2021年尼泊爾電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及電力當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1916 收藏

尼泊爾水能資源極其豐富，但其目前的開發(fā)程度和利用水平還很低，無(wú)法滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活所需，水電行業(yè)的供求矛盾隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已日益突出，加快水電開發(fā)建設(shè)已直接關(guān)系到尼泊爾未來(lái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程。當(dāng)前尼泊爾電力資源發(fā)展仍然存在一定的問題，以及企業(yè)在經(jīng)營(yíng)的過程中有問題需要解決，絲路印象投資分析尼泊爾事業(yè)部根據(jù)對(duì)尼泊爾電力市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了尼泊爾電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況及電力當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀。

電力系統(tǒng)概況

①現(xiàn)狀

尼泊爾電力局(NEA)是全國(guó)唯一負(fù)責(zé)電力生產(chǎn)和供應(yīng)的機(jī)構(gòu)，除自身規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)電廠外，NEA還通過購(gòu)電協(xié)議(PPA)的方式購(gòu)入獨(dú)立電力生產(chǎn)商(IPP)的電力。此外，也負(fù)責(zé)通過尼泊爾電網(wǎng)與印度的電力交易。

(1)電力供求現(xiàn)狀。2012/2013財(cái)政年度，尼泊爾電力系統(tǒng)很大負(fù)荷需求達(dá)到1094.62MW，比上年增長(zhǎng)約9%，其中電網(wǎng)可提供電力719.6MW，其余335MW無(wú)法滿足。

同時(shí)，尼泊爾電力系統(tǒng)電量需求達(dá)到5446.285GW?h，比上年增長(zhǎng)約7.7%，其中，電網(wǎng)可提供電量為4260.45GW?h，其余的1185.835GW?h無(wú)法滿足，不得不輪流限電。尼泊爾供電量分類情況見表2及圖1。

由表2及圖1可以看出，即使考慮從印度購(gòu)電792.52GW?h后，尼泊爾仍缺電量約1185.835GW?h，缺電量占需電量比例達(dá)21.8%，電力供需矛盾非常突出。

(2)電源現(xiàn)狀。

根據(jù)絲路印象投資分析尼泊爾事業(yè)部能源電力發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代尼泊爾電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，尼泊爾電源基本上都來(lái)自水電站，僅有少量來(lái)自熱電(柴油發(fā)電)和太陽(yáng)能電站。截止2012/2013財(cái)年底，全國(guó)總裝機(jī)容量為762.0MW，其中，NEA水電裝機(jī)容量477.9MW，IPP水電裝機(jī)容量230.6MW，熱電53.4MW，太陽(yáng)能0.1MW。

全國(guó)電網(wǎng)總裝機(jī)容量為757.5MW，未接入電網(wǎng)的獨(dú)立小水電站裝機(jī)容量為4.5MW。截止2012/2013財(cái)年底，尼泊爾在建水電站共6座，總裝機(jī)容量為732.0MW。

(3)電網(wǎng)現(xiàn)狀。尼泊爾綜合電力系統(tǒng)(INPS)由7條循環(huán)傳輸線路組成，包括:全長(zhǎng)1109.7km的132kV單循環(huán)線路，全長(zhǎng)1020km的132kV雙循環(huán)線路，全長(zhǎng)224.16km的66kV單循環(huán)線路，全長(zhǎng)287km的66kV雙循環(huán)線路。132kV變電站有27座，總?cè)萘繛?375.7MVA;66kV變電站有15座，總?cè)萘繛?63.75MVA。

2004-2013年尼泊爾供電量及很大負(fù)荷需求

目前，在建1條400kV輸電線路，總長(zhǎng)為570km;在建3條220kV輸電線路，總長(zhǎng)為446km;在建9條132kV輸電線路，總長(zhǎng)為793km。在建變電站12座，總?cè)萘繛?59MVA。

②電力發(fā)展規(guī)劃

(1)歷史用電情況。尼泊爾主要依靠水力發(fā)電，但由于水電站建設(shè)不足，電力供應(yīng)仍十分緊張，全國(guó)僅40%的人口能用上電。尼泊爾近10a供電量及很大負(fù)荷需求見表3及圖2。

(2)電力需求預(yù)測(cè)。結(jié)合歷史用電情況，NEA對(duì)工業(yè)、商業(yè)、居民及其他用電進(jìn)行了分類預(yù)測(cè)。按推薦值，2025/2026財(cái)年，尼泊爾很大負(fù)荷將達(dá)到3176.7MW，需電量將達(dá)到14971.2GW?h。尼泊爾電力需求預(yù)測(cè)見表4和圖3。由表4可推算出，NEA預(yù)測(cè)的尼泊爾2013～2028年很大負(fù)荷及需電量年均增長(zhǎng)率約8.0%，略低于前10a的負(fù)荷增長(zhǎng)率8.7%。

(3)電源建設(shè)規(guī)劃。尼泊爾政府在2001年出臺(tái)過水電發(fā)展政策，但進(jìn)程緩慢。2007年4月水電開發(fā)重新提上議程，臨時(shí)政府也出臺(tái)了一些有關(guān)水電開發(fā)的優(yōu)惠政策。截至2012/13財(cái)年底，總裝機(jī)容量為762.0MW，僅占其技術(shù)可開發(fā)量的1.8%，水電開發(fā)潛力巨大。根據(jù)電源建設(shè)安排，尼泊爾規(guī)劃建設(shè)水電站6座，總裝機(jī)容量達(dá)1892MW。

(4)電網(wǎng)規(guī)劃。根據(jù)電網(wǎng)規(guī)劃，擬建400kV輸電線路4條，總長(zhǎng)為1320km;擬建220kV輸電線路8條，總長(zhǎng)為1309.8km;擬建132kV輸電線路15條，總長(zhǎng)為1540km。擬建變電站44座，總?cè)萘繛?818MVA。

電力市場(chǎng)空間分析

①相關(guān)執(zhí)照及許可證

尼泊爾水電項(xiàng)目管理程序透明、公開。對(duì)裝機(jī)1MW以上水電項(xiàng)目的開發(fā)，需要獲得以下4種執(zhí)照或許可:①勘查許可證，針對(duì)研究項(xiàng)目;②發(fā)電許可證，針對(duì)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)發(fā)電設(shè)施;③傳輸電許可證，針對(duì)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)輸電設(shè)施;④配送電力許可證，針對(duì)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)配電設(shè)施。

尼泊爾電力需求預(yù)測(cè)

根據(jù)尼泊爾電力開發(fā)署公布的數(shù)據(jù)，截止2013年12月31日，已簽發(fā)勘查許可證的水電工程共有305個(gè)，總裝機(jī)容量為8519.64MW;已簽發(fā)發(fā)電許可證的水電站共有78座，總裝機(jī)容量為2139.52MW。

②電力市場(chǎng)空間分析

根據(jù)尼泊爾電力系統(tǒng)負(fù)荷預(yù)測(cè)成果，2025年，尼泊爾很大負(fù)荷將為3176.7MW，考慮系統(tǒng)備用容量后，系統(tǒng)需要總裝機(jī)容量約為3970.88MW。截止2012/13財(cái)年底，接入尼泊爾電網(wǎng)的總裝機(jī)容量為757.5MW。其中，水電704MW、熱電53.4MW、太陽(yáng)能發(fā)電0.1MW。目前，在建水電工程的總裝機(jī)容量大約為732MW，待建電站總裝機(jī)容量為1407.52MW。

電力需求預(yù)測(cè)

根據(jù)尼泊爾電網(wǎng)已建、在建及待建水電站裝機(jī)容量，結(jié)合考慮電力系統(tǒng)必需的檢修、事故、負(fù)荷備用容量，對(duì)其電力市場(chǎng)的空間分析結(jié)果列于表5。

由表5可見，考慮已建、在建及待建電站裝機(jī)容量后，到2025年，電力系統(tǒng)有近1073.86MW的電力市場(chǎng)空間;其水電站大部分為徑流式，由于冬季河流來(lái)水減少，出力不足，工作容量如果按1/3考慮，則2025年大約可提供1432.34MW的電力，尚缺2538.54MW，電力市場(chǎng)空間較大。

尼泊爾電網(wǎng)電力市場(chǎng)空間分析結(jié)果(MW)

此外，尼泊爾可供開發(fā)的水電資源達(dá)42000MW，但其國(guó)內(nèi)需求有限，按照NEA的負(fù)荷預(yù)測(cè)結(jié)果，即使考慮增長(zhǎng)到2025年，總的負(fù)荷需求僅約3176.70MW，不到可開發(fā)水電裝機(jī)容量的10%。

因此，具有極大的潛力向境外送電。而印度北部電力需求巨大，有望成為尼泊爾水電的主要供電市場(chǎng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

(1)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。由于缺乏資金投入，政府鼓勵(lì)私人投資水電項(xiàng)目并給予優(yōu)惠扶持政策。目前，NEA給私人投資的水電(25MW以下)上網(wǎng)電價(jià)為:旱季7盧比/kW?h(約合9.7美分/kW?h)，雨季4盧比/kW?h(約合5.5美分/kW?h)。

在尼泊爾投資的獨(dú)立電力生產(chǎn)商都必須與NEA簽訂PPA。尼泊爾是聯(lián)合國(guó)確定的最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，其國(guó)家電力局處于虧損運(yùn)營(yíng)，雖然目前尚無(wú)違約不付記錄，但這種風(fēng)險(xiǎn)將隨著其不良運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的持續(xù)而加大。

(2)法律風(fēng)險(xiǎn)。尼泊爾是最早實(shí)施國(guó)際BOT項(xiàng)目的國(guó)家之一，因而相應(yīng)的法規(guī)制度較為完備，吸引了國(guó)際上許多公司來(lái)開展BOT項(xiàng)目，包括水電站建設(shè)。

(3)匯率風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)2000～2010年均匯率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，尼泊爾匯率波動(dòng)較為穩(wěn)定，基本保持在65.00～77.90美元/盧比之間，并且盧比呈現(xiàn)小幅升值趨勢(shì)。

(4)水文風(fēng)險(xiǎn)。尼泊爾近年來(lái)尤其注重吸引外國(guó)投資者參與其水電項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。其境內(nèi)大多數(shù)河流均有較長(zhǎng)的實(shí)測(cè)水文系列，資料精度較為可靠，但河流徑流具有隨機(jī)性的特點(diǎn)，將造成發(fā)電量的不確定性，實(shí)際發(fā)電量可能偏離設(shè)計(jì)值，當(dāng)遭遇枯水年時(shí)，將帶來(lái)項(xiàng)目發(fā)電收入降低的風(fēng)險(xiǎn)。因此，需要在發(fā)電收入計(jì)算時(shí)留有適當(dāng)余地。

(5)電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。電力市場(chǎng)分析以負(fù)荷預(yù)測(cè)為基礎(chǔ)，從目前預(yù)測(cè)情況看，其電力市場(chǎng)空間較大。但實(shí)際的電力負(fù)荷需求受到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況等因素影響，從尼泊爾負(fù)荷特性初步分析結(jié)果來(lái)看，水電項(xiàng)目雨季電量消納存在一定困難，需要在發(fā)電收入計(jì)算時(shí)留有適當(dāng)余地，并在購(gòu)售電協(xié)議中取得對(duì)電量消納的承諾，以確保項(xiàng)目收入的實(shí)現(xiàn)。