2021年沙特阿拉伯可持續(xù)發(fā)展能源資源現(xiàn)狀、措施及能源可行性概述

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1126 收藏

全球能源系統(tǒng)正在經(jīng)歷深刻變革，為應(yīng)對全球氣候危機，世界各國陸續(xù)作出碳中和承諾，通過大力發(fā)展低碳新能源逐漸改變傳統(tǒng)的高碳能源供應(yīng)體系。沙特是中東北非地區(qū)最大的經(jīng)濟體和全球前20大經(jīng)濟體之一，也是世界上最大的石油資源儲藏國和出口國之一。自2016年實施“2030愿景”以來，沙特經(jīng)濟多元化發(fā)展已成大勢所趨。大力發(fā)展新能源，既是沙特擺脫石油資源依賴、實現(xiàn)經(jīng)濟多樣化的現(xiàn)實需求，也是沙特政府遵守《巴黎氣候協(xié)定》、實現(xiàn)碳中和承諾的必然選擇。

對于中國企業(yè)而言，沙特新能源市場機遇與挑戰(zhàn)并存。機遇主要體現(xiàn)在自然條件、政策環(huán)境、市場潛力等方面，而挑戰(zhàn)則來自于相對其他地區(qū)的來講更高的準(zhǔn)入要求、更多競爭對手和更規(guī)范的市場秩序所帶來的競爭壓力等。

01自然資源

沙特擁有開發(fā)太陽能、風(fēng)能的良好自然條件。沙特位于北緯20-30°西亞地區(qū)的阿拉伯半島，日照條件充足，平均日照量達到2200千瓦時/平方米。

根據(jù)沙特阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城的研究數(shù)據(jù)，沙特的風(fēng)能集中在東部波斯灣、西部紅海沿岸以及西北部地區(qū)，沙特大部分地區(qū)全年平均風(fēng)速6.0-8.0m/s，風(fēng)力資源較為充足。

02市場潛力

根據(jù)絲路印象投資分析沙特事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年沙特能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，，自2004年至2017年，沙特總發(fā)電裝機容量由28GW增加至62.5GW，年均增長率約為8%。而根據(jù)沙特國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，沙特人口數(shù)量到2030年將達到3910萬，年均增長率為16.7%。為滿足未來沙特居民的電力需求，到2030年，沙特全國發(fā)電總裝機容量將至少需要達到122.6GW。

03政策環(huán)境

沙特制定了可再生能源發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，是實現(xiàn)“2030愿景”的重要內(nèi)容。規(guī)劃包括兩個階段和兩大目標(biāo)。

第一階段：到2023年，實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機27.3GW。

第二階段：到2030年，實現(xiàn)新能源發(fā)電裝機58.7GW，其中光伏40GW，風(fēng)力發(fā)電16GW，光熱發(fā)電2.7GW。

2021年初沙特未來投資倡議峰會舉辦期間，沙特能源部長表示，到2030年，沙特發(fā)電裝機總量的50%將由新能源構(gòu)成。發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃目標(biāo)之間的差距，使沙特新能源市場充滿潛力。

此外，新能源領(lǐng)域的非沙特投資者享受沙特政府的一系列政策優(yōu)惠，主要包括：

政策優(yōu)惠有哪些？

1. 100%外資所有權(quán)。

2. 雇傭沙特籍員工享受沙特國家人力資源發(fā)展基金的薪資補貼（男性員工補貼不超過月工資15%；女性員工不超過20%。這也是沙特鼓勵企業(yè)雇傭本地員工就業(yè)的措施之一）。

3. 用于項目的原材料和永久性設(shè)備可申請進口關(guān)稅豁免，部分機械設(shè)備使用完再出口可申請退稅。

4. 項目用地租金補貼。

項目執(zhí)行

從項目招投標(biāo)執(zhí)行情況來看，沙特新能源項目已經(jīng)形成了相對公平、公開和公正的市場模式和職能劃分。

1. 項目規(guī)劃執(zhí)行分工明確

根據(jù)沙特國家新能源發(fā)展規(guī)劃，2030年規(guī)劃新能源發(fā)電裝機58.7GW，其中30%（17.61GW）通過公開招標(biāo)進行，目前已完成前兩輪招標(biāo)，第三輪正在進行中；70%則通過邀請開發(fā)商進行競爭性談判進行。

2. 政府參與主體職能明確

沙特新能源市場的政府參與主體主要包括幾大部門：沙特能源部新能源項目發(fā)展辦公室、沙特公共投資基金、沙特電力和熱電聯(lián)產(chǎn)管理局、沙特購電公司，分別負責(zé)新能源項目公開招標(biāo)、大型新能源項目投資開發(fā)和競爭性談判合作、沙特新能源電力市場監(jiān)管和新能源投資項目電力回購協(xié)議簽訂。通過政府部門的明確分工和協(xié)作，沙特新能源領(lǐng)域形成了比較完整的投資開發(fā)運營和監(jiān)管鏈條，在沙特PPP法律、新能源專門法律等尚未出臺的情況下，有效劃定了投資者和政府的權(quán)利義務(wù)。

此外，沙特新能源領(lǐng)域的重要政府參與者還包括三個：

規(guī)劃和研究中心：

沙特阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城（KACARE），負責(zé)沙特范圍內(nèi)可再生資源分布研究，包括太陽能、風(fēng)能、地?zé)?、垃圾發(fā)電等。

沙特能源部下屬的阿卜杜拉國王能源研究中心（KAPSARC），能源電力轉(zhuǎn)型是其研究重點方向之一。

最高決策機構(gòu)：

2020年，沙特內(nèi)閣組建電力生產(chǎn)和新能源推進能源事務(wù)最高委員會，負責(zé)沙特可再生能源事務(wù)和該領(lǐng)域本地化規(guī)劃執(zhí)行。作為領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)新能源事務(wù)的最高政府機構(gòu)。

從沙特已招標(biāo)的新能源項目來看，具有以下8個共同特征：

1. 項目通常以IPP（獨立發(fā)電廠）模式公開招標(biāo)，中標(biāo)開發(fā)商（聯(lián)營體）與沙特購電公司簽署20-25年P(guān)PA。

2. 公開招標(biāo)項目由沙特能源部新能源項目發(fā)展辦公室負責(zé)，從2017年4月份開始到目前為止已完整進行兩輪項目招標(biāo)，第三輪正在進行，招標(biāo)流程大致如下：

其中，資格預(yù)審時間一般為1-2個月，而投標(biāo)時間為4-6個月。

3. 由沙特公共投資基金（PIF）負責(zé)的大型新能源投資開發(fā)項目通過競爭性談判完成。由PIF旗下的全資公司Badeel統(tǒng)籌就規(guī)劃項目邀請意向開發(fā)商進行合作談判或非公開招標(biāo)，達成一致后由PIF與開發(fā)商共同投資進行項目開發(fā)。目前只有一個Sudair 1.5GW光伏項目正在執(zhí)行。

4. 超過100MW的大型項目必須由國際開發(fā)商擔(dān)任聯(lián)營體牽頭方（leading managing member），100MW以下的項目沙特本地開發(fā)商可以擔(dān)任聯(lián)營體牽頭方。

5. 項目執(zhí)行有相較于企業(yè)日常運營期間更為嚴(yán)格的本地成分要求，沙特已進行或在進行的三輪新能源項目招標(biāo)，都在RFQ和RFP中明確規(guī)定了項目執(zhí)行期間項目公司本地成分比例不得低于17%，進入運營期后，本地成分需要分階段提升，滿足更為嚴(yán)格的沙化率要求（對于外資企業(yè)來說，意味著更多的屬地化管理和可能的成本提升）。

6. 競標(biāo)過程相對傳統(tǒng)項目更加公平、公正、公開，因此競爭也更加激烈。通過三輪公開招標(biāo)，通過資審的企業(yè)從2017年的27家（光伏）和24家（風(fēng)電）增加至2019年的60家和2020年的49家，沙特本土企業(yè)數(shù)量也逐年增加（2020年通過資審企業(yè)28家），顯示出更多開發(fā)商和承包商對沙特新能源市場的適應(yīng)性增強。

7. 資金模式創(chuàng)新。以2017年開始招標(biāo)、2019年初宣布授標(biāo)的沙特第一個400MW大型風(fēng)電項目為例，開發(fā)商法國EDF和阿聯(lián)酋馬斯達爾通過20年期軟性再融資貸款成功完成項目融資。以新手段、多渠道、低成本獲得項目融資的能力，成為在包括沙特在內(nèi)的中東新能源市場開發(fā)商獲取項目的核心競爭力之一。

風(fēng)電項目軟性再融資貸款

1. 軟性再融資貸款金額2.7億美元。

2. 貸款銀團：韓國發(fā)展銀行、法國外貿(mào)銀行、沙特國民商業(yè)銀行、日本農(nóng)林中央金庫研究社、三井住友銀行等。

3. 迪拜商業(yè)銀行為本次融資提供利率掉期。

4. 貸款以美元為主，約定以沙特里亞爾還款，若20年協(xié)議期間，沙特里亞爾與美元匯率脫鉤或發(fā)生變動，則PPA上關(guān)于費用的規(guī)定將隨之修改。

5. 利率為分階段利率：初期為Libor+100bp；2.5年工程建設(shè)期結(jié)束和運營3年后調(diào)整為Libor+200bp。

8. 項目向頭部開發(fā)商集中。由于沙特新能源項目規(guī)模大、門檻高、要求嚴(yán)等特點，開發(fā)商需要具備強大的技術(shù)能力、資源整合能力、低成本資金獲取能力以及其他必備能力。經(jīng)過幾輪項目，中標(biāo)企業(yè)集中在沙特的ACWA Power、阿聯(lián)酋馬斯達爾、法國EDF、日本丸紅等區(qū)域和國際新能源頭部玩家手中，后來者入局困難，大多時候只能選擇與頭部玩家一起合作。

發(fā)展之困

雖然具備相對充足的自然資源和政策支持，但沙特新能源市場也存在一些發(fā)展困境，主要包括以下幾個方面：

01發(fā)展速度問題

這是規(guī)劃制定以來最讓外界詬病和質(zhì)疑的問題之一。根據(jù)沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼在出席沙特300MW光伏發(fā)電項目正式運營儀式上的公開講話，自新能源發(fā)展計劃實施以來，沙特共有2個項目進入商運或正在施工，7個光伏發(fā)電項目已完成PPA簽署，總裝機容量為3.67GW，距離2023年27.43GW的規(guī)劃目標(biāo)相去甚遠。

究其原因，一是受到疫情蔓延的影響，原定的開發(fā)計劃被拖延；二是反映出規(guī)劃制定的節(jié)奏和政府落實效率之間存在差距。但是，只要沙特發(fā)展新能源的決心不變，后疫情時代的新能源發(fā)展節(jié)奏有望加快。

02商業(yè)模式問題

公開招標(biāo)的項目進展較為順利，而由PIF負責(zé)的大型投資項目，則由于項目規(guī)模超大、PIF前期缺少專業(yè)對接機構(gòu)、開發(fā)商觀望等問題而未形成行之有效的商業(yè)模式。未來則可能會仿照迪拜水電局采取的聯(lián)合開發(fā)模式，由PIF旗下新能源投資企業(yè)牽頭和國際開發(fā)商共同投資開發(fā)，共擔(dān)開發(fā)風(fēng)險，提升開發(fā)效率。

03法律機制問題

截止2021年，呼喚多年的沙特PPP法律仍未出臺，專門的新能源電力法也無從談起。沙特本身的伊斯蘭教法體系，鑒于其保守性和神秘性，在某種程度上對外企投入巨資進入沙特新能源市場形成了不確定風(fēng)險因素。

機遇·建議

對于有計劃從事沙特新能源行業(yè)的中國國際工程承包企業(yè)來講，沙特市場的自然條件、經(jīng)濟體量和政策支持，都是我們在區(qū)域市場新能源行業(yè)的機遇，而如何在面對激烈的市場競爭時有所突破、有所收獲就是我們面臨的最大挑戰(zhàn)。

根據(jù)筆者觀察，建議把握的機遇大致包含以下幾點：

1. 發(fā)展從小到大，把握第三方市場合作機遇。以承包商、跟投企業(yè)、供貨商和運維商等多重身份，與沙特新能源市場主流玩家展開合作，進入既有項目，獲取部分利潤和市場經(jīng)驗。

2. 研究商業(yè)模式，尋找利用差異化優(yōu)勢鎖定機遇。在公開招標(biāo)的新能源項目上受到發(fā)展限制時，可以憑借自身所具備的技術(shù)、資金等可能存在的優(yōu)勢，通過PIF獲取項目投資開發(fā)機會。

3. 研究國家政策，尋找新能源行業(yè)的新機遇。小型太陽能發(fā)電項目的機遇值得把握（如20MW以下屋頂太陽能機遇），以及其他行業(yè)與新能源發(fā)電行業(yè)的結(jié)合機會（如紅海等大型基建項目與新能源電力需求的結(jié)合）。

項目開發(fā)模式的轉(zhuǎn)變，也就意味著市場開發(fā)思路的轉(zhuǎn)變。立志進入沙特新能源市場的企業(yè)，建議從注冊企業(yè)開始，為投資開發(fā)和承接項目做充足的準(zhǔn)備；已經(jīng)在沙特新能源市場上廝殺的企業(yè)，希望能夠通過發(fā)掘客戶新需求、提供高質(zhì)量服務(wù)的方式實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和市場深耕。

總而言之，沙特新能源市場未來可期，也充滿挑戰(zhàn)。