2021年塞爾維亞鋼鐵現(xiàn)狀、產(chǎn)量以及產(chǎn)能合作的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：846 收藏

塞爾維亞地處巴爾干半島中部，連接西歐、中歐、東歐、中東地區(qū)，是一帶一路上由亞洲通往歐洲的重要陸上交通樞紐。中塞關(guān)系歷史悠久，兩國在各領(lǐng)域保持著良好的交流合作。自2006年以來，中國一直是塞爾維亞在亞洲的第一大貿(mào)易伙伴。目前，塞爾維亞鋼鐵產(chǎn)能較小，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較為落后，但在實(shí)現(xiàn)本國經(jīng)濟(jì)振興的過程中將釋放出對鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求。另外，塞爾維亞已獲得歐盟候選成員國地位，其加入歐盟的談判正在進(jìn)行，有望于2020年前后變?yōu)闅W盟正式成員國。通過投資塞爾維亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)提前布局，不失為打入歐盟鋼鐵市場的戰(zhàn)略性選擇。那么，塞爾維亞鋼鐵市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？鋼鐵能源現(xiàn)狀是怎么樣？塞爾維亞鋼鐵行業(yè)有哪些發(fā)展和機(jī)遇？絲路印象投資分析塞爾維亞事業(yè)部根據(jù)對塞爾維亞能源市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年塞爾維亞鋼鐵現(xiàn)狀、產(chǎn)量以及產(chǎn)能合作的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)。

一、塞爾維亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)絲路印象投資分析塞爾維亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年塞爾維亞鋼鐵行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2016年塞爾維亞名義GDP為377.41億美元，經(jīng)濟(jì)總量不大。相應(yīng)的，塞鋼鐵產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也不大，年產(chǎn)能在200萬噸左右。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年塞粗鋼產(chǎn)量117.3萬噸，生產(chǎn)工藝為長流程連鑄連軋，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以板材為主。從資源稟賦條件來看，塞煤炭儲量92.8億噸、天然氣儲量43.5億噸，鐵礦石基本完全依賴進(jìn)口。塞爾維亞唯一的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是始建于1919年的斯梅戴雷沃鋼廠。斯梅戴雷沃鋼廠已于2016年4月18日被河北鋼鐵集團(tuán)收購，擁有員工5050人，主要產(chǎn)品有熱軋板、酸洗卷、冷軋卷和電鍍錫板等。

塞爾維亞目前生產(chǎn)的鋼材主要用來滿足國內(nèi)需求。一是來自于國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，包括鐵路、公路網(wǎng)的建設(shè)和升級，橋梁、發(fā)電、輸電設(shè)施的建設(shè)；二是來自于汽車工業(yè)需求，汽車工業(yè)是塞經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，自2000年以來，共有27家外資企業(yè)在塞投資汽車組裝、零配件生產(chǎn)等，投資總額約15億歐元。2008年引進(jìn)意大利菲亞特集團(tuán)投資10億歐元控股原屬國有的古拉古耶瓦茨市“紅旗汽車廠”，并以此為中心重建汽車產(chǎn)業(yè)中心，包括整車制造和零配件生產(chǎn)，計(jì)劃將其打造成東南歐地區(qū)的汽車制造和零配件加工中心。2015年出口額約16億美元，占出口總額的11.7%。

二、在塞爾維亞開展鋼鐵產(chǎn)能合作的機(jī)遇

（一）“一帶一路”倡議下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速帶來的鋼鐵需求

自上世紀(jì)90年代南斯拉夫分裂以來，塞爾維亞歷經(jīng)多年戰(zhàn)亂和國際經(jīng)濟(jì)制裁，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后，現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重，亟需改造升級。目前塞爾維亞鐵路時(shí)速60公里以下的火車占52.2%，塞現(xiàn)有鐵路干線總里程3819公里，而電氣化鐵路僅1254公里，雙軌線鐵路僅276公里。塞爾維亞公路和高速公路網(wǎng)總里程45013公里，而已投入運(yùn)行的全封閉或半封閉高速公路才不到800公里，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有巨大的發(fā)展空間。而當(dāng)前塞政府大力推動基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、努力振興國民經(jīng)濟(jì)，積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，希望借力發(fā)展。隨著規(guī)劃的基建項(xiàng)目的不斷落地開工，預(yù)計(jì)塞國內(nèi)鋼鐵需求缺口將會迅速拉大。

（二）成為歐盟正式成員國后來自歐盟的巨大需求

塞爾維亞與歐盟關(guān)系密切，加入歐盟為塞爾維亞外交政策的首要目標(biāo)。2012年3月1日，塞爾維亞獲得歐盟候選成員國地位；2014年1月21日，塞入盟談判正式啟動。塞爾維亞還一直享有歐盟給予的優(yōu)惠貿(mào)易安排（ATM）和美國給予的最惠國待遇（MFN）。目前塞爾維亞的出口主要面向歐盟地區(qū)，其三分之二的出口產(chǎn)品銷往歐盟國家。歐盟對于鋼鐵產(chǎn)品有著巨大需求，這對塞爾維亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)是個(gè)重大發(fā)展機(jī)遇。

另外，非歐盟國家想迅速打入歐盟市場需要面臨反傾銷訴訟等風(fēng)險(xiǎn)，如果投資塞爾維亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)，在塞本地建設(shè)鋼鐵產(chǎn)能然后向歐盟出口，可以有效繞開貿(mào)易壁壘。

（三）相對較低的能源、人工、運(yùn)輸成本

塞爾維亞目前塞失業(yè)率為20%左右，具有充足的高素質(zhì)人力資源儲備。其電、氣、燃料、通訊費(fèi)用在歐洲37國中最低。人均月工資524歐元，公司所得稅率15%，均低于所有歐盟國家。與歐盟28國平均水準(zhǔn)比較，在塞爾維亞推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)能合作，可節(jié)約84%的人力成本、58%的水電氣費(fèi)用、43%的運(yùn)輸費(fèi)用和32%的辦公租金。另外，從地理位置上看，塞爾維亞距西歐和中東地區(qū)更近，從塞本地向這些地區(qū)出口鋼材的運(yùn)輸成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于從中國出口。

（四）東道國政府吸引外資的優(yōu)惠政策

為吸引外國投資發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)，并解決就業(yè)問題，塞爾維亞政府制定了一攬子招商引資的優(yōu)惠政策，對外國直接投資提供財(cái)政預(yù)算資助資金，資助額度根據(jù)投資產(chǎn)業(yè)、地區(qū)及新增就業(yè)人數(shù)確定，對于重大投資項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)事宜可由政府與投資企業(yè)直接商定。外資企業(yè)因主營業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行固定資產(chǎn)投資，如果額度達(dá)到800萬歐元，可新增就業(yè)100人以上的，能夠10年免征企業(yè)所得稅。而鋼鐵生產(chǎn)這種資本密集型的項(xiàng)目，很容易滿足塞政府要求的投資額度和吸納就業(yè)的指標(biāo)要求，從而享受到投資優(yōu)惠政策，進(jìn)一步降低運(yùn)營成本。

（五）中塞雙邊協(xié)定為產(chǎn)能合作營造的良好投資環(huán)境

中塞兩國簽訂有雙邊投資保護(hù)協(xié)定、避免雙重征稅協(xié)定等經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議來促進(jìn)雙方的投資、貿(mào)易關(guān)系的發(fā)展。2016年6月習(xí)主席訪塞期間，兩國元首共同簽署了《中塞兩國關(guān)于建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，將中塞關(guān)系定位提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；兩國還簽署了多項(xiàng)政府部門間和商業(yè)協(xié)議，涉及產(chǎn)能、基建、軍工、科技、文化、媒體、地方交往等多領(lǐng)域合作。相關(guān)雙邊協(xié)議的簽訂，尤其是產(chǎn)能合作協(xié)議和投資保護(hù)協(xié)議的簽訂，從兩國政府層面為推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能合作營造了良好的投資環(huán)境。

三、在塞爾維亞開展鋼鐵產(chǎn)能合作需要注意的問題

（一）鐵礦石進(jìn)口

目前塞爾維亞鐵礦石對外依存度接近100%，未來在塞投資建設(shè)鋼廠時(shí)，一是要規(guī)劃好長短流程的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，要考慮塞是廢鋼凈出口國，應(yīng)當(dāng)充分利用國內(nèi)廢鋼資源；二是控制好鐵礦石進(jìn)口成本，因?yàn)槿莾?nèi)陸國家，無論走陸運(yùn)還是海運(yùn)，都要經(jīng)過兩個(gè)以上國家才能到達(dá)目的地，所以要規(guī)劃好進(jìn)口鐵礦石的路線。值得慶幸的是，以塞爾維亞的鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模，其鐵礦石需求還難以改變國際鐵礦石市場供需格局，所以不會像中國需求那樣產(chǎn)生“塞爾維亞溢價(jià)”。

（二）能源保障

塞爾維亞的電力資源較為充裕，但發(fā)電量尚不能完全滿足本國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，用電高峰時(shí)期仍需進(jìn)口電力。目前賽爾維亞發(fā)電方式以火電為主，約占總發(fā)電量的七成左右，但近三十年來，塞未曾新增任何發(fā)電機(jī)組，現(xiàn)有機(jī)組均已接近設(shè)計(jì)使用年限，更新?lián)Q代需求較大。尤其是未來隨著塞經(jīng)濟(jì)狀況的好轉(zhuǎn)，工業(yè)和生活用電量增加，電力缺口會進(jìn)一步顯現(xiàn)。如果在塞爾維亞當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)鋼廠，需要規(guī)劃好鋼廠配套發(fā)電設(shè)施的投資，避免遇到電力供應(yīng)瓶頸。

（三）經(jīng)濟(jì)管理能力

塞爾維亞的市場經(jīng)濟(jì)體制還不夠成熟，一定程度上存在政府過度干預(yù)、法律法規(guī)不健全、腐敗等問題，需要投資企業(yè)認(rèn)真研究當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣疁贤ǎ苊獠槐匾膿p失。

總之，近年來中塞兩國政府和企業(yè)在“一帶一路”倡議下積極探尋發(fā)展雙邊經(jīng)貿(mào)合作的新領(lǐng)域、新途徑及新模式，挖掘投資潛力，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及產(chǎn)能合作的空間。這為以鋼鐵產(chǎn)能合作為抓手，深度參與到塞爾維亞的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展中來提供了較好的外部環(huán)境，我們應(yīng)當(dāng)抓住塞爾維亞即將加入歐盟的機(jī)遇，充分利用其區(qū)位優(yōu)勢，提前布局，為進(jìn)軍歐盟和中東市場打好基礎(chǔ)。