2021年沙特阿拉伯可持續(xù)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施及可行性資源轉型分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1482 收藏

沙特，人們口中的土豪之國，被譽為石油堆起來的國度。在這里，石油資源極其豐富，儲量和產(chǎn)量均居世界第一。在這個石油比水還便宜的地區(qū)，似乎不存在可再生能源發(fā)展的空間。然而，沙特不但制定了國家層面的可再生能源計劃，還制定了2023年實現(xiàn)9.5GW可再生能源裝機量的目標。

沙特為何如此重視資源轉型分析？沙特光伏的能源發(fā)展前景又會怎樣？絲路印象投資分析沙特事業(yè)部根據(jù)對沙特能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年沙特阿拉伯能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展措施、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的可行性措施以及資源轉型。

陽光的饋贈

沙特阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia），簡稱沙特，位于亞洲西南部的阿拉伯半島，東瀕波斯灣、西臨紅海，同約旦、伊拉克、科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長國、阿曼、也門、巴林、卡塔爾等國接壤。

沙特地勢西高東低，全境大部為高原。西部紅海沿岸為狹長平原，以東為賽拉特山。山地以東地勢逐漸下降，直至東部平原。沙漠廣布，北部有大內(nèi)夫得沙漠，南部有魯卜哈利沙漠。

沙特西部高原屬地中海氣候，其他地區(qū)屬熱帶沙漠氣候。夏季炎熱干燥，最高氣溫可達50℃以上；冬季氣候溫和，年平均降雨不超過200毫米。

沙特是名副其實的“石油王國”，石油儲量和產(chǎn)量均居世界首位，這使其成為世界上最富裕的國家之一。同時，沙特還是世界上最大的淡化海水生產(chǎn)國，其海水淡化量占世界總量的21%左右。

沙特實行自由經(jīng)濟政策，鼓勵私有經(jīng)濟的發(fā)展，重點發(fā)展現(xiàn)代工業(yè)和基礎工業(yè)，以逐步改變單純依賴石油收入的狀況，力圖建立現(xiàn)代化、多樣化的國民經(jīng)濟體系。但石油和石化工業(yè)仍是國民經(jīng)濟的命脈，是主要的經(jīng)濟來源。

石油和天然氣在沙特能源結構中占據(jù)絕對優(yōu)勢，但實現(xiàn)《國家可再生能源計劃》（NREP）是沙特政府在“2030年愿景”框架下的重要安排，旨在促進能源結構的轉型，大力鼓勵可再生能源發(fā)展。

沙特的光照資源十分良好，其所處的中東地區(qū)地廣人稀但光照充足，絕大部分地區(qū)的年均光照強度為2200~2400kWh/m2（中國大部分地區(qū)在1400~1600kWh/m2），為特大型光伏電站的建設創(chuàng)造了有利條件。

高調(diào)轉型

沙特在《國家可再生能源計劃》中，制定了到2023年實現(xiàn)9.5GW可再生能源裝機量的目標。2017年2月，可再生能源項目開發(fā)辦公室宣布開始為Sasaka 300MW（沙特首個IPP項目）的光伏項目招標。

Masdar聯(lián)合EDF EnergiesNouvelles報出了當時光伏史上最低價1.79美分/千瓦時；排名第二的沙特公司ACWA Power報出了2.341美分/千瓦時的價格；有兩家中國企業(yè)也作為技術合作伙伴參與了投標，報出的價格分別是2.856美分/千瓦時和2.784美分/千瓦時，折合人民幣0.19元/千瓦時和0.18元/千瓦時，雖然已經(jīng)遠遠低于國內(nèi)同期光伏電價水平，但還是不及本次破紀錄的0.12元/千瓦時。

項目最終由本國能源公司ACWA中標。值得注意的是，在2019年6月，中國絲路基金收購了ACWA 旗下可再生能源公司 ACWA Power RenewCo 49%的股份。

從某種程度上說，這個當時令人咋舌的報價，在戰(zhàn)略上是成功的。它使得沙特的清潔能源轉型獲得了全世界光伏從業(yè)者的關注。而這個報價就如同一個里程碑，為未來沙特光伏項目的報價提供一個參考的基準。對于1.79美分/千瓦時的報價到底具不具有經(jīng)濟可行性，在當時的光伏成本下，Masdar的底氣到底來自于哪里，值得我們仔細思考。

此外，沙特的“高調(diào)”和如此低的招標電價可能會影響該地區(qū)的可再生能源戰(zhàn)略?？稍偕茉吹姆N子已經(jīng)在其他海灣合作委員會國家（巴林，科威特，阿曼等）生根發(fā)芽。

與沙特的情況相比，這些國家具有相同的經(jīng)濟背景，對石油價格的依賴很大，而且有必要將混合能源作為未來戰(zhàn)略發(fā)展的主要方向。在此基礎上構建起多樣化的經(jīng)濟結構，創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)和就業(yè)機會，并開拓出政府新的收入來源和發(fā)展模式。

但沙特的野心不止于此！

2018年3月，軟銀集團（SoftBank）和沙特在紐約舉辦發(fā)布會，高調(diào)宣布將聯(lián)手打造全球最大的太陽能發(fā)電項目。根據(jù)絲路印象投資分析沙特事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年沙特能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，，到2030年這一太陽能項目將實現(xiàn)200GW的裝機目標，耗資2000億美元，其中包含太陽能園區(qū)、電池技術、大型基礎設施和太陽能制造產(chǎn)業(yè)鏈。但項目已經(jīng)在半年后的2018年10月宣布擱淺，孫正義的宏偉光伏愿景和現(xiàn)實仍有較大差距。

超低報價，沙特憑什么？

沙特發(fā)生的事情，讓光伏圈感到驚訝的同時也產(chǎn)生了困惑與質疑。光伏發(fā)電真的已經(jīng)這么便宜了嗎？這樣的低價是否能保證項目的收益率？沙特究竟有什么獨門秘訣？

對于這樣的低價靠不靠譜，彭博新能源財經(jīng)首席光伏分析師Jenny Chase表示，不相信這樣的價格能夠保證一個2019年開始發(fā)電的光伏項目的收益率，尤其是基于企業(yè)在沙特的融資成本正在上升的現(xiàn)狀下。GreenTech Media的全球光伏市場分析師Benjamin Attia也表示，很可能存在一種直接或者間接形式的補貼，否則這個項目很難賺到錢。

然而針對實際項目，決定光伏電價的因素有很多，包括組件價格、人力成本、融資成本、土地政策、稅收政策等等。Masdar此次報出如此低價也是受這多種因素的共同作用。

沙特的優(yōu)勢主要集中在光資源、25年PPA購電協(xié)議、土地成本、融資成本、規(guī)模效應、政府支持這六大方面。

充足的陽光、高反射的沙地，使得高效雙面組件的優(yōu)勢在沙特得以最大程度的發(fā)揮。而大面積的荒漠是最利于公共事業(yè)規(guī)模電站建設的沃土，政府的支持和優(yōu)惠使得拿地的成本進一步降低。

在融資方面，Masdar和ACWA Power是國有控股企業(yè)。這就意味著他們能以較低的成本從國有銀行中得到貸款。反觀其他競標商，大部分出價都在2.6~3.2美分/千瓦時這個合理的價格區(qū)間內(nèi)。此外，Masdar和ACWA Power持有大量油氣資產(chǎn)，可以通過出口原油或者燃油發(fā)電來抵消光伏項目帶來的虧損風險。再次，他們還擁有渠道來掌握未來的零售電價信息。

這些都是作為國有控股企業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢，正是有了融資與風險控制的保障，Masdar和ACWA Power才敢報出低價。此外，預先談判形成的25年全生命周期PPA購電協(xié)議也為項目提供了足夠的持續(xù)收益保障。

在鄰國阿聯(lián)酋，阿布扎比擁有目前全球最大的單體光伏電站“阿布扎比之光”，其總裝機容量達1177MW。規(guī)模效應使得項目的度電成本下降也是中東地區(qū)光伏電價低的原因之一，沙特的項目也正是規(guī)模效應的最大受益者。

代表新王儲意志的REPDO，不斷調(diào)高對光伏的規(guī)劃也象征著國家的態(tài)度。據(jù)沙特新聞社8月1日的報道，沙特可再生能源開發(fā)辦公室(REPDO)已經(jīng)發(fā)布了第二輪6個可再生能源項目的招標需求書(此次招標是1月份發(fā)布的招標項目的第二輪，不是新的項目)，本次的6個光伏項目總裝機容量將達1.47GW。此外，沙特國家可再生能源計劃第3輪還將有6個項目在今年第四季度開始招標。

沙特光伏未來之路

雖然已經(jīng)過去一年，但從沙特2018年所做的國家可再生能源發(fā)展規(guī)劃中我們依舊可以感受到沙特對本地光伏和可再生能源發(fā)展的熱烈期待。這種美好的愿景不僅僅包含了能源消費結構的調(diào)整，更有面向未來的產(chǎn)業(yè)結構乃至國家發(fā)展模式的調(diào)整。

國家可再生能源規(guī)劃中展現(xiàn)的宏偉目標

發(fā)展規(guī)劃中對于國家光伏的規(guī)劃是這樣寫到：5年完成20GW的光伏裝機；12年（到2030年）共完成40GW的裝機。而這些裝機基本上是以公共規(guī)模項目進行規(guī)劃和選址的，項目廣泛分布于沙特全境，并且已經(jīng)完成了包含地勘、水文、環(huán)境、電網(wǎng)、手續(xù)等在內(nèi)的前期工作，為更好的進行融資和項目推進做了充足準備。

2019年1月份啟動的7個項目招標，總投資約為15.1億美元、裝機量1.51GW，得到了包含100家沙特本土公司在內(nèi)的共256家公司的積極響應。今年7月份公布的通過第二輪資格預審的60家公司名單中，共有5家中國公司入圍。

2019年預招標的12個清潔能源項目

對沙特現(xiàn)有電網(wǎng)的研究數(shù)據(jù)顯示，沙特電網(wǎng)的接納程度良好，現(xiàn)有電網(wǎng)架構無需任何升級就可以接納約13.5GW的可再生能源接入。

對于產(chǎn)業(yè)引入，今年早些時候由國家產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展計劃和石油化工巨頭沙特基礎工業(yè)公司(SABIC)組成的一個沙特財團與隆基股份和OCI簽署了一份諒解備忘錄，將在沙特開發(fā)一個完全集成的太陽能制造項目。

這些利好消息無疑在向其他的國家發(fā)出信號，鼓勵他們重新重視沙特市場。

中國先進制造業(yè)的進入，帶來的不僅是光伏產(chǎn)業(yè)的本地化，更是理念的變革。光伏與海水淡化的結合、光伏與抽水蓄能電站的結合，都將光伏的應用帶到了另一個全新的維度。通過海水淡化灌溉沙漠，形成河流，將沙漠變成綠洲。而抽水蓄能可以為清潔能源電力調(diào)峰，解決光伏電力的晝夜間斷問題。

夢想偉大，100%可再生能源供電不是不可能，但愿景背后最需要的是堅持。在一個成熟體系下大規(guī)模引入新模式和能源變革從來都不是件容易的事情。

從長遠看，這片廣袤的土地依然有著巨大的潛力，但現(xiàn)在最重要的是要認識到問題和挑戰(zhàn)，想辦法在高質量和可持續(xù)發(fā)展的基礎上一步一步堅定的走下去。