2021年波蘭風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)狀分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2382 收藏

波蘭地處歐洲中部，北臨波羅的海，南接捷克和斯洛伐克；東鄰白俄羅斯，西接德國(guó)。波蘭國(guó)土面積31.27萬(wàn)平方公里，與德國(guó)面積相當(dāng)，其邊界線長(zhǎng)35812萬(wàn)公里，其中5218萬(wàn)公里是波羅的海沿岸。75%在海拔200米以下，全境地勢(shì)平坦、廣闊，河湖密布。屬海洋性向大陸性氣候過(guò)渡的溫帶闊葉林氣候。波蘭首都華沙，說(shuō)波蘭語(yǔ)，截至2018年底，波蘭全國(guó)人口為3841.1萬(wàn)人，名列歐洲第8位。那么，波蘭風(fēng)力發(fā)電情況怎么樣？風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)是怎么樣？波蘭風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析波蘭事業(yè)部根據(jù)對(duì)波蘭風(fēng)力發(fā)電(風(fēng)電)市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2021年波蘭風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)狀。

波蘭于1995年7月1日加入世界貿(mào)易組織，1999年3月12日加入北大西洋公約組織，2004年5月1日加入歐盟，2007年12月21日加入申根協(xié)定。

波蘭作為東歐最大的經(jīng)濟(jì)體，具有較好的工業(yè)基礎(chǔ)和科技實(shí)力。礦山機(jī)械制造業(yè)是波蘭的支柱產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)保持著世界領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。德國(guó)是波蘭進(jìn)口來(lái)源第一大國(guó)，中國(guó)第二。

▲2018年波蘭貿(mào)易進(jìn)口國(guó)家

波蘭經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

1. 波蘭具有地理優(yōu)勢(shì)：波蘭地處歐洲中心地區(qū)，聯(lián)接?xùn)|西歐優(yōu)勢(shì)明顯，門(mén)戶作用突出，可輻射整個(gè)歐洲市場(chǎng)。波蘭在“一帶一路”合作倡議中作用特殊，是“一帶一路”合作中十分重要的區(qū)域聯(lián)結(jié)、陸海貫通點(diǎn)，擁有優(yōu)越的地理區(qū)位。已有20多條中國(guó)通往歐洲的“中歐班列”抵達(dá)波蘭或路過(guò)波蘭。

2. 波蘭是歐盟內(nèi)第六大經(jīng)濟(jì)體：波蘭GDP 總量、對(duì)外貿(mào)易、吸收外商投資額在中東歐地區(qū)居首。三大機(jī)構(gòu)給出的國(guó)家信用評(píng)級(jí)在BBB級(jí)以上（具備投資價(jià)值），展望穩(wěn)定。

3. 波蘭是歐洲重要的制造業(yè)中心：得益于低成本、高素質(zhì)的勞動(dòng)力和地理優(yōu)勢(shì)，波蘭已成為歐洲重要的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地，并發(fā)展成為歐洲重要的制造業(yè)中心。

總體來(lái)看，當(dāng)前波蘭經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，工業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展良好，營(yíng)商環(huán)境穩(wěn)定，及其所處歐洲市場(chǎng)中心位置等優(yōu)勢(shì)條件為中波開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合作提供便利條件。機(jī)遇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)。

波蘭電力市場(chǎng)

波蘭電力工業(yè)較發(fā)達(dá)，近年逐漸成為地區(qū)重要出口國(guó)家，波蘭積極構(gòu)建跨國(guó)電網(wǎng)，國(guó)家將對(duì)電網(wǎng)，特別是農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)進(jìn)行必要的升級(jí)和擴(kuò)建。預(yù)計(jì)波蘭電力需求到2030年將增加50%。

波蘭有17座大型電廠以及33個(gè)輸配電公司，電力工業(yè)從業(yè)人員10.6萬(wàn)人，占工業(yè)就業(yè)人數(shù)的5.3%。波蘭電站設(shè)備陳舊，70%超過(guò)30年，40%超過(guò)40年，15%超過(guò)50年，相當(dāng)數(shù)量的電站設(shè)備將退役。

▲波蘭能源行業(yè)關(guān)鍵企業(yè)

根據(jù)絲路印象投資分析波蘭事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年波蘭風(fēng)力發(fā)電行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，波蘭以煤電和燃?xì)獍l(fā)電為主，占總發(fā)電量的70%，但到2035年以前隨著電廠服役期限已到，有20GW的發(fā)電裝機(jī)將關(guān)閉，取而代之的是可再生能源。

▲2017年波蘭電力來(lái)源構(gòu)成比例

根據(jù)波蘭能源法案，火電將在2030年的電力消耗構(gòu)成中下降到60%，在能源安全保障中仍占主導(dǎo)地位。為了替代火電的基本負(fù)荷作用，波蘭第一座核電站將于2033年運(yùn)營(yíng)，容量約1到1.5GW。到2043年將投運(yùn)6座核電站，總?cè)萘?-9GW。與此同時(shí)，出于歐盟減排的壓力，可再生能源也將大力發(fā)展，比例將在2030年達(dá)到21%，屆時(shí)二氧化碳排放將下降30%。而海上風(fēng)電和光伏合并裝機(jī)在2040年達(dá)到30GW。

波蘭陸上風(fēng)電

截止2018年底，波蘭可再生能源裝機(jī)為8593MW，其中風(fēng)電占68%，水電11.4%，生物質(zhì)15.8%，光伏1.7%。從2005年開(kāi)始，在綠證的支持下，波蘭風(fēng)電經(jīng)歷了快速發(fā)展，直到2016年綠證制度結(jié)束，取而代之的是不利于行業(yè)發(fā)展的競(jìng)價(jià)制度，波蘭經(jīng)歷了從2017到2019的三年風(fēng)電低迷發(fā)展時(shí)期。2018年波蘭風(fēng)電僅新增16MW風(fēng)電。

▲波蘭風(fēng)電裝機(jī)歷史情況

截止2018年底，波蘭風(fēng)電裝機(jī)590萬(wàn)千瓦，全部為陸上風(fēng)電，歐洲排名第八。波蘭風(fēng)電裝機(jī)占本國(guó)電力裝機(jī)14%，發(fā)電量占電力消耗總量的7%。

為了擺脫停滯局面，波蘭2018年中修訂了可再生能源法，主要是修改了征稅條款，這為2019年底重新發(fā)起的2.5GW風(fēng)電和光伏項(xiàng)目的公開(kāi)競(jìng)標(biāo)（參考價(jià)格為6.7歐分/kWh）掃清了障礙，加上2018年底的1GW招標(biāo)，波蘭未來(lái)幾年裝機(jī)將增長(zhǎng)到10GW。

2019年以來(lái)，波蘭政府引入了碳排放稅，導(dǎo)致火電成本高于風(fēng)電發(fā)電成本，大量陸地風(fēng)電項(xiàng)目得通過(guò)審批，風(fēng)電行業(yè)得以重生。與此同時(shí)，市場(chǎng)綠證價(jià)格正在上漲，給投資者增加了信心。

波蘭海上風(fēng)電

一、為什么發(fā)展海上風(fēng)電？

1. 履行歐盟減排義務(wù)。根據(jù)波蘭政府發(fā)布的2040年波蘭能源政策草案，除了光伏和核電，海上風(fēng)電將成為波蘭能源轉(zhuǎn)型的重要引擎。這同時(shí)顯示波蘭政府從煤電向多樣化發(fā)電形式，尤其是低碳發(fā)電形式轉(zhuǎn)變的態(tài)度和決心。

2. 歐盟的碳排放價(jià)格逐漸走高。2018年8月首次突破20歐元每噸，并且一路上揚(yáng)，將在今年突破35歐噸。所以風(fēng)電，尤其是可利用小時(shí)數(shù)的海上風(fēng)電將逐漸縮小和火電的發(fā)電成本。

3. 煤炭?jī)r(jià)格上漲。煤炭?jī)r(jià)格上漲促使波蘭電力批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格2018年大幅增高，為了減輕成本壓力，電力公司也提高了居民電費(fèi)價(jià)格。政府不得不出面穩(wěn)定市場(chǎng)電價(jià)，不允許繼續(xù)上漲，從而出現(xiàn)發(fā)電成本和電價(jià)倒掛的現(xiàn)象。所以政府看到風(fēng)電，特別是海上風(fēng)電成本快速下降，有望促使整個(gè)能源成本下降。

二、波蘭在波羅的海開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)

根據(jù)彭博新能源的統(tǒng)計(jì)，波羅的海將成為北海之后，歐洲另一塊兒海上風(fēng)電的兵家必爭(zhēng)之地。波羅的海擁有良好的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)條件：水深適中、含鹽量小、冬天無(wú)覆冰、海浪小、潮汐不明顯、離岸距離近，使得安裝成本、運(yùn)維成本和輸電成本更低。這一切優(yōu)勢(shì)匯聚一起表明，波羅的海具有巨大的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)價(jià)值。

三、規(guī)劃目標(biāo)

波蘭風(fēng)能協(xié)會(huì)表示，為促進(jìn)本國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展，波蘭國(guó)家資產(chǎn)部近期發(fā)布了一項(xiàng)讓行業(yè)備受期待的法案，其中明確到2027年前在波羅的海批準(zhǔn)10GW以上的海上風(fēng)電。如果這一目標(biāo)真能實(shí)現(xiàn)，那么到2030年至少也會(huì)有4GW的并網(wǎng)容量，屆時(shí)波蘭將躋身歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)前五名。到2035年可建設(shè)8到10GW。

按照新能源法案，波蘭海上風(fēng)電和大于1MW的水電、生物質(zhì)和地?zé)犴?xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)補(bǔ)貼額度。波蘭也執(zhí)行類(lèi)似英國(guó)的CfD差價(jià)合約電價(jià)機(jī)制，到2022年底，波蘭能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)ERO將與總計(jì)4.6GW的項(xiàng)目簽訂CfD固定電價(jià)合同。

四、主要開(kāi)發(fā)商和項(xiàng)目

在波蘭，前期開(kāi)發(fā)中的海上風(fēng)電項(xiàng)目只有獲得并網(wǎng)許可和環(huán)境許可之后才能獲得CfD固定電價(jià)。根據(jù)目前進(jìn)展，滿足申請(qǐng)CfD固定電價(jià)的項(xiàng)目有波蘭事業(yè)公司Polenergia聯(lián)合Equinor（前身為挪威石油）聯(lián)合開(kāi)發(fā)的Baltyk II和III兩個(gè)項(xiàng)目，總計(jì)1.44GW。而正在開(kāi)發(fā)的1.56GW Baltyk I期項(xiàng)目還處在初級(jí)開(kāi)發(fā)階段。

此外，波蘭公用事業(yè)公司PGE的兩個(gè)項(xiàng)目（Elektrownia Wiatrowa Baltica 2＆3，聯(lián)合容量為2.5W）也可能符合首批獲得支持的項(xiàng)目，丹麥的Orsted正在就購(gòu)買(mǎi)一半PGE項(xiàng)目進(jìn)行談判。

歐洲第二大海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)商RWE Renewables公司收購(gòu)了波蘭波羅的海的四個(gè)風(fēng)電場(chǎng)，從而強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入了波蘭的海上風(fēng)電市場(chǎng)。該公司是RWE在9月底與Eon進(jìn)行了大規(guī)模資產(chǎn)置換后的最新成立的子公司。據(jù)悉，總?cè)萘砍^(guò)1.5GW的風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目是從私人開(kāi)發(fā)商手中購(gòu)買(mǎi)的，具體價(jià)格尚未透露。該公司表示，這些項(xiàng)目均處于不同的開(kāi)發(fā)階段，位于波蘭波羅的海中部，靠近 Slupsk Bank地區(qū)。RWE打算進(jìn)一步開(kāi)發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)這些項(xiàng)目，建設(shè)可能于2023年初開(kāi)始。

波蘭最大石油公司PKN Orlen公司也在2018年組建團(tuán)隊(duì)，開(kāi)發(fā)1.2GW的海上風(fēng)電，目前已經(jīng)獲得用海許可，正在開(kāi)展環(huán)境評(píng)估，并和MEWO SA及Gdansk海洋研究所簽訂了合作協(xié)議。

五、海上風(fēng)電供應(yīng)鏈

目前，波蘭有80家左右的海上風(fēng)電相關(guān)制造企業(yè)，可提供產(chǎn)業(yè)鏈中一半以上種類(lèi)的零部件產(chǎn)品，包括風(fēng)場(chǎng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、安裝和并網(wǎng)，以及運(yùn)行維護(hù)。波蘭的港口設(shè)施及服務(wù)可為海上風(fēng)電提供強(qiáng)有力的支撐。海上風(fēng)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備的制造、安裝船、船塢和港口的發(fā)展反過(guò)來(lái)可促使波蘭海洋工業(yè)的發(fā)展。例如，CRIST S.A.位于Gdynia的船塢制造了最新式的海上風(fēng)電自升式安裝平臺(tái)；位于Szczecin的ST3工廠配備了高端龍門(mén)起重機(jī)并擁有特殊的焊接技術(shù)，已成為過(guò)渡段、導(dǎo)管架基礎(chǔ)和基礎(chǔ)相關(guān)部件的重要提供商。其它一些波蘭公司過(guò)去已經(jīng)為北海的風(fēng)電項(xiàng)目提供了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和部件。另外值得一提的是波蘭公司Tele-fonika2017年一舉收購(gòu)了海纜旗艦公司JDR，成為歐洲海上風(fēng)電海纜的主要供應(yīng)商。但波蘭仍需其它國(guó)家的產(chǎn)品和供應(yīng)鏈協(xié)助本國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展。