2021年意大利能源戰(zhàn)略現(xiàn)狀、進口以及結(jié)構(gòu)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2894 收藏

雖然意大利國家級能源戰(zhàn)略頒布較晚，但其能源發(fā)展更充分、徹底地尊重了民眾意愿。在意大利能源戰(zhàn)略中，構(gòu)建天然氣樞紐地位和發(fā)展可再生能源是至關(guān)重要的兩大方向。作為北約、歐盟和歐元區(qū)的創(chuàng)始國之一，意大利自與我國建交以來一直保持著友好的合作關(guān)系，而隨著諒解備忘錄的順利簽署，意大利也成為七國集團中首個加入“一帶一路”倡議的國家，不僅開創(chuàng)了中意經(jīng)貿(mào)互通的新紀元，更對倡議的進一步推廣乃至全球貿(mào)易合作新格局的構(gòu)建大有裨益。其中，能源是中意合作的重要領(lǐng)域，也是意大利完成減排指標、創(chuàng)造就業(yè)崗位、實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟增長的重要選項。研究意大利能源發(fā)展戰(zhàn)略，對兩國能源合作的開展進而開拓歐洲能源市場具有重要意義。那么，意大利能源戰(zhàn)略現(xiàn)狀如何？能源結(jié)構(gòu)是怎么樣？意大利能源行業(yè)進口怎么樣？絲路印象投資分析意大利事業(yè)部根據(jù)對意大利能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年意大利能源戰(zhàn)略現(xiàn)狀、進口以及結(jié)構(gòu)。

意大利能源戰(zhàn)略演進

2013年，意大利頒布了首個由政府正式批準的《國家能源戰(zhàn)略》，是近年來其能源領(lǐng)域最重要的變革。該戰(zhàn)略以打造更具競爭力與可持續(xù)性的能源體系為主題，提出了“四個核心目標”、“五個預(yù)期成果”和“七個先行領(lǐng)域”。該戰(zhàn)略旨在構(gòu)建安全經(jīng)濟的能源供應(yīng)體系，為本國經(jīng)濟發(fā)展提供動力。其中，核心目標主要包括：降低與其他歐洲國家的能源價差，減少能耗；實現(xiàn)并超越歐盟氣候與能源戰(zhàn)略目標；保障能源安全，降低對外依存度；增加能源工業(yè)投資力度，實現(xiàn)更可持續(xù)的經(jīng)濟增長。預(yù)期成果為：到2020年，能源效率、能源價格、可再生能源和化石能源占比以及能源排放績效等量化指標達到既定標準，例如可再生能源占初級能源消耗比重需較2010年翻一番，能源價格需降低到歐洲平均水平以及對可再生能源和節(jié)能提供不少于1000億歐元資金支持等。此外，能源戰(zhàn)略指定了七個先行領(lǐng)域，覆蓋了可再生能源、天然氣、電力以及能源效率等方面，以此作為實現(xiàn)能源戰(zhàn)略目標的切入點。

根據(jù)絲路印象投資分析意大利事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年意大利能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年，意大利在2013年能源戰(zhàn)略框架基礎(chǔ)上，提出了2025年淘汰燃煤發(fā)電以及提高可再生能源發(fā)展目標等要求。總體來看，意大利國家級能源戰(zhàn)略頒布較晚，與其它國家相比，其能源發(fā)展中更充分、徹底地尊重了民眾意愿。在意大利能源戰(zhàn)略中，天然氣樞紐地位構(gòu)建和可再生能源發(fā)展是對其能源工業(yè)至關(guān)重要的兩大方向。

意大利能源自給率一直極低，境內(nèi)煤炭和石油資源儲量極少，僅有少量水能、地?zé)岷吞烊粴獾饶茉促Y源，遠不足以支撐其經(jīng)濟發(fā)展。作為歐洲第四大能源消費國，意大利超過80%能源資源需要進口，電能凈進口量長期處于歐洲最高水平，進口比重接近15%，天然氣對外依存度更超過90%。對進口能源的嚴重依賴讓意大利能源價格居高不下，零售電價較周邊其他國家高出60%-80%。

金融危機爆發(fā)之前，意大利先后經(jīng)歷了戰(zhàn)后經(jīng)濟奇跡以及“第三意大利”的崛起，迅速攀升的經(jīng)濟實力暫時掩蓋了能源價格過高的問題。但自90年代開始，隨著意大利經(jīng)濟陷入低迷，能源成本過高對其工業(yè)和經(jīng)濟競爭力的削弱才逐步凸顯。

意大利十分重視公眾在能源發(fā)展領(lǐng)域的意愿。在切爾諾貝利事故以及福島核電站事故之后，意大利舉行了兩次全民公投，政府尊重公投的結(jié)果，宣布徹底摒棄核電。此外，燃煤發(fā)電帶來的環(huán)境問題引發(fā)了民眾強烈抗議，政府順應(yīng)民意承諾最晚于2025年淘汰煤電。隨著水電資源的開發(fā)趨于飽和，意大利能源供應(yīng)逐步走入困境。

雖然能源匱乏的問題并非意大利獨有，意大利、韓國以及歐洲很多國家都有同樣問題，但意大利對能源經(jīng)濟綠色發(fā)展的決心和對民眾意愿的重視程度，遠遠勝過其他國家。以意大利為例，即使福島核事故就發(fā)生在意大利境內(nèi)，核電也并未被徹底摒棄。然而，民眾意愿在一定程度上確實增加了意大利能源多元化供應(yīng)體系的構(gòu)建難度，過高的對外依存度導(dǎo)致能源價格居高不下，從而提高了經(jīng)濟社會運行成本，進而降低了各行業(yè)產(chǎn)品乃至整體經(jīng)濟的競爭力。

天然氣戰(zhàn)略面臨多方博弈局面

天然氣在意大利初級能源消費中占比超過40%，是當(dāng)前意大利最主要的能源，2013年的能源戰(zhàn)略中將天然氣列于“七個先行領(lǐng)域”的第二條，排在其他全部能源品類之前，其重要程度可見一斑。

作為歐洲長期以來的能源合作伙伴，俄羅斯在歐洲天然氣市場擁有巨大的影響力。自2015年開始，俄羅斯著手推進經(jīng)由波羅的海和德國的“北溪2號”天然氣管道項目。項目引發(fā)了歐盟意見的分化和美國的強烈反對，但隨著先前持反對意見的法國與德國達成共識，“北溪2號”項目的阻力逐步減少。意大利處于俄-歐天然氣管網(wǎng)末端，對俄羅斯天然氣呈較強的依賴性，因而新管線投運將成為意大利打造南歐天然氣樞紐地位的不利因素。

近年來，美國有意將起自阿塞拜疆的南方天然氣走廊(以下簡稱“走廊”)打造為俄羅斯天然氣的替代工程。阿塞拜疆也將其視為打開歐洲市場的重要契機，在頻繁的磋商中與意大利就“走廊”最終段的跨亞得里亞海天然氣管線(TAP)建設(shè)項目達成了共識。除“走廊”之外，東地中海(以色列、黎巴嫩等)及北非(主要是阿爾及利亞)各國油氣資源的開發(fā)將為意大利奪取南歐天然氣運輸樞紐地位提供助力。

然而，阿爾及利亞石油工業(yè)面臨水資源、交通、經(jīng)濟狀況和社會治安等多重困難，東地中海各國間存在沖突，油氣資源未必能實現(xiàn)和平開發(fā)。此外，跨海管線項目不僅成本高昂，而且已引發(fā)了民眾多次抗議，管線能否順利開工尚存變數(shù)。意大利天然氣戰(zhàn)略面臨復(fù)雜的國際形勢，打造南歐天然氣輸送樞紐的目標能否實現(xiàn)，更取決于多方博弈而非其自身的努力。

可再生能源為能源戰(zhàn)略提供發(fā)展空間

意大利政府和民眾對發(fā)展可再生能源的支持力度在歐洲位居前列。早在2003年，意大利就開始對可再生能源發(fā)電給予高額補貼，實現(xiàn)了可再生能源的迅速發(fā)展。其中，以光伏發(fā)電最為顯著，2003年至2013年間，意大利光伏發(fā)電量由24GWh暴增至21589GWh，增幅接近900倍，到2014年，意大利光伏裝機容量位居世界第二，僅次于德國。

意大利不僅實現(xiàn)了可再生能源消費占比的不斷提高，更接連提出了更高的目標。意大利在2014年即已提前完成了歐盟為其制定的2020年發(fā)展目標，成為歐盟最早完成這一目標的大國。

根據(jù)2013年的能源戰(zhàn)略要求，可再生能源占最終能源消費比重在2020年應(yīng)達到19%-20%，高于歐盟為其制定的17%的目標，發(fā)電占比超過35%。2017年的能源戰(zhàn)略進而提出，到2030年可再生能源消費占比達到28%，發(fā)電占比達到55%的要求。2019年1月，意大利經(jīng)濟發(fā)展部(MISE)發(fā)布了《2030年氣候與能源國家綜合計劃》，將消費占比提高到30%。

然而，維持可再生能源的高速發(fā)展需要巨額支持成本和補貼，按照意大利法律規(guī)定，能源監(jiān)管機構(gòu)將交叉補貼成本轉(zhuǎn)嫁到消費者群體，再加上附加費率的持續(xù)攀升，能源價格問題逐漸凸顯。

2014年7月，意大利可再生能源電力的附加費達到125億歐元的峰值，在該附加費標準下，一家典型中小型企業(yè)的附加費率高達0.06歐元/千瓦時，而在2008年，附加費率還不到0.01歐元/千瓦時。對此，意大利政府于2014年底修訂了對可再生能源的激勵措施，特別是大幅削減了補貼。隨著對可再生能源的激勵水平迅速下跌，2015年，意大利光伏發(fā)電量開始下降。此外，可再生能源的迅速發(fā)展給電網(wǎng)也提出了更高的要求，電網(wǎng)建設(shè)相對落后的問題逐步凸顯。盡管意大利在2010年出臺了旨在加強交通網(wǎng)和電網(wǎng)的《基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略規(guī)劃》，涉及投資額達2330億歐元，但意大利長期經(jīng)濟狀況不佳，多數(shù)規(guī)劃項目并未落實。

雖然意大利的可再生能源戰(zhàn)略沒有徹底解決能源問題，但取得的成效依然值得肯定。首先，隨著意大利可再生能源的蓬勃發(fā)展，技術(shù)優(yōu)勢迅速積累，直至今日，意大利太陽能聚熱發(fā)電、第二代生物質(zhì)燃料、地?zé)岚l(fā)電以及儲能等技術(shù)均處于國際領(lǐng)先地位。其次，依托先進的工藝和技術(shù)，意大利實現(xiàn)了可再生能源發(fā)電成本的大幅下降，光伏發(fā)電成本更是下降超過70%，在2014年降至與市場電價相同的水平。最后，可再生能源規(guī)模的擴大促進了意大利能源市場的發(fā)展，在經(jīng)濟持續(xù)衰退的背景下，能源部門依然是為數(shù)不多的就業(yè)人數(shù)不降反升的工業(yè)部門之一，而且，能源企業(yè)在初創(chuàng)企業(yè)中占比超過10%，其中不乏高技術(shù)附加值的企業(yè)。

隨著“一帶一路”諒解備忘錄的順利簽署，中意兩國在能源領(lǐng)域有了更加廣闊的合作前景。其中，我國在資金、人才以及能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域均擁有明顯優(yōu)勢。意大利欲構(gòu)建安全經(jīng)濟的能源供應(yīng)體系，必然需要進行交通網(wǎng)和輸電網(wǎng)絡(luò)的更新?lián)Q代，隨著意大利能源市場規(guī)模的擴大，其能源基礎(chǔ)設(shè)施的運維業(yè)務(wù)也將呈現(xiàn)出旺盛的需求，這恰好可以作為我國能源工業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能的巨大市場。而且，意大利是歐盟的創(chuàng)始成員國和七國集團(G7)成員國，中意合作的深化將進一步增加歐洲對我國經(jīng)濟和文化的認同，從而持續(xù)擴大我國國際影響力，提升我國在包括能源領(lǐng)域在內(nèi)的國際話語權(quán)。