2021年印度尼西亞電力建設(shè)及市場(chǎng)發(fā)展情況

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：843 收藏

印尼作為世界人口第四大國(guó),缺電問題十分突出,嚴(yán)重影響了人民生活同時(shí)也阻礙了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。印尼電力行業(yè)電力基礎(chǔ)設(shè)施落后,電力生產(chǎn)方式極不合理,發(fā)電能源單一,電力市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng),電力政策頻繁更換。那么印度尼西亞電力市場(chǎng)當(dāng)前的建設(shè)存在哪些問題呢？有哪些問題是需要解決呢？絲路印象投資分析印度尼西亞事業(yè)部根據(jù)對(duì)印度尼西亞電力市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了印度尼西亞電力建設(shè)及市場(chǎng)發(fā)展情況？

一、區(qū)域電力市場(chǎng)情況

亞洲經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)及電氣化率提高帶動(dòng)電力需求持續(xù)增加，電力市場(chǎng)仍有很大的待開發(fā)潛力。

從電源結(jié)構(gòu)來看，亞洲地區(qū)的電力部門對(duì)燃煤發(fā)電的依賴度較高，燃煤發(fā)電量占總發(fā)電量的比重過半。盡管來自環(huán)境保護(hù)方面的訴求使得亞洲各國(guó)降低燃煤發(fā)電依賴度的壓力不斷增大，由于燃煤發(fā)電成本相對(duì)較低，加之煤炭資源可獲得性較為普遍，區(qū)域內(nèi)很多國(guó)家的燃煤發(fā)電規(guī)模還在擴(kuò)大。

二、印度尼西亞電力行業(yè)SWOT 分析

1. 優(yōu)勢(shì)

(1)印尼煤炭和天然氣資源豐富，可再生能源的開發(fā)利用潛力較大，為本國(guó)電力行業(yè)的發(fā)展提供了能源基礎(chǔ)。

(2)印尼人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，電力需求日益增長(zhǎng)，電力市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間。

(3)印尼政府重視電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，計(jì)劃到2020年新建裝機(jī)容量為35000兆瓦的電站項(xiàng)目。

2. 劣勢(shì)

(1)印尼國(guó)家電力公司(Perusahaan Listrik Negara，以下簡(jiǎn)稱“PLN”)預(yù)計(jì)，如果要達(dá)到政府制定的電力生產(chǎn)目標(biāo)，需要約97.5億美元的資金，融資壓力較大。

(2)印尼天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)已經(jīng)無法滿足出口和國(guó)內(nèi)需求的增加，同時(shí)該國(guó)石油產(chǎn)量正在下降。

(3)印尼政府仍然需要對(duì)電力和燃料提供補(bǔ)貼，同時(shí)，該國(guó)電網(wǎng)輸配電損失率和偷電率仍(4)對(duì)外資控股比例的限制、法律環(huán)境不穩(wěn)定以及國(guó)內(nèi)的腐敗問題，可能會(huì)將潛在的投資者拒之門外。

3. 機(jī)會(huì)

(1)印尼政府對(duì)PLN進(jìn)行重組以解決高腐敗和低效率問題。

(2)印尼具有豐富的未開發(fā)的地?zé)豳Y源和水力資源。

(3)佐科˙維多多總統(tǒng)重視國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有望對(duì)電力行業(yè)進(jìn)行積極的改革。

4. 威脅

(1)長(zhǎng)距離輸電能力的不足將會(huì)制約邊遠(yuǎn)地區(qū)的電力供應(yīng)。

(2)低電價(jià)以及由此帶來的低投資回報(bào)不利于吸引外資。

(3)已有的項(xiàng)目存在嚴(yán)重的延期和擱置現(xiàn)象，打擊了對(duì)行業(yè)未來增長(zhǎng)預(yù)期的信心。

(4)擴(kuò)大燃煤發(fā)電能力的計(jì)劃引發(fā)了健康和安全方面的批評(píng)。

三、印度尼西亞電力行業(yè)準(zhǔn)入限制

2009年，印尼才通過了新的《電力法》來取代1985年《電力法》，2009年《電力法》仍然允許獨(dú)立電站(IPP)進(jìn)行電力生產(chǎn)，同時(shí)規(guī)定PLN在輸配電和電力銷售方面享有優(yōu)先權(quán)，允許私營(yíng)企業(yè)參與公共用途的電力供應(yīng)(包括輸配電)。由此，根據(jù)2009年《電力法》，盡管輸配電領(lǐng)域的限制略有放松，但私營(yíng)企業(yè)對(duì)印尼電力行業(yè)的參與仍基本限于發(fā)電部門。

外資準(zhǔn)入方面，印尼政府在2014年4月發(fā)布了新版的投資負(fù)面清單，對(duì)電力行業(yè)的外資比例限制進(jìn)行了調(diào)整。

此外，據(jù)報(bào)道，印尼政府計(jì)劃放松對(duì)電網(wǎng)外資比例的限制，將高壓和超高壓線路向外資開放(外資比例最高為49%)，但中低壓線路仍不接受外國(guó)投資。

四、印度尼西亞電力行業(yè)情況分析

1. 電力生產(chǎn)情況

近幾年來，印尼發(fā)電能力得到了很大的提高。從后期走勢(shì)來看，預(yù)計(jì)到2020年，印尼電力行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量將持續(xù)提高。

(一)火力發(fā)電：印尼的發(fā)電能源結(jié)構(gòu)以火力發(fā)電為主，主要為燃煤發(fā)電，另外還有一部分天然氣和燃油發(fā)電。預(yù)計(jì)中期內(nèi)，印尼的火力發(fā)電能力將穩(wěn)定提高。不過，由于燃料供應(yīng)不足，燃油發(fā)電規(guī)模擴(kuò)張無力，在印尼發(fā)電能源結(jié)構(gòu)中的占比將持續(xù)下降。

(二)水力發(fā)電：印尼有著豐富的未開發(fā)水力資源，這是該國(guó)發(fā)展水電的優(yōu)勢(shì)所在。近幾年，在政府重視可再生能源發(fā)電的政策傾向下，印尼水電部門吸引的投資也越來越多。

(三)核能發(fā)電：印尼核能發(fā)電進(jìn)展緩慢，目前該國(guó)尚無核電站。印尼政府計(jì)劃到2024年建成本國(guó)第一座核電站，但前景尚不明朗，至少在短期內(nèi)很難看到明顯進(jìn)展。

(四)非水電新能源發(fā)電：印尼尚未開發(fā)的非水電新能源發(fā)電潛力很大。其中，地?zé)岚l(fā)電潛力最大。印尼太陽能發(fā)電規(guī)模還很小，但總體來看，具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑＥc地?zé)岷吞柲芟啾?，印尼風(fēng)能發(fā)展?jié)摿ο鄬?duì)有限。

2. 電力需求情況

在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、人口規(guī)模擴(kuò)大和電氣化率提高的帶動(dòng)下，中長(zhǎng)期內(nèi)印尼電力需求將持續(xù)較快增長(zhǎng)。BMI預(yù)計(jì)2016年印尼電力消費(fèi)量將增長(zhǎng)6.2%至216.9太瓦時(shí)，到2025年將提高至396.2太瓦時(shí)。

3. 輸配電與電力進(jìn)出口情況

印尼電網(wǎng)密度尚可，PLN擁有大約26,000千米的高壓線路和530,000千米的低壓線路，但整體來看，電網(wǎng)系統(tǒng)相對(duì)落后。

電力進(jìn)出口方面，印尼目前還未正式開展大規(guī)模的電力貿(mào)易，如果印尼能夠在中短期內(nèi)推進(jìn)電力貿(mào)易，考慮到該國(guó)電力供應(yīng)相對(duì)不足，那么至少在中短期內(nèi)該國(guó)將為電力的凈進(jìn)口國(guó)。但隨著國(guó)內(nèi)發(fā)電能力的不斷提高，從長(zhǎng)期來看，印尼有望成為電力的凈出口國(guó)。

4. 電力監(jiān)管及行業(yè)格局情況

印尼電力行業(yè)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為能源和礦物資源部(“MoEMR”)及其下屬部門。法律體系方面，印尼目前的電力法律框架以2009年《電力法》為基礎(chǔ)。

行業(yè)格局方面，印尼電力系統(tǒng)主要由三個(gè)部分組成，其中以國(guó)家電力公司PLN為主，民營(yíng)部分則分為獨(dú)立電站IPP和私人供電PPU。就目前來看，盡管PLN對(duì)電力行業(yè)的壟斷已被打破，但印尼所用電力的大部分仍由其生產(chǎn)供應(yīng)。

5. 電力定價(jià)機(jī)制

印尼電價(jià)高度依賴政府補(bǔ)貼。印尼的電力定價(jià)機(jī)制為先由PLN提交平均發(fā)電成本，再由政府確定終端用戶需要支付的金額以及政府財(cái)政預(yù)算可以負(fù)擔(dān)的補(bǔ)貼規(guī)模。

對(duì)電價(jià)的高度補(bǔ)貼給印尼政府帶來了沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)，因此，近兩年，印尼政府開始提高電價(jià)，以削減補(bǔ)貼。

6. 電力發(fā)展規(guī)劃

2004年蘇西洛就任印尼總統(tǒng)后，滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的電力需求，蘇西洛政府先是在2006年12月出臺(tái)了以燃煤為主的10000兆瓦發(fā)電站快速建設(shè)Ⅰ期規(guī)劃(Fast Track Programmes 1;FTP 1)，隨后又在2010年出臺(tái)了發(fā)電站快速建設(shè)Ⅱ期規(guī)劃(FTP2)。

2015年5月，佐科政府正式出臺(tái)了一項(xiàng)新的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃，該計(jì)劃列明到2020年印尼將新建裝機(jī)容量為35000兆瓦的電站項(xiàng)目。BMI的預(yù)測(cè)到2020年，印尼電力行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量將持續(xù)提高，但政府的目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。

五、中資企業(yè)在印度尼西亞電力行業(yè)的投資情況

印度尼西亞是中國(guó)對(duì)外承包工程的主要市場(chǎng)。電力工程是中國(guó)企業(yè)在印尼的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)絲路印象投資分析印度尼西亞事業(yè)部能源電力發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代印度尼西亞電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014年印尼電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)市值規(guī)模約為81.4億美元，中國(guó)企業(yè)業(yè)務(wù)占比約為25%。中國(guó)對(duì)外承包工程商會(huì)資料顯示，中方承建印尼第一批1000萬千瓦電站項(xiàng)目陸續(xù)竣工并交付運(yùn)營(yíng)，印尼方利用中國(guó)資金順利實(shí)施了風(fēng)港電站等大型項(xiàng)目。

目前在印尼開展電力業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)包括湖北宏源電力工程股份有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司、中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司以及中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司下屬的多家企業(yè)等。