2021年日本能源市場進口現狀、結構及政策分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2126 收藏

在經歷福島核事件后，日本能源系統(tǒng)的發(fā)展現狀及能源體系結構變化，探討了自然資源相對匱乏的日本在目前化石能源發(fā)電占主流的情況下，如何基于本國的資源稟賦發(fā)展可再生能源，以實現該國能源轉型。從海灣俯瞰東京，隸屬于東京天然氣公司的一臺2兆瓦風力發(fā)電機屹然矗立，其周圍被化工廠、煉油廠和液化天然氣儲罐包圍。在不遠處，有另一臺隸屬于Ebara公司的1.5兆瓦風力發(fā)電機穩(wěn)定運轉，攪動著空氣中彌漫著的油性碎屑的味道。那么，日本能源市場發(fā)展現狀如何？能源結構是怎么樣？日本能源行業(yè)有哪些政策？絲路印象投資分析日本事業(yè)部根據對日本能源市場多年的實地調研經驗，系統(tǒng)的分析了日本能源市場進口現狀、結構及政策。

這兩臺風電機可能是日本可再生能源發(fā)展的一個縮影和隱喻——雖然清潔能源的部署已經開始取得進展，但有時這條道路看起來，更像是那些在石油和天然氣海洋中挺立的兩座風力發(fā)電機。

在經歷了八年前的福島核災難后，日本的能源政策不僅為可再生能源的發(fā)展提供了強有力的后備支撐，同時也為傳統(tǒng)能源，如石油、天然氣和煤炭的利用提供了相當的熱情和支持。

但在最近，隨著理光（
Ricoh）、索尼（Sony）等大型公司，以及該國的大型公用事業(yè)和貿易公司開始熱情地擁抱綠色能源，事態(tài)的發(fā)展逐漸開始發(fā)生微妙的變化。

2018年夏天，由彭博新能源財經（BloombergNEF）發(fā)布的“2018年新能源展望(2018 New Energy
Outlook)”中預測，日本的電力系統(tǒng)至少在未來30年中，都將嚴重依賴化石燃料，尤其是煤炭。BNEF預計，盡管核能將在一定程度上卷土重來，可再生能源也將出現強勁增長，但從2023年起，煤電或將成為日本電力系統(tǒng)的主導電源。

在福島事故后，天然氣發(fā)電在第一時間彌補了供電缺口，并已在目前成為該國電力系統(tǒng)占比最大的主力電源——從2010年，也就是福島事故前一年的29%上升到2017年的41%，但預計天然氣發(fā)電的極速擴張只是暫時現象。

對于核電的重啟有著不同的角度判斷——根據日本政府預測，到2030年，核電在日本電力系統(tǒng)中的占比將達到21%，而BNEF則認為，占比12%較為適中。

那么，是什么制造了故事中的矛盾沖突？這又會給未來帶來何種影響？或許我們需要更為深入地了解和探討，才能更好地解決和糾正有可能存在的問題，并理解為什么日本的能源政策與其他國家有著明顯的區(qū)別。

受自然災害沖擊的能源政策

目前日本能源系統(tǒng)的現狀源于該國歷史上兩次重大事件——一次是1970年爆發(fā)的石油危機，另外一件則是2011年3月11日發(fā)生的福島地震及海嘯事件。

在上世紀70年代的石油危機中，阿拉伯地區(qū)產油國的禁運導致的油價飆升，使原油價格從每桶約2美元飆升至1974年的近12美元，這也提醒了日本國內決策者關于該國能源系統(tǒng)脆弱性的思考——當時幾乎所有的能源完全依賴于進口，其中45%的石油來自于阿拉伯國家，剩余部分則來自伊朗、印度尼西亞和其他幾個進口源。當時，日本是世界上第二大石油消費國和主要進口國，同時也是世界最大的經濟體之一。

受到油價突然飆升的影響，以及對于本國經濟和國家能源戰(zhàn)略安全在受到外部沖擊后的脆弱表現，政策制定者開始啟動核電的發(fā)展，力求使該國發(fā)電形式更加多樣化，同時加強國家能源戰(zhàn)略安全。

在福島核事故發(fā)生前，日本的核反應堆數量已從1973年的5座激增到54座，使日本成為世界上僅次于美國和法國的第三大核能發(fā)電國。

隨著日本領導人對于能源政策中環(huán)境友好性要求的逐步提升，更多的核電建設也正在醞釀——2010年6月，日本經濟產業(yè)省表示，該國將在2030年前實現70%的能源自給率，同時實現安全，以及滿足二氧化碳排放的目標。而核能是實現這些目標最有利的能源形態(tài)，因此必須建造新的反應堆。

實際上，無論是在公眾、工業(yè)界和政府，亦或是地方還是國家之間，都彌漫著一種令人不安的平靜。不安是出于對核安全長期存在的隱憂，特別是在世界上最大的核電站——日本新瀉縣8吉瓦Kashiwazaki-Kariwa電站發(fā)現重大線路故障之后，2007年日本再次發(fā)生嚴重地震。而在平靜的背后是對于核電經濟性的一致認同，以及工業(yè)發(fā)展賴以生存的穩(wěn)定的基礎電力供給，和國家、政府通過核電促進國家能源戰(zhàn)略安全的提升和環(huán)境效益的優(yōu)勢。

2011年3月，日本東北部海岸發(fā)生里氏9.0級地震，引發(fā)強烈海嘯，導致東京電力公司位于東京北部的福島核電站發(fā)生熔毀，日本的能源政策隨之陷入混亂。

幾乎一夜之間，公眾對核電的態(tài)度急轉直下，幾乎同一時間，這個國家所有的核電站全部停用。為了填補裝機短缺，日本不得不轉向了天然氣和石油。2013年，僅在福島核事故發(fā)生兩年后，日本42%的電力供給來自天然氣發(fā)電，15%來自于柴油發(fā)電，31%來自于煤電。

新型混合電力系統(tǒng)逐步顯現

福島核事故后，能源安全再次成為人們關注的焦點，與此同時，該國領導人和能源政策制定者不僅需要滿足工業(yè)、經濟發(fā)展對于電力的需求，同時還致力于滿足日本民眾對于氣候環(huán)境的訴求，并希望該國在“氣候圈”中發(fā)揮良好作用。

在對福島核事件反思后，日本領導人開始認真討論可再生能源發(fā)展的問題，其中最大的推動力來自日本民主黨議員菅直人，他于2010年6月成為日本首相。

“我們必須減少對核能的依賴?！陛阎比说暮宋C大臣細野高史(Goshi
Hosono)在2011年7月15日對記者說，他重申了菅直人在兩天前的呼吁，即“我們可以創(chuàng)建一個不使用核能的社會”。菅直人推動削弱日本核能發(fā)展的機制核心是通過立法，引入補貼機制，以促進更多的太陽能、風能和地熱能發(fā)展。

于2012年7月1日正式生效的補貼機制對該國的新能源產業(yè)發(fā)展產生了深遠的影響。根據BNEF的數據顯示，公用事業(yè)規(guī)模的太陽能發(fā)電已經從2010年的370兆瓦飆升至2017年底的近38吉瓦，增幅超過100倍。到2017年，風電從2.3吉瓦上升到3.5吉瓦，生物質和垃圾發(fā)電從3.2吉瓦增加到4.3吉瓦。

實際上，日本對可再生能源發(fā)電能力的投資早在福島核事故之前就已經呈現上升趨勢，每年的新增投資額從2010年的73億美元增加到2014年的373億美元。盡管從那以后投資有所放緩，但根據BNEF的最新數據顯示，2018年該國的新能源總投資額仍為170億美元，僅次于中國和美國。

在受限的政策下結果總是好壞參半

然而，到目前為止，就發(fā)電組合而言，這樣的投資結果并不理想。在經歷了有史以來最強地震8年后的日本，太陽能發(fā)電能力占比總裝機的比重僅為6%，風能更低，僅為0.8%。

“很顯然，氣電是福島事件后最大的贏家。”BNEF日本分析部門首席分析師Miho Kurosaki說。

即便如此，日本的能源系統(tǒng)格局也開始緩慢地發(fā)生變化。盡管目前日本擁有大量新建火電廠進行電力供給，根據BNEF估算，到2030年，煤電將占比該國電力總裝機36%，但與此同時，一些新建項目正在被取消。

就在今年1月，東京燃氣氣公司、idemitsu
Kosan公司和九州電力公司取消了在千葉縣建造燃煤電廠的計劃。取而代之的是東京天然氣公司和九州電氣公司決定繼續(xù)研究在同一地點建造液化天然氣發(fā)電站的可行性。JFE鋼鐵公司和中谷電力公司在去年12月宣布放棄在東京附近新建燃煤電廠的計劃，轉而考慮以天然氣發(fā)電占建設作為替代。這兩家公司是在兩位前環(huán)境部長提出質疑之后作出的決定。

今年早些時候，“日經報”報道稱，關西電氣貿易公司（Kansai Electric）以及丸紅公司(Marubeni
Corp.)也已經放棄了在秋田建設一座1.3吉瓦燃煤電廠的計劃，這使日本自去年以來已經取消了近4吉瓦的燃煤發(fā)電項目。

今年9月，丸紅公司表示，計劃到2030年將其所屬的燃煤電廠在發(fā)電機組中的數量減半，并將停止對新建燃煤電廠項目的投資。同時還希望到2023年將可再生能源的發(fā)電量增加一倍，達到20%。

直到最近，也有一些能源公司利用煤炭價格的下跌來克服利潤下滑的問題，但這些企業(yè)也在堅持開采和銷售煉焦煤，而放棄燃煤機組的使用。

盡管環(huán)境部們已經表達了對日本燃煤機組碳排放的擔憂，但徹底關停這些電廠的決定也受到了經濟因素的制約。根據絲路印象投資分析日本事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年日本能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數據顯示，日本的總電力需求預計將從目前的1075太瓦時下降到2030年的1010太瓦時。

此外，日本的光伏發(fā)電成本將在逐步取消補貼后向全球水平靠攏。BNEF在2018年新能源展望中表示，這將使光伏發(fā)電上網價格有望與天然氣發(fā)電共同競爭，并最終在2025年后替代煤電。

充當“先鋒軍”的大型企業(yè)

目前，日本企業(yè)開始更為大膽地涉足可再生能源領域。雖然日本電力市場的設計禁止了大規(guī)模清潔能源的買賣，綠證交易市場的建設也舉步維艱，但這并沒有阻止該國的一些大型企業(yè)對清潔能源發(fā)展作出承諾和部署。

2018年9月，索尼公司(Sony
Corp.)表示，計劃在2040年前完成其所有業(yè)務范疇用電均依賴于可再生能源發(fā)電的計劃，并加入了“RE100共同體”，該團體是由全球160多家公司組成，致力于100%地使用綠色能源。打印機及復印機制造商——理光公司（Ricoh
Co.）在2017年4月簽約加入該團體，其是第一家加入RE100的日本公司。這家總部位于東京的公司表示，到2030年，清潔能源將為其辦公室和工廠提供30%的電力，到2050年將提供100%的可再生能源電力。

“如果日本電力市場和日本工業(yè)產業(yè)不轉變，不在去碳化或使用更多可再生能源方面作出努力，那么日本自身和日本工業(yè)將逐漸在全球供應鏈中處于越來越弱勢的地位。”理光公司副總裁兼可持續(xù)發(fā)展負責人加藤(Sergio
Kato)在去年6月份接受BNEF采訪時表示。

目前，共有15家日本公司隸屬于“RE100共同體”，其中包括富士通(Fujitsu)、三井(SeKisui House)、大和(Daiwa House
Group)和野村研究所(Nomura Research Institute)，日本是目前世界上規(guī)模最大的參與國。

當然，其他公司也正在努力試圖加入這場“競賽”。日本最大的電子商務提供商Rakuten在近期推出了Rakuten能源交易系統(tǒng)，這是一個基于區(qū)塊鏈技術的交易平臺，以促進日本政府認證的碳資產在J-Credit信用證書的交易機制下有效交易和流動。

在系列舉措下，日本將其溫室氣體排放量的目標設定為2030年的排放總量削減至比2013年水平減少26%的愿景。

發(fā)展中錯失的良機

地熱資源開發(fā)是日本一個幾乎沒有成功過的領域。根據日本新能源與工業(yè)技術發(fā)展組織(NewEnergyand-Industrial Technology
Devel-opmentOrganization，簡稱NEDO)發(fā)布數據顯示，實際上，自福島核事件發(fā)生前一年，日本的地熱發(fā)電占比就已經下降了約15%，這是一個奇怪的發(fā)展現狀，根據測算，作為島國，該國的地熱發(fā)電可達到23000兆瓦的潛力。據BNEF統(tǒng)計，近20年來，日本的地熱發(fā)電量一直保持在555兆瓦左右，幾乎沒有新增裝機。

同時，對于一個擁有世界上最大汽車制造商的國家來說，電動汽車的發(fā)展也呈現不可思議的弱勢地位。盡管豐田(Toyota Motor
Corp.)在20多年前就推出了普銳斯混合動力車，使該公司成為最早看到新能源汽車潛力的公司之一，日產(Nissan Motor
Corp.)生產的電池電動汽車也是目前世界上最暢銷的電池電動車之一，但2018年，電動汽車僅占日本新車銷量的0.7%，保持在5萬輛左右水平。而BNEF預計，2019年，僅在中國，電動汽車的總銷量就將達到160萬輛。

海上風電將成為未來日本能源發(fā)展的亮點

回到千葉，在3月初一個陽光明媚的日子里，風力發(fā)電機的葉片平穩(wěn)轉動，或許預示著改變。

就在近期，日本議會通過了一項立法，以簡化海上風電的開發(fā)流程，并指定了五個專屬區(qū)域，以拍賣的形式供開發(fā)商進行開發(fā)。各大企業(yè)目前都在這一新的市場上爭先恐后地爭取“地位”。福島核事件相關公司——東京電力公司正在考慮在千葉縣沿海地區(qū)建設大型海上風電場。與此同時，計算機及飛行器租賃公司Orix
Corp.也表示，正在研究千葉縣靠近太平洋海域的風電場建設計劃。

東京電力公司和Chubu電力公司的合資公司Jera集團，作為全球最大的液化天然氣購買方，在去年12月表示，將購買丸紅公司(MarubeniCorp.)在英格蘭西南部地區(qū)海域建設的172.8兆瓦Gunfleet
Sands海上風電場1/4的運營權，以及在建的臺灣128兆瓦Formosa 1項目1/3的運營權。

實際上，英國和臺灣的項目更像是日本發(fā)展海上風電的“墊腳石”，Jera公司承諾，將利用建設和運營過程中獲得的經驗，推進在日本海上風電項目的發(fā)展。

通過BNEF對于日本海上風電發(fā)展的調研，在去年12月，BNEF對日本2030年海上風電累計發(fā)電量的預測調增了兩倍，從2吉瓦增至5.9吉瓦。這將使日本從目前“一無所有”的海上風電現狀，發(fā)展到將占據2020年全球十大海上風電市場的一席之地的態(tài)勢。

同時BNEF的分析師預計，未來建設的大部分裝機將是已成熟運用于市場的固定底盤發(fā)電機，而不是以前從未涉足過的，“羽翼未豐”的浮動式發(fā)電機。

或許在將來的某一天，千葉縣的空氣可能不會像目前那樣，摻雜著濃重石油和天然氣的味道，與此同時，更多的海上風電機可能會散落在海岸線上。