2021年孟加拉能源可持續(xù)發(fā)展政策及資源分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：324 收藏

一、孟加拉一次能源概況

孟加拉能源結(jié)構(gòu)以天然氣和生物質(zhì)能為主。絲路印象投資分析孟加拉事業(yè)部根據(jù)對(duì)孟加拉能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了孟加拉一次能源消費(fèi)中，55%為天然氣，27%為生物質(zhì)能，15%為石油，3%為煤，剩余不到1%為水電和太陽(yáng)能。2013-2014財(cái)年，孟天然氣、石油、煤炭和其他礦產(chǎn)行業(yè)占GDP的比重為1.64%，增長(zhǎng)率為5.22%。

（一）天然氣。

根據(jù)絲路印象投資分析孟加拉事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年孟加拉能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，天然氣是孟加拉最主要的能源，在一次能源結(jié)構(gòu)中占比55%。儲(chǔ)量方面，目前孟加拉已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了26個(gè)天然氣田，儲(chǔ)量為37.91萬(wàn)立方英尺（約合1.1萬(wàn)立方米），其中已探明和可開(kāi)采儲(chǔ)量為27.07萬(wàn)立方英尺（約合7665億立方米）。截至2014年，孟加拉已經(jīng)開(kāi)采了12.14萬(wàn)立方英尺（約合3438億立方米），尚有14.94萬(wàn)立方英尺（約合4231億立方米）凈開(kāi)采量。

生產(chǎn)方面，2004-2014年間，孟加拉天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)4%。2013-2014財(cái)年，孟共生產(chǎn)天然氣8203億立方英尺（約合232億立方米），為亞太地區(qū)第八大天然氣生產(chǎn)國(guó)。盡管如此，孟加拉仍面臨巨大的天然氣短缺，尤其是在發(fā)電領(lǐng)域，導(dǎo)致經(jīng)常性停電。目前孟加拉天然氣全部來(lái)自陸上，但這些氣田均已進(jìn)入成熟期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年產(chǎn)量將進(jìn)入平臺(tái)期。孟加拉目前正試圖加大對(duì)海上天然氣開(kāi)發(fā)的投資。預(yù)計(jì)2016年將對(duì)若干淺海和深海區(qū)塊發(fā)放勘探許可。

孟國(guó)家石油天然氣礦產(chǎn)公司和國(guó)際油氣公司的產(chǎn)量各占孟全國(guó)天然氣產(chǎn)量的一半，國(guó)際油氣公司的參與對(duì)孟天然氣開(kāi)發(fā)至關(guān)重要。2008年孟加拉曾就孟加拉灣的海上油氣區(qū)塊進(jìn)行國(guó)際招標(biāo)，但因與緬甸的海洋邊界糾紛，大多數(shù)國(guó)際油氣公司放棄投標(biāo)。2012年，在解決海上邊界問(wèn)題后，孟政府進(jìn)行了第二輪國(guó)際招標(biāo)，油氣區(qū)塊均位于無(wú)爭(zhēng)議地區(qū)，包括9個(gè)淺海區(qū)塊和3個(gè)深海區(qū)塊，所生產(chǎn)天然氣全部供孟國(guó)內(nèi)使用。目前美國(guó)雪佛龍公司是孟天然氣領(lǐng)域最大的國(guó)際石油公司?？导{克·菲利普和印度石油天然氣公司（ONGC）也將在孟加拉灣三個(gè)潛水區(qū)塊開(kāi)發(fā)天然氣?？导{克·菲利普公司和挪威國(guó)家石油公司還獲得三個(gè)深水區(qū)塊的勘探合同。中石油等中國(guó)公司也參與了開(kāi)發(fā)孟陸上氣田的招標(biāo)（孟東南部山區(qū)的四塊氣田）。

孟加拉還希望通過(guò)進(jìn)口液化天然氣（LNG）來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)天然氣需求。2014年，孟加拉石油公司（BPC）和美國(guó)Astra石油公司和Excelerate能源公司簽署了初步協(xié)議，以建設(shè)孟加拉第一個(gè)海上浮動(dòng)LNG進(jìn)口終端，年再氣化能力為2400億立方英尺（約合68億立方米）。預(yù)計(jì)該LNG終端將于2017年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。孟加拉國(guó)有的Power Cell公司正計(jì)劃在吉大港以南，考克斯巴扎地區(qū)(Cox’s Bazar）的莫哈什卡利（Moheshkhali）島上修建一個(gè)陸上LNG進(jìn)口終端。

孟加拉試圖通過(guò)優(yōu)惠的金融激勵(lì)政策，特別是提高合同中的財(cái)稅條款、實(shí)施能源價(jià)格改革，來(lái)吸引外國(guó)石油公司投資。但目前所有國(guó)際石油公司在孟開(kāi)采的天然氣都必須以政府制定的價(jià)格將天然氣賣(mài)給孟加拉石油公司，不得直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售天然氣。

消費(fèi)方面，孟加拉天然氣全部用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，主要用于發(fā)電、自備電廠、化肥、工業(yè)、茶葉種植、建筑、商業(yè)、家用和壓縮天然）。2013-2014財(cái)年孟加拉天然氣消費(fèi)量為8278億立方英尺（約合234.4億立方米），其中發(fā)電和自備電站占比58%，工業(yè)占17%，家用占12%。

按照目前孟加拉天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)率，2016-2017年孟加拉天然氣產(chǎn)量?jī)H能達(dá)到9227億立方英尺（約合261億立方米），遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足消費(fèi)需求。

（二）石油。

孟加拉是石油凈進(jìn)口國(guó)。2014年，孟加拉石油產(chǎn)量約為24萬(wàn)噸，但消費(fèi)量為620萬(wàn)噸，基本依靠全部依靠進(jìn)口。2010年后，孟加拉大量使用石油發(fā)電，以彌補(bǔ)天然氣發(fā)電不足，導(dǎo)致石油消費(fèi)大幅增加。2013-2014財(cái)年孟加拉原油進(jìn)口117.67萬(wàn)噸，成品油315.83萬(wàn)噸。為彌補(bǔ)國(guó)際石油市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的差價(jià)，政府每年都對(duì)石油產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼，2013-2014財(cái)年共補(bǔ)貼247.8億塔卡。

孟加拉石油煉化能力僅為140萬(wàn)噸，主要為國(guó)有的孟加拉石油公司（BPC）下屬的東方煉油廠。BPC計(jì)劃2016年將該廠的煉油能力提高2倍，但目前進(jìn)展緩慢。

（三）煤炭。

孟加拉煤炭資源主要位于西北和北部地區(qū)，目前累計(jì)發(fā)現(xiàn)煤田13處，最主要的5個(gè)煤田探明及遠(yuǎn)景儲(chǔ)量為33億噸，為巴拉普庫(kù)利亞（Baropkuria）、弗胡巴里（Fhulbari）、迪帕拉（Dighpara）、卡拉什普爾（Khalashpir）和賈瑪甘杰（Jamalganj）。孟五大煤田品質(zhì)優(yōu)良，儲(chǔ)量較豐富，但孟歷屆政府考慮到開(kāi)采帶來(lái)的污染和移民問(wèn)題，特別是政治上的風(fēng)險(xiǎn)，一直在煤炭開(kāi)采上持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前唯一生產(chǎn)的煤礦為中國(guó)徐州礦務(wù)局和中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口公司（CMC）采用EPC模式聯(lián)合包產(chǎn)的巴拉普庫(kù)利亞煤礦，孟煤炭主要用于發(fā)電、動(dòng)力、民用和煤化工，于2005年9月移交投產(chǎn)。同時(shí)，CMC還在該煤礦附近修建了孟加拉第一個(gè)坑口燃煤電站，總裝機(jī)容量為250兆瓦，2006年移交運(yùn)營(yíng)。目前，哈爾濱電氣公司和中纜通達(dá)計(jì)劃合資擴(kuò)建巴拉普庫(kù)利亞燃煤電廠，新增一臺(tái)275兆瓦發(fā)電機(jī)組，預(yù)計(jì)建設(shè)成本為204億塔卡（約合16億人民幣）。

二、孟加拉電力行業(yè)概況

（一）總體情況。

電力屬于二次能源，由于一次能源匱乏，孟電力供應(yīng)也長(zhǎng)期處于緊缺狀態(tài)。根據(jù)孟政府統(tǒng)計(jì)，目前尚有約一半孟加拉人無(wú)法用上電，38%的人仍需依靠傳統(tǒng)的生物質(zhì)能和廢料來(lái)照明和取暖，用電水平低于其他發(fā)展中國(guó)家。

2004-2014年，孟加拉發(fā)電量平均年增9%。2013-2014財(cái)年，孟加拉發(fā)電量約為399.4億度，其中天然氣發(fā)電305.6億度，占比77%；燃油發(fā)電77.5億度，占比19%；燃煤發(fā)電10.4億度，占比2.46%；水電5.9億度，占比1%；（從印度）進(jìn)口電量22.6億度，總計(jì)422億度，人均用電量不足300度，低于其他發(fā)展中國(guó)家。2013-2014財(cái)年，孟加拉電力行業(yè)占GDP的比重為1.23%，增長(zhǎng)率為8.16%。

為滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的用電需求，彌補(bǔ)發(fā)電不足，孟計(jì)劃大幅增加發(fā)電能力。目前，孟加拉發(fā)電總裝機(jī)容量為約為11000兆瓦，其中燃?xì)獍l(fā)電7474兆瓦，占比65.7%；燃煤發(fā)電250兆瓦，占比2.2%；燃油發(fā)電3423兆瓦，占30.1%；水電230兆瓦，占比2.1%。孟計(jì)劃于2021年將發(fā)電能力翻番，提升至24000兆瓦，2030年增至39000兆瓦，主要增加燃煤發(fā)電和燃?xì)獍l(fā)電。目前孟加拉有70個(gè)燃?xì)獍l(fā)電廠，31個(gè)并網(wǎng)。

孟加拉電網(wǎng)落后，電路老化，亟待發(fā)展。孟加拉電網(wǎng)公司（PGCB）負(fù)責(zé)孟加拉電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和發(fā)展。目前各電廠所發(fā)的電均通過(guò)400KV、230KV或132KV的輸電線并入國(guó)家電網(wǎng)。截止2014年6月，孟加拉400KV、230KV和132KV的輸電線長(zhǎng)度僅為164.7公里、3066公里和6150公里。復(fù)合光纜（OPGW）長(zhǎng)度為4750公里。孟加拉孟政府正通過(guò)替換老舊、效率低下的發(fā)電設(shè)備，提高發(fā)電能力以達(dá)到發(fā)展中國(guó)家的電氣化水平。

孟計(jì)劃在2020-2021財(cái)年將發(fā)電量提高至722億度，人均發(fā)電量達(dá)到400度以上，輸電線路達(dá)到1.2萬(wàn)公里，配電線路達(dá)到47.7萬(wàn)公里，通電農(nóng)村數(shù)8.4萬(wàn)個(gè)，電力覆蓋率達(dá)到100%，需投資逾500億美元。

（二）核電。

孟加拉計(jì)劃和俄羅斯國(guó)家原子能公司（Rosatom）合作建設(shè)一座核電站—盧普爾（Rooppur）核電站，裝機(jī)容量為2400兆瓦，包括2臺(tái)機(jī)組，主體建設(shè)工作計(jì)劃在2017年開(kāi)始，第一臺(tái)機(jī)組預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)，第二臺(tái)機(jī)組預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)。核反應(yīng)堆壽命為60年，也可再延長(zhǎng)20年。

項(xiàng)目成本約為135億美元，其中120億將來(lái)自俄政府貸款，其余部分由孟方自己解決。俄政府貸款利率尚未談定。但孟財(cái)長(zhǎng)穆希特表示，利率最多為4%，還款期限為28年，寬限期10年，既非優(yōu)惠貸款，也非商業(yè)貸款。Rosatom表示希望在一個(gè)月內(nèi)簽署建設(shè)合同，2016年4月簽署信貸合同。第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)后，需要約1000人維護(hù)。目前俄羅斯已經(jīng)派一些科學(xué)家赴俄羅斯學(xué)習(xí)核電技術(shù)，大概需要7年左右的時(shí)間來(lái)培養(yǎng)能夠維護(hù)電站的技術(shù)人員。如果該項(xiàng)目開(kāi)建，將成為孟加拉耗資最大的項(xiàng)目。因此孟國(guó)內(nèi)也有質(zhì)疑聲音，擔(dān)心孟政府無(wú)法承受如此巨大的項(xiàng)目，并且沒(méi)有能力來(lái)運(yùn)營(yíng)核電站。但有孟專(zhuān)家表示，盡管核電站建設(shè)成本很高，但發(fā)電成本較低，僅為3.2塔卡/度（約合0.04美元/度）。

（三）中國(guó)參與孟電力行業(yè)情況。

中國(guó)企業(yè)于上世紀(jì)90年代初開(kāi)始進(jìn)入孟加拉發(fā)電市場(chǎng)，在吉大港地區(qū)建設(shè)了兩座燃?xì)怆娬荆M(jìn)入21世紀(jì)后建設(shè)了巴拉普庫(kù)利亞燃煤電站。孟政府于2010年通過(guò)了《快速提高電力及燃料供應(yīng)法案》，上馬了大批燃油電廠。中國(guó)企業(yè)借此機(jī)會(huì)大規(guī)模進(jìn)入，2009年至2012年共簽署電廠承建合同13份，主要是重油電廠和燃?xì)怆姀S，同時(shí)中國(guó)企業(yè)在200兆瓦以上大型發(fā)電機(jī)組上也取得了突破。目前從事發(fā)電廠建設(shè)的中國(guó)企業(yè)數(shù)量超過(guò)20家，競(jìng)爭(zhēng)較激烈?？傮w上，中國(guó)在孟電力市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本和韓國(guó)和企業(yè)，但主要電力設(shè)備的核心部分則來(lái)自歐美，隨著發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和技術(shù)門(mén)檻的降低，歐美企業(yè)在印度的分公司憑其價(jià)格優(yōu)勢(shì)未來(lái)也將逐步進(jìn)入該市場(chǎng)。

目前，中國(guó)仍主要以工程承包形式參與孟電力行業(yè)發(fā)展，參與投資的電站較少。中國(guó)主要承建的電站有巴拉普庫(kù)利亞燃煤電站，裝機(jī)容量250兆瓦（將擴(kuò)容275兆瓦）；瑪格麗特燃煤燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站，裝機(jī)容量337兆瓦；沙吉巴扎燃?xì)饴?lián)合循環(huán)電站，330兆瓦；錫萊特調(diào)峰電站，150兆瓦等。投資方面，中國(guó)企業(yè)參與投資的電站有中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口總公司（CMC）和孟西北電力公司合資的帕亞拉（Payra）燃煤電站，裝機(jī)容量1320兆瓦，預(yù)計(jì)年底開(kāi)工。山東電力建設(shè)第三工程公司、頤杰鴻泰發(fā)展公司將和孟加拉S.ALAM公司合資建設(shè)一座1320兆瓦的燃煤電站

三、孟加拉能源管理體系和政策

孟加拉國(guó)政府設(shè)電力、能源和礦產(chǎn)資源部, 下面又分電力部（Power Division）和能源礦產(chǎn)資源部（Energy and Mineral Resources Division），分別負(fù)責(zé)電力和礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)。電力部下設(shè)孟加拉電力發(fā)展局（Bangladesh Power Development Board, BPDB），負(fù)責(zé)孟加拉發(fā)電、輸電的計(jì)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，并設(shè)立達(dá)卡電力配電公司（DPDC）等公司，負(fù)責(zé)電力的終端配送。在油氣領(lǐng)域，孟加拉通過(guò)石油天然氣及礦產(chǎn)總公司（PB）負(fù)責(zé)油氣、煤炭及其他礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)、利用和運(yùn)營(yíng)。2003年，孟加拉還設(shè)立能源管理委員會(huì)（BERC），負(fù)責(zé)全國(guó)電力、油氣行業(yè)的監(jiān)管，例如建立電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，確保電力傳輸安全。

孟加拉鼓勵(lì)私人資本和外國(guó)資本投資電力和油氣領(lǐng)域，特別是電力領(lǐng)域，鼓勵(lì)私人資本通過(guò)公私合作模式（PPP）、租賃電廠（RPP）和私人電站（IPP）等多種形式投資電力行業(yè)。孟加拉對(duì)電力行業(yè)投資者給予一些特別優(yōu)惠措施，例如15年免稅待遇，對(duì)電力設(shè)備免征增值稅和關(guān)稅。

孟加拉還通過(guò)《孟加拉能源管理委員會(huì)法案》抑制壟斷、塑造競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境，保護(hù)消費(fèi)者利益。為加速推進(jìn)能源行業(yè)發(fā)展，孟加拉能源管理委員會(huì)還實(shí)施了一些項(xiàng)目以促進(jìn)私人資本投向發(fā)電和能源傳輸、銷(xiāo)售等領(lǐng)域，確保能源行業(yè)稅費(fèi)透明；建立商業(yè)運(yùn)營(yíng)電站指導(dǎo)基準(zhǔn)價(jià)，以便使投資者能夠在投資電廠前對(duì)電價(jià)有初步概念，并建立電力維護(hù)和發(fā)展基金。截止2014年6月，電力維護(hù)和發(fā)展基金累計(jì)資金已經(jīng)達(dá)到214.4億塔卡（約合2.7億美元）。

三、中孟能源合作建議

孟能源供需矛盾突出，能源，尤其是電力行業(yè)發(fā)展需求較大，孟鼓勵(lì)外資企業(yè)投資油氣和電力行業(yè)。中國(guó)在能源建設(shè)方面擁有技術(shù)、資金和經(jīng)驗(yàn)等諸多方面擁有優(yōu)勢(shì)，此外孟加拉作為“一帶一路”和“孟中印緬”經(jīng)濟(jì)走廊沿線國(guó)家還將享受中國(guó)方面更多的政策支持。中國(guó)企業(yè)應(yīng)抓住這一歷史機(jī)遇，加大對(duì)孟加拉能源行業(yè)的參與力度，推動(dòng)中孟能源合作，具體建議如下：

第一，突破傳統(tǒng)的工程承包模式，以投資形式參與孟加拉能源行業(yè)，特別是電力行業(yè)發(fā)展。中國(guó)企業(yè)目前主要以工程承包的形式承建孟電站，但隨著參與越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，中國(guó)企業(yè)原有的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正逐步喪失，利潤(rùn)也逐步下降，這也迫使中國(guó)企業(yè)突破傳統(tǒng)的工程承包形式，探索以投資形式參與孟電力行業(yè)發(fā)展，更好地分享孟電力發(fā)展成果。孟政府為此提出采用PPP方式加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并設(shè)立專(zhuān)門(mén)的辦公室，提出一些優(yōu)惠措施，鼓勵(lì)私有資本和外國(guó)資本參與其中。孟官員曾表示，電力行業(yè)目前是孟加拉結(jié)構(gòu)最好的行業(yè)之一，政府大多數(shù)情況下都會(huì)提供擔(dān)保，孟電力發(fā)展局也從未拖欠付款，因此投資電力風(fēng)險(xiǎn)較小。孟能源公司認(rèn)為在孟投資煤炭、天然氣和電力等能源行業(yè)將在未來(lái)15-20年內(nèi)獲得穩(wěn)定回報(bào)。

第二，在已有基礎(chǔ)上發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)中國(guó)能源設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢(xún)和工程建設(shè)全面進(jìn)入孟加拉。以煤炭行業(yè)為例，孟加拉資源條件決定了煤炭將成為該國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的主要支撐點(diǎn)之一。煤炭正成為許多孟加拉發(fā)電企業(yè)的替代選擇，孟將加快煤炭開(kāi)發(fā)和利用。中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在孟煤炭領(lǐng)域擁有十余年的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，并幫助孟加拉建立了第一個(gè)煤礦，建設(shè)第一個(gè)燃煤電站，樹(shù)立了良好的聲譽(yù)。因此，應(yīng)在此基礎(chǔ)上發(fā)揮中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)兩國(guó)煤炭企業(yè)積極交流，帶動(dòng)中國(guó)煤炭設(shè)計(jì)、規(guī)劃、咨詢(xún)和工程建設(shè)全面進(jìn)入孟加拉。

第三，發(fā)揮中國(guó)海外油氣勘探、開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，抓住孟優(yōu)惠政策，積極考慮參與孟加拉油氣上游開(kāi)發(fā)。孟加拉未來(lái)油氣開(kāi)發(fā)的潛力主要在海上，海上邊界問(wèn)題的解決為孟加拉灣油氣開(kāi)發(fā)提供了良好的外部環(huán)境。同時(shí)，孟對(duì)海上油氣開(kāi)發(fā)給予了較優(yōu)惠的合作條件，采取有利于國(guó)際油氣公司的產(chǎn)量分成模式，開(kāi)發(fā)商能夠獲得55%-80%不等的利潤(rùn)分成。中國(guó)油氣企業(yè)作為最早走出國(guó)門(mén)的資源型企業(yè)，在海外油氣開(kāi)發(fā)方面已積累了許多經(jīng)驗(yàn)，擁有成熟的勘探作業(yè)隊(duì)伍，且在勞動(dòng)力成本上仍舊有一定優(yōu)勢(shì)，可積極考慮參與孟油氣上游領(lǐng)域開(kāi)發(fā)。