2021年全球及中國丙烯供需分析與預(yù)測分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2035 收藏

全球丙烯產(chǎn)能近年來穩(wěn)步增長，2020年新增產(chǎn)能主要來自東北亞地區(qū)。2020年，全球丙烯產(chǎn)能達1.51×108t/a，產(chǎn)量與消費量基本持平。那么，全球丙烯供需、進出口貿(mào)易現(xiàn)狀如何？中國丙烯供需現(xiàn)狀如何？有哪些主要丙烯生產(chǎn)企業(yè)、中國丙烯進出口、消費現(xiàn)狀、價格又是怎么樣？絲路印象投資分析中國事業(yè)部根據(jù)對中國丙烯市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了全球丙烯供需、進出口貿(mào)易現(xiàn)狀及中國丙烯進出口、消費現(xiàn)狀、價格及主要丙烯生產(chǎn)企業(yè)。

1、全球丙烯供需分析及預(yù)測

1.1 供需現(xiàn)狀

近年來，全球丙烯產(chǎn)能穩(wěn)步增長。根據(jù)絲路印象投資分析中國事業(yè)部石油化工課題組發(fā)布的《2022-2026年中國丙烯行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2020年全球丙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到1.51×108t/a和1.12×108t，同比增長分別為5.1%和4.2%。受新冠肺炎疫情影響，2020年全球丙烯下游消費受到一定影響，消費量同比下降0.6%，為1.12×108t。裝置平均開工率為74.3%，較2019年下降3.9個百分點。東北亞和北美是全球主要丙烯產(chǎn)能地區(qū)，但2020年新增產(chǎn)能主要來自東北亞地區(qū)（見表1）。

表 1 2020年全球丙烯供需狀況

表 1 2020年全球丙烯供需狀況

全球丙烯下游產(chǎn)品多樣，主要分布在聚丙烯、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和酚酮等領(lǐng)域。2020年，聚丙烯是丙烯最大的下游需求，占消費總量的67.1%。

1.2 貿(mào)易現(xiàn)狀

2020年，丙烯（HSID6：290122）的國際貿(mào)易總額為54.7億美元，同比下降18.0%；貿(mào)易總量為717.8×104t，同比微降0.6%。從價格看，2020年全球丙烯平均出口價為748.1美元/t。

2020年，全球丙烯進口量第一位的國家是中國，第二位為德國，荷蘭居第三位，這3個國家合計進口量占全球進口總量的53.7%（見表2）。

表2 2020年全球丙烯前10大進口國家或地區(qū)

表2 2020年全球丙烯前10大進口國家或地區(qū)

2020年，韓國丙烯出口量居全球第一位，第二位為美國，日本居第三位，這3個國家合計出口量占全球出口總量的42.4%（見表3）。

表3 2020年全球丙烯前10大出口國家或地區(qū)

表3 2020年全球丙烯前10大出口國家或地區(qū)

1.3 供需預(yù)測

2020年，全球丙烯產(chǎn)能維持較快增速，全球裝置擴能約720.0×104t/a，擴能企業(yè)多集中在亞洲地區(qū)。預(yù)計到2022年，全球丙烯產(chǎn)能將達到1.65×108t/a，產(chǎn)能增長主要來自東北亞地區(qū)，尤其是中國。到2022年全球丙烯需求量將達到1.23×10t，消費主要增加的地區(qū)為東北亞、東南亞和北美地區(qū)。隨著新增裝置投產(chǎn)，需求市場逐漸飽和，預(yù)計全球丙烯產(chǎn)量增速在2022年達到高點后逐漸回落趨穩(wěn)（見表4）。

表4 2018- 2022年全球丙烯供需現(xiàn)狀與預(yù)測

表4 2018- 2022年全球丙烯供需現(xiàn)狀與預(yù)測

2、中國丙烯供需現(xiàn)狀及預(yù)測

2.1 供需現(xiàn)狀

近年來，中國丙烯產(chǎn)能快速擴張。2020年，產(chǎn)能達到4477.0×104t/a，同比增長14.0%；產(chǎn)量達到3609.5×104t，同比增長9.0%；表觀消費量達到3858.9×104t，同比增長6.5%；丙烯產(chǎn)品自給率為93.5%。

表5 2018- 2020年中國丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費量

表5 2018- 2020年中國丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費量

隨著中國丙烯產(chǎn)能逐漸釋放，進口量呈下降趨勢。2020年，中國丙烯進口量為250.7×10t，同比減少62.1×104t，同比下降19.9%；進口金額為20.4億美元，同比下降6.9%。2020年，中國丙烯出口量依然保持較低水平，凈進口量僅為249.4×104t，同比下降20.0%（見表6）。

表6 2018-2020年中國丙烯進出口統(tǒng)計

表6 2018-2020年中國丙烯進出口統(tǒng)計

2.2 主要生產(chǎn)企業(yè)

2020年，中國丙烯生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)能超過60.0×10t/a的共有25家。從省份分布看，浙江省、山東省和廣東省是產(chǎn)能的主要聚集地，分別占中國總產(chǎn)能的14.2%、8.6%和6.9%（見表7）。

表7 2020年中國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況

表7 2020年中國丙烯主要生產(chǎn)企業(yè)情況

2020年，中國丙烯新增產(chǎn)能為550×10t/a，主要由浙江石油化工有限公司、煙臺萬華化學(xué)集團股份有限公司、中化泉州石化有限公司、遼寧寶來新材料有限公司、浙江華泓新材料有限公司、大連恒力集團、中科煉化有限公司、天津渤?；ぜ瘓F有限公司和大慶石化分公司等企業(yè)的項目集中投產(chǎn)所得。中國丙烯項目集中投產(chǎn)裝置工藝路線豐富多樣。截至2020年年底，中國丙烯產(chǎn)能中原油催化裂化、石腦油蒸汽裂解、甲醇（煤）制烯烴、丙烷脫氫4種工藝的占比分別為30.6%、28.3%、23.6%和17.1%；中國丙烯產(chǎn)能中中石化產(chǎn)能占比為23.5%，中石油產(chǎn)能占比為10.7%。

2.3 進出口現(xiàn)狀

按貿(mào)易方式統(tǒng)計，2020年中國丙烯進口排在第一位的是一般貿(mào)易，進口量為237.0×104t，占進口總量的94.5%，說明中國丙烯進口主要滿足國內(nèi)需求；第二位是進料加工貿(mào)易，第三位是來料加工裝配貿(mào)易（見表8）。

表8 2019-2020年中國丙烯進口貿(mào)易方式統(tǒng)計

表8 2019-2020年中國丙烯進口貿(mào)易方式統(tǒng)計

按進口來源地統(tǒng)計，2020年中國丙烯進口主要來自韓國、日本和中國臺灣等國家或地區(qū)，合計進口量占進口總量的87.2%（見表9）。分析認為，這3個國家或地區(qū)有一定原料優(yōu)勢，且臨近中國大陸地區(qū)。

表9 2019-2020年中國丙烯進口來源統(tǒng)計

表9 2019-2020年中國丙烯進口來源統(tǒng)計

中國丙烯出口較少，2020年出口量為1.3×10t。貿(mào)易方式主要是一般貿(mào)易和保稅倉庫進出境貨物；出口目的地主要集中在韓國、中國臺灣和巴西等國家或地區(qū)。

2.4 消費現(xiàn)狀

2020年，中國丙烯消費結(jié)構(gòu)相對保持穩(wěn)定。聚丙烯消費量占比仍最大，其次是丁辛醇、環(huán)氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、苯酚丙酮和異丙醇等（見圖1）。受新冠肺炎疫情影響，2020年中國汽車、家電、服裝等領(lǐng)域需求略有下滑，但醫(yī)用聚丙烯、消殺用品及包裝容器、外賣包裝等領(lǐng)域需求大幅增加，全年消費量較上年依舊呈增長態(tài)勢。丙烯下游環(huán)氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行業(yè)在經(jīng)歷中國“十三五”期間的快速發(fā)展后，部分產(chǎn)業(yè)由供需平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，對應(yīng)需求增速放慢。

圖1 2020年中國丙烯下游消費結(jié)構(gòu)

圖1 2020年中國丙烯下游消費結(jié)構(gòu)

2.5 價格走勢

2020年，中國丙烯市場價格全年波動劇烈。以山東省丙烯主流價格為例，1-3月市場供需壓力增大，受新冠肺炎疫情影響交通運輸不暢，企業(yè)堵庫，價格快速下跌至年內(nèi)低位。4月初受熔噴布需求激增帶動，原料丙烯價格出現(xiàn)快速拉長，隨著政府調(diào)節(jié)和市場調(diào)控后，價格理性回落。5-9月，隨著疫情逐漸緩解，國內(nèi)外市場需求逐步恢復(fù)，市場價格震蕩上行。10月，受新裝置投產(chǎn)及部分丙烯下游裝置負荷下降影響，價格出現(xiàn)大跌。11-12月受年底環(huán)保檢查趨嚴、原油價格波動和部分裝置臨時停車等綜合因素影響，丙烯價格先漲后跌（見圖2）。

圖2 2020年山東省丙烯價格走勢

圖2 2020年山東省丙烯價格走勢

2.6 供需預(yù)測

2.6.1 供應(yīng)預(yù)測

據(jù)不完全統(tǒng)計，2021-2022年有近19家企業(yè)計劃新增丙烯裝置，2021年上半年已投產(chǎn)3家企業(yè)，總產(chǎn)能為195.0×104t/a（見表10）。2021年下半年和2022年計劃新增產(chǎn)能為700×104t/a。其中，2021年新增產(chǎn)能以丙烷脫氫項目為主，新增產(chǎn)能下游配置多元化，不單是以聚丙烯為主。

表10 2021-2022年中國丙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計

表10 2021-2022年中國丙烯新增產(chǎn)能統(tǒng)計

若全部投產(chǎn)順利，到2022年中國丙烯產(chǎn)能將達到5372.0×104t/a，2018-2022年丙烯產(chǎn)能年均增長達到10.8%。中國丙烷脫氫項目的爆發(fā)，打造出以烷烴資源綜合利用的特色產(chǎn)業(yè)，將深刻改變中國丙烯市場格局。從區(qū)域分布看，丙烯裝置遍布全國，對發(fā)展區(qū)域石化產(chǎn)業(yè)具有極大促進作用。

2.6.2 需求預(yù)測

未來幾年，中國丙烯需求增速不及產(chǎn)能擴張速度。從下游領(lǐng)域來看，隨著聚丙烯產(chǎn)品類別不斷豐富，尤其是高端產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，將帶動聚丙烯的消費增量。丙烯酸、環(huán)氧丙烷、丁辛醇等產(chǎn)業(yè)仍在不斷拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，特別是部分可實現(xiàn)進口替代的產(chǎn)品，整體看這部分對丙烯消費呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。預(yù)計到2022年，中國丙烯表觀消費量將達到4471.0×104t，2018-2022年丙烯表觀消費量年均增長將達到7.6%。