2021年塞爾維亞建筑承包工程市場發(fā)展概況及環(huán)境分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1108 收藏

近年來，塞爾維亞經(jīng)濟相繼受到世界金融危機和歐債危機的極大沖擊，恢復性發(fā)展勢頭被遏制，對我國企業(yè)進入塞爾維亞建筑承包工程市場既是機遇也是挑戰(zhàn)。那么，2021年塞爾維亞建筑承包工程市場發(fā)展概況如何？投資環(huán)境又是怎樣？絲路印象投資分析塞爾維亞事業(yè)部建筑房產(chǎn)課題組根據(jù)對塞爾維亞建筑承包工程市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年塞爾維亞建筑承包工程市場發(fā)展概況及環(huán)境。

一、塞爾維亞建筑承包工程市場發(fā)展情況

近年來，塞爾維亞基礎設施欠賬過多，急需投資重建和修復。但由于塞爾維亞長期低迷的經(jīng)濟狀態(tài)，加之各種外部條件的不利因素，國家根本無力進行基礎設施建設及改造更新，基本建設資金不得不依賴外來投資和舉債，故目前塞爾維亞承包工程市場容量極其有限，我國企業(yè)如不帶資進入是比較困難的。但隨著經(jīng)濟的逐步復蘇與發(fā)展，塞爾維亞承包工程市場必將進一步發(fā)育，市場容量將進一步擴大。

1、各專業(yè)領域市場情況

1.1 交通運輸建設

1.1.1 公路、橋梁

根據(jù)絲路印象投資分析塞爾維亞事業(yè)部建筑房產(chǎn)課題組發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代塞爾維亞建筑工程承包行業(yè)市場調(diào)研及前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示，塞爾維亞目前公路總里程為4.1萬公里，其中主干線5525公里；投入運行的高速公路415.7公里；快速公路246.5公里；地區(qū)間普通公路1.2萬公里；地方普通公路2.4萬公里。塞爾維亞毀壞的公路、涵洞和橋梁比例是：國家級公路占50%，橋梁33%，涵洞25%。目前，塞爾維亞政府建設重點是主要公路干線：一是10號泛歐高速公路在塞爾維亞境內(nèi)路段，包括連通保加利亞與馬其頓的高速公路線。該項目主要由世界銀行及歐洲復興開發(fā)銀行提供貸款，實行公開國際招標來建設；二是由貝爾格萊德通往黑山(Bar港)的11號泛歐走廊高速公路，該項目將利用國外貸款或投資方式建設；三是環(huán)貝爾格萊德經(jīng)濟帶的連接線高速公路，該項目擬實行建設經(jīng)營轉讓(BOT)或公私合營(PPP)方式來建設。

1.1.2 鐵路

塞爾維亞爾維亞現(xiàn)有鐵路干線總里程3809公里，其中，單軌線鐵路3533公里，雙軌線鐵路276公里。實現(xiàn)電氣化鐵路1254公里，非電氣化鐵路2555公里。在建或計劃改建的干線鐵路約380公里。鐵路年客運量539萬人次，年貨運量1350萬噸。塞爾維亞鐵路年久失修，設備嚴重老化，營運水平低。鐵路設施達標率僅為44%，配套通訊設備極為落后。據(jù)塞爾維亞國家鐵路公司負責人稱，塞爾維亞鐵路現(xiàn)代化改造現(xiàn)在估算約需要90億100億歐元，需10多年時間。如果沒有外資介入，塞爾維亞政府無力對鐵路設施及運輸設備進行改造和更新，只能進行“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”式的小補小修。

1.1.3 水運

塞爾維亞爾維亞水運主要是多瑙河、薩瓦河、蒂薩河、塔米什河及德利納河,可運輸水路約1419公里，年運貨量約1500萬噸(主要是原材料和建材)。塞爾維亞最主要的水路運輸是國際水路多瑙河，被稱之為泛歐10號水運走廊，其在塞爾維亞境內(nèi)通運里程約400多公里，有較大河港5個。目前，塞爾維亞水路運輸存在的主要問題是河道疏浚和整治，主要是對北約轟炸的多座多瑙河橋梁殘留物的清理，其次是港口的改造及設備更新。

1.2 電力工業(yè)

1.2.1 火電

塞爾維亞以褐煤為燃料的火電站共有6座(不包括科索沃的2座)，名義總裝機5484兆瓦，年發(fā)電量約370億度。火電約占塞爾維亞電力總量的66%左右。

1.2.2 水電

水電屬塞爾維亞最大的可再生能源，也是塞爾維亞政府優(yōu)先發(fā)展的能源領域之一。目前，塞爾維亞共有大、中型水電站16座，名義裝機4110兆瓦，但由于受河流豐、缺水期的影響，水電產(chǎn)量不穩(wěn)定，平均年發(fā)電約160190億度左右，約占塞爾維亞電力總量的30%左右。其中，塞爾維亞與羅馬尼亞在多瑙河共建的“鐵門水電站”(Djerdap12)是塞爾維亞最大的水電站，年生產(chǎn)電力約占塞爾維亞水電總量的67%，約占塞爾維亞電力總量的22.7%。

1.2.3 綠色能源

綠色能源領域是塞爾維亞能源發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。目前，塞爾維亞總共有32家可再生能源企業(yè)，包括太陽能發(fā)電、風能發(fā)電、沼氣發(fā)電、微型水電以及其他生物質能發(fā)電企業(yè)，裝機18兆瓦，約占塞爾維亞能源裝機總量的2%左右?？稍偕茉吹陌l(fā)展是塞爾維亞政府重點支持的領域，同時，塞爾維亞將不斷增大可再生能源在能源總量中的比例，這是其加入歐盟的一個必要條件。

2、市場配套資源

2.1 人力資源

塞爾維亞勞動力價格在中南歐國家中屬于中低水平(技術工種月工資約400800歐元，一般工人約350450歐元)。但是，隨著塞爾維亞入盟進程的發(fā)展，以及塞爾維亞與歐盟在各領域的接軌，塞爾維亞勞動力價格會逐步走高。

2.2 建筑材料

受惠于歐洲市場巨大的資源優(yōu)勢，塞爾維亞建筑市場有著完善的材料供應鏈。某些建筑鋼材、建筑玻璃、部分水泥需要進口，當?shù)啬苜徺I到的建材需要提前半個月至一個月約定。

2.3 施工機械

塞爾維亞當?shù)卮笮徒ㄖ┕て髽I(yè)的生產(chǎn)設備較為齊全，但大多數(shù)設備較為陳舊，部分設備甚至都是上世紀80年代產(chǎn)品，嚴重制約了施工生產(chǎn)能力。有些大型施工機械需從周邊國家進口。塞爾維亞國內(nèi)近年發(fā)展起來一批私營建筑企業(yè)，其建筑設備較為先進，租賃價格大大低于歐盟國家，與周邊國家相比屬于中等水平。

2.4 分供商資源

據(jù)我方在塞爾維亞近幾年收集的信息來看，塞爾維亞當?shù)嘏琶拔宓拇笮徒ㄖ髽I(yè)其規(guī)模一般在1000人左右，道路和橋梁年施工能力一般在30KM—50KM，能力較強，可以獨立完成施工任務，但需保證其資金及時到位。

3、法律稅收環(huán)境

塞爾維亞法律法規(guī)制度較健全，國外公司需在當?shù)刈怨净蚺c塞爾維亞方設立合資企業(yè)來實施項目，須按當?shù)胤上虍數(shù)叵嚓P部門為招聘人員繳納工資稅和社會保險金。

3.1 稅收法律體系

塞爾維亞爾維亞實行以中央稅為主的稅收征管體制，稅金估算、征繳、退回等業(yè)務的執(zhí)行權限期為10年。但對稅務違法行為沒有規(guī)定失效期。塞爾維亞國目前主要稅種有：增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和社會保障稅、代扣代繳所得稅、關稅、公司牌照稅、地方行政性收費。

關于國外公司承包工程項目的相關稅收，如沒有雙邊政府對本項目的特殊約定，該項目實施中的相關稅收須按塞爾維亞國內(nèi)法規(guī)執(zhí)行。

3.2 外匯法律體系

塞爾維亞爾維亞中央銀行負責制定全國的金融法律、貨幣政策和外匯管理，下轄外匯管理局、反洗錢局等相關部門。塞爾維亞法律規(guī)定，塞爾維亞境內(nèi)的交易，只能以第納爾清算支付。對于進口業(yè)務，可在網(wǎng)銀填寫并提交美元金額，同時將發(fā)票交銀行審核，銀行確認后在其網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中進行支付。提取歐元現(xiàn)金，可向開戶銀行申請，但要列明目的，日后還要向其提供發(fā)票等資料核銷。塞爾維亞爾維亞中央銀行對境外發(fā)票管理得較為嚴格，只有住宿及差旅等費用才能入賬報銷，但按照塞爾維亞公司法和稅法規(guī)定，境外差旅費要以定額標準進行納稅調(diào)整。

4、技術環(huán)境

塞爾維亞地處歐洲，曾是中東歐地區(qū)經(jīng)濟水平較高的國家，雖然近年來國家經(jīng)濟及社會發(fā)展滯后，但塞爾維亞仍具有較高技術基礎和雄厚的技術設計單位及隊伍，一般的基礎設施項目的勘察設計都可獨立完成。塞爾維亞全民受教育水平較高，一般勞動力的素質和職業(yè)道德較高。?

5、市場競爭環(huán)境

中國企業(yè)在塞爾維亞承包工程市場的競爭主要來自歐盟國家、中歐自貿(mào)區(qū)國家及俄羅斯。近年來，歐債危機使歐盟國家的對外投資及國際競爭力大受影響。目前，塞爾維亞急于加入歐盟，奉行歐洲一體化的基本國策，雖然塞爾維亞新政府執(zhí)行與世界各國發(fā)展友好關系的對外政策，但歐盟對塞爾維亞影響力亦不可小視，塞爾維亞在很多方面會顧及歐盟的立場和態(tài)度。因此，歐盟國家仍是中國企業(yè)在塞爾維亞承包工程市場的最大競爭對手，這主要不是中國企業(yè)競爭力不夠，而是由塞爾維亞方權衡國家利益所左右。同時，塞爾維亞經(jīng)濟發(fā)展對俄羅斯有較大的依賴(石油、天然氣依賴俄羅斯進口)，俄也是塞爾維亞第四大投資國。加之民族、語言、宗教淵源，俄對塞爾維亞影響力不可小視。

二、業(yè)務開展中存在的問題及發(fā)展前景預測

我國企業(yè)在塞爾維亞業(yè)務開展中存在著諸多問題，從客觀方面來說，塞爾維亞爾維亞是多黨制國家，政權的更迭給業(yè)務的開展帶來了很多不確定性，新政府和內(nèi)閣對舊政府所做的決定有可能否定，這就給項目的開發(fā)和執(zhí)行帶來很大麻煩。塞爾維亞爾維亞盡管受貸款上限余地有限和入盟條件制約，但在歐洲危機自顧不暇，塞爾維亞失業(yè)人口增加，執(zhí)政黨要擺脫危機等大的背景下，塞爾維亞爾維亞政府對使用優(yōu)惠性質貸款意愿強烈，甚至有調(diào)整外債上限的可能。但總體來說，目前的優(yōu)惠貸款模式遇到不少困難。塞爾維亞對中國公司、中國銀行業(yè)，甚至是中國政府的質疑、擔心及糾結還在繼續(xù)，摘掉有色眼鏡尚需時日。從主觀方面來說，目前中國企業(yè)越來越多，傳統(tǒng)的低價競爭態(tài)勢開始顯現(xiàn)。塞爾維亞爾維亞多數(shù)基礎設施建設的落后以及迫切加入歐盟的愿望，決定塞爾維亞今后幾年將會有相當規(guī)模的項目上馬，我國企業(yè)若能夠轉變思路，聯(lián)合歐洲著名承包商，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，同時適當開展投資項目，抓住這個良好的機遇，必將實現(xiàn)雙贏，開拓美好的發(fā)展前景。?

三、在當?shù)亻_展承包工程業(yè)務注意事項

塞爾維亞承包工程市場潛力巨大，我企業(yè)要在塞爾維亞承包工程市場實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展，就有必要探索多種投資合作模式，積極與當?shù)貎?yōu)秀建筑企業(yè)合作，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。?

1、目前我企業(yè)在塞爾維亞執(zhí)行中的兩個基礎設施項目均為優(yōu)惠買方信貸項目，其他中國公司正在跟蹤洽談的高速公路等項目也是本著利用我國政府的優(yōu)惠貸款方式進行，但是，這種方式會受到項目所在國的主權債務總量(目前，塞爾維亞外債占GDP的比重已超過57%)限制的約束。因此，我國企業(yè)要積極采取多種合作或投資模式開拓塞爾維亞基礎設施承包工程市場。同時，相關部門也要研究特殊優(yōu)惠政策，以服務于有實力、有經(jīng)驗的大型國有企業(yè)，促使其擔當開拓塞爾維亞承包工程市場的排頭兵。

2、我國企業(yè)要利用中國在某些綠色能源方面的技術優(yōu)勢，同時利用塞爾維亞對開發(fā)綠色能源優(yōu)惠政策，以BOT、PPP以及以技術設備為投資入股的合資經(jīng)營等模式，在塞爾維亞綠色能源領域進行多模式投資合作。?

3、對于國際招標性工程項目，為避免項目的地域限制等因素，我國企業(yè)應充分考慮當?shù)卦?，?lián)合有實力或有背景的當?shù)卦O計、施工企業(yè)共同投標，以提高中標率，合作開展業(yè)務。?

4、塞爾維亞當?shù)胤ㄒ?guī)比較健全，而且正在和歐盟接軌，我國企業(yè)應熟悉、遵守當?shù)胤煞ㄒ?guī)，在雙邊范圍內(nèi)協(xié)商解決企業(yè)在塞爾維亞的資質認證、工程許可、工程技術人員的執(zhí)業(yè)認證、設計及技術規(guī)范互認等問題，排除我國企業(yè)在塞爾維亞開拓承包工程市場的法規(guī)及技術等方面的障礙。