2021年俄羅斯能源儲(chǔ)量現(xiàn)狀、出口以及未來(lái)發(fā)展面臨的危機(jī)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：577 收藏

莫斯科與沙特政府石油價(jià)格爭(zhēng)端、美國(guó)國(guó)內(nèi)石油繁榮，以及新冠肺炎事件爆發(fā)以來(lái)全球石油需求的下降，都損害了俄羅斯的能源工業(yè)。但俄羅斯對(duì)全球能源市場(chǎng)的影響力似乎一直在增加。那么，日本能源儲(chǔ)量現(xiàn)狀如何？能源出口是怎么樣？日本能源行業(yè)發(fā)展面臨哪些危？絲路印象投資分析日本事業(yè)部根據(jù)對(duì)日本能源市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年俄羅斯能源儲(chǔ)量現(xiàn)狀、出口以及未來(lái)面臨的危機(jī)。

1.石油

對(duì)于俄羅斯來(lái)說(shuō)，石油市場(chǎng)只是21世紀(jì)尋求主導(dǎo)的資源領(lǐng)域之一。隨著2020年3月全世界對(duì)新冠肺炎流行恐慌的不斷升級(jí)，世界兩大石油出口國(guó)——沙特和俄羅斯——在國(guó)際市場(chǎng)上展開(kāi)了石油定價(jià)戰(zhàn)。

克里姆林宮無(wú)視沙特要求歐佩克成員國(guó)和其他生產(chǎn)/出口國(guó)減產(chǎn)以穩(wěn)定油價(jià)的要求，沙特也增產(chǎn)石油，最終導(dǎo)致石油價(jià)格暴跌。

因?yàn)樯程厣a(chǎn)、出口石油比俄羅斯成本更低，全球各地的分析師不得不思考俄羅斯邊緣政策背后的智慧?？死锬妨謱m極有可能試圖破壞美國(guó)的石油工業(yè)，盡管近年來(lái)俄羅斯的石油工業(yè)發(fā)展迅猛，但仍需要較高的價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)收支平衡。

暫時(shí)受困于沙特價(jià)格戰(zhàn)的俄羅斯，或許現(xiàn)在可以穩(wěn)步奪回國(guó)際市場(chǎng)份額。

在爭(zhēng)端和新冠肺炎爆發(fā)期間，國(guó)際油價(jià)完全崩潰，迫使歐佩克、俄羅斯、美國(guó)和其他石油大國(guó)在2020年4月達(dá)成各種協(xié)議，一起拯救石油行業(yè)。

對(duì)于國(guó)際石油合作，克里姆林宮可能從中獲益更多。

根據(jù)絲路印象投資分析俄羅斯事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年俄羅斯能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，盡管俄羅斯在石油出口方面排名第二，在生產(chǎn)和精煉方面排名第三，在儲(chǔ)量方面排名第八，但與其他石油大國(guó)相比，俄羅斯擁有一些優(yōu)勢(shì)——將使俄羅斯成為該行業(yè)最具支配力的力量。

例如，沙特是全球最大石油出口國(guó)，第二大石油生產(chǎn)國(guó)，第二大石油儲(chǔ)備國(guó)。然而，沙特在精煉方面只排第八位。這就意味著，沙特出口的大部分是半成品，必須在其他地方精煉才能使用。

但更重要的是，沙特?zé)o法有效地保護(hù)其基礎(chǔ)設(shè)施。

2019年5月，伊朗無(wú)人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊了沙特石油設(shè)施，沙特根本無(wú)力還擊。這一事件直接使沙特石油產(chǎn)量減半。不禁讓人懷疑，沙特是否有能力保護(hù)其石油設(shè)施和外國(guó)市場(chǎng)運(yùn)輸路線。

隨著伊朗侵略加劇和美國(guó)地區(qū)接觸脫離，沙特長(zhǎng)期穩(wěn)定的石油出口能力受到威脅。

如果沒(méi)有源源不斷的石油供應(yīng)保證，買(mǎi)家自然會(huì)把目光投向其他供應(yīng)商，而沙特對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的影響力也有可能大幅下降。

作為世界上最重要的軍事大國(guó)之一，俄羅斯不僅可以保衛(wèi)自己石油網(wǎng)絡(luò)，還可以攻擊其他國(guó)家的石油設(shè)施。

例如在2008年的格魯吉亞戰(zhàn)爭(zhēng)中，俄羅斯戰(zhàn)機(jī)摧毀了格魯吉亞的石油管道。

此外，俄羅斯國(guó)土遼闊，同時(shí)與利潤(rùn)最高的歐洲和亞洲市場(chǎng)接壤，物流簡(jiǎn)化，運(yùn)輸也會(huì)避免通過(guò)敵國(guó)領(lǐng)土。

美國(guó)能夠成為最大的石油生產(chǎn)國(guó)和煉油國(guó)，主要得益于頁(yè)巖油的繁榮，最近又剛剛成為一個(gè)石油凈出口國(guó)，但也只是剛達(dá)到這一水平。

美國(guó)石油消費(fèi)量?jī)H次于中國(guó)，居世界第二位，盡管美國(guó)的能源獨(dú)立性日益增強(qiáng)，但它不能像大型出口國(guó)那樣左右價(jià)格和國(guó)際供應(yīng)。此外，美國(guó)也遠(yuǎn)離歐洲和亞洲這些最賺錢(qián)的市場(chǎng)。

克里姆林宮還有一項(xiàng)對(duì)于華盛頓額外的優(yōu)勢(shì)——俄羅斯一直都是通過(guò)國(guó)營(yíng)俄羅斯石油公司在全球市場(chǎng)直接實(shí)現(xiàn)政治和商業(yè)目的。而且其他俄羅斯石油公司基本上與俄羅斯政府的政策保持一致。

美國(guó)公司是以利潤(rùn)率為導(dǎo)向，地緣政治居于后位，通常在簽署協(xié)議前需要簽署人權(quán)協(xié)議。

以俄羅斯石油公司為首的公司已經(jīng)開(kāi)始逐漸替代美國(guó)/西方的石油公司這些傳統(tǒng)力量。

例如，在委內(nèi)瑞拉和美國(guó)/西方國(guó)家近20年的緊張關(guān)系期間，俄羅斯顯著加強(qiáng)了對(duì)委內(nèi)瑞拉石油工業(yè)的控制。

委內(nèi)瑞拉擁有世界上最大的石油儲(chǔ)備，在目前的危機(jī)中，莫斯科的援助加強(qiáng)了委內(nèi)瑞拉的政治領(lǐng)導(dǎo)能力，可能最終在未來(lái)扭轉(zhuǎn)其石油命運(yùn)。

國(guó)際石油工業(yè)的其他方面也面臨著重重挑戰(zhàn)。

歐佩克成員國(guó)面臨包括軍事弱項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)層分裂、工業(yè)不發(fā)達(dá)和經(jīng)濟(jì)制裁。此外，由于沙特沒(méi)有能力周期性地涌入市場(chǎng)，該組織在很大程度上毫無(wú)影響力可言。

中國(guó)是第二大煉油國(guó)和第五大石油生產(chǎn)國(guó)，但其進(jìn)口量仍遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量。

中國(guó)的主要目標(biāo)是通過(guò)進(jìn)口滿足國(guó)內(nèi)需求，但無(wú)法確保進(jìn)口的海上運(yùn)輸航道。也正是由于這種擔(dān)憂，俄羅斯已成為僅次于沙特的中國(guó)第二大石油供應(yīng)國(guó)。

在加拿大，對(duì)石油項(xiàng)目缺乏政治和公眾意愿。盡管新項(xiàng)目建設(shè)可能增加其供應(yīng)能力和客戶群。

美國(guó)是加拿大的主要買(mǎi)家，該國(guó)石油的自給自足程度在大大提高。加拿大進(jìn)入美國(guó)的新管道網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目因環(huán)境問(wèn)題被美國(guó)擱置，給加拿大石油業(yè)帶來(lái)了進(jìn)一步的不確定性。

2.天然氣

俄羅斯在基礎(chǔ)設(shè)施軍事保護(hù)和石油工業(yè)所有部門(mén)的強(qiáng)大地位，保證了它在未來(lái)的主要影響力。

但石油并不是俄羅斯本世紀(jì)尋求主導(dǎo)的唯一資源。自20世紀(jì)70年代以來(lái)，技術(shù)的進(jìn)步使天然氣的開(kāi)采成本降低，在加上環(huán)境問(wèn)題，使天然氣逐漸成為碳重油最優(yōu)替代品，尤其在歐洲。

與國(guó)際石油市場(chǎng)相比，俄羅斯在國(guó)際天然氣市場(chǎng)上的地位更加舉足輕重。

俄羅斯在天然氣儲(chǔ)量和出口方面居第一，在產(chǎn)量方面居第二。它唯一且真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美國(guó)，和石油一樣，美國(guó)最近才成為天然氣凈出口國(guó)。

俄羅斯最大的公司是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)，克里姆林宮一直試圖通過(guò)這家公司從天然氣工業(yè)中獲得商業(yè)和政治利益。

例如，自上世紀(jì)90年代初以來(lái)，克里姆林宮多次切斷對(duì)烏克蘭的天然氣供應(yīng)，以從其領(lǐng)導(dǎo)層那里獲得讓步(并確保支付逾期賬單)。

盡管烏克蘭已經(jīng)斷絕了對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)，但俄羅斯的大部分天然氣在運(yùn)往歐洲的途中仍然經(jīng)過(guò)烏克蘭。烏克蘭經(jīng)濟(jì)仍部分依賴(lài)天然氣流量產(chǎn)生的過(guò)境費(fèi)，這意味著烏克蘭仍在很大程度上受制于俄羅斯的供應(yīng)削減。

歐盟(EU)經(jīng)常被迫調(diào)解俄烏天然氣爭(zhēng)端。然而，自2014年烏克蘭危機(jī)以來(lái)，面對(duì)東歐國(guó)家的反對(duì)，西歐國(guó)家繼續(xù)追查俄羅斯的幾條天然氣管道，如Turkstream和Nordstream管道。

這些天然氣網(wǎng)絡(luò)只會(huì)增加俄羅斯在未來(lái)幾年懲罰烏克蘭和東歐國(guó)家的能力，而不會(huì)危及俄羅斯對(duì)西歐的銷(xiāo)售。華盛頓也一直在關(guān)注這些問(wèn)題。美國(guó)總統(tǒng)布什、奧巴馬和特朗普專(zhuān)門(mén)批評(píng)過(guò)Nordstream天然氣管道網(wǎng)絡(luò)。盡管如此，德國(guó)和其他西方歐盟國(guó)家繼續(xù)增加從俄羅斯的天然氣進(jìn)口，這大大削弱了自2014年烏克蘭危機(jī)以來(lái)西方政界人士預(yù)測(cè)的聯(lián)合經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線。

克里姆林宮正考慮保護(hù)通過(guò)其他天然氣大國(guó)的管道進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。卡塔爾和伊朗急于利用其龐大的儲(chǔ)備，然而，任何前往歐洲的輸油管道都需要通過(guò)敘利亞。

2018年，敘利亞總統(tǒng)巴沙爾簽署了一項(xiàng)協(xié)議，賦予俄羅斯在敘利亞生產(chǎn)天然氣和石油的唯一權(quán)利，允許克里姆林宮居于接近壟斷的地位。

中國(guó)目前對(duì)天然氣的使用量很低，不到其能源需求的10%，但其巨大的能源消耗規(guī)模仍使其成為最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。

隨著能源需求的增長(zhǎng)和對(duì)二氧化碳排放的關(guān)注，中國(guó)對(duì)天然氣的需求在正常情況下可能會(huì)增加，前提是中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持其活力。在俄羅斯現(xiàn)有的通往中國(guó)的天然氣管道上，液化天然氣(LNG)管道使中國(guó)有可能在其港口接收到俄羅斯的LNG。

2020年6月初，中國(guó)有望很快取代日本，成為最大的LNG進(jìn)口國(guó)，美國(guó)石油天然氣與天然氣資源委員會(huì)(USPRC)的貿(mào)易戰(zhàn)，可能導(dǎo)致美國(guó)天然氣供應(yīng)商利潤(rùn)降低，從而使俄羅斯具有最大份額。

由于LNG有助于推動(dòng)天然氣走向真正的全球商品化，俄羅斯已經(jīng)在歐洲的這場(chǎng)定價(jià)戰(zhàn)中擊敗美國(guó)，未來(lái)，俄羅斯北極地區(qū)的天然氣開(kāi)發(fā)將推動(dòng)全球LNG發(fā)展。

3.核能

俄羅斯的影響力不僅限于以上的自然資源。在全球核工業(yè)遭受挫折期間，即2011年福島核事故后，日本和德國(guó)這兩個(gè)核能大國(guó)開(kāi)始關(guān)閉大部分核設(shè)施。其他國(guó)家，如法國(guó)、韓國(guó)和美國(guó)，近年來(lái)也出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)衰退。

俄羅斯在Rosatom公司領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊抓住了全球核能的主動(dòng)權(quán)。切爾諾貝利災(zāi)難和蘇聯(lián)解體后，俄羅斯核工業(yè)在上世紀(jì)90年代末又開(kāi)始復(fù)蘇，此后幾年穩(wěn)步發(fā)展。在核電生產(chǎn)上排名第四。Rosatom及其子公司已經(jīng)進(jìn)行了整合運(yùn)營(yíng)，在燃料循環(huán)、反應(yīng)堆銷(xiāo)售和反應(yīng)堆維護(hù)方面投入巨大，并努力加強(qiáng)對(duì)從哈薩克斯坦到美國(guó)的鈾礦的控制。俄羅斯希望未來(lái)大量出口反應(yīng)堆技術(shù)。目前俄羅斯的反應(yīng)堆訂單比中國(guó)(也是唯一的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)多十幾個(gè)。無(wú)論如何，中國(guó)也已經(jīng)在與Rosatom展開(kāi)業(yè)務(wù)方面的合作。

在歐洲和亞洲，俄羅斯核反應(yīng)堆交易正在實(shí)施或探索中。目前正在執(zhí)行的與匈牙利和芬蘭簽訂的反應(yīng)堆協(xié)議，包括一整套安全標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將有助于Rosatom證明俄羅斯商業(yè)核電的實(shí)力，俄羅斯已準(zhǔn)備好與世界各國(guó)簽訂更多的合同。俄羅斯在非洲也看到了機(jī)會(huì)。

核能一直被視為歐洲大陸人口和能源需求不斷增長(zhǎng)的解決方案，俄羅斯希望在非洲核工業(yè)可能繁榮起飛之前進(jìn)行壟斷。2019年底，Rosatom的浮動(dòng)核電站Akademik Lomonosov Kuznets開(kāi)始向俄羅斯西伯利亞的Chukotka地區(qū)輸送電力。

這個(gè)浮動(dòng)電站實(shí)際供應(yīng)能力能夠滿足一個(gè)10萬(wàn)人口的城市，是世界上唯一的可運(yùn)輸核電站。Rosatom打算建造7艘浮動(dòng)電站，與核動(dòng)力破冰船一起，滿足北極地區(qū)的電力需求。

如果該項(xiàng)目成功實(shí)踐，Rosatom也許能夠徹底改變(并壟斷)可運(yùn)輸核能技術(shù)領(lǐng)域。

弱點(diǎn)和未來(lái)：

俄羅斯作為一個(gè)資源大國(guó)，并非沒(méi)有弱點(diǎn)。

石油和天然氣收入占政府總收入比重較高，使俄羅斯極容易受到需求和價(jià)格下降的影響。而且，隨著許多國(guó)家(包括其重要的歐洲市場(chǎng))開(kāi)始轉(zhuǎn)向低排放，將開(kāi)發(fā)更多的石油和天然氣替代品。

與此同時(shí)，核能和水力發(fā)電還遠(yuǎn)不能決定全球能源的未來(lái)。

盡管如此，俄羅斯的軍事實(shí)力、國(guó)營(yíng)公司、可觀的儲(chǔ)量、生產(chǎn)和出口能力，以及與主要市場(chǎng)的距離，使俄羅斯在21世紀(jì)的資源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，占據(jù)了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

雖然這些優(yōu)勢(shì)有助于克里姆林宮賺的盆滿缽滿，但俄羅斯的真正目標(biāo)是約束各國(guó)，使俄羅斯現(xiàn)在和未來(lái)的資源流動(dòng)能夠暢通無(wú)阻，并控制全球能源供應(yīng)。

在多個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域幾乎沒(méi)有主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況下，這一進(jìn)程已經(jīng)在順利進(jìn)行中。