2021年伊拉克能源化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和資源分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：583 收藏

伊拉克是OPEC的第二大原油生產(chǎn)國(guó)，僅次于沙特；原油探明儲(chǔ)量是全球第五，大部分已開采的、正在勘探的油田都位于陸地。絲路印象投資分析伊拉克事業(yè)部根據(jù)對(duì)伊拉克能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2013年--2017年，伊拉克的原油平均增量達(dá)到30萬桶/天，2017年伊拉克的原油平均產(chǎn)量達(dá)到440萬桶/天，2018年上半年伊拉克原油產(chǎn)量達(dá)到450萬桶/天（包括伊拉克庫(kù)爾德斯坦地區(qū)，該地區(qū)位于伊拉克北部）。

伊拉克對(duì)于能源出口依靠性較強(qiáng)，2017年，原油出口占伊拉克政府總收入的89%。2017年，伊拉克（不含庫(kù)爾德人地區(qū)）通過石油出口，獲得600億美金的收入，較2016年增加160億美金。

一、庫(kù)爾德與巴格達(dá)關(guān)系

伊拉克北部是庫(kù)爾德人半自治區(qū)，一直與伊拉克政府存在矛盾，2017年9月25日，舉行了一次不具備約束力的主權(quán)投票，大約90%的選民贊成。投票后，伊拉克中央政府對(duì)其發(fā)動(dòng)了進(jìn)攻，獲得了基爾庫(kù)克地區(qū)的油田、機(jī)場(chǎng)以及其它重要戰(zhàn)略設(shè)施的控制權(quán)。截止2017年10月份，伊拉克北部的原油產(chǎn)量，已經(jīng)降至原來產(chǎn)量的一半，即60萬桶/天。

2017年秋季，伊拉克中央政府接管基爾庫(kù)克地區(qū)后，伊拉克北方石油公司接管了阿瓦納穹頂、巴巴穹頂和拜哈桑油田的運(yùn)營(yíng)權(quán)，繼續(xù)維持運(yùn)營(yíng)Baba、Jambur和Khabbaz油田。

自從伊拉克北部是庫(kù)爾德人半自治區(qū)進(jìn)行投票后，伊拉克中央政府正在想辦法，不經(jīng)過伊拉克北部出口原油。為了進(jìn)一步擴(kuò)大伊拉克北部的原油產(chǎn)量及出口量，伊拉克中央政府優(yōu)先修復(fù)北部油田于百吉煉油廠的部分管道。

另一個(gè)辦法，就是與伊朗互換原油，2017年簽訂了互換協(xié)議。伊拉克將北部油田的原油，用卡車運(yùn)往伊朗，伊朗再將等量的原油從哈格碼頭運(yùn)往巴士拉。初始階段，能夠?qū)崿F(xiàn)30萬桶/天的原油出口量，通過互換協(xié)議后，能達(dá)到60萬桶/天的出口量。

二、原油及其它液體

盡管伊拉克的基礎(chǔ)設(shè)施年久失修、北部供應(yīng)中斷以及合同延期，伊拉克的原油產(chǎn)量還是大幅度的增長(zhǎng)。但是，這個(gè)增量還是低于伊拉克政府的目標(biāo)。受2015—2017年原油價(jià)格下跌影響，原油勘探等投資減少，未來的原油產(chǎn)量存在不確定性。同時(shí)，2014年以來，伊拉克與伊斯蘭國(guó)的戰(zhàn)爭(zhēng)，政府財(cái)政赤字增加，也限制了政府對(duì)石油勘探的投資。

根據(jù)絲路印象投資分析伊拉克事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年伊拉克能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止2017年，伊拉克石油探明儲(chǔ)量達(dá)到1490億桶，居全球第五。按照儲(chǔ)量來看，大約占整個(gè)中東地區(qū)的19%；如按照全球角度考慮，大約占全球總儲(chǔ)量的9%。根據(jù)Rystad的估計(jì)，截止2018年7月份，庫(kù)爾德人控制區(qū)探明儲(chǔ)量約有30億桶，但是庫(kù)爾德地方估計(jì)，探明儲(chǔ)量達(dá)到450億桶，主要是基爾庫(kù)克地區(qū)油田、其它未勘探地區(qū)還有潛在的油藏。

2017年，伊拉克原油平均產(chǎn)量為440萬桶/天，較2016年增加1.6萬桶/天。其中，伊拉克中央政府控制的南方油田，產(chǎn)量約為390萬桶/天；庫(kù)爾德人地方控制的北方油田，產(chǎn)量約為50萬桶/天。按照原油性質(zhì)來看，巴士拉原油占比最高，大約為300萬桶/天。

2017年，伊拉克的南部油田，大約占全國(guó)產(chǎn)量的89%。升級(jí)中間泵站、儲(chǔ)罐，將有助于進(jìn)一步提高伊拉克的原油產(chǎn)量（原油輸送存在瓶頸）。但是，自從2015年開始，伊拉克就沒有對(duì)原油輸送系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，限制了其南部油田的產(chǎn)量。

2017年，伊拉克消費(fèi)81萬桶/天的原油及其它液體產(chǎn)品。過去十年，伊拉克的原油消費(fèi)維持6%的增速，大部分原油都是送至煉油廠加工，少部分用于發(fā)電，大致為13萬桶/天。同時(shí)，伊拉克還需要進(jìn)口少量的柴油、汽油及航煤。

同時(shí)，俄羅斯石油公司，也深入介入伊拉克的原油生產(chǎn)。

二、石油出口

根據(jù)Clipper Data和伊拉克石油部的數(shù)據(jù)，2017年，伊拉克出口380萬桶/天的原油，基本與2016年持平。其中，88%的出口原油通過南部波斯灣的碼頭出口，出口的原油主要是巴士拉輕質(zhì)原油、巴士拉重質(zhì)原油。伊拉克是僅次于沙特阿拉伯的歐佩克第二大產(chǎn)油國(guó)。伊拉克石油部本月初公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年10月份日均出口原油約344萬桶。

亞洲是伊拉克原油的主要出口目的地（主要是中國(guó)、印度及韓國(guó)），2017年出口至亞洲的原油量占整個(gè)出口量的54%。在亞洲，印度是伊拉克最重要、最大的進(jìn)口國(guó)，其原油進(jìn)口量達(dá)到81.6萬桶/天，約占整個(gè)伊拉克出口總量的22%；在非亞洲地區(qū)，美國(guó)是伊拉克最大的原油進(jìn)口國(guó)，其原油進(jìn)口量達(dá)到60.2萬桶/天，約占整個(gè)伊拉克出口總量的17%.2017年，美國(guó)進(jìn)口伊拉克原油同比增加18萬桶/天，主要是美國(guó)煉油商通過增加伊拉克重質(zhì)原油進(jìn)口量，彌補(bǔ)減少委內(nèi)瑞拉進(jìn)口量的缺口。

陸地出口的原油量相對(duì)較小，杰伊漢-基里卡勒管道的管輸能力為13.5萬桶/天，通過該管道向土耳其煉油廠輸送原油。同時(shí)，也通過卡車出口少量原油。

1 石油出口設(shè)施

1.1 南部石油出口

過去幾年，伊拉克增加了陸地輸送能力及油罐儲(chǔ)量。受戰(zhàn)爭(zhēng)及維護(hù)不足影響，伊拉克的巴士拉、霍爾阿馬亞港口出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于出口能力，2015年擴(kuò)能項(xiàng)目，暫時(shí)緩解了該矛盾。盡管如此，伊拉克還是想繼續(xù)增加原油出口能力、出口量。

巴士拉、Khor al-Amaya港口增加了5個(gè)單點(diǎn)系泊（SPM），稍微擴(kuò)大了出口能力。單點(diǎn)系泊（SPM）能力達(dá)到460萬桶/天，可以暫時(shí)緩解南部出口能力不足的問題。

目前，南部港口的儲(chǔ)存能力仍然不足。SOMO石油存儲(chǔ)能力為1000萬桶。如果伊拉克開始銷售巴士拉中質(zhì)原油，這個(gè)儲(chǔ)存量是不能滿足出口要求的。

1.2、油田海水供應(yīng)工程

現(xiàn)在增產(chǎn)原油，需要通過注水、注氣（天然氣）實(shí)現(xiàn)。伊拉克部分的天然氣可以回注，但大多數(shù)天然氣還是放空、燃燒。伊拉克正與國(guó)際石油公司、世界銀行合作，減少天然氣放空，回收天然氣發(fā)電。

未來，伊拉克計(jì)劃通過提高注水量、油田注水比例，增加石油產(chǎn)量。伊拉克南部石油公司（SOC），正在建設(shè)油田海水供應(yīng)工程（CSSP），該項(xiàng)目主要處理波斯灣的海水，再輸送到各個(gè)油田。CSSP工程供應(yīng)能力達(dá)到1250萬桶的海水，不過，實(shí)際供水量視原油產(chǎn)量而定。預(yù)計(jì)，CSSP供應(yīng)至少巴士拉南部5個(gè)油田、Missan省1個(gè)油田。一般而言，伊拉克南部油田注入1.5桶水，可以生產(chǎn)1桶原油。CSSP是一個(gè)重要的油田公用工程項(xiàng)目，對(duì)伊拉克未來的原油產(chǎn)量至關(guān)重要。

由于埃克森美孚退去該項(xiàng)目，CSSP投用時(shí)間遙遙無期。CSSP項(xiàng)目于2009年開始建設(shè)，預(yù)計(jì)2013年投用，大約供應(yīng)1200萬桶/天的水給南部各個(gè)油田。由于管理層變動(dòng)、政策變更以及融資問題，項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間一拖再拖，預(yù)計(jì)2022年項(xiàng)目可以投用。

1.3、北部石油出口

伊拉克大多數(shù)的原油管道位于北部，由于地區(qū)沖突、戰(zhàn)爭(zhēng)，目前無法運(yùn)行，修復(fù)需要數(shù)年時(shí)間、大量的金錢。2014年3月份，由于物裝分子多次襲擊，伊拉克—土耳其的原油管道停止運(yùn)行，預(yù)計(jì)未來修復(fù)難度較大。

目前，伊拉克北部運(yùn)行的出口管道，主要是兩條：庫(kù)爾度人及其國(guó)際合作伙伴修建的DNO、Twake管線，它們都是連接土耳其杰伊漢港。還有幾條小的管線，將其它油田原油輸送到上述的兩條管線、再出口。

三、管理機(jī)構(gòu)

巴格達(dá)石油部通過北方石油公司（NOC）、中部石油公司（MDOC）、中部和南部石油公司（SOC）以及米桑石油公司（MOC）管理全國(guó)的油氣資源（不含庫(kù)爾德人控制區(qū)）。在庫(kù)爾德人控制區(qū)，其石油管理組織負(fù)責(zé)該區(qū)域的油氣資源管理。IOCs組織（公司）非常活躍，業(yè)務(wù)范圍覆蓋伊拉克全境，包含庫(kù)爾德人地區(qū)。IOCs主要負(fù)責(zé)國(guó)際石油公司與伊拉克石油部簽署的技術(shù)服務(wù)合同，涵蓋庫(kù)爾德人地區(qū)的原油開采分成協(xié)議。

四、石油種類

伊拉克出口的原油主要有三種，巴士拉重質(zhì)原油、巴士拉輕質(zhì)原油以及基爾庫(kù)克原油。最近，伊拉克政府推出了巴士拉中質(zhì)原油，但南部港口的儲(chǔ)存設(shè)施要足夠大、才能實(shí)現(xiàn)。

巴士拉輕質(zhì)原油，是伊拉克產(chǎn)量最大的原油，主要由南部Rumaila、West Qurna、Zubair和Majnoon油田的原油構(gòu)成。巴士拉輕質(zhì)原油是一種中質(zhì)、酸油，API°29.88、硫含量2.93%；當(dāng)西古爾納2號(hào)和哈法亞油田投產(chǎn)后，其性質(zhì)變差。2015年，伊拉克推出巴士拉重質(zhì)原油。巴士拉重質(zhì)原油是一種重質(zhì)、酸油，API°24.03、硫含量3.83%，主要由伊拉克米桑?。ü▉営吞锖兔咨Ｈ海?、西庫(kù)爾納2油田的原油構(gòu)成。2015年中期，伊拉克開始出口巴士拉重質(zhì)原油，出口目的地主要亞洲，但是，隨著時(shí)間推移，美國(guó)、歐洲的出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

基爾庫(kù)克級(jí)原油是一種中質(zhì)、酸油，API°34.2、硫含量2.24%，主要由基爾庫(kù)克地區(qū)的油田的原油構(gòu)成。近幾年，北部其它油田的比例開始增加。

一般而言，巴士拉原油競(jìng)爭(zhēng)力還是很強(qiáng)，以2019年11月份為例，伊拉克12月份銷售的巴士拉輕質(zhì)原油貼水為：阿曼/迪拜均價(jià)+2.25美金/桶；巴士拉重質(zhì)原油貼水為：，阿曼/迪拜均價(jià)-1.25美金/桶。

五、煉油廠

伊拉克的煉油廠能夠滿足國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)需求，但是，還需要進(jìn)口一些是石油產(chǎn)品，主要是柴油、汽油及少量的航煤。

截止2018年7月份，伊拉克煉油產(chǎn)能110萬桶/天，實(shí)際煉油加工量?jī)H有65萬桶/天。兩者的差異，主要是伊拉克北部的煉油廠百吉煉油廠受損，伊拉克政府也想通過修復(fù)煉油廠來提升成品油產(chǎn)量，減少成品油進(jìn)口量。但是，缺乏資金，也不能吸引到國(guó)外投資。

伊拉克煉油廠生產(chǎn)的重質(zhì)燃料油超過國(guó)內(nèi)需求，而汽油、柴油產(chǎn)量不能滿足國(guó)內(nèi)需求。伊朗可計(jì)劃新建4個(gè)煉油廠，并準(zhǔn)備擴(kuò)大現(xiàn)有煉油廠的產(chǎn)能，以緩解國(guó)內(nèi)成品油不足的問題，降低國(guó)內(nèi)進(jìn)口成品油支出，如有可能，還可以出口部分成品油。預(yù)計(jì)未來，伊拉克煉油能力將增加70萬桶/天。

六、天然氣

根據(jù)OGJ的數(shù)據(jù)，截止2017年年底，伊拉克探明的天然氣儲(chǔ)量約為1.35萬億立方英尺，居全球第十二位。伊拉克大約3/4的天然氣儲(chǔ)量與石油相關(guān)，大多數(shù)位于南部的大型油田。

截止2017年，伊拉克天然氣產(chǎn)量約為3570億立方英尺，燃燒629億立方英尺，是全球第二大天然氣防空、燃燒國(guó)，僅次于俄羅斯。2017年伊拉克消耗了422億天然氣，部分用于發(fā)電。

由于沒有足夠的管道輸送能力、儲(chǔ)存設(shè)施，伊拉克的天然氣放空、燃燒量較大。為了減少天然氣放空量，2011年，伊拉克國(guó)內(nèi)的南部天然氣公司、殼牌、三菱三家簽署協(xié)議，組成了合資公司，三者比例分別為51%、44%、5%。合資公司將南部魯邁拉、西庫(kù)爾納1號(hào)和祖拜爾三個(gè)大型油田的天然氣收集、加工，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資170億美金，為期25年。

長(zhǎng)期來看，該項(xiàng)目可以通過巴士拉港口的天然氣液化站，出口天然氣。但是，短期該項(xiàng)目以滿足國(guó)內(nèi)南方天然氣公司發(fā)電為主。如果電力公司不采購(gòu)天然氣，這些天然氣可以出口。此外，收集的天然氣可以回注油田，增加原油產(chǎn)量。

2017年6月份，伊拉克從伊朗進(jìn)口天然氣，主要提供給巴格達(dá)附近的貝斯瑪雅、圣城、曼蘇里耶和薩德爾發(fā)電站。

七、“大地”小議

隨著中國(guó)參與伊拉克的戰(zhàn)后重建工作，伊拉克油田產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，截止2019年，魯邁拉油田產(chǎn)量已達(dá)到每天150萬桶,基本上占伊拉克油產(chǎn)量的1/3。伊拉克所有的出口都位于南部，預(yù)計(jì)未來原油產(chǎn)量將達(dá)到620萬桶/天，2023年將達(dá)到900萬桶/天，出口將是需要關(guān)注的事情。但是，伊拉克的管輸能力不足，擴(kuò)能進(jìn)度相對(duì)滯后，就算伊拉克原油產(chǎn)量增加，也不能大幅度的增加其出口量，也影響了伊拉克推出巴士拉中質(zhì)原油--這個(gè)油種推出的話，能增加巴士拉重油、輕質(zhì)原油的收入。

此外，伊拉克通過回收油田的伴生氣，用于天然氣發(fā)電，能減少對(duì)燃料油的消費(fèi)，并減少對(duì)伊朗天然氣的依賴，卡哈拉電廠就是伊拉克利用油田伴生氣發(fā)電的典范。

總而言之，戰(zhàn)后，伊拉克石油工業(yè)發(fā)展較快，這塊中石油貢獻(xiàn)很大，實(shí)現(xiàn)了：艾哈代布項(xiàng)目提前3年實(shí)現(xiàn)二期年600萬噸產(chǎn)能，是伊拉克戰(zhàn)后第一個(gè)投產(chǎn)油田；哈法亞項(xiàng)目提前15個(gè)月滿足合同要求的7萬桶/日產(chǎn)量目標(biāo)；魯邁拉項(xiàng)目提前2年實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)10%的目標(biāo)，創(chuàng)造30年來魯邁拉油田最高產(chǎn)量紀(jì)錄；累計(jì)提供4萬多個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，員工本土化率達(dá)85%。但是，也要看到中東局勢(shì)動(dòng)態(tài)對(duì)伊拉克能源工業(yè)的影響。第一個(gè)，中國(guó)和伊朗的石油換伊拉克重建項(xiàng)目暫緩—中國(guó)收取10萬桶/天的原油，伊拉克得到中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施重建的幫助；第二個(gè)，受2020年1月份伊朗二號(hào)人物遇襲應(yīng)，三桶油撤出了伊拉克的部分員工；第三個(gè)，伊拉克的電力，仍然需要伊朗的天然氣；最后，伊拉克中央政府和庫(kù)爾德人地區(qū)的矛盾，會(huì)影響伊拉克原油產(chǎn)量提升及出口。

中國(guó)沿海的煉油廠，原油適應(yīng)性很強(qiáng)的，可以加工全球不同種類的原油，例如，茂名石化，就可以加工莫斯塔爾、巴士拉重質(zhì)原油，因此，中國(guó)、伊拉克的能源合作大有潛力。

八、小結(jié)

伊拉克能源工業(yè)大有潛力，中國(guó)、伊拉克兩者互補(bǔ)性較強(qiáng)。未來，伊拉克能源產(chǎn)量會(huì)持續(xù)增加，將達(dá)到900萬桶/天，石油出口估計(jì)達(dá)到500萬桶/天；但受制于伊拉克的原油管道、庫(kù)爾德人地區(qū)問題，短期內(nèi)出口還是不能提高，未來伊拉克必須協(xié)調(diào)好該區(qū)域的矛盾；如果伊拉克能推出巴士拉中質(zhì)原油的話，就證明其解決原油管道問題。