止出口天然氣，所開采的天然氣全部轉(zhuǎn)為國內(nèi)使用。
2.2 優(yōu)先發(fā)展天然氣化工
國內(nèi)將成為烏茲別克斯坦未來的天然氣優(yōu)先供應(yīng)方向，其重點之一是天然氣化工行業(yè)，提升天然氣產(chǎn)品的附加值。根據(jù)烏茲別克斯坦總統(tǒng)令、《2019-2030年化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《2020-2022年投資計劃》，將由烏茲別克斯坦能源部和Uzbekneftegaz牽頭重點投資實施一批天然氣化工項目（表4），包括天然氣制聚合物、天然氣合成油、天然氣制甲醇、化肥等，并大力發(fā)展化工產(chǎn)品出口。
目前，烏茲別克斯坦已建成兩座大型天然氣化工設(shè)施。依據(jù)規(guī)劃，計劃投資17.8×108美元對投產(chǎn)較早的舒爾坦天然氣化工綜合體進行擴建，將聚乙烯產(chǎn)能提升至40.5×104t/a，并增加聚丙烯產(chǎn)能10×104t/a，其中計劃引進外資6×108美元（Gazprom銀行）。以該綜合體為基礎(chǔ)，計劃新增UzbekistanGTL氣制油項目，成品油產(chǎn)能約150×104t/a，項目總投資約36×108美元，其中外資23×108美元，主要來自中國、韓國、俄羅斯的一些銀行與投資機構(gòu)。
將在布哈拉地區(qū)建設(shè)一座天然氣化工綜合體（MTO，甲醇制烯烴），天然氣年需求量約20×108m3，使用天然氣MTO技術(shù)生產(chǎn)烯烴，進一步合成PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）、合成橡膠、化纖、聚苯乙烯等化工品。該項目總投資約65×108美元，建設(shè)周期為2019-2026年，目前烏茲別克斯坦正與美國AirProducts、阿聯(lián)酋Mubadala、新加坡EnterEngineeringPte.Ltd.、韓國GSEngineering＆Construction等公司進行相關(guān)合作事宜的接洽。
計劃在Surkhandarya地區(qū)通過直接吸引外資的方式建設(shè)一座天然氣化工綜合體，總造價29.2×108美元，合作伙伴為瑞士GasProjectDevelopmentCentralAsiaAG和塞浦路斯ALTMAXHoldingLtd.。目前該項目已規(guī)劃了2018-2023年的一期項目，建設(shè)處理能力為50×108m3/a的天然氣處理廠。
2.3 升級改造天然氣管輸系統(tǒng)
由于烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)存在不同程度的老化問題，60％的天然氣干線管道使用年限已超過30年，設(shè)施年久失修問題不但導(dǎo)致管道使用效率不高，還使運輸過程中天然氣損失嚴重（損失率近25％），因此管輸系統(tǒng)亟待修繕改造。
為此，根據(jù)《2020-2022年投資計劃》，Uztransgaz制定了《天然氣運輸系統(tǒng)的技術(shù)更新、現(xiàn)代化與發(fā)展規(guī)劃》，該規(guī)劃的目的是確保本國天然氣供應(yīng)、過境運輸、出口的持續(xù)穩(wěn)定，主要包括改造和新建天然氣干線管道、升級輸氣泵站、建設(shè)其他新的基礎(chǔ)設(shè)施等，以提高管輸系統(tǒng)的運力。該規(guī)劃初期投資14.5×108美元，主要包括3大項目：①鋪設(shè)阿漢加蘭-蓬甘干線管道，項目造價約5000×104美元；②投資5.5×108美元為整個天然氣管輸系統(tǒng)裝備SCADA控制系統(tǒng)（一期），項目周期為2020-2024年；③提升加茲里儲氣庫的儲氣能力至100×108m3，并進一步深度開發(fā)加茲里氣田，該項目計劃通過直接吸引外資和貸款的方式總投資8.5×108美元。
另外，Uztransgaz還有意與日本丸紅株式會社合作，繼續(xù)投資10×108美元進一步實施天然氣管輸系統(tǒng)的SCADA控制系統(tǒng)（二期）項目。日本的國際協(xié)力銀行與日本國際協(xié)力機構(gòu)等均有意向參與烏茲別克斯坦天然氣管輸系統(tǒng)的升級改造項目合作。
2.4 提升本國天然氣運輸安全
烏茲別克斯坦尤其注重本國天然氣供應(yīng)安全，逐步擺脫對其他國家管道的依賴，尤其是在蘇聯(lián)解體后，加強了對本國天然氣管道路徑的優(yōu)化。2003年，為了保障烏茲別克斯坦南部地區(qū)天然氣的供應(yīng)安全，Uzbekneftegaz斥資9240×104美元建成了舒爾坦-謝拉巴德輸氣管道。該管道長193km，輸能10×108m3/a，實現(xiàn)了對過境土庫曼斯坦的克利夫蘭-杜尚別管道和克利夫蘭-穆巴雷克管道的替代，使南部地區(qū)用氣無需過境鄰國，保障了本國天然氣供應(yīng)的主動權(quán)。另外，新規(guī)劃的阿漢加蘭-蓬甘管道，實則是一條繞開塔吉克斯坦向烏茲別克斯坦費爾干納地區(qū)和塔什干地區(qū)供氣的線路，管道全長156km，管徑1220mm，設(shè)計輸能100×108m3/a。
2.5 打造中亞天然氣中樞
烏茲別克斯坦在蘇聯(lián)時期的能源運輸中起著舉足輕重的作用，而蘇聯(lián)的解體使得以往的能源運輸變成跨境運輸，烏茲別克斯坦的地緣優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。中國與土庫曼斯坦的能源合作持續(xù)增強，極大促進了烏茲別克斯坦過境國地位的提升。2019年7月，烏茲別克斯坦總統(tǒng)簽署總統(tǒng)令，明確提到“要消除天然氣管輸系統(tǒng)中關(guān)鍵的瓶頸部分，大力發(fā)展過境運輸潛力”。由此可見，烏茲別克斯坦天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的重心將放在過境運輸，即發(fā)揮并進一步提升烏茲別克斯坦在中亞地區(qū)天然氣跨境運輸中的樞紐國地位。
2019年9月，烏茲別克斯坦能源部長蘇爾坦諾夫在中亞區(qū)域經(jīng)濟合作組織各國能源部長論壇上提議，在塔什干建立中亞天然氣分配統(tǒng)一調(diào)度中心，旨在將烏茲別克斯坦打造成該地區(qū)的天然氣供應(yīng)樞紐。目前Uztransgaz已與亞洲開發(fā)銀行開始合作，制定本國天然氣行業(yè)總規(guī)劃，主要目的是在烏茲別克斯坦建設(shè)中亞天然氣中樞。德國著名工程咨詢公司ILFBusinessConsultGmbH將為該規(guī)劃的編制提供咨詢服務(wù)。規(guī)劃主要內(nèi)容包括起草天然氣總體規(guī)劃模式、研究發(fā)展天然氣領(lǐng)域的替代方案及經(jīng)濟影響，還將制定天然氣運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期戰(zhàn)略，分析烏茲別克斯坦天然氣供需情況并制定天然氣運輸方案。
3、烏茲別克斯坦對于中國能源地緣政治的意義
烏茲別克斯坦的地理位置極具戰(zhàn)略意義，被譽為地緣政治“支軸國”，如果說中亞是連接歐、亞的橋梁，烏茲別克斯坦則是橋梁支柱。這注定了烏茲別克斯坦復(fù)雜的地緣形勢，其地緣政治關(guān)系主要體現(xiàn)在與域內(nèi)鄰國以及域外大國之間的互動上。烏茲別克斯坦與塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞鄰國關(guān)系錯綜復(fù)雜、地緣政治矛盾與沖突頻發(fā)。而以俄羅斯、歐美、日韓為代表的域外勢力滲透加劇了該地區(qū)的博弈。從能源地緣政治角度來看，俄羅斯通過盧克、Gazprom等公司基本控制了烏茲別克斯坦的天然氣上游，而日韓則憑借技術(shù)與資金優(yōu)勢把持了烏茲別克斯坦天然氣化工等下游產(chǎn)業(yè)，同時日韓等國還緊盯著改革中的天然氣運輸領(lǐng)域。美國是對烏茲別克斯坦影響最大的域外勢力，視烏茲別克斯坦為該地區(qū)擔當領(lǐng)導(dǎo)地位的首選國，烏茲別克斯坦也是美國給予最有力地緣政治支持的3個國家之一。烏茲別克斯坦是中國西北能源通道的氣源國與關(guān)鍵過境國，對于踐行“一帶一路”倡議、實現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通具有極其重要作用。烏茲別克斯坦域內(nèi)與域外地緣政治因素交加，給中國西北能源通道的運行增添潛在風險。
目前，烏茲別克斯坦正經(jīng)歷由天然氣資源國向通道國的角色轉(zhuǎn)變，并有強化之勢，將對該地區(qū)天然氣進出口國、能源地緣政治格局產(chǎn)生很大影響，也將對中國產(chǎn)生深遠影響。烏茲別克斯坦作為中國西北通道進口多元化的氣源國之一，其資源國角色將日趨邊緣化，通道國地位將與日俱增，或無可替代，這將極大提升烏茲別克斯坦的地緣政治優(yōu)勢與話語權(quán)。
3.1 烏茲別克斯坦不是一個可持續(xù)性的氣源國
2010年，中國、烏茲別克斯坦簽署天然氣購銷框架協(xié)議，貿(mào)易量100×108m3/a，成為中國重要的天然氣進口來源國，但縱觀歷史，這一合同量從未達到過。盡管Uzbekneftegaz董事長西迪科夫曾在2019年直言“我們有足夠的天然氣出口中國”，但烏茲別克斯坦的實際情況與發(fā)展戰(zhàn)略并不能支持這一指標的實現(xiàn)。其主要原因有以下3個方面：①烏茲別克斯坦的天然氣增產(chǎn)乏力。不僅是由于該國上游的投資問題，還緣于烏茲別克斯坦在天然氣儲量方面的資源風險，尤其是該國儲量數(shù)據(jù)的公開性和可信度方面問題突出，其公開儲量高出EIA、BP、OPEC等數(shù)據(jù)20％以上。而經(jīng)濟性較好的儲量衰減較快，無法支持天然氣大幅上產(chǎn)，因此儲量問題歷來成為制約該地區(qū)天然氣管道項目的最大因素。②優(yōu)先保障國內(nèi)需求將是未來烏茲別克斯坦天然氣行業(yè)的重心，從規(guī)劃的天然氣化工項目可知，烏茲別克斯坦將從直接出口天然氣轉(zhuǎn)為國內(nèi)加工成高附加值的化工品再出口。③在外部市場，俄羅斯和中亞鄰國仍是烏氣優(yōu)先出口方向。原因在于以盧克、Gazprom為代表的俄羅斯公司在烏茲別克斯坦天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的地位突出，2019年，盧克在烏茲別克斯坦的天然氣產(chǎn)量為141×108m3，占烏茲別克斯坦總產(chǎn)量的23.7％。而Uzbekneftegaz實際產(chǎn)量不到烏茲別克斯坦總產(chǎn)量的2/3。因此，未來烏茲別克斯坦在天然氣出口方面并不樂觀，對中國合同的履行仍存在風險。
3.2 烏茲別克斯坦的過境地位與通道權(quán)力與日俱增
能源運輸通道是國際能源體系的重要組成部分，通道布局直接關(guān)系到各參與方的權(quán)利分配，尤其是對于過境國，憑借跨境通道優(yōu)勢尋求自身利益最大化，成為一國的結(jié)構(gòu)性權(quán)力[23]，即能源跨境帶給過境國的一種地緣政治權(quán)力--通道權(quán)力。隨著烏茲別克斯坦打造中亞天然氣中樞舉措的實施，其通道權(quán)將逐步加大。烏茲別克斯坦通道權(quán)對于中國的影響體現(xiàn)在土庫曼斯坦向中國出口天然氣的跨境運輸上，不論是已建成的AB/C線還是在建的D線，都需過境烏茲別克斯坦，其過境運輸能力將完全等同于土庫曼斯坦向中國的天然氣出口能力，即850×108m3/a，占中國陸上管道輸能的40％~60％。由此可見，烏茲別克斯坦在中國天然氣過境運輸中的地位極為關(guān)鍵，其重要性甚至不亞于烏克蘭對于俄羅斯的重要性（2015-2019年間，俄羅斯向歐洲出口的管道氣中45％須過境烏克蘭）。
此外，烏茲別克斯坦也是中東管道氣進入中國的潛在過境國。中亞處于中國與中東之間的通道地帶，中國-中亞天然氣管道是建設(shè)中與中東之間陸上能源通道的前瞻性戰(zhàn)略性項目，也是破解“馬六甲困局”的直接答案。伊朗作為中國能源領(lǐng)域的重要合作伙伴，將成為這一通道的最佳氣源國，依托現(xiàn)有的土庫曼斯坦-伊朗天然氣管道，將中國-中亞天然氣管道直接延伸至伊朗是較為便捷的通道路徑。同時，對于D線的起點復(fù)興氣田，在氣源上與土庫曼斯坦竭力推進的TAPI管道存在巨大競爭，因此選擇伊朗作為D線的補充氣源，不失為一種理想選擇。
不論是土庫曼斯坦天然氣，還是未來的中東管道氣，向中國的跨境運輸均會提升烏茲別克斯坦的過境國地位，而通道權(quán)將成為烏茲別克斯坦與中國、土庫曼斯坦乃至中東等發(fā)展外交關(guān)系、國際能源合作的地緣杠桿，不但決定了中國的能源供應(yīng)安全，還將直接牽制中國在該地區(qū)的地緣政治影響力
2026-2031年烏茲別克斯坦基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風險分析報告
報告頁數(shù)：90頁
圖表數(shù)：98
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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