2021年卡塔爾能源資源現(xiàn)狀、出口以及環(huán)境政策項目中心分析
來源:絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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卡塔爾是全球最大的天然氣出口國,該國政府的財政收入,大部分是石油、天然氣和石油相關(guān)產(chǎn)品出口貢獻的。與其它中東地區(qū)的國家一樣,卡塔爾經(jīng)濟極度依賴能源出口,根據(jù)卡塔爾國家銀行(QNB)的數(shù)據(jù),雖然近四年,卡塔爾能源出口收入下降,但是,2014年,卡塔爾石油及相關(guān)產(chǎn)品出口收入,占政府財政總收入的49%(預計2019年更高)。同時,絲路印象投資分析卡塔爾事業(yè)部根據(jù)對卡塔爾能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗,系統(tǒng)的分析了,2014年卡塔爾石油出口收入約為380億美金。
2013年,卡塔爾是全球第四大的天然氣生產(chǎn)國,僅次于美國、俄羅斯、伊朗。自2006年開始,卡塔爾一直是全球最大的天然氣出口國,其出口量約占全球總量的31%。同時,卡塔爾的天然氣液化產(chǎn)量,也是全球最大的之一。從2000年開始,隨著卡塔爾天然氣產(chǎn)量增加,卡塔爾天然氣及其它液體產(chǎn)量也在增加,例如凝析油、天然氣裝置副產(chǎn)品(碳三、碳四等)、其它石油液體產(chǎn)品(例如液化氣)。 2014年,卡塔爾石油及其它液體產(chǎn)量達到210萬桶/天,其中,石油產(chǎn)量為150萬桶/天。盡管卡塔爾是OPEC的成員國,但是,在所有成員國中,其石油產(chǎn)量排倒數(shù)第二,它主要出口還是天然氣。卡塔爾的人口相對較少,能源除滿足自身需求外,還可以大量出口。 2014年—2015年,卡塔爾的政府的財政預算,是基于石油價格65美金/桶(常說的,政府石油盈虧平衡點)。 一、管理體制與政策 卡塔爾國家石油公司(QP)控制著卡塔爾石油、天然氣行業(yè)的方方面面,包括原油、天然氣、液化氣天然氣制油(GTL)、石化產(chǎn)品以及化肥等等的開采、生產(chǎn)、運輸、儲存以及市場銷售。 卡塔爾將國家工作重點放在天然氣開采、生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。不僅如此,還吸引國外專業(yè)的能源公司介入,包括??松梨冢‥xxonMobil)、殼牌(Shell)和道達爾(Total)??ㄋ柼烊粴庥邢薰矩撠熕膫€天然氣液化企業(yè)的運營(Qatargas I-IV),Ras Laffan有限公司(RasGas)負責三家大型液化天然氣企業(yè)(RasGas I-III)的運營。盡管QP擁有上述公司65%的股份,它們都有不同的股權(quán)結(jié)構(gòu)。 卡塔爾天然氣有限公司主要股東有QP、道達爾、??松梨凇⑷?、丸紅、康菲和殼牌;Ras Laffan有限公司(RasGas)主要股東有QP(股份70%)、??松梨冢ü煞?0%)。這兩家公司負責從有天氣到生產(chǎn)裝置再到碼頭的部分。而卡塔爾天然氣運輸公司(Nakilat)則主要負責天然氣出口的部分。 在石油方面,QP擁有、運營的陸地油氣田有Dukhan油田;海上油田有Maydan Mahzam和Bul Hanine油氣田。國外能源巨頭通過開采分成協(xié)議(PSA)運行其他海上油氣田,近期,卡塔爾為了增加原油產(chǎn)量、探明儲量以及上游投資,更改PSA的條款,給予國外能源巨頭更優(yōu)惠的條件。 卡塔爾電力部門則有幾個部門組成,包括卡塔爾電力和自來水公司,其擁有并管理國內(nèi)的電力、海水淡化;此外,卡塔爾電力和自來水公司分別擁有并運營國內(nèi)的電力、自來水管網(wǎng)。 在石油、天然氣價格下跌后,2015年QP開始降本增效、實施重組計劃,短期內(nèi)肯定對QP的經(jīng)營方式有極大的影響,長期影響則未知。 二、石油及其它液體產(chǎn)品 從1961年開始,卡塔爾就是OPEC成員國,根據(jù)絲路印象投資分析卡塔爾事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年卡塔爾能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示,,截止2015年1月份,卡塔爾石油探明儲量為252億桶,在OPEC中居第九位,在全球居第13位??ㄋ柕亩鄶?shù)石油及其它液體產(chǎn)品都出口至國外,國內(nèi)消費較少。 2012年,卡塔爾的非常規(guī)油氣產(chǎn)量首次超過石油產(chǎn)量,這個是國家推動非常規(guī)油氣發(fā)展的結(jié)果。同時,卡塔爾國內(nèi)的原油產(chǎn)量逐年下降,2014年,卡塔爾的原油及其它液體產(chǎn)品占比僅為35%,相比2010年的44%,已經(jīng)下降9%。 1、原油探勘、開采 最近發(fā)現(xiàn)的油田,是1994年發(fā)現(xiàn)的Al Rayayfield油田。盡管近幾年卡塔爾沒有發(fā)現(xiàn)較大的油田,卡塔爾還是堅持原油勘探。當前,卡塔爾的原油產(chǎn)量增量都是來自于現(xiàn)有的油田,主要通過提高原油采收率實現(xiàn)的(EOR)。有幾個油田都采用了EOR技術(shù),主要有Al Shaheen、Dukhan、Bu Hanine和Maydan Marjam油田。卡塔爾的沙欣(Al-Shaheen)、杜汗(Dukhan)和東沙機(Idd Al-Shargi)油田三個油田的產(chǎn)量占整個原油產(chǎn)量的85%以上。 2014年,卡塔爾石油及其它液體產(chǎn)量達到210萬桶/天,包括石油、凝析油、天然氣裝置的液體產(chǎn)品以及其它液體產(chǎn)品。根據(jù)EIA的數(shù)據(jù),2014年,卡塔爾石油及凝析油產(chǎn)量達到150萬桶/天。盡管國際能源巨頭可以幫助提高并維持現(xiàn)有的原油產(chǎn)量,但是,卡塔爾要達到制定的120萬桶/天的原油產(chǎn)量,似乎難度較大。QP的增產(chǎn)計劃,只是能夠穩(wěn)住目前的產(chǎn)量不跌而已。然而,在當前價格體系下,維持上游投資是不經(jīng)濟的。 過去幾年,卡塔爾的非常規(guī)原油及液體產(chǎn)量大幅度增長,主要是天然氣產(chǎn)量增加,大致占整個原油及其它液體產(chǎn)量的65%,預計未來這個比例將繼續(xù)增加。根據(jù)2013年8月份QNB的報告,卡塔爾的凝析油儲量超過220億桶,雖然經(jīng)濟上不一定能開采。 2、貿(mào)易 卡塔爾不進口原油,僅僅根據(jù)需要進口少量的石油產(chǎn)品,主要是該國原油、煉油、化工產(chǎn)能超過國內(nèi)需求。尤其是天然氣,大部分都出口至國外,不僅如此,卡塔爾的原油、石化產(chǎn)品都多數(shù)出口至國外。 卡塔爾主要有三個出口港口:烏姆賽義德(Mesaieed)、哈魯爾島和拉斯拉凡。QP的海上原油管道,將原油從海上油田輸送到哈魯爾島,在那里進行加工、出口;在陸地,運輸至烏姆賽義德,進行加工或者出口。 根據(jù)OPEC的數(shù)據(jù),2014年卡塔爾出口59.5萬桶/天的原油以及52.2萬桶/天的石油制品,主要出口至東北亞。其中,大約60%的原油制品出口至日本。 卡塔爾主要的原油品種有:卡塔爾陸地原油、卡爾塔海洋原油以及沙辛原油。其中,卡塔爾陸地原油、卡爾塔海洋原油都是輕質(zhì)原油,沙辛原油是偏重的原油??査Q笤?、沙辛原油硫含量較高,卡塔爾陸地原油則硫含量較低。 3 煉油及下游消費 根據(jù)OGJ的數(shù)據(jù),卡塔爾的原油消費從2004年的8.28萬桶/天漲至2013年的23萬桶/天??ㄋ栍袃蓚€煉油廠,合計產(chǎn)能33.87萬桶/天,足以滿足國內(nèi)的需求,多余部分全部出口。 卡塔爾煉油廠主要通過烏姆賽義德(Mesaieed)、拉斯拉凡港口出口相關(guān)的石油產(chǎn)品。2016年三季度,卡塔爾打算擴大Ras Laffan煉油產(chǎn)能,主要是通過新增凝析油裝置實現(xiàn),該裝置產(chǎn)能約14.6萬桶/天。 二、天然氣 根據(jù)OGJ的數(shù)據(jù),截止2015年,卡塔爾天然氣探明儲量達到8.72Tcf,居全球第三??ㄋ枎缀跛械奶烊粴猱a(chǎn)量都位于其北部的油田,該油田是全球最大的天然氣油氣田的一部分,伊朗的南帕斯油氣田、卡塔爾的北部油氣田都是該油氣田的一部分。 目前,卡塔爾已經(jīng)停止了北部油氣田的勘探,轉(zhuǎn)而開始考慮如何維持目前的油氣產(chǎn)量。受次影響,卡塔爾的天然氣產(chǎn)量開始下降,短期而言,只能靠巴贊項目增加天然氣產(chǎn)量,該項目產(chǎn)量約為14Bcf。就算巴贊項目投產(chǎn),也只是維持天然氣產(chǎn)量不降而已。 卡塔爾多年來,一直致力于開發(fā)天然氣資源,尤其是北部的油氣田。2013年,卡塔爾是中東第二大、全球第四大的天然氣生產(chǎn)國。由于國內(nèi)需求相對較少,多數(shù)天然氣都是出口至國外。因此,從2006年開始,卡塔爾都是全球最大的天然氣出口國之一,也是天然氣出口組織的成員。 卡塔爾天然氣產(chǎn)量的增加,帶動了凝析油、天然氣裝置液體產(chǎn)品的增加,這些都是高附加值的產(chǎn)品。初步估計,卡塔爾的凝析油產(chǎn)量約為70萬桶/天,出口約為50萬桶/天,是全球最大的凝析油出口國之一。不僅如此,卡塔爾的天然氣制油技術(shù)也是全球較好的,通過該技術(shù),可以將天然氣轉(zhuǎn)化成石腦油、柴油等產(chǎn)品。 1、天然氣探勘、開采 2013年卡塔爾的天然氣產(chǎn)量為5.6Tcf,而2003年僅為1.1 Tcf。多數(shù)天然氣都產(chǎn)自北部油氣田,其它小油氣田的貢獻不大。 近期,卡塔爾實施了巴贊項目,該項目耗資104億美金,由陸上、海上油氣田組成,包括海上平臺、管道及天然氣處理裝置。根據(jù)卡塔爾與??松梨诘墓?,該項目2011年開始建設(shè),預計于2016年投產(chǎn),初期產(chǎn)能1.4Bcf/d。 盡管沒有再發(fā)現(xiàn)像1971年的北部油田那樣的大油氣田,卡塔爾仍然發(fā)現(xiàn)了一些中小的油氣田。其中,2013年5月份,QP宣布在卡塔爾近海,發(fā)現(xiàn)了天然氣,預計儲量為2.5Tcf。 面對石油、天然氣價格下跌,QP公司從2015年開始重組計劃,QP公司終止了一些與國外能源公司的合作。例如,德國溫特沙爾公司(Wintershall)、馬士基。 1.1 天然氣制油 卡塔爾擁有全球最先進的天然氣制油技術(shù),有兩套天然氣制油裝置運行。GTL技術(shù)可以將天然氣轉(zhuǎn)為液體產(chǎn)品,例如低硫柴油、石腦油等產(chǎn)品??ㄋ柺侨蛉齻€擁有GTL裝置的國家之一,其它兩個國家分別是南非、馬來西亞。 Oryx裝置,QP擁有51%的股權(quán)、Sasol Chevron GTL擁有49%的股權(quán)。該裝置于2007年投產(chǎn),由于裝置有些問題,2009年才滿負荷生產(chǎn)。裝置能夠?qū)l-Khaleej油田330MMcf/d的天然氣轉(zhuǎn)化為3萬桶/天的GTL產(chǎn)品,預計未來產(chǎn)能將達到10萬桶/天。 Pearl GTL裝置,QP擁有51%的股權(quán)、殼牌擁有49%,可以將1.6Bcf/d的天然氣轉(zhuǎn)為14萬桶/天的GTL產(chǎn)品以及12萬桶/天的天然氣液體及液化氣。該裝置一期2011年投產(chǎn),2011年6月份開始產(chǎn)出產(chǎn)品;之后,二期開始建設(shè),預計2012年10月份可以滿負荷生產(chǎn)。Pearl GTL全部裝置投產(chǎn)后,將是全球最大的天然氣制油裝置,同時,該裝置可以實現(xiàn)天然氣開始、轉(zhuǎn)化一體化。 2、消費 盡管從2003年到2013年,卡塔爾國內(nèi)天然氣消費增長了約兩倍,但是卡塔爾還是能滿足國內(nèi)的需求,主要是過去幾年卡塔爾國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增加了四倍。2013年,卡塔爾國內(nèi)天然氣消費1.2Bcf/d,較2010年增加46%。其中,發(fā)電、海水淡化的天然氣消費占卡塔爾國內(nèi)天然氣消費比例較高。 3、貿(mào)易 2006年開始,卡塔爾就開始出口天然氣,截止2014年,卡塔爾是全球第二大天然氣出口國,2014年出口了約4.3Tcf的天然氣,占全球貿(mào)易量的32%??ㄋ柕奶烊粴饨?jīng)過液化后,送至東北亞市場;出口至阿聯(lián)酋、阿曼的天然氣,主要以管輸為主。 卡塔爾的液化天然氣(LNG)出口能力全球最大,約為7700萬噸/年,折合3.7Tcf。其中,Qatargas占4200萬噸/年,RasGas占3500萬噸/年。截止2011年,其天然氣液化裝置有14套(列),其中,第14套產(chǎn)能約為780萬噸/年。 從歷史上看,卡塔爾多數(shù)出口的天然氣長約都與原油指數(shù)掛鉤。近幾年,卡塔爾開始出口短期、現(xiàn)貨價格的天然氣(QNB估計約為190萬噸/年)??ㄋ柕亩唐诤霞s量約占全球市場的短期合約量的1/3,近期,卡塔爾簽訂的合約都是短期、現(xiàn)貨合約(2014年因為油價跌了,簽署長約不劃算?。?。 2014年—2021年,卡塔爾超過90%的天然氣,都簽署了供應協(xié)議(SPA),未來幾年,其它供應國的崛起,會挑戰(zhàn)卡塔爾的供應地位,其天然氣出口難度將增加。 Dolphin Pipeline能力約為3.2Bcf/d,每天出口量約為2.0Bcf/d的天然氣。其中,2014年,出口至阿聯(lián)酋1.8Bcf/d,剩余部分出口至阿曼。 三、電力 近幾年,卡塔爾是全球經(jīng)濟發(fā)展最快的國家之一,其能源消費、尤其是電力消費增速較快。目前,卡塔爾的發(fā)電站,燃氣電站??ㄋ栒谘芯刻柲馨l(fā)電等新能源,但是,暫時不考慮煤炭或者核能。2000—2012年,卡塔爾電力消費從80億千瓦漲至327億千瓦,為了能源安全,卡塔爾正在考慮參加海灣合作組織,并接入其它成員國的電網(wǎng)。 未來,為了滿足天然氣液化、經(jīng)濟發(fā)展的需要,卡塔爾政府將繼續(xù)增加電力裝機容量。預計電力裝機容量將從2015年的8.6GW,增加至2018年的13GW。 四、卡塔爾能源預判 卡塔爾的原油產(chǎn)量僅為3000萬噸/年左右,這塊就不重點講述了;卡塔爾能源工業(yè)的重點在天然氣,其天然氣出口約為7700萬噸/年,是全球最大、第一的天然氣出口國。 1、 天然氣 隨著北部油田的產(chǎn)量逐漸減少,2017年,卡塔爾政府開始解除禁止12年之久的北部油田開采禁令;2019年10月份,又開始邀請國際能源巨頭,開發(fā)其北部油田,預計北部油田的天然氣產(chǎn)量從目前的0.77億噸/年,增加至2024年的1.1億噸/年,預計將新建4套(列)液化裝置,合計產(chǎn)能約3300萬噸/年。盡管增幅較大,但是,預計2020年,澳大利亞就會搶走卡塔爾天然氣出口量第一的寶座??ㄋ栆矝]有坐以待斃,加大了LNG的投資,其目標是在2027年,LNG產(chǎn)量達到1.26億噸。 中國進口卡塔爾的天然氣量不少哦,根據(jù)中石油的消息,2018年,中石油與卡塔爾Qatargas公司簽署每年供應340萬噸,供貨期22年的天然氣長期供應協(xié)議。該協(xié)議將利用卡塔爾天然氣旗下的70艘LNG船,允許靈活地將LNG運送到中國各地的各種接收站,包括大連、江蘇、唐山和深圳LNG接收站。因此,卡塔爾未來也有新建LNG運輸船的計劃,預計未來10年,卡塔爾將新建60—100艘的LNG運輸船,那么,其LNG運輸船的數(shù)量將達到130—170艘。截止2018年底,全球才有525艘LNG運輸船哦,這個計劃將使全球LNG運輸船數(shù)量增加11—19%。 同時,卡塔爾石油公司也積極向外擴展業(yè)務(wù),介入巴西鹽下深水區(qū)塊、墨西哥墨西哥灣深水區(qū)塊等最具潛力的油氣開采區(qū)域,這些區(qū)域都是深水區(qū)域。據(jù)今日石油2019年12月8日報道,全球今年迄今重要的海上油氣發(fā)現(xiàn)主要在俄羅斯、塞浦路斯、南非、馬來西亞和圭亞那。最近的一份報告稱,今年到目前為止,大多數(shù)重大油氣發(fā)現(xiàn)都位于海上,其中超過一半的重大油氣發(fā)現(xiàn)是深水發(fā)現(xiàn),這體現(xiàn)了卡塔爾石油公司的戰(zhàn)略眼光。 天然氣對于全球的環(huán)保、減少碳排放而言非常重要,根據(jù)BP能源的預測,全球天然氣貿(mào)易量將從2017年的4000億立方米增加值2040年的9000億立方米。近幾年,LNG貿(mào)易的增量主要是北美地區(qū),其次為中東、非洲和俄羅斯。其中,美國、卡塔爾將是未來LNG出口的主要地區(qū)、中心,未來上述兩個國家的LNG出口量將占全球貿(mào)易量的40%。 卡塔爾在LNG、LPG方面與中國合作頗多,與卡塔爾合作的企業(yè)有:中國石油、中海油以及萬華化學等等。其中,2019年卡塔爾與萬華化學簽訂了10年的LPG供應協(xié)議。 五、小議 卡塔爾、伊朗都是重要的天然氣出口國,南帕斯油田所屬的油藏板塊要重點關(guān)注。卡塔爾是少油多氣的國家,未來,卡塔爾將通過加大北部油田的開采力度、新建LNG運輸船等措施,鞏固其天然氣出口第一的地位。