2021年土耳其能源產(chǎn)量地位提升、自然資源以及結(jié)構(gòu)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：769 收藏

土耳其是一個(gè)能源較為匱乏的國(guó)家，能源對(duì)外依賴嚴(yán)重。然而，借助油氣管線這一主要抓手，土耳其在世界能源版圖中地位凸顯。這一方面得益于土耳其橫跨亞歐、溝通東西的得天獨(dú)厚的地理位置，更重要的是它在能源消費(fèi)國(guó)與進(jìn)口國(guó)的力量對(duì)比和能源博弈中兩面逢緣。絲路印象投資分析土耳其事業(yè)部根據(jù)對(duì)土耳其能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年土耳其能源產(chǎn)量地位提升、自然資源以及結(jié)構(gòu)。

始于2014年初的烏克蘭危機(jī)，又為土耳其能源戰(zhàn)略地位的提升提供了一次難得機(jī)遇。本文從烏克蘭危機(jī)加劇俄歐能源博弈這一視角，探析土耳其在世界能源中戰(zhàn)略地位的提升及其原因，同時(shí)反觀能源地位的提升對(duì)其國(guó)家戰(zhàn)略的影響。

土耳其能源戰(zhàn)略地位顯著提升

隨著2014年烏克蘭危機(jī)的加劇，俄羅斯與歐盟之間的能源博弈愈演愈烈，土耳其作為一個(gè)重要的能源過(guò)境國(guó)，其能源戰(zhàn)略地位顯著提升。

1、土耳其是歐盟實(shí)施能源進(jìn)口多元化戰(zhàn)略中的重要轉(zhuǎn)運(yùn)中樞。土耳其不僅西接全球最大的能源消費(fèi)市場(chǎng)歐盟，還緊鄰中東、中亞-里海等能源富集區(qū)。得天獨(dú)厚的地理位置，使土耳其成為這些地區(qū)能源外運(yùn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)境國(guó)。

具體而言，經(jīng)由土耳其的巴庫(kù)-第比利斯-杰伊漢（簡(jiǎn)稱BTC）輸油管道被稱為里海石油出口的大動(dòng)脈，它在將阿塞拜疆、土庫(kù)曼斯坦以及哈薩克斯坦等地的石油外運(yùn)中發(fā)揮了重要作用；與其并行的巴庫(kù)-第比利斯-埃爾祖魯姆天然氣管線（簡(jiǎn)稱BTE）在阿塞拜疆沙赫丹尼茲氣田（Shah Deniz）的天然氣外運(yùn)中也扮演著關(guān)鍵角色，而且隨著該管線的擴(kuò)建以及沙赫丹尼茲二期工程的完成，其在向歐洲輸氣方面將發(fā)揮更大作用。此外，土耳其與伊朗建有大不里士-埃爾祖魯姆（Tabriz-Erzurum）等天然氣管線，伊朗的南帕爾斯（South Pars）氣田是土耳其從伊朗進(jìn)口天然氣的重要來(lái)源，并有可能向南歐輸送天然氣。

歐盟委員會(huì)提出的南部天然氣走廊（South Gas Corridor）的重要戰(zhàn)略中，跨安納托利亞天然氣管線（簡(jiǎn)稱TANAP）、跨亞德里亞海天然氣管線（簡(jiǎn)稱TAP）以及土耳其-希臘-意大利互聯(lián)管道（簡(jiǎn)稱ITGI）都經(jīng)過(guò)土耳其的領(lǐng)土。其中TANAP以及TAP在把阿塞拜疆等地的天然氣運(yùn)往歐洲市場(chǎng)中將發(fā)揮重要戰(zhàn)略作用。隨著美伊關(guān)系的緩和以及土伊（拉克）關(guān)系的積極修好，伊朗和伊拉克（包括庫(kù)爾德自治政府）也將使用這些管線輸送天然氣。

目前，TANAP管道的阿塞拜疆和土耳其段已經(jīng)開始建設(shè)，預(yù)計(jì)2017年開始通氣，該項(xiàng)目第一階段將為歐盟提供每年160億立方米的天然氣，第二階段將提高到200億立方米?？梢哉f(shuō)，在歐盟能源多樣化戰(zhàn)略中，土耳其是其能源運(yùn)輸鏈條中的關(guān)鍵一環(huán)，在一定程度上扼守著歐盟能源來(lái)源的命脈。

2、土耳其是俄羅斯規(guī)避能源過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)固歐洲能源市場(chǎng)的關(guān)鍵樞紐。烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯努力建設(shè)繞開烏克蘭、經(jīng)由土耳其的能源轉(zhuǎn)運(yùn)管線。目前，藍(lán)溪（Blue Stream）天然氣管線是俄通過(guò)土向歐出口天然氣的重要渠道和主力，自藍(lán)溪管線正式運(yùn)營(yíng)，大約1110億立方米的天然氣經(jīng)由土耳其運(yùn)往歐洲市場(chǎng)，而且俄天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）計(jì)劃進(jìn)一步提高該線的輸送能力。

2014年12月，普京決定放棄建設(shè)已久的南溪（South Stream）管線，并與土簽訂了天然氣優(yōu)惠的協(xié)議。土耳其線的年輸送能力將達(dá)到630億立方米，其中490億立方米經(jīng)由土耳其運(yùn)往歐洲市場(chǎng)。而土耳其線也得到了歐洲諸多國(guó)家的支持。

2015年4月匈牙利、希臘、馬其頓和塞爾維亞等過(guò)在布魯塞爾召開會(huì)議，表示支持該線的建設(shè)，認(rèn)為其在商業(yè)上具有可行性，有助于保證中南歐的天然氣供應(yīng)，也有助于確保歐洲的能源供應(yīng)。因此，土耳其成了俄繞開烏克蘭、規(guī)避過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)，向歐輸送天然氣的最佳合作伙伴。

3、眾多油氣管線凸顯了土耳其能源戰(zhàn)略地位。文明遐邇的博斯普魯斯海峽和達(dá)達(dá)尼爾海峽在將俄羅斯、里海等地區(qū)的石油運(yùn)往國(guó)際市場(chǎng)中發(fā)揮了重要作用。同樣，經(jīng)由土耳其的眾多油氣管線也使土在國(guó)際能源運(yùn)輸中地位凸顯。目前存在多條運(yùn)經(jīng)土耳其（包括計(jì)劃在建）的油氣管線。

在石油管線方面，巴庫(kù)-第比利斯-杰伊漢石油管線是第一條繞開俄羅斯領(lǐng)土而將里海石油外運(yùn)的跨境管線，其來(lái)源地包括阿塞拜疆、土庫(kù)曼斯坦以及哈薩克斯坦等國(guó)，約100萬(wàn)桶的日均輸油量滿足了當(dāng)前世界1.2%的日需求量，因而該管線成為東西能源走廊的重要組成部分。另一條重要的跨境石油管線是伊拉克-土耳其（或稱基爾庫(kù)克-杰伊漢，Kirkuk-Ceyhan）石油管線。該管線1977年開始運(yùn)營(yíng)，是土耳其最大的原油出口管線之一，其年輸油量達(dá)160萬(wàn)桶；該管線的缺點(diǎn)在于其易受地區(qū)勢(shì)力的破壞。

2013年伊拉克庫(kù)爾德地區(qū)政府（KRG）建立了一條與該管線相連的石油管線并允許向土耳其出口，次年5月KRG聲稱首次經(jīng)由這條新管線運(yùn)輸?shù)脑鸵呀?jīng)運(yùn)至杰伊漢港口。此外，土耳其國(guó)內(nèi)還存在數(shù)條石油管線，包括Ceyhan-Kirikkale、BAtman-Dortyol、Selmo-Batman等三條原油管線。

天然氣管線方面，目前除了正式運(yùn)營(yíng)管線外還存在眾多在建的管線。藍(lán)溪是將俄羅斯天然氣運(yùn)往歐洲的重要管線，巴庫(kù)-第比利斯-埃爾祖魯姆天然氣管線以及伊朗和土耳其間的大不里士-埃爾祖魯姆天然氣管線已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)，在將里海以及伊朗的天然氣輸往歐洲中發(fā)揮了重要作用；土耳其-希臘互聯(lián)管線是ITGI的重要組成部分，已于2007年完工運(yùn)營(yíng)。在建管線中，上文提及的TANAP、TAP以及土耳其線對(duì)于將里海地區(qū)及俄羅斯的天然氣運(yùn)往歐洲具有重要意義。如果加上名存實(shí)亡的納步科以及已經(jīng)擱淺的南溪，那么土耳其在能源運(yùn)輸網(wǎng)中的地位將更加突出。

土耳其能源戰(zhàn)略地位提升原因

土耳其作為能源過(guò)境國(guó)，其能源戰(zhàn)略地位的提升是多種因素共同作用的結(jié)果。土耳其得天獨(dú)厚的地理位置賦予其成為能源過(guò)境國(guó)的內(nèi)在基礎(chǔ)；能源生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間的博弈為其能源戰(zhàn)略地位的提升創(chuàng)造了重要的外在條件；眾多油氣管線的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)則為其能源戰(zhàn)略地位的穩(wěn)固與發(fā)展提供了設(shè)施保障。

1、得天獨(dú)厚的地理位置賦予了土耳其成為能源過(guò)境國(guó)的內(nèi)在基礎(chǔ)。在世界能源版圖中，優(yōu)越的地理位置使土耳其具有重要的地緣戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。身處安納托利亞高原的土耳其為里海、黑海及地中海所環(huán)繞，西接全球最大的能源消費(fèi)地區(qū)歐洲，東臨世界能源資源重要的密集區(qū)，緊臨阿塞拜疆并與哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等能源生產(chǎn)國(guó)隔里海相望，隔黑海與俄羅斯相望，還與伊朗、伊拉克等中東國(guó)家接壤。

根據(jù)絲路印象投資分析土耳其事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年土耳其能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在中亞，阿塞拜疆、哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦等國(guó)石油已探明儲(chǔ)量為51億噸，約占世界總儲(chǔ)量的2.3%；阿塞拜疆、哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦以及烏茲別克斯坦4國(guó)的天然氣已探明儲(chǔ)量為21萬(wàn)億立方米，約占世界總儲(chǔ)量11.3%。中東蘊(yùn)藏著世界上最為豐富的石油資源，素有“世界油庫(kù)”之稱，已探明的石油儲(chǔ)量達(dá)1094億噸，占世界儲(chǔ)量的47.9%；同時(shí)中東地區(qū)還蘊(yùn)含著豐富的天然氣資源，已探明的天然氣儲(chǔ)量近80.3萬(wàn)億立方米，占世界總儲(chǔ)量的43.2%。因此，隨著俄歐能源矛盾的加深，土耳其因其得天獨(dú)厚的地理位置，成為俄歐實(shí)現(xiàn)各自戰(zhàn)略不可或缺的伙伴。

2、俄歐能源博弈為土耳其能源戰(zhàn)略地位的提升創(chuàng)造了重要外在條件。2014年的烏克蘭危機(jī)加劇了俄歐之間的能源博弈，雙方的能源關(guān)系由戰(zhàn)略互信走向戰(zhàn)略互疑。長(zhǎng)期以來(lái)，俄羅斯與歐盟在能源領(lǐng)域建立起了堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)，俄是歐傳統(tǒng)上的能源供應(yīng)國(guó)。根據(jù)歐盟委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2012年歐盟從俄進(jìn)口的天然氣占其消費(fèi)總量的35%，對(duì)俄天然氣的進(jìn)口依賴程度高達(dá)62.4%。而超過(guò)50%的俄出口歐洲天然氣都要運(yùn)經(jīng)烏克蘭境內(nèi)的管線，烏克蘭在俄歐能源貿(mào)易中占有關(guān)鍵地位，因此烏克蘭危機(jī)使俄歐雙方的能源安全均面臨巨大挑戰(zhàn)。

為維護(hù)能源安全、應(yīng)對(duì)危機(jī)，歐盟積極調(diào)整能源戰(zhàn)略，加快推行能源多樣化舉措，力求盡快降低對(duì)俄能源的依賴，拓展從中亞、里海、中東進(jìn)口油氣資源的渠道、俄羅斯則更加堅(jiān)定了繞開烏克蘭轉(zhuǎn)運(yùn)出口能源的決心。而在俄羅斯的心目中，土耳其是替代烏克蘭的最佳選擇，因?yàn)橥敛粌H具有溝通東西的優(yōu)越地理?xiàng)l件，而且與俄有著良好的能源合作基礎(chǔ)。近年來(lái)，俄是土最主要的能源進(jìn)口國(guó)，土是俄僅次于德國(guó)的第二大天然氣出口市場(chǎng)，其近60%的天然氣進(jìn)口于俄羅斯。俄土間的能源相互依賴有利于雙方求同存異、管控分歧，將政治立場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)利益相分離，實(shí)現(xiàn)共贏。

可以說(shuō)，繞開烏克蘭運(yùn)輸油氣資源成為俄歐雙方的共同關(guān)切。事實(shí)上，北溪（Nord Stream）和南溪都有繞開烏克蘭向歐輸送天然氣的考慮，盡管受此次危機(jī)影響南溪天然氣管線擱淺，但土耳其線同樣可以發(fā)揮繞開烏克蘭的作用。由于北溪以及通往土耳其的藍(lán)溪等管線的運(yùn)營(yíng)，經(jīng)由烏克蘭運(yùn)往歐洲的俄天然氣已從２００８年的９５%降低到２０１３年的53%。因此，以土耳其為能源過(guò)境國(guó)的油氣管線，一方面可以穩(wěn)固俄羅斯出口歐洲的能源市場(chǎng)；另－方面也有利于歐盟國(guó)家降低能源短缺風(fēng)險(xiǎn)，獲得穩(wěn)定能源供應(yīng)以確保自身的能源安全。在俄歐的能源大棋局中，土耳其充當(dāng)著關(guān)鍵棋手角色。

3、油氣管線為土耳其能源戰(zhàn)略地位的穩(wěn)固與發(fā)展提供了重要的設(shè)施保障。目前處于計(jì)劃中的油氣管線彼此之間并非相得益彰，而是處于相互競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。無(wú)論是已經(jīng)擱淺的南溪與為TANAP管線和TAP管線所替代的納布科（Nabucco）天然氣管線，抑或當(dāng)前的土耳其線與TAP管線，它們都有堅(jiān)定的支持者，也都存在著相應(yīng)的問(wèn)題。

以土耳其線和TAP管線的斗爭(zhēng)為例，土耳其線是俄羅斯主導(dǎo)的向歐盟輸送天然氣的管線，受到土以及中南歐一些國(guó)家的支持。然而，歐盟委員會(huì)以及美國(guó)卻對(duì)該線表示質(zhì)疑，認(rèn)為其在經(jīng)濟(jì)上不具可行性，缺乏足夠的融資來(lái)源，更重要的是不利于降低對(duì)俄羅斯的能源依賴。因此，歐美更支持TAP天然氣管線的建設(shè)，強(qiáng)調(diào)該線更能提高中南歐國(guó)家與歐盟的能源安全，降低對(duì)單一氣源的依賴，節(jié)約消費(fèi)成本。

TAP管線存在的問(wèn)題主要是短期內(nèi)供氣的不足，預(yù)計(jì)其來(lái)源地阿塞拜疆的沙赫丹尼茲氣田2018年才能夠足額向歐洲國(guó)家供氣，且該管線2020年才可正式運(yùn)營(yíng)；而土耳其線則預(yù)計(jì)2016年底即可開始運(yùn)營(yíng)。事實(shí)上，在俄羅斯與西方國(guó)家的油氣管線博弈中，無(wú)論哪一方獲勝土耳其都會(huì)是重要贏家，其在任一管線中都是重要的外運(yùn)節(jié)點(diǎn)，亦即土都會(huì)成為俄羅斯和歐洲重要的能源合作伙伴。

能源地位提升對(duì)土耳其的影響

土耳其能源戰(zhàn)略地位的提高，不僅使其獲得了充足的能源供應(yīng)，提高能源多樣化水平，為其構(gòu)建東西能源樞紐中心提供了重要契機(jī)，還使它獲得了與歐盟進(jìn)行政治談判的籌碼，成為實(shí)現(xiàn)其國(guó)家戰(zhàn)略目標(biāo)的重要支點(diǎn)。

1、推動(dòng)能源多元化，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。近10多年來(lái)，在正義與發(fā)展黨的領(lǐng)導(dǎo)下，土耳其經(jīng)濟(jì)取得了較快發(fā)展。然而，能源的短缺卻成為制約其經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。土耳其就近75%的能源消費(fèi)依賴于進(jìn)口，其中油氣資源在土能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中更占有重要比重，目前在能源進(jìn)口上的財(cái)政支出占其國(guó)家赤字總額的2/3以上。土耳其最大的能源進(jìn)口國(guó)是俄羅斯，其對(duì)俄能源依賴嚴(yán)重。

隨著土耳其線投入運(yùn)營(yíng)，土不僅可以獲得較為充足的天然氣供應(yīng)，還可以獲得可觀的過(guò)境費(fèi)收入。根據(jù)俄土之間的協(xié)議，俄羅斯天然氣股份公司將通過(guò)土耳其線每年向土國(guó)內(nèi)輸送140億立方米的天然氣，同時(shí)將藍(lán)溪對(duì)土的天然氣供應(yīng)量增加30億立方米，并從2015年1月1日起給予6%的價(jià)格優(yōu)惠。歐盟支持的TANAP和TAP管線也可供給土耳其天然氣，TANAP管線的主要進(jìn)口來(lái)源是中亞-里海地區(qū)（有可能包括中東部分地區(qū)），在其160億立方米的全部運(yùn)力中將有60億立方米的天然氣進(jìn)入土耳其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其余運(yùn)往歐洲市場(chǎng)。同時(shí)，土耳其國(guó)有天然氣公司博塔什占有TANAP管線的30%股權(quán)，成為僅次于阿塞拜疆的第二大股東。可以說(shuō)，在目前的管線網(wǎng)絡(luò)中，圖二是不僅可以獲得充足的能源供應(yīng)，滿足自身的能源需求，降低對(duì)俄能源依賴，提高其能源多樣化水平，還可以獲得豐厚的過(guò)境費(fèi)，增加政府收入。

2、提供土耳其對(duì)歐談判籌碼。成功加入歐盟是土耳其多年來(lái)的夙愿。然而由于諸多障礙，土入盟進(jìn)程緩慢，至今僅是歐盟的候選國(guó)。烏克蘭危機(jī)后，能源問(wèn)題使土耳其與歐盟成為命運(yùn)共同體，甚至可以說(shuō)土耳其掌握著更大的主動(dòng)權(quán)。土耳其是《歐洲能源憲章》（European Energy Charter）的簽署國(guó)，與歐盟遵循共同的能源條約。2015年初歐盟委員會(huì)開啟組建歐洲能源聯(lián)盟進(jìn)程，以進(jìn)一步維護(hù)歐盟能源安全，促進(jìn)成員國(guó)間的政策溝通。按規(guī)定，能源聯(lián)盟的成員享受歐盟成員國(guó)同等待遇，可被稱為能源方面的功能性歐盟成員資格。

如果參加能源聯(lián)盟，土耳其可以在能源事務(wù)上享受與歐盟成員國(guó)平等的權(quán)利，同時(shí)還會(huì)對(duì)其加入歐盟產(chǎn)生重要的杠桿效應(yīng)；此外，接受統(tǒng)一政策監(jiān)管，融入歐盟大市場(chǎng)，也將為土耳其真正成為能源樞紐中心提供外部制度監(jiān)管條件。但是，在目前的歐盟能源聯(lián)盟談判中，土耳其拒絕成為觀察員國(guó)。因?yàn)?，成為歐盟的正式成員國(guó)才是其最終目標(biāo)，而不加入歐盟能源聯(lián)盟，可以使積蓄依賴土的歐盟加快接納自己的步伐。

3、助力構(gòu)建東西能源樞紐中心。努力構(gòu)建東西能源樞紐中心是土耳其國(guó)家能源戰(zhàn)略的重要目標(biāo)。目前，土作為一個(gè)重要的能源過(guò)境國(guó)事毋庸置疑的；然而，能源樞紐中心是一個(gè)更高層次的概念，它要求一國(guó)必須具有完善的能源基礎(chǔ)設(shè)施，其中既包括眾多的能源運(yùn)輸管線，還包括諸如能源精煉廠、能源儲(chǔ)存設(shè)施、能源終端、是化工廠以及天然氣液化廠等基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)還要有公開、透明的監(jiān)管制度和市場(chǎng)，保障國(guó)際能源供應(yīng)。

目前，土耳其正在為成為真正的國(guó)際能源樞紐中心而努力。隨著TANAP、TAP以及土耳其線等諸多油氣管線的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，一個(gè)以土耳其為能源樞紐的東西能源運(yùn)輸版圖將基本成型，土將成為俄羅斯、中亞及中東等地區(qū)運(yùn)往歐盟等國(guó)際能源市場(chǎng)的重要轉(zhuǎn)運(yùn)輸出中心，在保障國(guó)際能源需求方面占據(jù)重要地位。在國(guó)內(nèi)能源基礎(chǔ)設(shè)施方面，土耳其正在推進(jìn)多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目，包括對(duì)石油精煉廠、天然氣液化廠以及能源儲(chǔ)存設(shè)施等進(jìn)行更新改造和技術(shù)革新。

同時(shí)，為加快推進(jìn)國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)的自由化政策，土耳其還修改了《天然氣市場(chǎng)法》（The Natural Gas Market Law），強(qiáng)化《電力市場(chǎng)法》（TheElectricity Market Law）等的實(shí)施。此外，土耳其已與俄羅斯達(dá)成協(xié)議，由俄助其建設(shè)核電站設(shè)施，以改善能源結(jié)構(gòu)，調(diào)節(jié)能源需求與外部能源供應(yīng)之間的矛盾；正在接受歐盟統(tǒng)一市場(chǎng)的政策監(jiān)管和市場(chǎng)整合，提高其能源市場(chǎng)的透明度和公開性，一遍與歐盟接軌。