2021年葡萄牙可再生能源(新能源)發(fā)展現(xiàn)狀及補(bǔ)貼政策
來源:絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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2018年葡萄牙可再生能源(新能源)消費(fèi)占國內(nèi)能源消費(fèi)總量的52%。其中風(fēng)電和水電各占23%,生物質(zhì)能占5%,光伏占1.5%,另外48%的能源消費(fèi)來自非可再生能源,其中天然氣占27%,煤炭占21%。那么,葡萄牙可再生能源(新能源)發(fā)展現(xiàn)狀如何?有哪些補(bǔ)貼政策?絲路印象投資分析葡萄牙事業(yè)部根據(jù)對(duì)塞爾維亞能源電力市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)的分析了2021年葡萄牙可再生能源(新能源)發(fā)展現(xiàn)狀及補(bǔ)貼政策
一、葡萄牙能源主管部門 葡萄牙能源產(chǎn)業(yè)主管部門是地質(zhì)及能源總署,隸屬于環(huán)境、空間規(guī)劃和能源部長。該部門負(fù)責(zé)與能源和地質(zhì)資源相關(guān)的政策開發(fā)與執(zhí)行,以保障能源的安全供應(yīng)和可持續(xù)發(fā)展。在能源危機(jī)或緊急狀況下,地質(zhì)及能源總署能為政府決策提供咨詢,為環(huán)境、空間規(guī)劃和能源部參與歐盟及國際合作提供支持。 國家能源和地質(zhì)實(shí)驗(yàn)室是由環(huán)境、空間規(guī)劃和能源部監(jiān)管的國家實(shí)驗(yàn)室。這一機(jī)構(gòu)支持可再生能源研究領(lǐng)域的研發(fā)和創(chuàng)新投入,其主要任務(wù)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提升葡萄牙經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭力和保持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 葡萄牙能源服務(wù)規(guī)劃局是天然氣和電力的國家監(jiān)管局,是自治公共融資公司,負(fù)責(zé)監(jiān)督天然氣和電力行業(yè)。它是獨(dú)立公司,負(fù)責(zé)在天然氣和電力價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量、信息交換和能源安全供應(yīng)等方面保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。 葡萄牙競(jìng)爭局的任務(wù)是執(zhí)行競(jìng)爭規(guī)則和條例。它在葡萄牙所有行業(yè)包括能源部門的競(jìng)爭中具有規(guī)制權(quán)。 葡萄牙環(huán)保局是隸屬于環(huán)境、空間規(guī)劃和能源部的一個(gè)公共機(jī)構(gòu),總體負(fù)責(zé)開發(fā)與監(jiān)管工作。它負(fù)責(zé)管理葡萄牙碳基金和國有金融工具,參與碳市場(chǎng),并保證履行葡萄牙的國家氣候政策目標(biāo)。 國家燃料市場(chǎng)管理局是一家公共公司,受財(cái)政部和能源部雙重監(jiān)督。能源部具有三大職能,即在能源供應(yīng)危機(jī)時(shí)協(xié)調(diào)分配、銷售能源儲(chǔ)量,以及授權(quán)出售ENMC剩余的儲(chǔ)備等。 能源局創(chuàng)建于1984年,最初是能源保護(hù)中心,負(fù)責(zé)提高能效等方面的公共事務(wù)。它還負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)培訓(xùn)了解和熟悉建筑能源業(yè)績和歐盟指令的專家。 葡萄牙能源協(xié)會(huì)是非營利性非政府公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。其任務(wù)是推動(dòng)與能源部門發(fā)展有關(guān)的公共對(duì)話與咨詢。 葡萄牙能源技術(shù)集群競(jìng)爭是非營利性組織,由市場(chǎng)參與者和MIT-葡萄牙項(xiàng)目資助。其作用是與商業(yè)和科學(xué)團(tuán)體進(jìn)行合作,提升能源行業(yè)競(jìng)爭力。 葡萄牙石油公司協(xié)會(huì)創(chuàng)建于1992年,負(fù)責(zé)推動(dòng)葡萄牙境內(nèi)主要石油公司間的交流與合作。 二、葡萄牙可再生能源招標(biāo)政策制定背景 歐盟于2014年頒布了《2030年國家能源和氣候計(jì)劃》,制定了可再生能源至少在能源消耗中占比27%的計(jì)劃,2018年上調(diào)為32%。葡萄牙基于此計(jì)劃,進(jìn)一步提升了本國的目標(biāo),即新能源的發(fā)電占比在2020年達(dá)到68%,2030年至80%,2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。葡萄牙政府認(rèn)為:投資商對(duì)發(fā)電許可需求強(qiáng)勁,但電網(wǎng)容量稀缺,為加速新能源開發(fā),招標(biāo)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳辦法,即以最低成本對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先排序,保證相關(guān)部署,從而可以在頒發(fā)發(fā)電許可與新電網(wǎng)容量投資之間做好協(xié)調(diào),招標(biāo)的重點(diǎn)放在太陽能發(fā)電上,并闡明了競(jìng)爭性招標(biāo)計(jì)劃的四個(gè)優(yōu)點(diǎn):長期保持價(jià)格和數(shù)量的透明;降低開發(fā)商風(fēng)險(xiǎn),降低成本,從而保證發(fā)電價(jià)格低廉;允許靈活設(shè)計(jì)并網(wǎng)容量分配機(jī)制;提高成本分配效率,優(yōu)先考慮具有更高成本效益等級(jí)的地區(qū)。 葡萄牙招標(biāo)政策歷史較久,相關(guān)制度也有數(shù)次變化。2006-2008年間,葡萄牙已開啟可再生能源招標(biāo)計(jì)劃,本階段主要針對(duì)風(fēng)電和生物質(zhì)發(fā)電招標(biāo),投標(biāo)價(jià)格僅占評(píng)標(biāo)得分的20%,評(píng)標(biāo)還考慮創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)和促進(jìn)項(xiàng)目當(dāng)?shù)匕l(fā)展等因素。對(duì)于光伏發(fā)電,2012年葡萄牙政府取消了電價(jià)補(bǔ)貼,使其進(jìn)入電力批發(fā)市場(chǎng)進(jìn)行交易,但直到2018年,葡萄牙才實(shí)現(xiàn)了首個(gè)無補(bǔ)貼光伏電站,即位于Alentejo地區(qū)的28.8MW電站,但接入點(diǎn)短缺仍是當(dāng)時(shí)面臨的主要挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)該問題,2018年政府規(guī)定接入點(diǎn)分配實(shí)行抽簽制,并且電網(wǎng)運(yùn)營商REN還推出一項(xiàng)投資計(jì)劃,即從2017-2027年投入8.14歐元增加電網(wǎng)配置,但也只能增加1.3GW的光伏發(fā)電接入容量,不能滿足全部新增光伏容量。 三、2019年光伏招標(biāo)政策及結(jié)果 3.1 2019年光伏招標(biāo)政策 根據(jù)絲路印象投資分析葡萄牙事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年葡萄牙新能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2019年7月葡萄牙政府啟動(dòng)了24個(gè)項(xiàng)目,共計(jì)1.4GW的光伏招標(biāo),是葡萄牙歷史上最大規(guī)模的電力招標(biāo)活動(dòng)。 3.2 2019年中標(biāo)情況 總體規(guī)劃的1.4GW光伏項(xiàng)目,最終有1.15GW完成招標(biāo),通過固定價(jià)格中標(biāo)的總裝機(jī)量為862MW,通過普通浮動(dòng)價(jià)格中標(biāo)的裝機(jī)量為288MW。固定價(jià)格投標(biāo)中,平均中標(biāo)價(jià)格為20.33歐元/MWh,即對(duì)固定價(jià)格上限打折54.93%,投標(biāo)價(jià)格區(qū)間從14.76-31.16歐元/MWh不等。在普通浮動(dòng)價(jià)格模式下,投標(biāo)平均價(jià)格為21.35歐元/MWh,向電網(wǎng)支付價(jià)格最低值為5.1歐元/MWh,最高值為26.75歐元/MWh。葡萄牙地質(zhì)及能源總署于2019年8月8日公布了第一批光伏招標(biāo)結(jié)果,中標(biāo)最低價(jià)為14.76歐元/MWh(約合16.54美元/MWh)。 四、2020年招標(biāo)情況分析 2020年6月底,葡萄牙政府啟動(dòng)了新一輪光伏招標(biāo),與2019年招標(biāo)情況相比,2020年變化顯著??傮w規(guī)劃及實(shí)際招標(biāo)規(guī)模都出現(xiàn)較大幅度下滑,2020年規(guī)劃招標(biāo)僅為0.7GW,較2019年下滑50%;2020年實(shí)際完成招標(biāo)規(guī)模僅為0.67GW,相比2019年完成招標(biāo)的1.15GW,下滑了41.73%。
2019年葡萄牙光伏招標(biāo)主要政策表
定價(jià)機(jī)制有重大變化,在2019年固定價(jià)格即對(duì)電網(wǎng)固定補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上,引入發(fā)電站自建蓄電設(shè)施且對(duì)電網(wǎng)補(bǔ)償實(shí)行浮動(dòng)機(jī)制,以避免受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。具體來講,當(dāng)某結(jié)算期的市場(chǎng)價(jià)低于發(fā)電商中標(biāo)價(jià)格,發(fā)電商將得到價(jià)差補(bǔ)償;當(dāng)某結(jié)算期的市場(chǎng)價(jià)高于發(fā)電商的中標(biāo)價(jià)格,電網(wǎng)將分得部分價(jià)差。 受新冠疫情影響,投標(biāo)方的沉沒成本增加,項(xiàng)目如期交付難度增加,并且未來一段時(shí)間內(nèi)電力需求增長將放緩,短期來看,對(duì)電力市場(chǎng)需求將是一個(gè)考驗(yàn)。 根據(jù)2020新發(fā)布的投標(biāo)結(jié)果來看,呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。 4.1 從2020年中標(biāo)結(jié)果來看,采用固定價(jià)賣電模式的合同規(guī)模僅為10MW,占比1.49%;采用市場(chǎng)價(jià)賣電且固定價(jià)補(bǔ)償電網(wǎng)模式的合同規(guī)模為177MW,占比26.42%;而采用自建蓄電設(shè)施且浮動(dòng)補(bǔ)償價(jià)差模式的合同規(guī)模為483MW,占比72.09%。2020年引入的新投標(biāo)模式已成為投標(biāo)方的主流選擇。 4.2 本輪招標(biāo)最大的贏家是韓國韓華集團(tuán),中標(biāo)規(guī)模達(dá)到315MW,達(dá)到了2020總招標(biāo)規(guī)模的47.01%;而其投標(biāo)模式,均是自建蓄電設(shè)施且浮動(dòng)補(bǔ)償價(jià)差模式。與此相對(duì),中標(biāo)排第二的公司Green Show,中標(biāo)規(guī)模為157MW,占比23.43%,而其采取的投標(biāo)模式均為固定價(jià)補(bǔ)償電網(wǎng)模式。 4.3 中標(biāo)單價(jià)再創(chuàng)歷史新低,在固定價(jià)售電模式下,2020年中標(biāo)價(jià)為11.14歐/MWh,相比2019年14.76歐/MWH的最低價(jià),下滑24.5%;然而由于此種模式的中標(biāo)規(guī)模僅為10MW,并不足以反應(yīng)主流市場(chǎng)行情。 五、分析與結(jié)論 兩輪競(jìng)爭激烈,其中2019年投標(biāo)方遞交的技術(shù)方案共計(jì)約有10.2GW的裝機(jī),但實(shí)際需求僅有24個(gè)項(xiàng)目,共計(jì)1.4GW,平均每個(gè)項(xiàng)目有9個(gè)投標(biāo)方,其中一個(gè)10MW的項(xiàng)目有多達(dá)22個(gè)競(jìng)爭者遞交標(biāo)書,總體來看,兩輪中標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)低于同期其他的光伏市場(chǎng)價(jià)格。原因分析如下。 一是因?yàn)殚_發(fā)商的投資策略。由于看好葡萄牙光伏市場(chǎng)潛力,開發(fā)商愿意低價(jià)進(jìn)入,不考慮項(xiàng)目收益,逐漸占領(lǐng)市場(chǎng)份額后實(shí)現(xiàn)盈利。預(yù)期光伏成本下降。由于兩次招標(biāo)規(guī)模較大,可以預(yù)見未來幾年內(nèi)新項(xiàng)目落地的機(jī)會(huì)較少,并且項(xiàng)目處于前期開發(fā)階段,實(shí)際建設(shè)時(shí)間還會(huì)延后一到兩年,開發(fā)商按預(yù)期光伏價(jià)格測(cè)算。 二是因?yàn)殚L期低息貸款。由于中標(biāo)后,開發(fā)商可與購電方簽訂15年的購電合同,再通過歐洲本土或國際金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資,享有長期低息的融資方案。且相比中國投資者而言,無需計(jì)算額外的出口信貸保險(xiǎn),降低了總體項(xiàng)目融資成本。 三是因?yàn)?a href="http://www.miottimo.com/pt/nydl/list.html" class="inner_chain" >葡萄牙電力市場(chǎng)開發(fā)、建設(shè)與運(yùn)營全流程精細(xì)化與高度市場(chǎng)化,開發(fā)商對(duì)資本金內(nèi)部收益率期望值較低。目前西南歐可再生能源市場(chǎng)投資商主要由私人銀行、戰(zhàn)略投資者和養(yǎng)老基金組成,對(duì)有固定價(jià)格的光伏電站資本金內(nèi)部收益率預(yù)期僅為5%-6%,因此報(bào)價(jià)更具有競(jìng)爭性。 四是因?yàn)榘l(fā)電商靈活運(yùn)用豐富的電力金融產(chǎn)品,最大程度減少資本金投入,并降低或轉(zhuǎn)移浮動(dòng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。如葡萄牙發(fā)電商既可選擇在電力現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行零售交易,亦可在電力期貨市場(chǎng)做套期保值,交易品種靈活多樣。 經(jīng)過初步測(cè)算,即使選取較高的發(fā)電效率系數(shù),使用20歐元/MWh固定電價(jià)來計(jì)算,內(nèi)部收益率也僅為3%-4%。另外,與同地區(qū)類比,西班牙2019年光伏中標(biāo)最低價(jià)為20-22歐元/MWh,法國的光伏價(jià)格則超過60歐元/MWh。綜上,相關(guān)結(jié)論與建議如下。 首先,對(duì)比兩輪中標(biāo)公司名單不難發(fā)現(xiàn),名單發(fā)生較大變化,僅有一家公司同時(shí)出現(xiàn)在兩年的中標(biāo)名單中,且不占據(jù)主導(dǎo)地位。第一輪中標(biāo)公司消極參與甚至退出第二輪投標(biāo),其原因值得深思。 其次,中標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低,但受新冠疫情的影響,光伏組件及相關(guān)物料價(jià)格處于上漲態(tài)勢(shì),項(xiàng)目盈利能力面臨較大考驗(yàn)。中標(biāo)方還需在限定時(shí)間內(nèi)解決許可、征地等問題,葡萄牙法律制度完善,對(duì)當(dāng)?shù)胤职?、勞?wù)規(guī)定較為嚴(yán)格,項(xiàng)目執(zhí)行壓力大。 最后,在全球碳中和與新能源轉(zhuǎn)型的東風(fēng)中,中國企業(yè)大有可為。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中,中國企業(yè)一方面仍應(yīng)對(duì)項(xiàng)目保持審慎的評(píng)估,綜合完整地評(píng)判葡萄牙法律制度要求、電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì);另一方面,應(yīng)著重提升自身建設(shè)運(yùn)營管理能力,并因地制宜地拓展多樣金融產(chǎn)品與融資渠道,提升報(bào)價(jià)方案的競(jìng)爭力。2026-2031年葡萄牙水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):105頁
圖表數(shù):68
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年葡萄牙礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):102頁
圖表數(shù):133
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年葡萄牙房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):92頁
圖表數(shù):117
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年葡萄牙基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):83頁
圖表數(shù):71
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年葡萄牙挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):84頁
圖表數(shù):102
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01
2026-2031年葡萄牙化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù):82頁
圖表數(shù):101
報(bào)告類別:前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂:2025.01