2021年科威特可再生能源(新能源)概況及發(fā)展

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：853 收藏

近幾年來的中東地區(qū)新能源市場，可以用炙手可熱來形容。一邊是各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃紛紛出臺，新能源項目層出不窮，市場容量不斷擴(kuò)大，對全球投資商、承包商、供應(yīng)商產(chǎn)生巨大吸引力。另一方面，國際和區(qū)域開發(fā)商競爭激烈，不斷用刷新紀(jì)錄的中標(biāo)電價，沖擊著業(yè)內(nèi)對于全球和中東地區(qū)新能源項目價格邊界的認(rèn)知。絲路印象投資分析科威特事業(yè)部根據(jù)對科威特可再生能源(新能源)市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年科威特可再生能源(新能源)概況及發(fā)展。

在這樣的背景下，中資企業(yè)依然紛紛跑步入場，大多通過EPC等方式參與項目，結(jié)果有得有失，喜憂參半，享受到了成功開拓市場、成功簽約項目的喜悅，卻也受到價格的壓榨，不得不承擔(dān)低價帶來的風(fēng)險和痛苦。

玫瑰花雖然好，但依然有刺。我們在此對中東新能源市場的競爭態(tài)勢做一個簡單的梳理，也希望能給各位的決策提供一些參考。

△ ACWA Power負(fù)責(zé)開發(fā)，上海電氣負(fù)責(zé)承建的迪拜950MW光熱發(fā)電項目示意圖

現(xiàn)實如此殘酷

1. 價格屢創(chuàng)新低，挑戰(zhàn)行業(yè)極限

2017年，迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽能產(chǎn)業(yè)園第3期800MW光伏項目授標(biāo)，ACWA Power與EDF聯(lián)合體以破紀(jì)錄的2.9美分/kWh報價中標(biāo)，拉開了中東太陽能發(fā)電領(lǐng)域激烈競爭的序幕。

隨后，中東地區(qū)光伏IPP項目中標(biāo)電價一路走低，不斷由后來者甚至是記錄保持者自身所突破。

根據(jù)絲路印象投資分析科威特事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年科威特新能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2018年，迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽能產(chǎn)業(yè)園第4期700MW光熱+250MW光伏項目開標(biāo)，ACWA Power以光熱發(fā)電7.3美分/kWh、光伏發(fā)電2.4美分/kWh的報價再次中標(biāo)，同時刷新了自己保持的2.9美分的光伏發(fā)電中標(biāo)記錄，也開啟了中東光熱發(fā)電成本10美分以下的時代。

2015年，ACWA Power與西班牙SENER合作中標(biāo)20億美元的摩洛哥NOOR二期200MW、三期150MW光熱發(fā)電項目，報價15美分/kWh。

然而，2.4美分的記錄保持期還不到兩年。

2019年10月，同樣在迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽能產(chǎn)業(yè)園，第五期900MW項目的中標(biāo)記錄仍然由ACWA Power創(chuàng)造，1.69美分/kWh的中標(biāo)價格不僅刷新了中東光伏電價的記錄，也刷新了很多國際工程人的世界觀，ACWA Power究竟是怎么做到的？

值得一提的是，在這次競標(biāo)中，由中國太陽能科技企業(yè)晶科能源與阿聯(lián)酋新能源巨頭馬斯達(dá)爾和EDF組成的聯(lián)合體也報出了1.75美分/kWh的低價。

這說明了什么呢？低價已經(jīng)不是ACWA Power的專利，中東光伏大戰(zhàn)即將從一家獨大進(jìn)入更慘烈的混戰(zhàn)時代。

2020年1月，卡塔爾發(fā)布第一個800MW光伏發(fā)電項目的招標(biāo)結(jié)果，法國Total和日本丸紅株式會社Marubeni以1.6美分/kWh的價格中標(biāo)，再次刷新紀(jì)錄。

這里有兩點需要注意：（1）中國電建貴州工程公司是EPC承包商，這也是這家中企在中東承接的第一個光伏項目；（2）招標(biāo)時沙特、阿聯(lián)酋與卡塔爾還處在斷交狀態(tài)，ACWA、馬斯達(dá)爾無法參與，否則招標(biāo)結(jié)果就更精彩了。

2020年4月，距離目前最近的一個中東光伏項目中標(biāo)價格紀(jì)錄誕生在阿布扎比2GW光伏項目，EDF與晶科能源再度聯(lián)手，打敗包括Engie+International Power，日本軟銀+意大利埃尼，ACWA Power，Total+Marubeni在內(nèi)的中東光伏市場老手，以1.3533美分/kWh的超低價中標(biāo)！

△ 阿布扎比2GW光伏項目

說了這么多，如果您對這個報價沒啥概念，不妨來一個橫向?qū)Ρ龋纯赐谑澜缙渌貐^(qū)的光伏項目中標(biāo)價格感受一下：

2019年，烏茲別克斯坦100MW光伏項目，中標(biāo)價2.7美分/kWh；

2020年1月，波蘭750MW光伏項目，中標(biāo)價7美分/kWh；

2020年3月德國301MW51個光伏項目，中標(biāo)價格在5.17-6.11美分/kWh；

2020年8月，葡萄牙700MW12個光伏項目，中標(biāo)電價1.316美分/kWh，刷新世界紀(jì)錄，中標(biāo)方韓華Qcells獲得其中6個+100MW儲能項目。

2020年12月，印度1070MW光伏發(fā)電項目，中標(biāo)電價2.7美分/kWh；

除了葡萄牙與中東地區(qū)電價旗鼓相當(dāng)之外，其他地區(qū)都在中東紀(jì)錄的2倍以上！

2. 壓力層層轉(zhuǎn)移，EPC承包商或成風(fēng)險接盤俠

中東光伏中標(biāo)電價為什么可以一降再降，直逼底線呢？

（1）技術(shù)成本降低。

多晶硅到單晶硅技術(shù)路線的轉(zhuǎn)變，硅片金剛線技術(shù)的進(jìn)步，雙面組件的推廣等，每年給全球光伏行業(yè)節(jié)約數(shù)十億美元的成本。技術(shù)進(jìn)步的加速，也是龐大的市場需求催生的結(jié)果。

（2）管理運(yùn)營成本降低。

在越來越激烈的市場競爭中，項目逐漸向頭部企業(yè)集中。強(qiáng)者通過不斷參與項目、優(yōu)化方案，實施精細(xì)化的管理運(yùn)營方案、融資優(yōu)化方案和風(fēng)險管控方案，從而達(dá)到有效降低成本、提升競爭力的目的。也導(dǎo)致項目中標(biāo)門檻越來越高，后入局者成本控制壓力越來越大。

（3）中東地區(qū)的市場優(yōu)勢。

中東地區(qū)，尤其是海灣國家最著名的兩大資源：油氣和沙漠，前者提供了充足的國家財富和信用，后者則提供了適合發(fā)展太陽能發(fā)電的天然場所和充足的光照條件?；臒o人煙、開闊平坦的荒漠提供了價格低廉的項目建設(shè)用地，充足的光照條件則提升了發(fā)電設(shè)備的利用效率，進(jìn)一步攤薄發(fā)電成本。

除此之外，在中東國家，尤其是海外各國的國家發(fā)展戰(zhàn)略中，都將發(fā)展既可以取代油氣資源、又符合發(fā)展潮流的新能源作為經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型、應(yīng)對氣候危機(jī)的重要依靠，因此給予了高度重視和政策傾斜。超大的項目規(guī)模（通?！?00MW）、超長的PPA購電協(xié)議期限（通常25-30年），給予了開發(fā)商從金融機(jī)構(gòu)拿到優(yōu)質(zhì)融資的優(yōu)勢條件。

說了這么多，還是需要面對殘酷的現(xiàn)實。ACWA Power等頭部開發(fā)商敢報價，必然是精于統(tǒng)籌和測算的結(jié)果。

一方面，金融機(jī)構(gòu)、設(shè)備供應(yīng)商、EPC承包商、設(shè)計咨詢商，各個統(tǒng)籌策劃、盡在掌握。

另一方面，公共關(guān)系、政策預(yù)判、技術(shù)走向、融資成本、建設(shè)風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險，仔細(xì)琢磨、精敲細(xì)算。

屢次以破紀(jì)錄的價格拿到項目，短期來看：開發(fā)商實現(xiàn)了項目簽約pipeline，業(yè)主成本降低、規(guī)劃落實，非常happy。

長期來看：項目低成本的風(fēng)險由超長的運(yùn)營期來分?jǐn)?，開發(fā)商與政府的關(guān)系、屢次經(jīng)過實戰(zhàn)鍛煉下的團(tuán)隊，以及一個個華麗包裝的投資故事所帶來的長期收益，將成為開發(fā)商們的長久競爭力和真正財富。

而在中間位置進(jìn)入，中間位置退出，對各個環(huán)節(jié)把控尚不熟悉的EPC承包商來說，成為低電價之下的風(fēng)險接盤俠。當(dāng)然，每一個環(huán)節(jié)的實施者都將面臨成為接盤俠的可能。

中東光伏協(xié)議近期預(yù)測，未來3年內(nèi)，隨著技術(shù)進(jìn)步，光伏的價格將達(dá)到1美分/KWh。或許根本用不了那么久，開發(fā)商的決定可能讓這一價格來的更快！

近期，中國某電氣企業(yè)發(fā)布公告，稱受到全球疫情對供應(yīng)鏈造成的影響，導(dǎo)致其作為EPC承包商參與的中東光熱項目虧損10億人民幣以上，成為中企在中東參與國際項目合作又一個失敗的案例。