2021年菲律賓礦產(chǎn)資源儲量、分布以及政策分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1727 收藏

菲律賓位于環(huán)太平洋火山帶,是世界上礦產(chǎn)儲備最豐富的國家之一.根據(jù)菲律賓礦業(yè)和地質(zhì)局(MGB)的數(shù)據(jù),該國的礦產(chǎn)儲備位列全球第五.其中,黃金儲量全球第三,銅儲量全球第四,鎳儲量全球第五,鉻鐵礦全球第六.多種礦產(chǎn)資源仍處于未開發(fā)狀態(tài),具有較高的發(fā)展?jié)摿? 那么，菲律賓礦產(chǎn)能源市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？礦產(chǎn)能源結(jié)構(gòu)是怎么樣？菲律賓礦產(chǎn)工業(yè)有哪些政策？絲路印象投資分析菲律賓事業(yè)部根據(jù)對菲律賓礦業(yè)市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年菲律賓礦產(chǎn)資源儲量、分布以及政策。

一、礦產(chǎn)儲備和分布情況

(一)主要金屬礦產(chǎn)儲量和價值.

據(jù)菲律賓礦業(yè)和地質(zhì)局(MGB)統(tǒng)計,2010年,該國金屬礦儲備約145億公噸,非金屬礦產(chǎn)儲備約676.6億公噸.全國30%的土地(900萬公頃)藏有金屬礦產(chǎn).據(jù)菲律賓澳大利亞新西蘭商會統(tǒng)計,菲金屬礦藏估值達到1387萬億美元.金、鎳和銅占總估值的75%,金占比26%,高于銅和鎳.

(二)金屬礦藏分布和開發(fā)情況.

據(jù)勘測,大部分礦藏位于棉蘭老島和呂宋島.三種金屬中,棉蘭老島占有金儲量的70%和銅儲量的62%.因為巴拉望屬于呂宋群島,呂宋島占有53%的鎳儲備,同時還有大量的鋅和鉻鐵礦.

根據(jù)絲路印象投資分析菲律賓事業(yè)部環(huán)保礦產(chǎn)事業(yè)部發(fā)布的《2022-2026年菲律賓礦業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，擁有如此豐富的礦藏資源,菲律賓可以成為全球金屬資源市場的最大玩家之一.采礦業(yè)可以為國家的經(jīng)濟增長貢獻很大力量.但是,菲律賓的礦產(chǎn)開發(fā)十分不足.菲參議院經(jīng)濟規(guī)劃辦公室援引MGB的數(shù)據(jù)撰寫報告指出,至少價值8400億美元的金屬礦尚未開發(fā).該數(shù)字是2013年菲律賓國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的3倍.未完全開發(fā)的礦藏包括金、銅、鎳、鉻鐵、錳、銀和鐵.截止到2014年7月,探明有金屬礦物儲備的土地,僅有7.9%或710884公頃有開采許可.這些礦中,有些已經(jīng)關(guān)閉,有些尚未開工.

二、采礦業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻

(一)總增加值(GVA)和國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP).

與巨大的發(fā)展?jié)摿ο啾?采礦業(yè)對菲律賓國民經(jīng)濟的貢獻率較低.按照現(xiàn)有價格計算,2010-2013年,平均總增加值為580.52億比索,僅占GDP的0.58%.金礦開采貢獻最多,同期占GDP的0.33%,鎳礦第二,貢獻率為0.14%,銅礦第三,貢獻率為0.09%.

由于國稅局將金礦開采的稅收提高了7%,金礦的總增加值自2012年起出現(xiàn)大幅下滑,從之前的年平均值453.52億比索下降到2012年的204.12億比索.此后,金礦開采的總增加值保持在較低水平,僅為過去的二分之一強.

(二)對出口的貢獻.

金屬采礦業(yè)對出口的貢獻大于對GDP的貢獻.2009-2012年,金屬礦產(chǎn)占出口總額的平均比重為4.48%,平均出口額為21.44億美元.三年間,金屬礦產(chǎn)出口額增長了46%.其中,銅礦貢獻最大,其次是銅精礦,金礦、聚集鐵礦砂和鉻礦砂.

(三)對就業(yè)的貢獻.

金屬采礦業(yè)對就業(yè)的貢獻相對較小.2009年,吸納就業(yè)人數(shù)為16.9萬人,僅占全部3300萬勞動力資源的0.5%.2012年吸納就業(yè)25.2萬人,較2009年提高了49%.這與開工項目從23個增加到35個有直接關(guān)系.

(四)采礦業(yè)收益.

采礦業(yè)的收益自2009年以來實現(xiàn)了增長.2009年,采礦業(yè)上繳的稅費達126.96億比索.2011年,上升到222.37億比索,較2009年提高了75%.收益的增長源于價格提升驅(qū)動下的產(chǎn)出增加.2012年,當(dāng)世界金屬價格出現(xiàn)下滑時,稅收下降了16%,僅達到186.29億比索.除價格下降以外,2012年頒布的行政命令79號也使采礦業(yè)的未來變得不明朗.此外,政府還通過稅收改革,提高政府在采礦活動中的收益.

中央政府收取了大部分采礦業(yè)稅收.從2009到2012年,中央政府收取的稅收占比為93%,地方政府僅為7%.中央政府收取的稅費中,18%是BIR的特許權(quán)稅,6.5%是環(huán)保部和礦業(yè)地質(zhì)局收取的費用和版稅等.

三、生產(chǎn)數(shù)據(jù)

2009-2013年,金屬礦產(chǎn)出達到5122.27億比索.金的產(chǎn)出值最高,達到2515.81億比索.其他金屬礦包括鎳礦、銅精礦、鎳硫化物、銀、鐵礦石、鋅和鉻鐵礦.約87%的價值的由前三位的礦物產(chǎn)品,即金礦、鎳礦和銅精礦產(chǎn)出.盡管金礦在所有金屬礦中產(chǎn)生的價值最高,但2012年,其貢獻大幅下滑.2010-2012年間,金礦的產(chǎn)出下降了53.6%.2013年,金價值繼續(xù)下降,從2012年的327.21億比索下降到324.41億比索.這是由于2011年第三季度通過央行對中小礦實施7%的銷售稅引起的.新稅實施后,中小金礦對央行的銷售全部停止.其所占份額,約占到2010全年金產(chǎn)量的61.8%.

四、采礦業(yè)許可和政策環(huán)境分析

(一)許可與協(xié)議

勘探許可由地質(zhì)礦業(yè)局局長或地區(qū)辦公室主任簽發(fā).允許任何有資質(zhì)的菲律賓公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外資公司(菲方股份少于50%)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進行各種礦產(chǎn)的勘探活動,但是并不附帶采礦的權(quán)力.承包商最低額定股本1000萬比索,最低已繳股本250萬比索.如經(jīng)勘探發(fā)現(xiàn)礦藏具有礦業(yè)開發(fā)的經(jīng)濟和技術(shù)可行性,持有者可提出礦業(yè)項目可行性報告,經(jīng)批準(zhǔn)后,可申請將勘探許可升級為采礦協(xié)議和融資或技術(shù)援助協(xié)議.勘探許可期限為2年,每次延期為2年,整個期限不得超過6年(非金屬礦)或8年(金屬礦).2014年至今,共有36個勘探許可,覆蓋區(qū)域共計14.7萬公頃.36個勘探項目中,25個是金礦和銅礦.鐵礦砂和鎳礦各有7個和3個.

二是礦業(yè)生產(chǎn)共享協(xié)議(MPSA).

要求承包商應(yīng)提供必要的融資、技術(shù)、管理和人員以完成該協(xié)議,菲政府從采礦總產(chǎn)量中分享.所有MPSA必須向礦業(yè)局地區(qū)辦公室提出申請,經(jīng)礦業(yè)局局長或礦業(yè)局地區(qū)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)讓.MPSA期限不能超過25年,可以續(xù)延,延期不得超過25年.MPSA期滿后,由政府或其委托承包商(公共競標(biāo)中的最高標(biāo)價者)經(jīng)營,MPSA原始承包商有權(quán)在償還所有合理費用后以最高標(biāo)價繼續(xù)取得該MPSA.在勘探期間,承包商可以全部或部分放棄合同區(qū)域,勘探結(jié)束后,必須放棄可研報告以外的面積.最終MPSA區(qū)域為:金屬礦5000公頃、非金屬礦2000公頃.截至目前,菲律賓共有MPSA項目339個,涉及土地602012公頃.自2013年起,共有38個金屬礦在運營,其中37個為MPSA項目.超過一半在棉蘭老區(qū)域,大部分是鎳礦.

三是融資和技術(shù)援助合同(FTAA).

由菲律賓總統(tǒng)簽發(fā).允許任何有資質(zhì)的菲律賓公民或菲方控股公司(菲方股份占60%以上)或外資公司(菲方股份少于50%)大規(guī)?？碧健㈤_發(fā)和利用礦產(chǎn)資源.承包商最低投資額為5000萬美元,最低額定股本400萬美元.FTAA授予金、銅、鎳、鉻、鉛和鋅等礦,不授予水泥原材、大理石、沙石集料等.合同的條款以及政府股份可以協(xié)商,合同期限不能超過25年,可以繼延,延期不得超過25年.采礦許可面積:(1)陸地81000公頃;(2)海洋324000公頃.

另有小型開采權(quán)(SSMP).批準(zhǔn)權(quán)在省長,這種礦權(quán)只能頒發(fā)給菲律賓人,期限為2年可以再續(xù),但不能使用大型機械,每年只限生產(chǎn)5萬噸.

(二)采礦業(yè)的軟硬件限制條件

一是硬件方面.

第一,基礎(chǔ)設(shè)施落后,開發(fā)礦藏所需的水、電、路,特別是港口等修建耗資巨大.第二,當(dāng)?shù)罔F路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落后,很多的港口和碼頭之間只能靠簡陋的公路來運行,而且部分碼頭泊位較小.第三,開礦所用的工程機械設(shè)備當(dāng)?shù)鼗緵]有銷售,主要靠進口.第四,礦產(chǎn)的品質(zhì)檢驗缺乏統(tǒng)一性,當(dāng)?shù)氐V業(yè)公司生產(chǎn)能力強,但缺乏完善的品質(zhì)管理,導(dǎo)致裝船前后礦產(chǎn)品質(zhì)出現(xiàn)較大差異.

二是軟件方面.

第一,中菲關(guān)系總體不樂觀,領(lǐng)土爭議持續(xù),在簽證和工作準(zhǔn)證獲取,采礦經(jīng)營許可等合法手續(xù)的取得方面,都可能因此遇到較大阻力.已有多起因在礦山非法務(wù)工被查處、遣返的案例.第二,礦藏的利益相關(guān)方較多,上至國會議員,中至省長、市長,下至村長,利益鏈條長且復(fù)雜,任意環(huán)節(jié)出現(xiàn)失誤都可能導(dǎo)致投資失敗.菲律賓政治環(huán)境多變,企業(yè)常因菲方人員變更遇到經(jīng)營困難.第三,菲律賓部分礦業(yè)公司缺少信用度,國內(nèi)礦業(yè)公司購礦過程中,出現(xiàn)不少因支付訂金但卻無法交貨而終止合同,最終無法收回訂金的問題.第四,菲籍員工的管理因國別、信仰、工作習(xí)慣等差異存在一定困難.第五,菲律賓的華人華僑在經(jīng)濟方面勢力較為強大,在海路運輸、清關(guān)代理、機械進出口等諸多領(lǐng)域都掌握主要資源.如不能與本地華人良好合作,可能會在許多方面遇到阻力.

(三)政策建議

綜上,在來菲進行采礦活動時,相關(guān)企業(yè)應(yīng)提前做好實地調(diào)研、政策研究和可行性分析.與正在經(jīng)營的相關(guān)企業(yè)、當(dāng)?shù)卣賳T、華人華僑等溝通、聯(lián)絡(luò),深入了解各類礦藏的儲量、品質(zhì)、開采面積、時間等,選取可靠的菲方企業(yè)合資合作,獲取開礦和經(jīng)營許可.應(yīng)全面了解菲律賓采礦業(yè)、外商投資、進出口、勞工、環(huán)境、稅收等各方面法律法規(guī),適當(dāng)配備本地法律人士.注意與中資競爭對手和華人華僑的關(guān)系處理,避免惡性競爭和打壓哄抬價格,從而避免礦產(chǎn)資源價格偏離正常軌道,造成不必要的經(jīng)濟損失.

2016年,菲律賓將進行總統(tǒng)大選,屆時,中菲關(guān)系走向、各級官員任職情況以及有關(guān)政策的出臺和執(zhí)行都將出現(xiàn)變化. 無論是已經(jīng)在菲從事采礦活動的企業(yè)還是計劃來菲采礦的企業(yè),都應(yīng)密切關(guān)注政局變化,及時做出調(diào)整,確保人身、財產(chǎn)安全和采礦收益.