2021年東南亞能源現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)以及需求分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1637 收藏

對全球能源前景的任何評估都不得不考慮到東南亞日益擴大的權(quán)重。該地區(qū)占據(jù)了全球近十分之一的人口，其快速增長的經(jīng)濟正在塑造全球經(jīng)濟和能源前景的多個方面。東南亞是一個非常多樣化和充滿活力的區(qū)域，但一個共同因素是，不同國家的決策者一直在加緊努力，確保能源部門有一個安全、負擔得起和更可持續(xù)的途徑。這包括采取行動，促進對燃料和電力供應以及基礎設施的投資，同時注重效率。在改善其公民的福利和生活質(zhì)量方面，管理良好的區(qū)域能源系統(tǒng)擴大的潛在好處是巨大的。那么，東南亞能源市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？能源結(jié)構(gòu)是怎么樣？東南亞能源行業(yè)需求有哪些？絲路印象投資分析東南亞事業(yè)部根據(jù)對東南亞能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年東南亞能源現(xiàn)狀、結(jié)構(gòu)以及需求。

許多領域出現(xiàn)了令人鼓舞的跡象，但也有一些警告的跡象。燃料需求的上升，尤其是對石油需求的增長，已經(jīng)遠遠超過了該地區(qū)的自身產(chǎn)量。整個東南亞目前首次成為化石燃料的凈進口區(qū)域。與此同時，東南亞正在順利實現(xiàn)到2030年普及電力。自2000年以來，數(shù)百萬新消費者獲得了電力，但該地區(qū)目前仍有約4500萬人無法獲得電力，還有更多人繼續(xù)依賴固體生物質(zhì)作為烹飪?nèi)剂?。東南亞的電力需求以年均6%的速度增長，是世界上增長最快的地區(qū)之一，但該地區(qū)的一些電力系統(tǒng)正面臨巨大的財政壓力。

自2000年以來，東南亞能源總需求增長了80%以上，而化石燃料使用量翻了一番，滿足了這一增長的大部分。石油是區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中最大的元素，而煤炭—主要用于發(fā)電—一直是增長最快的。這支撐了該地區(qū)的發(fā)展和工業(yè)增長，但也使空氣污染成為公共衛(wèi)生的主要風險，并推高了與能源相關(guān)的二氧化碳（CO2）排放。

東南亞在可再生能源方面具有相當大的潛力，但（不包括傳統(tǒng)固體生物質(zhì)的使用），目前僅滿足該地區(qū)約15%的能源需求。根據(jù)絲路印象投資分析東南亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年東南亞能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，自2000年以來，水力發(fā)電量翻了兩番，現(xiàn)代生物質(zhì)能源在供暖和運輸中的使用也迅速增加。盡管成本不斷下降，太陽能光伏（PV）和風能的貢獻仍然很小，一些市場正在建立框架，以更好地支持其部署。

在探討已宣布的政策目標以及現(xiàn)有能源政策的影響的"既定政策情景"中，東南亞的總體能源需求在2040年增長超過60%。在此期間，該地區(qū)的經(jīng)濟規(guī)模增加了一倍多，1.2億人口增加，主要集中在城市地區(qū)。

預計能源需求增長率低于過去二十年，反映出經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向能源密集程度較低的制造業(yè)和服務部門轉(zhuǎn)變，以及效率提高。盡管如此，到2040年，全球能源使用量仍占預計增長的12%左右。

在這種情況下，所有燃料和技術(shù)都在滿足需求增長方面發(fā)揮作用。到2040年，東南亞的石油需求將超過900萬桶/日，而目前略高于650萬桶/日。盡管生物燃料消費增加，但石油仍然主導著公路運輸需求。交通的電氣化，除了兩輪和三輪車的部分例外，對道路石油的消費限制有限。這條路徑表明，與目前擁擠的道路和城市空氣質(zhì)量差，東南亞幾乎沒有什么變化。

東南亞是2018年煤炭在電力結(jié)構(gòu)中所占份額上升的少數(shù)地區(qū)之一，根據(jù)目前的政策環(huán)境，預計未來幾十年煤炭需求將穩(wěn)步上升。這主要是為新的、越來越高效的燃煤電廠提供燃料，盡管這些項目面臨的不利因素正在增加—包括為新的煤電設施爭取有競爭力的融資的難度越來越大。

天然氣在東南亞面臨著相互競爭的壓力。它似乎非常適合該地區(qū)快速增長的城市和輕工業(yè)的需求，以及以液化天然氣（LNG）的形式取代一些島嶼社區(qū)昂貴的石油使用方式。然而，對進口的日益依賴使得燃料的價格競爭力降低。在我們的預測中，天然氣需求增長的最大來源是工業(yè)消費者，而不是電廠。

在"既定政策"情景中，可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比從目前的24%（其中18%是水力發(fā)電）上升至2040年的30%，但這仍遠遠落后于中國、印度和亞洲其他一些經(jīng)濟體的水平。風能和太陽能將從目前開始的低水平迅速增長，而水電和現(xiàn)代生物能源—包括生物燃料、生物質(zhì)能、沼氣和來自其他廢棄物產(chǎn)品的生物能源—仍然是東南亞可再生能源結(jié)構(gòu)的支柱。

東南亞的路徑包括實現(xiàn)一些主要的能源政策目標（包括確保普遍獲得電力的重要任務）以及能源結(jié)構(gòu)多樣化方面取得的一些進展。

然而，我們制定的政策方案也突出了一些主要的潛在風險。當?shù)厣a(chǎn)與本區(qū)域預計的石油和天然氣需求之間的差距日益擴大，導致能源貿(mào)易逆差不斷擴大。到2040年，東南亞的能源貿(mào)易支付額預計將凈逆差超過3000億美元，幾乎全部是由于石油進口造成的。這還意味著政府預算的壓力越來越大，特別是如果補貼政策仍然有效，保護消費者不支付基于市場的能源價格。

進口的大量增加也引起了能源安全的擔憂。就石油而言，2040年該地區(qū)對進口的總體依賴率超過80%，高于現(xiàn)在的65%。

與能源有關(guān)的空氣污染對人類健康的影響仍然嚴重。到2040年，東南亞每年因室外和家庭空氣污染造成的過早死亡人數(shù)從2018年的45萬增加到65萬以上。到2040年，整個區(qū)域仍有約1.75億人仍然依賴傳統(tǒng)使用固體生物質(zhì)燃料做飯。

預計化石燃料消費增加，特別是煤炭需求持續(xù)上升，2040年二氧化碳排放量將增長三分之二，達到近240億噸。盡管電力在最終消費中的作用不斷擴大，在世界大多數(shù)其他地區(qū)到2040年電力部門在能源相關(guān)排放總量中所占的份額下降。

然而，東南亞日益擴大的發(fā)電機組相對較高的碳強度，這意味著到2040年，該地區(qū)電力部門占二氧化碳排放量的接近50%，高于現(xiàn)在的42%。

東南亞的電力部門處于一個非?；钴S的發(fā)展階段，無論是供需還是需求。

相對低廉的發(fā)電成本和本地供應傳統(tǒng)上使煤炭在電力部門規(guī)劃中占據(jù)突出地位。這一點在"既定政策情景"中得以維持—我們對規(guī)劃增加的發(fā)電量的評估意味著，在未來20年中，氣電在本區(qū)域電力結(jié)構(gòu)中的份額大致持平，接近40%。區(qū)域內(nèi)供應以及進口液化天然氣也將在東南亞保持穩(wěn)固的立足點。

然而，可再生能源成本的下降以及對排放和污染的擔憂正開始改變未來電力結(jié)構(gòu)的其他部分。最近對政策規(guī)劃文件的修訂傾向于提高可再生能源的長期份額，通常以犧牲煤炭為代價。

此外，在近期項目開發(fā)中，這種轉(zhuǎn)變是明顯的，隨著太陽能和風能發(fā)電量增加，決定推進新的煤電裝機的決定明顯放緩。2019年上半年，太陽能光伏發(fā)電新增裝機首次超過新增煤電裝機審批。

在需求方面，至2040年東南亞的電力消費量翻番；近4%的年增長率是世界其他地區(qū)的兩倍。目前，電力在最終能源消費中的占比為18%，但到2040年，這一比例迅速上升到26%，達到全球平均水平。

到2040年，空間供冷是增長最快的電力使用之一，由于收入增加和供冷需求較高，這一增長推高了相關(guān)消費。目前，該地區(qū)只有不到20%的家庭擁有空調(diào)：在印度尼西亞這個東盟人口最多的國家，大約10%的家庭擁有空調(diào)。在我們的預測中，電器擁有量和供冷需求猛增，不僅提高了整體電力需求，供冷在峰值電力需求中所占的份額上升到30%，而且加劇了電力系統(tǒng)的壓力。在

效率政策確實有機會減少其中一些預測的壓力：我們詳細的市場分析表明，目前銷售的空調(diào)設備的平均效率遠低于全球平均水平，盡管效率要高得多單位，包括本地制造的單位，以可比成本提供。加強努力，提高建筑和設備效率（如可持續(xù)發(fā)展設想），足以使2040年供冷需求的增長減少一半左右。

無論該地區(qū)采用哪條路徑，滿足東南亞的能源需求和政策優(yōu)先事項都需要更高的投資水平。電力部門尤其需要加大投資。目前的投資水平遠遠低于"既定政策情景"中的預計需求，比可持續(xù)發(fā)展情景所需的水平低50%以上

調(diào)動投資需要私營部門的廣泛參與，以及公共資金的定向使用。迄今為止，公共資源在資助熱電廠項目和大規(guī)模可再生能源（如水電或地熱）方面發(fā)揮了重要作用，這些可再生能源需要大量前期資金。相比之下，在具體政策刺激的推動下，風能和太陽能光伏項目更多地依賴于私人融資。

東南亞迫切需要吸引更多的私人資本來源。這將要求各國政府處理影響項目銀行可存性的風險；我們強調(diào)四個優(yōu)先行動領域：

?提高公用事業(yè)的財務可持續(xù)性；

?改進采購框架和契約機制，特別是可再生能源采購框架和契約機制；

?建立一個支持性的金融體系，引入一系列融資來源；

?促進考慮到需求方的綜合辦法。

進行的投資類型還取決于區(qū)域合作和一體化的程度，特別是與東盟電網(wǎng)的進展—這是一個雄心勃勃的項目，旨在連接該區(qū)域的電力系統(tǒng)并建立多邊電力交易。

區(qū)域電力系統(tǒng)整合對于促進可再生能源的增長至關(guān)重要，尤其是風能和太陽能光伏發(fā)電。允許訪問供給側(cè)（如水力發(fā)電或燃氣發(fā)電）和需求側(cè)與更大、更多樣化的靈活資源池并網(wǎng)。與鄰近電網(wǎng)的互連還減少了風能和太陽能輸出的系統(tǒng)間歇性，當單個電廠與較大的地理區(qū)域并網(wǎng)時，這種變化會更平滑。

我們詳細的案例研究顯示，多邊電力貿(mào)易和跨境傳輸?shù)臄U展為建設和運營該地區(qū)的電力系統(tǒng)帶來了重大成本節(jié)約。它們還帶來顯著的環(huán)境收益，當它們伴隨和實現(xiàn)可再生能源發(fā)電的擴展時。這份《世界能源展望》特別報告沒有預測東南亞能源行業(yè)將會發(fā)生什么。我們的目標是提供一組情景，探索不同的可能的未來，和它們可能造成的作為或不作為。

向東南亞的可持續(xù)發(fā)展情景邁進，需要能源部門所有部門采取協(xié)調(diào)一致的行動，部署多種技術(shù)和方法。沒有簡單的解決方案，但世界其他地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型提供了寶貴的指導，并使各種政策和技術(shù)選擇更加負擔得起。

個人、民間社會、公司和投資者的倡議都能帶來改變，但決定東南亞能源命運的最大能力在于政府。我們特別強調(diào)4個領域，這些領域?qū)τ谑乖搮^(qū)域超越"既定政策情景"中的成果至關(guān)重要：

擴大可再生能源的部署。這是東南亞轉(zhuǎn)型中最大的單一因素（與世界其他地區(qū)不同，那里的"既定政策"已經(jīng)對可再生能源更為有利）。在可持續(xù)發(fā)展情景中，到2040年，可再生能源在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比幾乎比現(xiàn)在的水平增加了三倍，達到70%。在電力部門內(nèi)外，東南亞在可持續(xù)利用現(xiàn)代生物能源方面具有巨大潛力，無論是在當今技術(shù)和開發(fā)先進生物燃料以提高運輸部門的可持續(xù)性方面。

主要關(guān)注提高能源效率。這不僅是可持續(xù)能源利用的支柱，而且通過抑制進口增長，同時控制消費者能源開支，緩解了能源安全擔憂。效率在所有部門都發(fā)揮作用，但在快速增長的行業(yè)（如供冷和公路運輸）尤其重要。

通過逐步取消化石燃料補貼來正確制定價格。東南亞在減少化石燃料消費補貼方面取得了進展，但這一過程尚未完成?？吹剿ㄟ^對于刺激更可持續(xù)的能源消費和投資決策至關(guān)重要。

解決遺留問題，從效率最低的煤電開始。在政策選擇中，碳捕獲、利用和儲存是減少電力行業(yè)和工業(yè)排放的關(guān)鍵技術(shù)。