2021年安哥拉油氣資源現(xiàn)狀、儲(chǔ)量以及產(chǎn)量分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2916 收藏

安哥拉是非洲最大的產(chǎn)油國(guó)之一，原油產(chǎn)量居全球27位。2002年至2008年期間，隨著其深水油田產(chǎn)量爆增，安哥拉石油生產(chǎn)進(jìn)入爆發(fā)期，產(chǎn)量穩(wěn)步增加。同時(shí)，安哥拉也是一個(gè)小型的天然氣生產(chǎn)國(guó)，大部分天然氣產(chǎn)量來(lái)自油田或者其伴生氣。通過(guò)將天然氣再注入到油井中，提高石油采收率。盡管政府正在尋求更多的辦法，將天然氣生產(chǎn)商業(yè)化，然而，大部分的天然氣還是被排放或放空、燃燒。安哥拉財(cái)政收入嚴(yán)重依賴油氣出口，其國(guó)家財(cái)政盈虧平衡點(diǎn)約為50—60美金/桶。原油價(jià)格波動(dòng)，直接影響安哥拉的經(jīng)濟(jì)。政府正在實(shí)施一項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定計(jì)劃，以減少財(cái)政赤字，提高匯率靈活性，并加強(qiáng)治理、吸引更多的私人和國(guó)際公司投資。那么，安哥拉油氣能源市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀如何？油氣能源產(chǎn)量是怎么樣？安哥拉油氣能源行業(yè)有哪些政策？絲路印象投資分析安哥拉事業(yè)部根據(jù)對(duì)安哥拉能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年安哥拉油氣資源現(xiàn)狀、儲(chǔ)量以及產(chǎn)量。

一、組織及管理機(jī)構(gòu)

2004年的《石油活動(dòng)法》授權(quán)安哥拉國(guó)家石油公司（Sonangol）勘探和生產(chǎn)石油資源的專(zhuān)有權(quán)?！妒突顒?dòng)法》要求公開(kāi)招標(biāo)，政府通常會(huì)邀請(qǐng)一些公司投標(biāo)，根據(jù)以往的情況，多數(shù)都是國(guó)際能源公司。

政府2010年憲法規(guī)定國(guó)家對(duì)石油資源的所有權(quán)，在開(kāi)發(fā)資源的時(shí)候，要求與Sonangol合作。開(kāi)發(fā)石油資源的公司或財(cái)團(tuán)，必須經(jīng)過(guò)一個(gè)選拔、投標(biāo)程序，被選中的公司或財(cái)團(tuán)將與Sonangol（應(yīng)該是類(lèi)似建立合資公司）合作，通常的合作形式，就是產(chǎn)量分成協(xié)議（簡(jiǎn)稱，PSA）。

盡管環(huán)境部和財(cái)政部等其他部委擁有一定程度的監(jiān)督和監(jiān)管權(quán)力，但石油部一直負(fù)責(zé)安哥拉的所有上游開(kāi)采活動(dòng)，并且石油部還負(fù)責(zé)監(jiān)督上游行業(yè)的安哥拉化政策，該政策要求國(guó)際石油公司（IOC）將外籍人員限制在其總?cè)藛T的30%以內(nèi)，并且為每個(gè)油田或者項(xiàng)目每年提供20萬(wàn)美金的項(xiàng)目培訓(xùn)資金。在油田或者項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)階段，則要提供0.15美金/桶的資金（類(lèi)似生產(chǎn)稅）。這些政策，有利于提高Sonangol及其子公司（人員）的技術(shù)、資金收入。

在安哥拉，與Sonangol建立合資公司的國(guó)際能源企業(yè)有：道達(dá)爾、雪佛龍、英國(guó)石油和埃尼集團(tuán)等。中國(guó)石化（Sinopec）、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom Neft）和?？Z（Equinor）等國(guó)有石油公司也涉足安哥拉。目前，Sonangol是安哥拉幾乎所有石油和天然氣生產(chǎn)和勘探項(xiàng)目的股東，并通過(guò)17家子公司行使控制權(quán)，這些子公司在整個(gè)石油和天然氣行業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)，履行勘探和生產(chǎn)、煉化和儲(chǔ)存等職能，以及銷(xiāo)售、分銷(xiāo)原油和石化產(chǎn)品。

二、石油和其他液體

1955年在陸上寬扎（Cuanza）盆地，發(fā)現(xiàn)安哥拉的第一個(gè)商業(yè)石油生產(chǎn)油氣田。除了安哥拉國(guó)內(nèi)戰(zhàn)爭(zhēng)外，自那次發(fā)現(xiàn)以來(lái)，安哥拉的石油工業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。20世紀(jì)90年代初，安哥拉開(kāi)始深水勘探，1994年，深水區(qū)塊獲得許可、并進(jìn)行勘探，在深水有50多個(gè)重大發(fā)現(xiàn)。2002年至2008年，隨著多個(gè)深水油田的投產(chǎn)，石油產(chǎn)量激增。2007年，安哥拉成為石油輸出國(guó)組織（OPEC）成員國(guó)。

根據(jù)絲路印象投資分析安哥拉事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年安哥拉石油天然氣開(kāi)采行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2008年，安哥拉原油生產(chǎn)達(dá)到峰值，約為200萬(wàn)桶/天，其中，190萬(wàn)桶/天是原油。盡管有新的油田投產(chǎn)，但是，安哥拉這幾年原油產(chǎn)量持續(xù)下降。2011年至2015年，安哥拉國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量約為180萬(wàn)桶/天，這與安哥拉采用注水、氣體冷卻已經(jīng)FPSO裝置有關(guān)。當(dāng)然，由于油田衰減較快，也是導(dǎo)致原油產(chǎn)量下降。

2019年，安哥拉石油產(chǎn)量約為138萬(wàn)桶/天，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到140萬(wàn)桶/天，預(yù)計(jì)2021年，該國(guó)石油產(chǎn)量將下降，因此，安哥拉開(kāi)始以稅收優(yōu)惠等措施，吸引國(guó)外公司投資。

三、勘探與生產(chǎn)

據(jù)2016年1月出版的《石油天然氣雜志》（OGJ）的數(shù)據(jù)，安哥拉已探明原油儲(chǔ)量為84億桶，略低于一年以前的90億桶。大多數(shù)已探明儲(chǔ)量中的一半位于下剛果盆地和寬扎盆地的近海部分，安哥拉的大部分勘探、勘探深度都是在1200米（3937英尺）的近海，并且大多數(shù)勘探和生產(chǎn)活動(dòng)都位于下剛果盆地的近海部分。

1、油田概況

根據(jù)商業(yè)監(jiān)測(cè)國(guó)際公司（BMI）的研究報(bào)告，最近的勘探主要集中在下剛果盆地和寬扎盆地，大部分鉆探針對(duì)深水和鹽下地層。大部分的鉆探工作都是由工業(yè)巨頭和安哥拉國(guó)家石油公司進(jìn)行的。安哥拉西海岸（以及一些鄰國(guó)）與巴西東海岸在地質(zhì)上有著相似之處，那里含有估計(jì)蘊(yùn)藏著大量油氣資源的鹽下地層。地質(zhì)上的相似性源于早白堊世非洲板塊和南美板塊的分離，并可以用板塊構(gòu)造和大陸漂移的科學(xué)理論加以解釋。

安哥拉的三個(gè)盆地-下剛果盆地、寬扎盆地和納米貝盆地也被認(rèn)為是主要的鹽下盆地。寬扎盆地與巴西多產(chǎn)的坎波斯盆地和桑托斯盆地有著相似之處，是目前IOC和Sonangol進(jìn)行鹽下勘探的目標(biāo)區(qū)域。

安哥拉石油主要油田就是卡賓達(dá)海岸的近海油田、下剛果盆地的深水油田。20世紀(jì)90年代發(fā)現(xiàn)的幾個(gè)深水油田開(kāi)始生產(chǎn)，從2002年到2008年，安哥拉的石油產(chǎn)量平均增長(zhǎng)了15%。1999年底，雪佛龍運(yùn)營(yíng)的Kuito油田（奎都原油）（14區(qū)）是第一個(gè)投產(chǎn)的深水油田。從那時(shí)起，道達(dá)爾、雪佛龍、?？松梨诤?a href="http://www.miottimo.com/gb/syhg/list.html" class="inner_chain" >英國(guó)石油公司等國(guó)際石油公司開(kāi)始進(jìn)入深水油田的勘探、開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)。

在過(guò)去的幾十年里，由于國(guó)內(nèi)戰(zhàn)爭(zhēng)（1975-2002年），安哥拉陸上石油勘探受限。在過(guò)去幾年，雖然陸上勘探已經(jīng)恢復(fù)，但速度比近海、海洋開(kāi)采慢得多。近期陸上石油勘探，主要在卡賓達(dá)北部和南部區(qū)塊的下剛果盆地陸上區(qū)域進(jìn)行。

2、鹽下油田

1983年，安哥拉有城市服務(wù)公司運(yùn)營(yíng)的地塊9的Denden1井，發(fā)現(xiàn)了鹽下油田；1996年，埃克森美孚運(yùn)營(yíng)的地塊20的Baleia 1A井，也發(fā)現(xiàn)了鹽下油田。目前，這兩個(gè)區(qū)塊均由美國(guó)鈷業(yè)國(guó)際能源公司運(yùn)營(yíng)。

Cobalt在安哥拉鹽下油田勘探中最為成功，在20區(qū)和21區(qū)（Cameia、Mavinga、Lontra、Bicuar和Orca）發(fā)現(xiàn)了多個(gè)鹽下油田。2015年8月，Cobalt同意將其在20號(hào)區(qū)塊和21號(hào)區(qū)塊的權(quán)益出售給Sonangol，這項(xiàng)價(jià)值17.5億美元的交易預(yù)計(jì)將于2015年底完成，但截至2016年，交易仍被推遲。不管所有權(quán)如何，喀麥隆項(xiàng)目預(yù)計(jì)將繼續(xù)進(jìn)行，并于2018年開(kāi)始石油生產(chǎn)。

2011年1月，安哥拉宣布授予寬扎盆地的11個(gè)鹽前近海區(qū)塊，此前，一些選定的國(guó)際能源公司受邀參加了一輪封閉式許可。獲得區(qū)塊的石油公司包括巴西國(guó)家石油公司、馬士基石油公司、鈷公司、英國(guó)石油公司、雷普索爾公司、道達(dá)爾公司、埃尼公司、康菲石油公司和挪威國(guó)家石油公司。由于地質(zhì)較為復(fù)雜、加上原油價(jià)格處于低位，一些公司減少了對(duì)安哥拉的投資，一些油田并關(guān)閉或者廢棄。

四、煉油廠和石油產(chǎn)品

安哥拉國(guó)內(nèi)有兩家煉油廠，羅安達(dá)煉油廠是Sonangol的全資子公司，是一個(gè)“茶壺型”、只有淺度加氫，主要加工輕質(zhì)低硫原油，產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。煉油廠加工能力為6.5萬(wàn)桶/天，開(kāi)工率70%。

馬龍戈煉油廠是位于卡賓達(dá)省的拔頭型煉油廠，主要生產(chǎn)電廠所需的燃料油、交通所需的燃料油。馬龍戈煉油廠由卡賓達(dá)海灣石油有限公司（CABGOC）運(yùn)營(yíng)，該公司是雪佛龍勘探與生產(chǎn)公司的附屬公司。

因原油價(jià)格下降Sonangol出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難，原計(jì)劃于2016年底在Lobito市建造20萬(wàn)桶/日的Sonaref煉油廠，暫停建設(shè)。2018年就重啟Sonaref煉油廠項(xiàng)目進(jìn)行了討論，但目前還沒(méi)有具體的時(shí)間表。

五、石油和其他液體出口

多數(shù)安哥拉原油都是輕質(zhì)或者中質(zhì)原油，但是也有部分重質(zhì)原油，例如奎都原油。由于安哥拉國(guó)內(nèi)煉油能力所限，幾乎所有安哥拉原油都出口至國(guó)外。

上世紀(jì)70年代開(kāi)始美國(guó)從安哥拉進(jìn)口原油，在2005年至2009年期間，安哥拉原油占美國(guó)原油進(jìn)口總量的5%，在此期間安哥拉年均供應(yīng)48.4萬(wàn)桶/日。由于美國(guó)國(guó)內(nèi)輕質(zhì)低硫原油產(chǎn)量的增長(zhǎng)，美國(guó)從安哥拉進(jìn)口的輕質(zhì)原油逐漸減少，已經(jīng)降至邊際水平。

2017年，安哥拉出口原油約155萬(wàn)桶/天，其中大部分出口至亞太地區(qū)。安哥拉原油出口最大目的地就是中國(guó)，約為93萬(wàn)桶/天，其次是印度，約為14萬(wàn)桶/日。2017年，安哥拉是中國(guó)第二大原油供應(yīng)國(guó)，僅次于沙特阿拉伯。2017年，美國(guó)從安哥拉進(jìn)口原油12.9萬(wàn)桶/天。

六、天然氣

安哥拉大部分天然氣都是來(lái)源于油田伴生氣，由于缺乏商業(yè)化應(yīng)用，多數(shù)天然氣或者被燃燒掉，或者被回注入油田、提高油田原油產(chǎn)量。

七、天然氣勘探與生產(chǎn)

安哥拉天然氣液化（LNG）工廠位于索約，其目的是使其更多的天然氣商業(yè)化，減少天然氣無(wú)效排放至火炬。此外，液化天然氣液化站的運(yùn)營(yíng)商安哥拉液化天然氣公司，計(jì)劃開(kāi)發(fā)一些先前發(fā)現(xiàn)的非伴生天然氣田，特別是淺水區(qū)1、淺水區(qū)2。安哥拉液化天然氣公司有多個(gè)國(guó)際能源公司組成，包括安哥拉國(guó)家石油公司（22.8%）、雪佛龍公司（36.4%）、道達(dá)爾公司（13.6%）、英國(guó)石油公司（13.6%）和埃尼集團(tuán)（13.6%）。據(jù)安哥拉液化天然氣公司稱，這項(xiàng)價(jià)值100億美元的液化天然氣項(xiàng)目是安哥拉歷史上最大的單筆投資。該工廠年產(chǎn)能為520萬(wàn)噸（2500億立方英尺/年）的液化天然氣，以及天然氣的其它副產(chǎn)液體產(chǎn)品（例如碳五等等）。

隨著海上石油勘探加速，安哥拉要解決伴生氣的問(wèn)題，才能繼續(xù)擴(kuò)大石油開(kāi)采、產(chǎn)量。安哥拉天然氣戰(zhàn)略發(fā)展方向：提高液化天然氣產(chǎn)能，開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)天然氣商業(yè)市場(chǎng)，提高原油采收率的新技術(shù)。

八、天然氣出口

天然氣液化出口是安哥拉出口天然氣的唯一途徑，雖然已經(jīng)討論過(guò)對(duì)跨境管道的投資，但實(shí)施的可能性較小。2013年安哥拉首次向巴西、安哥拉、中國(guó)和韓國(guó)出口了總計(jì)152億立方英尺（Bcf）的液化天然氣。安哥拉索約天然氣液化工廠臨時(shí)停工檢修，處理部分技術(shù)問(wèn)題后，于2016年9月恢復(fù)了商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

2017年，安哥拉液化天然氣出口大幅增長(zhǎng)，暴漲至177Bcf，天然氣出口的國(guó)家也更加多。天然氣出口量方面，出口至印度和中東的天然氣最多，各為48Bcf。此外，中國(guó)、巴西和韓國(guó)也大幅增加了從安哥拉進(jìn)口的液化天然氣。

九、能源消耗

由于安哥拉的燃料價(jià)格較低，其石油需求上升。根據(jù)世界銀行有關(guān)安哥拉燃料補(bǔ)貼改革的報(bào)告，安哥拉是全球燃料價(jià)格最低的國(guó)家之一。2014年9月至2016年1月份，安哥拉政府實(shí)施了燃料油價(jià)格改革，取消了40%的LPG補(bǔ)貼、10%的所有燃料油（不僅僅是汽油，而且全部燃料油）的補(bǔ)貼，由于當(dāng)時(shí)原油價(jià)格較低，改革沒(méi)有影響到社會(huì)穩(wěn)定。根據(jù)2012年的數(shù)據(jù)，安哥拉汽油平均價(jià)格比撒哈拉以南非洲平均價(jià)格低55%，柴油平均價(jià)格低67%。2014年，安哥拉的燃料補(bǔ)貼占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的近4%，其中包括發(fā)電燃料補(bǔ)貼。2014年9月，政府將汽油和柴油零售價(jià)格上調(diào)25%，液化石油氣零售價(jià)格上調(diào)21.6%，煤油零售價(jià)格上調(diào)34.6%，重燃料零售價(jià)格上調(diào)100%，瀝青零售價(jià)格上調(diào)18.8%。國(guó)際貨幣基金組織估計(jì)，燃料價(jià)格上漲使補(bǔ)貼成本減少了安哥拉國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的0.5%。安哥拉于2016年1月1日再次減少了補(bǔ)貼，導(dǎo)致汽油價(jià)格上漲39%，柴油成本上漲80%。

盡管安哥拉是撒哈拉以南非洲第三大經(jīng)濟(jì)體（按名義國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值計(jì)算），但是約有30%的安哥拉人生活在貧困線以下（根據(jù)2011年的購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)，每天不到1.90美元）。2016年安哥拉農(nóng)村的電氣化率僅為16%，而城市地區(qū)為71%。在農(nóng)村，為了滿足日常供暖和烹飪需求，大多數(shù)人還是使用傳統(tǒng)的固體生物、廢棄物（通常包括木材、木炭、肥料和作物殘?jiān)?/span>