2022年丹麥紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2511 收藏

一、丹麥紡織品服裝貿(mào)易的整體情況

丹麥雖然是北歐的一個小國家，但它卻是北歐紡織品和服裝的貿(mào)易大國。根據(jù)丹麥紡織服裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)字，2003年，丹麥紡織品服裝的總營業(yè)額為38.74億歐元，出口額為29.77億歐元，進口額為33.08億歐元，貿(mào)易逆差為3.3億歐元。丹麥紡織品服裝出口額占總營業(yè)額的比例為77%，是丹麥的第四大出口產(chǎn)品。那么，丹麥紡織行業(yè)現(xiàn)狀怎么樣？紡織行業(yè)發(fā)展歷史是怎么樣？丹麥紡織行業(yè)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析丹麥?zhǔn)聵I(yè)部根據(jù)對丹麥紡織市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2022年丹麥紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。

丹麥紡織服裝的進口數(shù)量約是本國消費總量的3倍。2003年丹麥紡織服裝的從業(yè)人員為17,247人，比上年減少了2.5%，其中紡織品的從業(yè)人員為7,744人，比上年下降了5.7%；服裝的從業(yè)人員為9,503人，比上年略微增加了0.2%。丹麥進口的主要紡織品是：亞麻床單、廚房用亞麻布、羊毛毯、裝飾布等；丹麥進口的服裝主要是T恤衫、棉內(nèi)衣、針織衫、女士運動衫、合成纖維褲、女士化纖開衫、套衫、男式棉襯衫等。

中國是丹麥的第一大紡織品服裝進口國，2003年丹麥從我國進口紡織服裝4.94億歐元，占丹麥整個紡織服裝產(chǎn)品進口額的15%，比上年增長12.9%。其次是德國、土耳其、意大利、瑞典和印度，分別占丹麥紡織品服裝進口總額的12.7%、8.9%、7.2%、5.7%和4.1%。丹麥紡織品服裝的主要出口市場是德國，
2003年的出口額為6.14億歐元，占丹麥整個出口額的20.6%。其次是瑞典、挪威、荷蘭、芬蘭和英國，分別占丹麥出口份額的15.6%、10.6%、7.2%、5.7%和5.3%。丹麥紡織服裝前三大市場的出口額占總出口額的46.8%，可見丹麥紡織服裝市場集中度較高。

根據(jù)絲路印象投資分析丹麥?zhǔn)聵I(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年丹麥紡織行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2003年我向丹麥出口紡織服裝產(chǎn)品3.18億美元，占中國向丹麥出口商品總額14.94億美元的21.2%。其中紡織品3,658萬美元，服裝及衣著附件為2.82億美元，分別占紡織服裝出口總額的11.51%和88.49%。我國向丹麥出口的紡織品包括：亞麻床單、合成纖維毛毯、亞麻餐巾、毛巾等；我國向丹麥出口的主要服裝為：男士棉襯衫、女士/男士羊毛開衫、套衫、男士棉制褲子、化纖裙子等。

近年來丹麥從波蘭等東歐國家進口的紡織品服裝的數(shù)量下降幅度較大，在1998年之前，波蘭是丹麥除中國外最大的紡織服裝進口國，市場份額一直保持在10%左右，而到2003年波蘭的市場份額只有4%，當(dāng)年下降幅度高達(dá)31.3%。取而代之的是土耳其、印度等勞動力成本更加有優(yōu)勢的亞洲國家，增長幅度都在20%左右。丹麥紡織品市場的主要產(chǎn)品來自德國、意大利、英國、荷蘭和瑞典等歐洲國家或是經(jīng)由這些國家的轉(zhuǎn)口產(chǎn)品。

二、丹麥紡織服裝業(yè)特點

1、紡織品和服裝生產(chǎn)大量外移，本土紡織服裝企業(yè)以設(shè)計和營銷為主。

上世紀(jì)90年代開始，在跨國生產(chǎn)浪潮的帶動下，丹麥服裝生產(chǎn)格局發(fā)生了很大的變化，丹麥紡織服裝加工部分，如剪裁、縫制、整熨和包裝等環(huán)節(jié)大量地轉(zhuǎn)移到國外，而原先傳統(tǒng)的紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)大多轉(zhuǎn)型為以品牌設(shè)計、市場營銷為主的新型服裝公司。波蘭、拉脫維亞、葡萄牙等東歐和南歐國家是丹麥最早的紡織服裝加工地，近年來又逐漸轉(zhuǎn)移到中國、泰國和土耳其等勞動力成本更低的國家。根據(jù)統(tǒng)計，中國沿海地區(qū)紡織工人平均小時工資為0.69美元，而丹麥同等工人的工資水平至少是中國的30倍。目前在丹麥從事紡織服裝加工的人員不足1,000人，丹麥已經(jīng)沒有真正意義上的服裝生產(chǎn)企業(yè)，因此丹麥業(yè)界對紡織品一體化的態(tài)度是非常積極的，丹麥本土的紡織加工業(yè)已經(jīng)沒有什么可以保護的了。

目前丹麥紡織服裝海外生產(chǎn)的主要方式有：（1）
CMT方式-復(fù)雜的帶料加工：加工制作環(huán)節(jié)全部移到了國外低成本的國家，包括面料的印染后整理和質(zhì)檢等的環(huán)節(jié)在內(nèi)。但仍由丹麥企業(yè)負(fù)責(zé)向服裝生產(chǎn)方提供面料，這主要是為保證面料的質(zhì)量和及時供貨。（2）SOD方式-帶樣加工：丹麥方面提供全套的設(shè)計和產(chǎn)品規(guī)格要求，生產(chǎn)方負(fù)責(zé)從購買紡織原料到最終產(chǎn)品檢驗的全套生產(chǎn)過程。大型貿(mào)易公司、設(shè)計公司、批發(fā)商、連鎖店十分青睞這種方式，是目前最廣泛使用、產(chǎn)值最高的方式。

另外，近年來基于對環(huán)境和成本的考慮，丹麥企業(yè)將原先具有技術(shù)工藝優(yōu)勢的針織面料印染后整理等加工業(yè)也紛紛外移，只有部分不造成污染的轉(zhuǎn)移印花等工序還在丹麥本土進行。因此，由丹麥生產(chǎn)面料，在國外進行縫制和包裝的OPT方式-簡單帶料加工方式已很少被丹麥企業(yè)所采用了。

2、符合流行趨勢的品牌連鎖經(jīng)營服裝公司迅速發(fā)展，產(chǎn)品制造和銷售市場相互融合。

丹麥設(shè)計的服裝不同于意大利、法國等國高級時裝風(fēng)格，多以休閑裝為主，更加注重服裝的時裝價值和流行喜好，而非質(zhì)地。隨著近年來世界經(jīng)濟的全球化發(fā)展，紡織服裝行業(yè)生產(chǎn)、采購和銷售越來越?jīng)]有國界，丹麥憑借其獨特的設(shè)計風(fēng)格和科學(xué)的管理營銷手段，許多跨國經(jīng)營的符合流行趨勢的品牌連鎖經(jīng)營服裝公司迅速發(fā)展。目前丹麥營業(yè)額最大的服裝企業(yè)Bestseller就是其中的佼佼者。

Bestseller是于1975年成立的家族企業(yè)，自成立以來，公司成長迅速，目前在全世界擁有12，000多名員工，分別從事品牌的研發(fā)及市場的推廣銷售工作，在全球27個國家擁有1,600多直營店，業(yè)務(wù)還在不斷增長。迄今為止，Bestseller已經(jīng)擁有VERO
MODA, ONLY, OBJECT, VILA, PH Industries, Phink Industries, Name It/Newborn,
Selected, JACK&JONES, Tdk
和Pieces共11個品牌。早在1975年公司創(chuàng)業(yè)之初，Bestseller就確立了自己服裝質(zhì)優(yōu)價廉的特性，并且將這一特性保留至今。Bestseller
的主要銷售模式為直營和代理兩種方式。直營店由Bestseller直接管理或由合作的百貨公司經(jīng)營管理。由于大部分直營店并非由Bestseller直接擁有，因此與百貨公司之間的緊密合作至關(guān)重要。除直營店外，Bestseller產(chǎn)品還通過7000家代理商店銷往世界各地。Bestseller從1996年進入中國，在中國主要經(jīng)營ONLY、Jack
& Jones 和Vero
Moda三個品牌，目前已擁有近400家直營店和300多家代理店。符合流行趨勢的上述丹麥服裝品牌產(chǎn)品在我國內(nèi)的銷售額呈快速增長趨勢。由于Bestseller采取全球統(tǒng)一定價管理，因此服裝的生產(chǎn)加工地同時又成為了其產(chǎn)品的重要消費市場。服裝在生產(chǎn)、貼牌后不僅出口到其他國家，還直接在加工國市場上銷售，大大節(jié)約了運輸和管理成本，利潤率要遠(yuǎn)高于同等產(chǎn)品在歐洲市場的銷售。Bestseller的成功經(jīng)驗，尤其在新興的亞洲市場快速增長，影響了一大批丹麥的服裝企業(yè)的市場定位和經(jīng)營策略。目前IC
COMPANY、BRANDTEX等公司正積極開拓歐洲以外的市場，尋找新的利潤增長點。

3、大型采購商的全球采購簡化了紡織服裝的流通環(huán)節(jié)。

近年來，大型采購商和供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司出現(xiàn)，使紡織服裝流通過程中的中間成本大大降低，面向大眾的價格適中的紡織服裝得以流行。采購商的服務(wù)的對象通常是大型零售連鎖店、著名品牌商、百貨公司等，部分采購商也逐漸開始經(jīng)營自己的品牌或經(jīng)營郵購、網(wǎng)上購物等業(yè)務(wù)，使紡織服裝的進口商、批發(fā)商和零售商的概念越來越模糊。目前丹麥的批發(fā)商只有5-10家，批發(fā)營業(yè)額不足總營業(yè)額的2%。歐洲主要的紡織服裝采購商包括：西班牙的ZARA、英國的TOPSHOP、NEWLOOK、瑞典的H＆M、法國的NAF和丹麥的BILKA等。

4、重視紡織服裝質(zhì)量和生態(tài)環(huán)保要求。

包括丹麥在內(nèi)的歐盟國家對進口的紡織品質(zhì)量和是否達(dá)到環(huán)保要求非常重視，這已經(jīng)成為歐盟紡織品進口首先考慮的因素。歐盟國家對進口紡織品的質(zhì)檢要求，正出現(xiàn)兩大趨勢：第一，從傳統(tǒng)的重視外觀質(zhì)量檢驗趨向注重內(nèi)在質(zhì)量的檢測，部分外商已將紡織品內(nèi)在質(zhì)量列入了信用條款；第二，對紡織品的質(zhì)量要求更嚴(yán)格。許多客戶會在合同中對紡織品的環(huán)保指標(biāo)提出明確的要求；對紡織品的質(zhì)量要求由傳統(tǒng)的實用性、美觀性、耐用性，趨向更重視安全性、衛(wèi)生性。這種趨勢使得紡織品貿(mào)易中出現(xiàn)了兩種形式的“綠色壁壘”：一類是針對紡織品服裝從設(shè)計生產(chǎn)到報廢回收的全過程中對環(huán)境的影響所設(shè)置的壁壘;另一類則是由于產(chǎn)品本身對消費者的安全和健康的影響所引發(fā)的，即要求紡織品服裝在使用和穿著過程中不能對消費者的健康和環(huán)境產(chǎn)生不利的影響。根據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計署公布的數(shù)據(jù)顯示，84%的荷蘭人，89%的美國人、90%的德國人和93%的丹麥人在購買商品時，都會考慮生態(tài)要求。

歐盟主要的環(huán)保標(biāo)志有：

1）Eco-label標(biāo)志：丹麥作為歐盟的成員國，使用歐盟的統(tǒng)一的環(huán)境標(biāo)志，即Eco-label（生態(tài)標(biāo)簽）。Eco-label標(biāo)志由歐盟執(zhí)法委員會根據(jù)策880／92號法令成立，自1993年頒布了首批關(guān)于洗衣機和洗碗機的標(biāo)準(zhǔn)以來，現(xiàn)產(chǎn)品已涉及包括紡織品如床單、T恤在內(nèi)的12種。歐盟環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的制定原則是對產(chǎn)品從搖籃到墳?zāi)惯M行終生環(huán)保評估（1CA），即對其原材料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品流通、消費一直到最后廢棄物處理各個階段進行評價。

2）White
Swan標(biāo)志：White Swan標(biāo)志，即白天鵝標(biāo)志，是由北歐幾個國家，丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典于1989年實施的統(tǒng)一的北歐標(biāo)志。

3）其它較有影響力的環(huán)境標(biāo)志有：oeko-Texloo、ToxProof；EcoTex、Milieukeur標(biāo)志等。

三、與丹麥紡織服裝業(yè)相關(guān)的其他信息

1、丹麥紡織服裝行業(yè)組織：

1）丹麥紡織服裝聯(lián)合會（Federation
of Danish Textile and
Clothing）,成立于1895年，至今有100多年的歷史。該組織成員包括丹麥紡織品和服裝行業(yè)的零售、生產(chǎn)和供應(yīng)商，現(xiàn)有會員企業(yè)300家。丹麥紡織服裝聯(lián)合會的主要職能是：為會員企業(yè)及時提供進出口貿(mào)易的相關(guān)信息，幫助會員企業(yè)找準(zhǔn)自己的定位和開拓國際市場。2003年初，丹麥紡織服裝聯(lián)合會在北京設(shè)立了辦事處，是歐盟國家中第一個在中國設(shè)立辦事處的行業(yè)協(xié)會。（聯(lián)系方式：www.textil.dk，F(xiàn)ax:0045-99122350,
E-mail: info@textile.dk）。

2）丹麥商會下屬紡織品服裝代理聯(lián)合會（Garments
Section of Association，聯(lián)系方式：E-mail: handelskammeret@commerce.dk
，F(xiàn)ax:0045-33325216）和丹麥商會下屬紡織品服裝代理聯(lián)合會（Garments Section of
Association，聯(lián)系方式：Fax:45-33330464）

3）丹麥零售商聯(lián)盟（Association
of Clothing Retailers，聯(lián)系方式：www.dtu.com，F(xiàn)ax:0045-33931708,
E-mail:dtu@post.tele.dk）。

2、丹麥展會

（1）哥本哈根國際時裝展（Copenhagen
International Fashion
Fair），是北歐最大的服裝訂貨展覽會，每年二次，分別在二月和八月舉行。有關(guān)情況見www.ciff.dk；

聯(lián)系方式：Fax:0045-31519951,
E-mail:stm@bellacenter.dk。

（2）韋勒服裝展（Vejle
Textile & Garment Fair）,每年兩次，分別在三月份和九月份舉行。聯(lián)系方式：E-mail:vejle@nord-fair.dk,
Fax:0045-45891244。

3、應(yīng)注意的法規(guī)：

（1）紡織品的共同進口貿(mào)易立法

目前歐盟專門適用于紡織品的共同進口貿(mào)易法規(guī)，主要是1993年制定的《關(guān)于對某些紡織品進口實施共同規(guī)則的（EC）3030/93號法規(guī)》（經(jīng)2003年1月138/2003號法規(guī)最后修改）和1994年制定的《關(guān)于對某些第三國紡織品實施共同進口規(guī)則的（EC）517/94號法規(guī)》（經(jīng)2003年8月1484/2003號法規(guī)最后修改）。其中后者專門適用于與歐盟沒有簽訂雙邊紡織品協(xié)定、議定書或者其他協(xié)議，或不適用歐盟其他專門規(guī)則的第三國的紡織品進口。

（2）針對中國紡織品的特殊保障措施：

根據(jù)我國加入WTO時達(dá)成的《工作組報告書》第242段關(guān)于針對中國紡織品特殊限制的內(nèi)容，歐盟于2003年1月21日公布了理事會第138/2003號法規(guī)（紡織品特保法規(guī)），修改了《關(guān)于從第三國進口紡織品共同規(guī)則的歐洲經(jīng)濟共同體3030/93號法規(guī)》，加入題為“針對中國的特殊保障措施規(guī)定”的10（a）條款的方式，把我《工作組報告書》中第242段內(nèi)容納入了歐盟的法律體系。

（3）關(guān)稅升級

歐盟在紡織品關(guān)稅的制定上存在關(guān)稅升級現(xiàn)象，如成衣的關(guān)稅遠(yuǎn)高于紡織原料的關(guān)稅。歐盟海關(guān)稅則規(guī)定，非優(yōu)惠的供應(yīng)方在向歐盟出口時需要按以下的最惠國稅率交稅：原料平均稅率為0.7%、纖維和紗線平均稅率為5.3%、織物和成品平均稅率為6.3%、服裝平均稅率為11.9%。

（4）技術(shù)法規(guī)：關(guān)于禁止使用部分芳胺族偶氮染料的指令

2002年9月11日，歐盟再次修正了76/769/EEC號指令，在紡織品和皮革制品中禁止使用22種芳胺族偶氮染料，指令已于2003年9月11日在15個成員國實施。各成員國當(dāng)局已制訂有關(guān)法律，禁止多類含該種染料的產(chǎn)品在市場銷售。根據(jù)指令，可釋出濃度超過百萬分之三十的芳族胺的偶氮染料，不得用于與人體長期直接接觸的紡織品或皮革制品之中。

另外，還有關(guān)于服裝生產(chǎn)的相關(guān)法規(guī)。如：（1）對服裝面料材質(zhì)以及衣物洗滌方法均要求以丹麥文注明；（2）對服裝輔飾（如扣子、拉鏈等）含鎳量的限制。（3）服裝生產(chǎn)中甲醛（formaldehyde）含量要符合歐盟的最低標(biāo)準(zhǔn)；（4）色牢度標(biāo)準(zhǔn)；（5）服裝生產(chǎn)應(yīng)以PU代替PVC，同時不鼓勵使用phthalates.

四、兩點建議

1、自1998年以來，我向丹麥出口服裝占丹麥進口總額比例始終在15%左右，呈穩(wěn)定和略有增長的發(fā)展態(tài)勢。中國的紡織品和服裝銷往丹麥的主渠道是由丹麥服裝專營商和大型采購商經(jīng)營的。由中國的紡織服裝企業(yè)通過自己建立的銷售渠道直接出口到丹麥的產(chǎn)品數(shù)量占我紡織品服裝出口總額的比例非常小。同時丹麥中小型紡織服裝經(jīng)銷商也希望能夠與中國生產(chǎn)廠家建立直接的采購渠道，而不是從歐洲其他批發(fā)商那里取得貨源。因此，在全球紡織品貿(mào)易一體化的新形勢下，中丹雙方企業(yè)合作的空間非常大。同時丹麥主張自由貿(mào)易，轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)達(dá)，所以丹麥也是中國的紡織服裝企業(yè)擴展北歐市場的窗口。

2、丹麥紡織服裝聯(lián)合會近年來與中國紡織工業(yè)協(xié)會、中國服裝協(xié)會和中國紡織服裝企業(yè)聯(lián)系密切。2003年，中國紡織工業(yè)協(xié)會和丹麥紡織服裝聯(lián)合會簽署了合作備忘錄，希望籍此加強兩國紡織服裝行業(yè)的協(xié)調(diào)能力和產(chǎn)業(yè)保護能力。丹麥紡織服裝聯(lián)合會還定期組織丹麥紡織服裝企業(yè)代表團參加國內(nèi)的展覽會。中國是許多丹麥企業(yè)在紡織品配額取消后的首選生產(chǎn)基地，丹麥紡織服裝聯(lián)合會正積極向丹麥企業(yè)推介中國的生產(chǎn)和市場優(yōu)勢，努力促進丹麥企業(yè)和中國服裝生產(chǎn)企業(yè)間建立更為穩(wěn)定的合作。因此，當(dāng)前中國的紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)抓住丹麥紡織服裝企業(yè)大規(guī)模進入中國市場的時機，成為其定牌加工企業(yè)。從長遠(yuǎn)考慮，應(yīng)學(xué)習(xí)借鑒丹麥同行在設(shè)計和全球營銷方面的經(jīng)驗，創(chuàng)建自主品牌，提高紡織服裝產(chǎn)品的科技含量，注重創(chuàng)新，加強質(zhì)量管理，走依靠高附加值發(fā)展才是根本出路。