2021年卡塔爾油氣產(chǎn)量概況、發(fā)展條件以及資源價值分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1874 收藏

與其他海灣國家類似，卡塔爾的經(jīng)濟發(fā)展依賴于能源部門。絲路印象投資分析卡塔爾事業(yè)部根據(jù)對卡塔爾能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了，2014年卡塔爾油氣行業(yè)的收入占該國政府總收入的49％，并且這一數(shù)據(jù)在過去四年內(nèi)已經(jīng)有所下降。

據(jù)2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計，卡塔爾是世界第四大干氣生產(chǎn)國（僅次于美國、俄羅斯和伊朗），并且自2006年以來卡塔爾一直是世界上最大的液化天然氣（LNG）出口國，在2014年占有全球31％的市場份額。于天然氣合成油（GTL）產(chǎn)品，卡塔爾也一直處于領(lǐng)先地位，并且擁有世界上最大的GTL設(shè)施。另外，自2000年以來隨著天然氣產(chǎn)量的快速增加，天然氣生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品如伴生氣凝析油、天然氣廠分離液體和其他石油液體的產(chǎn)量也快速增加。

2014年，卡塔爾石油和其他液體的產(chǎn)量為210萬桶/天，其中原油產(chǎn)量為150萬桶/天，其余為非原油液體。盡管卡塔爾隸屬于OPEC，但該國的原油產(chǎn)量在12個成員國中排名倒數(shù)第二。但豐厚的天然氣產(chǎn)量已足以滿足卡塔爾國內(nèi)的能源需求，并且卡塔爾人口少，需求量不大，所以該國大多數(shù)的液體燃料會出口到國外。

一、部門和組織

卡塔爾國家石油公司(QP)：控制著卡塔爾上游以及下游石油和天然氣工業(yè)的方方面面，包括勘探、生產(chǎn)、運輸、儲存，以及天然氣、NGL、LNG、GTL、煉化產(chǎn)品、石化產(chǎn)品和化肥等的市場銷售。

Qatargas：經(jīng)營著四家大型LNG企業(yè)(Qatargas I-IV)。其中QP、Total、ExxonMobil、Mitsui、Marubeni、ConocoPhillips、和Shell都占有一定的股份。

RasGas：經(jīng)營著三家大型LNG企業(yè)(RasGas I-III)，引領(lǐng)卡塔爾的LNG部門。其中QP擁有70％的股份，埃克森美孚擁有30％的股份。盡管卡塔爾石油公司在Qatargas和RasGas各個公司中至少占有65%的股份，但每個公司都獨立運營。

卡塔爾天然氣運輸公司(也稱為Nakilat)：負責卡塔爾液化天然氣的海運業(yè)務(wù)。

國際石油公司(IOCs)：包括?？松梨凇づ坪偷肋_爾，這些國際公司不僅提供了豐厚的資金，還為卡塔爾帶來了他們在大型綜合項目上的先進技術(shù)和專業(yè)知識。

二、石油資源

卡塔爾的原油產(chǎn)量在OPEC中排名倒數(shù)第二，但非原油液體產(chǎn)量（其中大部分是天然氣生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品）的增加促進了總液體產(chǎn)量的逐年增長。根據(jù)《石油和天然氣雜志》截至2015年1月的數(shù)據(jù)，卡塔爾的原油探明儲量為252億桶，位居OPEC第9，全球第13，中東第6?？ㄋ柕脑秃桶樯鷼饽鲇彤a(chǎn)量全球排名第17，大部分都出口到了國外。

卡塔爾2014年的石油和其他液體產(chǎn)量，包括原油、凝析油、天然氣廠分離液體和其他液體，為210萬桶/天，比2013年略有下降，但比2005年增長了64％。

2012年，卡塔爾的非原油液體產(chǎn)量在該國歷史上首次超過了其原油產(chǎn)量。近期非原油液體產(chǎn)量的增長主要來自于該國強勁的天然氣產(chǎn)量，因為在生產(chǎn)天然氣的同時會產(chǎn)生許多較重的烴類物質(zhì)。隨著天然氣產(chǎn)量的逐年增加，預計卡塔爾的非原油液體供應(yīng)也會保持在高位。與此同時，由于老油田的產(chǎn)量存在自然遞減的現(xiàn)象，因此近年來原油產(chǎn)量有所下降。2014年原油產(chǎn)量僅占卡塔爾石油和其他液體產(chǎn)量的35％，低于2010年的44％。

1、勘探和開發(fā)

三大油田—Al Shaheen、Dukhan和Idd al-Shargi油田—占據(jù)了卡塔爾原油產(chǎn)量的85%以上。

2013年卡塔爾有效原油產(chǎn)能（注：這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能并不能反映這些油田的非原油液體產(chǎn)能。數(shù)據(jù)來源：中東經(jīng)濟調(diào)查，美國能源信息署。）

雖然卡塔爾沒有像其他產(chǎn)油國那么積極，但其石油勘探活動也從未停止?？ㄋ栕罱囊淮未笮桶l(fā)現(xiàn)是1994年的Al Rayyan油田，由此看來，短期內(nèi)只能通過提高采收率技術(shù)（EOR）進行提采。目前石油公司在多個油田包括Al-Shaheen，Dukhan，Bu Hanine和Maydan Marjam，都使用了EOR技術(shù)。

雖然來自IOCs的投資有助于提高或至少維持原油的生產(chǎn)水平，但很明顯之前政府制定的120萬桶/天的原油產(chǎn)能目標已不再可行。在卡塔爾石油公司（QP）的原油增產(chǎn)開發(fā)計劃中，計劃產(chǎn)量水平似乎并沒有怎么變。然而在當前油價環(huán)境下，進一步投資原油項目缺乏經(jīng)濟可行性。

值得慶幸的是，得益于天然氣產(chǎn)量的增加，卡塔爾非原油液體產(chǎn)量在過去幾年中顯著增長。根據(jù)卡塔爾國家銀行（QNB）的數(shù)據(jù)，2014年非原油液體（凝析油和LNG）占卡塔爾石油和其他液體總產(chǎn)量的65％，并且這一數(shù)字預計還將隨著原油產(chǎn)量的下降和凝析油產(chǎn)量的持續(xù)增長而增長?？ㄋ枃毅y行在2013年8月報告稱，卡塔爾擁有超過220億桶的凝析油儲量，不過其商業(yè)開采價值目前還不清楚。

2、進出口

2014年卡塔爾在OPEC成員中的原油出口量排名倒數(shù)第三，僅高于厄瓜多爾和利比亞。根據(jù)絲路印象投資分析卡塔爾事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年卡塔爾石油天然氣開采行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2014年卡塔爾的原油出口量為59.5萬桶/天，成品油出口量為52.2萬桶/天。根據(jù)OPEC估計，2014年卡塔爾將其所有的原油煉化產(chǎn)品出口到了亞洲國家，其中大部分的煉化產(chǎn)量（60％以上）流入了日本。

卡塔爾的生產(chǎn)和煉化產(chǎn)能已經(jīng)超過了國內(nèi)需求，因此卡塔爾不進口任何原油，只是偶爾進口一些石油產(chǎn)品。事實上，由于卡塔爾的天然氣足以滿足卡塔爾國內(nèi)大部分的能源需求，因此該國將自己大部分原油和石油產(chǎn)品都進行出口?？ㄋ柍隹谑秃褪彤a(chǎn)品的碼頭主要有三個：Umm Said、Halul島和Ras Laffan。QP的海上管網(wǎng)可以將海上油田的原油輸送到Halul島，在那里進行加工和出口。在陸上，大多數(shù)的原油被送到Mesaieed（Umm Said）碼頭進行煉化和出口。

卡塔爾主要有三種原油品種：卡塔爾陸地、卡塔爾海洋和Al Shaheen。卡塔爾陸地和卡塔爾海洋混合物都屬于輕質(zhì)原油，而Al Shaheen原油稍重。卡塔爾海洋和Al Shaheen這兩個品種中的硫含量較高，而卡塔爾陸地原油的含硫量略低。

3、煉化和消費

卡塔爾的石油消費量從2004年的8.28萬桶/天增加到了2013年的23萬桶/天。但是卡塔爾的煉油能力已經(jīng)超過了國內(nèi)對石油產(chǎn)品的需求，因此卡塔爾將其大部分的煉化產(chǎn)品出口。

根據(jù)《石油天然氣雜志》（Oil＆Gas Journal）的數(shù)據(jù)，卡塔爾有兩家煉油廠，總原油煉化能力為33.87萬桶/天。兩家煉油廠都靠近主要的石油出口碼頭，一個在Umm Said，另一個在Ras Laffan。其位于Ras Laffan的煉油廠，有計劃于2016年進行擴建，并配備一臺產(chǎn)能為146,000桶/天的凝析油分離器。

三、天然氣資源

天然氣是卡塔爾能源行業(yè)的中心。盡管近幾年產(chǎn)量進入了平臺期，但卡塔爾仍然是世界上最大的LNG出口國。根據(jù)《石油天然氣雜志》，截止2015年1月卡塔爾天然氣探明儲量為8720千億立方英尺，位于世界第三。其中幾乎所有的儲量都集中在北方油田，該油田與伊朗的南帕爾斯組成了世界上最大的天然氣礦床。

目前卡塔爾北方油田的新項目都處于暫停狀態(tài)，項目的暫停最初計劃在2008年結(jié)束，但經(jīng)幾次延期估計最早也要到2016年才能結(jié)束。因此天然氣的生產(chǎn)進入了平臺期，并且很快將開始下降。在短期內(nèi)唯一有潛力提產(chǎn)的只有Barzan項目，這是北方油田暫停之前批準的最后一個項目，目前產(chǎn)能為14億立方英尺（Bcf）/天。該項目計劃于2016年投產(chǎn)，并于2017年達到最大產(chǎn)能。但據(jù)估計，Barzan項目的產(chǎn)量也只能抵消未來產(chǎn)量的下降部分。

卡塔爾花了多年時間開發(fā)天然氣資源，尤其是在北方油田。到2013年，卡塔爾干氣產(chǎn)量在中東排名第二，全球排名第四。由于國內(nèi)能源需求相對較低，因此卡塔爾幾乎將所有的天然氣出口。因此自2006年以來，卡塔爾一直是全球領(lǐng)先的LNG出口國。

1、勘探和開發(fā)

2013年卡塔爾的干氣產(chǎn)量達到了5.6萬億立方英尺，高于2003年的1.1萬億立方英尺?？ㄋ柎蟛糠值漠a(chǎn)量都來自北方油田，但一些較小油氣田也有一定的產(chǎn)量貢獻。

價值104億美元的Barzan天然氣項目將在短期內(nèi)推動卡塔爾北方油田的天然氣產(chǎn)量。該項目分為陸上和海上開發(fā)，包括海上平臺、管道和天然氣加工等單元。該項目于2011年啟動，將于2016年投入運營，預計天然氣產(chǎn)量為14億立方英尺。

雖然沒有人敢奢望能夠像1971年那樣發(fā)現(xiàn)另一個北方油田，但卡塔爾仍可能勘探出具有商業(yè)開采價值的天然氣田。在2013年5月，QP宣布在卡塔爾海岸外的Block 4（北）發(fā)現(xiàn)了天然氣，其可采儲量可能超過2.5萬億立方英尺。

面對天然氣和原油價格下跌帶來的挑戰(zhàn)，QP于2015年開始進行重組，以便更好地應(yīng)對石油天然氣生產(chǎn)將面臨的新環(huán)境和未來的挑戰(zhàn)。重組帶來的變化對卡塔爾的能源行業(yè)產(chǎn)生了明顯的影響，德國公司W(wǎng)intershall被排出在外，馬士基作為QP在Al-Shaheen油田唯一合作伙伴的地位也可能面臨終結(jié)。

2、天然氣合成油

卡塔爾是天然氣合成油（GTL）技術(shù)的全球領(lǐng)先者，該國擁有兩座生產(chǎn)設(shè)施。GTL技術(shù)使用精煉工藝將干氣轉(zhuǎn)化為液體燃料，如低硫柴油和石腦油等產(chǎn)品。盡管其他國家也正在進行試點項目，但目前卡塔爾仍是世界上僅有的擁有GTL生產(chǎn)設(shè)施的三個國家之一（另外兩個國家為南非和馬來西亞）。

卡塔爾的Oryx GTL工廠（QP占有51％的股份，Sasol-Chevron GTL占有49％的股份）于2007年投入使用，但由于初期的一些問題，該工廠直到2009年初才開始全面投入生產(chǎn)。在滿負荷運行的情況下，Oryx項目可利用Al Khaleej油田生產(chǎn)的約3.3億立方英尺/天的天然氣原料，生產(chǎn)出3萬桶/天的GTL產(chǎn)品。另外如果北方油田重新開始開發(fā)，Oryx工廠將面臨擴建。

Pearl GTL項目（其中QP占51％的股份，殼牌占49％）可利用16億立方英尺/天的天然氣原料生產(chǎn)14萬桶/天的GTL產(chǎn)品，以及12萬桶/天的天然氣凝析液和液化石油氣（LPG）。該工廠的一期項目于2011年年初開始，并于2011年6月運輸出了第一桶汽油。在第二期項目啟動后，Pearl GTL于2012年10月達到全產(chǎn)能。Pearl GTL項目不僅成就了世界上最大的GTL工廠，同時還是第一個集成GTL運營項目，這意味著它將把上游的天然氣生產(chǎn)和陸上的轉(zhuǎn)化生產(chǎn)過程結(jié)合起來。

3、消費

隨著經(jīng)濟的增長，卡塔爾的總體能源需求在增長，從而帶動卡塔爾天然氣消費的繼續(xù)上漲。在過去幾年中，天然氣消費量迅速增長，在2003年至2013年期間幾乎翻了三倍。這一增長率與整體的天然氣產(chǎn)量密切相關(guān)，卡塔爾的天然氣產(chǎn)量在同一時期增長了四倍多。2013年，卡塔爾的天然氣消費量達到了12億立方英尺/天，比2010年增長了46％，其中卡塔爾的電力和水務(wù)（脫鹽）部門占了天然氣消費量的大部分。

4、出口

自2006年以來，卡塔爾一直是世界上最大的LNG出口國。2014年，卡塔爾是世界第二大天然氣出口國，出口量近4.3萬億立方英尺，其中83%為LNG?？ㄋ柍隹诘奶烊粴獯蟛糠忠砸夯烊粴獾男问竭M入了亞洲市場，同時卡塔爾還通過海豚管道向阿聯(lián)酋和阿曼輸送少量天然氣。

卡塔爾LNG出口工作由Qatargas公司和RasGas公司共同完成。這兩家公司在2009年至2010年間新增了五條運輸線，因此目前共有14條運輸線。其中最新的第14條運輸線（Qatargas IV 7號線）于2011年1月投入使用，負載量為3800億立方英尺/年（7,800萬噸）。

在最近進行了擴建以后的海豚管線，其運載能力達到了約32億立方英尺/天。根據(jù)海豚能源有限公司（DEL）的數(shù)據(jù)，該管線目前的運輸量為20億立方英尺/天。2014年，大約有18億立方英尺/天的LNG運往了阿聯(lián)酋，而其余約1.91億立方英尺/天的LNG運輸至了阿曼。

5、合同模式

卡塔爾國家石油公司擁有并經(jīng)營著陸上Dukhan油田、近海Maydan Mahzam和Bul Hanine油田，其余的海上油田由國際石油公司(IOCs)通過產(chǎn)量分成協(xié)議(PSA)運營。近年來為了增加油氣資源的產(chǎn)量和儲量，并且減少天然氣相關(guān)的資本支出，QP針對產(chǎn)量分成協(xié)議(PSA)提供了很多優(yōu)惠條件。

外國投資者在卡塔爾投資一般可享受下列優(yōu)惠待遇：

１) 豁免公司所得稅和外籍雇員個人收入稅若干年。

２) 信貸優(yōu)惠，給予投資者低息或無息貸款。

３) 提供完備的基礎(chǔ)設(shè)施和低價水電，土地租金亦給予優(yōu)惠。

４) 豁免原料和設(shè)備進口關(guān)稅。

５) 自由匯兌制度，貨幣兌換和利潤匯出不受限制。

６) 政府優(yōu)先采購本地產(chǎn)品。

７)卡塔爾產(chǎn)品可免關(guān)稅進入其他海灣合作委員會成員國的市場，條件是該產(chǎn)品應(yīng)在其國內(nèi)增值40%以上，而且加工該產(chǎn)品的企業(yè)的產(chǎn)權(quán)的51%以上應(yīng)歸卡塔爾公民所有。

8）承包建筑工程所需的機械設(shè)備可免稅進口，工程結(jié)束后不須重新運出境外，一旦出售這些免稅進口并使用過的機械設(shè)備，則須補繳進口關(guān)稅。一般而言，工程承包合同都規(guī)定，優(yōu)先購買當?shù)乜梢陨a(chǎn)的建筑材料。