2022年巴基斯坦紡織工業(yè)現(xiàn)狀分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:34:00
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據(jù)中國駐巴基斯坦使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處消息，巴基斯坦《黎明報》報道，巴紡織業(yè)協(xié)會旁遮普省主席巴希爾Bashir上周二在一個相關(guān)會議上表示，巴現(xiàn)任政府已采取特殊措施鼓勵工業(yè)化和出口，巴營商環(huán)境也在逐漸改善。為提高紡織業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性以及明確增長方向，巴紡織業(yè)協(xié)會正在聯(lián)合政府制定紡織業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略，計劃在未來5年吸引投資70億美元，促進紡織品和服裝出口額增加100%達到260億美元。那么，巴基斯坦紡織行業(yè)現(xiàn)狀怎么樣？紡織行業(yè)發(fā)展歷史是怎么樣？巴基斯坦紡織行業(yè)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析巴基斯坦事業(yè)部根據(jù)對巴基斯坦紡織市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2022年巴基斯坦紡織工業(yè)現(xiàn)狀。
巴基斯坦是全球第三大棉花消費國、第四大棉花生產(chǎn)國、第四大紡織品生產(chǎn)國和第十二大紡織品出口國，紡織業(yè)是巴最重要的支柱產(chǎn)業(yè)和最大的出口行業(yè)。近年來，巴紡織業(yè)受安全不靖、經(jīng)營成本高、產(chǎn)品競爭力下降和國際市場需求不振等問題的困擾，發(fā)展遭遇瓶頸。不過，隨著“一帶一路”建設(shè)和中巴經(jīng)濟走廊建設(shè)穩(wěn)步推進，中巴兩國紡織業(yè)貿(mào)易合作前景廣闊。 一、巴基斯坦紡織業(yè)基本情況 1、巴最重要的支柱產(chǎn)業(yè) 巴基斯坦是全球重要紡織大國，棉紗和棉布出口量居世界前列。從業(yè)人數(shù)約1500萬，占制造業(yè)勞動力人口的40%，信貸規(guī)模占全巴制造業(yè)信貸規(guī)模的40%，產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%。紡織業(yè)是巴最具出口導向型特點的產(chǎn)業(yè)，2015-16財年(2015年7月1日至2016年6月30日)，巴紡織品出口額124.5億美元，占其出口總額的六成。 2、產(chǎn)業(yè)鏈較為完備 巴基斯坦是世界上為數(shù)不多的擁有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力的紡織大國。據(jù)巴紡織工業(yè)部統(tǒng)計，巴目前有1221家軋棉廠、442家紡紗廠、124家大型紡紡織服裝廠和425家小型紡織服裝廠；棉紗線年生產(chǎn)能力約1130萬錠，共有30萬臺紡織機、35萬臺力織機和1.8萬臺針織機；棉布年生產(chǎn)能力52億平方米，共有70萬臺工業(yè)化縫合機。巴基斯坦是產(chǎn)棉大國，棉花年產(chǎn)量約1300萬包(480磅/包)，人造纖維年產(chǎn)量約60萬噸，對苯二甲酸年產(chǎn)量50萬噸，這些都為紡織業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。 3、生產(chǎn)和研究分布相對集中 巴基斯坦60%以上的紡織企業(yè)集中在旁遮普省，30%分布在信德省。旁遮普省的費薩拉巴德是巴著名的紡織工業(yè)城，擁有大、中、小型紡織廠和作坊構(gòu)成的紡織企業(yè)群，其紡織品出口占巴紡織品總出口額的58%。巴主要的紡織技術(shù)機構(gòu)和設(shè)施也集中在該城，包括巴基斯坦農(nóng)業(yè)大學、巴基斯坦國家紡織大學、巴基斯坦棉花科研所和巴基斯坦農(nóng)業(yè)科研所等。 4、行業(yè)組織影響力大 巴基斯坦紡織業(yè)主要的行業(yè)組織包括全巴紡織廠協(xié)會、全巴紡織加工廠協(xié)會和巴基斯坦針織品生產(chǎn)商協(xié)會等。由于紡織業(yè)在巴國民經(jīng)濟中的支柱地位，全巴紡織廠協(xié)會及其各地分會在巴行業(yè)協(xié)會中的地位首屈一指，在紡織業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用：一是影響政府產(chǎn)業(yè)政策的制定與實施；二是加強行業(yè)自律，如提供貿(mào)易糾紛仲裁等服務(wù)；三是貿(mào)易促進和招商投資，如與政府合作組織和參加境內(nèi)外各類貿(mào)易投資展會等；四是產(chǎn)業(yè)保護與自救，如代表會員企業(yè)要求政府對進口產(chǎn)品進行反傾銷、反補貼調(diào)查等。 二、巴基斯坦紡織業(yè)面臨的主要問題和挑戰(zhàn) 1、企業(yè)規(guī)模小，工業(yè)化程度不高 巴基斯坦從事軋棉、紡紗、織布、服裝生產(chǎn)和化纖生產(chǎn)的企業(yè)中，絕大多數(shù)為小型或作坊式企業(yè)，手工勞動仍占較大比重，具有一定規(guī)模且工業(yè)化程度較高的企業(yè)僅占10%左右，化纖、服裝、印染等方面的技術(shù)和設(shè)備均相對落后。由于中小企業(yè)融資難、融資貴以及長期困擾巴基斯坦的投資不足問題，紡織企業(yè)技術(shù)升級改造資金投入嚴重不足，生產(chǎn)規(guī)模擴容困難，制約產(chǎn)品工藝提升和實現(xiàn)規(guī)模效益。 2、生產(chǎn)成本高企，企業(yè)經(jīng)營困難 一是電力成本居高不下。巴基斯坦政府推行減少政府補貼、提高電價以籌集資金建設(shè)大型能源項目為基調(diào)的新能源政策。據(jù)全巴紡織廠協(xié)會測算，新能源政策實際上將電價從9.2盧比/度提高到14.8盧比/度，雖然巴政府2016年中將工業(yè)部門電價下調(diào)至11盧比/度，但仍高于中國(8.5盧比/度)、孟加拉(7.3盧比/度)和斯里蘭卡(9.2盧比/度)等主要紡織業(yè)競爭對象國的電價水平。二是融資成本高。巴國民儲蓄率低，資金短缺，小企業(yè)居多的紡織業(yè)長期面臨融資難融資貴的問題，雖然近兩年因通脹得到控制，央行基礎(chǔ)利率下調(diào)到5.75%，但紡織業(yè)的融資成本仍然偏高。此外，天然氣價格高企、企業(yè)綜合稅負高、工資上漲、物流費用高等因素，也增加了企業(yè)的運營成本。2016年上半年，旁遮普省近三分之二的紡織企業(yè)一度無法開展正常生產(chǎn)。 3、棉花生產(chǎn)量質(zhì)雙低，影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 受市場價格低迷、極端天氣以及種子質(zhì)量不高等因素影響，巴基斯坦棉花產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降，2015-16年棉花產(chǎn)量僅980萬包，同比大降27.8%，創(chuàng)過去14年新低，造成巴連續(xù)兩年國內(nèi)棉花的供需缺口超400萬包。業(yè)界普遍認為，對進口棉花的依賴已經(jīng)對巴紡織業(yè)健康發(fā)展形成了很大威脅。此外，巴棉花種植者以自耕農(nóng)為主，種子和質(zhì)量投入嚴重不足，加之原棉采集和加工過程粗放，質(zhì)量無法到達國際通行的工藝標準，使其紡織品出口深受質(zhì)量問題困擾，因此失去了許多高端客戶，并不得不每年進口約200萬包長絨棉以滿足國內(nèi)需求。 4、產(chǎn)品附加值不高，處在全球產(chǎn)業(yè)鏈低端 巴基斯坦紡織業(yè)總體處于國際產(chǎn)業(yè)鏈低端，主要停留在初級產(chǎn)品、初加工制成品、中低檔紡織消費品等附加價值相對較低的環(huán)節(jié)，棉紗、棉布、毛巾、床上用品、針織服裝等低附加值產(chǎn)品占紡織品出口的近八成。2015-16財年出口最大的5類產(chǎn)品依次為：針織服裝23.7億美元，棉布22.1億美元，成衣出口22.0億美元，床上用品20.2億美元，棉紗12.6億美元，服裝出口占比僅36.7%，遠低于60%的國際水平。在新產(chǎn)品開發(fā)不足、人力資源培訓不力、品牌管理和市場營銷等生產(chǎn)性服務(wù)發(fā)展滯后等因素綜合影響下，巴紡織業(yè)日漸落后于世界紡織業(yè)的發(fā)展主流。 5、產(chǎn)品競爭力下降，國際市場份額面臨擠壓 近年巴基斯坦紡織業(yè)面臨的國際競爭形勢日趨嚴峻，主要競爭對手中的中國和印度兩大紡織品出口國憑借規(guī)模優(yōu)勢，對巴海外市場構(gòu)成挑戰(zhàn)；孟加拉國、斯里蘭卡等小國則利用最不發(fā)達國家身份，獲得歐美市場準入便利和優(yōu)惠關(guān)稅待遇，也在擠占巴出口份額。反觀巴紡織企業(yè)則深受經(jīng)營成本高和營商環(huán)境差的困擾，同時，巴國內(nèi)安全形勢長期不靖，外國采購商因擔心巴企業(yè)不能如期穩(wěn)定供貨而紛紛將訂單轉(zhuǎn)移到其他國家。受上述不利因素影響，巴紡織品出口在2013-2016財年下降了14億美元，而同期主要競爭對手孟加拉、印度和越南出口分別增長30億美元、40億美元和80億美元。巴基斯坦的國際市場份額從2.3%降至1.5%，而印度從3.5%增至5%，孟加拉從1.6%增至3.7%。 三、巴基斯坦紡織業(yè)發(fā)展的前景和機遇 1、國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong> 巴基斯坦是世界第六人口大國，擁有1.9億人口的巨大消費市場。截至2016年，巴紡織產(chǎn)品內(nèi)銷量僅占總產(chǎn)量的20%，一大原因是占人口大多數(shù)的貧窮人口消費能力較低，傾向于購買廉價商品。根據(jù)絲路印象投資分析巴基斯坦事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年巴基斯坦紡織行業(yè)投資前景及風險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2013-2016年，巴宏觀經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)總體向好趨勢，2015-16財年經(jīng)濟增長4.7%，創(chuàng)過去8年新高，隨著中巴經(jīng)濟走廊建設(shè)的持續(xù)深入，巴經(jīng)濟增長有望進一步提速，進而提高巴國民消費能力，給紡織業(yè)發(fā)展帶來新的機遇。 2、政府重視紡織業(yè)發(fā)展 由于紡織業(yè)關(guān)乎巴基斯坦就業(yè)和出口大局，加之行業(yè)商協(xié)會影響力較大，巴政府對紡織業(yè)發(fā)展一直高度重視。紡織工業(yè)部于2015年發(fā)布《紡織品政策(2014-2019)》，擬通過實施一系列旨在促進紡織行業(yè)發(fā)展的激勵措施，目標在未來5年內(nèi)實現(xiàn)紡織品出口額翻番至260億美元，并創(chuàng)造300萬個就業(yè)機會。根據(jù)新政，巴基斯坦政府將向紡織業(yè)提供約641億盧比(約合6.1億美元)的資金支持，用于提供退稅、免稅、貸款補貼、貿(mào)易促進、建設(shè)紡織工業(yè)園區(qū)以及發(fā)展補貼等政策支持。2016年，巴政府又推出系列出口刺激計劃，包括免除紡織機械設(shè)備以及棉花的進口關(guān)稅和銷售稅，將工業(yè)部門電價從15-16盧比/度降至11盧比/度并保證不間斷供電，加大出口退稅力度等，同時在2016-17財年財政預(yù)算中對包括紡織業(yè)在內(nèi)的5大出口部門給予優(yōu)惠稅率扶持。雖然因政府發(fā)展資金短缺、資金撥付不到位等導致實施效果不及預(yù)期，但業(yè)界普遍給予積極評價。 3、資源優(yōu)勢明顯 巴基斯坦是世界第四大產(chǎn)棉國，雖然近年產(chǎn)量下降，仍占全球約十分之一的份額。同時，巴勞動力資源豐富，人力成本優(yōu)勢較大。巴目前法定最低工資為114美元，紡織行業(yè)的半熟練和熟練工人的工資水平為每月150-200美元，在世界主要服裝出口國中均處于較低水平。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，一定時期內(nèi)，巴將維持2.2%的人口增長率，成年勞動人口增長率將保持3.5%的增速，這對勞動密集型產(chǎn)業(yè)的紡織業(yè)來說是得天獨厚的資源條件。 四、中巴紡織業(yè)合作現(xiàn)狀與前景 中巴兩國都是紡織品生產(chǎn)和紡織品出口大國，相互之間存在一定的競爭關(guān)系，但兩國產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和階段的差異，也為彼此創(chuàng)造了廣闊的合作空間。 1、貿(mào)易關(guān)系緊密，產(chǎn)品優(yōu)勢互補明顯 在《中巴自貿(mào)協(xié)定》項下，除化纖產(chǎn)品外，我大部分紡織品對巴出口均可享受降稅20%-50%或零關(guān)稅待遇，巴絕大多數(shù)紡織品對我出口也享受關(guān)稅減免。目前兩國紡織及其相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)勢互補的特點明顯。其中，棉紗和棉布是我自巴進口最大的產(chǎn)品種類，服裝出口則是我對巴出口的重要產(chǎn)品種類之一，已超過日本和德國成為巴紡織機械最大的進口來源國。 2、投資發(fā)展相對滯后，但潛力較大 早期，我紡織企業(yè)赴巴試水均不順利。1994年和1998年，中國紡織機械技術(shù)進出口公司和中國經(jīng)緯紡織機械公司均曾與巴企業(yè)合資建廠，生產(chǎn)紗管和環(huán)錠紡紗機等產(chǎn)品，但前者因勞資糾紛而于2006年退出，后者則因市場反應(yīng)平平而停產(chǎn)?？傮w看，我對巴紡織業(yè)投資相對滯后。當前，隨著“一帶一路”建設(shè)和國際產(chǎn)能合作的持續(xù)推進，為我國紡織業(yè)資本出海創(chuàng)造了良好的宏觀政策環(huán)境。且隨著中國制造業(yè)成本優(yōu)勢的減弱，紡織業(yè)迫切需求通過向外轉(zhuǎn)移重構(gòu)價值鏈、打造國際競爭新優(yōu)勢。巴基斯坦以其現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)成為最有能力承接中國紡織業(yè)產(chǎn)能的國家之一，雖然相較孟加拉和越南等國未能搶得先機，但未來吸引中國紡織業(yè)投資的潛力較大。此外，近年來，中巴政治經(jīng)濟往來不斷升溫，巴對中國投資持熱烈歡迎態(tài)度，隨著中巴經(jīng)濟走廊建設(shè)的逐步深入，巴基斯坦包括電力供應(yīng)和交通基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的營商環(huán)境有望大大改善，這些也都將為包括紡織業(yè)在內(nèi)的中國企業(yè)在巴投資興業(yè)提供有利環(huán)境。 3、行業(yè)深度合作可期，亮點有望增多 巴基斯坦與其主要貿(mào)易伙伴在紡織業(yè)方面的合作往往既涉及貿(mào)易投資，又有合作開發(fā)。如美國近年來在巴中小紡織企業(yè)中推行“針織成衣出口扶持計劃”，資助中小紡織企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)基地、培訓員工、升級改造機器設(shè)備和提供認證服務(wù)等。相對而言，中巴在紡織業(yè)發(fā)展領(lǐng)域的合作仍需提高水平。事實上，經(jīng)過30多年的積累，我紡織業(yè)在品牌建設(shè)、企業(yè)管理、資本運作、人才培育、產(chǎn)業(yè)配套等方面積累了一定的相對優(yōu)勢，而這些恰恰是巴基斯坦紡織業(yè)的短板，“長短結(jié)合”的潛力空間為兩國紡織業(yè)深化合作提供了機遇。
2026-2031年巴基斯坦基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風險分析報告
報告頁數(shù)：143頁
圖表數(shù)：86
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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