2022-2026年斯洛伐克汽車行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1032 收藏

由于斯洛伐克連接西歐和東歐地區(qū)，地理優(yōu)勢(shì)突出，物流及人工成本低廉，吸引了眾多外國汽車廠商的目光。作為中歐地區(qū)的汽車制造中心，斯洛伐克享有“歐洲底特律”的美譽(yù)。那么，斯洛伐克汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何？斯洛伐克汽車工業(yè)高度發(fā)展有哪些原因？絲路印象投資分析斯洛伐克事業(yè)部根據(jù)對(duì)斯洛伐克汽車市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了斯洛伐克汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及斯洛伐克汽車工業(yè)高度發(fā)展的原因。

1、斯洛伐克汽車工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 汽車工業(yè)已成為斯洛伐克主要支柱產(chǎn)業(yè)

早在2004年，斯洛伐克汽車工業(yè)總值就已經(jīng)達(dá)到3100億克朗（合計(jì)79億歐元），占國內(nèi)生產(chǎn)總值的5%。2008年，斯洛伐克人均汽車產(chǎn)量已達(dá)到世界第一（220輛/每千人）。

由于斯洛伐克地處歐洲中部，交易成本相對(duì)歐洲西部要低得多。因此，西歐汽車制造商紛紛將其工廠遷往中歐地區(qū)。最早進(jìn)入斯洛伐克汽車市場(chǎng)的是德國大眾公司。德國大眾公司在斯洛伐克主要生產(chǎn)轎車，其產(chǎn)品不會(huì)與其它大眾品牌的汽車構(gòu)成競(jìng)爭。因此，斯洛伐克轎車產(chǎn)業(yè)與世界其他國家轎車產(chǎn)業(yè)相比，有很強(qiáng)的競(jìng)爭實(shí)力。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，德國大眾就汽車零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)與斯洛伐克進(jìn)行著廣泛的合作。法國雪鐵龍和韓國起亞也在斯洛伐克投資建廠，分別于2007年和2008年投產(chǎn)。

根據(jù)絲路印象投資分析斯洛伐克事業(yè)部汽車課題組發(fā)布的《2022-2026年斯洛伐克汽車行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014年，斯洛伐克整車出口112.6億歐元，占全部出口的17.4%；汽車零部件出口80億歐元，占全部出口的12.3%。平均每千人生產(chǎn)179輛，成為世界人均汽車產(chǎn)量最多的國家。2015年8月，英國捷豹路虎汽車公司與斯洛伐克政府簽署投資意向文件，在斯洛伐克興建汽車制造廠。2016年斯洛伐克汽車產(chǎn)量較上年增長0.5%，雇員12.9萬人，汽車業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的49%，其中，出口260億歐元，占出口總額的40%。

目前，汽車工業(yè)已成為其戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，在其國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，對(duì)斯洛伐克的經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率超過50%。據(jù)斯洛伐克汽車協(xié)會(huì)消息，2019年斯洛伐克汽車產(chǎn)量超過110萬輛，與2018年相比略有增加，人均汽車產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。汽車工業(yè)占斯洛伐克工業(yè)生產(chǎn)和出口的比重分別達(dá)到49.5%和46.6%，直接雇傭員工達(dá)17.7萬人，間接創(chuàng)造就業(yè)崗位達(dá)27.5萬個(gè)。

1.2 斯洛伐克轎車組裝和高品質(zhì)零部件生產(chǎn)能力很強(qiáng)

斯洛伐克之所以能在歐洲汽車產(chǎn)業(yè)中站穩(wěn)腳跟，主要得益于其在轎車方面高質(zhì)量的組裝水平，以及生產(chǎn)高品質(zhì)零部件的能力。目前，斯洛伐克擁有超過350家零部件供應(yīng)商，其中240多家坐落在西部地區(qū)。因?yàn)樗孤宸タ说靥帤W洲中部，交易成本相對(duì)較低，所以西歐汽車制造商紛紛將其工廠遷往斯洛伐克，帶動(dòng)整個(gè)西歐汽車產(chǎn)業(yè)重心逐步向中歐和東歐地區(qū)轉(zhuǎn)移。

1.3 斯洛伐克國內(nèi)汽車消費(fèi)增長較快

斯洛伐克國內(nèi)汽車消費(fèi)增長較快，其國內(nèi)汽車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了成熟階段。目前，斯洛伐克擁有全球最高的人均汽車產(chǎn)量，每千人415輛。此外，高質(zhì)量零部件供應(yīng)商是斯洛伐克汽車消費(fèi)的優(yōu)勢(shì)之一。目前各大品牌在斯洛伐克的市場(chǎng)份額分布如下：法國車系列（Renault/雷諾，Peugeot/標(biāo)致，Citroen/雪鐵龍）占斯洛伐克汽車市場(chǎng)份額的22%，德國大眾車系列（VW/德國大眾，Skoda/斯克達(dá)，SEAT，Audi/奧迪）占市場(chǎng)份額的50%。在商務(wù)用車方面，3.5-12噸卡車被意大利的依維科占據(jù)，載重12噸以上卡車的40%以上為瑞典的Scania和Volvo/沃爾沃占據(jù)。在大客車方面，捷克的karosa占據(jù)了斯洛伐克汽車消費(fèi)50%以上的市場(chǎng)份額。

1.4 外資有效地推動(dòng)了斯洛伐克汽車工業(yè)發(fā)展

在斯洛伐克汽車工業(yè)發(fā)展過程中，外資的進(jìn)入起了決定性的作用。這些外資主要來自德國、法國、韓國以及美國。據(jù)統(tǒng)計(jì)，斯洛伐克獲得的國外直接投資（FDI）有25%投向了汽車工業(yè)。外資的引入不但促進(jìn)了斯洛伐克汽車工業(yè)的發(fā)展，同時(shí)還對(duì)斯洛伐克對(duì)外貿(mào)易增長和外匯市場(chǎng)的穩(wěn)定起到了積極作用。美國市場(chǎng)調(diào)研公司世界市場(chǎng)研究中心World Markets Research Centre（WMRC）認(rèn)為，斯洛伐克與印度、泰國、伊朗和捷克共和國是當(dāng)今汽車產(chǎn)業(yè)外資最有吸引力的國家。在不久的將來，這些國家將成為汽車發(fā)展的中心。

汽車工業(yè)發(fā)展需要配套物流保障設(shè)施，包括：水電氣基礎(chǔ)設(shè)施、道路、通訊、勞動(dòng)力的流動(dòng)等等，斯洛伐克在這方面有著一定的優(yōu)勢(shì)，其汽車生產(chǎn)廠布局緊湊，零部件供應(yīng)商與整車廠之間距離合理，這無疑節(jié)省了時(shí)間及運(yùn)輸。特別是斯洛伐克地處歐洲中部，對(duì)開發(fā)東歐潛在的汽車消費(fèi)市場(chǎng)是個(gè)理想的地方，這也是斯洛伐克汽車工業(yè)能吸引大量外資的原因之一。

1.5 斯洛伐克是中國汽車進(jìn)口主要來源國之一

中國在與中東歐國家大多是貿(mào)易順差，唯獨(dú)斯洛伐克是例外。早在2014年，斯洛伐克已經(jīng)成為中東歐國家中對(duì)華出口第一大國，同時(shí)也是順差最大的國家，雙邊經(jīng)貿(mào)和投資合作潛力非常大。斯洛伐克向中國出口的產(chǎn)品90%是汽車，主要車型為大眾品牌。首都布拉迪斯拉發(fā)的工廠生產(chǎn)的包括大眾途銳、奧迪Q7和保時(shí)捷卡宴等。

絲路印象投資分析斯洛伐克事業(yè)部汽車課題組，2020年中國汽車進(jìn)口最多的來源國分別是德國、日本、美國、斯洛伐克、英國、泰國等國。斯洛伐克是中國汽車進(jìn)口的第四大貿(mào)易伙伴，許多知名的受國人歡迎的汽車品牌如保時(shí)捷、卡宴、捷豹路虎、奔馳G級(jí)越野車都來自斯洛伐克。

2、斯洛伐克汽車工業(yè)高度發(fā)展的原因

2.1 營商環(huán)境良好

斯洛伐克的戰(zhàn)略位置優(yōu)越、政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。斯洛伐克是中東歐極少見的以歐元作為官方貨幣的國家，是過去十多年里歐元區(qū)發(fā)展最快的國家。同時(shí)，斯洛伐克還具有歐盟成員國、北約成員國、申根的公約會(huì)員國的背景，中間跳板作用顯著，對(duì)于全球跨國公司具有較大的戰(zhàn)略及經(jīng)濟(jì)吸引力。斯洛伐克還是歐亞大陸鐵路網(wǎng)寬軌—標(biāo)準(zhǔn)軌道的換裝地，基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)十分發(fā)達(dá)。斯洛伐克研發(fā)和創(chuàng)新潛能很強(qiáng)，投資獎(jiǎng)勵(lì)政策十分優(yōu)厚。例如，在其失業(yè)率較高的地區(qū)，斯洛伐克政府制定了在工業(yè)、高科技、服務(wù)共享領(lǐng)域的投資援助計(jì)劃，并提供相應(yīng)的稅收減免、現(xiàn)金撥款優(yōu)惠政策，吸引了全球投資者的目光。

2.2 勞動(dòng)力質(zhì)量較高且成本較低

在中東歐國家中，斯洛伐克擁有最高的勞動(dòng)生產(chǎn)率，尤其是擁有成本低廉、且受教育程度高的勞動(dòng)力。斯洛伐克是歐洲受中等教育人口比例最高的國家之一，獲得中等教育以上的人口占總?cè)丝诘谋戎馗哌_(dá)72%。歐盟統(tǒng)計(jì)局之前發(fā)布的數(shù)據(jù)，早在2017年，歐盟國家平均小時(shí)工資為23.1歐元（1歐元=8.0084人民幣），而根據(jù)斯洛伐克國家銀行統(tǒng)計(jì)的斯洛伐克工人月平均工資僅為883歐元，折合人民幣7071元，可見，斯洛伐克在中東歐甚至整個(gè)歐洲仍然具有廉價(jià)勞動(dòng)力的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。此外，雖然斯洛伐克語是自己的母語，但85%的斯洛伐克人至少能用一門外語交流，這無疑也是斯洛伐克的一大優(yōu)勢(shì)。