2021年印度可再生能源(新能源)發(fā)展及規(guī)劃

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：531 收藏

在更多發(fā)達經(jīng)濟體中，對可再生能源的推動已經(jīng)遠遠超過了政策推動的階段。即使公眾和政府的壓力在不斷加大，許多企業(yè)和發(fā)電商仍在果斷轉向可再生能源的長期開發(fā)。這也是燃煤電廠的關停速度高于大多數(shù)專家五年前的預期值的原因。絲路印象投資分析印度事業(yè)部根據(jù)對印度可再生能源(新能源)市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2021年印度可再生能源(新能源)發(fā)展及規(guī)劃。

在可再生能源價格下跌、污染和煤炭處理成本/處罰提高的雙重驅動下，這種轉變已經(jīng)非常顯著，而且仍在不斷加快。幾乎可以這么說，假如不是2030年，那么到2040年，20國集團中幾乎所有發(fā)達國家都將主要由綠色電力驅動。和印度一樣燃煤的中國也是如此。

此外，中國還計劃在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)燃煤。如果一些核電的改進措施可以迅速投向市場，那么中國可能會加快轉型。

但印度的情況則完全不同。由于印度的能源行業(yè)仍以煤炭為主要動力，我們決定考察印度五大發(fā)電商以了解它們在可再生能源計劃方面的情況。這些發(fā)電商分布在公共和私營領域并且都已在股市上市。

考慮到整體需求增長乏力，再加上新冠疫情的影響和對煤炭行業(yè)的支持，印度轉向可再生能源的呼聲比其他大多數(shù)市場都要弱得多，即使在今天也是如此。

值得注意的是，這些公司中的每一家都在分銷領域有所表現(xiàn)，這給了它們考慮在這一領域、而不是可再生能源領域擴張的充分機會。其中幾家公司似乎已經(jīng)決定這樣做了。即使是迄今為止一直沒有涉足分銷領域的NTPC也已經(jīng)投入到了收購德里配電公司的行列。這是另外一個故事。現(xiàn)在，讓我們來看看這個清單。

1、排在清單前列的公司是迄今為止最大的印度國家電力公司（NTPC Limited）。目前，NTPC集團的總裝機容量為62910MW。集團擁有70個發(fā)電站，其中包括24個煤電站、7個燃氣/液體燃料聯(lián)合循環(huán)電站、1個水電站、13個可再生能源電站以及25個子公司和合資發(fā)電站。但NTPC的未來才是我們關注的。

雖然公司沒有正式宣布完全停止煤炭擴張，但已經(jīng)有足夠的跡象表明，公司不會為其未來的新增產(chǎn)能增加新的煤炭產(chǎn)能計劃。取而代之的是，NTPC已經(jīng)提前宣布了其在2022年之前增加10GW太陽能產(chǎn)能的雄心壯志。與其現(xiàn)有的920MW產(chǎn)能相比，這是一個巨大的飛躍。此外，公司還制訂了一個長期計劃，即到2032年成為一個130GW的公司，其中30％為非化石燃料或可再生能源，也就是近40GW的可再生能源產(chǎn)能。

NTPC完全有能力實現(xiàn)這些數(shù)字，因為它是印度新能源和可再生能源部指定的可再生能源執(zhí)行機構，負責推動跨邦傳輸系統(tǒng)網(wǎng)絡中的輸電系統(tǒng)和長期接入應用。這意味著，作為中介機構，它將從可再生能源電站購電并出售給一個或多個配電許可證持有方。

2，緊隨NTPC之后的是印度最大的私營發(fā)電商Adani電力集團(Adnani Power)。在整個電力行業(yè)，無論是火電、可再生能源、制造業(yè)還是輸電，該集團都是一家能夠影響向可再生能源轉型的電力巨頭，在印度鮮有對手。

該集團擁有近14GW的火電產(chǎn)能。公司曾宣布，在簽署的長期購電協(xié)議中，89%的電站都與火電產(chǎn)能相關。這解釋了為什么它不會很快退出火電。

旗下公司 Adani Green Energy Limited(AGEL)是Adani集團大舉進軍可再生能源邁出的一步。至今年第一季度，集團公布的在運太陽能裝機容量為2198MW。

加上6月底的247MW在運風電容量，AGEL在2021財年一季度的可再生能源總容量為2595MW。無論從哪個角度看，這一數(shù)字都令人印象深刻，尤其是當再加上其最近中標的8000MW太陽能項目后。除此之外，AGEL正在實施的項目總量達到11395MW，其中8425MW為太陽能光伏，1280MW為風能，其余1690MW為風能和太陽能混合項目。

公司聲稱擁有印度最大的混合可再生能源（太陽能和風能）組合（1690MW）。再加上其在太陽能電池和組件制造領域的領先地位，該集團確實是印度可再生能源未來一個非常強大的存在。

當然，該集團最大的謎團仍然是它對煤炭的依戀，尤其是澳大利亞煤炭，它在昆士蘭的Carmichael煤礦下了很大的賭注。到2021年年底，集團可能都會從那里進口煤炭。

不過，Adani集團曾表示，要在2025年成為全球最大的太陽能發(fā)電公司，在2030年成為最大的可再生能源發(fā)電公司，因此，Adani集團需繼續(xù)確保它目前是確定可再生能源領域方向的公司，而不是跟隨者。

印度五大電力公司

3，根據(jù)絲路印象投資分析印度事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年印度新能源行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，第三大發(fā)電商是著名的塔塔集團旗下塔塔電力公司(Tata Power)。連同其子公司和共同控制的實體公司在內(nèi)，這家擁有105年歷史的公司的裝機容量為12742MW。包括太陽能和風能在內(nèi)的可再生能源資產(chǎn)占公司投資組合的36%，達到3883MW。其中包括932MW風能和1705MW太陽能。

該公司還采取了迄今為止最積極的屋頂太陽能推進舉措，跨越了戶用、機構和商業(yè)部門。在這樣做的過程中，公司帶來了作為一家發(fā)電商以及印度主要城市的屋頂太陽能領域電力分銷商的經(jīng)驗。它還擁有400MW組件和300MW太陽能電池的小型產(chǎn)能，其中大部分用于內(nèi)部使用。預計這一領域也可能會有擴張。

除了太陽能微電網(wǎng)外，它還在太陽能泵這一關鍵增長市場中開辟了機會，與洛克菲勒基金會合作的旗下公司TP Renewable Microgrid Limited（TPML）是世界上最大的微電網(wǎng)開發(fā)商和運營商。

塔塔電力也仍然是唯一一家對可再生能源做出明確承諾的頭部發(fā)電商，公司宣布決定不再開發(fā)新的火力發(fā)電項目。歸功于公司的分銷渠道，它還通過合資企業(yè)或自身在這些領域的工作涉足電池儲能和電動充電領域。雖然公司最大的、最雄心勃勃的4000MW Mundhra煤電站進展不佳，但公司似已完全轉向可再生能源經(jīng)濟，并預計會予以大力支持。

4，緊隨其后的是Jindals旗下的 JSW Energy。 JSW Energy最近因退出收購GMR Energy火電廠的交易而成為新聞焦點。目前該公司的發(fā)電裝機容量為4559MW，其中火電3158MW、水電1391MW，太陽能發(fā)電10MW。

雖然GMR的收購將為其投資組合增加1050MW容量，但火電的加入使該公司在頭部發(fā)電商以及它們的可再生能源計劃中顯得更加不協(xié)調(diào)。在2019年年報中，該公司以其強大的資產(chǎn)負債表為支撐，凸顯了將電力組合項目發(fā)展到10GW的計劃。增量主要來自可再生能源機遇。這是意味著對現(xiàn)有資產(chǎn)的收購還是新產(chǎn)能的建設，只有時間才能證明。

5，最后，是來自古吉拉特邦Torrent集團的Torrent Power公司。該公司的特別之處在于天然氣發(fā)電的高占比。公司將天然氣發(fā)電也算作清潔能源。因此，在3879MW裝機容量中，公司表示僅有10％是以煤炭為基礎的，而70％是以天然氣為基礎的（2730MW），可再生能源彌補了剩余的20％（787MW -太陽能138MW，風能648MW）。

該公司在進軍可再生能源方面的經(jīng)歷還不是很圓滿，其2019年報告宣稱，由于土地分配等不可預見的問題，615MW在建可再生能源項目有可能會被放棄。公司暫停了對新的可再生能源項目的競標，專注于對太陽能和風能項目的投資，從而為其分銷公司的可再生能源購買義務提供服務。

除了Surat和Dahej之外，它還持有包括首都Ahmedabad在內(nèi)的工業(yè)城市的配電許可證，特別是在其所在的古吉拉特邦的主要城市。此外，集團還持有馬哈拉施特拉邦的Bhiwandi和北方邦的Agra的許可證。

在這一報告中，我們沒有提到印度最大的水電公司NHPC有限公司。它的裝機容量超過6.7 GW。NHPC已通過中間途徑，憑借其最近的2GW跨邦傳輸系統(tǒng)拍賣以多元化方式進入了太陽能發(fā)電領域。

即使如此，由于公司業(yè)務主要是以水電為基礎，我們決定暫時將其排除在外。