土耳其有哪些港口？中國參與土耳其港口開發(fā)的機(jī)遇與現(xiàn)狀

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1841 收藏

土耳其為中東地區(qū)第一大經(jīng)濟(jì)體，是連接歐亞大陸與周邊多個(gè)地區(qū)的重要樞紐與商品集散地、全球重要的投資市場(chǎng)與消費(fèi)市場(chǎng)。土耳其是新時(shí)期中國推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)的重要伙伴，也是“海上絲綢之路”沿線港口開發(fā)的重要對(duì)象。那么，土耳其港口有哪些？投資土耳其港口有哪些優(yōu)勢(shì)？中國投資土耳其港口現(xiàn)狀如何？中國參與土耳其港口開發(fā)有哪些風(fēng)險(xiǎn)？絲路印象投資分析土耳其事業(yè)部根據(jù)對(duì)土耳其港口市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了土耳其港口投資開發(fā)的優(yōu)勢(shì)、中國參與土耳其港口開發(fā)的機(jī)遇與現(xiàn)狀及中國參與土耳其港口開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)與建議。

1、土耳其港口投資開發(fā)的優(yōu)勢(shì)

1.1 土耳其的港口開發(fā)與海洋運(yùn)輸

土耳其三面環(huán)海，海岸線長達(dá)8300多公里，且橫跨歐亞兩洲，使其海上運(yùn)輸頗具競爭優(yōu)勢(shì)。根據(jù)絲路印象投資分析土耳其事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年土耳其港口行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，土耳其共擁有大小各類港口50多個(gè)，主要港口有伊斯坦布爾、伊茲密爾、梅爾辛、伊斯肯德倫、安塔利亞等。其中伊斯坦布爾橫跨歐亞兩洲，地處國際陸上和海上貿(mào)易路線的樞紐位置，是土耳其最大城市和最大港口，主要由歐洲部分的阿姆巴利港和亞洲部分的海達(dá)爾帕夏港兩部分組成。根據(jù)土耳其交通部的數(shù)據(jù)，2016年土耳其港口的國際集裝箱吞吐量達(dá)到880萬標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），與2006年的390萬TEU相比已經(jīng)翻了一番還多。在英國勞氏新聞發(fā)布的2016世界集裝箱港口100強(qiáng)榜單中，土耳其有兩個(gè)港口上榜，分別是排名第45位的阿姆巴利港和第96位的梅爾辛港，集裝箱吞吐量分別為322萬TEU和146.6萬TEU。[2]土耳其的船運(yùn)公司與港口經(jīng)營企業(yè)具有較強(qiáng)實(shí)力，目前在擴(kuò)大規(guī)模和全球業(yè)務(wù)范圍。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議2016年世界海運(yùn)報(bào)告，截至2016年年中，按照船舶載重噸位來看，土耳其是世界第15大船舶所有國，共注冊(cè)有本國和外國船舶1540艘，合計(jì)2795萬載重噸，占世界總量的1.56%。在世界擁有最大船隊(duì)的35個(gè)船籍登記地中，土耳其排名第26位。[3]土耳其最大的11家船運(yùn)公司總共擁有近60億美元的資產(chǎn)，且能夠在歐洲與地中海地區(qū)提供高端的船運(yùn)服務(wù)。土耳其公司已成為全球29個(gè)港口的經(jīng)營者或股東，大多數(shù)在歐洲，也逐步擴(kuò)展至亞洲、非洲等地。

除了貿(mào)易和運(yùn)輸?shù)谋憷潭?、船舶運(yùn)營成本之外，航運(yùn)連通性反映了航運(yùn)可能性、港口基礎(chǔ)設(shè)施能力和行業(yè)結(jié)構(gòu)，而航運(yùn)網(wǎng)絡(luò)所起的作用及其結(jié)構(gòu)涉及海運(yùn)和港口行業(yè)之間以及國家和充當(dāng)管理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的國際組織之間復(fù)雜的相互作用。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布的全球班輪航運(yùn)連接度指數(shù)（LSCI），土耳其的指數(shù)在2012年之前經(jīng)歷了快速上升，從2004年的25.60上升至2012年的53.15，近幾年保持平穩(wěn)但有所下降，2016年為49.61。

1.2 土耳其港口投資開發(fā)的基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)

土耳其為新興工業(yè)化國家，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，具有較為成熟的配套設(shè)施和較大的經(jīng)濟(jì)縱深，而且與周邊多個(gè)地區(qū)和國家經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，這為港口投資開發(fā)提供了重要基礎(chǔ)。

第一，土耳其的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資吸引力突出。土耳其經(jīng)濟(jì)在中東地區(qū)長期位居首位，現(xiàn)代化程度較高，產(chǎn)業(yè)部門較為齊全，且經(jīng)濟(jì)開放度高，是全球新興國家的重要代表。2016年土耳其GDP為8560億美元，人均GDP超過1萬美元。[6]土耳其實(shí)行自由化經(jīng)濟(jì)政策，經(jīng)濟(jì)開放度高，國內(nèi)營商環(huán)境較好。世界銀行《2017年全球營商環(huán)境報(bào)告》認(rèn)為，土耳其營商環(huán)境在全球190個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排第69位。

第二，土耳其的地區(qū)連通與輻射力優(yōu)勢(shì)突出。土耳其是連接歐亞大陸的戰(zhàn)略要地，素有“亞歐橋梁”之稱，是保障歐洲戰(zhàn)略安全的橋頭堡，也是中東、中亞與里海地區(qū)能源輸往歐洲的關(guān)鍵走廊，擁有無可替代的全球地緣戰(zhàn)略地位。土耳其是中東、中亞、里海國家以及俄羅斯、歐盟的重要經(jīng)濟(jì)伙伴，對(duì)周邊國家經(jīng)貿(mào)、能源與安全的重要性與日俱增。特別是土耳其與歐盟簽有關(guān)稅同盟協(xié)定，憑借這一特殊經(jīng)濟(jì)關(guān)系成為外界產(chǎn)品和服務(wù)通往歐洲的中轉(zhuǎn)通道。

第三，土耳其的港口開發(fā)基礎(chǔ)與潛力較好。土耳其擁有良好的交通基礎(chǔ)設(shè)施和港口條件，國內(nèi)交通較為便捷。根據(jù)世界銀行2016年公布的全球物流績效指數(shù)，土耳其的該指數(shù)為3.42，排名為第34位（共160個(gè)國家和地區(qū)）。土耳其公路、航空和海運(yùn)發(fā)達(dá)，與外界聯(lián)通十分便利。過去的20年中，土耳其的港口開發(fā)和私有化政策吸引了全球投資者的進(jìn)入，也帶動(dòng)了物流業(yè)的快速發(fā)展[9]。根據(jù)土耳其政府制定的“2023年發(fā)展愿景”，計(jì)劃大規(guī)模修建國內(nèi)公路、鐵路和港口，希望未來有至少一個(gè)港口進(jìn)入世界前十位。

2、中國參與土耳其港口開發(fā)的機(jī)遇與現(xiàn)狀

2.1 中國投資土耳其港口開發(fā)的新機(jī)遇

土耳其是“一帶一路”海陸交匯地帶的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)國家，是建設(shè)“一帶一路”的關(guān)鍵伙伴和重要參與方。土耳其將中國的“一帶一路”建設(shè)視為自身發(fā)展的重要機(jī)遇，并發(fā)起了旨在推動(dòng)亞歐之間經(jīng)濟(jì)合作的“中間走廊”倡議，并希望將二者對(duì)接起來，醞釀了多項(xiàng)具體的對(duì)接項(xiàng)目。2015年10月，雙方正式簽署了“一帶一路”倡議與“中間走廊”倡議對(duì)接的諒解備忘錄；2017年5月，土耳其總統(tǒng)埃爾多安在北京參加“一帶一路”國際合作高峰論壇，再次表示將積極參與和對(duì)接“一帶一路”建設(shè)。在港口建設(shè)方面，土耳其十分希望憑借自身三面臨海、坐擁眾多港口、連接歐亞的優(yōu)勢(shì)在“海上絲綢之路”建設(shè)中占據(jù)更為突出的位置，大力吸引中國企業(yè)參與開發(fā)伊斯坦布爾、梅爾辛、昌達(dá)爾勒等港口，并正為此做出多方努力。

同時(shí)，中土在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的合作基礎(chǔ)良好。中土經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展迅速，2000-2015年，中土貿(mào)易額從12億美元猛增到215.65億美元，十五年間增長了近18倍。2010年，中土兩國宣布建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方在經(jīng)貿(mào)、投資、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作日益加強(qiáng)。值得一提的是，土耳其規(guī)模宏大的歐亞樞紐計(jì)劃相對(duì)成熟而有吸引力，在國內(nèi)資金能力有限且遭遇資金外流壓力的背景下，土方特別期待中國投資。中土同為全球重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大國，也為雙方的港口等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作奠定了重要基礎(chǔ)。隨著土耳其公司規(guī)模的擴(kuò)大和經(jīng)驗(yàn)的增加，未來與中國海運(yùn)及港口企業(yè)有望建立強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的國際合作伙伴關(guān)系。

2.2 中國投資土耳其港口建設(shè)的現(xiàn)狀

土耳其是中國的重要貿(mào)易伙伴和商品進(jìn)入歐洲地區(qū)的重要中轉(zhuǎn)站，雙方之間一直保持著暢通的海上貿(mào)易往來。上海、深圳、寧波、天津、廣州、廈門、青島、大連等地都有開往伊斯坦布爾、伊茲密爾、梅爾辛等土耳其主要港口的貨輪航線。但相對(duì)于地中海地區(qū)的埃及、希臘、阿爾及利亞等國，中方企業(yè)參與土耳其港口建設(shè)起步較晚，項(xiàng)目也不多，最有代表性的是2015年招商局國際有限公司聯(lián)合其他兩家中資公司收購?fù)炼鋷齑a港（Kumport）碼頭股權(quán)的案例。

2015年9月，招商局國際有限公司（“招商局國際”）與中遠(yuǎn)太平洋有限公司（“中遠(yuǎn)太平洋”）、中投海外直接投資有限責(zé)任公司（“中投海外”）組成的一家在盧森堡注冊(cè)的三方合資公司，收購了庫碼港碼頭65%的股權(quán)，收購價(jià)為9.4億美元。在三方聯(lián)合體中，招商局國際、中遠(yuǎn)太平洋和中投海外所占股權(quán)分別為40%、40%和20%。庫碼港碼頭是土耳其第三大集裝箱碼頭，位于伊斯坦布爾歐洲部分的阿姆巴利港區(qū)內(nèi)，占據(jù)歐亞大陸連接處的重要戰(zhàn)略位置，占土耳其港口集裝箱吞吐量的17%，2009-2014年復(fù)合增長率超過30%[11]。對(duì)庫碼港的收購使中國企業(yè)首次獲得土耳其碼頭經(jīng)營權(quán)，也創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)中國企業(yè)在土直接投資的最高紀(jì)錄，是截至目前中國企業(yè)投資土耳其港口建設(shè)的最大案例。這也被土耳其視為參與“海上絲綢之路”重要的第一步，開啟了中國參與土耳其港口建設(shè)的新時(shí)期，有助于推進(jìn)歐亞之間的貿(mào)易往來和“海上絲綢之路”建設(shè)。

從土耳其的角度來看，更加重視其他兩個(gè)東地中海港口參與“海上絲綢之路”的潛力，并通過各種渠道積極推薦和吸引中國對(duì)昌達(dá)爾勒港、梅爾辛港開發(fā)的關(guān)注。土耳其力推的昌達(dá)爾勒港位于伊茲密爾北部的愛琴海邊，是距離希臘比雷埃夫斯港最近的土耳其港口，其有利位置可以把集裝箱貨物從伊斯坦布爾方便地運(yùn)到歐洲。位于南部地中海沿岸的梅爾辛港是土耳其距離中東最近的港口之一，有利于接收穿過蘇伊士運(yùn)河的集裝箱船只和提供通往歐洲、伊朗等地的便捷通道。土耳其希望中國能對(duì)梅爾辛港進(jìn)行升級(jí)改造，或是沿梅爾辛-伊斯肯德倫一線修建一座新的海港，從而更為直接地納入“海上絲綢之路”建設(shè)。

總體來看，在“海上絲綢之路”沿線港口建設(shè)中，中國在土耳其的實(shí)際參與項(xiàng)目十分有限，且土耳其港口的地位也難以與鄰近的希臘等其他國家相提并論。從“海上絲綢之路”在中東與東地中海地區(qū)的走向與實(shí)踐來看，土耳其在其中所處的地位較為邊緣，相對(duì)于埃及、以色列、希臘等國，更多的是承擔(dān)輔助性角色，中國尚未大規(guī)模地參與土耳其的港口開發(fā)建設(shè)。

3、中國參與土耳其港口開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)與建議

同其他投資領(lǐng)域一樣，土耳其的港口開發(fā)領(lǐng)域面臨著較高的融資、政策與經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)，與周邊國家存在重疊與競爭，此外還有政治、安全與文化差異及周邊動(dòng)蕩帶來的非經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

3.1 中國參與土耳其港口開發(fā)面臨的主要問題及風(fēng)險(xiǎn)

第一，與鄰國的區(qū)位重疊使土耳其港口的國際競爭優(yōu)勢(shì)不突出。在“海上絲綢之路”沿線特別是東地中海地區(qū)，土耳其與鄰近的希臘、埃及、以色列、塞浦路斯等國在港口開發(fā)建設(shè)上存在直接競爭關(guān)系。對(duì)于歐亞之間的海上貿(mào)易來說，埃及因擁有蘇伊士運(yùn)河這一必經(jīng)之地在港口開發(fā)領(lǐng)域具有獨(dú)特的地緣經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，大型港口也不少；以色列因其穩(wěn)定的制度環(huán)境和替代蘇伊士運(yùn)河的戰(zhàn)略考慮，其港口地位也日益受到重視，比如阿什杜德港；希臘因其歐盟成員國身份和連接?xùn)|南歐與中歐地區(qū)的快捷通道優(yōu)勢(shì)受到中國重視，地緣經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)與港口地位大為提升。特別是希臘最大港口比雷埃夫斯港被稱為“歐洲南大門”，已發(fā)展為東地中海地區(qū)最大的集裝箱港口，成為中國產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的門戶。中國相關(guān)企業(yè)紛紛參與了上述國家的港口建設(shè)。而土耳其港口開發(fā)上的吸引力相形遜色，港口功能存在很大程度的重疊與競爭，還未受到中國方面的高度重視。

第二，港口配套基礎(chǔ)設(shè)施滯后成為阻礙土耳其港口開發(fā)的重要因素。一方面，土耳其港口缺乏更大規(guī)模、更為便捷的港口服務(wù)設(shè)施，有關(guān)投資、海關(guān)管理的政策、手續(xù)與辦事效率等軟環(huán)境建設(shè)也亟待加強(qiáng)，增加了港口運(yùn)營成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，土耳其港口的配套與延伸基礎(chǔ)設(shè)施跟不上，特別是公路、鐵路等配套基礎(chǔ)設(shè)施滯后使之難以適合海陸多式聯(lián)運(yùn)，制約了其海陸交通樞紐優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。例如，土耳其的伊茲密爾港以及位于其附近、土耳其方面極力推薦的昌達(dá)爾勒港就明顯存在此類障礙，伊茲密爾作為土耳其第二大港口在集裝箱運(yùn)輸上的容量與能力還較為落后。

第三，土耳其國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)與經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)突出。從宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)來看，近年來土耳其經(jīng)濟(jì)增速下滑，通貨膨脹與失業(yè)問題嚴(yán)重，金融風(fēng)險(xiǎn)加劇，匯率風(fēng)險(xiǎn)突出。土耳其貨幣里拉不斷貶值，成為最易受到?jīng)_擊的新興國家貨幣之一。從經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)來看，企業(yè)經(jīng)營成本不斷提高，融資難的問題較為突出。土耳其物價(jià)水平偏高，水、電、天然氣等價(jià)格較貴，人力成本上升較快，營業(yè)稅較高，執(zhí)行歐洲環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。法律、勞工、文化等其他經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視，例如，土耳其對(duì)勞務(wù)輸入控制很嚴(yán)，手續(xù)繁雜、辦理周期較長，難度較大。更為關(guān)鍵的是融資難題，土耳其對(duì)外資依賴度高，國內(nèi)儲(chǔ)蓄率很低，投資能力有限，由于向當(dāng)?shù)劂y行融資的成本較高，土耳其政府采購項(xiàng)下的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目絕大多數(shù)要求投標(biāo)商提供融資安排。

第四，國內(nèi)政治安全風(fēng)險(xiǎn)與外部大國因素。一方面，近年來土耳其國內(nèi)政治格局經(jīng)歷重大變化，政治對(duì)立與社會(huì)撕裂加劇，維持國內(nèi)穩(wěn)定的壓力空前增大。同時(shí)，土耳其安全形勢(shì)一直緊張，恐怖襲擊事件時(shí)有發(fā)生，大城市更成為重災(zāi)區(qū)。中國在土投資企業(yè)也曾遭遇恐怖襲擊威脅。另一方面，大型港口等基礎(chǔ)設(shè)施具有一定的戰(zhàn)略意義，難以避免外部大國因素的影響。土耳其與外部大國關(guān)系復(fù)雜，與美歐之間存在長期制度性聯(lián)系，但嫌隙與矛盾也日益擴(kuò)大；與俄羅斯之間既有內(nèi)在矛盾，也出現(xiàn)日益密切的務(wù)實(shí)合作。歐盟在土耳其擁有重大經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略利益，土歐關(guān)系的惡化不可避免地影響到土耳其對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系及其投資環(huán)境，特別是對(duì)其作為進(jìn)入歐盟市場(chǎng)跳板的角色造成沖擊。

3.2 中國參與土耳其港口開發(fā)的可能路徑

第一，從配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)入手逐步加大對(duì)土耳其港口開發(fā)的參與力度，“以陸促?！薄Ｍ炼涓劭诘呐涮着c延伸基礎(chǔ)設(shè)施較為滯后，而中土雙方陸上基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作意愿和基礎(chǔ)更為堅(jiān)實(shí)。土耳其具有海陸交匯的地緣特點(diǎn)，中國應(yīng)首先在參與土耳其公路、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的過程中，有意識(shí)地推動(dòng)中心城市、商品主產(chǎn)地與主要港口伊斯坦布爾、伊茲密爾與梅爾辛的連接，參與港口的物流、聯(lián)運(yùn)等配套設(shè)施建設(shè)，為進(jìn)一步提升港口潛力和未來加大參與開發(fā)奠定基礎(chǔ)。這也是中國投資推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)勢(shì)所在和有力切入點(diǎn)。

第二，協(xié)調(diào)好與土耳其周邊國家港口建設(shè)的布局配合，錯(cuò)位發(fā)展。土耳其所在的東地中海地區(qū)是“海上絲綢之路”沿線的重要環(huán)節(jié)，是通過蘇伊士運(yùn)河之后連通歐洲與北非的必經(jīng)之地，區(qū)域內(nèi)國家與港口眾多，做好整體線路布局、選好重點(diǎn)港口是關(guān)鍵。對(duì)土耳其港口開發(fā)的參與，應(yīng)在聯(lián)通歐洲市場(chǎng)主航線的核心目標(biāo)下，配合周邊希臘、埃及等國的港口建設(shè)，加強(qiáng)土耳其港口聯(lián)通歐洲市場(chǎng)和溝通周邊國家的能力建設(shè)。當(dāng)前應(yīng)以中國企業(yè)已經(jīng)參與投資的伊斯坦布爾阿姆巴利港為中心，提升其與歐洲市場(chǎng)的海陸聯(lián)通能力，以及連通黑海沿岸國家的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，與希臘比雷埃夫斯港形成錯(cuò)位發(fā)展和相互配合。

第三，做好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的防范。中東地區(qū)為風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)地帶，面臨融資困難、政策與經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜、互信度低、安全風(fēng)險(xiǎn)高以及保障機(jī)制不健全等多重風(fēng)險(xiǎn)。例如，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，土耳其希望中國提供融資但較少參與其具體項(xiàng)目；先聽取中方工程報(bào)價(jià)，再向其他國家企業(yè)施壓也是其慣用的談判策略。中國企業(yè)在對(duì)土耳其投資經(jīng)營中面臨著政治、經(jīng)濟(jì)、安全以及政策與經(jīng)營等諸多風(fēng)險(xiǎn)，而運(yùn)營過程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是外匯、法務(wù)、稅務(wù)、簽證、勞資等經(jīng)營性問題。投資企業(yè)應(yīng)事先全面了解土耳其投資與商業(yè)政策法律，做好市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)辦理工作與居留許可，充分考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合的本地企業(yè)合作伙伴。

第四，不能忽視外部大國因素的影響。土耳其地緣位置重要，為北約與經(jīng)合組織成員國，與美歐國家存在傳統(tǒng)而制度化的政治、經(jīng)濟(jì)與安全聯(lián)系，也是俄羅斯十分關(guān)注的重要對(duì)象，與外部大國關(guān)系復(fù)雜而變動(dòng)頻繁，相互博弈也趨向激烈。中國參與具有戰(zhàn)略意義的當(dāng)?shù)馗劭陂_發(fā)，雖然主要局限于經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域，但依然可能引起外部大國的關(guān)注和警惕，甚至帶來意料之外的干擾或阻礙。這也要求中企投資土耳其港口應(yīng)做好充分調(diào)研和預(yù)判，穩(wěn)步參與開發(fā)建設(shè)，重視外部大國因素的潛在影響。