2021年越南電力進(jìn)口市場(chǎng)分析、供應(yīng)現(xiàn)狀以及未來(lái)規(guī)劃

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：823 收藏

越南電力能源產(chǎn)業(yè)，屬于越南關(guān)系國(guó)民生計(jì)民生的重大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，不僅在越南國(guó)內(nèi)受到關(guān)注，在國(guó)際上也受到了廣泛關(guān)注。絲路印象投資分析越南事業(yè)部根據(jù)對(duì)越南能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了近幾年越南的電力開(kāi)發(fā)計(jì)劃中，在新能源發(fā)電裝機(jī)容量，以及用新技術(shù)來(lái)推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)等方面卓有成效。

發(fā)電設(shè)備裝機(jī)現(xiàn)狀

根據(jù)絲路印象投資分析越南事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年越南電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，以2020年為基準(zhǔn)，越南總的發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量為69GW，比2019年增加了13GW。在總裝機(jī)容量中，煤電和水電裝機(jī)分別占21GW、天然氣和石油約9GW，除水力以外的新能源發(fā)電設(shè)備占17GW。

從最近一年的電力新增裝機(jī)容量，以及新能源發(fā)電設(shè)備所占的比重來(lái)看，可以切實(shí)地感受到越南政府對(duì)電力項(xiàng)目的重視。

目前越南電力器材市場(chǎng)快速發(fā)展，電纜及電壓表等相關(guān)器材的進(jìn)口規(guī)模，與2016年相比分別增加了20%和23%，電力用斷路器開(kāi)關(guān)也有10%的增長(zhǎng)率，可以判斷出整個(gè)電力產(chǎn)業(yè)的需求正在快速增加。

2007年，越南政府制定了《2020年至2050年越南國(guó)家能源開(kāi)發(fā)計(jì)劃》(Decision No.185/QD-Tg of December 27，2007，Approving Vietnam‘s National Energy Development Strategy Up to 2020 with 2050 Vision)，并由此確立越南能源開(kāi)發(fā)政策的基礎(chǔ)。

通過(guò)《2020年至2050年越南國(guó)家能源開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，引進(jìn)了能源多樣化和節(jié)能技術(shù)，促進(jìn)了可持續(xù)方式的能源開(kāi)發(fā)。

《2020年至2050年越南國(guó)家能源開(kāi)發(fā)計(jì)劃》大致設(shè)定了4個(gè)目標(biāo)：

1、擴(kuò)大對(duì)煤炭和石油等的能源供應(yīng)

2、能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)重組

3、建立現(xiàn)代智能電力網(wǎng)

4、提高對(duì)城市以外地區(qū)的電力效率

之后通過(guò)2016年修訂的第7次電力開(kāi)發(fā)計(jì)劃(修訂)，強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大電力普及率、擴(kuò)充配電網(wǎng)和提高能源效率，并在大力拓寬發(fā)電方式來(lái)源的同時(shí)，致力于優(yōu)化電力系統(tǒng)。尤其值得一提的是，為了在地方和山區(qū)地區(qū)提供電力，特別具體化了目標(biāo)，計(jì)劃將能源效率比以往增加10%以上。

越南電力開(kāi)發(fā)計(jì)劃的主要著眼點(diǎn)，是能源的多樣化和電力工業(yè)發(fā)展的效率化。以2020年為基準(zhǔn)，從目前的電力裝機(jī)容量來(lái)看，能源多樣化一定程度上達(dá)成了預(yù)訂的目標(biāo)。

尤其值得一提的是，在修訂后的第7次電力開(kāi)發(fā)計(jì)劃中，至2030年為止，新能源發(fā)電設(shè)備容量計(jì)劃增加到21%，但到目前為止已經(jīng)實(shí)際超過(guò)這一計(jì)劃。在第8次電力開(kāi)發(fā)計(jì)劃中，對(duì)發(fā)電設(shè)備比重的目標(biāo)也進(jìn)行了部分修改。

據(jù)IEEFA(Institute of Energy Economics and Financial Analysis)預(yù)測(cè)，越南是東南亞國(guó)家中在能源和電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展中潛力最高的國(guó)家，新增裝機(jī)將達(dá)到目前已裝機(jī)容量的一倍以上。

綜上所述，在基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建方面和實(shí)現(xiàn)能源的多樣化方面，越南展現(xiàn)出了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

在討論越南的輸電網(wǎng)和智能電網(wǎng)項(xiàng)目之前，首先我們需要了解越南電力市場(chǎng)的主要參與方。越南的能源產(chǎn)業(yè)由隸屬于產(chǎn)業(yè)貿(mào)易部體系下能源局(General Directorate of Energy，GDE)負(fù)責(zé)。

越南能源局(General Directorate of Energy，GDE)主要職責(zé)如下：

1、制定電力和能源的政策，

2、批準(zhǔn)地方及地區(qū)的電力和能源開(kāi)發(fā)計(jì)劃

3、BOT(Built，Operate，管理Transfer轉(zhuǎn)讓合同類(lèi)電力項(xiàng)目。能源局內(nèi)部也有各種業(yè)務(wù)，供電業(yè)務(wù)全部由電網(wǎng)及地方電力管理部門(mén)(Grid and Rural Electric Department)管轄。

越南電力公司(Vietnam Electricity、EVN)是負(fù)責(zé)越南全境的發(fā)電、輸電、配電、銷(xiāo)售的企業(yè)，在電力產(chǎn)業(yè)的諸多方面起到了獨(dú)占(壟斷)的作用。

越南電力公司目前以控股公司的形式下設(shè)了若干分公司，包括發(fā)電公司(GENCOS)、輸電公司(National Power Transmission Corp. NPT)、配電公司(河內(nèi)發(fā)電公司、南部發(fā)電公司、中央發(fā)電公司、北部發(fā)電公司、胡志明發(fā)電公司)和中央級(jí)電所及電力交易所。

以前很長(zhǎng)一段時(shí)間，越南電力公司(Vietnam Electricity、EVN)在發(fā)電業(yè)務(wù)中也壟斷地位，但經(jīng)過(guò)修改電力法后，私營(yíng)公司也可以參與發(fā)電及輸配送相關(guān)的電力業(yè)務(wù)。

越南石油(Petro Vietnam)是越南的國(guó)營(yíng)石油企業(yè)，該企業(yè)參與石油和煤炭的勘探和開(kāi)發(fā)等。越南石油也下設(shè)了包括越南PV-POWER、越南天然氣(PV-GAS)、越南石油(PV-Oil)等子公司。

過(guò)去，很多人認(rèn)為越南的電力輸配送基礎(chǔ)設(shè)施已超出了需要。但新能源類(lèi)發(fā)電裝機(jī)的短期激增，導(dǎo)致越南電網(wǎng)出現(xiàn)了不堪重負(fù)的問(wèn)題。

對(duì)于光伏發(fā)電設(shè)備，考慮到日照量條件等原因，安裝在山區(qū)地帶的情況較多，這導(dǎo)致光伏電站與用電負(fù)荷中心的工業(yè)中心之間存在距離，山區(qū)地帶的電力需求不高，導(dǎo)致電網(wǎng)在向負(fù)荷集中地區(qū)輸送電力時(shí)出現(xiàn)超載。

越南寧順省(Ninh Thuan)地區(qū)的光伏發(fā)電潛力很高，雖然裝有2000 MW容量的發(fā)電設(shè)備，但實(shí)際上輸電網(wǎng)能力僅為800~1000MW，所以導(dǎo)致光伏電力存在棄光的現(xiàn)象。

風(fēng)力發(fā)電也面臨著輸電網(wǎng)容量不足的問(wèn)題，光伏發(fā)電項(xiàng)目和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目同時(shí)開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致可使用的輸電網(wǎng)容量非常有限。為此，越南政府計(jì)劃投資約43億美元，擴(kuò)充8200公里規(guī)模的輸電網(wǎng)項(xiàng)目，在此基礎(chǔ)上同時(shí)進(jìn)行智能電網(wǎng)的建設(shè)。

越南智能電網(wǎng)建設(shè)階段性目標(biāo)

~ 2013，完成在110kV以上容量的變電所，30MW以上發(fā)電廠遠(yuǎn)程檢測(cè)系統(tǒng)、SCADA、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的安裝工作。

~ 2016，包含越南國(guó)家電力調(diào)控中心(National Load Dispatch Center，NLDC)在內(nèi)的各地區(qū)級(jí)電力調(diào)配中心的SCADA/EMS系統(tǒng)EMS功能100%發(fā)揮。

~ 2022，為各電力公司安裝SCADA/DMS和用電大戶(hù)安裝遠(yuǎn)程檢測(cè)系統(tǒng)。

注)SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition的縮略語(yǔ)，被稱(chēng)為SCADA或監(jiān)視控制數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)。通過(guò)SCADA系統(tǒng)，企業(yè)或者政府機(jī)構(gòu)可以遠(yuǎn)程控制用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有設(shè)備，收集相關(guān)數(shù)據(jù)。因此，技術(shù)正在能源、基礎(chǔ)設(shè)施、上·下水道、汽車(chē)等領(lǐng)域被廣泛使用。

越南智能電網(wǎng)建設(shè)路線圖

越南政府計(jì)劃從2012年開(kāi)始到2022年以后完成智能電網(wǎng)體系的建設(shè)，并對(duì)此發(fā)表了發(fā)展規(guī)劃路線圖。共分為3個(gè)階段，目前正在推進(jìn)開(kāi)發(fā)4個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

第一階段(2012-2016)目標(biāo)是提高電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)效率和試點(diǎn)項(xiàng)目。

第二階段(2017-2022)目標(biāo)包括智能家庭、智能城市試點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。分散發(fā)電、新能源發(fā)電、能源儲(chǔ)存的方案也具體包含在內(nèi)。

最后第三階段(2022年以后)明確規(guī)定了為了配電網(wǎng)絡(luò)的信息通信技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安裝、對(duì)居住地的需求-電力供給穩(wěn)定化以及通過(guò)智能應(yīng)用程序控制電力等內(nèi)容。

為完成1~3階段的建設(shè)工作，越南各地方政府制定了詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，目前正在積極的建設(shè)中。

越南胡志明市正在開(kāi)發(fā)AI人工智能，通過(guò)使用大數(shù)據(jù)，對(duì)需要電力的產(chǎn)業(yè)和顧客進(jìn)行分析，實(shí)現(xiàn)電力需求的自動(dòng)預(yù)測(cè)，最大限度上協(xié)調(diào)需求量和供給量，從而有效減少電力浪費(fèi)，并有效降低費(fèi)用。

胡志明市電力公司(Ho Chi Minh City Electricity Corporation，EVNHCMC)的一位相關(guān)人士表示，最近正在加緊整頓老舊設(shè)施和建設(shè)250公里長(zhǎng)度的新電網(wǎng)體系。

越南國(guó)內(nèi)的電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，外?guó)資本也積極參與越南電力產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。在越南的電力市場(chǎng)中，能源管理系統(tǒng)(EMS)、能源儲(chǔ)存裝置(ESS)和EV充電基礎(chǔ)設(shè)施最具有吸引力。

能源管理系統(tǒng)(EMS)在德國(guó)、中國(guó)和日本等地，都是以政府支持的方式進(jìn)行開(kāi)發(fā)。2013年越南和日本合作的能源管理系統(tǒng)是在越南國(guó)內(nèi)的2家公立醫(yī)院，建設(shè)了示范性能源管理系統(tǒng)“Green Hospital Project”，通過(guò)醫(yī)院內(nèi)逆變器式空調(diào)的安裝，實(shí)現(xiàn)了節(jié)約能源和減少碳排放的目標(biāo)。

能源儲(chǔ)存裝置(ESS)在越南處于市場(chǎng)的發(fā)展初期，為實(shí)現(xiàn)有效的電力供應(yīng)，越南國(guó)內(nèi)對(duì)此保持高度關(guān)注。越南城市和地方電力供應(yīng)的不平衡問(wèn)題，很大程度上要通過(guò)能源儲(chǔ)存裝置(ESS)來(lái)解決。

EV充電基礎(chǔ)設(shè)施是需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，電動(dòng)車(chē)和電動(dòng)摩托車(chē)在越南廣受歡迎，而越南的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻依然落后。由于各種稅金、技術(shù)能力不足、安全問(wèn)題等的不利影響，越南的EV電動(dòng)汽車(chē)充電站建設(shè)嚴(yán)重不足，因此充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目也在積極規(guī)劃中。

越南當(dāng)?shù)刈畲蟮钠?chē)制造企業(yè)Vinfast，是由越南最大地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商 Vingroup 集團(tuán)所成立的汽車(chē)品牌，計(jì)劃在2021年完成2000個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電站的建設(shè)。

如上所述，以前越南的電力產(chǎn)業(yè)放在擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施的供給上，目前正在努力進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)和管理方面的效率。因此，計(jì)劃進(jìn)軍越南電力市場(chǎng)的企業(yè)，有必要將焦點(diǎn)放在可實(shí)現(xiàn)效率提升的技術(shù)開(kāi)發(fā)上。