2021年老撾能源形式、資源分布以及結(jié)構(gòu)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2997 收藏

近期，老撾提出要重視解決電力生產(chǎn)和電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展不平衡問題，加快北部電力主產(chǎn)區(qū)的電網(wǎng)建設(shè)，推動更多電力銷往泰國和緬甸。可以看出，老撾能源的發(fā)展重心將進一步轉(zhuǎn)向電力生產(chǎn)低碳化及電網(wǎng)建設(shè)。那么2021年老撾能源資源分布在哪兒？老撾能源結(jié)構(gòu)是怎么樣？絲路印象投資分析老撾事業(yè)部根據(jù)對老撾能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了老撾能源市場進口現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)及分布。

老撾素有“中南半島屋脊”之稱，也是東南亞唯一的內(nèi) 陸國。2016年，《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關(guān) 于編制共同推進“一帶一路”建設(shè)合作規(guī)劃綱要的諒解備忘錄》簽署。近年來，老撾與中國之間的能源合作密切，主要集中在水電、煤電、電網(wǎng)建設(shè)等方面。未來，兩國在可再生能源層面還有廣闊合作空間。

一、經(jīng)濟增速矚目基礎(chǔ)設(shè)施偏弱

老撾是一個欠發(fā)達的農(nóng)業(yè)國，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。近年來，老撾持續(xù)推進經(jīng)濟建設(shè)，取得了顯著成果。根據(jù)絲路印象投資分析老撾事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年老撾能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示， 2013~2019年，老撾經(jīng)濟呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢， GDP與人均GDP均保持穩(wěn)步增長。2013年，老撾GDP為 396478.54億基普，2019年增至605954.37億基普，超過 50%，GDP年平均增長率達到8.81%。盡管該國已晉升為“中低收入國家”，但貧困人口的比例仍達到12.9%。

物價方面，2009~2018年，老撾物價水平相對較高，且波動幅度較大。2013~2014年，老撾出現(xiàn)了CPI同比快速增長的情況，到2014年年初，CPI同比已接近5%，持續(xù)突破通貨膨脹的警戒線。隨后，CPI指數(shù)同比逐步回落，到2016年再次出現(xiàn)階段性持續(xù)升高。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，服務(wù)業(yè)在老撾三大部門中貢獻最大，占比相對穩(wěn)定，從2013年的42.49%增至2019年的42.65%。農(nóng)業(yè)部門占比下降明顯，從2013年的17.93%降至2019年的 15.29%。工業(yè)部門GDP占比提升明顯，從2013年的30.43% 增至2019年的30.91%，有望在未來幾年超越服務(wù)業(yè)成為最大的產(chǎn)業(yè)。

區(qū)域經(jīng)濟方面，2011年年底，老撾政府頒布《2011年至2020年老撾開發(fā)經(jīng)濟特區(qū)和專業(yè)經(jīng)濟區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃》，規(guī)劃建立14個經(jīng)濟特區(qū)和專業(yè)經(jīng)濟區(qū)。截至2016年，老撾已設(shè)立12個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

根據(jù)老撾《投資促進法》規(guī)定，經(jīng)濟特區(qū)及專業(yè)經(jīng)濟區(qū)經(jīng)營期限最長不超過99年，如對老撾經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻突出，在獲得老撾政府同意后，可適當延長經(jīng)營期限。老撾國會于2016年進行了《投資促進法》修訂版的審議工作，目前，該法案將特許年限由99年修改為50年，根據(jù)適當情況可以延長，原已確定的投資項目年限維持不變。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，老撾是內(nèi)陸國，基礎(chǔ)設(shè)施較為落后。近年來，政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投入，已修建4座連接泰國的跨湄公河大橋（萬象—廊開、沙灣拿吉省—穆達漢府、甘蒙他曲—那空伯儂府、波喬會曬—泰國清孔）。我國正在負責(zé) 建設(shè)萬象至萬榮高速公路，預(yù)計于2020年12月通車。

目前，老撾鐵路里程不足4千米，從首都萬象的塔那車站通往老泰邊境的友誼大橋，由泰國政府投資1.97億泰銖修建，于2008年5月完工，2009年3月正式通車。2014年12 月，中老啟動鐵路合作。2015年年底中老鐵路舉行開工奠基儀式，2016年12月正式舉行全面開工儀式。該項目是老撾最大的基礎(chǔ)設(shè)施工程，目前已建成90%，計劃于2021年12月正式通車，未來將帶動磨丁—磨憨跨境經(jīng)濟合作區(qū)的發(fā)展。

二、能源消費回落明顯七成電力用于出口

從資源賦存看，與大湄公河次區(qū)域的周邊國家相比，老撾沒有豐富的化石能源，該國石油產(chǎn)品依賴進口。國內(nèi)煤炭資源勘查程度低，而且勘查工作多由國外煤炭企業(yè)或者研究院完成。煤炭資源主要包括褐煤和少量無煙煤，儲量估計在 6億~7億噸。

從能源消費看，2010~2018年，老撾最終能源消費總量（TFEC）以平均每年2.7倍的速度增長。隨著經(jīng)濟發(fā)展以及電氣化不斷提高，電力增長最快，每年以10.5%的速度增加。其次是石油產(chǎn)品，每年增速達到7.3%。在最終能源消費總量中所占份額最高的生物質(zhì)消費量，則以平均每年0.76% 的速度下降。煤炭消費量也在2014年達峰后出現(xiàn)明顯回落。

住宅部門一直主導(dǎo)著該國的生物質(zhì)消費。工業(yè)和商業(yè)部門也消耗了生物質(zhì)資源，但消耗量低于住宅部門。生物質(zhì)消費在住宅部門的份額雖然占主導(dǎo)地位，但從2010年的60.8% 下降至2018年的46.1%。這表明，液化石油氣（LPG）替代了家庭生物質(zhì)燃料消費，農(nóng)村地區(qū)更多使用高效生物質(zhì)爐灶。

2010~2018年，運輸部門能源消費量增長最快，年均增長9.9%。這一增長主要是由于道路運輸部門車輛數(shù)量迅速增加。根據(jù)持牌車輛統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010~2016年，老撾車輛總數(shù) 平均每年增長10%。

工業(yè)部門占最終能源消費總量的14%，而商業(yè)部門所占份額約為12%。工業(yè)部門的平均年增長率為2%，而商業(yè)部門的消費每年增長 1.8%。

從電力需求和電力消費看， 2010~2018年，電力需求以平均每年 10.5%的速度增長。工業(yè)和商業(yè)部門的用電量每年分別增長15.8%和5.9%。 2013年以前，住宅部門主導(dǎo)了全國的總用電量。但在2014年以后，工業(yè)部門的用電量占比逐漸增加，2018年達到 42%

2018年，老撾的電力來自水力發(fā) 電、太陽能、生物質(zhì)和燃煤。2018年總發(fā)電量為34664.5吉瓦時，2010~2018 年以每年19.9%的平均速度增長。水力發(fā)電是老撾的主要電力來源，其發(fā)電量以每年13%的平均速度增加。自2015 年以來，老撾運營了新的Hongsa燃煤發(fā)電廠，2018年發(fā)電量為13655.8吉瓦時，相當于總發(fā)電量的37%。

老撾的電力曾長期依靠進口， 2015年以后，水力發(fā)電和燃煤電廠發(fā)電量顯著增加，電力進口減少。然而，一些電力進口仍然存在，特別是在旱季。此外，由于輸電線路數(shù)量有限，一些邊境地區(qū)也出現(xiàn)了進口情況。近兩年來，老撾生產(chǎn)的電力大部分用于出口（2018 年為73%）。2018年的電力出口為 26783.5吉瓦時，2010~2018年年均增長19%。

從電力供給看，由于地處湄公河流域，降水量大，老撾具有發(fā)展水電的潛力。據(jù)推算，該國可開發(fā)水力潛力估算為23000兆瓦。2010~2019年，老撾水力發(fā)電裝機容量實現(xiàn)了翻倍，從2551兆瓦增至5974兆瓦，在可再生能源裝機容量中的占比達到98.6%上。太陽能發(fā)電處于起步階段，2014年破“零”之后，到2019年太陽能裝機容量僅為7兆瓦，在可再生能源裝機容量中的占比不足0.2%。生物質(zhì)裝機容量略高于太陽能裝機，到2019年年底達到40兆瓦。

從石油產(chǎn)品消費看，老撾石油產(chǎn)品全部來源進口，主要來自泰國，部分來自越南。2010~2018年，進口石油產(chǎn)品年均增長率為7.3%。柴油進口量最大，2018年占石油進口總額的79%左右，年增長率為8%。柴油的主要消費方向是運輸業(yè)，其需求顯著增加。另外，工業(yè)柴油消費逐年下降。因此，柴油進口每年只增長8%，汽油進口量占石油進口總額的17%左右，以每年4%的平均增長率增長。

目前，石油主要用于運輸部門。2018年，運輸部門的消費量占石油總體消費總量的92%。工業(yè)部門只有5%左右，其余3%在住宅、商業(yè)和農(nóng)業(yè)部門。

從能源依賴度和能源強度看，2010~2018年，由于國內(nèi) 生煤炭產(chǎn)量增加，能源進口依賴度呈下降趨勢。

2010~2014年的能源供應(yīng)增長率降至3.9%。此后，該比率在2017年之前增至4.2%，2018年飽和。2014~2017年，由于Hongsa燃煤電廠開始運營，發(fā)電用煤量增加。

電網(wǎng)建設(shè)方面，老撾輸電網(wǎng)絡(luò)由老撾國家電力公司（EDL）運營，包括北部、中部1、中部2和南部的四個電網(wǎng)區(qū)域。2009~2011年，老撾進行電網(wǎng)擴展和發(fā)展，使現(xiàn)在的傳輸網(wǎng)已適度互聯(lián)；在此之前，每個區(qū)域電網(wǎng)作為離散的 115千伏系統(tǒng)運營。截至2017年，全國高壓輸電網(wǎng)長11301 千米，主要為115千伏和230千伏線路，500千伏線路為462 千米。

目前，老撾有多條高壓線路，用于電力出口。其中，3 條500千伏線路和2條230千伏線路專供出口到泰國的電力，兩條230千伏線路將電送到越南，7條115千伏線路方便了柬埔寨、中國和泰國之間的電力交換，19條中壓（22千伏和35 千伏）線路專用于從五個鄰國進口電力。雖然大多數(shù)高壓輸電線路為EDL所有，但五個面向出口的IPP項目也有專用輸電線路，可直接與泰國電力發(fā)展局（EGAT）的電網(wǎng)互聯(lián)。

三、水電、光伏合作機會多

目前，我國是老撾最大的外國投資者，在老撾投資了 785個項目，價值120億美元，主要投資領(lǐng)域包括礦產(chǎn)、電力。2019年，我國是老撾第二大貿(mào)易伙伴，雙邊貿(mào)易額達35 億美元，比2018年增長17.4%。

近年來，中老兩國在煤電、水電、太陽能、電網(wǎng)建設(shè)等方面開展了較為深入的合作。

水電方面的合作最豐富。長江三峽集團公司在老撾以 BOOT方式投資開發(fā)的南椰2水電站項目于2015年全部投產(chǎn) 發(fā)電，該項目總裝機容量為18萬千瓦，建成后不僅能滿足當地電力需求，還可將電力銷往國外，改變當?shù)匾恢币詠黼娏?不足、用電高峰期需進口電力的局面。由中國水利水電建設(shè) 集團投資開發(fā)的南烏江流域水電項目是中資公司首次在老撾境內(nèi)獲得整條流域開發(fā)權(quán)的項目，總裝機容量115.6萬千瓦。

由中國南方電網(wǎng)公司投建的老撾南塔河1號水電站2018 年正式投產(chǎn)發(fā)電，該項目總裝機容量為16.8萬千瓦，每年可為老撾北部提供7.59千瓦時度電，可讓200多萬人用上綠色電能，解決老撾北部缺電問題。

煤電方面，2016年，中國水利電力對外公司簽約60萬千瓦華潘煤電一體化項目。該項目是中國企業(yè)在老境內(nèi)以投資模式開發(fā)的第一個火力發(fā)電項目，也是老境內(nèi)第一個內(nèi)銷型火力發(fā)電項目，第一期項目總投資約10億美元，已于2016年年底開工建設(shè)，于2020年年底并網(wǎng)發(fā)電并進入商業(yè)運營。同年，中國重型機械有限公司在老撾簽訂色貢煤電一體化項目合同。該項目位于老撾南部色貢省，建設(shè)內(nèi)容包括一個年產(chǎn) 原煤300萬噸的煤礦和一座設(shè)計總裝機容量為70萬千瓦的坑口電站，建設(shè)工期48個月。

太陽能發(fā)電方面，2019年，中國葛洲壩集團國際工程有限公司與老撾Wang Investment Sole Co. LTD公司簽訂老撾阿速坡省300兆瓦光伏項目EPC合同。2020年，杭州賽芳科技有限公司簽約全球最大的水上光伏發(fā)電項目—南俄1級水電站水面漂浮光伏發(fā)電項目開發(fā)協(xié)議，項目總裝機容量達到 120萬千瓦，屬公私合營項目，老撾方將持股20％，中方持股80%，特許權(quán)期限25年。

電網(wǎng)合作方面，2020年9月，中國南方電網(wǎng)公司與老撾國家電力公司在老撾首都萬象簽署了股東協(xié)議，由兩家公司共同出資組建老撾國家輸電網(wǎng)公司（EDL-T），這標志著中老兩國在輸電網(wǎng)領(lǐng)域的合作邁出了實質(zhì)性的一步。 2015年，中國機械設(shè)備工程股份有限公司與老撾國家電力公司簽署Kohing-Naphia和Namxam HPP-Houamuang 兩個輸變電項目合同，金額分別約3.38億美元和1.46億美元。2016年，中國電力技術(shù)裝備有限公司承包了500/230 千伏萬象環(huán)網(wǎng)輸變電項目。

“十四五”乃至未來很長一段時間，中老將在煤電建設(shè)運營、清潔能源發(fā)電設(shè)備制造、發(fā)電機組建設(shè)、電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面具有合作空間。

從政策支持方面看，2011年，老撾頒布的《可再生能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2011~2025）》制定了發(fā)展可再生能源的目標，提出到2025年，可再生能源發(fā)電能夠滿足全國用電總需求的30%，其中，生物燃料發(fā)電占比10%。

近期，老撾總理通倫提出，要發(fā)揮老撾比較優(yōu)勢，加強國際地區(qū)合作。要重視解決電力生產(chǎn)和電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展不平衡問題，加快北部電力主產(chǎn)區(qū)的電網(wǎng)建設(shè)，通過將政府投資轉(zhuǎn)變?yōu)锽OT的模式解決電網(wǎng)建設(shè)資金短缺問題，推動更多電力銷往泰國和緬甸?？梢钥闯觯蠐肽茉吹陌l(fā)展重心將側(cè)重于電力生產(chǎn)低碳化以及電網(wǎng)建設(shè)等方面。

從綠色電力的發(fā)展?jié)摿?，除了水能豐富，老撾的光伏資源也較為豐富，年均有1800~2000小時的日照，即每年200~300個日照日，太陽輻照水平為每天3.6~5.5千瓦時/ 平方米。

老撾光伏發(fā)展滯后的主要原因，在于之前缺乏補貼以及非補貼獎勵，并且針對光伏的法規(guī)不健全。這些問題或將在未來幾年內(nèi)得到解決。除此之外，安南山脈一帶被視為老撾發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的最佳區(qū)域，根據(jù)初步研究預(yù)計，風(fēng) 電潛力達到2500兆瓦。

目前，老撾電力市場面臨著“電站發(fā)展過快、電網(wǎng)不完善、出口尚未打開局面、電費回收困難”等現(xiàn)實困難，這是快速發(fā)展帶來的階段性問題。

根據(jù)《2020年營商環(huán)境報告》，老撾營商環(huán)境位列全球第154名。老撾在易于開展業(yè)務(wù)排名、獲得電力、保護中小投資者、納稅、合同執(zhí)行和破產(chǎn)處理等方面排名靠后。

老撾勞動力市場的特點是勞動力年輕化、實際勞動力不足、就業(yè)成本較低以及技能水平相對較低。老撾目前的人口結(jié)構(gòu)偏年輕化，社會撫養(yǎng)負擔(dān)正在減輕，人口紅利“兩低一高”的趨勢越來越明顯。對于老撾來說，即將到來的人口紅利的機遇期能否順利轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟增長的動力，需要看老撾政府的相應(yīng)政策支撐。鑒于老撾國內(nèi)目前的現(xiàn)實狀況而言，人口紅利轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟動力的制度性保障仍然欠缺。與此同時，老撾實際勞動力不足。農(nóng)村就業(yè)人口持續(xù)下降，農(nóng)業(yè)勞動力較多，而工業(yè)勞動力較少，另有一部分勞動力遷移到泰國等工資收入較高的國家。與東南亞其他國家相比，老撾的勞動力成本價較低（約為泰國的 1/3），但這些勞動力并不符合企業(yè)實際需求，企業(yè)需對招來的員工從基礎(chǔ)知識開始培訓(xùn)。加上很多老撾勞工缺乏吃苦精神、工作節(jié)奏慢、效率低、紀律和法律意識淡薄、穩(wěn) 定性差，企業(yè)難以從制度方面對工人進行管理，需重復(fù)招聘和培訓(xùn)，這造成企業(yè)用工成本過高。