2021年羅馬尼亞電力市場概況及電力資源供給

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2224 收藏

羅馬尼亞作為歐盟成員國，是中國同中東歐國家乃至整個歐洲合作的重要支點(diǎn)，也是“一帶一路”倡議的重要沿線國家，研究羅馬尼亞電力市場對我國投資中東歐電力行業(yè)具有重要意義。2018年，羅馬尼亞全國電力裝機(jī)約25.05GW，其中火電占比49.18%，水電占比27.07%，核電占比5.19%，非水可再生能源占比18.56%。羅馬尼亞電力行業(yè)已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了發(fā)、輸、配、售的分離，主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)是羅馬尼亞能源部和能源監(jiān)管局。羅馬尼亞電力市場概況怎么樣？電力資源供給怎么樣？絲路印象投資分析羅馬尼亞事業(yè)部根據(jù)對羅馬尼亞電力市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了羅馬尼亞電力市場概況及電力資源供給。

目前，羅馬尼亞在運(yùn)行的電力市場主要有日前市場、綠色證書市場、輔助服務(wù)市場等6類。2019年，羅馬尼亞制定了針對2030年、展望2050年的能源戰(zhàn)略，提出了發(fā)展核電和可再生能源電力，提高能源電力互聯(lián)互通能力，成為歐洲一流能源電力供應(yīng)商的目標(biāo)。隨著“一帶一路”建設(shè)和中國-中東歐“16+1”合作的不斷深化，中資企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注羅馬尼亞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展以及能源電力政策變動，把握市場機(jī)遇，積極尋求與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作機(jī)會，謀求中東歐區(qū)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。

1、國家概況

羅馬尼亞是歐盟、北約成員國，位于東南歐巴爾干半島東北部，國土面積23.84×104km2，人口約1947萬。2018年，羅馬尼亞國內(nèi)生產(chǎn)總值為2396億美元，人均GDP為12306美元，GDP增速4.1%，居歐盟前列。羅馬尼亞的主要工業(yè)是石油化工、機(jī)械、汽車和醫(yī)藥等。作為新興工業(yè)國家，羅馬尼亞因其在勞動力、土地、稅收等方面的優(yōu)勢，已成為東歐地區(qū)最具吸引力的投資目的國之一。羅馬尼亞在參評的190個國家和地區(qū)中位列45名。

2、羅馬尼亞電力市場概況

2.1
供需現(xiàn)狀

羅馬尼亞是電力凈出口國，其國內(nèi)電力裝機(jī)以火電為主，近年來核電、風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電均得到了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，羅馬尼亞全社會總用電量為50.7TW·h，全國總發(fā)電量為60.38TW·h。其中，燃煤發(fā)電量14.94TW·h，燃?xì)獍l(fā)電量10.58TW·h，燃油發(fā)電量0.68TW·h，核能發(fā)電量10.80TW·h，水力發(fā)電量13.37TW·h，非水可再生能源發(fā)電量10.01TW·h。截至2018年底，羅馬尼亞全國電力裝機(jī)總量為25.05GW，其中火電裝機(jī)12.32GW，核電裝機(jī)1.3GW，水電裝機(jī)6.78GW，非水可再生能源裝機(jī)4.65GW。羅馬尼亞發(fā)電量及電力裝機(jī)構(gòu)成如圖1、圖2所示。

2.2
發(fā)展趨勢

羅馬尼亞能源電力政策時常反復(fù)，現(xiàn)有資源僅可支持少量“形象性”大型項(xiàng)目，導(dǎo)致小型項(xiàng)目融資困難，預(yù)計(jì)未來10年電力裝機(jī)將出現(xiàn)小幅增長，發(fā)電量平均增長率不及1%。

①受歐盟環(huán)境政策影響，煤電和油電占比將進(jìn)一步下降，氣電占比將出現(xiàn)小幅上漲。此外，中國華電科工集團(tuán)將在羅馬尼亞羅維納里市TARGUJIU縣建設(shè)一個裝機(jī)為600MW的清潔煤電項(xiàng)目，該項(xiàng)目有助于羅馬尼亞在保證國家電力穩(wěn)定性的同時加速完成歐盟減排目標(biāo)。

②核電將是羅馬尼亞電力的主要增長領(lǐng)域，Nuclearelectrica公司和中廣核于2015年成立了一家公司，雙方將投資7.2億～7.7億歐元用于Cer-navoda核電站3號、4號機(jī)組的建設(shè)和運(yùn)行，目前項(xiàng)目還未公布實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

③可再生能源電力在羅馬尼亞電源結(jié)構(gòu)中扮演著越來越重要的角色，約占羅馬尼亞電力裝機(jī)的46%。其中，水電約占羅馬尼亞可再生能源裝機(jī)的60%，且大部分的可用水資源已被開發(fā)，預(yù)計(jì)未來增長空間不大。過去十多年里，2008年可再生能源法案的頒布，加速了風(fēng)電和太陽能發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，僅2014年羅馬尼亞國內(nèi)太陽能電力裝機(jī)增長量就超過了1GW。但受2016年來一系列緊急法案的影響，短期內(nèi)非水可再生能源電力的發(fā)展仍存在不確定性。

2.3
電力市場

羅馬尼亞電力市場由監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)電商、輸電商、配電商和售電商組成。電力市場的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要是羅馬尼亞能源部和羅馬尼亞能源監(jiān)管局。羅馬尼亞能源部負(fù)責(zé)管理國家能源資源，起草國家能源戰(zhàn)略和規(guī)劃，監(jiān)督國際和國內(nèi)能源政策執(zhí)行進(jìn)程及相關(guān)部門遵守情況。下設(shè)部門包括：歐洲事務(wù)和國際合作局、石油和天然氣總局、能源政策總局、能源私有化管理總局等。羅馬尼亞能源監(jiān)管局負(fù)責(zé)管理羅馬尼亞國內(nèi)電力、熱力、天然氣市場，監(jiān)督能源市場參與企業(yè)，制定技術(shù)和商業(yè)法規(guī)，批準(zhǔn)定價和定價方案，促進(jìn)可再生能源和熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。

按照歐盟指令要求，羅馬尼亞已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了發(fā)、輸、配、售的分離，擁有7家大型火電企業(yè)、1家水電企業(yè)和1家核電企業(yè)，還有一些城市熱電聯(lián)產(chǎn)電廠以及企業(yè)自備電廠等。羅馬尼亞輸電公司為國家所有，兼具輸電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行商職能，負(fù)責(zé)輸電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)、調(diào)度和系統(tǒng)安全。羅馬尼亞電力市場運(yùn)營商是羅馬尼亞輸電公司的全資子公司，致力于建設(shè)高效運(yùn)行的電力批發(fā)市場，同時確保市場的透明度和公平性。羅馬尼亞有8個主要的區(qū)域性配電公司，其中5家已經(jīng)私有化，大部分股份已出售給意大利電力公司、捷克電力公司和德國意昂公司。此外，還有一些擁有自備電廠的工業(yè)企業(yè)，擁有配電公司牌照，主要向本企業(yè)用戶供電。羅馬尼亞國內(nèi)售電商超過180個，用戶可以自由選擇售電商。

2.4
電力交易機(jī)制

目前，羅馬尼亞在運(yùn)行的電力市場主要有六類：電力平衡市場、日前市場、雙邊合同市場、綠色證書市場、輔助服務(wù)市場和跨國電力分配市場。

①電力平衡市場具有強(qiáng)制性，交易電量占全國用電量的6%～7%。

圖4
羅馬尼亞2020～2050 年發(fā)電量預(yù)測圖

②日前市場采取自愿交易，交易電量占全國用電量的16%～17%。日前市場采用集中報價、集中出清的交易方式，交易時段為1h。

③雙邊合同市場采用集中平臺進(jìn)行交易，交易方式分為兩種：一種是公共競標(biāo)方式，由買賣雙方共同投標(biāo)，合同周期最小為一個月；另一種是持續(xù)協(xié)商交易方式，與公共競標(biāo)方式不同的是，合同周期最少為一周，而且在合同交割前，合同雙方可以就交易價格不斷進(jìn)行協(xié)商調(diào)整。所有雙邊合同市場均采用標(biāo)準(zhǔn)電力合同，合同中除約定交易價格、交易周期外，還要約定是基荷、峰荷還是腰荷。在雙邊合同市場中，交易方必須支付合同費(fèi)用的1%作為保證金。

④綠色證書市場是為了鼓勵風(fēng)能、太陽能等可再生能源發(fā)展而開發(fā)的市場交易品種。按照監(jiān)管要求，售電企業(yè)必須購買法定比例的可再生能源，可以通過雙邊方式或到綠色證書市場中購買綠色證書的方式實(shí)現(xiàn)，可再生能源發(fā)電企業(yè)除了從現(xiàn)貨市場中獲得發(fā)電收入外，還可以通過出售綠色證書獲得收入補(bǔ)償。綠色證書市場采用集中交易方式，交易規(guī)則與日前市場類似。

⑤除了上述6個交易品種外，羅馬尼亞正在組織日內(nèi)市場，以滿足日前市場結(jié)束后市場主體持續(xù)交易的需求。

2.5
電價

羅馬尼亞政府根據(jù)用電量的不同，對工業(yè)和生活用電采取區(qū)別定價政策，具體價格由羅馬尼亞能源監(jiān)管局通過政府法令形式確定。居民用電分為5檔，價格在0.1982～0.9378列伊/(kW·h)之間，約合0.05～0.28美元/(kW·h)；工業(yè)用電按照時段價格不同，平均價格約為0.5333列伊/(kW·h)，約合0.14美元/(kW·h)。

2.6
能源政策

羅馬尼亞根據(jù)(羅馬尼亞2019—2030，2050能源戰(zhàn)略)，制定了8項(xiàng)能源戰(zhàn)略目標(biāo)：①發(fā)展清潔能源并提高能源效率；②保障國內(nèi)電力和熱力消費(fèi)；③制定能源政策援助貧困地區(qū)；④持續(xù)推進(jìn)能源電力市場化進(jìn)程；⑤推進(jìn)能源治理體系的現(xiàn)代化；⑥鼓勵能源科學(xué)研究及技術(shù)開發(fā)，培養(yǎng)專業(yè)型人才；⑦成為安全穩(wěn)定的區(qū)域能源按照羅馬尼亞2019—2030，2050能源戰(zhàn)略，到2030年，預(yù)計(jì)羅馬尼亞全社會電力消費(fèi)總量將達(dá)73TW·h，根據(jù)絲路印象投資分析羅馬尼亞事業(yè)部能源電力發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代羅馬尼亞電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，屆時羅馬尼亞全國總發(fā)電量預(yù)計(jì)可達(dá)77TW·h，其中核電占比22.5%，水電占比22.8%，煤電占比20.5%，油電占比0.6%，氣電占比18.8%，非水可再生能源電力占比14.8%。

為了落實(shí)羅馬尼亞2019—2030，2050能源戰(zhàn)略，政府規(guī)劃了4大重點(diǎn)工程，即：①Cernavoda核電站3號、4號機(jī)組的建設(shè)及運(yùn)行，項(xiàng)目總裝機(jī)容量為1440MW，年發(fā)電量可達(dá)11TW·h，將于2030年投入運(yùn)行；②Rovinari清潔煤電項(xiàng)目，項(xiàng)目裝機(jī)總量為600MW，將于2020年后投入運(yùn)行；③Tarnita-L觍pustesti抽水蓄能電站，包含約1000MW存儲容量，將于2030年以前投入運(yùn)行；④Turnu-M觍gurele-Nicopole綜合性水電項(xiàng)目，除發(fā)電外，該項(xiàng)目還包含了供水、防洪、航運(yùn)等多項(xiàng)民生任務(wù)，項(xiàng)目年發(fā)電量可達(dá)2200GW·h。

根據(jù)“PlanuldeDezvoltareaRETperioada2018—2027”，羅馬尼亞作為歐洲輸電系統(tǒng)運(yùn)營商協(xié)會成員，其電力傳輸規(guī)劃是基于歐洲“Ten-YearNetworkDevelopmentPlan”(TYNDP)制定的。ENTSO-E將歐洲劃分為6個板塊，如圖5所示。ENTSO-E計(jì)劃構(gòu)建歐洲范圍內(nèi)的電力、天然氣、石油等傳輸線路，羅馬尼亞作為中歐和東南歐電力傳輸?shù)闹匾?jié)點(diǎn)，將連接起保加利亞、捷克共和國、德國、希臘、克羅地亞、意大利、塞浦路斯、匈牙利、奧地利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克等20余個國家的輸電干線。

其中，羅馬尼亞境內(nèi)有兩項(xiàng)重點(diǎn)工程，分別是：①138號“黑海走廊”項(xiàng)目，項(xiàng)目連接羅馬尼亞和保加利亞，將加強(qiáng)黑海沿岸及北海/大西洋沿岸的電力傳輸。項(xiàng)目包括在Cernavod觍和St覾lpu間建設(shè)400kV直流輸電線路；GuraIalomitei400kV輸電線路；Sm覾rdan至Gutinas400kV直流輸電線路；擴(kuò)建St覾lpu400/110kV電站。②144號“中東部大陸電力走廊”項(xiàng)目，項(xiàng)目連接羅馬尼亞—匈牙利—塞爾維亞，有助于加強(qiáng)市場化進(jìn)程，進(jìn)一步增進(jìn)中歐和東南歐間電力的互聯(lián)互通。項(xiàng)目包括在羅馬尼亞Resita和塞爾維亞Pancevo間建設(shè)400kV輸電線路；建設(shè)400kV的S.C.電站，以及PortiledeFiersinoua電站和Resita電站；改造擴(kuò)建400/220/110kVTimisoara電站。

3、羅馬尼亞電力投資SWOT分析

3.1
優(yōu)勢

當(dāng)前羅馬尼亞經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，未來國內(nèi)電力需求將大幅增加。此外，羅馬尼亞電力行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)格遵循歐盟規(guī)范，大部分地區(qū)已基本實(shí)現(xiàn)電力市場化，允許外資企業(yè)與本地公司公平競爭。

3.2
缺點(diǎn)

一方面，受國內(nèi)政治動蕩、行政效率低下、腐敗嚴(yán)重等因素的影響，羅馬尼亞營商環(huán)境存在一定風(fēng)險；另一方面，羅馬尼亞對電價進(jìn)行限制，抑制了價格的正常上漲。值得注意的是，大量優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)工人為尋求更好的就業(yè)機(jī)會遷移至歐盟其他國家，已造成羅馬尼亞國內(nèi)優(yōu)質(zhì)勞動力的短缺。

3.3
機(jī)遇

羅馬尼亞現(xiàn)有電力裝機(jī)嚴(yán)重老齡化，1/3的電力裝機(jī)將在2020年淘汰，2035年總淘汰量將達(dá)到1/2。對此，政府計(jì)劃在2035年前增加電力裝機(jī)14.8GW，重點(diǎn)發(fā)展可再生能源電力、核電和水電。此外，政府正逐步推動電力私有化進(jìn)程，放開價格限制，使電價回歸合理區(qū)間。

3.4
威脅

近年來，羅馬尼亞與烏克蘭等周邊國家間矛盾頻發(fā)，石油和天然氣斷供風(fēng)險大大增加。政府于2018年12月通過的緊急法令對天然氣等能源價格做出了限制，嚴(yán)重阻礙了能源電力的市場化進(jìn)程。此外，新的電力公司為達(dá)到歐盟能效和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，需要將低成本的核電、水電與煤電項(xiàng)目相結(jié)合，投資總額約40億～80億歐元，大大增加了投資難度。

4、結(jié)論

羅馬尼亞地理位置優(yōu)越，自然資源豐富，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，法制相對健全，社會治安較好，是中東歐地區(qū)最具吸引力的投資國之一。長期以來，中羅兩國之間保持著密切的友好合作關(guān)系。隨著“一帶一路”建設(shè)和中國—中東歐“16+1”合作的不斷深化，中羅雙方企業(yè)交往日趨活躍，合作領(lǐng)域不斷拓寬。結(jié)合羅馬尼亞經(jīng)濟(jì)、社會、能源電力等發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，筆者對中資企業(yè)投資羅馬尼亞電力行業(yè)提出三點(diǎn)建議：

①國家投資基本面較好，具備海外投資相關(guān)要求。2018年，國際三大評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)對羅馬尼亞主權(quán)信用評級分別為BBB-、Baa3、BBB-/F3，展望均為穩(wěn)定。據(jù)中信?！?018年國家風(fēng)險分析報告》的數(shù)據(jù)顯示[11]，羅馬尼亞國家風(fēng)險評級為5，國家風(fēng)險展望正面；國家主權(quán)信用風(fēng)險評級為BBB，主權(quán)債務(wù)規(guī)模中等偏低，主權(quán)債務(wù)可持續(xù)性偏好，主權(quán)信用風(fēng)險水平中等偏低。此外，羅馬尼亞政府近年來積極吸引外資，制定優(yōu)惠政策，推行減稅措施，營商環(huán)境整體良好，是中東歐地區(qū)投資的首要選擇之一。

②電力發(fā)展前景較好，放松管控并保持政策的穩(wěn)定性是擴(kuò)大電力投資規(guī)模的關(guān)鍵。羅馬尼亞政府2019年公布的能源草案顯示，到2030年，羅馬尼亞將投資300億歐元用于電力、可再生能源、石油、天然氣、采礦及其他相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，成為歐洲一流的能源電力供應(yīng)商。但是，國家對能源電力價格干預(yù)較多，電價長期處于歐盟較低水平；可再生能源政策時有反復(fù)，資源集中在少數(shù)重點(diǎn)工程上，導(dǎo)致更容易交付的小型項(xiàng)目無人問津，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入慢車道。對此，在投資項(xiàng)目前應(yīng)提前與羅馬尼亞政府簽訂合作協(xié)議，防止因政策變化帶來的收益率降低、項(xiàng)目中斷等情況出現(xiàn)。

③把握市場機(jī)遇，開展合作，謀求長遠(yuǎn)發(fā)展。雖然羅馬尼亞國內(nèi)電力市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿^大，但是競爭激烈，歐洲企業(yè)往往在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。中資企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮自身在資金、工程管理等方面的優(yōu)勢，同時積極尋求與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作機(jī)會，謀求中東歐區(qū)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。