2022年巴西紡織市場(chǎng)發(fā)展前景及進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)源分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：796 收藏

上世紀(jì)70年代巴西就建成了比較完整的工業(yè)體系，工業(yè)基礎(chǔ)比較雄厚，工業(yè)實(shí)力居拉美之首。紡織工業(yè)是巴西傳統(tǒng)的工業(yè)之一，起步于上世紀(jì)初。巴西業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴西工業(yè)化始于紡織業(yè)。那么，巴西紡織行業(yè)現(xiàn)狀怎么樣？紡織行業(yè)發(fā)展歷史是怎么樣？巴西紡織行業(yè)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析巴西事業(yè)部根據(jù)對(duì)巴西紡織市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年巴西紡織市場(chǎng)發(fā)展前景。

一、發(fā)展階段

巴西紡織工業(yè)根據(jù)其發(fā)展歷史，可以分成四個(gè)階段。

第一階段為上世紀(jì)70年代到90年代初，是穩(wěn)定發(fā)展階段。主要特點(diǎn)是紡織工業(yè)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，紡織業(yè)產(chǎn)值在工業(yè)產(chǎn)值中不斷凸顯，在出口增長(zhǎng)的同時(shí)，進(jìn)口大幅度上升，紡織品外貿(mào)基本保持順差。

第二階段為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)旺盛發(fā)展階段，發(fā)生在1994-1998年，主要特點(diǎn)是國(guó)內(nèi)需求旺盛，出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅度增加，貿(mào)易連續(xù)大額逆差。主要原因是實(shí)施雷亞爾計(jì)劃以來(lái)，貨幣保持穩(wěn)定，雷亞爾對(duì)美元比值小，有利于進(jìn)口。同時(shí)，海關(guān)對(duì)進(jìn)口管理失控，也是巴西紡織品貿(mào)易逆差的重要原因之一。

第三階段是恢復(fù)發(fā)展階段。1999年以來(lái)，巴西紡織業(yè)得以恢復(fù)發(fā)展，主要特點(diǎn)是紡織業(yè)生產(chǎn)與進(jìn)出口同步發(fā)展，特別是在替代進(jìn)口的政策下，貿(mào)易出現(xiàn)順差并逐年增大。1999年，進(jìn)口比1997年減少一半。2001年，巴西由過(guò)去棉花進(jìn)口國(guó)變成出口國(guó)，纖維進(jìn)口大量減少，紡織對(duì)外貿(mào)經(jīng)歷連續(xù)6年逆差后再次出現(xiàn)順差。2001-2005年，巴西紡織品服裝對(duì)外貿(mào)易一直保持順差。

第四階段是轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。特點(diǎn)是自2006年開(kāi)始紡織對(duì)外貿(mào)易又轉(zhuǎn)為逆差，持續(xù)到2013年連續(xù)逆差，并且逆差幅度逐漸加大。

根據(jù)絲路印象投資分析巴西事業(yè)部紡織服裝課題組撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代巴西紡織行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2001-2005年巴西紡織服裝對(duì)外貿(mào)易是順差，這說(shuō)明巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)在這一時(shí)期發(fā)展良好，處于恢復(fù)發(fā)展階段；從2006年開(kāi)始，巴西紡織服裝出口減少，對(duì)外貿(mào)易成逆差，并且逆差金額越來(lái)越大，這說(shuō)明巴西紡織產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在下降，或者是業(yè)界主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致。不論哪種情況，逆差的加大給欲進(jìn)入巴西的紡織經(jīng)銷商提供了機(jī)會(huì)。

二、行業(yè)規(guī)模及地區(qū)分布

巴西紡織工業(yè)分成三大部分，即原料產(chǎn)業(yè)、紡織產(chǎn)業(yè)和成品產(chǎn)業(yè)。在三大部分中，成品加工（服裝和其他成品）不論是從事加工的企業(yè)總量、就業(yè)人數(shù)還是產(chǎn)值，都是行業(yè)的主體。其中紡織原料主要包括天然纖維、人造纖維和合成纖維。

2011
年，巴西紡織工業(yè)總收入670
億美元,占巴西加工業(yè)的5.6%（加工業(yè)不含礦業(yè)和民用建筑行業(yè)，工業(yè)總產(chǎn)值為11963億美元），企業(yè)數(shù)量達(dá)30000家，直接從業(yè)人員170萬(wàn)人，占到整個(gè)工業(yè)從業(yè)人數(shù)的16.2%（加工業(yè)從業(yè)人員總數(shù)為1013.1萬(wàn)人），間接從業(yè)人員800萬(wàn)人。

據(jù)巴西紡織服裝協(xié)會(huì)(ABIT)
統(tǒng)計(jì)，2013年，巴西進(jìn)口紡織品服裝67億美元，同比增長(zhǎng)2.4%,其中，服裝進(jìn)口23.7億美元，同比增長(zhǎng)9.1%。同期，巴西紡織品服裝出口12.6億美元，同比下降1.4%。巴西紡織工業(yè)，對(duì)外面臨來(lái)自亞洲同類產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)內(nèi)面對(duì)稅負(fù)壓力和國(guó)內(nèi)通脹壓力挑戰(zhàn)，制造業(yè)生產(chǎn)增速減緩。2013年1-11月，巴西紡織業(yè)產(chǎn)量同比下降1.82%，服裝業(yè)產(chǎn)量同比下降2.43%。

巴西是世界第五大產(chǎn)棉國(guó)。據(jù)Fiber
Organon統(tǒng)計(jì)，2010-2012年巴西棉花產(chǎn)量分別為196萬(wàn)噸、188.4萬(wàn)噸和149萬(wàn)噸，占全球棉花產(chǎn)量比重為7.35%、6.9%和5.84%。2004-2012年，巴西本國(guó)棉花耗用占全球棉花耗用量比重均在4.0%左右，并未隨著出口額的減少而下降，棉花出口除2006年不到30萬(wàn)噸，其他年份都超過(guò)40萬(wàn)噸，2011年更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的90萬(wàn)噸。所以，依托棉花資源優(yōu)勢(shì)，巴西的棉紡行業(yè)比較發(fā)達(dá)，在國(guó)際上有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

巴西石油資源很豐富，
2010、2011年合成纖維產(chǎn)量占全球比為0.7%和0.6%，在全球合成纖維產(chǎn)量前15強(qiáng)生產(chǎn)國(guó)中排名在15位。但相對(duì)于棉紡行業(yè)，巴西的化纖行業(yè)相對(duì)薄弱，人造纖維貿(mào)易逆差不斷加大。為保護(hù)本國(guó)化纖行業(yè)，2009年4月9日，巴西宣布對(duì)從中國(guó)、奧地利、印度、印尼、泰國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的粘膠纖維采取為期5年的反傾銷措施，其中對(duì)中國(guó)產(chǎn)粘膠按0.34美元/公斤征收反傾銷稅。

巴西是全球主要紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)之一，是粗斜紋布和針織面料的生產(chǎn)大國(guó)。近些年來(lái)，巴西紡織服裝行業(yè)單位企業(yè)就業(yè)人員整體出現(xiàn)下降，說(shuō)明巴西紡織服裝行業(yè)的總體工業(yè)自動(dòng)化水平在提高。

巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)遍布全境。就產(chǎn)值而言，巴西東南部占到服裝產(chǎn)值的46.8%，該地區(qū)不僅是巴西最大的消費(fèi)市場(chǎng)，還是巴西最大的生產(chǎn)和批發(fā)市場(chǎng)，這個(gè)地區(qū)的紡織工業(yè)制造占到全國(guó)的38%，行業(yè)進(jìn)口占到整個(gè)巴西的26.6%，出口占整個(gè)巴西的24.5%。僅在圣保羅州和米納斯州就有40個(gè)紡織集團(tuán)，4.8萬(wàn)工人，配有2.3萬(wàn)臺(tái)無(wú)梭織機(jī)，1.1萬(wàn)臺(tái)織布機(jī)，年產(chǎn)紗線13.6萬(wàn)噸。

巴西南部次之，占到工業(yè)總產(chǎn)值的30.8%，主要集中santa
catarina
州，該州共有紡織服裝企業(yè)2600多，從業(yè)人員10萬(wàn)多，年生產(chǎn)40多萬(wàn)噸紡織品和7.77億件成衣，行業(yè)總產(chǎn)值在70億美元以上。

目前，巴西紡織服裝行業(yè)在東北部發(fā)展迅速，行業(yè)總產(chǎn)值占到巴西的18.9%。是巴西第二大棉花消費(fèi)區(qū)和第二大內(nèi)衣及針織品生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)總值達(dá)到12億美元。

在巴西的中西部，Mato grosso
是棉花的主要產(chǎn)地，出口值占到整個(gè)紡織服裝業(yè)的17.86%，僅次于圣保羅（占整個(gè)出口的22%），除此之外，該地區(qū)紡織服裝制成品的產(chǎn)值還在不斷增長(zhǎng)，在goias州，很多城市在紡織服裝制成品方面逐漸形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，目前產(chǎn)業(yè)占比不高，但將是巴西服裝紡織行業(yè)的新的重點(diǎn)區(qū)域。

就從業(yè)人員而言，在巴西整個(gè)紡織服裝的產(chǎn)業(yè)鏈中，東南部的集中度比較高，占到整個(gè)行業(yè)從業(yè)人數(shù)的49%，南部三州占到29%，東北部地區(qū)占到17%，中西部地區(qū)占4%，北部占1%。近5年，巴西紡織服裝行業(yè)在東南部的集中度有所下降，而東北部則呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

三、進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)，2001-2005年，巴西的紡織品服裝進(jìn)出口逐年增長(zhǎng)，表現(xiàn)為貿(mào)易順差。2006-2013年，出口下降，進(jìn)口增長(zhǎng)，逆差幅度逐年增大。

自2007年開(kāi)始，巴西在世界紡織品進(jìn)口排名中連續(xù)排名13，占當(dāng)年全球紡織品進(jìn)口比重基本保持在1.4%的水平。

巴西主要進(jìn)口品種有化纖／混紡面料，化纖／棉制梭織服裝、化纖紗線、工業(yè)用／功能性紡織品、輔料配件等。中國(guó)、印度、印度尼西亞、美國(guó)、加拉國(guó)、阿根廷為其主要進(jìn)口國(guó)。

巴西主要出口品種有服裝、絲布、紡織纖維、紡織紗線、縫紉線、化纖及產(chǎn)品。美國(guó)、阿根廷、德國(guó)、哥倫比亞、智利、日本、中國(guó)、葡萄牙、烏拉圭、墨西哥、西班牙等是其主要出口國(guó)。

近幾年，巴西的棉花出口呈上升趨勢(shì)。

四、市場(chǎng)

巴西人口眾多，不同層次和水平的消費(fèi)群體和多樣化的消費(fèi)習(xí)慣，帶來(lái)巨大的服裝消費(fèi)需求。同樣，地處熱帶地區(qū)的巴西，紡織品消費(fèi)也呈多元化，棉、麻、絲等天然纖維織物多受寵愛(ài)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴西1990
年人均棉纖的消費(fèi)量只有4.4KG，2012年增長(zhǎng)到5.26KG，而同一時(shí)期世界人均棉纖消費(fèi)量?jī)H從3.52KG增長(zhǎng)到3.65KG。根據(jù)巴西紡織工業(yè)協(xié)會(huì)（ABIT）研究顯示，如果2014年巴西GDP增長(zhǎng)4%－5%，那么巴西人均纖維消費(fèi)量將從現(xiàn)在的12.8KG增長(zhǎng)到20KG。并且，隨著國(guó)民收入的增加和經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，巴西的紡織面料與服飾產(chǎn)品的消費(fèi)量將增長(zhǎng)50%。（巴國(guó)內(nèi)將2014年GDP增長(zhǎng)下調(diào)為2.4%）

巴西紡織品零售商協(xié)會(huì)（ABUTEX）調(diào)查顯示，2012年巴西家庭消費(fèi)紡織品服裝1020億美元，相當(dāng)于其家庭總支出的3.7%。其中，45%為女裝消費(fèi)，36%為男裝消費(fèi)、17%為童裝消費(fèi)，2%為紡織品及男士服飾消費(fèi)。從地區(qū)分布來(lái)看，統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，巴西東南部地區(qū)引領(lǐng)了消費(fèi)趨勢(shì)，其中在紡織品服裝方面的支出占46.3%，其次是東北部，占20.6%，南部占18.9%，北方占7.2%，中西部地區(qū)占6.9%。

巴西人喜歡體育運(yùn)動(dòng)和戶外活動(dòng)，運(yùn)動(dòng)服裝需求量大。調(diào)查顯示，巴西每年銷售3200萬(wàn)件運(yùn)動(dòng)T恤，2011年主要運(yùn)動(dòng)品牌的服裝銷售24億美元，成為全球第四大體育用品市場(chǎng)。一般情況下，由于高進(jìn)口關(guān)稅以及國(guó)外品牌被征收高租金等原因使得巴西本土品牌服裝價(jià)格是國(guó)外服裝價(jià)格的一半。

在巴西，體育裝備是青少年必需品，運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)襪、運(yùn)動(dòng)鞋的消費(fèi)成為大多數(shù)家庭的主要支出。人均（成年人）每年消費(fèi)純棉襯衫4.2件，純棉內(nèi)衣5.3件，純棉T恤3.8件。由于巴西逐漸擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)人群對(duì)時(shí)尚和生活方式追求的轉(zhuǎn)變，其對(duì)紡織品和服裝也有了更高層次和多樣化的需求。預(yù)計(jì)2014年巴西中高收入人群占72%，2009年這個(gè)比重為61.1%。盡管巴西也擁有紡織產(chǎn)業(yè)，但其用人成本高，產(chǎn)業(yè)鏈配套欠缺，因此會(huì)對(duì)來(lái)自中國(guó)的加工精良、有原創(chuàng)設(shè)計(jì)和品牌的中高端產(chǎn)品有巨大的市場(chǎng)需求潛力。

中巴紡織貿(mào)易情況

據(jù)巴西外貿(mào)秘書處統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)仍為巴西最大貿(mào)易伙伴，同時(shí)繼續(xù)保持巴西第一大出口市場(chǎng)和第一大進(jìn)口來(lái)源地地位。

其中，巴西自中國(guó)進(jìn)口商品373.4億美元，同比增長(zhǎng)0.1%，占巴西進(jìn)口總額的16.3%。

2014年，在巴西自中國(guó)進(jìn)口的主要商品中，紡織品服裝已位列其進(jìn)口大類商品（HS類）的第三位，金額達(dá)到38.12億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，占巴西進(jìn)口同類產(chǎn)品比例為53.3%。

針織及鉤編織物（60章）更是增幅高達(dá)30.3%，金額達(dá)到5.24億美元。

在這些產(chǎn)品上，印度、印度尼西亞、美國(guó)和孟加拉國(guó)等是中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

中國(guó)作為世界最大的紡織生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易國(guó)，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和配套設(shè)施，與巴西紡織工業(yè)相對(duì)較弱的產(chǎn)業(yè)配套水平以及國(guó)內(nèi)旺盛的需求有著很強(qiáng)的貿(mào)易互補(bǔ)性，在優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的前提下，雙邊紡織貿(mào)易、合作有很大的發(fā)展空間。

自2004年中國(guó)成為巴西第一紡織品服裝進(jìn)口國(guó)以來(lái)，中國(guó)紡織產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)上所占份額逐年增加，2014年更是增加到53.3%。