2021年印度尼西亞可再生能源(新能源)開發(fā)優(yōu)勢及未來發(fā)展

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1391 收藏

外商投資限制：《新投資清單》頒布前，外商投資電力行業(yè)以發(fā)電廠產(chǎn)能為標(biāo)準(zhǔn)，存在不同于外國所有權(quán)限制，小于10兆瓦的發(fā)電項(xiàng)目則完全禁止外商投資。《新投資清單》放寬了此類限制，并允許外商100%投資1兆瓦以上發(fā)電廠。絲路印象投資分析印度尼西亞事業(yè)部根據(jù)對印度尼西亞可再生能源(新能源)市場多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了印度尼西亞可再生能源(新能源)開發(fā)優(yōu)勢及未來發(fā)展。

小型水電項(xiàng)目及小型風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能項(xiàng)目的產(chǎn)能通常在1兆瓦至10兆瓦之間。印尼可再生能源行業(yè)剛剛起步，這些政策旨在吸引外商投資此類項(xiàng)目，促進(jìn)可再生能源領(lǐng)域快速發(fā)展，通過外商投資學(xué)習(xí)可再生領(lǐng)域的新技術(shù)和新模式。

值得注意的是，雖然《綜合法》試圖限制地方政府在電力行業(yè)的許可權(quán)限，但地方政府根據(jù)中央政府規(guī)定的規(guī)范準(zhǔn)則，仍將保留一定的許可及審批權(quán)限。目前，地方政府權(quán)限范圍尚不清晰，《綜合法》就此問題的規(guī)定也前后矛盾，預(yù)計(jì)未來《綜合法》的實(shí)施細(xì)則會(huì)澄清地方政府許可權(quán)限問題。

國家電力計(jì)劃：根據(jù)《綜合法》，中央政府在制定國家電力計(jì)劃時(shí)無需咨商印尼議會(huì)。同時(shí)，《綜合法》也將逐步取消區(qū)域性電力計(jì)劃。印尼政府未來將可以更為靈活有效地制定國家電力計(jì)劃，消除其與區(qū)域電力計(jì)劃的潛在矛盾，為投資者提供更大的確定性。

根據(jù)絲路印象投資分析印度尼西亞事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年印度尼西亞新能源行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，政府的中期目標(biāo)是完成既定的新可再生能源 (EBT) 領(lǐng)域的多項(xiàng)法規(guī)。根據(jù)《2021-2030 年電力供應(yīng)總體規(guī)劃》(RUPTL) 中的規(guī)定，這些法規(guī)的存在被認(rèn)為能夠推動(dòng)新能源電力發(fā)展達(dá)到總電力供應(yīng)的 51.6%(20923 MW)。具體為：水電9272NW，生物發(fā)電/PTMH 的最大組成高達(dá) 25.6% 或 10,391 MW，太陽能發(fā)電占 4,680 MW，地?zé)岚l(fā)電3,355 MW，風(fēng)力發(fā)電597MW，生物質(zhì)發(fā)電1708MW，其余來自新能源調(diào)峰電站及基礎(chǔ)負(fù)荷電站等。

外資高度關(guān)注的可再生能源電價(jià)

2013年，印尼能礦部曾經(jīng)出臺2013年17號文，第一次提出“FIT”政策來鼓勵(lì)光伏等新能源電力的發(fā)展，作為過渡政策對早期投資類似電站的投資商進(jìn)行高價(jià)補(bǔ)貼，但是無疾而終，政府關(guān)注度仍在煤電方面。

2016年，能礦部新能源局又推出了2016年19號文以推動(dòng)光伏等發(fā)展。市場對第二輪的FIT反應(yīng)仍然積極，感興趣的IPP企業(yè)各自開展項(xiàng)目可行性研究，摩拳擦掌等待PLN招標(biāo)，但最終的落實(shí)仍然渺無音信，石沉大海。

2020年印尼能礦部通過發(fā)布第二版修正案MEMR4/2020解釋了行業(yè)關(guān)注的部分問題，包括恢復(fù)PLN權(quán)力可直接與可再生能源項(xiàng)目簽署PPA，以及修改BOOT為BOO等，然而修正法令還是未能解決可再生能源項(xiàng)目定價(jià)機(jī)制。

同年新出臺的《綜合法》也沒有對印尼的可再生能源領(lǐng)域進(jìn)行實(shí)質(zhì)性改革，也沒有就該領(lǐng)域的投資提供新的重大激勵(lì)措施。此前市場期待已久的重新引入固定上網(wǎng)電價(jià)的措施仍未出臺，只能預(yù)期未來可能通過行政法規(guī)或部門規(guī)章予以規(guī)定。

印尼能礦部各版本新能源光伏電價(jià)的要點(diǎn)對比：

一直跟蹤東南亞電力的專業(yè)公眾號《海外電力》披露，印尼政府很可能近期出臺最新FIT文件，將規(guī)定期盼已久的新能源電力相關(guān)的電價(jià)，可能會(huì)大幅調(diào)整，參考今日本號專門的轉(zhuǎn)發(fā)推文，原來各類型的電價(jià)參考如下：

印尼發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

根據(jù)印尼能源和礦產(chǎn)資源部 (ESDM) 數(shù)據(jù)，印尼擁有相當(dāng)大的可再生能源潛力，總計(jì)可能達(dá)到 417.8 GW。其中來自潮汐 17.9 GW、地?zé)崮?23.9 GW、生物能源 32.6 GW、風(fēng)能 60.6 GW、水能 75 GW和太陽能207. 8 GW。

印度尼西亞地理位置處于熱帶地區(qū)，非常接近赤道，印尼太陽能輻射資源平均約為4.5KWh/m2/day。其中蘇拉威西省，巴布亞省和巴厘的大部分地區(qū)輻射量為6-6.5KWH/m2/day，山區(qū)輻射量為4.5-5.5KWh/m2/day；在低地形地區(qū)如加里曼丹省，蘇門答臘省和爪哇，輻射量約為4-5KWH/m2/day。

來源：印尼能礦部

印尼有17508個(gè)島嶼，2.67億人口，目前偏遠(yuǎn)地區(qū)能用上電的人口較少，電力需求仍在迅速增長，能源短缺及安全問題日益突出。作為全球最大的島嶼國家，印尼發(fā)展太陽能潛力巨大。為了滿足日益增長的能源需求，選擇太陽能光伏發(fā)電是印尼迫切解決能源問題的最佳方案之一，政府正出臺法案積極擴(kuò)大太陽能產(chǎn)業(yè)版圖。

1、政策支持，依然允許和鼓勵(lì)私營企業(yè)和外資企業(yè)積極參與印尼電力領(lǐng)域，主要以投資興建獨(dú)立電站(Independent Power Plant, IPP)和EPC總承包的形式參與印尼電力行業(yè)建設(shè)。

2、環(huán)境，目前印尼政府政局相對穩(wěn)定，投資環(huán)境較為寬松健全，全國平均日照時(shí)間接近5KWH/m2，并且國家部分島嶼斷電，急需社區(qū)型的小型太陽能電站的支持。

3、印尼政府致力于在2025年實(shí)現(xiàn)將光伏設(shè)備的裝機(jī)容量提高至870兆瓦，或者每年至少安裝裝機(jī)容量為50兆瓦的太陽能設(shè)備。據(jù)政府消息透漏，印尼2025年新能源電電力將增加至12,500兆瓦。為了達(dá)到此目標(biāo)，印尼政府欲在2025年之前在新能源領(lǐng)域投入157億美元，這是其降低二氧化碳排放量以及發(fā)展新行業(yè)戰(zhàn)略的一部分。

而按照政府的原先規(guī)劃，2019到2028年，印度尼西亞按一次能源種類劃分的電能生產(chǎn)構(gòu)成如下：煤炭高達(dá)54.4%，天然氣(包括液化天然氣)20%，地?zé)?.63%，水電 10.93%，燃油 0.4%，以及其他的 EBT 2.64%。如下表所示。

印尼光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

來自各方面的信息顯示，截止到2020年初，印尼全境有并網(wǎng)、在建和儲(chǔ)備的光伏并網(wǎng)項(xiàng)目大概有390MW，其中大多數(shù)為偏遠(yuǎn)地區(qū)的戶戶系統(tǒng)和一些小型市政電站示范工程，遠(yuǎn)低于鄰國的開發(fā)水平。

2020 年底起印尼開始建設(shè)容量為 145 MW 的 Cirata 浮動(dòng)太陽能發(fā)電廠 (PLTS)。發(fā)電場現(xiàn)已開始施工階段，計(jì)劃于2022年第四季度完工，屆時(shí)將成為該國和東南亞規(guī)模最大的浮式光伏電站。根據(jù)基本服務(wù)改革研究所(IESR)最近發(fā)布的《2021年印度尼西亞能源轉(zhuǎn)型展望》報(bào)告，該發(fā)電設(shè)施將以$0.0581/kWh的電價(jià)出售電力。

此外，政府還在建設(shè) 66 MW 的 Poso 水力發(fā)電廠 (PLTA)、3.5 MW 的 Merauke 生物質(zhì)發(fā)電廠 (PLTBm)、13.4 MW 的屋頂太陽能發(fā)電廠 (PLTS) 及小型水力發(fā)電 (PLTM) Zion 12.1 MW。

到 2021 年底，政府的目標(biāo)是 EBT 發(fā)電量達(dá)到 12 GW，與 2020 年實(shí)現(xiàn)的 10.47 GW相比，目標(biāo)增加 14%。

政府的目標(biāo)是到 2025 年新能源電力結(jié)構(gòu)達(dá)到 23%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，政府將繼續(xù)增加可再生能源 ( EBT )工廠的產(chǎn)能。

目前印尼國內(nèi)有14家太陽能組件制造商，年產(chǎn)能約為524兆瓦(MWp)。太陽能組件本土組件水平 (TKDN) 為 40-45%。目前很多逆變器元器件還是進(jìn)口的。

截止2019年，印尼太陽能發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)容量參考：

外資如何參與印尼光伏產(chǎn)業(yè)

1、項(xiàng)目開發(fā)程序

(1) 尋找合適的當(dāng)?shù)睾献鞣?/span>

(2) 現(xiàn)場查勘，尋找適合的太陽能建設(shè)地點(diǎn)

(3) 成立項(xiàng)目公司，向當(dāng)?shù)卣暾堥_發(fā)權(quán)(或者叫原則許可 ijin prinsip)

(4) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)

(5) 參與能礦部的招標(biāo)

(6) 項(xiàng)目中標(biāo)，向聯(lián)合托管賬戶中注資(投資額的20%)

(7) 簽署購電協(xié)議

(8) 融資

(9) 建設(shè)

(10)運(yùn)營

從這里可以看出來，在投標(biāo)之前需要進(jìn)行很多工作，包括尋找最佳的項(xiàng)目地點(diǎn)，現(xiàn)場勘察、選址、設(shè)計(jì)、組建公司及申請開發(fā)權(quán)等等。

2、 IPP項(xiàng)目招標(biāo)程序

(1) 招標(biāo)公告

(2) 投標(biāo)方注冊并下載投標(biāo)文件

(3) 標(biāo)書澄清

(4) 提交投標(biāo)文件

(5) 評標(biāo)

(6) 澄清并證明投標(biāo)文件真實(shí)性

(7) 確定并宣布中標(biāo)公司

(8) 申訴期

招標(biāo)公告發(fā)布后, 投資方通過網(wǎng)上注冊, 下載標(biāo)書, 在截標(biāo)前一天必須通過能礦部網(wǎng)站提交標(biāo)書。標(biāo)書分成兩部分，第一部分包括管理、技術(shù)和財(cái)務(wù)文件，第二個(gè)部分是上網(wǎng)電價(jià)。第一個(gè)部分通過審核之后，就進(jìn)入了短名單，能礦部將邀請短名單上的公司上報(bào)上網(wǎng)電價(jià)，價(jià)格從低到高排列，排在前三名的公司會(huì)被邀請參與澄清, 這三家公司都帶上標(biāo)書的原文件, 招標(biāo)委員會(huì)對文件進(jìn)行核實(shí), 證明文件真實(shí)有效后，公布評標(biāo)結(jié)果。中標(biāo)方以中標(biāo)價(jià)格跟電力公司簽署購電協(xié)議，購電協(xié)議期限是20年，到期之后可根據(jù)相關(guān)規(guī)定延期。

中標(biāo)公司必須在中標(biāo)后15個(gè)工作日以內(nèi)向聯(lián)名托管賬戶存款并向能礦部提交存款證明，賬戶由公司和能礦部聯(lián)合開設(shè)，存款金額為總投資額的20%，在項(xiàng)目融資協(xié)議完成之后，公司才能使用賬戶里面的資金。

投資方必須在簽署購電協(xié)議之后3個(gè)月內(nèi)完成融資，在完成融資之后3個(gè)月內(nèi)必須開始建設(shè)。如果未能按期完成，將得到能礦部的警告信，每個(gè)月警告一次，警告3次之后仍未能滿足要求，則該公司無權(quán)再投資該項(xiàng)目，購電協(xié)議也將終止。項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，如果未能完成，將得到處罰, 處罰方式是降低購電電價(jià)。

投資印尼光伏產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)簡析

1、技術(shù)方面：選址、設(shè)計(jì)、氣候條件等資料完整，區(qū)域規(guī)劃和管理、基礎(chǔ)設(shè)施安全合作伙伴可靠性等。

2、社會(huì)問題：征地拆遷、移民安置、原住民和文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共衛(wèi)生等須符合國家相關(guān)規(guī)定。

3、經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)：注重項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性、項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性、項(xiàng)目收益、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理等。

4、法律和監(jiān)管問題：與政府相關(guān)機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通聯(lián)系，密切協(xié)調(diào)等。

5、市場方面：西方國家政府對西方企業(yè)開拓印尼新能源領(lǐng)域支持力度大，影響力較強(qiáng)，其銀行等金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)、學(xué)術(shù)團(tuán)體、公關(guān)組織、法律稅務(wù)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)配合較為密切，工作開展得較為細(xì)致和深入，需要認(rèn)真學(xué)習(xí)和高度重視。

6、避免中資企業(yè)內(nèi)部無序競爭，項(xiàng)目需與本企業(yè)海外戰(zhàn)略契合、中資企業(yè)之間應(yīng)積極溝通和協(xié)商，形成一致力量共同開發(fā)印尼光伏市場。