2021年尼日利亞能源市場現(xiàn)狀、電力以及天然氣結(jié)構(gòu)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1036 收藏

尼日利亞是非洲重要的能源大國，積極開展與尼能源領(lǐng)域合作不僅有利于緩解我經(jīng)濟發(fā)展過程中不斷加深的能源短缺問題，也有利于提升兩國經(jīng)貿(mào)合作水平，加強雙邊經(jīng)濟、政治聯(lián)系。那么，尼日利亞能源市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？能源結(jié)構(gòu)是怎么樣？尼日利亞油氣有哪些政策？絲路印象投資分析尼日利亞事業(yè)部根據(jù)對尼日利亞能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年尼日利亞能源市場現(xiàn)狀、電力以及天然氣結(jié)構(gòu)。

一、尼日利亞能源基本情況及發(fā)展現(xiàn)狀

（一）石油

根據(jù)絲路印象投資分析尼日利亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年尼日利亞石油行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，尼目前石油探明儲量358億桶，列世界第九位，非洲第二位，其儲量約占非洲總儲量的33%；目前日產(chǎn)原油約230-250萬桶，在OPEC成員國中排名第五。隨著尼對石油資源開發(fā)的不斷深入尤其是對深海油田勘探開發(fā)的不斷推進，儲量還將會不斷增長。尼政府計劃到2010年探明石油儲量實現(xiàn)400億桶，日產(chǎn)量提高到400萬桶。

尼石油資源主要分布在尼日爾三角洲的沼澤地帶、近海大陸架、幾內(nèi)亞灣的深海區(qū)以及乍得、阿南布拉等內(nèi)陸盆地。

尼目前的石油勘探和開采基本由外國公司壟斷。尼與外國公司合作開發(fā)原油主要是通過三種合作方式進行，即合資經(jīng)營（JV）、產(chǎn)品分成（PSC）和服務協(xié)議（SC）。早期合作合同多以合資經(jīng)營方式進行，近年來尼政府逐漸轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品分成合同為主的合作方式。現(xiàn)在尼開采的西方公司有殼牌、美孚、謝夫隆、阿吉普、尹爾夫、德士古等。這些外國公司與尼日利亞國家石油公司合資經(jīng)營的石油企業(yè)所產(chǎn)的原油占到尼全國原油產(chǎn)量的90%。僅殼牌一家公司的日產(chǎn)量就占該國石油日產(chǎn)量的50%左右。目前尼主要的富油塊大部分被西方公司壟斷。

石油產(chǎn)業(yè)是尼經(jīng)濟支柱。近年來，隨著國際社會能源需求的不斷增加，尼政府不斷加大石油勘探及開發(fā)領(lǐng)域的投入。同時也不斷調(diào)整油氣領(lǐng)域的投資政策，如縮小油塊面積將每個區(qū)塊的面積由原來的2400平方公里縮小到1200平方公里、提高簽字費、對邊際油田強制執(zhí)行本地化參與標準、對富油塊附加與下游（煉廠、電站）同時開發(fā)條件及調(diào)整利潤稅等。

近年來，西方石油公司每年對尼石油領(lǐng)域投資都達幾十億余美元?？紤]到陸上區(qū)塊開發(fā)待盡，且富油區(qū)-尼日爾三角洲地區(qū)針對外國石油公司的不斷惡化的治安形勢，諸多國際石油公司都將石油勘探開發(fā)重點從陸上轉(zhuǎn)向淺海和深海。2005年12月，由殼牌公司經(jīng)過多年建設(shè)，投資36億美元，目前尼日利亞最大的深海油田-Bonga于2005年開始產(chǎn)油，日產(chǎn)油20萬桶，天然氣1.5億立方英尺。雪佛龍、美寽、道達爾等公司投資開發(fā)深海油田也相繼動工、投產(chǎn)。尼目前開發(fā)的深海油田在2000到3000米左右，從上世紀90年代以來深海油田為尼新增原油儲量約70億桶，天然氣儲量20萬億立方英尺（約合0.56萬億立方米），但其開發(fā)仍主要由殼牌等西方石油公司掌握。

（二）天然氣

根據(jù)絲路印象投資分析尼日利亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年尼日利亞天然氣行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，到2003年年底，尼已探明天然氣儲量達187.5萬億立方英尺（約合5.3萬億立方米），居世界第七，非洲第一位。

空燃長期以來一直是尼日利亞天然氣開發(fā)利用領(lǐng)域最大的問題。1995年尼天然氣燃燒損失比例約在80%左右，到上世紀90年代末為70%，2003年前后下降到50%左右，2005年下降到42%，尼政府致力于到2008年完全停止天然氣的空放燃燒。

尼目前每天的天然氣產(chǎn)量約為51億立方英尺，其中國內(nèi)消費的天然氣到2004年每天約5.73億立方英尺，消費能力有限。尼計劃到2010年實現(xiàn)每天國內(nèi)消費17億立方英尺天然氣，每天出口70億立方英尺。尼目前天然氣利用主要有兩種途徑，一是通過產(chǎn)區(qū)附近的輸氣管道供給尼國家電力公司的幾家熱電站及其他工業(yè)用戶；二是天然氣液化出口，近年來取得了較大進展。由尼日利亞國家石油公司與殼牌、埃爾夫和阿吉普等石油公司合作投資近70億美元在河流州建立的尼目前最大的液化天然氣公司（NLNG），于1999年頭兩條生產(chǎn)線投產(chǎn)，隨著2005年底第四條生產(chǎn)線、2006年元月第五條生產(chǎn)線的投產(chǎn)，該公司年液化天然氣產(chǎn)量將提升到1700萬噸。尼政府計劃到2009年實現(xiàn)年產(chǎn)液化天然氣3000萬噸。其他液化天然氣項目也在相繼上馬。

為實現(xiàn)天然氣零燃燒的目標，尼主要致力于擴大國內(nèi)需求和出口來提高天然氣的開發(fā)利用。主要方式有：

１、鼓勵石化企業(yè)利用石油開發(fā)過程中伴生的天然氣建立獨立電站，一方面可以提高國家電網(wǎng)的供電能力，另一方面可以解決天然氣燃燒的浪費。尼政府目前對石油領(lǐng)域投資要求上下游一體化開發(fā)，獨立電站項目在不斷上馬，有的已經(jīng)建成投產(chǎn)。

２、發(fā)展液化天然氣，擴大出口。

３、建立天然氣輸送管線網(wǎng)，提高天然氣利用率。為擴大尼國內(nèi)市場對天然氣的消費，尼計劃一方面擴大國內(nèi)現(xiàn)有的輸氣管網(wǎng)范圍，向北部延伸到索科托州、博爾諾州及北部工業(yè)中心卡諾州；另一方面，向能源消耗密積的電站、水泥、鋼鐵等工業(yè)區(qū)擴展。同時計劃將全國的輸氣管網(wǎng)聯(lián)為一體，以便有效地調(diào)節(jié)供需。

1996年，尼日利亞與西非鄰國貝寧、多哥和加納以及謝夫隆公司簽訂了西非天然氣管道工程框架協(xié)議。該輸氣管道從尼日利亞天然氣產(chǎn)地到加納首都阿克拉，總長678公里。設(shè)計的初期供氣能力為每天2億立方英尺，根據(jù)需求的增加最終可達到每天4.5億立方英尺。所供氣的85%將用于電站，其余15%用于其他工業(yè)用途。該項目最終投資決定（FID）于2004年12月經(jīng)尼議會批準，2005年已開始動工。

（三）煤炭

尼日利亞是西非唯一的產(chǎn)煤國，尼煤炭具有低硫、低灰份的優(yōu)點，目前探明儲量約6.39億噸，尼官方預測的總儲量約27.5億噸。尼現(xiàn)有22塊煤田，分布在13個州，但主要集中于尼東南部。目前尼主要的四大煤礦分別為依努古州的Okpara、Onyeama兩個地下煤礦，科吉州的Okaba地表煤礦，貝努埃州的Owukpa地下煤礦。

尼煤炭開采率低，最高年產(chǎn)量是在1958年曾達94萬噸。自70年代起，尼煤產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)絲路印象投資分析尼日利亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年尼日利亞煤炭行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，尼2001年煤產(chǎn)量僅為18,190噸。由于豐富的油氣資源可作為工業(yè)生產(chǎn)的能源來源，尼政府對煤炭開采并不重視，導致這一豐富自然資源長期得不到利用。尼國內(nèi)市場對煤炭的需求亦很小，特別是在工業(yè)領(lǐng)域的利用率很低。

尼政府近年來積極呼吁并鼓勵投資者開采煤炭建立火電站。尼公共企業(yè)管理局稱尼日利亞每年對于煤炭的潛在需求約1500萬噸。尼政府也在與有關(guān)國際組織或企業(yè)合作進行煤炭工業(yè)發(fā)展的研究。2006上半年，尼政府將對尼國家煤礦公司進行私有化，并對其旗下的10個煤礦進行出售，希望通過私有化來加大其國內(nèi)煤炭資源的有效管理及開采力度。

二、我與尼能源領(lǐng)域合作現(xiàn)狀及存在問題

我國企業(yè)于二十世紀末本世紀初才開始陸續(xù)進入尼石油勘探開發(fā)市場，目前在尼從事油田開發(fā)的企業(yè)主要有中石化、中海油和中石油。

我企業(yè)目前在尼石油領(lǐng)域的合作處于起步階段，主要致力于開展石油區(qū)塊投標、參股經(jīng)營、邊際油田開發(fā)合作、地質(zhì)物探和鉆井設(shè)備租賃等方面的業(yè)務。目前我企業(yè)參與的油田開發(fā)項目還沒有開始產(chǎn)油。

總的來說，目前我與尼原油領(lǐng)域的合作還處于起步階段，與西方公司相比還有很大差距。西方公司進入該領(lǐng)域時間長，控制的區(qū)塊也較多。而我企業(yè)無論從數(shù)量還是業(yè)務深度上都處在初期。

目前我與尼石油領(lǐng)域合作存在的問題：

1、投資風險相對比較大。目前尼社會政黨紛爭、宗教和種族矛盾依然比較突出，由此而引發(fā)各種沖突時有發(fā)生。特別是南部產(chǎn)油區(qū)治安狀況尤為惡劣，當?shù)匚溲b組織擾亂外國石油公司、綁架人質(zhì)、破壞輸油管線盜油的現(xiàn)象時有發(fā)生。同時，尼電力、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，官員腐敗，辦事效率低下，政策執(zhí)行差且缺乏連續(xù)性，也在一定程度上加大了投資成本及風險，阻礙了投資的進入。

2、來自西方石油公司競爭壓力。長期以來尼石油開發(fā)市場一直被西方石油公司所壟斷。特別是美國公司一直試圖將尼發(fā)展成為其本國石油供應基地。西方石油公司為維持現(xiàn)有利益格局，對我企業(yè)的進入存有很大戒心，通過向尼方上層施加壓力等方法反對我企業(yè)介入尼石油開發(fā)市場。我企業(yè)在區(qū)塊招標過程中會遭受到西方公司激烈的競爭和擠壓。

3、尼合作方的信譽較差，在與尼方合作過程中發(fā)生的糾紛扯皮比較多。

4、我企業(yè)的自身條件不足。與西方公司相比，我企業(yè)進入尼石油開發(fā)市場的時間很短，對投資環(huán)境，生產(chǎn)流程和技術(shù)操作等還缺乏深入了解和經(jīng)驗積累；另外我企業(yè)自身的技術(shù)、資金相對仍顯不足，尤其當前尼油氣開發(fā)重點已轉(zhuǎn)到海上而我企業(yè)在尼1000米以上深海油田的開采上基本就無資格參與競爭。

我與尼煤炭領(lǐng)域的合作目前還為零，有一些公司曾探討過這方面的投資，但尚未決定。

三、加強我與尼能源合作的建議

1、加大政府間的合作共識，將雙方能源領(lǐng)域合作提升到政府層次。通過我與尼高層互訪等機會，推動與尼石油領(lǐng)域的合作。我企業(yè)目前在尼遇到西方公司多重排擠，根本原因還是政治上的，所以我政府應利用各種場合，尤其是高層互訪加強與尼政府在能源領(lǐng)域合作的磋商，增強互信，為企業(yè)創(chuàng)造較好的進入環(huán)境。

2、積極抓住機遇，及早進入。一方面，尼目前陸上所剩未開發(fā)區(qū)塊已不多，儲量豐富的區(qū)塊越來越少；另一方面，尼政府近年來不斷提高參與其石油資源開發(fā)的門檻、附加更多條件。所以，我企業(yè)不應再觀望，要多留意該領(lǐng)域動態(tài)和相關(guān)信息及政策，做好即時進入的準備。同時能源部門的投資都較大，周期較長，我企業(yè)應有做長期投資的意識。

3、采取靈活多樣的合作方式。除參加招標外，還可采取多種合作方式以不斷提升與尼石油領(lǐng)域合作水平，如以購買股權(quán)方式參與開發(fā)，與尼本土公司合作積極參與邊際油田項目的開發(fā)，開展老油田提高采收率業(yè)務，嘗試與西方石油公司合股參與尼深海油田勘探開發(fā)等。

4、在目前進入尼石油領(lǐng)域越來越困難的情況下，考慮進入尼同樣豐富的天然氣資源及煤炭資源的開發(fā)領(lǐng)域。尼政府近年來也逐漸加大對該領(lǐng)域的重視，并在制定新的國家天然氣政策。目前無論在參與天然氣管道輔設(shè)、發(fā)電還是化工領(lǐng)域的利用方面，都是對投資者比較主動的買方市場，而且還可更多地享受一些優(yōu)惠政策。

對于煤炭資源的開發(fā)，我們建議最好是進行綜合開發(fā)利用，如探討以煤炭發(fā)電、煉焦等的可行性。

5、參與尼石油下游領(lǐng)域的私有化改革。目前尼市場上近50%的成品油和幾乎100%的化肥需要進口。因管理不善，資金等方面原因，尼大多數(shù)油氣國有企業(yè)都處在半停產(chǎn)或停產(chǎn)狀態(tài)。尼政府為了振興這些企業(yè)，決定對現(xiàn)有四大國有煉油廠及化肥廠等進行私有化改革，通過招標方式出售其51%的股份。我企業(yè)參與下游石化領(lǐng)域的開發(fā)風險相對小些，因為是尼政府積極鼓勵外資進入的區(qū)域，且有廣闊的市場需求，同樣會有可觀的回報。