2021年加拿大能源現(xiàn)狀、出口以及結構分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1408 收藏

加拿大擁有龐大能源資源和巨大的石油天然氣產(chǎn)量，但在國際能源市場卻不聲不響，專注于通過與美國的能源貿(mào)易發(fā)大財，為國民創(chuàng)造幸福生活。當今國際能源市場上，有一個奇特的國家，擁有龐大的能源資源和巨大的石油天然氣產(chǎn)量，但基本上不為人們所關注，既不見其要借助巨大的石油產(chǎn)量去影響世界石油價格，更不見其要借助能源發(fā)揮什么國際影響力，爭奪什么世界話語權，這個奇特的國家，就是位于北美洲的加拿大。得益于龐大的能源資源和巨大的油氣產(chǎn)量，能源為加拿大創(chuàng)造了巨額的財富，為其國民帶來了幸福的生活。那么，加拿大能源市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？能源結構是怎么樣？加拿大能源行業(yè)有哪些出口？絲路印象投資分析加拿大事業(yè)部根據(jù)對加拿大能源市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年加拿大能源現(xiàn)狀、出口以及結構。

一、擁有豐富資源的能源生產(chǎn)大國

位于北美洲北部的加拿大，面積998萬平方公里，世界第二，人口約3740萬。

根據(jù)絲路印象投資分析加拿大事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年加拿大能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2019年加拿大國內(nèi)生產(chǎn)總值為23039億加元，約合1.736萬億美元，世界排名第十位。按照當年3740多萬人口計算，2019年加拿大的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值約為4.64萬美元。

加拿大是世界能源資源最豐富的國家之一。2020年1月1日，加拿大剩余探明石油儲量為1697億桶，僅次于委內(nèi)瑞拉和沙特阿拉伯，世界排名第三，占世界的9.8%。除龐大的石油資源外，2020年1月1日加拿大的剩余探明天然氣儲量為2萬億立方米，剩余探明煤炭儲量為65.82億噸，都排名世界前列。

油砂是加拿大最主要的石油資源，也是加拿大石油工業(yè)的代名詞，占加拿大剩余探明石油儲量的約96%，主要位于阿爾伯塔省和薩斯喀徹溫省的阿薩巴斯卡、冷湖及和平河三個地區(qū)，約14.2萬平方公里。

2019年，加拿大的石油產(chǎn)量為2.75億噸，排名美國、俄羅斯和沙特阿拉伯之后，世界第四，占當年世界石油總產(chǎn)量的6.1%；天然氣產(chǎn)量1731億立方米，排名美國、俄羅斯、伊朗、卡塔爾和中國之后，世界第六，占當年世界天然氣總產(chǎn)量的4.3%。

作為世界第四大石油生產(chǎn)國，加拿大不是石油輸出國組織成員國。多年來，無論國際石油市場如何變幻，鮮見加拿大政府發(fā)聲。從2020年5月1月開始，沙特阿拉伯和俄羅斯等世界主要石油生產(chǎn)國開始了史上最大規(guī)模的減產(chǎn)行動，雖然加拿大參與了減產(chǎn)行動的討論，但加拿大政府表示，沒有承諾參與減產(chǎn)，因為石油生產(chǎn)是各省而不是政府管理的事項。正因為如此，從媒體報道中，我們經(jīng)?？吹降氖前柌≌賳T就石油形勢發(fā)表談話，本次聯(lián)合減產(chǎn)行動中，更多的是因為油價過低，導致石油生產(chǎn)企業(yè)被迫自動減產(chǎn)所致。

正是由于豐富的能源資源和巨大的石油天然氣產(chǎn)量，2019年能源行業(yè)創(chuàng)造了加拿大國內(nèi)生產(chǎn)總值的11%，直接和間接地雇傭了83.2萬人就業(yè)，全球165個國家與加拿大有能源貿(mào)易關系。

根據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的世界幸福指數(shù)報告，2020年加拿大排名第七位。

二、加拿大與美國互為最大的能源貿(mào)易伙伴

2019年，加拿大原油出口總量為1.97億噸，其中的1.897億噸出口到了美國，占加拿大原油出口總量的96.29%；成品油出口總量為3470萬噸，其中的2920萬噸出口到了美國，占加拿大油品出口總量的84.15%。加拿大通過管輸出口的天然氣，全部出口到美國。因此，加拿大的能源出口，基本上就是流向美國一個國家。

與此同時，加拿大也是美國最大的能源進口來源國和僅次于墨西哥的第二大能源出口目的地國，能源是美加兩國最重要的貿(mào)易物品。2019年，美國從加拿大進口了850億美元的能源物品，占美國從加進口總額的27%，其中原油和油品占美國從加拿大能源進口的91%。當年，美國向加拿大出口了230億美元的原油、油品、天然氣和電力，占美國對加出口總額的8%，是自2014年之后第二高的年份，其中原油和油品占美國對加拿大出口能源的89%。2019年，加拿大對美國的能源貿(mào)易順差為620億美元。

根據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計署的統(tǒng)計，2019年加拿大貨物進出口總額為8994.4億美元，貿(mào)易逆差為67.2億美元，其中第一大順差來源國是美國，為1073.47億美元，能源順差占了其中的57.76%。因此，可以肯定地說，主要是能源貿(mào)易，尤其是與美國之間的能源貿(mào)易，填補并保證了加拿大的貨物貿(mào)易平衡。

2019年，從加拿大進口的原油占美國原油進口的56%，日均為380萬桶。當年，美國向加拿大出口的原油為45.9萬桶/天，加是美國最大的原油出口目的地國。美國向加拿大出口的是輕質(zhì)的、低硫原油，通過船運出口到加拿大的東部，而美國從加拿大進口的通常是來源阿爾伯塔（加拿大西部）油砂的重質(zhì)、含硫原油，其中的絕大部分流向了美國中西部煉油廠。

無論是數(shù)量還是貿(mào)易額，美國與加拿大之間的油品貿(mào)易基本是平衡的。加拿大是美國最大的石油產(chǎn)品進口來源國，2019年美國從加拿大進口了創(chuàng)紀錄的61萬桶/天油品，占當年美國進口油品總量的26%，價值超過140億美元。

美國與加拿大之間的天然氣貿(mào)易，主要通過管輸方式，占2019年美國進口天然氣的98%。歷史上，美國通過管輸從加拿大進口的天然氣，遠大于向加的出口量。2019年，美國向加拿大進口了74億立方英尺/天的天然氣，價值60億美元。美國從加拿大進口天然氣的絕大部分，來源于加拿大西部，輸送到美國西部和中西部地區(qū)，而美國向加拿大出口的天然氣主要出口到加拿大東部地區(qū)。

美國與加拿大之間的電力貿(mào)易，從規(guī)模上來說雖小，但對于局部地區(qū)非常重要。美加的兩國電力系統(tǒng)完全互聯(lián)，共享了30多條跨境輸電線路，支持并保證了兩國電力系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠。2019年，美國從加拿大進口了5200兆瓦時的電力，與此同時也向加拿大出口了1400兆瓦時的電力。美國向加拿大出口的電力，主要市場是加拿大西北太平洋地區(qū)，而從加拿大進口的電力主要輸往東北部。

三、加拿大提供了半數(shù)以上的美國原油進口量

2005年，美國煉廠高度依賴進口原油，當年原油進口總量達到創(chuàng)紀錄的1010萬桶/天，其中的60%來源于四個國家：加拿大、墨西哥、沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉，分別占當年美國原油進口總量的12%至16%。

2007年，美國進口原油仍然處于高位，但由于2008—2009年經(jīng)濟衰退導致油品需求下降，原油進口數(shù)量也隨之減少。2010年之后，由于國內(nèi)原油產(chǎn)量的增加，雖然經(jīng)濟恢復增長，但原油進口并沒有隨之增加。2019年，美國原油進口數(shù)量下降到680萬桶/天，只不到2005年的三分之一。

2009年以來，美國國內(nèi)煉廠從加拿大進口原油的數(shù)量逐年增長，但從沙特阿拉伯、墨西哥和委內(nèi)瑞拉進口原油的數(shù)量卻不斷減少，其中的主要原因是從加拿大進口的原油價格相對較低和煉廠毛利較高，從而取代了越來越多的沙特阿拉伯原油。與此同時，由于墨西哥原油產(chǎn)量的下降和美國對委內(nèi)瑞拉的制裁，使得2019年美國從這兩個國家進口原油數(shù)量下降。

正因為如此，2019年美國的原油進口格局發(fā)生了根本性變化。從總量上，雖然美國原油進口的數(shù)量大幅度下降，但從加拿大進口的原油卻大增到380萬桶/天的水平，是2005年的兩倍多，占到了美國原油進口總量的56%。

2019年，美國從加拿大每天進口原油的數(shù)量為380萬桶，而2018年為370萬桶/天，是從沙特阿拉伯進口原油（50萬桶/天）的7倍多，是從墨西哥進口原油（59.9萬桶/天）的6倍多。

由于管輸能力的不足，隨著加拿大原油產(chǎn)量的不斷增加，美國從加拿大進口的原油通過火車運輸非常常見。2016年，美國從加拿大進口原油通過火車運輸?shù)臑?.1萬桶/天，而2019年增長了三倍多，為30萬桶/天，其中的一半以上（17.1萬桶/天）流向了美國墨西哥灣地區(qū)。

四、2020年上半年加拿大石油產(chǎn)量大幅度下降

從2020年年初以來，不斷蔓延的新冠肺炎疫情重創(chuàng)了世界經(jīng)濟，全球石油天然氣行業(yè)更是首當其沖，作為世界石油生產(chǎn)大國的加拿大也未能幸免。2020年上半年，由于國際石油價格暴跌和加拿大、美國石油需求的萎縮，石油產(chǎn)量占加拿大總產(chǎn)量80%以上的阿爾伯塔省政府持續(xù)減產(chǎn)，加拿大的石油產(chǎn)量下降了20%。

2019年，加拿大的石油產(chǎn)量與2018年大致相當。2018年末，加拿大西部精選原油的價格處于歷史低位。阿爾伯塔省政府于2019年初宣布減產(chǎn)，以減少相關的瀝青產(chǎn)量，緩解原油庫存增加和出口管道輸送能力日益受到的限制，減產(chǎn)行動原定于2019年底取消，但2019年10月決定延長到2020年底。

2020年3月，加拿大石油產(chǎn)量為560萬桶/天，4月下降到490萬桶/天，減少了70萬桶/天。加拿大石油產(chǎn)量下降的幅度，與2016年4月至5月間，阿爾伯塔麥克默里堡森林大火期間臨時關閉的幾個油砂項目減產(chǎn)數(shù)量相當，當年加拿大石油產(chǎn)量下降了64萬桶/天。

預計2020年5月，加拿大石油產(chǎn)量還將減少56萬桶/天，降至440萬桶/天，是2016年年中以來的最低水平。2020年5月加拿大石油產(chǎn)量的下降，高于石油輸出國組織某些成員國，也高于10個自愿與石油輸出國組織聯(lián)合減產(chǎn)國家中的大多數(shù)。在所有聯(lián)合減產(chǎn)的非歐佩克國家中，加拿大減產(chǎn)的數(shù)量位居第三位，僅次于俄羅斯和美國。

隨著世界經(jīng)濟，尤其是美國經(jīng)濟的重啟，加拿大和美國石油需求開始回暖，2020年6月加拿大石油產(chǎn)量將輕微回升，2020年剩余時間里，加拿大的石油產(chǎn)量都將略低于2019年，2021年上半也將受到全球石油需求下降的影響。預計2020年，加拿大的石油產(chǎn)量為日均510萬桶，2021年為550萬桶/天。

五、加拿大出口到美國的天然氣正在減少

2020年4月和5月，在西部地區(qū)跨境的美國從加拿大管輸天然氣進口，下降到日均62億立方英尺和63億立方英尺。通過管道進口到這些西部州的天然氣，占美國天然氣進口的大部分，不過在季節(jié)性往往低于美國東部的管輸天然氣進口量。

近幾個月，加拿大天然氣的主產(chǎn)地阿爾伯塔天然氣現(xiàn)貨價格，高于美國天然氣標桿亨利中心的價格。從2017年年中至2019年底，加拿大阿爾伯塔NOVA/AECO-C
(AECO)貿(mào)易中心的天然氣現(xiàn)貨價格，在1美元/百萬英熱單位和2美元/百萬英熱單位之間波動。2020年4月和5月，雖然包括亨利中心在內(nèi)的很多地區(qū)天然氣現(xiàn)貨價格大幅度下降，但加拿大阿爾伯塔AECO貿(mào)易中心的天然氣現(xiàn)貨價格卻上漲了。

過去幾年，阿爾伯塔AECO貿(mào)易中心價格的變動，反映了加拿大西部管道運營的監(jiān)管變化。2017年8月，泛加拿大公司（現(xiàn)更名為TC能源公司）改變了其NOVA系統(tǒng)的運營，優(yōu)先考慮企業(yè)公司的服務，在維護期間停止向可中斷客戶（包括存儲運營商）提供服務，這一變化使得AECO天然氣現(xiàn)貨價格加速波動，并減少了對阿爾伯塔省天然氣庫存的注入。

2019年9月下旬，加拿大能源監(jiān)管機構批準了NOVA管道系統(tǒng)的臨時服務協(xié)議，該協(xié)議允許在維護期間提供額外的服務靈活性，尤其是允許在系統(tǒng)受到限制的時期向庫存設施注氣。臨時服務協(xié)議批準后不久，AECO現(xiàn)貨價格與亨利中心之間的價差縮小。

與美國一樣，加拿大的天然氣庫存通常在春季達到季節(jié)性低點，因為在冬季的幾個月里，天然氣會從庫存中動用，以滿足對天然氣供暖的更高需求。2020年3月和4月，阿爾伯塔省的天然氣庫存處于多年來的最低水平，略高于3000億立方英尺。

加拿大西部天然氣管道系統(tǒng)的這些運營變化和現(xiàn)貨價格差異的縮小，導致出口到美國天然氣數(shù)量的下降，尤其是在蒙大拿州和北達科他州的過境點。與2019年前5個月相比，蒙大拿州和北達科他州的天然氣進口量，2020年前5個月分別減少了4億立方英尺/天和3億立方英尺/天。

美國能源信息署認為，99%以上來自加拿大的通過管道進入美國的天然氣總進口量，將從2019年的74億立方英尺/天下降到2020年的70億立方英尺/天，不過2021年將增加到79億立方英尺/天。美國能源信息署預測，2020年美國管輸天然氣進口量為70億立方英尺/天，是20世紀90年代中期以來天然氣管輸進口量的最低水平。