2021年肯尼亞電力工業(yè)進(jìn)口現(xiàn)狀、供應(yīng)以及投資前景分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1588 收藏

肯尼亞是東非共同體、東南非共同市場等區(qū)域合作組織的倡導(dǎo)者，以其優(yōu)越的地理位置、相對完善的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，發(fā)揮著向東非、中非輻射的重要作用?？夏醽喪菍Ψ侵拶Q(mào)易、投資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的主要窗口和橋梁。肯尼亞政府鼓勵電力行業(yè)的投資，今后將有更多本土和外國投資進(jìn)入電力行業(yè)。那么，肯尼亞電力市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？電力工業(yè)資源是怎么樣？肯尼亞電力能源行業(yè)投資前景怎么樣？絲路印象投資分析肯尼亞事業(yè)部根據(jù)對肯尼亞能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年肯尼亞電力工業(yè)進(jìn)口現(xiàn)狀、供應(yīng)以及投資前景。

一、電力行業(yè)分析情況

1. 電力生產(chǎn)

根據(jù)絲路印象投資分析肯尼亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年肯尼亞電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，肯尼亞國內(nèi)總裝機(jī)2368.6MW，發(fā)電量8.935TWh。預(yù)計2018年總裝機(jī)2763.6MW，發(fā)電量9.584TWh。

(一)火力發(fā)電：截至2017年底，火電累計裝機(jī)容量734.0MW，占全國裝機(jī)總量的31.0%，發(fā)電量為1.326TWh，占全國發(fā)電總量的14.836%。全部為燃油發(fā)電。

(二)水力發(fā)電：截至2017年底，水電累計裝機(jī)容量為820.0MW，占全國總裝機(jī)的34.6%，發(fā)電量為2.602TWh，占全國發(fā)電總量的29.127%。

(三)非水可再生能源發(fā)電：截至2017年底，非水可再生能源發(fā)電累計裝機(jī)容量為814.6MW，占全國總裝機(jī)的34.4%，發(fā)電量為5.007TWh（其中地?zé)岚l(fā)電量4.62TWh），占全國發(fā)電總量的56.037%。

2. 電力需求

2017全年，肯尼亞全社會用電量8.9TWh，預(yù)計2018年全社會用電量9.2TWh。2017年至2026年，肯尼亞全社會用電量將以平均5.4%的速度增長，并在2027年達(dá)到12.9TWh。

3.電力供給

肯尼亞電力供應(yīng)不足，屬于電力進(jìn)口國，凈進(jìn)口電量為1.8TWh。主要電力進(jìn)口和出口國均為烏干達(dá)和坦桑尼亞。

肯尼亞的輸配電電壓主要為220kV和132kV，還包括數(shù)量有限的66kV。頻繁斷電和電網(wǎng)損失是目前電網(wǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)。輸配電網(wǎng)絡(luò)的損失非常高，2017年的輸配電損失為1.9TWh，占發(fā)電量的20.8%，預(yù)計2018年的輸配電損失為2.0TWh，占發(fā)電量的20.8%。其電網(wǎng)架構(gòu)圖如下：

4. 電力監(jiān)管及市場格局

尼亞能源電力領(lǐng)域的最高機(jī)構(gòu)是能源和石油部，該部負(fù)責(zé)監(jiān)督整個部門的政策和戰(zhàn)略發(fā)展。

肯尼亞電力行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是能源監(jiān)管委員會（ERC）和農(nóng)村電氣化局（REA）。能源監(jiān)管委員（ERC）會是根據(jù)2006年能源法案成立的，它起草并公布法規(guī)，協(xié)調(diào)指示能源規(guī)劃流程，設(shè)定電價，收集和維護(hù)數(shù)據(jù)，并為獨(dú)立電力生產(chǎn)商執(zhí)行許可程序。農(nóng)村電氣化局（REA）成立于2007年，它負(fù)責(zé)實施農(nóng)村電氣化計劃，該計劃涉及在離網(wǎng)區(qū)域規(guī)劃和調(diào)試發(fā)電廠。其目的是加快農(nóng)村電氣化的步伐，以促進(jìn)可持續(xù)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)“能源法”，REA的任務(wù)是履行以下職能：管理農(nóng)村電氣化計劃基金；制定和更新農(nóng)村電氣化總體規(guī)劃；促進(jìn)可再生能源的使用，包括小水電、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿龋粸檗r(nóng)村電氣化計劃實施和尋找額外資金；管理農(nóng)村電氣化許可證和許可證的劃分，招標(biāo)和授予合同。

肯尼亞主要電力企業(yè)是肯尼亞發(fā)電公司 (KenGen)，它是肯尼亞最大的電力生產(chǎn)商, 經(jīng)營水電、地?zé)?、燃?xì)夂筒裼桶l(fā)電廠。該公司的產(chǎn)出占該國電力消耗的72%。KenGen 是70% 國有企業(yè), 其余30% 由私人投資者持有。

5. 電價

能源監(jiān)管委員會ERC負(fù)責(zé)肯尼亞電價的制定和監(jiān)管，2015年7月以來電價見下表：

肯尼亞電價表

注：1美元約等于100.6肯尼亞先令

6. 發(fā)展規(guī)劃

2007年肯尼亞政府制訂了《2030年遠(yuǎn)景計劃》，其核心目標(biāo)是要實現(xiàn)GDP年均增長10%以上，到2030年將肯尼亞建成新興工業(yè)化、中等發(fā)達(dá)和具有國際競爭力的國家。肯尼亞據(jù)此制定了2008年至2012年第一個五年中期發(fā)展規(guī)劃，取得階段性進(jìn)展，并發(fā)布了2013年至2017年第二個中期發(fā)展規(guī)劃。

肯尼亞遠(yuǎn)期和中期發(fā)展規(guī)劃均將能源、公路、鐵路、港口和通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)視作實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的基本要素，列為優(yōu)先發(fā)展區(qū)域；在基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展旅游、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)、服務(wù)外包和金融服務(wù)等產(chǎn)業(yè)。

二、電力行業(yè)SWOT分析

1.優(yōu)勢

（1）政府致力于市場化的宏觀經(jīng)濟(jì)改革，將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速增長，成為非洲最大的經(jīng)濟(jì)體之一。

（2）肯尼亞人口快速增長、城市化進(jìn)程加速，保證了電力需求的穩(wěn)定增長。

（3）近一半的電力裝機(jī)資產(chǎn)為私人所有。

2.劣勢

（1）交通基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，導(dǎo)致了很多工程項目的拖延。

（2）當(dāng)?shù)鼐用竦姆磳?、項目選址的可行性差以及不發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施給風(fēng)電開發(fā)商帶來障礙。

（3）肯尼亞生活水平較低，限制了電力的市場價格。

3.機(jī)會

（1）可再生能源投資持續(xù)增長，特別是地?zé)岚l(fā)電。

（2）充足的日照和電網(wǎng)的不發(fā)達(dá)有利于太陽能發(fā)電的發(fā)展。

（3）肯尼亞已探明大量的海上天然氣儲量，將支持國內(nèi)的燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展。

4.威脅

（1）肯尼亞和東非地區(qū)政治不穩(wěn)定。自肯尼亞在索馬里開展軍事行動以來，該地區(qū)宗教局勢緊張，恐怖主義有所增加。暴力抗議活動中也削弱了政治穩(wěn)定。

（2）定期干旱可能會減少水力發(fā)電，而水電的發(fā)電量占肯尼亞總發(fā)電量的20％以上。

（3）商業(yè)環(huán)境較差、腐敗嚴(yán)重、政府機(jī)構(gòu)辦事效率低下、法律法規(guī)不清晰。

三、電力行業(yè)準(zhǔn)入限制

肯尼亞主管投資的政府機(jī)構(gòu)主要是肯尼亞投資促進(jìn)局和肯尼亞國家投資委員會。

肯尼亞投資促進(jìn)局隸屬于肯尼亞貿(mào)易部，是外國投資者在肯尼亞進(jìn)行投資活動的歸口管理部門。主要負(fù)責(zé)為投資者一站式服務(wù)信息和幫助，如為投資者出具投資證明或所需的執(zhí)照許可等?？夏醽唶彝顿Y委員會為政府提供促進(jìn)投資的指導(dǎo)方針，審查、分析影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和投資的因素，并在執(zhí)行投資政策方面起促進(jìn)政府與企業(yè)的溝通聯(lián)系等作用。

肯尼亞鼓勵投資的相關(guān)法律為《外國投資保護(hù)法》。該法制定于1964年，經(jīng)過多次修訂。鼓勵投資的領(lǐng)域有：農(nóng)牧漁業(yè)、旅游業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、信息與通訊技術(shù)、能源、水資源與衛(wèi)生服務(wù)、制造業(yè)、服務(wù)與培訓(xùn)、金融等。

肯尼亞政府規(guī)定在限制領(lǐng)域進(jìn)行投資時必須首先得到相關(guān)主管部門同意方可辦理投資注冊手續(xù)。這些投資活動包括：

（1）涉及森林產(chǎn)業(yè)和采礦業(yè)的投資，需得到能源與自然資源部門的批準(zhǔn)；

（2）涉及能源和石油產(chǎn)品的投資，需得到能源部門的批準(zhǔn)；

（3）在海關(guān)保稅區(qū)內(nèi)的投資，需得到財政部的授權(quán)。

四、在肯尼亞電力行業(yè)投資的中國企業(yè)

在肯尼亞電力行業(yè)投資的中國企業(yè)目前在肯尼亞發(fā)電行業(yè)投資的中資企業(yè)主要有中國電建集團(tuán)有限公司、陜西水利水電工程集團(tuán)有限公司、特變電工股份有限公司和中國機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司等。（編選：中非貿(mào)易研究中心）