2021年文萊油氣資源容量、礦產(chǎn)資源容量以及能源來源分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：824 收藏

文萊是個(gè)袖珍國(guó)，其面積不及北京市的1/3。但是，這個(gè)國(guó)家憑借石油開采和出口富甲一方，其人均收入曾位列東盟國(guó)家第二。絲路印象投資分析文萊事業(yè)部根據(jù)對(duì)文萊能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了，2019年發(fā)布的《“一帶一路”國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)》，文萊在63個(gè)“一帶一路”國(guó)家中位列第32名，其中發(fā)展環(huán)境指數(shù)排名第22名，位居中上。

近幾年，由于全球油價(jià)走低，文萊試圖引進(jìn)外資，擺脫對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)的依賴。當(dāng)下，該國(guó)正著眼于推動(dòng)油氣下游和可再生能源發(fā)展。這意味著，中文兩國(guó)在能源層面有廣闊的合作空間。

受制于油價(jià) 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一

文萊經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一。根據(jù)絲路印象投資分析文萊事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年文萊能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，作為該國(guó)的主要經(jīng)濟(jì)支柱，油氣產(chǎn)業(yè)約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的58%、財(cái)政收入的90%和外貿(mào)出口的90%以上。非油氣產(chǎn)業(yè)主要有建筑業(yè)，旅游、貿(mào)易、交通和金融等服務(wù)業(yè)。

2014年，國(guó)際油價(jià)下跌近50%，對(duì)文萊經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊。此后三年，文萊國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易大幅縮水，財(cái)政收入銳減，赤字嚴(yán)重。

為減少對(duì)油氣的過度依賴、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，文萊大力實(shí)施多元化戰(zhàn)略，在持續(xù)發(fā)展油氣產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，努力拓展出口加工業(yè)、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)以及物流、金融、旅游和信息服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。

2013年，文萊GDP為180.9億美元，2019年降至139.1億美元，GDP年平均增長(zhǎng)率為-3.85%；截至2019年年底，文萊人均GDP為31622.2美元。

長(zhǎng)期以來，文萊基本保持財(cái)政盈余。但從2015/16財(cái)年開始，受原油價(jià)格波動(dòng)影響，文萊財(cái)政收入大幅縮減。

2019/20財(cái)年，文萊財(cái)政預(yù)算收入43.6億文元，預(yù)算支出58.6億文元，赤字依存度接近34.4%。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，工業(yè)在文萊三大部門中貢獻(xiàn)最大，但占比呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，從2011年的73.67%降至2019年的62.57%；服務(wù)業(yè)GDP占比提升明顯，從2011年的27.36%升至2019年的38.18%。文萊物價(jià)波動(dòng)幅度不大，2010~2019年，該國(guó)CPI同比基本維持在±0.5%以內(nèi)。

區(qū)域經(jīng)濟(jì)方面，文萊政府在國(guó)內(nèi)共劃出8個(gè)工業(yè)區(qū)以吸引外國(guó)投資。其中雙溪嶺工業(yè)區(qū)（Sungai Liang Industrial Site）為最主要的工業(yè)區(qū)，規(guī)劃面積283萬平方公里，主要用于油、氣下游產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，文萊政府計(jì)劃將該園區(qū)建設(shè)成具有世界水準(zhǔn)的石化工業(yè)園。

文萊招商引資的對(duì)象主要包括石油、天然氣下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)廠商、電力基礎(chǔ)設(shè)施建造商。優(yōu)惠政策包括享受文萊關(guān)于“先鋒產(chǎn)業(yè)”（即符合公眾利益，在文萊市場(chǎng)未達(dá)到飽和，具有前景和領(lǐng)先性的產(chǎn)業(yè)）優(yōu)惠，如免收所得稅、免收30%公司稅、免原材料進(jìn)口稅等。

基礎(chǔ)設(shè)施方面，文萊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后。目前，全國(guó)無鐵路，高速公路少，水運(yùn)發(fā)展相對(duì)較快。

公路建設(shè)方面，截至2017年年底，文萊公路總長(zhǎng)3674.2公里。貫穿文萊2/3陸地、長(zhǎng)135公里的摩拉—都東—馬來奕高速公路連接了首都斯里巴加灣市、石油城詩里亞和馬來奕區(qū)。文萊和馬來西亞沙巴和沙拉越也有公路連接，但尚無跨國(guó)高速公路。2016年6月，中國(guó)公司在文萊承建的特里塞—魯木高速公路建成通車，全長(zhǎng)18.6公里。文萊公共交通并不發(fā)達(dá)，截至2019年年底，全國(guó)僅有8條公交線路，100余輛公交車輛，40余輛出租車，另有20余輛出租車專門提供機(jī)場(chǎng)往返服務(wù)。

海運(yùn)是文萊重要的交通方式，海運(yùn)主要目的地有新加坡、中國(guó)香港、吉隆坡和馬尼拉等周邊港口。2017年，文萊海運(yùn)貨物吞吐量187.2萬噸，其中到港貨物182.7萬噸，離港貨物4.5萬噸。據(jù)文萊官方統(tǒng)計(jì)，2018年，文萊主要貿(mào)易伙伴為日本、中國(guó)、新加坡、馬來西亞和泰國(guó)。大宗出口產(chǎn)品為原油和天然氣。前五大原油出口市場(chǎng)分別為泰國(guó)、澳大利亞、印度、新加坡、韓國(guó)，液化天然氣主要出口市場(chǎng)為日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、馬來西亞。

節(jié)約開發(fā)油氣嘗試發(fā)展綠電

在東南亞，文萊油氣資源相對(duì)豐富，截至2019年年底，文萊已探明石油儲(chǔ)量為11億桶，占全球總量的0.1%；天然氣儲(chǔ)量為2000億立方米，占全球總量的0.1%。

除陸地油田外，文萊現(xiàn)有冠軍號(hào)（Champion）、西南艾姆巴（SouthwestAmba）、費(fèi)爾里（Fairly）、費(fèi)爾里—巴拉姆（Fairly-Baram）（與馬來西亞共管）、邁格帕（Magpei）、甘納特（Gannet）、鐵公爵（Iron Duke）7個(gè)海上油田。文萊90%的石油和商用天然氣幾乎全部出自上述7個(gè)海上油田。海上油田共有46個(gè)鉆井平臺(tái)、490多個(gè)油井、1300公里海底油氣管道。當(dāng)下，文萊政府一方面積極勘探新的油氣資源，另一方面對(duì)既有油氣田實(shí)行節(jié)制性開采。

2010~2017年間，文萊最終能源消費(fèi)總量年均增加約2%，其中，石油消費(fèi)增幅高達(dá)2.8%，天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)-4.6%的下降趨勢(shì)。

從能源安全方面看，文萊國(guó)內(nèi)發(fā)電部門、道路交通部門嚴(yán)重依賴化石燃料。電力生產(chǎn)上，文萊約98%的電力來自天然氣，其余1%的電力來自柴油和光伏。電力服務(wù)部（DES）擁有四座天然氣發(fā)電站（加?xùn)|1A/Gadong1A、加?xùn)|2號(hào)/Gadong2、武吉龐加爾/Bukit Panggal和盧穆特/Lumut）和一座柴油發(fā)電站（Belingus），供應(yīng)全國(guó)約58%的電力，主要覆蓋居民區(qū)。Berakas電力公司（BPC）運(yùn)營(yíng)三個(gè)主要的天然氣發(fā)電站（比拉卡斯/Berakas、加?xùn)|3號(hào)/Gadong3和耶魯東/Jerudong），提供其余42%的電力，主要服務(wù)政府辦公室、醫(yī)院、國(guó)際機(jī)場(chǎng)等。

BPC最近在其Berakas站安裝了OREgenTM1廢熱回收系統(tǒng)，該系統(tǒng)可從燃?xì)廨啓C(jī)中回收廢熱，并將其轉(zhuǎn)換為14兆瓦的額外凈發(fā)電，而無需使用燃料或水，并且不會(huì)產(chǎn)生額外排放。據(jù)統(tǒng)計(jì)，文萊公共發(fā)電總?cè)萘繛?89兆瓦，其中609兆瓦和280兆瓦分別來自DES和BPC。

截至2019年年底，文萊用電普及率為99.9%，電力供應(yīng)較充足，能夠滿足工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本需求。

可以說，文萊國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)仍然安全，但由于嚴(yán)重依賴油氣資源，供應(yīng)鏈相對(duì)脆弱。因此近年，文萊力求能源供應(yīng)多元化，以降低風(fēng)險(xiǎn)。但因?yàn)槭芟抻谧匀毁Y源條件，文萊可再生能源發(fā)展始終緩慢，目前光伏裝機(jī)僅為1兆瓦。

2008年8月，文萊政府與日本三菱簽署備忘錄，合作建設(shè)一座實(shí)驗(yàn)性太陽能電站—TenagaSuriBrunei光伏試驗(yàn)電站。該項(xiàng)目于2009年開工建設(shè)，2011年5月正式投入運(yùn)營(yíng)，是文萊首個(gè)太陽能光伏發(fā)電站。項(xiàng)目裝機(jī)容量為0.12萬千瓦，每年發(fā)電133萬千瓦時(shí)，僅可供200戶使用。

2010~2017年，文萊的電力消費(fèi)以每年0.7%的增速快速增長(zhǎng)。其中，商業(yè)部門在電力消費(fèi)中所占份額最大，年增長(zhǎng)高達(dá)2.6%。

能源轉(zhuǎn)型決心大地理?xiàng)l件是桎梏

近年來，我國(guó)企業(yè)借“一帶一路”之東風(fēng)，積極開拓文萊市場(chǎng)，并在石油煉化方面取得巨大進(jìn)展。

2019年11月，浙江恒逸集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒逸集團(tuán)”）恒逸文萊PMB石油化工項(xiàng)目一期全面投產(chǎn)，順利產(chǎn)出汽油、柴油、航空煤油、PX、苯等產(chǎn)品。項(xiàng)目一期每年加工能力的800萬噸原油，部分來自文萊自產(chǎn)石油，部分從周邊產(chǎn)油國(guó)進(jìn)口。

2020年，恒逸集團(tuán)準(zhǔn)備對(duì)中國(guó)在文萊最大投資項(xiàng)目—恒逸石化大摩拉島綜合煉化項(xiàng)目二期工程進(jìn)行投資，規(guī)模高達(dá)136.54億美元（約合人民幣924億元）。目前，二期項(xiàng)目建設(shè)正在加快推進(jìn)。2021年是中國(guó)與文萊建交30周年。1月中旬，中文雙方宣布，在兩國(guó)政府間聯(lián)委會(huì)框架下啟動(dòng)能源合作工作組，共同推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域合作?？梢灶A(yù)見，中文有望在煉化、清潔能源等方面開拓合作空間。

從政策支持方面看，為改變國(guó)家能源結(jié)構(gòu)以石油天然氣為主的局面，文萊首相府能源部于2012年公布了《長(zhǎng)期戰(zhàn)略報(bào)告》，將開發(fā)可再生能源確定為長(zhǎng)期目標(biāo)?！秷?bào)告》稱，政府推行國(guó)家能源政策，分為短期措施及長(zhǎng)期措施，短期措施以節(jié)能為主，長(zhǎng)期措施以開發(fā)可再生能源為主。

在推進(jìn)可再生能源發(fā)展上，文萊能源部戰(zhàn)略研究中心啟動(dòng)了國(guó)家替代能源研究計(jì)劃，探討開發(fā)可再生能源可行性。

2012年以來，文萊推出了一系列措施支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中包括成立推動(dòng)新能源發(fā)展的專業(yè)智庫——文萊國(guó)家能源研究所、推出一系列政策鼓勵(lì)新能源技術(shù)研發(fā)。

2013年，文萊曾提出實(shí)施可再生能源上網(wǎng)電價(jià)（FiT）政策，希望通過實(shí)施FiT政策增加戶用分布式光伏的裝機(jī)規(guī)模，助力文萊可再生能源發(fā)展。

2014年文萊頒布的《文萊能源白皮書》指出，文萊計(jì)劃到2035年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量的10%，主攻方向包括太陽能光伏和廢棄物發(fā)電。此外，《白皮書》還將石油和天然氣日產(chǎn)量提高至65萬桶石油當(dāng)量，通過發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施（包括化工和石化廠以及煉油廠），從國(guó)內(nèi)下游行業(yè)獲得收入并達(dá)到至少50億文元。

文萊面積小，但太陽能輻射強(qiáng)度高，變化波動(dòng)小，光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)1600~1950小時(shí)/年。和光伏相比，文萊的陸上風(fēng)力資源一般，陸上平均風(fēng)速約為3~5米/秒，海上平均風(fēng)速約為10~12米/秒。此前，文萊計(jì)劃開發(fā)總?cè)萘吭?8~20兆瓦的海上風(fēng)電項(xiàng)目。目前，項(xiàng)目還處于初期階段，需要進(jìn)一步進(jìn)行可行性研究。

從營(yíng)商環(huán)境方面看，根據(jù)《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》，文萊營(yíng)商環(huán)境位列全球第66名，在東南亞范圍內(nèi)“名列前茅”。“獲得信貸”排名全球第一，“易于開展業(yè)務(wù)”也位居前列，但在注冊(cè)資產(chǎn)、保護(hù)中小投資者和跨境交易等方面相對(duì)滯后，均位列100名之后。

從勞動(dòng)力特點(diǎn)看，文萊勞動(dòng)力市場(chǎng)的特點(diǎn)是勞動(dòng)力年輕化，但工資水平相對(duì)較高。

在文萊，65歲以下勞動(dòng)人口數(shù)量超過70%，老年人口不足6%。盡管勞動(dòng)力資源比較充沛，但是基于人口增長(zhǎng)放緩，中長(zhǎng)期看，人口高齡化的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。

同時(shí)，文萊勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較高。該國(guó)沒有實(shí)施最低工資制度。除工資外，所有雇主和雇員各按雇員工資的5%向“文萊雇員準(zhǔn)備基金”（Employees Provident Fund）交費(fèi)，并各按雇員工資的3.5%向“補(bǔ)充貢獻(xiàn)養(yǎng)老金”（Supplemental Contributory Pension Scheme，SCP）交費(fèi)。此外，雇主還須交納雇員保險(xiǎn)和醫(yī)療體檢費(fèi)，前者根據(jù)雇員工資水平確定，后者為38文元/人。

文萊一直大量引進(jìn)外籍勞工，特別是建筑業(yè)和餐飲、家政、環(huán)衛(wèi)等服務(wù)領(lǐng)域。文萊勞工局規(guī)定，以下17種職位鼓勵(lì)企業(yè)使用本地勞動(dòng)，如確實(shí)需要也可聘用外勞，包括收銀員、文員、保安、接線員、前臺(tái)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)文員、司機(jī)、倉(cāng)庫管理員、銷售員、打字員、監(jiān)工、保潔員、烘焙師、導(dǎo)游、服務(wù)員以及酒店服務(wù)人員。