2021年烏克蘭能源現(xiàn)狀、危機以及結構分布分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：375 收藏

烏克蘭的政治決策和經(jīng)濟衰退極大地改變了國內(nèi)的能源結構平衡。國內(nèi)能源價格成倍增長，但還沒有達到頂點。在過去的兩年中，各項指標趨于穩(wěn)定，表明能源市場逐步平衡。但烏克蘭繼續(xù)推進能源改革，降低對俄羅斯的依賴，使所有消費者都向市場價格條件過渡。但是，另一方面，繼續(xù)改革可能會打破現(xiàn)有的平衡。那么，烏克蘭能源市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？能源結構是怎么樣？烏克蘭能源行業(yè)有哪些危機？絲路印象投資分析烏克蘭事業(yè)部根據(jù)對烏克蘭能源市場多年的實地調研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年烏克蘭能源現(xiàn)狀、危機以及結構分布。

2013年-2016年，烏克蘭一次能源消費量下降了21%[1]。在能源消費結構中，天然氣和煤的份額下降，分別下降了6個百分點和3.5個百分點，消費比例分別降至28%和32%。其他種類一次能源消費增加：核能消費增至23%，石油及成品油消費增至12%。進口供應保障了國內(nèi)一次能源32%的消費需求，下降了2個百分點。

石油工業(yè)和成品油供應

烏克蘭石油和凝析天然氣儲量不大，屬于難采儲量。已探明油田正在枯竭，從2008年起，烏克蘭原油產(chǎn)量持續(xù)下降，平均每年減產(chǎn)7%。

根據(jù)絲路印象投資分析烏克蘭事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年烏克蘭能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2017年烏克蘭原油產(chǎn)量為220萬噸，全部用于成品油加工。但是仍無法滿足國內(nèi)成品油消費需求。烏克蘭煉油廠要從國外進口一部分原油，2017年約進口100萬噸，烏克蘭的大部分成品油依賴進口，2017年進口量為780萬噸。

2017年，阿塞拜疆是烏克蘭主要的原油供應商。2014年前，主要從俄羅斯進口，2014-2016年主要從哈薩克斯坦進口；白俄羅斯和俄羅斯是烏克蘭主要的成品油供應商（2017年供應成品油的份額分別為46%和31%）。從2013年起至今，經(jīng)過烏克蘭境內(nèi)的“友誼”原油管道過境運輸?shù)亩砹_斯原油量下降了10.5%，2017年輸油量降至1390萬噸。另一條管道“敖德薩-布羅德”由于經(jīng)濟效益低而停止使用。

烏克蘭煉油廠一次加工能力為每年4280萬噸，但在2005年-2014年間，由于加工進口原油利潤率低，全國六家煉油廠中的五家停工。2017年烏克蘭國內(nèi)僅加工原油230萬噸。

2017年，烏克蘭液化石油氣需求量為160萬噸（占發(fā)動機燃料消費的23%），但國內(nèi)產(chǎn)量僅占25%。俄羅斯和白俄羅斯仍是最大的供應商，分別供應80萬噸和30萬噸。

由于烏克蘭本幣格里夫納匯率下跌，從2013年1月到2018年4月，盡管全球燃料零售價格下降，但是烏克蘭的發(fā)動機燃料零售價格上漲了1.6倍。目前，烏克蘭發(fā)動機燃料的零售價格比白俄羅和俄羅斯高35%-40%。

天然氣行業(yè)和燃氣供應

最近幾年，烏克蘭的天然氣產(chǎn)量處于穩(wěn)定水平，約為每年200億立方米（圖5）?，F(xiàn)有天然氣儲量可維持當前開采水平。2013-2017年，由于國內(nèi)天然氣消費顯著下降，進口依賴程度從58%降至41%。目前，烏克蘭從歐洲逆向進口天然氣，截至2017年，瑞典和德國是主要的供應國家。烏克蘭國家石油天然氣公司占這部分供應的62%。

除了消費總量下降，烏克蘭的天然氣消費結構顯著改變：工業(yè)消費下降了11個百分點，天然氣的技術性消耗增加。由于總體經(jīng)濟衰退，工業(yè)生產(chǎn)總量下降，冶金綜合體企業(yè)和部分天然氣發(fā)電廠轉向使用煤炭，由于價格上漲，民用氣消費量減少，以上原因導致天然氣消費量下降。

2017年，通過烏克蘭天然氣運輸系統(tǒng)過境運輸俄羅斯天然氣為935億立方米，超過2013年的過境運輸量。烏克蘭天然氣運輸系統(tǒng)向歐洲的總輸氣能力為每年1420億立方米，然而在土耳其流和北溪-2管道投產(chǎn)后過境烏克蘭的供應量將會銳減。此外，烏克蘭天然氣運輸系統(tǒng)的現(xiàn)代化改造問題十分迫切。

烏克蘭天然氣市場進行了部分改革：從2015年10月1日起，除了居民和住房公用事業(yè)，對所有消費者取消了天然價格的政府管制。受管制的天然氣價格為供應商批發(fā)價格的70%。批發(fā)價格根據(jù)德國NCG天然氣樞紐價格以凈回值公式測算，本地開采的天然氣批發(fā)價格也以此確定。

2013年1月到2018年4月，烏克蘭的居民用氣價格增加了1.4-8.6倍（在2016年5月前，根據(jù)消費量、氣表存量和使用方向不同，氣價有差異）。烏克蘭居民天然氣價格是俄羅斯國內(nèi)價格的2.6倍，但仍低于俄羅斯天然氣的其他消費國（烏克蘭的氣價比摩爾多瓦低22%，比波蘭低48%）。

煤炭的依賴性

不僅僅是俄羅斯國內(nèi)的資源和基礎設施的問題、以及維護同歐洲關系的必要性限制了俄羅斯油氣公司在亞太地區(qū)的擴張。這一地區(qū)油氣行業(yè)的發(fā)展有自己的特點，這些特點正在影響，并將繼續(xù)影響與俄羅斯油氣公司的關系。首先，亞太地區(qū)國家的能源依賴于煤炭。

目前，煤炭在全球能源消費中的占比超過40%。實際上最近10年增加的燃煤發(fā)電站都在亞洲。煤炭在亞洲的主要優(yōu)勢在于該地區(qū)煤炭資源豐富，而燃煤發(fā)電站價格較低。現(xiàn)在討論在亞洲用俄羅斯天然氣取代煤炭并不現(xiàn)實，但俄羅斯天然氣完全有能力在亞太地區(qū)能源市場中占有一席之地，甚至可以取代煤炭，但這需要時間。

例如，2016年印度通過了一個計劃，該計劃規(guī)定在2022年前將天然氣在能源消費中所占的比例由6.5%增至15%。根據(jù)國際能源署預測，印度將超過中國，成為世界上能源需求增速最快的國家。但由于管道天然氣不太可能在不久的將來到達印度，因而對印度的LNG供應量將增加。諾瓦泰克公司(Novatek)已從“亞馬爾LNG”向印度供應了第一批LNG，俄羅斯天然氣工業(yè)公司已與印度公司Gail簽署了LNG供應合同，自今年或明年起每年向其供應高達40億立方米LNG。

2016年，中國也通過了一項計劃，即逐漸由煤炭轉向天然氣。根據(jù)該計劃，截至2020年，天然氣在該國能源中所占比例應由6%增至10%，截至2030年，應增至12-15%。但在2017年底，這項計劃被重新修訂，轉用天然氣的條件變得更加寬松。根據(jù)中國國家能源局的聲明，應該“有序地”推進煤改氣的計劃。中國當局的謹慎很大程度上與2017年一些地區(qū)發(fā)生的天然氣荒有關。而2019年底“西伯利亞力量”投產(chǎn)后，將完全解決俄羅斯天然氣出口問題。

康斯坦丁·西蒙諾夫認為，對于中國這樣的大型經(jīng)濟體來說，天然氣消費水平極低。毋庸置疑，中國在未來將增加天然氣的消費量。印度也一樣。俄羅斯擁有競爭的所有優(yōu)勢，包括與來自澳大利亞或美國的LNG競爭。這是因為俄羅斯距離市場較近，并已經(jīng)擁有成熟的運輸基礎設施。

丹尼斯·鮑里索夫認為，在談到中國市場時，有必要分析市場進一步發(fā)展的各種情景，因為迄今為止影響中國能源平衡的一些重要因素仍存在不確定性。中國GDP增速是否能保持超過6%、天然氣在能源消費中的占比是否能夠從6%增至10%，甚至是15%，中國自身的天然氣生產(chǎn)又將如何？根據(jù)這些問題的答案，俄羅斯天然氣在中國的前景差異會較大。根據(jù)我們的評估，在比較平均情景和樂觀情景下，差異可達1500億立方米。

煤炭工業(yè)

2013年-2017年，烏克蘭煤炭產(chǎn)量急劇下降。由于烏克蘭政府失去對頓涅茨克州和盧甘斯克州部分地區(qū)的控制，導致烏克蘭國內(nèi)其他一些區(qū)域出現(xiàn)無煙煤短缺，無煙煤產(chǎn)量主要集中在頓巴斯。

這樣，烏克蘭被迫增加煤炭進口。同2013年相比，2017年的進口增加了560萬噸。由于政治因素，出現(xiàn)了些新的供應商——南非和澳大利亞；美國、加拿大和波蘭對烏克蘭的煤炭出口供應量增加。但是，從俄羅斯進口煤炭增加最多（圖8）。同時，烏克蘭國內(nèi)熱電廠的煤炭消費量下降了34%，煤炭出口量降至原來的十三分之一，僅為60萬噸。

電力

烏克蘭主要的電力生產(chǎn)是通過核電站發(fā)電，核能在能源結構中占據(jù)23%。

2013年-2017年，發(fā)電量減少了20%（首先是由于統(tǒng)計數(shù)據(jù)剔除了克里米亞和頓巴斯），向匈牙利、摩爾多瓦和波蘭的電力出口下降了48%至52億千瓦時。由于政治原因，從2016年起烏克蘭不再從俄羅斯進口電力。2013年至2017年的電力消費結構中，工業(yè)的份額下降了4個百分點，降至43%，交通運輸、農(nóng)業(yè)和公用事業(yè)消費（除居民消費）份額上漲。

烏克蘭正在構建類似于歐盟現(xiàn)行的電力市場體制。但目前烏克蘭對所有的電力消費零售價格仍進行政府調控。

2013年-2018年，居民用電價格上漲了0.8-3.2倍（針對不同消費條件）。國內(nèi)對居民用電繼續(xù)保持交叉補貼：2017年，經(jīng)濟合理的電價比實際電價高62%。居民用電補貼來自非居民用戶，這一時期針對非居民用戶的電價上漲了1.1至1.5倍。目前，居民電價是0.9-1.68格里夫納/千瓦時，其他用戶電價是是1.88-2.88千瓦時。