2022年德國紡織工業(yè)現(xiàn)狀分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：2391 收藏

一、德國經(jīng)濟實力受國際矚目

德國為歐盟第一大經(jīng)濟體、全球第四大經(jīng)濟體（次于美國、日本及中國），人口達(dá)8,206萬人，生產(chǎn)毛額（GDP）達(dá)36,652億美元，每人年平均所得為4萬4,627美元，年進(jìn)口金額超過1兆2,040億美元，出口金額1兆4,632億美元。因為德國出口額約為國內(nèi)生產(chǎn)毛額的三分之一，故非常依賴開放市場。對德國經(jīng)濟而言，以開放市場的策略來利用國際分工的優(yōu)勢及聯(lián)結(jié)在歐盟內(nèi)外的市場是極為重要的。那么，德國紡織行業(yè)現(xiàn)狀怎么樣？紡織行業(yè)發(fā)展歷史是怎么樣？德國紡織行業(yè)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析德國事業(yè)部根據(jù)對德國紡織市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了2022年德國紡織工業(yè)現(xiàn)狀。

二、德國紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍受世人關(guān)注

過去30年來，德國紡織成衣業(yè)雖已嚴(yán)重萎縮，但仍屬于德國較大的工業(yè)業(yè)別，在消費品領(lǐng)域，德國紡織成衣業(yè)是德國僅次于食品業(yè)的第二大行業(yè)。

根據(jù)絲路印象投資分析德國事業(yè)部能源電力課題組發(fā)布的《2022-2026年德國紡織行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告》數(shù)據(jù)顯示，1980年，德國紡織成衣進(jìn)口額僅占行業(yè)銷售總額的三分之二，但至2008年，德國紡織成衣進(jìn)口額比行業(yè)銷售總額多三分之一。其中，60%的紡織品交易是銷售商自行進(jìn)口。

德國是僅次于美國的世界第二大紡織品和成衣進(jìn)口大國，也是紡織品的出口大國，德國的家用紡織產(chǎn)品主要靠進(jìn)口，特別是寢具、桌布和家具布料，進(jìn)口比率高達(dá)74%左右；德國亦是牛仔褲的進(jìn)口大國，有不少產(chǎn)品皆是德商在國外加工的自有品牌產(chǎn)品，其中亞洲加工產(chǎn)品約占了30%。在德國的紡織品和成衣進(jìn)口額中，大約30%來自亞洲，10%來自土耳其，13%來自波蘭、捷克、羅馬尼亞和匈牙利4個中東歐國家。包括香港在內(nèi)的中國大陸已成為德國紡織品和成衣最大的供貨國。

目前，德國紡織成衣業(yè)出口的主要市場是歐洲國家，但亞洲地區(qū)特別是中國大陸是成長最快的市場，西方設(shè)計的名牌產(chǎn)品在該地區(qū)頗受歡迎。東歐國家也存在很好的出口機會，而俄羅斯已成為德國紡織成衣出口的第五大市場。

德國紡織成衣業(yè)以中小企業(yè)為主，約70%的紡織成衣廠商的員工數(shù)少于100人。德國紡織業(yè)平均每家企業(yè)96名員工，每年創(chuàng)造1,500萬歐元營業(yè)額；成衣業(yè)平均每家企業(yè)101名員工，年營業(yè)額為2,400萬歐元。除Adidas外，德紡織成衣業(yè)基本上沒有跨國公司，股份公司也很少。由于中小企業(yè)很難得到外來資本，德國紡織成衣業(yè)并購案頻傳，許多老字號公司已經(jīng)消失，取而代之的是新的集團公司，如德國紡織業(yè)年營業(yè)額超過10億歐元的唯一企業(yè)Daun集團旗下有約60個大多為獨立經(jīng)營的傳統(tǒng)品牌公司。擁有Bugatti品牌的德國男裝生產(chǎn)商Brinkmann旗下也有Odermark、Dressler和Pikeur等品牌。

目前德國成衣生產(chǎn)90%來自國外，境內(nèi)生產(chǎn)比例不到10%，60%的紡織品來自國外。德國紡織行業(yè)的主要產(chǎn)品為絲、棉、化纖和毛線及布料，工業(yè)用不織布，家用紡織品如窗簾、桌布、寢俱、沙發(fā)布料和地毯以及多功能性紡織品等。2002年，德國紡織業(yè)產(chǎn)量的40%供成衣生產(chǎn)，40%用于家用紡織品，產(chǎn)業(yè)用紡織品約占20%，且呈現(xiàn)逐漸上揚的趨勢，在2006年三者幾乎為相同比例，但到2008年，德國紡織成衣生產(chǎn)中，30%是成衣再加工；30%為家用紡織品；40%是生產(chǎn)成長潛力最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品。近年來，德國加強對技術(shù)及資本密集型紡織產(chǎn)品的開發(fā)和投資，在產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)革新方面有較大的突破，開發(fā)出高技術(shù)，既有個性及特點，又符合流行趨勢和注重環(huán)保要求的產(chǎn)品，特別是德國制造的多功能產(chǎn)業(yè)用紡織品，不僅應(yīng)用于成衣業(yè)，也用于建筑、交通、醫(yī)療和環(huán)保等領(lǐng)域。德國紡織業(yè)的優(yōu)勢及發(fā)展重點轉(zhuǎn)移到工業(yè)及其它非消費用的專有技術(shù)密集型紡織產(chǎn)品。德國產(chǎn)業(yè)用紡織占紡織品總量的比重已超過40%，正達(dá)到產(chǎn)業(yè)用紡織品新技術(shù)的制高點。

三、德國產(chǎn)業(yè)用高科技紡織品居全球領(lǐng)頭羊角色

德國產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)的全球市場占有率排名第一，產(chǎn)業(yè)用紡織廠商家數(shù)與法國相同為300家，但年營業(yè)額則是法國的2倍。此外，德國產(chǎn)業(yè)用紡織成衣工業(yè)所占比重高達(dá)40%。法國的比重僅有17%，較之德國明顯落后。若以年營業(yè)額比較，歐洲前10大產(chǎn)業(yè)用紡織工業(yè)國家，依序為德國、法國、意大利、英國、西班牙、比利時、奧地利、瑞典、芬蘭和荷蘭。

在歐洲國家中的產(chǎn)業(yè)用紡織工業(yè)，若以比重結(jié)構(gòu)比較，歐洲前10大產(chǎn)業(yè)用紡織工業(yè)國家，依序為芬蘭（比重高達(dá)78%）、瑞典（50%）、奧地利（42%）、德國（40%）、荷蘭（35%）、英國（30%）、比利時（24%）、法國（17%）、西班牙（16%）和意大利（12%）。以雇用員工數(shù)，德國居領(lǐng)先地位，共3萬5,000人，荷蘭居末，年營業(yè)50億歐元，35家廠商，雇用員工2,200人。若僅以比重高低，歐洲前10大，芬蘭產(chǎn)業(yè)用紡織工業(yè)年營業(yè)額雖僅有8億歐元，排名第9，廠商數(shù)138家，員工數(shù)約在2,800至4,000人間，但是占該國紡織業(yè)結(jié)構(gòu)，排名歐洲第一，比重高達(dá)78%。

所謂產(chǎn)業(yè)用高科技紡織品，系利用生物科技、奈米科技等高科技的紡織工業(yè)。而高科技布的特殊功能，適用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，涵蓋工業(yè)、運輸交通、住家、運動休閑、農(nóng)食品包裝、醫(yī)療用物及覆蓋農(nóng)地、工地及環(huán)保工程等，均對機能性紡織布料的需求與日俱增，近年來市場成長快且獲利高。

四、德國紡織機械及化學(xué)產(chǎn)品扮演重要角色

德國紡織機械工業(yè)水平目前仍居全球首位。在德國的機械產(chǎn)業(yè)中，紡織機械的產(chǎn)業(yè)實力也在全德各項機械產(chǎn)品中排名第一。德國紡織機械的貿(mào)易量占全球同類產(chǎn)品貿(mào)易總量的30％以上。德國紡織機械最強的產(chǎn)品是紡紗機械、針織機械與染整后加工機械。在所有德國紡織機械的生產(chǎn)比例當(dāng)中，紡紗機械占29％，織造機械占14％，針織與織襪機械占17％，染整后加工占12％，其它紡織機械與零配件占28％。

另一方面，德國與紡織業(yè)有關(guān)的化學(xué)產(chǎn)品世界馳名。德國的赫希司特（HoechstGroup）、巴斯夫（BASFGroup）和拜耳（BayerGroup）三大化工公司均誕生于19世紀(jì)60年代，是在德國強有力的工業(yè)化政策促進(jìn)下，受紡織業(yè)發(fā)展刺激而發(fā)展起來的生產(chǎn)紡織工業(yè)所需的染料和助劑的企業(yè)，三大化工公司現(xiàn)在都成為擁有數(shù)千名職工，生產(chǎn)多種化工產(chǎn)品的大型企業(yè)。德國生產(chǎn)的紡織化學(xué)品已經(jīng)成為生產(chǎn)高質(zhì)量紡織成衣的重要支持產(chǎn)品。

五、德國流行中心舉世聞名

德國紡織品和成衣銷售管道為專賣店、郵購、百貨商場和日用品連鎖超市。專賣店是德國紡織品和成衣銷售的主要管道，目前全國有5萬家成衣專賣店，占總銷售額的一半以上。在德國，成衣的郵購十分流行，占德國成衣銷售額的15%，成為德國成衣銷售的主要管道之一。德國的紡織品和成衣專賣店，除了專營成衣的中小企業(yè)外，也包括的C＆A、P&G、H＆M或Adler等大型連鎖成衣零售商店。

此外，德國境內(nèi)亦有成衣批發(fā)銷售公司，以柏林市內(nèi)之柏林成衣流行展示中心（Mode-CenterBerlin）為例，其與杜塞道夫、法蘭克福、漢堡及科隆等德國境內(nèi)14個城市之成衣流行中心營運模式相同，各品牌商于流行中心除平日常態(tài)展示外，更于一年辦理兩次成衣訂購會，而柏林因地理位置接近東歐，亦有東歐成衣品牌于該中心設(shè)立展示室，提供批發(fā)商下單。德國境內(nèi)及周圍國家的成衣批發(fā)商至成衣流行中心下單后，再由品牌商指定境外成衣工廠（針織品以土耳其為主，其它在東歐及中國大陸等成衣生產(chǎn)國）制造生產(chǎn)，貨品進(jìn)至德國境內(nèi)發(fā)貨倉庫后，再出貨至客戶指定地點進(jìn)行銷售。

六、德國紡織成衣營業(yè)額

德國紡織成衣業(yè)在2005年至2007年連續(xù)三年成長，2005年紡織成衣的營業(yè)額達(dá)221.6億歐元（紡織為129.3億歐元，成衣92.3億歐元），2006年紡織成衣的營業(yè)額達(dá)223.6億歐元（紡織為131億歐元，成衣92.7億歐元），2007年紡織成衣的營業(yè)額達(dá)224.3億歐元（紡織為132億歐元，成衣92.3億歐元），其中國內(nèi)營業(yè)額為133.4億歐元，海外之營業(yè)額為91億歐元。然而受全球金融風(fēng)暴影響，2008年德國紡織成衣業(yè)營業(yè)額跌幅約4%降至216.3億歐元（紡織為126.7億歐元，成衣89.6億歐元）（詳圖2）。

七、德國失業(yè)人口創(chuàng)新低

依據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計局資料，2008年德國就業(yè)人員總數(shù)為4,035萬人，較2007年增加58萬人（成長1.5%），失業(yè)人口由2007年的360萬降至313萬人，失業(yè)率由2007年的8.3%下降至2008年的7.8%，為兩德統(tǒng)一以來最低失業(yè)率。

經(jīng)歷了30年的巨大變遷，德國紡織成衣業(yè)從業(yè)人數(shù)從55萬逐年遞減降至120,849人（紡織占81,362人、成衣39,487人），企業(yè)總數(shù)從4,000家減至1,300家（圖3）。

八、德國政府積極輔導(dǎo)紡織成衣業(yè)

2000年歐盟執(zhí)委會鑒于制造業(yè)之產(chǎn)出成長速度持續(xù)下降，且歐盟東擴在即，于是在Lisbon集會設(shè)訂新的產(chǎn)業(yè)策略目標(biāo)，追求在2010年成為全世界最具競爭力與動態(tài)知識經(jīng)濟地區(qū)，以達(dá)到經(jīng)濟永續(xù)成長及就業(yè)與社會和諧。德國政府雖對產(chǎn)業(yè)有提供研發(fā)補助等相關(guān)配套措施，惟并無針對特定產(chǎn)業(yè)之獎勵措施。為配合歐盟整體產(chǎn)業(yè)政策制訂其產(chǎn)業(yè)政策，相關(guān)重點包含創(chuàng)造制造業(yè)良好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并協(xié)助中小企業(yè)（以下略為SME）提升競爭力。茲分述如下：

(一)有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)部分，包含許多重要跨部門政策，例如促進(jìn)智慧財產(chǎn)權(quán)架構(gòu)、簡化現(xiàn)行法律架構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技能等。

(二)有關(guān)協(xié)助SME部分，主要領(lǐng)域包含促進(jìn)創(chuàng)業(yè)精神及技術(shù)、協(xié)助進(jìn)入公務(wù)門采購市場、減少有關(guān)尋求國家援助及方案之阻礙、加強R＆D能力及增加財務(wù)支持以促進(jìn)SME成長潛力、加強公務(wù)部門與SME之對話及溝通。

德國政府所制定之政策重點在于塑造良好的發(fā)展環(huán)境，鼓勵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)，特別是分布在德國境內(nèi)的17個與紡織相關(guān)研究機構(gòu)扮演非常重要的角色，無論是基礎(chǔ)研究或設(shè)計、營銷等相關(guān)領(lǐng)域，德國政府都致力于提供適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目計劃，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，每年有超過50個AIF（GermanFederationofIndustrialResearchAssociations,AIF-ArbeitsgemeinschaftIndustriellerForschung）合作案，在2007年計達(dá)25個歐盟研究案，使企業(yè)能迅速且更容易地得到學(xué)校和研究機構(gòu)的研究成果，而加強中小企業(yè)的革新能力。

據(jù)德國工業(yè)部官員表示：「德國政府積極輔導(dǎo)紡織成衣業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以提升國際競爭力」。此一策略就是所謂的「雙重戰(zhàn)略」，即一方面抓住經(jīng)濟全球化之機遇，將大宗產(chǎn)品生產(chǎn)盡可能地轉(zhuǎn)移到國外；另一方面企業(yè)迫于廉價進(jìn)口產(chǎn)品的壓力，專注于專業(yè)的市場，開發(fā)具競爭力產(chǎn)品，生產(chǎn)和銷售高檔產(chǎn)品。德國有許多成衣廠商從早期「制造」轉(zhuǎn)型為以「品牌、設(shè)計、營銷」為主軸，致力于發(fā)展自有品牌。因為德國或歐盟境內(nèi)沒有「產(chǎn)地標(biāo)示」的規(guī)定，所以許多成衣廠雖然不在德國境內(nèi)，但從境外的中國、土耳其、羅馬尼亞和東歐國家進(jìn)口之成衣于德國境內(nèi)包括杜塞道夫、法蘭克福、柏林及科隆等各大城市著名之流行中心或境內(nèi)發(fā)貨倉庫進(jìn)行分銷包裝（如上衣配裙子、配件）后，在德國境內(nèi)銷售或再出口至周圍其它國家銷售，此種方式都是成衣業(yè)正常營運模式之一，越來越多比例的紡織成衣進(jìn)口是國外的德國企業(yè)或進(jìn)口商自己委托企業(yè)生產(chǎn)，德國國內(nèi)企業(yè)主要從事管理、設(shè)計和專業(yè)加工。因此只要掌握市場通路及創(chuàng)造品牌價值，德國的成衣業(yè)就可在出口值上再創(chuàng)新高。

在德國300億歐元紡織成衣進(jìn)口中，約五分之一來自中國，十分之一來自土耳其，其次為孟加拉國和印度。曾是德國紡織成衣進(jìn)口最大來源地的意大利現(xiàn)位居第五，羅馬尼亞和波蘭緊隨其后。

在將生產(chǎn)大舉外移的同時，德紡織成衣企業(yè)重視技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)新的高科技和高附加值的產(chǎn)品，努力地保持在某些專業(yè)領(lǐng)域的市場領(lǐng)先地位。這方面成功的例子有很多，如窗簾生產(chǎn)商愛多（Ado），縫紉線和特殊線專業(yè)生產(chǎn)商Amann與Guetermann公司，高檔內(nèi)衣和浴衣生產(chǎn)商黛安芬（Triumpf），襪子專業(yè)生產(chǎn)商Falke集團，以及襯衫生產(chǎn)商歐林浦（Olymp）公司（表2）。

德國紡織成衣業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和提升國際競爭力最成功的例子應(yīng)屬在高科技紡織品領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新。今天，高科技紡織品主要運用于汽車制造業(yè)、道路建設(shè)和醫(yī)療領(lǐng)域，也使用于生產(chǎn)智能型成衣。高科技紡織品用途極廣，可增加混凝土的強度，作為紡織墊可提高路軌安全，或作為窗簾與金屬纖維的混合物具有防火功能。在成衣的功能有耐磨、防褪色、抗菌、增強呼吸和防震等。十年前，技術(shù)紡織品只占紡織業(yè)銷售總額的六分之一，今天已升至近二分之一。德國是產(chǎn)業(yè)用紡織品的領(lǐng)頭羊，居歐洲領(lǐng)先地位。知名的企業(yè)有FreudenbergNonwoven集團公司、Borgers集團、DeutscheGamma、Heimbach、KufnerTextilwerke和Daun集團。

九、推行名牌策略是德國紡織業(yè)制勝一大法寶

品牌對紡織業(yè)而言并不十分重要，但對成衣業(yè)則具有重要作用，其能促進(jìn)其在全球的銷售，能傳達(dá)「一定的生活品味」。德國成衣業(yè)往往不局限于服裝，在首飾、鐘表、化妝品和其它服飾等方面多管齊下來擴展其品牌知名度。德國成衣業(yè)者目前經(jīng)營之模式系以致力創(chuàng)造品牌價值為重點，以品牌、通路、設(shè)計、營銷為主軸。

另一種發(fā)展趨勢是「垂直業(yè)務(wù)模式」，即自產(chǎn)自銷的一體化經(jīng)營。越來越多的成衣生產(chǎn)商增加其零售據(jù)點，加大展示和推銷自己的產(chǎn)品和品牌，以贏得更多的最終客戶。而在國內(nèi)外辦時裝展覽是培育品牌擴大銷售的另一做法。知名的展會有杜塞道夫的國際女裝服飾配件展（CPD）和國際男裝服飾配件展（HMD）是全球最大的時裝展。柏林的「環(huán)游展」是世界最早的時裝展，并正努力成為德國的時裝首都。慕尼黑的運動用品展（ISPO）、法蘭克福的產(chǎn)業(yè)用紡織品展（Avantex和Techtextil）、科隆的牛仔服裝展、漢諾威的地毯和地板展（Domotex）等均是紡織成衣生產(chǎn)商和貿(mào)易商爭相參加的展會。

十、可作為臺灣借鏡之發(fā)展策略

近幾年來，德國紡織業(yè)出口比率雖不斷增加，但對業(yè)績影響最大的仍是國內(nèi)需求。因此，在國內(nèi)需求不斷下降之同時，增加出口則可彌補衰退之營業(yè)收入。未來紡織業(yè)是否得以生存，將視出口而定。為了達(dá)到增加出口之目標(biāo)，德國企業(yè)除了實時適應(yīng)出口市場產(chǎn)業(yè)趨勢外，積極建立進(jìn)入海外市場管道，此為當(dāng)前德國企業(yè)之最主要課題。企業(yè)到海外投資，等于幫企業(yè)同時建立一個直接進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌鲋艿?，更是穩(wěn)固市場占有率有效方法。海外投資與生產(chǎn)轉(zhuǎn)移并不會讓紡織業(yè)就此在德國消失，因為德國本土仍是產(chǎn)品設(shè)計、資本之來源，另外需要專業(yè)知識及技術(shù)之產(chǎn)品，也將繼續(xù)留在德國生產(chǎn)，因此亦可確保德國之就業(yè)市場。

將部份生產(chǎn)移向東歐地區(qū)，亦是未來維系德國企業(yè)永續(xù)經(jīng)營策略之一。德國除享有歐盟單一市場之優(yōu)勢外，加上近來歐盟與中歐及其它歐洲鄰近國家積極進(jìn)行經(jīng)濟整合，不僅可利用分工以降低生產(chǎn)成本，且可減少貿(mào)易障礙，有助德國之紡織及成衣貿(mào)易成長。

由于紡織產(chǎn)業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)均逐漸走向高科技領(lǐng)域，故歐盟政策著重在提高研發(fā)創(chuàng)新誘因及建立良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境。德國具有深厚工業(yè)基礎(chǔ)及研發(fā)能力，故其紡織及成衣產(chǎn)業(yè)在歐盟新政策下，具有相當(dāng)優(yōu)勢，有助德國紡織及成衣產(chǎn)品之出口成長。

歐盟及德國境內(nèi)企業(yè)仍以中小企業(yè)為主要型態(tài)，故歐盟及德國均致力提升中小企業(yè)競爭力，以活絡(luò)經(jīng)濟，目前采取措施包含：公私部門合作，提供簡明市場信息、透明化各項研發(fā)補助審查原則信息、協(xié)助參與政府采購等。

綜合以上可知，德國紡織及成衣產(chǎn)業(yè)因產(chǎn)業(yè)環(huán)境良好，善用經(jīng)濟整合，部分生產(chǎn)及分工外移彈性提升競爭力，以增加國際競爭優(yōu)勢，有效協(xié)助輔導(dǎo)中小企業(yè)并培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才，提升產(chǎn)業(yè)形象，間接增強國際競爭力，故導(dǎo)致其紡織及成衣產(chǎn)品出口增加。綜合而言，德國之發(fā)展模式及政策發(fā)展值得臺灣絲織業(yè)者作為發(fā)展策略擬訂之借鏡。