2022年南非紡織進(jìn)口關(guān)稅及批發(fā)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:34:00 瀏覽：1449 收藏

1.國(guó)家概況

地理環(huán)境

南非共和國(guó)（以下簡(jiǎn)稱南非）位于非洲大陸最南端，東、西、南三面瀕臨印度洋和大西洋，全國(guó)海岸線長(zhǎng)達(dá)3000公里，扼兩大洋交通要沖，地理位置優(yōu)越。南非大部分屬暖溫帶氣候，平均氣溫10～24℃，氣候舒適宜人。那么，南非紡織行業(yè)現(xiàn)狀怎么樣？紡織行業(yè)發(fā)展歷史是怎么樣？南非紡織行業(yè)前景發(fā)展怎么樣？絲路印象投資分析南非事業(yè)部根據(jù)對(duì)南非紡織市場(chǎng)多年的實(shí)地調(diào)研經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)的分析了2022年南非紡織市場(chǎng)現(xiàn)狀。

自然資源

南非礦產(chǎn)資源十分豐富，但油氣資源缺乏，石油、天然氣主要依賴進(jìn)口。南非是非洲電力大國(guó)，擁有全非洲40%的電力供應(yīng)能力，全國(guó)95%以上的電力由南非Eskom電力公司供應(yīng)，由于國(guó)內(nèi)不同地區(qū)電力供應(yīng)水平差異較大，電力供應(yīng)不穩(wěn)定，存在短缺現(xiàn)象。受極端氣候變化影響，南非遭受多年干旱天氣，水供應(yīng)量自2015年起下降，2017-2018年曾爆發(fā)過(guò)水危機(jī)。

基礎(chǔ)設(shè)施

南非擁有非洲最大，設(shè)施最完備、最高效的海運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，海運(yùn)業(yè)較發(fā)達(dá)，國(guó)內(nèi)貨物96%的出口通過(guò)海運(yùn)完成，其中德班港是非洲集裝箱吞吐量最大的港口。同時(shí)擁有完善的交通運(yùn)輸系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)公路四通八達(dá)，與鄰國(guó)往來(lái)十分方便。鐵路總里程3.41萬(wàn)公里，95%的鐵路用于貨運(yùn)?，F(xiàn)有民用機(jī)場(chǎng)27個(gè)，約翰內(nèi)斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)是非洲最大的國(guó)際機(jī)場(chǎng)，與中國(guó)北京已開通直航。

人口分布

南非人口超過(guò)6千萬(wàn)，15至60歲人口占總?cè)丝诒戎?2%，勞動(dòng)力約3643萬(wàn)，勞動(dòng)力資源較為豐富，但工資水平在非洲國(guó)家屬較高水平。南非官方語(yǔ)言共有11種，其中英語(yǔ)和阿非利加語(yǔ)為通用語(yǔ)言。

宏觀經(jīng)濟(jì)

根據(jù)絲路印象投資分析南非事業(yè)部紡織服裝課題組撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時(shí)代南非紡織行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，南非是非洲第二大經(jīng)濟(jì)體，2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3021億美元，經(jīng)濟(jì)增率-7.0%，人均GDP為5067美元。近幾年，受政府可支配資金不足、失業(yè)率居高不下、家庭信貸擴(kuò)張?jiān)鲩L(zhǎng)緩慢、內(nèi)需有限等多種因素的影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較緩慢。2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情及相關(guān)封禁限制措施，以及2021年7月份發(fā)生在夸納省和豪登省的針對(duì)商場(chǎng)和工廠的暴力搶劫事件的影響，南非經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，南非政府正通過(guò)加大新冠疫苗接種力度、恢復(fù)社會(huì)支持補(bǔ)助金等措施加快實(shí)施經(jīng)濟(jì)重建和恢復(fù)計(jì)劃，緩解目前國(guó)內(nèi)嚴(yán)重的失業(yè)問(wèn)題。

2.紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織服裝業(yè)是南非重要的工業(yè)部門，占全國(guó)制造業(yè)產(chǎn)量的14%。紡織產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)較好。南非是全球最大的馬海毛原料生產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)，產(chǎn)量約占全球的54%，年產(chǎn)馬海毛達(dá)15億蘭特。另外，南非也是尼龍、聚維纖維等人造纖維的生產(chǎn)大國(guó)，全球80%的尼龍、聚酯縫紉線產(chǎn)自南非。根據(jù)南非貿(mào)工部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，南非共有包括紡織、服裝、鞋類和皮革在內(nèi)的制造商共計(jì)4500家。在用工方面，南非服裝廠就業(yè)人數(shù)約占制造業(yè)總就業(yè)人數(shù)的53％，工廠多數(shù)規(guī)模不大，平均用工不到200人。目前，南非70%的紡織服裝從業(yè)人員年齡在25歲以下，相比之下，40歲以上的占比不到1%，產(chǎn)業(yè)工人中婦女占大多數(shù)，產(chǎn)業(yè)工人工資水平在非洲國(guó)家中較高，近年來(lái)平均工資每年上漲5%左右。

產(chǎn)業(yè)布局

南非紡織服裝業(yè)主要集中在東南部的夸魯祖-納塔爾省、西南部的西開普省，以及東北部的豪登省。其中，夸魯祖-納塔爾省主要以紡織織造、印染和服裝加工為主，西開普省以高端時(shí)尚服裝的生產(chǎn)加工為主，豪登省主要生產(chǎn)大眾化服裝以及工裝等。東開普省是個(gè)新興的馬海山羊毛加工生產(chǎn)基地，非常具有發(fā)展?jié)摿Α?/span>

國(guó)際貿(mào)易

南非紡織品服裝主要出口市場(chǎng)包括中國(guó)、非洲和歐盟地區(qū)國(guó)家。根據(jù)南非官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年南非紡織品服裝出口總額為10.9億美元，中國(guó)是南非最大的出口市場(chǎng)，占比22%，其次是南部非洲關(guān)稅同盟的成員國(guó)：納米比亞、博茨瓦納、萊索托和斯威士蘭。從出口產(chǎn)品類別來(lái)看，羊毛類紡織品是南非紡織業(yè)最主要的出口產(chǎn)品，占比達(dá)31%。2020年南非紡織品服裝進(jìn)口總額為30.81億美元，從中國(guó)進(jìn)口占比達(dá)54.4%；其次為斯威士蘭、萊索托和印度等國(guó)。從進(jìn)口產(chǎn)品類別來(lái)看，主要進(jìn)口產(chǎn)品為針?biāo)罂椃b，占比近50%。

3.貿(mào)易投資政策

對(duì)外貿(mào)易政策

南非作為非洲貿(mào)易大國(guó)，非常重視與周邊國(guó)家的貿(mào)易合作，積極參與雙邊經(jīng)濟(jì)合作、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、全球多邊貿(mào)易談判的活動(dòng)，與歐盟等國(guó)家簽署自貿(mào)協(xié)定，與中國(guó)等國(guó)家簽署雙邊投資條約。目前已簽署的主要貿(mào)易協(xié)定有8個(gè)，具體包括：

（1）南部非洲發(fā)展共同體（SADC），共有16個(gè)成員國(guó)，協(xié)定規(guī)定簽署國(guó)互免85%的進(jìn)口產(chǎn)品關(guān)稅；

（2）美國(guó)《非洲增長(zhǎng)與機(jī)會(huì)法案》（AGOA）主要受益國(guó)之一，紡織服裝品出口美國(guó)市場(chǎng)可免關(guān)稅；

（3）南部非洲關(guān)稅同盟（SACU），共有5個(gè)成員國(guó)，盟內(nèi)所有成員國(guó)之間的貨物貿(mào)易執(zhí)行零關(guān)稅政策；

（4）南非與歐盟《貿(mào)易發(fā)展合作協(xié)定》（TDCA），2000年1月1日正式生效，出口歐盟86%的商品免關(guān)稅；

（5）《歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA)與南部非洲關(guān)稅同盟（SACU）自貿(mào)協(xié)定》，協(xié)定于2006年6月26日簽署，2008年5月1日生效。根據(jù)協(xié)定，EFTA對(duì)來(lái)自SACU成員國(guó)的所有貨物免關(guān)稅。

（6）《歐盟與南共體國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系協(xié)定》（EPA）；

（7）《非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》（AfCFTA）；

（8）《南部非洲關(guān)稅同盟－英國(guó)經(jīng)濟(jì)合作伙伴協(xié)議》，就“后脫歐”時(shí)代雙邊經(jīng)貿(mào)合作安排達(dá)成協(xié)議，協(xié)議復(fù)制了現(xiàn)在與歐盟經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定（EPA）的貿(mào)易條款，包括關(guān)稅等。

投資優(yōu)惠政策

南非政府采取現(xiàn)金補(bǔ)助計(jì)劃和稅收優(yōu)惠政策相結(jié)合的方式來(lái)鼓勵(lì)外商投資。外商投資優(yōu)惠政策包括中小型企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、技能支持計(jì)劃、外國(guó)投資補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目計(jì)劃、資本項(xiàng)目可行性計(jì)劃等。南非貿(mào)工部等政府部門通過(guò)提供優(yōu)惠利率貸款，對(duì)多個(gè)特定產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目給予支持，鼓勵(lì)外商投資以提高產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，投資工業(yè)項(xiàng)目的企業(yè)使用資產(chǎn)的第一個(gè)納稅年度可分以下幾種情況扣除稅收：

（1）享受優(yōu)先待遇的工業(yè)投資項(xiàng)目，按投入使用的全新的制造資產(chǎn)成本的55％扣除；

（2）位于工業(yè)開發(fā)區(qū)的工業(yè)項(xiàng)目，且在2012年1月1日之后批準(zhǔn)的，按投入使用的全新的制造資產(chǎn)成本的100％扣除；

（3）一般工業(yè)項(xiàng)目，按投入使用的全新的制造資產(chǎn)成本的35％扣除；

（4）位于工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)的工業(yè)政策項(xiàng)目，且在2012年1月1日之后批準(zhǔn)的，按投入使用的全新的制造資產(chǎn)成本的75％扣除。另外，為了確保特別經(jīng)濟(jì)區(qū)的正常運(yùn)行與發(fā)展，吸引外商投資，南非于2016年頒布特別經(jīng)濟(jì)區(qū)法案，經(jīng)濟(jì)特區(qū)的投資企業(yè)可享受進(jìn)口退稅和豁免增值稅，以及企業(yè)所得稅優(yōu)惠（經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)企業(yè)的所得稅由28%降至15%）。

外匯管理

南非外匯管制通過(guò)南非儲(chǔ)備銀行（SARB）及其指定的銀行機(jī)構(gòu)實(shí)行。一般來(lái)說(shuō)，南非對(duì)非居民投資所得的匯出沒(méi)有限制，外國(guó)投資者資者可將利潤(rùn)自由匯出，但外國(guó)投資者對(duì)南非企業(yè)進(jìn)行股份投資時(shí)，須向授權(quán)交易進(jìn)行申報(bào)并確認(rèn)股份證書上要有由授權(quán)交易商注明的“非居民”（Non-resident）字樣，以便將來(lái)能往國(guó)外匯出股息等收益。根據(jù)最新的操作慣例，在外國(guó)投資者收購(gòu)南非公司股份時(shí)，并不需要通過(guò)授權(quán)交易商在股份完成交割前從SARB處獲得同意或不反對(duì)通知，該形式只需要在交割后進(jìn)行即可。

4.中國(guó)與南非紡織業(yè)合作情況

中國(guó)是南非第一大貿(mào)易伙伴國(guó)，同時(shí)也是南非第一大紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)與南非紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額為19.1億美元，中國(guó)占南非從全球進(jìn)出口紡織品服裝貿(mào)易比重的46%。中國(guó)自南非進(jìn)口的紡織產(chǎn)品以羊毛原料及紗線織物為主，進(jìn)口額為2.17億美元，占比高達(dá)92.6%。中國(guó)紡織業(yè)對(duì)南非出口以服裝為主，針?biāo)罂椃b出口額為7.6億美元，占比44.4%。

5.小結(jié)及建議

（1）南非紡織服裝市場(chǎng)規(guī)模居非洲首位，擁有較大的市場(chǎng)容量，消費(fèi)需求多樣化，對(duì)不同檔次的紡織品服裝均有需求。但目前南非國(guó)內(nèi)紡織服裝產(chǎn)能不足，本國(guó)約56%的紡織品服裝從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)。中國(guó)作為南非最大的紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)，雙方在貿(mào)易合作方面具有發(fā)展?jié)摿Α?/span>

（2）南非紡織面料加工、印染和后整理環(huán)節(jié)較為薄弱，針織和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展緩慢，國(guó)內(nèi)羊毛原料資源雖豐富，但深加工能力不足，與我國(guó)紡織業(yè)在相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)能合作方面存在一定的機(jī)遇。

（3）行業(yè)貿(mào)促會(huì)在南非開普敦舉辦的南非中國(guó)紡織精品展覽會(huì)（CPT）暨南非國(guó)際服裝紡織及鞋類展覽會(huì)（ATF），為促進(jìn)中國(guó)與南非雙方貿(mào)易合作搭建了一個(gè)長(zhǎng)期有效的服務(wù)平臺(tái)。

（4）當(dāng)前南非社會(huì)治安局勢(shì)尚不穩(wěn)定，勞資關(guān)系持續(xù)緊張，罷工頻發(fā)，給在南非投資企業(yè)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，南非勞動(dòng)力工資水平、水電價(jià)格逐年上漲，直接影響南非制造業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

另外，受新冠肺炎疫情的沖擊，南非紡織服裝行業(yè)面臨發(fā)展壓力，南非貿(mào)工部最新發(fā)布的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃中表示，將加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)循環(huán)，提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求和供給能力，并建議將紡織品服裝的國(guó)內(nèi)采購(gòu)比例由44%提升至65%，同時(shí)將海外采購(gòu)比例降至35%。未來(lái)中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)入南非市場(chǎng)將面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。